附件99.1
周界解決方案報告2024年第二季度財務業績。
2024年8月1日
消防安全和特殊產品業務在第二季度和年度都取得了強勁的業績成果
在兩個業務領域中，嚴格執行運營價值驅動因素並得到支持性需求背景的推動，帶來了改進。
在2024年火災季節中積極支持我們客戶的救援使命。
2024年8月1日，密蘇里州克萊頓——Perimeter解決方案SA（紐交所：PRM）（“Perimeter”或“公司”），一個提供關鍵任務的消防產品和服務，以及高質量的以磷爲基礎的特種化學品的領先者，今天報告了截至2024年6月30日的第二季度財務結果。
2024年第二季度業績報告
•第二季度淨銷售額增長67％，達到1.273億元，而去年同期爲7610萬美元。
•與上年同期的5310萬美元相比，消防安全銷售額增長了85%，達到9850萬美元。
•特殊產品銷售額同比上年同期增長25%，達到2870萬美元，而去年同期爲2300萬美元。
•第二季度淨利潤爲2170萬美元，每股攤薄收益爲0.14美元，比上年同期淨利潤5200萬美元或每股攤薄收益0.31美元下降了3030萬美元。
•在第二季度，調整後的稅息折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）增長209％，達到6490萬美元，相比之下去年同期爲2100萬美元。
•與上一季度的1650萬美元相比，消防安全調整後的EBITDA增長了237％，達到了5560萬美元。
•特色產品調整後的息稅折舊前利潤（EBITDA）達到930萬美元，比去年同期的450萬美元增長108％。
2024年迄今爲止的成果
•與前一年同期的1.2億美元相比，年初至今銷售額增長了55%，達1.863億美元。
•與上一年度7190萬美元相比，消防安全銷售額增長了72%，達到了1.237億美元。
•與上一年同期相比，特色產品銷售額增長30%，達到6260萬美元。
•年度至今淨虧損爲6090萬美元，每股攤薄淨虧損0.42美元，相比上年同期淨利潤6140萬美元，每股攤薄淨利潤0.36美元增加了12230萬美元。
•調整後的稅前收益在今年到目前爲止的時間內增長了220%，達到7700萬美元，而去年同期爲2410萬美元。
•消防安全調整後的EBITDA增加了321%，達到5540萬美元，而去年同期則爲1320萬美元。
•特色產品調整後的EBITDA增長了98%，達到2160萬美元，而去年同期爲1090萬美元。
電話會議和網絡直播
正如之前宣佈的那樣，Perimeter Solutions管理層將於2024年8月1日上午8:30（美國東部時間）舉行電話會議，討論2024年第二季度的財務結果。 可以通過撥打（877）407-9764（免費電話）或（201）689-8551（收費電話）進入電話會議。
會議通話還將同時在Perimeter網站上(web鏈接 https://ir.perimeter-solutions.com)進行網上直播，鏈接將在通話前公佈在公司網站上，進入我們網站的投資者關係頁面，進入消息和事件菜單，並單擊“事件和演示文稿”.
