艾茨克普報告2024財年第三季度業績
記錄PLO和Q3收入
德克薩斯州奧斯汀（2024年7月31日）— 艾茨克普股份有限公司（納斯達克股票代碼：EZPW）是美國和拉丁美洲領先的典當交易提供商，今天宣佈截至2024年6月30日的第三季度業績。
除非另有說明，本公告中所有金額均符合美國通用會計準則（「GAAP」），並且所示的比較是與前一年同期相同。
第三季度亮點
•典當貸款餘額（PLO）增長14%，達到26170萬美元。
•總收入增長了10％，毛利潤增長了12％，而商品銷售的毛利率仍然保持在我們的目標區間36％內。
•淨利潤爲1800萬美元，相比1820萬美元。在調整後的基礎上1，淨利潤增加了220萬美元，增幅爲14%。
•每股攤薄收益爲0.25美元，較0.24美元增長。在調整後的基礎上，每股攤薄收益爲0.23美元，相比0.20美元。
•資產收益率（ROEA）仍然強勁，達到160%。
CEO評論和展望
首席執行官拉奇·吉文表示：“我們的團隊在股東們看來又交出了一個出色的季度，這得益於強勁的客戶需求和持續關注門店層面的運營執行。 結果，我們實現了創紀錄的第三季度收入以及公司歷史上最高水平的PLO。 具有挑戰性的宏觀經濟環境繼續推動客戶對短期現金解決方案和高質量的二手商品產生濃厚興趣，團隊對領先市場的客戶服務的關注推動了出色的運營和財務業績，將調整後的EBITDA增長了15%，擴大了利潤率。
“在本季度，我們通過增加12家新店的方式擴大了我們的業務範圍，其中包括拉丁美洲的六家新店和美國的一家，以及收購了美國的5家店鋪。現在我們經營着1,258家店鋪，並僱傭了超過8,000名團隊成員。我們強大、流動性充足的資產負債表使我們能夠繼續通過新店開業和戰略收購來擴大業務規模。此外，我們通過在本季度回購了價值300萬美元的股份，向股東展示了我們返還資本的承諾。季末後，我們還用3440萬現金和77,328股股份償清了到期於2024年的可轉換票據。
我們繼續優先考慮便利性和無縫的客戶體驗，以推動忠誠度和參與度。我們的EZ+獎勵計劃在全球擁有500萬會員，同比增長51%。這些會員在本季度的獨立客戶交易中佔76%，表明該計劃持續取得成功。在線支付也繼續在美國收取的2170萬美元上漲了49%。
「我們致力於平衡的資本配置策略，通過投資於人才和業務來推動強勁的有機增長，執行增值收購和投資，通過戰略性股票回購向股東返還資本，並保持足夠的流動性來管理債務。業務表現異常出色，我感謝團隊對運營卓越的不懈關注，爲所有利益相關者創造這些成果。」Given 最後總結道。
合併業績
截至6月30日的三個月 | 如報告的 | 調整後1 | |||||||||||||||||||||
| 單位爲百萬，每股金額除外 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 281.4 | $ | 255.8 | $ | 279.8 | $ | 255.8 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 166.7 | $ | 148.8 | $ | 165.8 | $ | 148.8 | |||||||||||||||
| 稅前收入 | $ | 23.0 | $ | 21.3 | $ | 22.8 | $ | 18.7 | |||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 18.0 | $ | 18.2 | $ | 17.0 | $ | 14.9 | |||||||||||||||
| 攤薄每股收益 | $ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.23 | $ | 0.20 | |||||||||||||||
| EBITDA (非GAAP財務衡量指標) | $ | 31.8 | $ | 30.2 | $ | 31.6 | $ | 27.6 | |||||||||||||||
•PLO增長14%，達到26170萬美元，增加了32.3百萬美元。在同店銷售基礎上，PLO增長了12%，這是由於運營績效的改善和持續強勁的典當需求。
•總收入增加了10%，毛利潤增加了12%，反映了典當服務費（PSC）收入、商品銷售和商品銷售毛利潤的改善。
•由於更高的平均PLO，PSC增加了15%。
•商品銷售毛利率仍保持在我們的目標區間內達到36%。滯銷的普通商品佔總普通商品庫存的3.2%。
•淨庫存增加了11％，符合PLO增長預期。存貨週轉率從2.8倍下降到2.7倍。
•店鋪費用按照同店銷售額增長11%和8%，主要是由於與店鋪活動相匹配的勞動力成本增加，以及在較小程度上與我們的忠誠計劃相關的費用增加。
•一般及行政費用增長12%，主要是由於勞動力、激勵報酬，以及在Workday實施和持續支持方面的成本增加。
•稅前收入爲2300萬美元，比2130萬美元增加，調整後的EBITDA增加了15％，達到3160萬美元，主要調整是去年逆轉與先前完成的收購相關的有條件考慮責任。
•每股攤薄收益爲0.25美元，高於0.24美元。根據調整後的基礎，每股攤薄收益爲0.23美元，高於0.20美元。
•季末現金及現金等價物爲21800萬美元，同比下降8%。下降原因是PLO和庫存增加、戰略投資和收購以及股份回購，部分抵消了經營活動的現金。
業務板塊業績
美國抵押
•PLO季末以1.993億美元收官，同比增長11%或同店增長10%。
•總收入增長8%，毛利潤增長9%，反映出PSC增加和商品銷售額更高。
•由於更高的平均PLO，PSC增加了13%。
•商品銷售額增加了6%，毛利率從39%下降至38%。所有年齡段的普通商品增加到5.0%，總普通商品庫存的金額爲200萬美元。在我們位於拉斯維加斯的三家Max Pawn商店中，除奢侈手袋外，所有年齡段的普通商品仍在 1%.
