asb2q24收益报告

2024年第二季度收益报告 2024年7月25日展览99.2

前瞻性声明关于前瞻性声明的重要说明：本演示中所作的非纯历史性声明为前瞻性声明，依据1995年《私人证券诉讼改革法》进行定义。这包括关于管理层计划、目标或未来运营、产品或服务的目标声明，以及对其营业收入、净利润或其他财报指标的预测。此类前瞻性声明可能通过使用「相信」、「期望」、「预期」、「计划」、「估计」、「应该」、「打算」、「目标」、「前景」、「项目」、「指南」、「预测」或类似表达来识别。前瞻性声明基于当前管理层期望，因其本质，受到风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性声明中的内容大相径庭。导致实际结果与前瞻性声明内容存在显著差异的因素包括公司最近的10-K表格及其后续的10-Q表格和其他SEC文件中所列出的因素，这些因素在此通过引用而纳入。商标：本材料中提到的所有商标、服务商标和商号均是其各自所有者的官方商标。演示：在所呈现的图表和表格中，由于四舍五入，某些部分、列和行的和可能与所示总数不符。非公认会计原则措施：本演示中包括某些非公认会计原则的财务措施。这些非公认会计原则措施是提供给我们的财务财报的GAAP确定措施的补充，而不是其替代。我们对这些非公认会计原则措施的计算可能与其他公司的类似标题措施不可比，因为公司之间的计算方法可能存在潜在差异。因此，使用这些非公认会计原则措施存在局限性，不应被视为优于、孤立于或替代相关的GAAP措施。这些非公认会计原则财务措施到最直接可比的GAAP财务措施的调节可在本演示的末尾找到。展览99.2

2024年第二季度财报 1 除非另有说明，否则所有数据均以期末为基础。增长/减少反映2024年第二季度与2024年第一季度的比较。 2 这是一项非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。请参见附录，以获得非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账。 3 逾期30-89天应计贷款 + 逾期90天以上应计贷款。 ▪ GAAP摊薄后每股收益为0.74美元 ▪ 调整后的摊薄后每股收益2为0.52美元 ▪ 总季度平均贷款增长为21100万 ▪ 总季度平均核心客户存款2减少为24000万 ▪ 总季度平均存款减少为63800万 ▪ 贷款/存款比为90.6% ▪ 净利息收入为25700万 ▪ 净利息收益率为2.75% ▪ 非利息收入为6500万 ▪ 非利息支出为19600万 ▪ 非利息支出/平均资产为1.92% ▪ 信用损失准备为2300万 ▪ ACLL/总贷款为1.32% ▪ NCOs/平均贷款（年化）为0.29% 2024年第二季度运营结果 0.74美元 GAAP摊薄后每股收益 0.52美元调整后的摊薄后每股收益2 0.7% 平均贷款增长 (+4) 基点净利息收益率减少 (0.9%) 平均核心客户存款2减少 (1.9%) 平均存款减少 0.13% 总逾期情况3/总贷款 9.68% CET1比例 7.18% TCE比例2 $19.28 有形账面价值/每股附录99.2

2024年第二季度EPS调整 1 税收优惠是由于对我们投资证券组合的战略重新配置所致。 2 这是一项非GAAP财务指标。请参见附录，以获得非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账。我们2024年第二季度的GAAP每股收益受到在本季度确认的一次性税收优惠的影响。 2024年第二季度 GAAP每股收益税收优惠 2024年第二季度调整后每股收益2 约3300万的一次性递延税收优惠在2024年第二季度确认 $0.52 附录99.2

于2021年启动的战略计划第一阶段确立了ASB的执行能力。第一阶段战略计划：成长的基础升级的产品与服务提供推出大众富裕战略现代化的数字银行体验推出「你的冠军」品牌战略增强的贷款能力 1 所有更新截至2024年6月30日的期间，除非另有说明。 2 基于内部交易调查的年度客户满意度评分。 2024年数据截至2024年6月30日。 3 净推荐人评分指标基于客户推荐Associated Bank给家人和朋友的可能性，如我们内部的消费者关系调查所示。第一阶段的基础成果1 ▪ 近80000万的资产基础贷款和设备融资贷款 ▪ 超过25亿的优质汽车-半导体贷款 ▪ 相较于2021年12月31日，商业及企业关系经理增加29% ▪ 自2022年12月推出以来，净新增大众富裕存款超过10亿 ▪ 数字满意度达到4.5年高，以移动设备为主2 ▪ 自2017年内部跟踪开始以来，净推荐人评分最高 ▪ 十年来季度净消费者支票家庭增长最高 ▪ 与2023年相比，新增消费者支票家庭的年初至今存款余额增加26% 附录99.2