會議通話期間還將提供幻燈片演示文稿；請前往我們網站的投資者關係頁面，在“資訊與活動”菜單下點擊“活動與演示文稿”即可。
在現場網絡直播後，公司的網站將提供重播。大約兩個小時後，也可通過撥打（877）660-6853（免費）或（201）612-7415（收費）來訪問電話留言重播。電話留言重播將於2024年8月31日之前提供。
關於Perimeter Solutions
Perimeter Solutions是一家領先的全球解決方案提供商，提供高質量的消防產品和基於磷的特種化學品。該公司的業務分爲兩個報告部門：消防安全和特種產品。
消防安全業務包括制定、製造和銷售阻燃劑和滅火泡沫，在打擊各種類型的火災，包括野火，結構，易燃液體和其他方面發揮作用。我們的消防安全業務還提供專業設備和服務，通常與我們的消防管理產品同時使用，以支持我們客戶的消防行動。我們的專用設備包括空基阻燃劑存儲、混合和投放設備；移動減速器基地；減速劑地面施用裝置；移動泡沫設備；以及我們定製並製造以滿足特定客戶需求的設備。我們的服務網絡可以滿足北美150多個空投基地以及北美和國際上許多其他客戶的緊急補給需求。該部分建立在卓越的技術、對客戶需求的卓越反應能力和“從不失敗”的服務網絡的前提之上。該部分向全球的政府機構和商業客戶銷售產品。
特種產品業務生產和銷售高質量的五硫化三磷，主要用於潤滑劑添加劑的製備，包括一類叫做Zinc Dialkyldithiophosphates（ZDDP）的化合物，爲發動機元件提供關鍵的抗磨保護。五硫化三磷也在農藥和礦化學品應用中使用。2S5也是用於殺蟲劑和採礦化學品應用的P2S5 業務生產和銷售高質量的五硫化三磷（“P”），主要用於潤滑劑添加劑的製備，包括一類叫做Zinc Dialkyldithiophosphates（ZDDP）的化合物，爲發動機元件提供關鍵的抗磨保護。五硫化三磷也在農藥和礦化學品應用中使用。
前瞻性信息
本新聞稿可能包含依據美國1995年《私人證券訴訟改革法》安全港規定所述的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明涉及風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性聲明中的結果存在實質性差異。 前瞻性聲明可以通過關鍵詞諸如“預計”，“打算”，“計劃”，“目標”，“探求”，“認爲”，“計劃”，“估計”，“預期”，“策略”，“未來”，“可能”，“應該”，“將”等 ，對未來時期的參照及類似參照進行識別。
任何此類前瞻性聲明均不能保證績效或結果，存在風險、不確定性（其中一些不受公司控制）和假設。儘管Perimeter認爲任何前瞻性聲明均基於合理的假設，但您應該了解到，許多因素可能會影響Perimeter的實際財務結果並使其與任何前瞻性聲明有所不同，包括我們不時向證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中的風險因素，包括但不限於公司在2023年12月31日結束的年度報告在2024年2月22日向SEC提交的表格10-k。股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性聲明時應仔細考慮這些因素。
此新聞稿中由Perimeter發表的任何前瞻性聲明僅於發表日期有效。除非法律另有規定，否則Perimeter不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，無論是基於新信息、未來發展還是其他原因。
來源：Perimeter Solutions，SA。
聯繫方式：ir@perimeter-solutions.com
PERIMETER SOLUTIONS，SA及其子公司
彙編綜合結果表
(以千爲單位，除每股數據外)
(未經審計)
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||
| 淨銷售額 | $ | 127,276 | $ | 76,137 | $ | 186,320 | $ | 119,995 | ||||||||||||
| 營業成本 | 54,009 | 46,811 | 92,351 | 80,271 | ||||||||||||||||
| 毛利潤 | 73,267 | 29,326 | 93,969 | 39,724 | ||||||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 13,906 | 12,226 | 27,368 | 20,243 | ||||||||||||||||
| 攤銷費用 | 13,755 | 13,771 | 27,526 | 27,534 | ||||||||||||||||
| 創始人諮詢費-關聯方 | 588 | （60,026） | 68,921 | （84,262） | ||||||||||||||||
| 其他營業費用 | — | 8 | — | 10 | ||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 28,249 | （34,021） | 123,815 | (36,475) | ||||||||||||||||
| 營業收入（損失） | 45,018 | 63,347 | (29,846) | 76,199 | ||||||||||||||||
| 其他費用（收入）: | ||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 10,590 | 10,344 | 21,238 | 20,490 | ||||||||||||||||
| 應計賣出獲利虧損 | — | 146 | — | 392 | ||||||||||||||||
| 外匯損益(收益) | 224 | 93 | 1,517 | （628） | ||||||||||||||||
| 其他費用，淨額 | 74 | 17 | 101 | 89 | ||||||||||||||||
| 其他支出合計，淨值 | 10,888 | 10,600 | 22,856 | 20,343 | ||||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | 34,130 | 52,747 | (52,702) | 55,856 | ||||||||||||||||
| 所得稅（費用）利潤 | (12,480) | (733) | (8,206) | 5,589 | ||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 21,650 | 52,014 | (60,908) | 61,445 | ||||||||||||||||