•淨庫存增長了6%，符合PLO增長預期。存貨週轉率保持在2.6倍。
•門店費用在同店銷售基礎上增長了8%和6%，主要是由於與店鋪活動相匹配的勞動力成本的增加以及較小程度上與我們的忠誠計劃相關的費用。
•分部貢獻增加12%，達到3610萬美元。
•在本季度，由於收購了五家店鋪並開設了一家全新店鋪，店鋪數量增加了六家。
拉丁美洲典當
•PLO 改善至 6240 萬元，增長 24% (在恒定貨幣基礎上爲 30%)。在同店銷售基礎上，PLO 由於運營績效改善和貸款需求增加而增長了20% (在恒定貨幣基礎上爲 26%)。
•總收入增長了15%（在不變貨幣基礎上增長了13%），毛利潤增長了21%（在不變貨幣基礎上增長了19%），反映了增加的營業成本、更高的商品銷售額和改善的商品銷售毛利潤。
•由於平均貿易的PLO更高，PSC增長了22％（按恒定貨幣基礎增長了19％）。
•商品銷售毛利率從30%上升到32%。老化的一般商品佔總商品庫存不到1%。
•淨庫存增加了25%（按固定貨幣基礎增加了32%）。存貨週轉率從3.4倍下降到3.0倍。
•存儲費用增加了18%（在恒定貨幣基礎上爲15%），同店銷售增長了14%（在恒定貨幣基礎上爲12%），主要是由於勞動力成本增加，與店鋪活動保持一致，租金部分略有增加。
•分部貢獻率增加6%（按不變貨幣基礎爲5%）。根據調整後的數據，分部貢獻率上升43%，達到1020萬美元，主要調整是前一年在先前完成的收購中逆向確認的有形條件負債。
•本季度，商店數量增加了六家全新店鋪。
10-Q表格
艾茨克普於2024年6月30日結束的第二季度提交了《10-Q表格季度報告》給證券交易委員會。報告可以在公司網站的投資者關係部分http://investors.ezcorp.com上獲取。
電話會議
艾茨克普將於2024年8月1日星期四上午8點（美國中部時間）舉行第三季度財政2024年度業績電話會議。分析師和機構投資者可以通過在https://register.vevent.com/register/BId4b5469876114f61a4e1f86df672523c網上註冊參加電話會議。註冊後，您將收到撥入詳情和獨特PIN碼以加入通話。電話會議將通過此鏈接同時向公衆進行網絡直播：http://investors.ezcorp.com。電話會議結束後不久，您可以在http://investors.ezcorp.com上在線回顧電話會議。
關於EZCORP
成立於1989年，艾茨克普已發展成爲美國和拉丁美洲領先的典當交易提供商。我們還賣出預擁有的和回收的商品，主要是從典當借款業務中收回的抵押品以及從客戶購買的商品。我們致力於滿足既現金又信用受限的消費者的短期資金需求，專注於行業領先的客戶體驗。艾茨克普在納斯達克交易，代號爲EZPW，並且是標普1000指數和納斯達克綜合指數的成員。
免責聲明
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前瞻性聲明
本公告包含關於公司策略、業務計劃和預期業績的若干前瞻性聲明。這些聲明基於公司對未來事件結果和時間的當前預期。除歷史事實聲明外，所有關於公司策略、業務計劃和未來表現的聲明，無論是涉及公司計劃、預期、相信、展望、估計或預期未來可能發生的活動或結果的聲明，包括未來財務或經營業績在內，均屬於前瞻性聲明。由於存在一系列不確定性和其他因素，包括經營風險、流動性風險、立法或監管發展、市場因素、當前或未來訴訟以及與新冠疫情相關的風險，未來時期的實際結果可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異。有關這些影響公司業務和前景的因素以及其他因素的討論，請參閱公司向美國證券交易委員會提交的年度、季度和其他報告。公司無義務更新或修訂前瞻性聲明，以反映變更的假設、意外事件或未來經營結果隨時間的變化。
聯繫方式：
郵箱：Investor_Relations@艾茨克普.com
電話：(512) 314-2220
注意：百分比是從以千爲單位計算的基礎數字中計算出來的，因此可能與以百萬爲單位計算的百分比不一致。
1「調整後」基礎是一項非GAAP指標，不包括某些項目。「恒定貨幣」基礎是一項非GAAP指標，不包括外幣兌換率波動的影響。有關這些計算的更多信息，以及與最接近的GAAP財務指標的對照，請參閱本公告末尾的「非GAAP財務信息」部分。
1「調整後」基礎是一項非GAAP指標，不包括某些項目。「恒定貨幣」基礎是一項非GAAP指標，不包括外幣兌換率波動的影響。有關這些計算的更多信息，以及與最接近的GAAP財務指標的對照，請參閱本公告末尾的「非GAAP財務信息」部分。
2「同店銷售」基礎是一項財務指標，包括整個可比期間內開放的商店。
艾茨克普公司。
簡明合併利潤表
(未經審計)
| 三個月已結束 6月30日 | 九個月已結束 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （以千計，每股金額除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||
| 商品銷售 | $ | 158,140 | $ | 147,980 | $ | 502,230 | $ | 464,274 | |||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售 | 15,395 | 13,931 | 43,191 | 34,640 | |||||||||||||||||||
| 典當服務費 | 107,830 | 93,819 | 321,442 | 279,442 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 56 | 82 | 188 | 206 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 281,421 | 255,812 | 867,051 | 778,562 | |||||||||||||||||||
| 所售商品的商品成本 | 101,211 | 95,069 | 322,680 | 297,285 | |||||||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售商品的成本 | 13,483 | 11,958 | 37,479 | 30,813 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 166,727 | 148,785 | 506,892 | 450,464 | |||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||
| 商店開支 | 116,335 | 104,932 | 341,472 | 307,004 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 20,060 | 17,876 | 54,869 | 48,961 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 8,158 | 8,026 | 24,942 | 23,977 | |||||||||||||||||||
| 出售或處置資產及其他方面的損失（收益） | 20 | (29) | (149) | 28 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (2,632) | (765) | (5,097) | |||||||||||||||||||
