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First Interstate BancSystem, Inc.報告第二季度收益
比靈斯, Mt - 2024年7月25日 - First Interstate BancSystem, Inc.（納斯達克：FIBK）（以下簡稱「公司」）今天公佈了2024年第二季度的財務結果。該季度，公司報告的淨利潤爲6000萬美金，每股0.58美金，相比之下，2024年第一季度的淨利潤爲5840萬美金，每股0.57美金，2023年第二季度的淨利潤爲6700萬美金，每股0.65美金。
要點
•截至2024年6月30日，不良貸款減少了1200萬美金，相比2024年3月31日，主要是由於貸款升級、償還和核銷。
•截至2024年6月30日，不良資產減少了1450萬美金，相比2024年3月31日，主要是由於對不計利息貸款的償還和在2024年第二季度處置OREO資產。
•截至2024年第二季度，淨利息收益率提高至2.97%，比2024年第一季度增加了6個點子。淨利息收益率在全稅收等效（「FTE」）基礎上，1截至2024年第二季度，提高至3.00%，比2024年第一季度增加了7個點子。
•截至2024年6月30日，投資貸款增加了3220萬美元，相比於2024年3月31日。
•截至2024年6月30日，總存款增加了6070萬美元，相比於2024年3月31日。
•截至2024年第二季度，非利息支出減少了330萬美元，相比於2024年第一季度，並較2023年第二季度減少了700萬美元。
「我們在第二季度繼續良好執行，結果總體符合預期。我們很高興看到預計中的淨利息收益率擴張、不良資產減少和持續的費用控制。考慮到我們強大的資本和流動性水平、充足的信貸損失準備金，以及持續對淨利息收益率擴張和費用控制的預期，我們相信，在2024年餘下時間以及進入2025年時，我們的位置良好，並對產生穩定的回報充滿信心，」First Interstate BancSystem, Inc.的總裁兼首席執行官Kevin P. Riley表示。
分紅聲明
在2024年7月24日，公司董事會宣佈每股普通股派發0.47美元的分紅，支付日爲2024年8月15日，截止截至2024年8月5日的普通股股東。根據2024年第二季度在納斯達克上市的公司普通股26.48美元的平均收盤價，該分紅對應7.1%的年化收益率。
1 Represents a Non-GAAP Financial Measure. See Non-GAAP Financial Measures included below for a reconciliation to this measure’s most directly comparable GAAP financial measure.
1
NEt INTERESt INCOME
Net interest income increased $160萬, or 0.8%, to $20170萬, during the second quarter of 2024, compared to net interest income of $20010萬 during the first quarter of 2024, primarily due to a decrease in interest expense resulting from a decrease in average other borrowed funds during the second quarter of 2024. Net interest income decreased $1670萬, or 7.6%, during the second quarter of 2024 compared to the second quarter of 2023, primarily due to an increase in interest expense resulting from higher costs of interest-bearing deposits, partially offset be an increase in interest and fees on loans in the second quarter of 2024.
•Interest accretion attributable to the fair valuation of acquired loans from acquisitions contributed to net interest income during the second quarter of 2024, the first quarter of 2024, and the second quarter of 2023, in the amounts of $510萬, $650萬, and $460萬, respectively.
The net interest margin ratio was 2.97% for the second quarter of 2024, compared to 2.91% during the first quarter of 2024, and 3.09% during the second quarter of 2023. The net FTE interest margin ratio2, was 3.00% for the second quarter of 2024, compared to 2.93% during the first quarter of 2024, and 3.12% during the second quarter of 2023. Excluding interest accretion from the fair value of acquired loans, on a quarter-over-quarter basis, the adjusted net interest margin ratio (FTE)2, was 2.92%, an increase of 8 basis points from the prior quarter, primarily driven by lower interest expense as a result of decreased borrowings. Excluding interest accretion from the fair value of acquired loans, on a year-over-year basis, the adjusted net interest margin ratio (FTE) decreased 13 basis points, primarily as a result of higher interest-bearing deposit costs, which was partially offset by loan yield expansion and a modestly favorable change in the mix of earning assets.
信用損失準備
2024年第二季度，公司記錄了900萬的信用損失準備。與2024年第一季度的530萬信用損失準備和2023年第二季度的1170萬信用損失準備相比，情況有所不同。
在2024年第二季度，信用損失準備包括1350萬的淨註銷，相當於平均貸款餘額的年化0.30%。這與2024年第一季度的淨註銷840萬（年化0.18%的平均貸款餘額）和2023年第二季度的淨註銷1140萬（年化0.25%的平均貸款餘額）相比有所不同。2024年第二季度的淨貸款註銷由1630萬的註銷組成，包括與一筆680萬的特定分配有關的施工房地產貸款的註銷，以及280萬的回收款項。
截至2024年6月30日，公司信用損失準備佔投資貸款期末餘額的比例爲1.28%，相比於2024年3月31日的1.25%和2023年6月30日的1.23%有所上升。不良貸款覆蓋率在2024年6月30日上升至138.4%，相比於2024年3月31日的130.1%和2023年6月30日的242.0%有所增加。
非利息收入
| 截至季度的收入 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | $ 變化 | % 變動 | 2023年6月30日 | $ 變化 | % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支付服務收入 | $ | 18.6 | $ | 18.4 | $ | 0.2 | 1.1 | % | $ | 20.1 | $ | (1.5) | (7.5) | % | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款銀行收入 | 1.7 | 1.7 | — | — | 2.6 | (0.9) | (34.6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财富管理收入 | 9.4 | 9.2 | 0.2 | 2.2 | 8.8 | 0.6 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入資金帳戶的服務費用 | 6.4 | 6.0 | 0.4 | 6.7 | 5.8 | 0.6 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他服務費用、佣金和費用 | 2.1 | 2.2 | (0.1) | (4.5) | 2.4 | (0.3) | (12.5) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資證券損失 | — | — | — | — | (0.1) | 0.1 | (100.0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 4.4 | 4.6 | (0.2) | (4.3) | 4.5 | (0.1) | (2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息收入總額 | $ | 42.6 | $ | 42.1 | $ | 0.5 | 1.2 | % | $ | 44.1 | $ | (1.5) | (3.4) | % | |||||||||||||||||||||
