EX-99.1 2 exh_991.htm PRESS RELEASE EdgarFiling

展品99.1

挪威郵輪控股公司報告2024年第二季度財務業績強勁。

第二季度營業收入比去年同期增長~8%,達到記錄水平。

該公司打破第二季度指引,並第三次上調全年指引。

邁阿密,2024 年 7 月 31 日(環球新聞網)--挪威郵輪控股有限公司(NYSE:NCLH)(與 NCL 股份有限公司(「NCLC」)、「挪威郵輪控股」、「挪威」、「NCLH」或「公司」)今天公佈截至 2024 年 6 月 30 日止第二季度的財務業績,並提供了 2024 年第三季度和全年的指引。

2024年第二季度亮點

  • 生成記錄的第二季度總收入為24億美元,較2023年同期增長8%,容量增長4%,GAAP凈收入為16340萬美元,每股收益為0.35美元。強勁的收入增長和持續關注成本削減和效率是推動業績的原因。
  • 調整後的EBITDA比2023年同期的51480萬美元增長了14%,高於55500萬美元的指引。調整後的每股收益比2023年第二季度的0.30美元增長了33%,超出了0.32美元的指引。1
  • 公司持續關注利潤率提高,第二季度營運成本再次改善。該季度每艙日的毛郵輪成本約為315美元。每艙日排除燃料調整後的每艙日凈郵輪成本約為163美元,按報告和恆定貨幣計算,優於指引,在排除預期的大約9美元的增量船塢和相關的容量日減少後,與去年持平。
  • 該季度入住率為105.9%,略高於指引,每乘客郵輪日的總收入增加了約2%,與2023年第二季度相比。
  • 每艙日毛利率按報告和恆定貨幣計算比2023年增長了7%。凈收益增長超過指引200個基點,按報告和恆定貨幣計算,由於近期需求強勁和在船上的收益表現提高,比上年增長了約6.3%。
  • 總債務為134億美元。截至2024年6月30日的12個月的淨槓桿比率為5.9倍,實現了年底目標,將淨槓桿比率從2023年12月31日減少1.5倍提前6個月。
  • 在2024年5月的投資者日上宣布了《航向2026年》的目標,詳細說明了一個“度假更好。體驗更多。”的大膽新願景,並列出了豐厚的財務目標。
  • 發布2023年《航行和永續發展》報告,展示了可持續性計劃方面的進展。

________________________
1 請參閱下文的「術語」、「非依照通用會計原則衡量之財務尺度」和「展望」以瞭解調整後每股收益、調整後息稅前利潤及其他非依照通用會計原則衡量之財務尺度的其他資訊。

二零二四年展望

  • 根據固定貨幣基礎計算的 2024 年全年淨收益率指引,從先前的指引上升 100 個基點,由 7.2% 上升至約 8.2%。
  • 2024 年全年調整後的 EBITDA 指引從先前的指引增至約 2.35 億美元,從 2.30 億美元增加到約 2.35 億美元。
  • 2024 年經調整後的淨郵輪成本(不包括每容量每容量日燃料)指引維持不變,與前一年不同,不包括乾貨碼頭的影響。
  • 全年調整淨利潤指引由先前的預期增加至約 7.300 萬美元至約 7.300 萬美元,調整後的每股盈利指引由 1.42 美元增加超過 8%,或 0.11 美元至 1.53 美元。
  • 正在於年底前達到雙位數調整的投資報酬率。

「2024年在我們的財務表現方面繼續是一個特別的年份,正如我們強大的第二季度業績超出各方預測。當我們第三次調高全年預測時,我們預計我們的調整每股收益將比2023年增長約120%,主要是通過利用強勁的市場需求,確保我們的客人在我們的品牌中度假更好,體驗更多。」Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.的總裁兼首席執行官Harry Sommer表示。

「我們從強勁的收益增長、嚴格的成本管理和包括我們的制定路線策略在內的倡議中所獲得的增勢進一步增強了我們在實現我們此前宣布的2026年財務和可持續目標方面的信懇智能,」Sommer繼續說道。

業務、營運和訂單環境更新

公司的消費者需求依然強勁,大部分新預約已轉向2025年的航行。因此,在未來12個月的最佳預訂位置範圍內,公司仍保持在高區間水平。2024年第二季度的佔有率為105.9%,略高於指引範圍。預計2024年全年佔有率平均為105.2%,略高於之前的指引。

此外,第二季度營業額增長也非常強勁。毛利率每單位容量日約為124美元,按報告和恆定貨幣基礎上,較2023年增長7%。淨收益增長按報告和恆定幣值基礎計算,較2023年增長約6.3%,超過200個基點的指導線,這是由於近期需求和機上收入表現強勁所致。公司的預售門票餘額,包括長期部分,在2024年第二季度結束時達到了創紀錄的高位,達到了39億美元,比2023年同期高出11%。

公司在持續進行毛利提升工作,以最大化營收機會和調整成本基礎,取得持續進展。第二季度每日容量毛遊輪成本約為315美元,與去年持平。以報告和恆定貨幣基礎計算,第二季度每日容量調整後淨遊輪成本(不含燃料)約為163美元,與去年持平,而預期增加的約9美元的停船日和相關費用的影響以及基於業務表現強勁而增加的變量賠償則被成本節約措施完全抵消,優於165美元的指引。