| 運營費用總額 | 144,573 | 128,173 | 420,369 | 374,873 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 22,154 | 20,612 | 86,523 | 75,591 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 3,539 | 3,414 | 10,381 | 12,994 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2,931) | (2,584) | (8,452) | (5,146) | |||||||||||||||||||
| 未合併關聯公司的淨（收益）虧損中的權益 | (1,263) | (1,523) | (4,135) | 29,394 | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | (191) | (5) | (627) | (159) | |||||||||||||||||||
| 所得稅前收入 | 23,000 | 21,310 | 89,356 | 38,508 | |||||||||||||||||||
| 所得稅支出 | 5,050 | 3,088 | 21,457 | 10,298 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 17,950 | $ | 18,222 | $ | 67,899 | $ | 28,210 | |||||||||||||||
| 每股基本收益 | $ | 0.33 | $ | 0.33 | $ | 1.23 | $ | 0.51 | |||||||||||||||
| 攤薄後的每股收益 | $ | 0.25 | $ | 0.24 | $ | 0.89 | $ | 0.38 | |||||||||||||||
| 已發行基本股的加權平均值 | 54,898 | 55,367 | 55,022 | 55,776 | |||||||||||||||||||
| 加權平均攤薄後已發行股票 | 83,008 | 86,825 | 84,309 | 79,559 | |||||||||||||||||||
艾茨克普公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
| (以千爲單位，除每股數據外) | 6月30日, 2024 | 6月30日, 2023 | 2020年9月30日 2023 | ||||||||||||||
| 資產： | |||||||||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 218,038 | $ | 237,974 | $ | 220,595 | |||||||||||
| 受限現金 | 9,204 | 8,549 | 8,373 | ||||||||||||||
| 當鋪貸款 | 261,720 | 229,379 | 245,766 | ||||||||||||||
| 應收典當服務費淨額 | 40,638 | 34,959 | 38,885 | ||||||||||||||
| 114,467 | 171,937 | 154,944 | 166,477 | ||||||||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 40,391 | 44,925 | 39,623 | ||||||||||||||
| 總流動資產 | 741,928 | 710,730 | 719,719 | ||||||||||||||
| 非控股聯營企業投資 | 12,297 | 10,247 | 10,987 | ||||||||||||||
| 其他投資 | 51,220 | 39,220 | 36,220 | ||||||||||||||
| 資產和設備，淨值 | 59,926 | 61,849 | 68,096 | ||||||||||||||
| 使用權資產，淨額 | 235,030 | 243,100 | 234,388 | ||||||||||||||
| 商譽 | 308,847 | 302,120 | 302,372 | ||||||||||||||
| 無形資產, 淨額 | 60,164 | 60,009 | 58,216 | ||||||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額 | 25,245 | 19,610 | 25,702 | ||||||||||||||
| 其他資產淨額 | 15,506 | 10,793 | 12,011 | ||||||||||||||
| 總資產 | $ | 1,510,163 | $ | 1,457,678 | $ | 1,467,711 | |||||||||||
| 負債和所有者權益： | |||||||||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||||||||
| 長期債務的到期債務，淨額 | $ | 137,326 | $ | — | $ | 34,265 | |||||||||||
| 應付賬款、應計費用及其他流動負債 | 69,742 | 74,458 | $ | 81,605 | |||||||||||||
| 客戶預付款 | 20,067 | 18,595 | 18,920 | ||||||||||||||
| 經營租賃負債，流動負債 | 58,905 | 56,919 | 57,182 | ||||||||||||||
| 流動負債合計 | 286,040 | 149,972 | 191,972 | ||||||||||||||
| 長期借款，淨 | 223,998 | 359,686 | 325,847 | ||||||||||||||
| 遞延所得稅負債，淨額 | 416 | 349 | 435 | ||||||||||||||
| 經營租賃負債 | 188,996 | 197,499 | 193,187 | ||||||||||||||
| 其他長期負債 | 9,258 | 11,130 | 10,502 | ||||||||||||||
| 負債合計 | 708,708 | 718,636 | 721,943 | ||||||||||||||
承諾和 contingencies（注9） | |||||||||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||||||||
普通股A類，每股面值$0.01；授權股數：10000萬；截至2024年6月30日發行和流通股數爲51,771,917；截至2023年6月30日爲52,214,761；截至2023年9月30日爲51,869,569 | 518 | 522 | 519 | ||||||||||||||
普通股B類，可轉換，每股面值$0.01；授權股數：300萬；發行和流通股數：2,970,171 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 額外實收資本 | 347,082 | 344,857 | 346,181 | ||||||||||||||