2024年第二季度的非利息收入爲4260萬，較2024年第一季度增加50萬，較2023年第二季度減少150萬。
2 代表N非公認會計原則財務指標。請參見下面包含的非公認會計原則財務指標以進行與此指標最直接可比的公認會計原則財務指標的對賬。
2
非利息支出
| 截至季度 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | $ 變化 | % 變動 | 2023年6月30日 | $ 變化 | % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪資和工資 | $ | 66.3 | $ | 65.2 | $ | 1.1 | 1.7 | % | $ | 68.1 | $ | (1.8) | (2.6) | % | |||||||||||||||||||||
| 員工福利 | 16.9 | 19.3 | (2.4) | (12.4) | 19.3 | (2.4) | (12.4) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 房屋和設備 | 16.9 | 17.3 | (0.4) | (2.3) | 17.3 | (0.4) | (2.3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 3.7 | 3.7 | — | — | 3.9 | (0.2) | (5.1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | 51.1 | 52.7 | (1.6) | (3.0) | 54.7 | (3.6) | (6.6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他房地產業務費用 | 2.0 | 2.0 | — | — | 0.6 | 1.4 | 233.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非利息總費用 | $ | 156.9 | $ | 160.2 | $ | (3.3) | (2.1) | % | $ | 163.9 | $ | (7.0) | (4.3) | % | |||||||||||||||||||||
公司的非利息支出爲15690萬美元，2024年第二季度比2024年第一季度減少330萬美元，比2023年第二季度減少700萬美元。
2024年第二季度工資和薪金費用較2024年第一季度增加110萬美元，主要是由於2024年第一季度對截至2024年12月31日的短期激勵超額計提的反轉。2024年第二季度工資和薪金費用較2023年第二季度減少180萬美元，主要由於公司在2023年實施的費用削減措施導致的工資和薪金減少，部分被2024年第二季度短期激勵計提的增加所抵消。
與2024年第一季度相比，2024年第二季度員工福利費用減少240萬美元，主要是由於工資稅的季節性重置減少了250萬美元。與2023年第二季度相比，2024年第二季度員工福利費用減少240萬美元，主要是由於健康保險費用降低，部分被長期激勵計提的增加所抵消。
與2024年第一季度相比，2024年第二季度其他費用減少160萬美元，主要是由於專業費用減少和與2024年第一季度計提的特別評估費用相關的FDIC保險費用減少。與2023年第二季度相比，2024年第二季度其他費用減少360萬美元，主要是由於軟件及軟件維護費用、信用卡獎勵計提以及由於採用ASU 2023-02而引起的新市場稅收抵免攤銷費用的減少。
與2024年第一季度相比，2024年第二季度其他房地產業務費用保持穩定，較2023年第二季度增加了140萬美元。同比增加主要是由於2024年第二季度對一項商業地產的減值。
資產負債表
截至2024年6月30日，總資產增加了14470萬，增幅爲0.5%，達到3028950萬，較2024年3月31日的3014480萬有所增加，主要由於現金及現金等價物、貸款和其他資產的增加，部分被投資證券的減少抵消。與2023年6月30日的3097630萬相比，總資產減少了68680萬，降幅爲2.2%，主要由於投資證券的減少，這些證券資金用於抵消存款和回購協議下售出的證券的減少，部分被現金及現金等價物的增加抵消。
截至2024年6月30日，投資證券減少了22450萬，降幅爲2.6%，達到840160萬，較2024年3月31日的862610萬有所下降，主要是由於正常的償還和到期所致。與2023年6月30日的917560萬相比，投資證券減少了77400萬，降幅爲8.4%，主要是由於正常的償還和到期，部分被10020萬的市值增加和期間可供出售投資證券的信用損失準備金減少130萬所抵消。
3
下表顯示了截至各季度末的貸款投資組合的組成及比較：
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | $ 變化 | % 變動 | 2023年6月30日 | $ 變化 | % 變動 | |||||||||||||||||
| 房地產業： | |||||||||||||||||||||||
| 商業 | $ | 9,054.5 | $ | 9,060.4 | $ | (5.9) | (0.1) | % | $ | 8,813.9 | $ | 240.6 | 2.7 | % | |||||||||
| 施工 | 1,519.9 | 1,609.2 | (89.3) | (5.5) | 1,836.5 | (316.6) | (17.2) | ||||||||||||||||
| 住宅 | 2,246.4 | 2,258.4 | (12.0) | (0.5) | 2,198.3 | 48.1 | 2.2 | ||||||||||||||||
| 農產品期貨 | 723.5 | 719.7 | 3.8 | 0.5 | 755.7 | (32.2) | (4.3) | ||||||||||||||||
| 房地產總計 | 13,544.3 | 13,647.7 | (103.4) | (0.8) | 13,604.4 | (60.1) | (0.4) | ||||||||||||||||
| 消費 | |||||||||||||||||||||||
| 間接 | 733.7 | 739.9 | (6.2) | (0.8) | 764.1 | (30.4) | (4.0) | ||||||||||||||||
| 直接和先進線路 | 139.0 | 136.7 | 2.3 | 1.7 | 144.0 | (5.0) | (3.5) | ||||||||||||||||
| 信用卡 | 76.1 | 72.6 | 3.5 | 4.8 | 72.1 | 4.0 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 消費總計 | 948.8 | 949.2 | (0.4) | — | 980.2 | (31.4) | (3.2) | ||||||||||||||||
| 商業 | 3,052.9 | 2,922.2 | 130.7 | 4.5 | 3,002.7 | 50.2 | 1.7 | ||||||||||||||||
| 農產品期貨 | 698.2 | 696.0 | 2.2 | 0.3 | 688.0 | 10.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 其他，包括透支 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | NM | 1.7 | 1.4 | 82.4 | ||||||||||||||||
| 遞延貸款費用和成本 | (12.3) | (12.5) | 0.2 | (1.6) | (13.6) | 1.3 | (9.6) | ||||||||||||||||
| 持有投資的貸款，扣除遞延貸款費用和成本 | $ | 18,235.0 | $ | 18,202.8 | $ | 32.2 | 0.2 | % | $ | 18,263.4 | $ | (28.4) | (0.2) | % | |||||||||
截至2024年6月30日，持有投資的貸款與存款的比率爲79.7%，而截至2024年3月31日爲79.8%，截至2023年6月30日爲77.5%。
截至2024年6月30日，總存款增加了6070萬，或0.3%，達到2287070萬，而截至2024年3月31日爲2281000萬，非利息存款和活期存款有所增加，但被所有其他類別的減少部分抵消。總存款較2023年6月30日的2357920萬減少了70850萬，或3.0%，所有類型的存款均有所減少，只有25萬及以上的定期存款增加。