2024年全年,該公司將其凈收益預測從先前的指引上升100個基點,預計2023年相對於恆定貨幣基礎的增長率將達到約8.2%,高於約7.2%。引導的增加是由所有三種品牌和行程的強勁需求推動。

全年每佔舱日除油料費後的調整淨郵輪成本指南保持不變,預計約為159美元,在恆定貨幣下增加約3.5%,其中包括來自乾船塢天數和相關成本的約300個基點影響。除去此影響,每佔舱日除油料費後的調整淨郵輪成本將與去年基本持平。

預計2024年全年調整後營業利潤率將增加至34.5%,2024年全年調整後EBITDA指引增加5000萬美元至23.5億美元。調整後EPS指引由大約1.42美元上調8%,至大約1.53美元。

流動性和財務狀況

公司致力於優化其資產負債表並減少槓桿。截至2024年6月30日,公司總債務為134億美元,淨債務為128億美元。淨槓桿相較於2023年12月31日改善了大約1.5倍,在2024年第二季度結束時達到了5.9倍,提前半年實現了我們的年終目標。公司在投資者日宣布,計劃將其淨槓桿降至中等水平4左右,目標於2026年達成。

在本季,如預期,幾乎所有持有6% 2024可轉換票據的人已將其2024可轉換票據兌換為股份,任何未兌換的票據將在到期時以現金償還。

季末流動性為27億美元。這包括大約59410萬美元的現金及現金等價物、12億美元的未動用循環貸款設施額度、65000萬美元的未動用後盾承諾和其他承諾。

「我們以強勁動力進入2024年下半年,在優秀執行的推動下,在2024年的每一季度中,超出我們的指導指標。我們繼續看到強勁的需求,在年後半段致力於以戰略和有規律的方式提高效率、降低成本並恢復我們的利潤率。考慮到我們至今的良好進展和目前的需求預期,我們今年第三次提高了關鍵指標的2024年全年指導,期望调整后 EPS 增長率將達到 120%,儘管我們將全年成本指導維持在與去年持平的水平。 」挪威郵輪控股有限公司執行副總裁兼首席財務官Mark A. Kempa表示。

Kempa繼續表示,“此外,我們在2024年上半年大幅減少淨槓桿,降低了我們的資產負債表風險。我們已經實現了全年減少淨槓桿1.5倍的目標,凈槓桿結束本季度為5.9倍,超過了2023年年末目標。我們有信心,我們強大的流動性,持續的現金生成和良好的增長前景將使我們能夠繼續降低風險,進一步增強我們實現2026年Charting the Course財務目標的路徑,這是我們在最近的投資者日中布置的。”

2024年第二季度成果報告

依照GAAP會計準則計算,凈利潤為163.4百萬美元,每股收益為0.35美元;與去年相比,凈利潤為86.1百萬美元,每股收益為0.2美元。該公司報告2024年第二季調整後凈利潤為203.7百萬美元,每股收益為0.4美元。這與2023年第二季度的調整後凈利潤和每股收益分別為1.37億美元和0.3美元相比顯著地較為優秀。第二季度調整後的EBITDA約為5,877百萬美元,優於指引的5,550百萬美元,並同比增長14%,主要由良好的營收表現和調整後淨遊輪費用(不包括燃料費用)同比基本持平所驅動,排除了停航修整的影響。

該季度每個船位日的遊輪毛成本約為315美元。每個船位日調整後的凈遊輪成本(不包括燃料)在匯率和整體貨幣效應的基礎上約為163美元,其中包括約9美元的船塢乾船塢相關費用,如果沒有這些干船塢的影響,相比去年的成本基本持平,體現了公司正在進行的毛利率提升措施的益處。

公司本季報告的燃料費為1.75億美元。扣除保值後的每公噸燃料價格從2023年的715美元上升至719美元。燃料消耗量為243,000公噸,稍微好於預測。

2024年利息費用淨額為1.785億美元,與2023年的1.777億美元相比略有增加。

2024年其他收入(費用),凈額收入為190萬美元,2023年為8,000萬美元的費用。收入和費用主要涉及外匯淨收益和損失。

展望與指引

除了公佈2024年第二季度的業績結果外,公司還提供了2024年第三季度和整年的業績預測,以及相關敏感信息。由於公司無法合理確定外匯匯率的未來變動或某些收益和費用的未來影響,公司不會提供某些估計的未來利潤的GAAP基礎。這些項目是不確定的,將取決於多個因素,包括行業條件,這可能對按照GAAP計算的公司業績有實質影響。公司未提供公司2024年業績預測與最直接可比的GAAP衡量方法之間的調和,因為這將需要過多的不合理努力,無法準確衡量。

     
 2024年度指引
 2024年第三季度2024年全年
 實報實銷恆定
貨幣
實報實銷恆定
貨幣
淨收益率約6.1%
約$328
約6.4%
約$329
約8.2%
約$290
約8.2%
約$290
調整後净邮轮成本
不包括燃料每舱位每日1
約3.3%5
約$156
~3.4%5
~$156
~3.5%
~$159
~3.5%
~$159
容量天數~604萬~2347萬
入住率~108.2%~105.2%
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用~$87000萬~$23.5億
調整後的凈利潤~$47500萬~$79000萬
調整後每股收益2~$0.92~$1.53
摊薄加权平均股数3~51500萬~51500萬
折舊和攤銷約2.25億美元約8.95億美元
淨調整利息費用4約1.8億美元約7.35億美元
淨收益率變動1%帶來之影響
淨調整稅前收入/淨調整每股收益
約200萬美元
約0.04美元
約6.8億美元
約0.13美元
淨調整淨收益變化1美元帶來之影響
除燃油每產能成本
淨調整稅前收入/淨調整每股收益變化每日帶來之影響
約600萬美元
約0.01美元
約2.3億美元
約0.05美元