5 推进我们在第二阶段的增长策略第二阶段旨在通过在关键领域注入人才及针对性的举措加速我们的势头第二阶段进展1 ▪ 在我们计划中取得进展，计划招聘26名以上额外的商业和业务客户经理（较9/30/23增加28%） ▪ 消费和小型企业举措预计将推动至2025年底累计新增存款增长约20亿。按计划进行： ▪ 自2023年11月以来，培训了28名面向高端客户的银行家（总数增至58） ▪ 自动化直接存款转换（2023年第四季度） ▪ 早期支付（2024年第一季度） ▪ 社交媒体活动及以客户获取为目标的营销策略（2024年第一季度） ▪ 新：信用监控（于23年7月推出） 1 所有更新截至或为2024年6月30日的期限，除非另有说明。 2 预计增量余额增长将超过我们的标准运行率，受到市场条件的影响。 $75000万累计增量商业贷款增长2 $25亿累计增量存款余额（总银行）2 预计到2025年底的3%年家庭增长率 2 最近的关键领导聘用布莱恩·卡森副总裁，首席产品及营销官德里克·迈耶副总裁，首席财务官特里·威廉姆斯副总裁，首席信息官杰恩·赫拉迪奥副总裁，私人财富总裁尼尔·里戈曼副总裁，商业银行部门负责人（WI）菲利普·特里耶副总裁，商业银行集团负责人史蒂文·赞德普副总裁，消费及商业银行主管迈克尔·莱本斯副总裁，商业银行部门负责人（MN） 2022年7月 2022年8月 2023年1月 2023年10月 2023年12月 2024年1月 2023年10月 2024年5月展览99.2

6 随着时间的推移改善我们的回报特征1 我们对重新调整资产负债表及推动改善盈利能力的努力正在进行中策略进展自2021年以来 2024年上半年结果增长多样化的资产类别以减少对遗留低收益、低关系资产类别的依赖 ▪ 在整个业务板块扩大商业客户经理基础 ▪ $25亿的优质/超级优质汽车-半导体余额 ▪ 2023年第一季度退出第三方贷款抵押业务 ▪ 出售了$96900万的抵押贷款，并在2023年第四季度转向「起源于销售」模式 ▪ 转向平衡的客户经理评分卡以深化商业关系 ▪ 现代化数字银行体验 ▪ 每季度对产品和服务进行升级 ▪ $10亿的新增高端客户存款 ▪ 在2023年第四季度偿还了$84900万的联邦住房贷款银行借款（2024年第二季度与2023年第四季度的季度平均增长；单位为百万）负债资产汽车-半导体资金商业低关系抵押贷款低关系商业批发融资来源核心客户存款2 吸引和深化客户关系，以减少对批发和网络融资来源的依赖 $147 $386 C&I 汽车-半导体抵押贷款 $(604) $2 $438 总短期和长期融资3 总存款 1 所有更新截至或为2024年6月30日的期限，除非另有说明。 2 这是一项非GAAP财务指标。请参见附录以获取非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调节。 3 不包括经纪CD和网络交易存款，这些都包含在总存款中。核心客户存款2 $(786) 展览99.2

7 $2.7 $2.9 $3.2 $3.3 $3.4 $8.7 $8.8 $7.9 $7.9 $7.8 $7.3 $7.3 $7.4 $7.3 $7.3 $11.1 $11.2 $10.8 $11.0 $11.1 $29.8 $30.2 $29.2 $29.5 $29.6 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 (以十亿计) 商业与企业贷款商业房地产住宅抵押贷款汽车-半导体金融、家庭权益及其他消费者 (以百万计) 商业与企业贷款商业房地产消费者贷款平均贷款变化 (2024年第一季度到2024年第二季度) 期末季度贷款趋势 $(77) $(63) $(3) $8 $9 $150 $186 家庭权益及其他消费者商业与工业 CRE建设 CRE业主自用汽车-半导体金融 CRE投资者住宅抵押贷款季度贷款趋势平均贷款较上季度增长了21100万，主要受C&I和汽车-半导体增长的推动展示99.2