通過回購協議出售的證券減少了5240萬，或6.6%，截至2024年6月30日爲74180萬，而截至2024年3月31日爲79420萬，並且與2023年6月30日的92990萬相比減少了18810萬，或20.2%，這主要是由於公司客戶流動性需求的正常波動。
其他借款資金包括聯邦住宅貸款銀行和銀行定期融資計劃的可變利率、隔夜和固定利率的借款，合同期限最長爲一年。其他借款資金截至2024年6月30日增加了8800萬，或3.8%，從2024年3月31日的234200萬增加到243000萬，主要是由於季度末現金餘額增加，而與2023年6月30日相比減少了15900萬，這主要是由於調整了其他借款資金與長期債務之間的資金組合，涉及2024年第一季度25000萬的聯邦住宅貸款銀行借款的18個月期限。
截至2024年6月30日，公司被認爲資本充足，已超出所有監管資本充足性要求。在2024年第二季度，公司支付了約4900萬美元的普通股分紅，即每股0.47美元。
信用質量
截至2024年6月30日，不良資產減少了1450萬美元，或7.7%，降至17490萬美元，比較2024年3月31日的18940萬美元，主要由於非應計貸款的減少和OREO資產的處理。
截至2024年6月30日，受批評貸款減少了1200萬美元，或1.9%，降至61800萬美元，較2024年3月31日的63000萬美元減少，主要受到農業房地產和施工房地產組合的升級和還款推動，以及一筆680萬美元的施工房地產貸款的沖銷。此次下降部分被商業房地產組合的降級所抵消。
4
非公認會計准則財務指標
除了根據美國公認會計原則（GAAP）呈現的結果外，本新聞稿還包含管理層用於評估我們與資本充足性標準相對錶現的以下非GAAP財務指標：（i）有形普通股東權益；（ii）有形資產；（iii）每普通股有形賬面價值；（iv）有形普通股東權益與有形資產之比；（v）平均有形普通股東權益；（vi）平均有形普通股東權益回報率；（vii）淨FTE利息收入；（viii）淨FTE利息收益率；（ix）調整後的淨FTE利息收入；（x）調整後的淨FTE利息收益率。有形普通股東權益的計算爲總普通股東權益減去商譽和其他無形資產（不包括按揭服務權）。有形資產的計算爲總資產減去商譽和其他無形資產（不包括按揭服務權）。每普通股有形賬面價值的計算爲有形普通股東權益除以在外流通的普通股。有形普通股東權益與有形資產之比的計算爲有形普通股東權益除以有形資產。平均有形普通股東權益的計算爲平均股東權益減去平均商譽和其他無形資產（不包括按揭服務權）。平均有形普通股東權益回報率的計算爲可分配給普通股東的淨利潤除以平均有形普通股東權益。淨FTE利息收入的計算爲淨利息收入，調整爲包括其FTE利息收入。淨FTE利息收益率的計算爲淨FTE利息收入除以平均賺利資產。調整後的淨FTE利息收入的計算爲不包括對購買會計會計利息的調整後的淨GTE利息收入。調整後的淨FTE利息收益率的計算爲調整後的淨FTE利息收入除以平均賺利資產。這些非GAAP財務指標可能無法與其他公司報告的類似標題指標進行對比，因爲其他公司的計算方式可能不同。它們也不應被孤立或替代按GAAP準備的指標。
公司調整了最直接相關的資本充足性GAAP財務指標，以排除前述(i)至(vi)小節中描述的非GAAP財務指標的商譽和其他無形資產（抵押貸款服務權除外）。管理層認爲，這些非GAAP財務指標意在補充銀行監管機構定義的資本比率，並以一致的方式展示我們及收購公司的有機持續運營，而不考慮收購成本和我們認爲不可預測的其他調整，這些調整取決於許多我們無法控制的因素，因此對投資者評估公司的業績非常有用，因爲通常它們要麼不代表實際現金支出，要麼在金額和頻率上不一致，具體取決於我們的收購的時機和規模（包括過去收購的規模、複雜性和/或數量，這可能影響與收購相關的成本規模，但可能不指示未來收購或相關成本的規模、複雜性和/或數量），或者它們無法在特定期間內被預期或估算（特別是與意外的回收金額相關時）。這會影響分析師認爲重要的比率，並允許投資者將公司資本化的某些方面與其他公司進行比較。
請參閱本文包含的非GAAP財務指標表以及文本討論，以了解上述描述的非GAAP財務指標與其最直接相關的GAAP財務指標的調節情況。
關於未來展望聲明及可能影響未來結果的因素的警告說明
本新聞稿包含根據《1933年證券法》第27A節及其下發布的第175條規則，以及《1934年證券交易法》第21E節及其下發布的第30億.6條規則所述的「前瞻性聲明」，這些聲明涉及固有的風險和不確定性。任何關於我們的計劃、目標、預期、策略、信念或未來業績或事件的陳述均構成前瞻性聲明。這些聲明通過「相信」、「預期」、「預測」、「計劃」、「趨勢」、「目標」、「繼續」或類似表達方式，或使用「將」、「會」、「應該」、「能夠」、「可能」、「或」類似表達的未來或條件動詞來識別。前瞻性聲明涉及已知和未知的風險、不確定性、假設、估算及其他變化的重大因素，可能導致實際結果與前瞻性聲明中表達或暗示的任何結果、業績或事件大相徑庭。此外，以下因素，涉及上述方面，可能導致實際結果與當前對前瞻性聲明的預期存在重大差異，包括本新聞稿中列出的內容：
•新的或現有的政府法規的變更；
•銀行業的負面發展和加強的監管審查；
•稅收立法倡議或評估；
•更嚴格的資本要求，在適用的情況下；
•會計標準的變更；
•未能遵守適用的法律和法規，包括但不限於《社區再投資法》和公平借貸法，美國《愛國者法案》、外國資產控制辦公室的指南和要求、銀行保密法及相關金融犯罪執法網絡和聯邦金融機構審查委員會的指南和規定；
•聯邦存款保險的增加；
•貸款風險和與貸款行業集中度相關的風險；
5
•經濟條件的下降可能會減少我們產品和服務的需求，並對貸款的信用質量產生負面影響；
•貸款信用損失超過預期；
•對擔保貸款債券證券損失的暴露；
•美國貿易政策的變化，包括關稅和報復性關稅的徵收；
•其他金融機構的穩健性；
•滿足現金流需求的能力以及工作資金和其他需求的融資來源的可用性；
•存款的損失或產品組合的變化導致公司融資成本的增加；
•無法獲得融資或變現流動資產；
•利率變動；
•利率對我們投資證券價值的影響；
•網絡安全風險，包括「拒絕服務攻擊」、「黑客攻擊」和「身份盜用」，可能導致機密信息的泄露；
•影響或限制我們收集和使用個人信息的隱私、信息安全和數據保護法律、規則和規定；
•我們商譽及其他無形資產的潛在減值；
•我們依賴於提供關鍵元件的其他公司，這些元件是我們業務基礎設施的重要組成部分；
•可能損害我們聲譽的事件；
•主流和社交媒體的傳染。
•關鍵管理團隊成員和董事服務的缺失；
•我們吸引和留住合格員工以經營業務的能力；
•與查封財產相關的費用，包括環境修復；
•我們內部運營和會計控制系統的有效性；
•我們實施技術驅動的產品和服務或成功地將這些產品和服務營銷給客戶的能力；
•我們在將收購實體或資產的運營與自身運營結合時面臨的困難，或在評估我們進行戰略投資的企業或與之簽訂戰略合同關係的企業的有效性時可能遇到的困難；
•來自新興或現有金融機構和非銀行的競爭；
•投資於科技；
•與併購及相關整合活動相關的大量成本發生；
•我們普通股的價格和交易量的波動；
•我們公司章程和規章中的"反收購"條款，這可能使第三方在可能被視爲對股東有利的情況下更難獲得對我們的控制權；
•我們分紅政策或支付分紅的能力的變化；
•我們的普通股不屬於受保險的存款；
•未來股權發行的潛在稀釋效應；
•我們普通股對現有和未來債務的從屬關係；
•合併缺陷對我們財務報告內部控制造成重大缺陷的影響；
•全球條件、地震、火山、海嘯、洪水、火災、乾旱以及其他自然災害事件的影響；以及
•氣候變化和環境可持續性問題的影響。
這些因素並不一定是可能導致我們的實際結果、表現或成就與任何前瞻性聲明中表達或暗示的內容有實質性差異的所有因素。其他未知或不可預測的因素也可能對我們的結果造成損害。
歸因於我們或代表我們行事的個人的所有前瞻性聲明均因上述謹慎聲明而完全限定，並在我們根據《1934年證券交易法》向證券交易委員會（SEC）提交的定期報告中更詳細地描述。在做出任何關於公司的投資決策之前，建議相關方完整閱讀這些風險因素。前瞻性聲明僅在作出之日有效，我們不承擔或假定任何義務更新公開發布的這些聲明，以反映實際結果、新信息或未來事件，假設的變化或影響前瞻性聲明的其他因素的變化，除非法律要求。如果我們更新一項或多項前瞻性聲明，不應得出我們會對這些或其他前瞻性聲明進行附加更新的推論。
6
2024年第二季度投資者電話會議
第一州際銀行系統公司將於2024年7月26日（星期五）東部時間上午11:00（山地時間上午9:00）召開電話會議，討論2024年第二季度的結果。會議將通過電話和互聯網可訪問。參與者可以撥打1-800-274-8461加入電話會議；接入代碼爲FIBANC。要通過互聯網參與，請訪問 www.FIBk.com該電話將被錄音並在2024年7月26日下午1:00（東部時間）後提供重播，至2024年8月25日東部時間上午9:00（山區時間上午7:00）之前，撥打1-800-753-9146；訪問代碼爲24978。該電話也將在我們的官網上存檔， www.FIBk.com，保存一年。
關於第一州際銀行系統公司。
第一州際銀行系統公司是一家專注於社區銀行業務的金融和銀行控股公司。成立於1971年，總部位於蒙大拿州比林斯，公司在亞利桑那州、科羅拉多州、愛達荷州、愛荷華州、堪薩斯州、明尼蘇達州、密蘇里州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、俄勒岡州、南達科他州、華盛頓州和懷俄明州的社區運營銀行辦公室，包括獨立的自取設施，並提供在線和移動銀行服務。通過我們的銀行子公司第一州際銀行，公司向個人、企業、地方政府和其他客戶提供全面的銀行產品和服務。
| 聯繫： | 大衛·德拉·卡梅拉，CFA | 納斯達克：FIBK | ||||||||||||
| 副首席財務官 First Interstate BancSystem, Inc. (406) 255-5363 investor.relations@fib.com | www.FIBk.com (FIBk-ER) | |||||||||||||