______________________
2024 Q3未包括關於停船的日數和相關成本的顯著影響。整個2024年包括約300個基點,即約5美元左右的增加維修船塢日數和相關成本的影響。排除這種影響,每人每天仍然為155美元,相對於2019年持平,報告和恆常貨幣都是如此。
根據指引,第三季度2024年稀釋後的平均發行股數約為5150萬股,全年2024年稀釋後的平均發行股數也約為5150萬股。2024年第三季度調整后的每股收益假定公司的三份可交換票據全部發揮作用,因此包含在稀釋後的平均股份中。而2024年全年則假設公司發行的四份可交換票據全部發揮作用,因此不包括與公司可交換票據相關的約1500萬和6300萬美元的利息費用。
2024 Q3季度假定公司的三份可交換票據全部發揮作用,因此包含在稀釋後的平均股份中,而2024年全年則假設公司的四份可交換票據全部發揮作用,因此包含在稀釋後的平均股份中。
根據公司截至2024年6月30日的未償還的浮動利率債務餘額,年利率SOFR上漲1個百分點將使公司的年利息支出增加約600萬美元,不包括利息資本化的影響。
2023 Q3調整后的淨巡航成本(不包括燃料)為151美元,其中包括2美元的非經常性收益。排除這種影響,報告基礎上的年同比增長率約為1.9%,恆定貨幣基礎上約為2.0%。

以下為公司在2024年第三季度和全年指引中使用的外幣匯率。

    
  目前指引
歐元指數 $1.07
英鎊 $1.26
澳幣 $0.67
加拿大元 $0.73


燃料

以下反映了公司對於燃料消耗和價格的預期,以及相關的敏感度。

        
  二零二四年第三季度 二零二四年全年 
以公噸為單位的燃油消耗1  235,000  995,000 
每公噸燃料價格,除對沖2 $725 $714 
燃油價格 10% 變動 (除對沖) 對調整後每股盈利的影響 $0.01 $0.03 

_____________________
預計2024年全年的燃料消耗將近似平均分配於重燃料油和海用燃料油之間。
燃料價格基於2024年7月10日的期貨曲線。

截至2024年6月30日,本公司已對其預計2024年和2025年剩餘的燃料消耗量進行了約53%和39%的對沖。下表提供了重質燃油(“HFO”)和海洋燃油(“MGO”)每公噸的對沖金額和價格。

        
  2024 2025 
燃料油消耗量的%數量化避險1  36% 40%
混合燃料油避險價格/公噸 $395 $413 
航油消耗量的%數量化避險  69% 38%
混合Marine Gasoil(船用柴油)避險價格/公噸 $746 $737 
消耗總量的避險%數  53% 39%

________________
(1) 對沖衍生品包括會計對沖和經濟對沖。

資本支出

2024 年第二季的非新建設資本支出為 1.67 億美元。預計 2024 年全年的非新建設資本支出約為 5.75 億美元,其中第三季約 1.41 億美元。

預計在2024年12月31日、2025年和2026年結束時,與新建造有關的資本支出(扣除出口信貸融資)預計分別約為3億、6億和8億美元。2024年第二季度的新建造相關資本支出約為6000萬美元,預計2024年第三季度為約11900萬美元。

公司更新和其他業務亮點:

車隊和品牌更新

  • 挪威郵輪最近宣布在費城設立新的母港。從港口出發的航班將於2026年4月16日開始前往百慕達,以及加拿大和新英格蘭地區。了解更多。 點此.
  • 歐塞尼亞郵輪慶祝其新的1,200名乘客的Allura號船投放水中的重要里程碑。這艘新船將於2025年7月18日在意大利正式亮相,是歐塞尼亞的第八艘船。了解更多。 點此.
  • Regent Seven Seas Cruises®和Global Hotel Alliance(“GHA”)宣布他們重要合作的下一階段,推出新的 Concierge Collection 之前的郵輪項目。新的項目包括一系列多天的陸地停留,供旅行者在GHA所在的六個不同歐洲城市之一享受豪華住宿。了解更多。 Concierge Collection Oceania Cruises宣布其1,250名乘客的郵輪Marina號回歸,經歷了全面翻新,包括全新的豪華套房和三個新的美食場所。了解更多。 點此.
  • Seven Seas Prestige Class。 Marina號 在經歷了全面翻新,包括全新的豪華套房和三個新的美食場所之後,Oceania Cruises宣布其1,250名乘客的郵輪Marina號重新啟航。了解更多。 點此.
  • Regent Seven Seas Cruises®揭開了新一代豪華郵輪的面紗,全新的Seven Seas Prestige Class正式亮相。該等級的第一艘船,Seven Seas Prestige,將於2026年交付,也是Regent在10年內的首艘新船。了解更多。 點此.

