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Jet.AI 宣布交易所要約及委託徵集涉及warrants的到期及成功結果
拉斯維加斯，2024年7月30日（全球通訊社）-- Jet.AI Inc.（“Jet.AI”或“公司”）（納斯達克：JTAI），一家創新的私人航空和人工智能（“AI”）公司，宣布之前宣布的交換提議（“提議”）和徵求同意（“同意徵求”）已經到期並產生效果，涉及其未到期的(i)可贖回認股權證到購買公司普通股，每股面值為0.0001美元（“普通股”），這些認股權證在納斯達克資本市場上交易，代號為“JTAIW”（“可贖回認股權證”）；(ii)併購審慎權證到購買普通股的權利，這些權證在納斯達克資本市場上交易，代號為“JTAIZ”（“併購審慎權證”）；以及（iii）並向科技公司股權的私募審慎權證（“私募審慎權證”），與可贖回認股權證和公開認股權證共同組成“權證”）。 提議和同意徵求在東部時間2024年7月25日的11:59之後一分鐘到期。，一家創新的私人航空和人工智能（“AI”）公司，宣布之前宣布的交換提議（“提議”）和徵求同意（“同意徵求”）已經到期並產生效果，涉及其未到期的(i)可贖回認股權證到購買公司普通股，每股面值為0.0001美元（“普通股”），這些認股權證在納斯達克資本市場上交易，代號為“JTAIW”（“可贖回認股權證”）；(ii)併購審慎權證到購買普通股的權利，這些權證在納斯達克資本市場上交易，代號為“JTAIZ”（“併購審慎權證”）；以及（iii）並向科技公司股權的私募審慎權證（“私募審慎權證”），與可贖回認股權證和公開認股權證共同組成“權證”）。 提議和同意徵求在東部時間2024年7月25日的11:59之後一分鐘到期。
Jet.AI 已獲知，8,930,344 份可贖回認股權證（佔未償還可贖回認股權證的約 90.6%）、5,760,000 份私募投資 認股權證（約佔未償還私募股權證的 100%）及 5,029,657 份合併代價認股權證（約） 未償還的合併代價認股權證中的 67.7%）在有效招標之前並未有效撤回 提供和同意徵求。本公司於七月三十日接受所有有效投標認股權證，以進行交換或行使和交收。 二零二四年.
根據要約條款，公司發行了約九百五十萬股普通股作為該要約中認購的憑證的交換，截至2024年7月30日，公司的總流通股數為23,448,162股。
此外，根據徵求同意書，公司已獲得代表約94.1%的未行使可贖回認股權證和私人配售認股權證的當事人批准，以進入2021年認股權證協議修訂，還收到了代表約67.7%的未行使合併對價認股權證的當事人批准，以進入2023年認股權證協議修訂。因此，公司和大陸股票轉倉信托公司將分別進入2021年和2023年的認股權證協議修訂，公司打算按照該等修訂的條款行使其權利，在要約收購結束時交換每一份未行使的認股權證。公司計劃把這种交換的日期定在2024年8月15日。 2024年7月31日，公司打算提供通知，根據認股權證修訂的條款行使其權利，以收購並購回所有未被收購的認股權證，並以普通股作為交換。在這樣的交換之後，公司預計再發行大約240萬的普通股，而認股權證將不再存在。
Morrow Sodali LLC擔任要約和徵求同意的信息代理商。 而大陸股份轉倉信託公司擔任交易所代理。
不作出價或徵求
本新聞稿不構成任何證券交易所購買證券或證券購買意向之報價或邀約。在任何違反該地區的證券法律的處所，不得進行任何證券交易或銷售。關於此次債券發行或預計的債券發行的註冊或合格性之前，表格S-4的註冊聲明書已於2024年7月22日生效。本次發行和徵求同意僅通過時間表TO和意向書/交換優惠券以及相關的遞交信函進行，而且發佈了總的交換優惠券和徵求同意的條款和條件，在時間表TO和意向書/交換優惠券以及相關的遞交信函中列出。
關於 Jet.AI
Jet.AI在兩個部門中運營，分別是軟體和航空。 軟體部門包括B2C CharterGPt應用程序和B20億Jet.AI運營商平台。 CharterGPt應用程序使用自然語言處理和機器學習來改善私人飛機預訂體驗。 Jet.AI運營商平台提供一套獨立的軟體產品，以使FAA Part 135包機服務供應商增加營業收入，最大化效率並減少環境影響。 航空業務包括飛機分數、飛機卡、機隊包機、管理和買方券商。 Jet.AI是拉斯維加斯金騎士隊的官方合作夥伴，2023年NHL斯坦利杯冠軍。 該公司成立於2018年，總部位於內華達州的拉斯維加斯和加利福尼亞州的舊金山。
前瞻性陳述之警語
這個 表格 8-k 的當前報告包含聯邦證券法規範圍內的前瞻性聲明，包括聲明 有關報價和徵求同意的預期時間。這些前瞻性聲明通常由 「相信」，「項目」，「期望」，「預期」，「估計」，「計劃」，「計劃」，「計劃」，「意圖」。 「策略」，「未來」，「機會」，「計劃」，「可能」，「應該」 「將」，「會」，「將是」，「將繼續」，「可能會產生」等 表達式，但缺少這些單詞並不意味著聲明不具有前瞻性。前瞻性聲明是預測， 根據當前期望和假設而定的預測和其他關於未來事件的聲明，因此是主題 面對風險和不確定性。許多因素可能會導致未來的實際事件與前瞻性聲明顯著不同 本表格 8-k 的目前報告，包括但不限於標題為「風險因素」一節所述的報告 在截至二零二三年十二月三十一日止年度的表格 10-k 年報及表格 S-4 的註冊聲明中提交 2024 年 6 月 27 日，因為該等因素可能會在公司向美國證券交易委員會的定期申報中不時更新，這些因素可以訪問 在證券交易委員會網站上： 網址：政府網站.
新的風險時常浮現。我們的管理層無法預測所有的風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能與我們可能做出的任何前瞻性陳述所含的實際結果有所不同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期有所不同且產生不利影響。
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