| 其他綜合收益(損失), 淨額(稅後): | ||||||||||||||||||||
| 外幣翻譯調整 | (989) | 2,215 | (6,532) | 3,808。 | ||||||||||||||||
| 全面收益（損失） | $ | 20,661 | $ | 54,229 | $ | (67,440) | $ | 65,253 | ||||||||||||
| 每股收益（虧損）： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.15 | $ | 0.33 | $ | (0.42) | $ | 0.39 | ||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.14 | $ | 0.31 | $ | (0.42) | $ | 0.36 | ||||||||||||
| 普通股加權平均股數： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 145,236,526 | 156,525,006 | 145,279,938 | 157,109,418 | ||||||||||||||||
| 攤薄 | 154,664,770 | 168,310,311 | 145,279,938 | 168,894,723 | ||||||||||||||||
PERIMETER SOLUTIONS，SA及其子公司
簡明合併資產負債表
（以千爲單位，除股份數和每股數據外）
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產 | (未經審計) | ||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 43,162 | $ | 47,276 | |||||||
| 應收賬款淨額 | 96,321 | 39,593 | |||||||||
| 存貨 | 142,172 | 145,652 | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 13,662 | 18,493 | |||||||||
| 總流動資產 | 295,317 | 251,014 | |||||||||
| 固定資產淨額 | 59,369 | 59,402 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 15,446 | 16,339 | |||||||||
| 融資租賃使用權資產 | 6,553 | 6,064 | |||||||||
| 商譽 | 1,030,180 | 1,036,279 | |||||||||
| 顧客名單，淨額 | 653,472 | 674,786 | |||||||||
| 科技和專利，淨額 | 173,456 | 180,653 | |||||||||
| 商標淨值 | 86,745 | 89,568 | |||||||||
| 其他資產淨額 | 1,092 | 1,317 | |||||||||
| 總資產 | $ | 2,321,630 | $ | 2,315,422 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 21,805 | $ | 21,639 | |||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 42,991 | 30,710 | |||||||||
| 創始人諮詢費應付-關聯方 | 9,129 | 2,702 | |||||||||
| 遞延收入 | 7,927 | — | |||||||||
| 流動負債合計 | 81,852 | 55,051 | |||||||||
| 長期借款，淨 | 667,125 | 666,494 | |||||||||
| 經營租賃負債，淨值超過流動資產 | 14,068 | 14,908 | |||||||||
| 金融租賃負債，減去流動部分 | 6,063 | 5,547 | |||||||||
| 延遲所得稅 | 247,809 | 253,454 | |||||||||
| 創始人諮詢費應付-關聯方 | 116,708 | 56,917 | |||||||||
| 可贖回優先股 | 107,862 | 105,799 | |||||||||
| 可轉換優先股-關聯方 | 2,818 | 2,764 | |||||||||
| 其他負債 | 2,151 | 2193 | |||||||||
| 負債合計 | 1,246,456 | 1,163,127 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
普通股，每股名義價值爲1美元，授權股數爲40億股；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已發行股數爲1.66824659億股和1.65066195億股；流通股數分別爲1.45221577億股和1.46451005億股。 | 166,825 | 165,067 | |||||||||
庫藏股，按成本覈算；截至2024年6月30日和2023年12月31日，持股數分別爲2,160,3082股和1,861,5190股 | (127,824) | (113,407) | |||||||||
| 額外實收資本 | 1,704,141 | 1,701,163 | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (26,242) | (19,710) | |||||||||
| 累積赤字 | (641,726) | (580,818) | |||||||||
| 股東權益合計 | 1,075,174 | 1,152,295 | |||||||||
| 負債和股東權益合計 | $ | 2,321,630 | $ | 2,315,422 | |||||||
周界解決方案，SA及其子公司
基本報表
(以千爲單位)
(未經審計)
| 截至2024年6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (60,908) | $ | 61,445 | |||||||
| 爲將淨（虧損）收入與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | |||||||||||
| 創始人諮詢費-關聯方（公允價值變動） | 68,921 | (84,262) | |||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 32,771 | 32,217 | |||||||||