看漲會議通話

公司已經安排在2024年7月31日上午10時(東部時間)舉行一次電話會議,討論第二季度業績並提供業務更新。現場網路廣播和幻燈片演示的鏈接可在公司投資者關係網站 https://www.nclhltd.com/investors 上找到。會議的重播也將在該網站上提供30天。

關於挪威郵輪控股有限公司。

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.(紐交所:NCLH)是一家領先的全球郵輪公司,經營Norwegian Cruise Line、Oceania Cruises和Regent Seven Seas Cruises。NCLH擁有總共32艘郵輪和約66,500個床位,提供約700個世界各地的行程。NCLH預計到2036年通過其三個品牌新增13艘郵輪,為其機隊新增約41,000個床位。欲瞭解更多信息,請訪問www.nclhltd.com。

術語

調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用調整後EBITDA包括淨其他收入(費用)和其他補充調整項。

調整後的每股收益。 調整後的凈利潤(虧損)除以稀釋加權平均股份數。

調整後的毛利率。 扣除薪資及相關、燃油、食品、其他及船舶折舊後的毛利率。毛利率按照GAAP規定計算營業收入減去總巡航營運費用和船舶折舊。

調整後的巡航淨成本(燃料費用除外)淨巡航成本(除燃料費用外)根據補充調整進行調整。

調整后的凈利潤(虧損)。經過稀釋證券和其他補充調整後的淨利潤(淨虧損)。

調整後的營業利益率。調整後的營業利潤除以調整後的毛利率。

調整後ROIC。 一個以百分比表示的金額,等於(i)調整後EBITDA減去折舊和攤提加其他補充調整,除以(ii)作為相應季度結束時的長期總負債和股東權益總和的平均值,平均值是以最近五個財政季度結束日期為基礎的。

泊位。每間小木屋的雙人住宿容量(單人住宿的工作室小木屋除外),即使許多小木屋可以容納三個或更多乘客。

容量天數。 在運行期間,可銷售的停泊位數量乘以郵輪的天數。

固定貨幣。 通過使用與相應期間的美元匯率相同的匯率來轉換一期內以外幣計價的收入和支出,以消除外匯波動的影響的一種計算方法。

船舶進入停泊塢進行維修。 一種把船舶放入一個大型船塢中,抽干淡水/海水並對水線以下的船舶部分進行清洗和修理的程序。

息稅前利潤減除折舊及攤銷(EBITDA)。 除利息、稅項、折舊和攤銷前淨利(EBITDA)。

每股收益。 稀釋每股收益(損失)。

2024可交換票據。 2020年5月8日,根據NCLC作為發行人,NCLH作為保證人,美國銀行全國協會作為受託人之間的債券契約,NCLC發行了86250萬美元的可交換優先票據,到期日為2024年。

根據美國通用會計原則(GAAP)。 美國通用會計原則(GAAP),即為美國的普遍會計原則。

郵輪成本總額。 郵輪營運費用和行銷、一般及行政費用的總和。

郵輪淨成本。郵輪總成本減去佣金、運輸和其他費用以及船上費用和其他費用。

凈郵輪成本(不含燃料費)凈郵輪成本(不含燃料費)

淨債務. 長期債務(包括當前部份),扣除現金及現金等價物。

淨槓桿。餘下十二個月的淨債務除以調整後期的 EBITDA。

淨拘留金。 乘客遊輪天數除以調整後的毛利率。

淨收益率。 每個容量日的調整後毛利率。

佔用率、佔用百分比或負載率。 客運日數與容納日數的比例。百分之百以上的百分比表示某些艙房佔用了三個或更多的乘客。

客輪載客日數本期所載客人數,乘以其所在郵輪的航行天數。

循環信貸設施$12億優先擔保循環信貸設施。

非通用會計原則財務指標

我們使用某些非GAAP財務指標,例如通過落實營業毛利率、落實營業EBITDA毛利、淨收益、淨遊輪成本、落實排除能源成本的淨遊輪成本、落實EBITDA毛利、淨杠桿、淨債務、落實淨利潤(淨虧損)、落實每股收益、落實ROIC和每日淨費用來分析我們的業務表現。參見“術語”以了解這些及其他非GAAP財務指標的定義。我們的管理層認為,提供落實ROIC是一個有用的績效指標,既可以用來評估我們對資本的有效利用,也可以用作績效指標,以激勵我們的薪酬。我們利用落實營業毛利率、淨收益和每日淨費用來日常管理我們的業務,因為它們反映了扣除某些直接變量成本後的獲得的收入。我們利用落實營業EBITDA毛利和排除能源成本的落實淨遊輪成本來評估營運績效。我們還利用淨遊輪成本和落實排除能源成本的淨遊輪成本來日常管理我們的業務。在衡量我們能夠以正面方式影響淨利潤(淨虧損)的能力方面,我們認為落實營業毛利率、落實營業EBITDA毛利、淨收益、淨遊輪成本和落實排除能源成本的落實淨遊輪成本的變化是最相關的因數。

由於我們的業務包括海外乘客的尋找和船隻的部署,因此我們的部分營業收入和費用以外幣計算,特別是英鎊、加幣、歐元和澳幣,這些對我們的報告貨幣美元有匯率波動風險。為了排除這些波動,我們按照匯率在當地貨幣的收支轉換成美元,分析在這些匯率變動因素下反映的業績數字,計算某些基於恆定匯率的非通用會計原則財務指標。我們認為在報告和★基於恆定匯率的基礎★2上介紹這些非通用會計原則財務指標,有利於全面了解我們業務的趨勢。