| 保留盈餘 | 493,830 | 422,549 | 431,140 | ||||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (40,005) | (28,916) | (32,102) | ||||||||||||||
| 股東權益總計 | 801,455 | 739,042 | 745,768 | ||||||||||||||
| 負債和所有者權益總額 | $ | 1,510,163 | $ | 1,457,678 | $ | 1,467,711 | |||||||||||
艾茨克普公司。
現金流量表簡明綜合報表
(未經審計)
九個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 經營活動： | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 67,899 | $ | 28,210 | |||||||
| 調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 24,942 | 23,977 | |||||||||
| 債務折扣和遞延融資成本的攤銷 | 1,212 | 1,135 | |||||||||
| 非現金租賃費用 | 43,999 | 41,752 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 438 | (7,489) | |||||||||
| 其他調整 | 69 | (4,894) | |||||||||
| 存貨儲備金 | 589 | (160) | |||||||||
| 股票補償費用 | 7,945 | 6,876 | |||||||||
| 對未合併關聯公司投資的淨（收益）虧損中的權益 | (4,135) | 29,394 | |||||||||
| 清償債務的淨虧損 | — | 3,545 | |||||||||
| 扣除業務收購後的運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收典當服務費 | (1,593) | (316) | |||||||||
| 庫存 | (2,775) | (5,501) | |||||||||
| 預付費用、其他流動資產和其他資產 | (3,625) | (2,750) | |||||||||
| 應付賬款、應計費用和其他負債 | (65,396) | (53,018) | |||||||||
| 客戶分期存款 | 1,055 | 1,036 | |||||||||
| 所得稅 | (360) | 8,923 | |||||||||
| 來自未合併關聯公司的股息 | — | 3,589 | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 70,264 | 74,309 | |||||||||
| 投資活動： | |||||||||||
| 發放的貸款 | (683,121) | (592,689) | |||||||||
| 已償還的貸款 | 391,297 | 343,886 | |||||||||
| 通過出售沒收的抵押品追回典當貸款本金 | 272,781 | 251,608 | |||||||||
| 資本支出，淨額 | (16,870) | (27,751) | |||||||||
| 收購，扣除獲得的現金 | (11,963) | (12,968) | |||||||||
| （發行）應收票據的收益 | 1,100 | (15,500) | |||||||||
| 投資未合併的子公司 | (993) | (2,133) | |||||||||
| 對其他投資的投資 | (15,000) | (15,000) | |||||||||
| 來自未合併關聯公司的股息 | 3,535 | — | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (59,234) | (70,547) | |||||||||
| 籌資活動： | |||||||||||
| 與股權獎勵淨股結算相關的已繳稅款 | (3,253) | (1,149) | |||||||||
| 發行債務的收益 | — | 230,000 | |||||||||
| 債務發行成本 | — | (7,458) | |||||||||
| 清償債務時支付的現金 | — | (1,951) | |||||||||
| 償還債務 | — | (178,488) | |||||||||
| 庫存股的購買和報廢 | (9,009) | (13,982) | |||||||||
| 融資租賃的支付 | (386) | — | |||||||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (12,648) | 26,972 | |||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 | (108) | 1,420 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加（減少） | (1,726) | 32,154 | |||||||||
| 期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 228,968 | 214,369 | |||||||||
| 期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 227,242 | $ | 246,523 | |||||||
艾茨克普公司。
營運環節結果
2024年6月30日截止的三個月 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 其他投資 | 總部門 | 公司事項 | 合併後的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品銷售 | $ | 107,849 | $ | 50,291 | $ | — | $ | 158,140 | $ | — | $ | 158,140 | |||||||||||||||||||||||
| 珠寶回收銷售 | 13,757 | 1,638 | — | 15,395 | — | 15,395 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典當服務費用 | 77,416 | 30,414 | — | 107,830 | — | 107,830 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 28 | 28 | — | 56 | — | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 199,050 | 82,371 | — | 281,421 | — | 281,421 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品營業成本 | 67,229 | 33,982 | — | 101,211 | — | 101,211 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售成本 | 11,887 | 1,596 | — | 13,483 | — | 13,483 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 