7
First Interstate BancSystem, Inc.及其子公司
合併損益表
(未經審計)
| 季度結束 | % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以百萬計，除%和每股數據外) | 6月30日， 2024 | 3月31日， 2024 | 12月31日， 2023 | 9月30日， 2023 | 6月30日， 2023 | 2024年第二季度與2024年第一季度 | 2024年第二季度與2023年第二季度 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利息收入 | $ | 201.7 | $ | 200.1 | $ | 207.8 | $ | 213.7 | $ | 218.4 | 0.8 | % | (7.6) | % | |||||||||||||||
| 全稅務可比基礎下的淨利息收入("FTE") | 203.4 | 201.8 | 209.5 | 215.4 | 220.2 | 0.8 | (7.6) | ||||||||||||||||||||||
| 信用損失撥備（減少） | 9.0 | 5.3 | 5.4 | (0.1) | 11.7 | 69.8 | (23.1) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 支付服務收入 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 19.2 | 20.1 | 1.1 | (7.5) | ||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款銀行收入 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | — | (34.6) | ||||||||||||||||||||||
| 财富管理收入 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 2.2 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||
| 存入資金帳戶的服務費用 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.7 | 10.3 | ||||||||||||||||||||||
| 其他服務費用、佣金和費用 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | (4.5) | (12.5) | ||||||||||||||||||||||
| 總計費收入 | 38.2 | 37.5 | 37.2 | 38.1 | 39.7 | 1.9 | (3.8) | ||||||||||||||||||||||
| 投資證券損失 | — | — | — | — | (0.1) | — | (100.0) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 4.4 | 4.6 | 7.3 | 3.9 | 4.5 | (4.3) | (2.2) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息收入總額 | 42.6 | 42.1 | 44.5 | 42.0 | 44.1 | 1.2 | (3.4) | ||||||||||||||||||||||
| 非利息費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 薪資和工資 | 66.3 | 65.2 | 64.0 | 65.4 | 68.1 | 1.7 | (2.6) | ||||||||||||||||||||||
| 員工福利 | 16.9 | 19.3 | 13.5 | 19.7 | 19.3 | (12.4) | (12.4) | ||||||||||||||||||||||
| 房屋和設備 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.0 | 17.3 | (2.3) | (2.3) | ||||||||||||||||||||||
| 其他無形資產攤銷 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | — | (5.1) | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用 | 51.1 | 52.7 | 67.0 | 54.6 | 54.7 | (3.0) | (6.6) | ||||||||||||||||||||||
| 其他房地產持有費用 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | — | 233.3 | ||||||||||||||||||||||
| 非利息總費用 | 156.9 | 160.2 | 166.0 | 161.1 | 163.9 | (2.1) | (4.3) | ||||||||||||||||||||||
| Income before income tax | 78.4 | 76.7 | 80.9 | 94.7 | 86.9 | 2.2 | (9.8) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅的準備 | 18.4 | 18.3 | 19.4 | 22.0 | 19.9 | 0.5 | (7.5) | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 60.0 | $ | 58.4 | $ | 61.5 | $ | 72.7 | $ | 67.0 | 2.7 | % | (10.4) | % | |||||||||||||||
| 加權平均基本流通股 | 102,937 | 102,844 | 103,629 | 103,822 | 103,821 | 0.1 | % | (0.9) | % | ||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋流通股 | 103,093 | 103,040 | 103,651 | 103,826 | 103,823 | 0.1 | (0.7) | ||||||||||||||||||||||
| 每股收益 - 基本 | $ | 0.58 | $ | 0.57 | $ | 0.59 | $ | 0.70 | $ | 0.65 | 1.8 | (10.8) | |||||||||||||||||
| 每股收益 - 稀釋後 | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.70 | 0.65 | 1.8 | (10.8) | ||||||||||||||||||||||
8
First Interstate BancSystem, Inc. 和子公司
合併資產負債表
(未經審計)
| % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬，除%及每股數據外) | 6月30日， 2024 | 3月31日， 2024 | 12月31日， 2023 | 9月30日， 2023 | 6月30日， 2023 | 2024年第二季度與2024年第一季度 | 2024年第二季度與2023年第二季度 | |||||||||||||||||||
| 資產: | ||||||||||||||||||||||||||
| 現金及銀行存款 | $ | 390.2 | $ | 315.8 | $ | 378.2 | $ | 371.5 | $ | 479.0 | 23.6 | % | (18.5) | % | ||||||||||||
| 銀行的有息存款 | 568.2 | 319.1 | 199.7 | 219.5 | 201.4 | 78.1 | 182.1 | |||||||||||||||||||
| 出售的聯邦基金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | — | — | |||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 958.5 | 635.0 | 578.0 | 593.1 | 680.5 | 50.9 | 40.9 | |||||||||||||||||||
| 投資證券，淨額 | 8,401.6 | 8,626.1 | 9,049.4 | 8,887.2 | 9,175.6 | (2.6) | (8.4) | |||||||||||||||||||
| 投資於聯邦住房貸款銀行和聯邦儲備銀行的股票 | 182.3 | 178.4 | 223.2 | 189.5 | 210.4 | 2.2 | (13.4) | |||||||||||||||||||
| 按公允價值計量的待售貸款 | 22.3 | 22.7 | 47.4 | 59.1 | 76.5 | (1.8) | (70.8) | |||||||||||||||||||