我們認為調整後的淨利潤為一項適當的財務補充指標,因為管理層會用它來評估營運表現。我們認為調整後的淨利潤是用以確定我們的表現的一項有用指標,因為它反映了我們業務的某些營運驅動因素,例如銷售增長、營運成本、市場營銷、一般和行政費用以及其他營運收入和支出。此外,管理層將調整後的淨利潤用作我們激勵補償的一項績效指標。調整後的淨利潤並非通用會計準則中定義的詞語,也不打算做為流動性或來自營運的現金流量的指標或可與淨收益(損失)相比的指標,因為它沒有考慮到某些要求,例如資本支出和相關折舊、本金和利息支付以及稅收支付,它包含其他補充調整。

此外,調整後的凈利潤(虧損)和調整後的每股收益是不符合美國通用會計原則的財務指標,因為這些指標排除了某些金額,並用於補充符合美國通用會計原則的凈利潤(損失)和每股收益。我們使用調整後的凈利潤(虧損)和調整後的每股收益作為我們收益表現的關鍵績效指標。我們認為,管理層和投資者都可從參考這些不符合美國通用會計原則的財務指標來評估我們的表現,並在計劃、預測和分析未來一段時間時受益。這些不符合美國通用會計原則的財務指標還有助於管理層內部比較我們的歷史表現。此外,管理層使用調整後的每股收益作為我們績效報酬的績效指標。在呈現這些不符合美國通用會計原則的財務指標時所排除的金額可能因時期而異,因此,我們呈現的調整後的凈利潤(虧損)和調整後的每股收益可能無法預示未來的調整或結果。

淨槓桿和淨債務是我們認為能在考慮現金及現金等價物後,提供管理層和投資者更完整了解我們槓桿和借貸能力的績效衡量指標。

鼓勵您評估計算我們非GAAP財務指標所使用的每個調整以及我們認為我們的非GAAP財務指標適合作為補充分析的原因。在評估我們的非GAAP財務指標時,您應該注意到,在將來,我們可能會承擔類似於我們報告中的調整的費用。我們的非GAAP財務指標具有分析工具的限制,您不應僅考慮這些指標,或將其視為替代遵循GAAP報告的結果的分析。我們報告的非GAAP財務指標的呈現不應被視為我們未來的結果不會受到非常規或非經常性項目的影響的推論。我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司相比。請參閱下面我們綜合財務報表中這些指標與最相應的GAAP財務指標之歷史調節。

有關前瞻性聲明的警語

本新聞稿涵蓋的某些陳述、估計或預測,是根據美國聯邦證券法的“前瞻性陳述”,目的是為了符合《1995年私人證券訴訟改革法》建立的豁免責任保險。本新聞稿中包含或引用的所有陳述,均屬非歷史事實陳述,包括但不限於關於我們未來財務狀況的期望,包括我們的流動性需求和未來資本支出的計劃、前景、采取的措施或正在考慮的戰略,涉及我們的流動性狀況(包括再融資、修改條款或延長我們的債務到期日)的計劃、前景、采取的措施或正在考慮的戰略;與我們的債務協議合規的契約中的義務以及其他限制我們在經營業務方面的靈活性,包括是這些協議中作為擔保品的重要部分的資產;我們能否遵守我們的債務協議的一系列規定;關於我們的可交換票據的期望;我們資產的估值;預期的艦隊增加和取消,包括預期的時間;關於宏觀經濟條件和最近的全球事件的影響的期望;以及與我們的可持續性計劃和減碳努力有關的期望,都可能是前瞻性陳述。這些陳述中,許多但不全部均可通過尋找“期望”、“預期”、“目標”、“項目”、“計劃”、“相信”、“尋找”、“將”、“可能”、“預測”、“估計”、“打算”、“未來”等字眼而找到。前瞻性陳述並不能保證未來的業務表現,可能涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與那些前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果、業績或成就有所不同。這些風險、不確定性和其他因素的例子包括:不利的一般經濟因素,例如利率、通脹、失業率、兼職率和燃料價格波動或增加、證券和房地產市場下跌以及關於這些條件的看法,其中導致消費者可支配收入或消費者信心下降;采取與監管機構和全球公共衛生機構協調的預防措施,以保護客人、工作人員和我們所訪問社區的健康、安全和安全,并遵守相關的監管限制;我們的債務以及在資產中占重要地位的那部分資產作為這些協議的抵押品的限制,這些限制要求我們保持最低流動性水平,並在履行規定保持合規和其他方面限制我們在經營業務方面的靈活性;我們能否與貸款人和其他人合作或追求選項以延遲、重整、再融資或重組我們的現有債務結構、短期債務攤還、新建造相關付款和其他債務,以及與信用卡處理器合作滿足現有或未來可能性的現金儲備要求,涉及未來郵輪的定金;我們需要額外的融資或優化我們的資產負債表的融資,可能不能以有利的條款或根本無法獲得,以及我們未來的可交換票據和任何可能對現有股東潛在稀釋的未來融資;靠泊港口的不可用;未來商業航空服務費用的上漲,或主要商業航空服務的重大變化、打斷或削減,以及降低消費者對旅遊安全或客戶對旅遊安全的看法的不利事件,如恐怖襲擊、武裝衝突,如俄羅斯入侵烏克蘭或以色列哈馬斯戰爭,或其威脅,海盜行為以及其他國際事件;公共衛生危機,包括COVID-19疫情及其對人們旅行(包括郵輪旅行)的能力或愿望的影響;涉及郵輪的不利事件;我們保持和加強品牌的能力;违反数据安全或其他干扰我们信息技术系统和其他网络的行为,或实际或被认为没有遵守与数据隐私和保护有关的要求;燃料价格和我们被允许使用的燃料类型和其他巡航运营成本的变化;机械故障和维修、我们的造船计划的延迟、维护和翻新以及合格造船厂设施的整合;在关键市场或全球存在过剩;以及我们最近日志年度报告第10-k和提交给证券交易委员会的后续文件中规定的其他因素。以上这些例子并不穷尽,新的风险会不断发现。我们目前的看法、假设、期望、估计和对我们未来业务策略以及预期在未来的环境下经营的环境所做的投影以及基于此的前瞻性陈述,仅代表做出前瞻性陈述的日期。我们明确声明不承担任何义务或承诺,公开发布任何有关更新或修订任何前瞻性陈述的信息,以反映我们的期望变化或任何事件、情况或环境的变化,其中建立在任何此类陈述的基础上,除非法律另有要求。