| 優先股的利息和實物支付 | 3,528 | 3,396 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | 4,736 | (1,879) | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 2,622 | 2,271 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (4,756) | (11,076) | |||||||||
| 遞延融資成本的攤銷 | 856 | 824 | |||||||||
| 或有收益虧損 | — | 392 | |||||||||
| 外幣損失（收益） | 1,517 | (628) | |||||||||
| 資產處置損失 | 9 | 20 | |||||||||
| 扣除收購後的運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | (57,319) | (35,640) | |||||||||
| 庫存 | 2,681 | (19,963) | |||||||||
| 預付費用和當前其他資產 | (126) | 1,260 | |||||||||
| 應付賬款 | 277 | (4,744) | |||||||||
| 遞延收入 | 7,927 | 2,653 | |||||||||
| 應繳所得稅，淨額 | 8,635 | (10,479) | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 5,237 | (1,805) | |||||||||
| 創始人諮詢費-關聯方（現金結算） | (2,702) | (4,655) | |||||||||
| 經營租賃負債 | (1,629) | (2,263) | |||||||||
| 融資租賃負債 | (262) | (67) | |||||||||
| 其他，淨額 | (597) | 47 | |||||||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 11,418 | (72,936) | |||||||||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||||||
| 購買財產和設備 | (5,196) | (4,375) | |||||||||
| 短期投資的收益 | 5,383 | — | |||||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 187 | (4,375) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流： | |||||||||||
| 回購的普通股 | (14,417) | (27,212) | |||||||||
| 融資租賃債務的本金支付 | (367) | (103) | |||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (14,784) | (27,315) | |||||||||
| 外幣對現金和現金等價物的影響 | (935) | (6) | |||||||||
| 現金和現金等價物的淨變動 | (4,114) | (104,632) | |||||||||
| 現金和現金等價物，期初 | 47,276 | 126,750 | |||||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 43,162 | $ | 22,118 | |||||||
| 現金流信息的補充披露： | |||||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 17,153 | $ | 17,153 | |||||||
| 爲所得稅支付的現金 | $ | 4,448 | $ | 18,317 | |||||||
非通用會計準則財務指標
調整後EBITDA
調整後的EBITDA計算定義爲淨利潤加上所得稅費用、淨利息和其他融資費用、折舊和攤銷，在平衡考慮某些非經常性、異常或非經營性項目的基礎上進行調整。這些項目包括（i）裁員成本和融合和重組相關成本，（ii）創始人諮詢費用支出，（iii）股票補償費用和（iv）外幣損失（收益）。爲補充按照美國GAAP提供的公司的壓縮綜合財務報表，周長公司提供了一個彙總，顯示調整後的EBITDA計算，這是公司管理層和周長公司財務報表的外部用戶，如投資者、商業銀行等用來評估公司的運營績效與其他公司的比較，無論融資方式、資本結構或歷史成本基礎。調整後的EBITDA不應被視爲淨收益（損失）、營業收入（損失）、經營活動產生的現金流量或按照美國GAAP提供的任何其他財務績效或流動性指標的替代方法（以千爲單位）。
| (未經審計) | 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | $ | 34,130 | $ | 52,747 | $ | (52,702) | $ | 55,856 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 16,359 | 16,130 | 32,771 | 32,217 | |||||||||||||||||||
| 利息和融資費用 | 10,590 | 10,344 | 21,238 | 20,490 | |||||||||||||||||||
| 創始人諮詢費 - 相關方 | 588 | (60,026) | 68,921 | (84,262) | |||||||||||||||||||
一次性費用1 | 23 | 361 | 563 | 1,920 | |||||||||||||||||||
| 基於股份的報酬支出 | 2,994 | 1,195 | 4,736 | (1,879) | |||||||||||||||||||
| 計徵收購款項的損失 | — | 146 | — | 392 | |||||||||||||||||||
| 外幣損失 | 224 | 93 | 1,517 | （628） | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 64,908 | $ | 20,990 | $ | 77,044 | $ | 24,106 | |||||||||||||||
(1)調整以反映非經常性支出；解僱費用，以及整合和重組相關費用。