8 期末季度存款 (以十亿计) 平均融资变化 (2024年第一季度到2024年第二季度) (以百万计) $1.6 $1.6 $1.6 $1.8 $1.5 $3.8 $3.4 $4.4 $3.9 $4.1 $2.3 $2.7 $2.9 $2.9 $3.1 $6.3 $6.1 $6.0 $6.2 $5.9 $4.8 $4.8 $4.8 $5.1 $5.2 $6.6 $7.0 $7.6 $7.5 $7.2 $6.6 $6.4 $6.1 $6.3 $5.8 $32.0 $32.1 $33.4 $33.7 $32.7 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度客户CD 储蓄货币市场网络交易存款非利息负债需求利息负债需求经纪CD 1 这是一项非GAAP财务指标。有关期末核心客户存款与总存款的调解，请参阅附录。 $(224) $(170) $(122) $71 $206 非利息负债需求利息负债需求客户CD $(341) $(57) $56 FHLb融资经纪CD 核心客户存款1 $(240) (-1%) 批发资金来源 +$550 (+6%) 总存款 $(638) (-2%) 货币市场储蓄网络交易存款 $892 其他批发资金季度存款及融资趋势我们的季度存款趋势受到1Q和2Q季节性余额流动时间的影响展示99.2

9 $32,192 $33,267 $32,629 $27,105 $27,346 $27,106 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度我们在2024年下半年实现核心客户存款1增长方面位置良好年初至今存款表现及展望 1 这是一项非GAAP财务指标。有关期末核心客户存款与总存款的调解，请参阅附录。 2 所有更新截至或针对2024年6月30日的期间，除非另有说明。 3 净推荐值度量基于客户向家人和朋友推荐相关银行的可能性，如我们内部消费者关系调查所示。季度平均存款趋势（以百万计） +0% 核心客户存款1总存款 ▪ 第一季度存款增长强于预期，主要由于季节性客户流入较预期更长的保留在资产负债表上 ▪ 第二季度流出基本符合预期，主要受第一季度流入延迟支付和市场竞争的影响 ▪ 综合来看，季度平均核心客户存款1从2023年第四季度到2024年第二季度基本持平。过去十年中净消费者支票家庭增长最高 2023年每个新消费者支票家庭的年初至今存款余额增加26% 自2017年以来内部跟踪开始以来，净推荐分数3达到最高水平在2024年下半年实现核心客户存款增长的良好位置展示99.2

10季度平均收益率 (%) 平均收益趋势 7.04 7.29 7.42 7.56 7.45 6.77 7.04 7.11 7.22 7.24 4.78 5.07 5.42 5.52 5.58 3.31 3.39 3.50 3.48 3.51 3.05 3.16 3.43 3.55 3.69 2.64 2.98 3.18 3.32 3.30 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度盈利资产收益率在第二季度上升1个基点，而总带息负债的利率上升5个基点住宅抵押贷款商业和业务贷款商业房地产贷款总带息存款汽车-半导体融资贷款资产和负债收益/利率趋势 (%) 总带息负债的利率总盈利资产的收益率 5.18 5.36 5.51 5.64 5.65 3.06 3.36 3.55 3.55 3.60 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度投资和其他展示99.2

11净利息收入和净利息收益率趋势尽管在第二季度面临资金成本压力，净利息收入仅减少了100万美元 $258 $254 $253 $258 $257 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2.69% 2.71% 2.80% 2.79% 2.75%（单位：百万美元）季度净利息收入季度净利息收益率展示99.2

12现金和投资证券投资组合我们继续以2024年总资产的18%至20%为目标投资 19% 18% 19% 19% 19% 2% 2% 2% 2% 2% 20% 20% 21% 21% 21% 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度证券期末证券 + 现金 / 总资产现金 $3.5 $3.5 $3.6 $3.7 $3.9 $3.9 $3.9 $3.9 $3.8 $3.8 $0.3 $0.3 $0.3 $0.2 $0.2 $7.7 $7.7 $7.7 $7.8 $7.9 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度到期持有可用证券（单位：十亿美元）期末证券账本组成其他证券 CET1包括AOCI1 (%) CET1比率包括AOCI CET1比率 9.48 9.55 9.39 9.43 9.68 8.60 8.53 8.87 8.79 9.01 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 1这是一个非GAAP财务指标。请参见附录以查看非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账。展示99.2

13 $49 $50 $47 $50 $52 $8 $7 $2 $3 $3 $5 $5 $9 $4 $5 $4 $5 $12 $8 $6 $66 $67 $70 $65 $65 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度调整后的2024年第一季度 2024年第二季度非利息收入趋势（单位：百万美元）我们2024年第二季度的非利息收入比上一季度有所增加 1 这是一个非GAAP财务指标。请参见附录以查看非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账。 2 其他非利息收入主要包括银行和企业自有寿险、资产收益（损失）、净及投资证券收益（损失）、净。季度非利息收入趋势基于费用的收入1 资本市场，净抵押贷款银行，净其他2 2023年第四季度 GAAP非利息收入因资产负债表重组而受到影响，抵押组合销售造成13600万美元的损失和投资销售造成6500万美元的净损失（均为税前） 1 2023年第四季度 GAAP $(131) 展示99.2