投資人關係與媒體聯繫

莎拉·因蒙
(786) 812-3233
InvestorRelations@nclcorp.com


挪威郵輪控股有限公司。
綜合營運狀況表
(未經查核)
(以千為單位,每股數據除外)

  三個月結束了 六個月結束了
  六月三十日, 六月三十日,
  2024  2023  2024  2023 
營業收入            
乘客票券 $1,602,076  $1,478,474  $3,061,890  $2,687,315 
船上及其他  770,416   727,018   1,501,817   1,340,116 
營業總收入  2,372,492   2,205,492   4,563,707   4,027,431 
郵輪營運成本            
佣金、交通和其他  501,039   506,855   937,249   916,539 
登船及其他  171,707   161,880   303,743   281,577 
薪酬和相關費用  330,578   308,220   674,859   612,375 
燃料  174,964   164,242   372,698   359,110 
飲食  77,046   87,770   161,754   183,736 
其他  199,421   154,643   391,875   310,691 
總郵輪營運費用  1,454,755   1,383,610   2,842,178   2,664,028 
其他營業費用            
行銷、一般和行政費用  353,771   352,222   716,240   688,235 
折舊與攤提  222,405   197,115   445,334   391,905 
其他營運費用總和  576,176   549,337   1,161,574   1,080,140 
營收  341,561   272,545   559,955   283,263 
非營運收入(費用)            
利息費用,淨額  (178,472)  (177,692)  (396,649)  (348,949)
其他收入(費用),淨額  1,896   (8,043)  20,033   (16,998)
營業外收益(費用)總額  (176,576)  (185,735)  (376,616)  (365,947)
凈利潤(虧損)扣除所得稅前  164,985   86,810   183,339   (82,684)
所得稅效益(費用)  (1,549)  (694)  (2,550)  9,479 
凈利潤(損失) $163,436  $86,116  $180,789  $(73,205)
加權平均發行股數            
基礎  434,807,434   424,178,775   430,805,477   423,421,203 
稀釋  513,589,734   461,075,240   468,078,473   423,421,203 
每股盈(虧)利            
基礎 $0.38  $0.20  $0.42  $(0.17)
稀釋 $0.35  $0.20  $0.41  $(0.17)


挪威郵輪控股有限公司
綜合綜合收益(虧損)報表
(未經審核)
(以千計)

  三個月結束 六個月結束
  六月三十日 六月三十日
  2024  2023  2024  2023 
淨收入(虧損) $163,436  $86,116  $180,789  $(73,205)
其他綜合收益(虧損):            
船上退休計劃  94   64   189   128 
現金流對沖:            
未實現淨利潤(虧損)  1,157   (4,577)  48,410   (23,052)
實現金額及重新分類為盈利  (3,150)  2,547   (6,483)  (7,327)
其他綜合收益總額(虧損)  (1,899)  (1,966)  42,116   (30,251)
綜合收益(虧損)總額 $161,537  $84,150  $222,905  $(103,456)


挪威郵輪控股有限公司
合併資產負債表
(未經審核)
(以千計,分享數據除外)

  六月三十日 十二月三十一日
  2024  2023 
資產      
流動資產:      
現金及現金等值 $594,098  $402,415 
應收帳款淨額  209,343   280,271 
庫存  149,931   157,646 
預付費用及其他資產  628,970   472,816 
流動資產總額  1,582,342   1,313,148 
物業及設備,淨值  16,632,973   16,433,292 
善良  135,764   98,134 
商品名稱  500,525   500,525 
其他長期資產  1,262,229   1,147,891 
總資產 $20,113,833  $19,492,990 
負債及股東權益      
流動負債:      
長期債務的當前部分 $1,525,488  $1,744,778 
應付帳款  182,451   174,338 
累計費用及其他負債  1,146,858   1,058,919 
預售票務  3,779,119   3,060,666 
流動負債總額  6,633,916   6,038,701 
長期債務  11,913,073   12,314,147 
其他長期負債  873,711   839,335 
負債總額  19,420,700   19,192,183 
承諾和應變      
股東權益:      
普通股,面值 0.001 元;980,000,000 股授權股份;於二零二四年六月三十日發行及發行的 439,686,822 股及截至二零二三年十二月三十一日發行及發行的 425,546,570 股  440   425 
額外支付資本  7,878,363   7,708,957 
累計其他全面收益(虧損)  (466,322)  (508,438)
累計赤字  (6,719,348)  (6,900,137)
股東權益總額  693,133   300,807 
負債及股東權益總額 $20,113,833  $19,492,990 