119,934 | 46,793 | — | 166,727 | — | 166,727 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部和公司費用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店費用 | 81,441 | 34,894 | — | 116,335 | — | 116,335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | — | — | — | 20,060 | 20,060 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,408 | 2,090 | — | 4,498 | 3,660 | 8,158 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產出售或處置淨損益和其他 | (2) | 22 | — | 20 | — | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | — | — | — | — | 3,539 | 3,539 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | (370) | (605) | (975) | (1,956) | (2,931) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合併關聯公司淨收益（損失）中的股權 | — | — | (1,406) | (1,406) | 143 | (1,263) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)費用 | — | (184) | 12 | (172) | (19) | (191) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門貢獻 | $ | 36,087 | $ | 10,341 | $ | 1,999 | $ | 48,427 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | $ | 48,427 | $ | (25,427) | $ | 23,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 其他投資 | 總部門 | 公司事項 | 合併後的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品銷售 | $ | 102,177 | $ | 45,803 | $ | — | $ | 147,980 | $ | — | $ | 147,980 | |||||||||||||||||||||||
| 珠寶回收銷售 | 13,098 | 833 | — | 13,931 | — | 13,931 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典當服務費用 | 68,790 | 25,029 | — | 93,819 | — | 93,819 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 27 | 40 | 15 | 82 | — | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 184,092 | 71,705 | 15 | 255,812 | — | 255,812 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品營業成本 | 62,799 | 32,270 | — | 95,069 | — | 95,069 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售成本 | 11,101 | 857 | — | 11,958 | — | 11,958 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 110,192 | 38,578 | 15 | 148,785 | — | 148,785 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司費用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店費用 | 75,389 | 29,543 | — | 104,932 | — | 104,932 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | — | — | — | 17,876 | 17,876 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,505 | 2,303 | — | 4,808 | 3,218 | 8,026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產出售或處置收益 | — | (29) | — | (29) | — | (29) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (2,632) | — | (2,632) | — | (2,632) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | — | — | — | — | 3,414 | 3,414 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (1) | (256) | — | (257) | (2,327) | (2,584) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 對未合併關聯公司的權益法投資收益 | — | — | (1,523) | (1,523) | — | (1,523) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(收益)費用 | — | (65) | 10 | (55) | 50 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門貢獻 | $ | 32,299 | $ | 9,714 | $ | 1,528 | $ | 43,541 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | $ | 43,541 | $ | (22,231) | $ | 21,310 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年6月30日的九個月 （未經審計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 美國典當 | 拉丁美洲典當 | 其他投資 | 分段總數 | 公司物品 | 合併 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品銷售 | $ | 348,211 | $ | 