14 $114 $117 $121 $119 $122 $24 $26 $28 $26 $27 $52 $53 $60 $44 $47 $31 $8 $191 $196 $239 $198 $196 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度效率比率 (%) 非利息支出趋势非利息支出趋势 1 其他费用主要包括占用费、业务发展和广告费、设备费、法律和专业费用以及FDIC评估成本。 2 2024年第二季度非利息支出包含基于从FDIC获得的更新特别评估估算的200万美元调整。 3 这是一项非GAAP财务指标。请参见附录，了解非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账情况。 ($以百万计) 总非利息支出较上一季度减少1%，或200万美元调整后效率比率3 联储局效率比率 58.5 60.1 61.0 61.5 57.0 58.5 64.1 57.2 60.9 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度人员支出其他1 科技费用 FDIC特别评估 132.0 非利息支出 / 平均资产 (%) 1.89 1.90 2.30 1.95 1.92 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2 附录99.2

15 资本比率 (%) 7.08 9.43 10.02 12.08 7.18 9.68 10.27 12.34 TCE比率 CET1 一级资本总资本 1 有形普通股权 / 有形资产。这是一项非GAAP财务指标。请参见附录，了解非GAAP财务指标与GAAP财务指标的对账情况。我们的资本比率在第二季度全面上升资本状况 1 2024年资本目标范围 (%) $18.41 $18.46 $18.77 $18.78 $19.28 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度每股有形账面价值 7.18 2024年第二季度 TCE比率 2024年目标范围 9.68 2024年第二季度 CET1比率 2024年目标范围 7.75 10.00 6.75 9.00 1 2024年第一季度 2024年第二季度附录99.2

16 ACLL / 总贷款 (%) ACLL1 更新 ▪ ACLL从上一季度增加200万美元，达到39000万美元，主要受名义信贷变动和宏观经济趋势的影响 ▪ CECL前瞻性假设基於穆迪2024年5月基线预测 1 包括贷款的已筹集和未筹集准备金，不包括HTm证券的准备金。 ($以千计) 我们的 ACLL 百分比较上一季度上升了 1 个基点，达到了 1.32%。贷款损失准备金 (ACLL) 更新 1.26 1.26 1.32 1.31 1.32 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度贷款类别 ACLL ACLL / 贷款 ACLL ACLL / 贷款 ACLL ACLL / 贷款 C&BL 146,335$ 1.32% 157,933$ 1.44% 150,274$ 1.36% CRE - 投资者 67,434 1.27% 72,512 1.44% 72,156 1.44% CRE - 施工 69,970 3.48% 64,225 2.81% 71,680 3.18% 住宅抵押贷款 41,189 0.47% 35,915 0.46% 34,542 0.44% 其他消费者 52,098 1.95% 57,198 1.71% 60,968 1.77% 总计 377,027$ 1.26% 387,782$ 1.31% 389,620$ 1.32% 2023年6月30日 2024年3月31日 2024年6月30日附录99.2

17 净冲销和准备金总不良贷款信贷质量趋势 $2 $2 $22 $2 $2$40 $47 $62 $48 $35 $42 $50 $84 $51 $37 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 2024年第二季度信贷质量保持稳定，逾期贷款、受批评的贷款及净冲销较上季度下降（单位：百万美元）应计贷款 30-89天逾期 $11 $18 $16 $22 $21 $22 $22 $21 $24 $23 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度总净冲销信贷损失准备金应计贷款 90天以上逾期总受批评的贷款 $131 $169 $149 $178 $154 $345 $387 $454 $484 $528 $248 $286 $217 $155 $118 $724 $842 $820 $818 $801 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度（单位：百万美元）（单位：百万美元）不予计息的贷款 $73 $79 $86 $85 $83 $22 $11 $0 $19 $48 $36 $79 $63 $74 $23 $131 $169 $149 $178 $154 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度（单位：百万美元）商业地产消费者商业和业务贷款亚标准应计特别提及不予计息贷款展示99.2