挪威郵輪控股有限公司。
綜合現金流量表
(未經查核)
(以千為單位)

  六個月結束了
  六月三十日,
  2024  2023 
來自經營活動的現金流量      
凈利潤(損失) $180,789  $(73,205)
調整凈利潤(虧損)以調節營運活動提供的淨現金流量:      
折舊和攤銷費用   488,027   425,288 
衍生品的收益(損失)  (1,129)  9,423 
債務清償能造成的損失  29,000   2,801 
呆帳及存貨跌價準備  3,198   1,497 
資產非自願轉變的收益  (4,462)  (4,583)
股份報酬費用  44,932   72,691 
歐元指數指數的外匯調整對於債務  (8,587)  1,822 
營運資產和負債的變化:      
應收帳款淨額  66,671   106,709 
存貨  7,329   (5,815)
預付費用及其他資產  (124,287)  321,120 
應付賬款  (2,216)  (72,345)
應計費用及其他負債  56,439   (75,009)
預售票收入  742,360   826,221 
經營活動產生的淨現金流量  1,478,064   1,536,615 
來自投資活動的現金流量      
物業及設備增值,淨額  (599,505)  (974,190)
解決衍生產品的現金支付     (23,379)
併購,減去現金收購成本後的淨額  (27,322)   
其他  5,955   5,367 
投資活動中使用的淨現金  (620,872)  (992,202)
財務活動中的現金流量      
償還長期債務  (778,109)  (2,500,777)
長期負債的籌資  261,734   2,038,187 
員工相關計劃的收益     2,618 
限制性股票負債的淨股份結算  (22,039)  (25,223)
提早清償溢價  (19,163)   
延遲融資費用  (107,932)  (107,070)
籌集資金的淨現金流量  (665,509)  (592,265)
現金及現金等價物的淨增加(減少)  191,683   (47,852)
本期初現金及現金等價物  402,415   946,987 
本期末現金及現金等價物 $594,098  $899,135 


挪威郵輪控股有限公司。
非依照普通會計原則之調和資料
(未經查核)

 
以下表格列出部分統計資訊: 
  三個月結束了 六個月結束了 
  六月三十日, 六月三十日, 
  2024 2023 2024 2023 
載客量 711,918 693,085 1,448,477 1,326,995 
客輪載客日數 6,077,574 5,781,750 12,189,944 11,278,856 
容量天數 5,736,385 5,513,288 11,577,400 10,928,835 
佔有率百分比 105.9%104.9%105.3%103.2%


挪威郵輪控股有限公司。
調整後毛利率、淨每日人均費用和淨收益率的計算如下(千元為單位,淨收益率、淨每日人均費用、容納人數、乘客巡航天數、每位乘客巡航天數和容納日數的數據為每季):
(未經查核)

毛利率調整後、淨每日人均費用、淨收益率的計算如下(千元為單位,每位乘客巡航天數、容納人數、容納日數、乘客巡航天數和淨收益率的數據為每季):
  三個月結束了 六個月結束了
  六月三十日, 六月三十日,
    2024     2024  
    固定貨幣     固定貨幣  
  2024 相對於2023年的比較 2023 2024 相對於2023年的比較 2023
營業總收入 $2,372,492 $2,372,616 $2,205,492 $4,563,707 $4,559,249 $4,027,431
扣除:                  
總郵輪營運費用  1,454,755  1,454,748  1,383,610  2,842,178  2,838,684  2,664,028
船舶折舊  206,351  206,351  183,499  414,445  414,445  365,068
毛利率  711,386  711,517  638,383  1,307,084  1,306,120  998,335
船舶折舊  206,351  206,351  183,499  414,445  414,445  365,068
薪資及相關費用  330,578  330,554  308,220  674,859  674,787  612,375
燃料  174,964  174,955  164,242  372,698  372,665  359,110
食物  77,046  77,133  87,770  161,754  161,716  183,736
其他  199,421  199,227  154,643  391,875  389,814  310,691
調整後的毛利率 $1,699,746 $1,699,737 $1,536,757 $3,322,715 $3,319,547 $2,829,315
                   
客輪載客日數  6,077,574  6,077,574  5,781,750  12,189,944  12,189,944  11,278,856
容量天數  5,736,385  5,736,385  5,513,288  11,577,400  11,577,400  10,928,835
                   
每個郵輪日遊客的總收益 $390.37 $390.39 $381.46 $374.38 $374.02 $357.08
每個郵輪日游客的毛利率 $117.05 $117.07 $110.41 $107.23 $107.15 $88.51
每日淨盈利 $279.68 $279.67 $265.79 $272.58 $272.32 $250.85
                   
每單位容量日毛利率 $124.01 $124.04 $115.79 $112.90 $112.82 $91.35
淨收益率 $296.31 $296.31 $278.74 $287.00 $286.73 $258.89


挪威郵輪控股有限公司
非 GAAP 調節資訊
(未經審核)

郵輪總成本、郵輪淨成本、淨郵輪成本(不含燃料)及調整後的郵輪淨成本(不含燃料)計算如下(以千計,容量日數及每容量日數據除外):