| 持有投資的貸款 | 18,235.0 | 18,202.8 | 18,279.6 | 18,213.3 | 18,263.4 | 0.2 | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 信用損失準備 | (232.8) | (227.7) | (227.7) | (226.7) | (224.6) | 2.2 | 3.7 | |||||||||||||||||||
| 淨投資貸款 | 18,002.2 | 17,975.1 | 18,051.9 | 17,986.6 | 18,038.8 | 0.2 | (0.2) | |||||||||||||||||||
| 商譽和無形資產（不包括抵押貸款服務權） | 1,202.9 | 1,206.6 | 1,210.3 | 1,214.1 | 1,218.0 | (0.3) | (1.2) | |||||||||||||||||||
| 公司擁有的壽險 | 507.6 | 504.7 | 502.4 | 500.8 | 502.0 | 0.6 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 房產和設備 | 436.5 | 439.9 | 444.3 | 446.3 | 443.7 | (0.8) | (1.6) | |||||||||||||||||||
| 其他房產 | 6.7 | 14.4 | 16.5 | 11.6 | 14.4 | (53.5) | (53.5) | |||||||||||||||||||
| 抵押貸款服務權 | 27.0 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.8 | (2.2) | (9.4) | |||||||||||||||||||
| 其他資產 | 541.9 | 514.3 | 519.5 | 623.4 | 586.6 | 5.4 | (7.6) | |||||||||||||||||||
| 總資產 | $ | 30,289.5 | $ | 30,144.8 | $ | 30,671.2 | $ | 30,540.8 | $ | 30,976.3 | 0.5 | % | (2.2) | % | ||||||||||||
| 負債和股東權益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入資金 | $ | 22,870.7 | $ | 22,810.0 | $ | 23,323.1 | $ | 23,679.5 | $ | 23,579.2 | 0.3 | % | (3.0) | % | ||||||||||||
| 根據回購協議出售的證券 | 741.8 | 794.2 | 782.7 | 889.5 | 929.9 | (6.6) | (20.2) | |||||||||||||||||||
| 長期債務 | 383.4 | 370.8 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 3.4 | 217.4 | |||||||||||||||||||
| 其他借入資金 | 2,430.0 | 2,342.0 | 2,603.0 | 2,067.0 | 2,589.0 | 3.8 | (6.1) | |||||||||||||||||||
| 子公司信託持有的次級債券 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | 163.1 | — | — | |||||||||||||||||||
| 其他負債 | 475.2 | 455.0 | 451.0 | 535.4 | 473.1 | 4.4 | 0.4 | |||||||||||||||||||
| 總負債 | 27,064.2 | 26,935.1 | 27,443.7 | 27,455.3 | 27,855.1 | 0.5 | (2.8) | |||||||||||||||||||
| 股東權益： | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 2,453.9 | 2,450.7 | 2,448.9 | 2,484.9 | 2,481.4 | 0.1 | (1.1) | |||||||||||||||||||
| 滾存收益 | 1,156.9 | 1,145.9 | 1,135.1 | 1,122.3 | 1,098.8 | 1.0 | 5.3 | |||||||||||||||||||
| 累計其他綜合損失 | (385.5) | (386.9) | (356.5) | (521.7) | (459.0) | (0.4) | (16.0) | |||||||||||||||||||
| 股東權益總額 | 3,225.3 | 3,209.7 | 3,227.5 | 3,085.5 | 3,121.2 | 0.5 | 3.3 | |||||||||||||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 30,289.5 | $ | 30,144.8 | $ | 30,671.2 | $ | 30,540.8 | $ | 30,976.3 | 0.5 | % | (2.2) | % | ||||||||||||
| 期末流通的普通股 | 104,561 | 104,572 | 103,942 | 105,011 | 105,021 | — | % | (0.4) | % | |||||||||||||||||
| 期末每股普通股的賬面價值 | $ | 30.85 | $ | 30.69 | $ | 31.05 | $ | 29.38 | $ | 29.72 | 0.5 | 3.8 | ||||||||||||||
| 期末每股普通股的有形賬面價值** | 19.34 | 19.16 | 19.41 | 17.82 | 18.12 | 0.9 | 6.7 | |||||||||||||||||||
| **非GAAP財務指標 - 參見此處包含的非GAAP財務指標中，期末每股普通股的賬面價值(GAAP)與期末每股普通股的有形賬面價值(非GAAP)之間的調節。 | ||||||||||||||||||||||||||
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First Interstate BancSystem, Inc.及其子公司
貸款與存款
(未經審計)
| % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| (單位爲百萬，百分比除外) | 6月30日， 2024 | 3月31日， 2024 | 12月31日， 2023 | 9月30日， 2023 | 6月30日， 2023 | 2024年第二季度與2024年第一季度對比 | 2024年第二季度與2023年第二季度對比 | |||||||||||||||||||
| 持有投資的貸款： | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地產業： | ||||||||||||||||||||||||||
| 商業 | $ | 9,054.5 | $ | 9,060.4 | $ | 8,869.2 | $ | 8,766.2 | $ | 8,813.9 | (0.1) | % | 2.7 | % | ||||||||||||
| 施工 | 1,519.9 | 1,609.2 | 1,826.5 | 1,930.3 | 1,836.5 | (5.5) | (17.2) | |||||||||||||||||||
| 住宅 | 2,246.4 | 2,258.4 | 2,244.3 | 2,212.2 | 2,198.3 | (0.5) | 2.2 | |||||||||||||||||||
| 農產品期貨 | 723.5 | 719.7 | 716.8 | 731.5 | 755.7 | 0.5 | (4.3) | |||||||||||||||||||
| 房地產業總額 | 13,544.3 | 13,647.7 | 13,656.8 | 13,640.2 | 13,604.4 | (0.8) | (0.4) | |||||||||||||||||||
| 消費 | ||||||||||||||||||||||||||
| 間接 | 733.7 | 739.9 | 740.9 | 751.7 | 764.1 | (0.8) | (4.0) | |||||||||||||||||||
| 直接 | 139.0 | 136.7 | 141.6 | 142.3 | 144.0 | 1.7 | (3.5) | |||||||||||||||||||
| 信用卡 | 76.1 | 72.6 | 76.5 | 71.6 | 72.1 | 4.8 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 消費總額 | 948.8 | 949.2 | 959.0 | 965.6 | 980.2 | — | (3.2) | |||||||||||||||||||
| 商業 | 3,052.9 | 2,922.2 | 2,906.8 | 2,925.1 | 3,002.7 | 4.5 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| 農產品期貨 | 698.2 | 696.0 | 769.4 | 690.5 | 688.0 | 0.3 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | 5.0 | 1.7 | NM | 82.4 | |||||||||||||||||||