18 多户住宅 39% 零售 9% 办公室 14% 工业 23% 其他 15% 消费 38% 商业和业务贷款 37% 商业地产 25% 威斯康星州 20% 伊利诺伊州 16% 明尼苏达州 9% 其他中西部 2 21% 德克萨斯州 8% 其他 26% 1 所有更新截至或为2024年6月30日的期间，除非另行说明。2 其他中西部包括密苏里州、印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和爱荷华州。3 逾期30-89天的应计贷款 + 逾期90天以上的应计贷款。4 按年化基础计算。负值表示净回收。5 按10年期国债利率加300个基点/25年摊销计算。6 A类由第三方供应商合作伙伴映射投资组合确定。高质量商业房地产投资组合1 ASb通过与稳定的中西部市场中的知名开发商合作，建立了多样化的商业地产投资组合 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度投资组合贷款对价值比 60% 59% 58% 59% 59% 逾期贷款比3 0.00% 0.14% 0.52% 0.28% 0.01% 不良资产/贷款 0.30% 0.15% 0.00% 0.26% 0.67% 信贷损失准备/贷款 1.88% 1.90% 1.88% 1.87% 1.98% 净冲销/平均贷款4 (0.12%) (0.02%) (0.01%) 0.00% 0.25% 商业房地产信贷质量商业贷款投资组合细分 % 总贷款中单一最大商业房地产借款人 0.16% 前10大商业房地产借款人 1.33% 最大商业房地产财产类型（多户住宅） 9.65% 商业房地产办公室贷款 3.39% 商业房地产按地理分布商业房地产按财产类型分段总贷款商业房地产办公室亮点加权平均债务服务覆盖比率5 1.18倍 2024年剩余到期 $23300万中央商务区与郊区 ~79% 郊区财产类别组合 ~58% A类6 展示99.2

19 1 调整后的2023年数据已提供，针对非利息收入和非利息支出，以排除因公司在2023年第四季度宣布的资产负债表重组而产生的一次性项目的影响，以及在2023年第四季度预订的FDIC特别评估。这些数据是非GAAP财务指标。请参见附录以获取非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调节。2 预测是截至2024年12月31日的期末基础数据，并与截至2023年12月31日的调整后的2023年结果进行比较，除非另有说明。3 这是一项非GAAP财务指标。请参见附录以获取非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调节。4 2024年非利息支出指导排除了在2023年第四季度预订的3100万美元FDIC特别评估的影响，在2024年第一季度确认的800万美元FDIC特别评估，以及在2024年第二季度预订的200万美元FDIC特别评估支出的调整。5 排除了在2024年第二季度预订的3300万美元递延税惠的影响。 FY 2024展望 GAAP FY 2023结果调整后的FY 2023结果1 之前的FY 2024指导2 更新的FY 2024指导2 期末总贷款292亿（较2022年增长1.4%） 292亿（较2022年增长1.4%） 4%至6%的增长范围下限期末总存款334亿（较2022年增长12.9%）核心客户存款3 274亿（较2022年下降2.4%） 3%至5%的增长（核心客户存款）范围下限净利息收入10.4亿（较2022年增长8.6%） 10.4亿（较2022年增长8.6%） 2%至4%的增长 1%至3%的增长非利息收入6300万（较2022年下降77.6%） 26400万（较2022年下降6.4%） 0%至2%的减少 1%的减少至1%的增长非利息支出81400万（较2022年增长8.9%） 78300万（较2022年增长4.8%） 2%至3%的增长4 无变化有效税率11.2% 不适用 19%至21%5 无变化附录99.2

附录附录99.2

21 商业与业务贷款 37% 商业房地产 25% 消费 38% 企业与商业专业 26% 社区、消费与业务 56% 风险管理与共享服务 17% ASb的起源可以追溯到1861年，是威斯康星州最大的银行控股公司2 Associated Banc-CORP (NYSE: ASB)1 420亿美元资产 300亿美元贷款 40亿美元股本 330亿美元存款平均贷款平均存款 1 所有数据截至或为2024年6月30日季度，除非另有说明。2 基于截至2024年3月31日的资产。3 这是一项非GAAP财务指标。请参见附录以获取非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调节。9.68% CET1比率 188个分支机构 ~4,000名员工 7.18% TCE比率3 附录99.2

22个稳定、分散的存入资金投资组合截至2024年6月30日，无保险、无担保存款仅占总存款的22% 1 基于当前可用（一个工作日内）资金的流动性覆盖率。有关更多详细信息，请参阅第23页。 22% 23% 23% 23% 22% 78% 77% 77% 77% 78% $32.1 $32.1 $33.5 $33.7 $32.8 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度期末总存款趋势（相关银行，N.A.）（单位：十亿美元）保险及担保存款总额无保险和无担保存款总额截至2024年6月30日，无保险和无担保存款占总存款的百分比为22% 截至2024年6月30日，无保险和无担保存款的可用流动性覆盖率为112% 截至2024年6月30日，无保险和无担保存款的总体流动性覆盖率为158% 附录99.2