154,019 | $ | — | $ | 502,230 | $ | — | $ | 502,230 | |||||||||||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售 | 39,258 | 3,933 | — | 43,191 | — | 43,191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典當服務費 | 236,499 | 84,943 | — | 321,442 | — | 321,442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 94 | 59 | 35 | 188 | — | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 624,062 | 242,954 | 35 | 867,051 | — | 867,051 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所售商品的商品成本 | 218,736 | 103,944 | — | 322,680 | — | 322,680 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售商品的成本 | 33,965 | 3,514 | — | 37,479 | — | 37,479 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 371,361 | 135,496 | 35 | 506,892 | — | 506,892 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部和公司支出（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商店開支 | 239,536 | 101,936 | — | 341,472 | — | 341,472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般和行政 | — | — | — | — | 54,869 | 54,869 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 7,548 | 6,821 | — | 14,369 | 10,573 | 24,942 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出售或處置資產的（收益）損失及其他 | (6) | (240) | — | (246) | 97 | (149) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | — | — | — | (765) | (765) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 | — | — | — | — | 10,381 | 10,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | — | (1,398) | (1,811) | (3,209) | (5,243) | (8,452) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合併關聯公司的淨（收益）虧損中的權益 | — | — | (4,278) | (4,278) | 143 | (4,135) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出 | — | (231) | 27 | (204) | (423) | (627) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 細分貢獻 | 124,283 | 28,608 | $ | 6,097 | $ | 158,988 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 所得稅前收入（虧損） | $ | 158,988 | $ | (69,632) | $ | 89,356 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日結束的九個月 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 其他投資 | 總部門 | 公司事項 | 合併後的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營收： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品銷售 | $ | 329,231 | $ | 135,043 | $ | — | $ | 464,274 | $ | — | $ | 464,274 | |||||||||||||||||||||||
| 珠寶回收銷售 | 30,088 | 4,552 | — | 34,640 | — | 34,640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 典當服務費用 | 208,045 | 71,397 | — | 279,442 | — | 279,442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業收入 | 84 | 75 | 47 | 206 | — | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 567,448 | 211,067 | 47 | 778,562 | — | 778,562 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商品營業成本 | 203,698 | 93,587 | — | 297,285 | — | 297,285 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珠寶報廢銷售成本 | 25,867 | 4,946 | — | 30,813 | — | 30,813 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 337,883 | 112,534 | 47 | 450,464 | — | 450,464 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分部及公司費用（收入）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 門店費用 | 220,639 | 86,365 | — | 307,004 | — | 307,004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | — | (3) | — | (3) | 48,964 | 48,961 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 7,820 | 6,850 | — | 14,670 | 9,307 | 23,977 