| 延期貸款費用和成本 | (12.3) | (12.5) | (12.5) | (13.1) | (13.6) | (1.6) | (9.6) | |||||||||||||||||||
| 持有投資的貸款 | $ | 18,235.0 | $ | 18,202.8 | $ | 18,279.6 | $ | 18,213.3 | $ | 18,263.4 | 0.2 | % | (0.2) | % | ||||||||||||
| 存入資金： | ||||||||||||||||||||||||||
| 非利息 | $ | 6,174.0 | $ | 5,900.3 | $ | 6,029.6 | $ | 6,402.6 | $ | 6,518.2 | 4.6 | % | (5.3) | % | ||||||||||||
| 有利息: | ||||||||||||||||||||||||||
| 活期 | 6,122.3 | 6,103.6 | 6,507.8 | 6,317.9 | 6,481.9 | 0.3 | (5.5) | |||||||||||||||||||
| 儲蓄 | 7,733.6 | 7,872.2 | 7,775.8 | 7,796.3 | 7,836.7 | (1.8) | (1.3) | |||||||||||||||||||
| 時間，$250及以上 | 786.1 | 819.3 | 811.6 | 817.1 | 657.9 | (4.1) | 19.5 | |||||||||||||||||||
| 時間，其他 | 2,054.7 | 2,114.6 | 2,198.3 | 2,345.6 | 2,084.5 | (2.8) | (1.4) | |||||||||||||||||||
| 總收益性 | 16,696.7 | 16,909.7 | 17,293.5 | 17,276.9 | 17,061.0 | (1.3) | (2.1) | |||||||||||||||||||
| 總存款 | $ | 22,870.7 | $ | 22,810.0 | $ | 23,323.1 | $ | 23,679.5 | $ | 23,579.2 | 0.3 | % | (3.0) | % | ||||||||||||
總核心存款 (1) | $ | 22,084.6 | $ | 21,990.7 | $ | 22,511.5 | $ | 22,862.4 | $ | 22,921.3 | 0.4 | % | (3.7) | % | ||||||||||||
(1) 核心存款被定義爲總存款減去定期存款，$25萬及以上，以及經紀存款。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nm - 沒有意義 | ||||||||||||||||||||||||||
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First Interstate BancSystem, Inc.及其子公司
信用質量
(未經審計)
| % 變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬爲單位，百分比除外） | 6月30日， 2024 | 3月31日， 2024 | 12月31日， 2023 | 9月30日， 2023 | 6月30日， 2023 | 2024年第二季度與2024年第一季度 | 2024年第二季度與2023年第二季度 | |||||||||||||||||||
| 信用損失準備金： | ||||||||||||||||||||||||||
| 信用損失準備 | $ | 232.8 | $ | 227.7 | $ | 227.7 | $ | 226.7 | $ | 224.6 | 2.2 | % | 3.7 | % | ||||||||||||
| 佔投資貸款的百分比 | 1.28 | % | 1.25 | % | 1.25 | % | 1.24 | % | 1.23 | % | ||||||||||||||||
| 佔不良貸款的百分比 | 140.58 | 132.38 | 214.00 | 278.50 | 260.86 | |||||||||||||||||||||
| 本季度的淨貸款減值 | $ | 13.5 | $ | 8.4 | $ | 4.8 | $ | 1.1 | $ | 11.4 | 60.7 | % | 18.4 | % | ||||||||||||
| 按平均貸款的年度化百分比 | 0.30 | % | 0.18 | % | 0.10 | % | 0.02 | % | 0.25 | % | ||||||||||||||||
| 不良資產： | ||||||||||||||||||||||||||
| 不計利息貸款 | $ | 165.6 | $ | 172.0 | $ | 106.4 | $ | 81.4 | $ | 86.1 | (3.7) | % | 92.3 | % | ||||||||||||
| 逾期90天或更長時間的應計貸款 | 2.6 | 3.0 | 4.9 | 3.2 | 6.7 | (13.3) | (61.2) | |||||||||||||||||||
| 不良貸款總額 | 168.2 | 175.0 | 111.3 | 84.6 | 92.8 | (3.9) | 81.3 | |||||||||||||||||||
| 其他房產 | 6.7 | 14.4 | 16.5 | 11.6 | 14.4 | (53.5) | (53.5) | |||||||||||||||||||
| 不良資產總額 | $ | 174.9 | $ | 189.4 | $ | 127.8 | $ | 96.2 | $ | 107.2 | (7.7) | % | 63.2 | % | ||||||||||||
| 不良資產佔比： | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資貸款和其他房地產擁有權益 | 0.96 | % | 1.04 | % | 0.70 | % | 0.53 | % | 0.59 | % | ||||||||||||||||
| 總資產 | 0.58 | 0.63 | 0.42 | 0.31 | 0.35 | |||||||||||||||||||||
| 不計息貸款佔投資貸款比例 | 0.91 | 0.94 | 0.58 | 0.45 | 0.47 | |||||||||||||||||||||
| 逾期30-89天的計息貸款 | $ | 46.4 | $ | 62.8 | $ | 67.3 | $ | 51.2 | $ | 49.5 | (26.1) | % | (6.3) | % | ||||||||||||
| 關注貸款： | ||||||||||||||||||||||||||
| 特別關注 | $ | 162.7 | $ | 160.1 | $ | 210.5 | $ | 197.3 | $ | 221.9 | 1.6 | % | (26.7) | % | ||||||||||||
| 亞標準 | 409.3 | 405.8 | 457.1 | 414.6 | 386.9 | 0.9 | 5.8 | |||||||||||||||||||
| 疑似 | 46.0 | 64.1 | 20.7 | 21.0 | 32.8 | (28.2) | 40.2 | |||||||||||||||||||
| 總計 | $ | 618.0 | $ | 630.0 | $ | 688.3 | $ | 632.9 | $ | 641.6 | (1.9) | % | (3.7) | % | ||||||||||||
11
First Interstate BancSystem, Inc.及其子公司
選定比率 - 年化
(未經審計)
| 截至季度： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， 2024 | 3月31日， 2024 | 12月31日， 2023 | 9月30日， 2023 | 6月30日， 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 年化財務比率（GAAP） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均資產回報率 | 0.80 | % | 0.77 | % | 0.80 | % | 0.94 | % | 0.86 | % | ||||||||||||||||||||||
| 平均普通股東權益回報率 | 7.55 | 7.28 | 7.77 | 9.20 | 8.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均收益資產收益率 | 4.80 | 4.74 | 4.69 | 4.63 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均帶息負債成本 | 2.39 | 2.39 | 2.24 | 2.09 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利率差 | 2.41 | 2.35 | 2.45 | 2.54 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 效率比率 | 62.71 | 64.62 | 64.25 | 61.48 | 60.95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資貸款與存入資金比率 | 79.73 | 79.80 | 78.38 | 76.92 | 77.46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度金融比率 - 運營** (非公認會計原則) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收益率比率 | 3.00 | % | 2.93 | % | 3.01 | % | 3.07 | % | 3.12 | % | ||||||||||||||||||||||