23个流动性来源截至2024年6月30日，ASB的总流动性来源覆盖了158%的无保险、无担保存款流动性来源 2024年3月31日 2024年6月30日联储局资产余额 $419.6 $482.4 可用FHLb芝加哥能力 $7,035.8 $5,184.3 可用联储局折扣窗口能力 $1,439.0 $2,336.1 可用银行定期融资计划能力 $0 $0 一个工作日内可用资金1 $8,894.3 $8,002.8 可用联储局资金额度 $1,670.0 $1,676.0 可用经纪存款能力2 $446.5 $679.1 无担保债务能力3 $1,000.0 $1,000.0 总流动性 $12,010.8 $11,357.9 （单位：百万）无保险、无担保存款的112% 无保险、无担保存款的158% 1 基于与指明机构正常运营的估算。 2 基于内部政策限制的可用性。公司包括在经纪存款分类中获得主要目的豁免的未偿存款，因为它们具备与经纪存款相似的融资特征和风险。 3 基于内部政策限制的可用性。附录99.2

24个商业及业务贷款商业房地产业消费贷款 $2.5 $2.8 $3.0 $3.3 $3.4 $8.7 $8.8 $8.7 $7.9 $7.9 $7.3 $7.3 $7.4 $7.4 $7.2 $10.9 $11.0 $10.8 $10.8 $11.0 $29.4 $29.9 $30.0 $29.4 $29.6 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度（单位：十亿美元）商业及业务贷款商业房地产业住宅抵押汽车-半导体融资、房屋净值及其他消费平均季度贷款（单位：百万） $(34) $(31) $(28) $6 $14 $85 $112 住宅抵押汽车-半导体融资商业及工业期末贷款变化（2024年3月31日至2024年6月30日） CRE投资者住宅净值及其他消费 CRE-自用 CRE建设附加贷款趋势附录99.2

25 平均季度存款（以十亿美元计）期末资金变动（2024年3月31日至2024年6月30日）（以百万美元计） $1.5 $1.6 $1.6 $1.7 $1.6 $3.0 $3.4 $3.5 $4.3 $3.9 $2.0 $2.5 $2.8 $2.9 $3.0 $6.7 $6.3 $6.1 $6.1 $6.0 $4.7 $4.8 $4.9 $4.9 $5.1 $6.7 $7.0 $7.2 $7.5 $7.3 $6.7 $6.3 $6.2 $5.9 $5.7 $31.3 $32.0 $32.2 $33.3 $32.6 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度客户存款证储蓄货币市场网络交易存款非利息活期存款利息活期存款经纪存款 1 这是一个非GAAP财务指标。请参阅附录以了解期末核心客户存款与总存款的对账。 $(439) $(314) $(286) $32 $144 货币市场非利息活期存款储蓄 $(290) $94 $130 经纪存款 FHLb 预支网络交易存款核心客户存款1 $(863) (-3%) 批发资金来源 +$1,274 (+15%) 总存款 $(1,022) (-3%) 利息活期存款客户存款证其他批发资金 $1,340 额外的存款和资金趋势附录 99.2

26 截至2024年6月30日所有贷款未偿余额（以百万美元计） 1 所有数值均截至期末。 2 北美行业分类系统。 2024年6月30日 1 % 的总贷款 2024年6月30日 1 % 的总贷款 C&BL（按NAICS 2） CRE（按物业类型）公用事业 2,472$ 8.3% 多家庭 2,859$ 9.7% 制造业-半导体和批发贸易 2,315 7.8% 工业 1,682 5.7% 房地产业（包括信托） 1,753 5.9% 办公室 1,004 3.4% 抵押品仓库 770 2.6% 零售 656 2.2% 金融与保险 621 2.1% 单家庭施工 209 0.7% 零售业 478 1.6% 酒店/汽车-半导体旅馆 207 0.7% 租赁服务 428 1.4% 仓库 199 0.7% 医疗保健和社会援助 384 1.3% 医疗 164 0.6% 运输和仓储 372 1.3% 土地 111 0.4% 施工 371 1.3% 自存储 29 0.1% 专业、科学和技术服务 292 1.0% 其他 137 0.5% 废物管理 232 0.8% 总CRE 7,257$ 24.5% 住宿和食品服务 105 0.4% 信息 96 0.3% 消费企业和公司的管理 63 0.2% 住宅抵押贷款 7,840$ 26.5% 艺术、娱乐和休闲 62 0.2% 汽车-半导体金融 2,556 8.6% 教育服务 31 0.1% 房屋净值 634 2.1% 公共行政 16 0.1% 信用卡 137 0.5% 采矿 7 0.0% 学生贷款 52 0.2% 农业、林业、渔业和狩猎 0 0.0% 其他消费 69 0.2% 其他 204 0.7% 总消费 11,289$ 38.1% 总C&BL 11,073$ 37.4% 总贷款 29,618$ 100.0% 附录 99.2

