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2024年7月31日
奧羅拉創新公司。
1654 Smallman St
15222 PA匹茲堡
關於Aurora Innovation, Inc.的跟投公開發行
女士們,先生們:
我們爲特拉風革新有限公司(Aurora Innovation, Inc.,下稱“公司”)擔任了律師,該公司是一家德拉華州公司。公司”)的後有效修正案第1份進行了諮詢委員會:在《1933年證券法》修正案下,公司於2023年12月29日提交了S-3表格(註冊編號爲333-276317),該表格於2024年1月8日被宣佈生效。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票,套現逾3億港元,資金已存入上市公司設立的專項帳戶(“信託帳戶”),以公共股東(定義詳見下文)爲受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託帳戶中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司稅費以外,一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次(業務)組合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(業務)組合,則可以贖回100%的發行股份(如下所述);或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate,必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動(如第9.7節所述),對修訂進行表決。發售期(“發售期”)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(“發售股份”),不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買,也不論這些持有人是公司的發起人,高管或董事,或上述任何關聯方的子公司,均在此被稱爲“公共股東”。註冊聲明(下稱“聲明”)內包含招股說明書(下稱“招股書”)和於2024年7月31日發佈的招股書補充資料(下稱“補充資料”),加上基本招股說明書,合稱“資料”基本展望書招股書招股說明書增補基本招股說明書和招股書補充資料的合稱。招股書)。
招股通告補充文件與公司最多發行 1.34166667億股公司A類普通股股票,每股面值0.00001美元。 包括最多可以出售1,750萬股可購買額外股份的認股權。股份根據包括高盛、艾倫及摩根士丹利等承銷商共同代表的承銷商協議(“協議”) 1,750萬 股票可能通過行使贈予承銷商的額外股份購買選擇權而售出。承銷協議出售股份的承銷商包括高盛、艾倫及摩根士丹利等承銷商,協議日期爲2024年7月31日。
我們已經檢查了註冊聲明的副本,以及其中引用的文件和招股書。此外,我們還檢查了其他一些文件、證書和記錄的原件或經過認證的副本,這些文件、證書和記錄被我們認爲與表達下面所述意見的基礎相關和必要。在這樣的檢查中,我們假定了:(i)原始文件的真實性和所有簽名的真實性;(ii)向我們提交的所有文件的副本符合原件;(iii)我們已經審查的記錄、文件、工具和證書中所包含的信息、陳述和保證的真實性、準確性和完整性;(iv)承銷協議已經得到授權並由相應方(公司以外)有效簽署和交付;(v)股份將依照適用的美國聯邦和州證券法以及註冊聲明和招股書中陳述的方式發行和銷售;以及(vi)所有自然人的法律能力。
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鹽湖城 聖地亞哥 舊金山 西雅圖 上海 華盛頓特區 威爾明頓
基於並受限於以上資格、假設和限制以及下文進一步的限制,我們認爲股份已經被公司充分授權,當按照承銷協議的條款由公司出售並交付相應的支付時,該股份將被有效發行,已經全額支付,不可評估。
我們不就除特定的德拉瓦州的普通公司法(包括法規條款和所有適用的法官解釋的法律)、以及美國聯邦法律外,對任何州或地區的法律表達意見。
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特此同意將此意見作爲本公司當前8-k表格的附件提交供參考,並同意在註冊聲明書、招股說明書及其任何修正案或補充文件中無論出現何處均使用我們的姓名。在給予這樣的同意時,我們不認爲我們是《證券法》及其修正案或證券交易委員會針對註冊聲明書的任何部分,包括本意見作爲附件或其他方面所使用的“專家”。
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非常真誠地你的, |
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/s/ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati |
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威爾遜·桑辛尼·古德里奇·羅薩蒂 |
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