| 每普通股可計入的有形賬面價值 | $ | 19.34 | $ | 19.16 | $ | 19.41 | $ | 17.82 | $ | 18.12 | ||||||||||||||||||||||
| 有形普通股東權益與有形資產比率 | 6.95 | % | 6.92 | % | 6.85 | % | 6.38 | % | 6.40 | % | ||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股東權益回報率 | 12.12 | 11.63 | 12.65 | 15.04 | 13.69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合併資本比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總風險基礎資本與總風險加權資產的比率 | 13.80 | % | * | 13.64 | % | 13.28 | % | 13.19 | % | 12.90 | % | |||||||||||||||||||||
| 一級風險基礎資本與總風險加權資產的比率 | 11.53 | * | 11.37 | 11.08 | 11.02 | 10.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一級普通資本與總風險加權資產的比率 | 11.53 | * | 11.37 | 11.08 | 11.02 | 10.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 槓桿比率 | 8.44 | * | 8.28 | 8.22 | 8.22 | 7.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| *初步估計 - 可能會有所更改。所呈現的監管資本比率包括由於美國國會通過的立法而假設的過渡方法，以便爲美國經濟和金融機構提供COVID-19大流行的經濟緩解。所提到的緩解措施將於2024年12月31日結束，從而允許CECL對資本的影響在五年內逐步實施，並在接下來的兩年內爲因COVID-19大流行造成的信貸損失準備金產生的影響提供緩解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| **非GAAP財務指標 - 請參閱其中包含的非GAAP財務指標，以獲取淨利息收益率與淨FTE利息收益率，普通股每股賬面價值與有形普通股每股賬面價值，平均普通股東權益回報（GAAP）與平均有形普通股東權益回報，以及有形普通股東權益與有形資產（非GAAP）的調節。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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First Interstate BancSystem, Inc.及其子公司
平均資產負債表
(未經審計)
| 截至三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (單位：百萬，除%外) | 平均 餘額 | 利息(2) | 平均 利率 | 平均 餘額 | 利息(2) | 平均 利率 | 平均 餘額 | 利息(2) | 平均 利率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 賺取利息的資產： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 (1) | $ | 18,253.9 | $ | 254.4 | 5.61 | % | $ | 18,289.2 | $ | 253.6 | 5.58 | % | $ | 18,351.5 | $ | 243.2 | 5.32 | % | |||||||||||||||||
| 投資證券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應稅 | 8,311.6 | 62.3 | 3.01 | 8,726.3 | 64.5 | 2.97 | 9,139.2 | 66.1 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 免稅 | 187.8 | 0.8 | 1.71 | 189.0 | 0.9 | 1.92 | 192.9 | 1.0 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 對FHLb和FRb股票的投資 | 185.5 | 3.3 | 7.16 | 198.3 | 3.3 | 6.69 | 225.2 | 3.4 | 6.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 銀行的利息-bearing存款 | 348.0 | 4.9 | 5.66 | 296.7 | 4.1 | 5.56 | 419.4 | 5.4 | 5.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出售的聯邦基金 | 0.1 | — | — | 0.1 | — | — | 0.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 總收益資產 | $ | 27,286.9 | $ | 325.7 | 4.80 | % | $ | 27,699.6 | $ | 326.4 | 4.74 | % | $ | 28,328.8 | $ | 319.1 | 4.52 | % | |||||||||||||||||
| 非收益資產 | 2,853.7 | 2,825.6 | 2,958.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | $ | 30,140.6 | $ | 30,525.2 | $ | 31,287.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有息負債: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活期存款 | $ | 6,142.9 | $ | 13.9 | 0.91 | % | $ | 6,150.2 | $ | 12.9 | 0.84 | % | $ | 6,417.2 | $ | 9.9 | 0.62 | % | |||||||||||||||||
| 儲蓄存款 | 7,760.3 | 40.8 | 2.11 | 7,781.8 | 39.1 | 2.02 | 7,951.3 | 28.4 | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 定期存款 | 2,863.4 | 26.2 | 3.68 | 2,972.3 | 27.1 | 3.67 | 2,517.1 | 15.3 | 2.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 回購協議 | 775.5 | 1.9 | 0.99 | 802.1 | 2.3 | 1.15 | 1,020.6 | 1.5 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他借入資金 | 2,501.9 | 31.8 | 5.11 | 2,771.9 | 35.6 | 5.17 | 2,966.4 | 39.3 | 5.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | 377.2 | 4.4 | 4.69 | 356.8 | 4.3 | 4.85 | 120.8 | 1.4 | 4.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 子公司信託持有的次級債券 | 163.1 | 3.3 | 8.14 | 163.1 | 3.3 | 8.14 | 163.1 | 3.1 | 7.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總利息負債 | $ | 20,584.3 | $ | 122.3 | 2.39 | % | $ | 20,998.2 | $ | 124.6 | 2.39 | % | $ | 21,156.5 | $ | 98.9 | 1.88 | % | |||||||||||||||||