27 多家庭 39% 零售业 9% 办公室 14% 工业 23% 1-4 家庭施工 3% 仓库 3% 酒店/汽车-半导体旅馆 3% 其他 6% 威斯康星州 28% 伊利诺伊州 21% 明尼苏达州 9% 其他 Midwest 12% 德克萨斯州 5% 其他 24% 制造业-半导体与批发贸易 21% 房地产业 16% 电力与公用事业 22% 抵押贷款仓库 7% 金融与保险 6% 1 不包括其他消费组合。 2 其他 Midwest 包括密苏里州、印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和爱荷华州。风能 30% 天然气 34% 太阳能 16% 变速器、控制与分配 5% 地热 2% 水电 2% 其他 11% 威斯康星州 24% 伊利诺伊州 15% 明尼苏达州 7% 德克萨斯州 6% 其他 Midwest 9% 其他 39% 威斯康星州 20% 伊利诺伊州 16% 明尼苏达州 9% 其他 Midwest2 21% 德克萨斯州 8% 其他 26% 2 2 贷款分层截至2024年6月30日的未偿还余额按地理分布的 C&BL 111亿电力与公用事业融资 25亿按行业分布的 C&BL 111亿总贷款1 CRE 按地理分布 73亿 CRE 按物业类型 73亿附件 99.2

28 4% 0% 2016年第二季度 2024年第二季度 8% 1% 2008年第二季度 2024年第二季度强化资产负债表 1 我们已退出或大幅减少某些历史上波动较大的投资组合，同时增长历史上稳定的资产 9.5 10.7 2.1 7.8 4.5 11.1 16.1 29.6 2008年第二季度 2024年第二季度土地和待售住房贷款/总贷款石油与天然气贷款/总贷款总贷款组合演变（单位：十亿美元）商业与业务贷款住宅抵押贷款其他所有贷款 1 除非另有说明，否则所有数据均以期末为基础。 41% 64% 2014年第二季度 – 2024年第二季度 C&BL（不包括石油与天然气） 0.15% 加权平均 0.09% 住宅抵押贷款 0.02% 在2009年第一季度至2011年第一季度的高峰损失期间，总计约23%的NCOs 2016年第二季度至2022年第二季度期间，总计约68%的NCOs 2008年第二季度 – 2024年第二季度 C&BL（不包括石油与天然气） 0.46% 加权平均 0.29% 住宅抵押贷款 0.10% 加权平均 NCO 比率附件 99.2

29 商业与业务贷款 37% 其他 36% 住宅抵押贷款 26% 1 所有数据截至2024年6月30日的期间，除非另有说明。 2 其他 Midwest 包括密苏里州、印第安纳州、俄亥俄州、密歇根州和爱荷华州。 3 物业类别组合由第三方供应商合作伙伴对投资组合的映射确定。 4 从2021年9月30日开始至2024年6月30日结束。威斯康星州 28% 伊利诺伊州 21% 明尼苏达州 9% 其他 Midwest 12% 其他 29% 按州贷款 2 企业整体专注于纪律与多样化，增强了我们的信用状况优质/超级优质消费组合稳定的总贷款组合多样化的商业房地产组合多样化的信用风险配置 1 录入的汽车-半导体贷款中有98%具有优质/超级优质FICO评分 4 按类别的总贷款按类别的贷款办公贷款仅占总贷款的3.4%，并且偏向于郊区/Class A 物业 3 791 783 761 792 786 769 房屋净值抵押贷款汽车-半导体融资 2023年第二季度 2024年第二季度 +3 加权平均投资组合FICO评分 98% +8 9.7% 多家庭贷款仅占总贷款的9.7%，主要位于稳定的Midwest市场（不涉及受租金控制的纽约市） +1 附件 99.2

30 非公认会计原则项目的调节和定义 1 作为一次性项目列出的税收优惠是由于公司在2024年第二季度进行的投资证券组合战略性重新配置所致。 2 有形普通股权与有形资产的比率不包括商誉和其他无形资产的净额。此财务指标被纳入其中，因其被认为是分析和评估财务状况及资本实力的关键指标。期末核心客户存款调节（单位：百万美元） 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度总存款 $32,014 $32,123 $33,446 $33,713 $32,691 中介存款凭证 (3,818) (3,351) (4,447) (3,931) (4,062) 网络交易存款 (1,601) (1,649) (1,566) (1,793) (1,503) 核心客户存款 $26,595 $27,123 $27,432 $27,989 $27,127 有形普通股权和有形资产调节2（单位：百万美元） 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度普通股权 $3,929 $3,934 $3,980 $3,975 $4,048 商誉和其他无形资产的净额 (1,150) (1,148) (1,145) (1,143) (1,141) 有形普通股权 $2,779 $2,786 $2,834 $2,831 $2,907 总资产 $41,219 $41,637 $41,016 $41,137 $41,624 商誉和其他无形资产的净额 (1,150) (1,148) (1,145) (1,143) (1,141) 有形资产 $40,070 $40,490 $39,870 $39,994 $40,483 一次性项目调节（单位：百万美元，除每股数据外）截至2024年6月的年度累积截至2024年6月的年度每股数据（摊薄） 2024年第二季度 2024年第二季度每股数据（摊薄）公认会计原则净利润 $197 $1.26 $116 $0.74 税收优惠1 (33) (0.22) (33) (0.22) 不包括一次性项目的净利润 164 $1.04 83 $0.52 减少优先股股息 (6) (3) 可用普通股权的不包括一次性项目的净利润 $158 $80 季度平均核心客户存款调节（单位：百万美元） 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度总存款 $31,281 $32,002 $32,192 $33,267 $32,629 中介存款凭证 (3,002) (3,429) (3,471) (4,269) (3,928) 网络交易存款 (1,468) (1,640) (1,617) (1,652) (1,595) 核心客户存款 $26,811 $26,933 $27,105 $27,346 $27,106 展览 99.2