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資產出售或處置的虧損（收益） | 84 | (56) | — | 28 | — | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | — | (5,097) | — | (5,097) | — | (5,097) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | — | — | — | — | 12,994 | 12,994 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (2) | (723) | — | (725) | (4,421) | (5,146) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 未合併附屬公司淨損失中的淨資產 | — | — | 29,394 | 29,394 | — | 29,394 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入支出 | — | (41) | 20 | (21) | (138) | (159) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部門貢獻（損失） | $ | 109,342 | $ | 25,239 | $ | (29,367) | $ | 105,214 | |||||||||||||||||||||||||||
| 稅前收益（虧損） | $ | 105,214 | $ | (66,706) | $ | 38,508 | |||||||||||||||||||||||||||||
艾茨克普公司。
商店計數活動
(未經審計)
2024年6月30日截止的三個月 | |||||||||||||||||
| 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 合併後的 | |||||||||||||||
截至2024年3月31日 | 535 | 711 | 1,246 | ||||||||||||||
| 新的門店已開業 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 收購門店 | 5 | — | 5 | ||||||||||||||
截至2024年6月30日 | 541 | 717 | 1,258 | ||||||||||||||
截至2023年6月30日的三個月 | |||||||||||||||||
| 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 合併後的 | |||||||||||||||
截至2023年3月31日 | 527 | 672 | 1,199 | ||||||||||||||
| 新的門店已開業 | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||
截至2023年6月30日 | 528 | 684 | 1,212 | ||||||||||||||
2024年6月30日結束的九個月 | |||||||||||||||||
| 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 合併後的 | |||||||||||||||
| 截至2023年9月30日 | 529 | 702 | 1,231 | ||||||||||||||
| 新的門店已開業 | 1 | 20 | 21 | ||||||||||||||
| 收購門店 | 12 | — | 12 | ||||||||||||||
| 合併或關閉地點 | (1) | (5) | (6) | ||||||||||||||
| 截至2024年6月30日 | 541 | 717 | 1,258 | ||||||||||||||
2023年6月30日結束的九個月 | |||||||||||||||||
| 美國抵押 | 拉丁美洲典當 | 合併後的 | |||||||||||||||
| 截至2022年9月30日 | 515 | 660 | 1,175 | ||||||||||||||
| 新的門店已開業 | 3 | 25 | 28 | ||||||||||||||
| 收購門店 | 10 | — | 10 | ||||||||||||||
| 位置合併或關閉 | — | (1) | (1) | ||||||||||||||
| 截至2023年6月30日 | 528 | 684 | 1,212 | ||||||||||||||
非依據會計準則的財務信息（未經審計）
除了按照美國通用會計準則（「GAAP」）編制的財務信息外，我們還提供某些其他的非GAAP常幣（「常幣」）和調整後的財務信息。我們使用常幣結果來評估我們在拉丁美洲的典當業務，這些業務主要以墨西哥披索、危地馬拉格查爾和其他拉丁美洲貨幣計價。我們認爲呈現常幣和調整後結果在理解業務運營和業務指標方面是有意義和有用的，並反映了業務的不同方面的另一種觀察方式，結合GAAP結果一起查看可以更全面地了解影響業務的因素和趨勢。我們提供非GAAP財務信息僅供信息目的，以增進對我們的GAAP合併財務報表的理解。我們主要使用這些非GAAP財務信息來評估和比較不同會計期間的運營結果。
讀者應該將此信息視爲基本報表之外的信息，但不代替或優於我們按照GAAP準備的基本報表。其他公司可能以不同方式確定或計算這些非GAAP財務信息，限制了這些指標用於比較目的的實用性。
本部分提及的不變貨幣結果是通過將以當地貨幣計量的合併資產負債表和合並經營報告項目轉換爲美元，使用前一年對應期的匯率，而不是當前期，以排除外幣匯率波動的影響來計算的。此外，我們還有一筆以澳大利亞元計價的權益法投資，也轉換爲美元。對於資產負債表項目，我們使用期末匯率，對經營報告項目則在適當期間內每月基於平均收盤日匯率。截至2024年6月30日三個和九個月結束的期間，每個可比貨幣與美元相比的期末和近似平均匯率如下：
| 6月30日, | 三個月之內結束 6月30日, | 九個月結束 6月30日, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墨西哥披索 | 18.3 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 17.3 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 危地馬拉格查爾 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洪都拉斯倫皮拉 | 24.3 | 24.4 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 24.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 澳幣 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
我們的經營報告中的固定貨幣貨幣結果反映了月度匯率波動，因此不能直接從上述匯率計算得出。在提出的情況下，固定貨幣結果也不包括外幣匯兌盈虧。
雜項非通用會計財務指標
三個月已結束 6月30日 | |||||||||||
| （單位：百萬） | 2024 | 2023 | |||||||||