  三個月結束 六個月結束
  六月三十日 六月三十日
    2024     2024  
    固定貨幣     固定貨幣  
  2024 與二零二三年相比 2023 2024 與二零二三年相比 2023
郵輪運營費總額 $1,454,755 $1,454,748 $1,383,610 $2,842,178 $2,838,684 $2,664,028
行銷、一般和行政費用  353,771  353,774  352,222  716,240  716,190  688,235
郵輪總成本  1,808,526  1,808,522  1,735,832  3,558,418  3,554,874  3,352,263
較少:                  
佣金、運輸及其他費用  501,039  501,172  506,855  937,249  935,959  916,539
機上費用及其他費用  171,707  171,707  161,880  303,743  303,743  281,577
郵輪淨成本  1,135,780  1,135,643  1,067,097  2,317,426  2,315,172  2,154,147
較少:燃油費用  174,964  174,955  164,242  372,698  372,665  359,110
郵輪淨成本 (不含燃料)  960,816  960,688  902,855  1,944,728  1,942,507  1,795,037
減少其他非 GAAP 調整:                  
非現金延期賠償 (1)  718  718  578  1,437  1,437  1,156
非現金基於股份的賠償(2)  22,984  22,984  44,536  44,932  44,932  72,691
調整後的郵輪淨成本(不含燃料) $937,114 $936,986 $857,741 $1,898,359 $1,896,138 $1,721,190
                   
容量天數  5,736,385  5,736,385  5,513,288  11,577,400  11,577,400  10,928,835
                   
每日遊輪總成本 $315.27 $315.27 $314.85 $307.36 $307.05 $306.74
每日遊輪淨成本 $198.00 $197.97 $193.55 $200.17 $199.97 $197.11
每容量日不包括燃油淨成本 $167.50 $167.47 $163.76 $167.98 $167.78 $164.25
調整後的郵輪淨成本(不包括每容量日燃料) $163.36 $163.34 $155.58 $163.97 $163.78 $157.49

 

___________________
(1) 非現金補償費用,與機組人員退休金計畫及其他機組人員費用有關,已計入薪酬及相關費用。
(2) 非現金股份計畫相關的股份補償費用,已計入行銷、總務費用及薪酬相關費用。

挪威郵輪控股有限公司。
非 GAAP 調和資料
(未經查核)

調整後的凈利潤和每股收益計算如下(以千元為單位,每股和每股數據除外):

  三個月結束了 六個月結束了
  六月三十日, 六月三十日,
  2024 2023 2024 2023 
凈利潤(損失) $163,436 $86,116 $180,789 $(73,205)
考慮了稀釋證券 - 可兌換票據的影響  16,017  4,603  9,225   
考慮了凈利潤(損失)和可兌換票據的換股  179,453  90,719  190,014  (73,205)
非 GAAP 調整:            
非現金透支薪酬(1)  1,232  1,010  2,465  2,020 
非現金股份報酬(2)  22,984  44,536  44,932  72,691 
償還及修改債務(3)    719  29,000  3,153 
調整後的凈利潤 $203,669 $136,984 $266,411 $4,659 
攤薄後加權平均股份數 - 凈利潤(損失)及調整後的凈利潤  513,589,734  461,075,240  468,078,473  423,421,203 
攤薄後每股收益 $0.35 $0.20 $0.41 $(0.17)
調整後每股收益 $0.40 $0.30 $0.57 $0.01 

 

______________________
(1) 與機組養老金計畫和其他機組費用有關的非現金透支費用,已經算入工資及相關費用及其他收入(費用)淨額內。
(2) 與股權獎勵相關的非現金股份報酬費用,已經算入市場、總務和管理費用及工資及相關費用內。
(3) 償還債務及債務修改所引致的損失已經算入利息費用淨額內。

挪威郵輪控股有限公司。
非依照一般會計原則計算之調整資訊。
(未經查核)

EBITDA和調整後的EBITDA如下(以千為單位):

  三個月結束了 六個月結束了
  六月三十日, 六月三十日,
  2024  2023 2024  2023 
凈利潤(損失) $163,436  $86,116 $180,789  $(73,205)
利息費用,淨額  178,472   177,692  396,649   348,949 
所得税(利益)支出  1,549   694  2,550   (9,479)
折舊和攤銷費用   222,405   197,115  445,334   391,905 
稅息折舊及攤銷前溢利  565,862   461,617  1,025,322   658,170 
其他(收入)費用,淨值(1)  (1,896)  8,043  (20,033)  16,998 
其他非根據通用會計準則的調整:            
非現金透過償債(2)  718   578  1,437   1,156 
非現金股份報酬(3)  22,984   44,536  44,932   72,691 
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 $587,668  $514,774 $1,051,658  $749,015 

 

___________________
(1) 主要由收益及虧損組成,以外幣重新計算淨值。
(2) 與船員退休計劃及其他船員開支有關的非現金延期補償費用,包括在薪資及相關費用中。
(3)與股權獎勵有關的非現金股本補償費用,該費用包括在市場推廣、一般和行政費用以及薪酬及相關費用中。


挪威郵輪控股有限公司。
調整後非通用會計原理資訊
(未經查核)

淨債務和淨槓桿率計算如下(單位:千元):

  六月三十日, 12月31日
  2024 2023
長期負債 $11,913,073 $12,314,147
長期債務的當期償還  1,525,488  1,744,778
總負債  13,438,561  14,058,925
扣除:現金及現金等價物。  594,098  402,415
淨債務 $12,844,463 $13,656,510
       
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 $2,163,374  1,860,731
       
淨槓桿率  5.9倍  7.3倍