31 非GAAP项目的调解与定义 1 这些财务指标之所以被包含在内，是因为它们提供了有意义的补充信息，以评估公司经营结果的趋势。 2 其他非利息收入主要包括资本市场净收入、抵押贷款银行净收入、银行和企业自有人寿保险、资产收益（损失）净额以及投资证券收益（损失）净额。 2023年第四季度的其他非利息收入包括抵押贷款投资组合出售造成的损失和被归类为一次性项目的投资出售净损失，这些是公司在2023年第四季度宣布的资产负债表重组的结果。 3 根据联邦储备委员会的指导，效率比率定义为非利息支出（包括未拨备承诺的准备金）除以净利息收入加非利息收入的总和，后者不包括投资证券收益（损失）净额。完全税后等效的效率比率是非利息支出（包括未拨备承诺的准备金，排除其他无形资产摊销）除以完全税后等效的净利息收入加非利息收入的总和，后者不包括投资证券收益（损失）净额。调整后的效率比率是非利息支出（包括未拨备承诺的准备金，排除其他无形资产摊销、FDIC特别评估费用和已宣布的倡议）除以完全税后等效的净利息收入加非利息收入的总和，后者不包括投资证券收益（损失）净额和已宣布的倡议。管理层认为，调整后的效率比率是一个有意义的指标，因为它增强了从应税和免税来源产生的净利息收入的可比性，并提供了更好的衡量标准，以了解公司如何通过调整一次性成本（如FDIC特别评估和已宣布的倡议）来管理其支出。效率比率调整 3 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度联邦储备效率比率 58.49% 60.06% 132.01% 61.03% 61.51% 完全税后等效调整 (0.85)% (0.89)% (3.29)% (0.71)% (0.71)% 其他无形资产摊销 (0.68)% (0.69)% (1.21)% (0.69)% (0.68)% 完全税后等效效率比率 56.96% 58.50% 127.54% 59.63% 60.12% FDIC特别评估 - - (9.50)% (2.38)% 0.73% 已宣布的倡议 - - (53.92)% - - 调整后的效率比率 56.96% 58.50% 64.12% 57.25% 60.85% 选择的趋势信息1 ($以百万计) 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度财富管理费用 $20 $21 $21 $22 $23 服务费和存款账户费用 12 13 11 12 12 基于卡的费用 11 12 12 11 12 其他费用收入 4 5 4 4 5 费用收入 49 50 47 50 52 其他2 17 17 (178) 15 13 总非利息收入 $66 $67 $(131) $65 $65 普通股权一级资本比率调解 2023年第二季度 2023年第三季度 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度普通股权一级资本比率 9.48% 9.55% 9.39% 9.43% 9.68% 累积其他综合损失调整 (0.88)% (1.01)% (0.52)% (0.64)% (0.67)% 包括累积其他综合损失的普通股权一级资本比率 8.60% 8.53% 8.87% 8.79% 9.01% 展品 99.2

32 与GAAP非财务项目的调节与定义 1 抵押贷款投资组合的出售和被归类为一次性项目的投资出售是公司在2023年第四季度宣布的资产负债表重新配置的结果。一次性项目非利息支出调节（单位：百万美元）截至2023年12月 2023年第四季度 2024年第一季度 2024年第二季度 GAAP非利息支出 $814 $239 $198 $196 FDIC特殊评估 (31) (31) (8) 2 不包括一次性项目的非利息支出 $783 $209 $190 $198 一次性项目非利息收入调节（单位：百万美元）截至2023年12月 2023年第四季度 GAAP非利息收入 $63 $(131) 抵押贷款投资组合出售损失1 136 136 投资出售的净损失1 65 65 不包括一次性项目的非利息收入 $264 $70 附录99.2