| 淨收入 | $ | 18.0 | $ | 18.2 | |||||||
| 利息支出 | 3.5 | 3.4 | |||||||||
| 利息收入 | (2.9) | (2.6) | |||||||||
| 所得稅支出 | 5.0 | 3.1 | |||||||||
| 折舊和攤銷 | 8.2 | 8.0 | |||||||||
| EBITDA | $ | 31.8 | $ | 30.2 | |||||||
| 總營收 | 毛利潤 | 稅前收入 | 稅後影響 | 淨收入 | 攤薄後每股收益 | EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 年第三季度報告 | $ | 281.4 | $ | 166.7 | $ | 23.0 | $ | 5.0 | $ | 18.0 | $ | 0.25 | $ | 31.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攤薄工具的影響* | — | — | — | — | — | (0.01) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匯率影響 | — | — | 0.1 | — | — | — | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恒定貨幣和其他影響 | (1.6) | (0.9) | (0.3) | 0.8 | (1.0) | (0.01) | (0.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度調整後 | $ | 279.8 | $ | 165.8 | $ | 22.8 | $ | 5.8 | $ | 17.0 | $ | 0.23 | $ | 31.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | 毛利潤 | 稅前收入 | 稅收影響 | 淨收入 | 攤薄後每股 | 稅前利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年第三季度報告 | $ | 255.8 | $ | 148.8 | $ | 21.3 | $ | 3.1 | $ | 18.2 | $ | 0.24 | $ | 30.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或有對價收購交易 | — | — | (2.6) | (0.5) | (2.1) | (0.02) | (2.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稅收影響 | — | — | — | 1.2 | (1.2) | (0.02) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年第三季度調整後 | $ | 255.8 | $ | 148.8 | $ | 18.7 | $ | 3.8 | $ | 14.9 | $ | 0.20 | $ | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三個月結束 2024年6月30日 | 九個月結束 2024年6月30日 | ||||||||||||||||||||||
| （單位百萬） | 美元金額 | 年同比百分比變化 | 美元金額 | 同比百分比變化 | |||||||||||||||||||
| 合併營收 | $ | 281.4 | 10 | % | $ | 867.1 | 11 | % | |||||||||||||||
| 貨幣兌換率波動 | (1.6) | (14.2) | |||||||||||||||||||||
| 恒定貨幣合併營收 | $ | 279.8 | 9 | % | $ | 852.8 | 10 | % | |||||||||||||||
| 合併毛利潤 | $ | 166.7 | 12 | % | $ | 506.9 | 13 | % | |||||||||||||||
| 貨幣兌換率波動 | (0.9) | (7.7) | |||||||||||||||||||||
| 恒定貨幣合併毛利潤 | $ | 165.8 | 11 | % | $ | 499.2 | 11 | % | |||||||||||||||
| 合併淨庫存 | $ | 171.9 | 11 | % | $ | 171.9 | 11 | % | |||||||||||||||
| 貨幣匯率波動 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
| 恒定貨幣合併淨庫存 | $ | 174.6 | 13 | % | $ | 174.6 | 13 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典當毛利潤 | $ | 46.8 | 21 | % | $ | 135.5 | 20 | % | |||||||||||||||
| 貨幣匯率波動 | (0.9) | (7.7) | |||||||||||||||||||||
| 恒定貨幣拉丁美洲典當毛利潤 | $ | 45.9 | 19 | % | $ | 127.8 | 14 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲典當PLO | $ | 62.4 | 24 | % | $ | 62.4 | 24 | % | |||||||||||||||
| 貨幣匯率波動 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 恒定貨幣拉丁美洲典當PLO | $ | 65.4 | 30 | % | $ | 65.4 | 30 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲當鋪PSC收入 | $ | 30.4 | 22 | % | $ | 84.9 | 19 | % | |||||||||||||||
| 貨幣兌換率波動 | (0.6) | (4.5) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲當鋪PSC收入按恒定貨幣計算 | $ | 29.8 | 19 | % | $ | 80.4 | 13 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲當鋪商品銷售額 | $ | 50.3 | 10 | % | $ | 154.0 | 14 | % | |||||||||||||||
| 貨幣兌換率波動 | (1.0) | (9.5) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲當鋪商品銷售額按恒定貨幣計算 | $ | 49.3 | 8 | % | $ | 144.5 | 7 | % | |||||||||||||||
| 拉丁美洲當鋪分段稅前利潤 | $ | 10.3 | 6 | % | $ | 28.6 | 13 | % | |||||||||||||||
| 貨幣兌換率波動 | (0.1) | (1.1) | |||||||||||||||||||||
| 拉丁美洲典當業務稅前息稅調整後貨幣 | $ | 10.2 | 5 | % | $ | 27.5 | 9 | % | |||||||||||||||