| 無息存款 | 5,868.7 | 5,832.2 | 6,521.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他無息負債 | 492.3 | 466.4 | 426.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | 3,195.3 | 3,228.4 | 3,182.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 30,140.6 | $ | 30,525.2 | $ | 31,287.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
淨全職員工利息收入（非GAAP）(3) | $ | 203.4 | $ | 201.8 | $ | 220.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
減去全職員工調整 (2) | (1.7) | (1.7) | (1.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併收入報表中的淨利息收入 | $ | 201.7 | $ | 200.1 | $ | 218.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利率差 | 2.41 | % | 2.35 | % | 2.64 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息收益率 | 2.97 | 2.91 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
淨FTE利息收益率（非GAAP）(3) | 3.00 | 2.93 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資金成本，包括無息活期存款 (4) | 1.86 | 1.87 | 1.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平均貸款餘額包括出售貸款和投資貸款，淨額扣除遞延費用和成本，包括不計息貸款。利息收入包括遞延貸款費用的攤銷，淨額扣除遞延貸款成本，這一部分金額不重要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 管理層認爲全額應稅等值或FTE利息收入對投資者評估公司的表現非常有用，因爲它可以對比免稅投資和應稅替代品之間的回報。公司將免稅貸款和證券的利息收入和平均利率調整爲FTE基礎，使用21.00%的稅率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 非GAAP財務指標 - 請參見此處所包含的非GAAP財務指標以與GAAP指標進行對比。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 由以下公式計算： 然後除以 總年化利息來自於支付利息的負債 通過 總支付利息的負債加上非支付利息存款的總和。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第一州際銀行系統公司及其子公司
非公認會計原則財務指標
(未經審計)
| 截至或截至季度 | ||||||||||||||||||||
| (以百萬計，%和每股數據除外) | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||
| 普通股股東權益總額（GAAP） | (A) | $ | 3,225.3 | $ | 3,209.7 | $ | 3,227.5 | $ | 3,085.5 | $ | 3,121.2 | |||||||||
| 減去商譽和其他無形資產（不包括抵押貸款服務權） | 1,202.9 | 1,206.6 | 1,210.3 | 1,214.1 | 1,218.0 | |||||||||||||||
| 有形普通股股東權益（非GAAP） | (B) | $ | 2,022.4 | $ | 2,003.1 | $ | 2,017.2 | $ | 1,871.4 | $ | 1,903.2 | |||||||||
| 總資產（美國通用會計準則） | $ | 30,289.5 | $ | 30,144.8 | $ | 30,671.2 | $ | 30,540.8 | $ | 30,976.3 | ||||||||||
| 減去商譽和其他無形資產（不包括抵押貸款服務權） | 1,202.9 | 1,206.6 | 1,210.3 | 1,214.1 | 1,218.0 | |||||||||||||||
| 有形資產（非GAAP） | (C) | $ | 29,086.6 | $ | 28,938.2 | $ | 29,460.9 | $ | 29,326.7 | $ | 29,758.3 | |||||||||
| 平均餘額： | ||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益總額（GAAP） | (D) | $ | 3,195.3 | $ | 3,228.4 | $ | 3,140.3 | $ | 3,133.8 | $ | 3,182.9 | |||||||||
| 減去商譽和其他無形資產（不包括抵押貸款服務權） | 1,204.6 | 1,208.4 | 1,212.1 | 1,216.0 | 1,219.8 | |||||||||||||||
| 平均有形普通股東權益（非公認會計准則） | (E) | $ | 1,990.7 | $ | 2,020.0 | $ | 1,928.2 | $ | 1,917.8 | $ | 1,963.1 | |||||||||
| 淨利息收入 | (F) | $ | 201.7 | $ | 200.1 | $ | 207.8 | $ | 213.7 | $ | 218.4 | |||||||||
| 全職員工的利息收入 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||||||||||||
| 淨全職員工利息收入（非公認會計准則） | (G) | 203.4 | 201.8 | 209.5 | 215.4 | 220.2 | ||||||||||||||
| 減去購置會計的增值部分 | 5.1 | 6.5 | 5.4 | 5.2 | 4.6 | |||||||||||||||
| 調整後的淨全職員工利息收入（非公認會計准則） | (H) | $ | 198.3 | $ | 195.3 | $ | 204.1 | $ | 210.2 | $ | 215.6 | |||||||||
| 平均收益資產 | (I) | $ | 27,286.9 | $ | 27,699.6 | $ | 27,569.4 | $ | 27,796.8 | $ | 28,328.8 | |||||||||
| 季度平均總資產 | (J) | 30,140.6 | 30,525.2 | 30,507.7 | 30,752.3 | 31,287.6 | ||||||||||||||
| 年化可用於普通股東的淨利潤 | (K) | 241.3 | 234.9 | 244.0 | 288.4 | 268.7 | ||||||||||||||
| 已發行的普通股數量 | (L) | 104,561 | 104,572 | 103,942 | 105,011 | 105,021 | ||||||||||||||
| 平均資產回報率（GAAP） | (K) / (J) | 0.80 | % | 0.77 | % | 0.80 | % | 0.94 | % | 0.86 | % | |||||||||
| 普通股東的平均股本回報率（GAAP） | (K) / (D) | 7.55 | 7.28 | 7.77 | 9.20 | 8.44 | ||||||||||||||
| 普通股東平均股本與平均資產之比（GAAP） | (D) / (J) | 10.60 | 10.58 | 10.29 | 10.19 | 10.17 | ||||||||||||||
| 每普通股賬面價值（GAAP） | (A) / (L) | $ | 30.85 | $ | 30.69 | $ | 31.05 | $ | 29.38 | $ | 29.72 | |||||||||
| 每普通股有形賬面價值（非GAAP） | (B) / (L) | 19.34 | 19.16 | 19.41 | 17.82 | 18.12 | ||||||||||||||
| 有形普通股東權益與有形資產比率（非GAAP） | (B) / (C) | 6.95 | % | 6.92 | % | 6.85 | % | 6.38 | % | 6.40 | % | |||||||||
| 有形普通股東權益的平均回報率（非GAAP） | (K) / (E) | 12.12 | 11.63 | 12.65 | 15.04 | 13.69 | ||||||||||||||
| 淨利息收益率（GAAP） | (F*) / (I) | 2.97 | 2.91 | 2.99 | 3.05 | 3.09 | ||||||||||||||
| 淨全職員工利息收益率（非GAAP） | (G*) / (I) | 3.00 | 2.93 | 3.01 | 3.07 | 3.12 | ||||||||||||||
| 調整後的全職員工淨利息收益率（非GAAP） | (H*) / (I) | 2.92 | 2.84 | 2.94 | 3.00 | 3.05 | ||||||||||||||
| *年化 | ||||||||||||||||||||
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