美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
（選一個）
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的季度報告。 |
截至2024年6月30日季度結束
或
根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的過渡報告 |
過渡期從 到
委員會檔案編號：
（根據其組織憲章規定的正式名稱）
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(成立或組織的州或其他轄區) |
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(國稅局雇主身份識別號碼) |
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（總部地址） |
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（郵政編碼） |
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱 |
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交易 標的 |
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每個註冊交易所的名稱 |
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申請人的電話號碼，包括區域代碼。
(
請勾選表示：（1）申報人在過去12個月內（或申報人在此期間需要提交此類報告的較短時間內，已提交了證券交易所法案第13條或第15(d)條規定的所有報告；並 （2）該申報人在過去90天內一直受到申報要求的約束。
請勾選是否提交了根據Rule 405 of Regulation S-t (§ 232.405 of this chapter)需要提交的每一個互動數據文件。 在過去的12個月內（或對於登記人要求提交此類文件的更短的期間）。
請勾選相應的選項，以指示申報人是大型快速申報人、快速申報人、非快速申報人、較小型報告公司，還是新興成長型公司。詳細定義請參閱《交易所法》第1202條中的“大型快速申報人”、“快速申報人”、“較小型報告公司”和“新興成長型公司”定義。
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加速彙編申報人 |
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非加速檔案提交者 |
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小型報告公司 |
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新興成長公司 |
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如果該企業為新興成長型企業，請在是否選擇不使用證交法第13(a)條所提供之符合任何新的或修訂財務會計標準的延長過渡期的方格中打勾。 |
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勾選表示申報人是否為外殼公司（定義於交易所法規第1202條）。
是 ☐ 否
山脈資源公司
表格10-Q
2024年6月30日結束的季度
除非上下文另有指示，本報告中對"山脈資源"，"區間"，"我們"，"我們"或"我們的"的所有引用均指山脈資源股份有限公司及其直接和間接擁有的子公司. 對於本表格10-Q中使用的某些特定行業術語，請參閱我們2023年年度報告10-K中的"某些定義術語詞彙表"。
目 錄
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頁面 |
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項目 1。 |
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基本報表: |
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3 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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9 |
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條目 2。 |
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22 |
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條目 3。 |
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34 |
|
條目 4。 |
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36 |
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項目 1。 |
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37 |
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項目1A. |
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37 |
|
條目 2。 |
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37 |
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條目 5。 |
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37 |
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條目 6。 |
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38 |
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39 |
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2
財務報表第一部分
項目1。 基本報表
山脈資源公司
合併資產負債表
(以千為單位，除每股數據外)
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6月30日， |
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12月31日， |
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2024 |
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2023 |
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資產 |
(未經查核) |
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流動資產: |
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現金及現金等價物 |
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應收帳款，扣除呆帳準備金$ |
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可獲得的條件性考慮 |
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衍生金融資產 |
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預付資產 |
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其他流動資產 |
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全部流動資產 |
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衍生金融資產 |
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天然氣資產，成功努力法 |
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累積折舊和減損 |
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其他資產及設備 |
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累積折舊和攤銷 |
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) |
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營運租賃權使用資產 |
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其他資產 |
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資產總額 |
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負債 |
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流動負債： |
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應付賬款 |
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養老資產負債 |
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應付負債 |
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递延薪酬负债 |
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應計利息 |
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衍生負債 |
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營業租賃負債 |
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出售合同责任 |
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長期負債的當期到期 |
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流動負債合計 |
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優先票據 |
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递延所得税负债 |
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衍生負債 |
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遞延報酬負債 |
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營業租賃負債 |
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資產養老義務和其他負債 |
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剝離合同義務 |
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總負債 |
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股東權益 |
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優先股，面額$0.01，授權股數為5,000,000股，發行且流通股數為截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。 |
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0.01 |
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按成本計算的庫藏普通股數為 |
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資本公積額額外增資 |
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其他綜合收益累計額 |
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保留虧損 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
$ |
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$ |
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||
附注是這些綜合基本報表的重要部分。
3
山脈資源公司
CO綜合損益表
(未經審核，以千元為單位，除每股數據外)
|
截至6月30日的三個月 |
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截至六月三十日之半年度財報 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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收入和其他收入： |
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天然氣、天然氣液體和石油銷售 |
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衍生物公允價值收益 |
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經紀天然氣、行銷和其他 |
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總收入和其他收入 |
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成本及費用: |
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直接營運 |
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運輸、收集、處理和壓縮 |
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不屬營業收入稅 |
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經紀天然氣和行銷 |
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探勘 |
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放棄和損失待證實的資產 |
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總務與行政 |
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退出成本 |
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推遲薪酬計劃 |
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利息 |
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提前償還債務所獲利 |
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減損費用、折舊及攤銷 |
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資產出售所獲利 |
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總費用及支出 |
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稅前收入 |
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所得稅（盈餘）費用： |
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目前 |
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递延 |
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( |
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凈利潤 |
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每股普通股凈利潤： |
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基礎 |
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稀釋 |
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每股宣布的分紅派息 |
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加權平均普通股股本： |
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基礎 |
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稀釋 |
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||||
附注是這些綜合基本報表的重要部分。
4
山脈資源公司
綜合收益綜合表綜合所得表
（未經審計，以千為單位）
|
截至6月30日的三個月 |
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截至六月三十日之半年度財報 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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凈利潤 |
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其他綜合收益： |
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退休後福利： |
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先前服務成本／精算利益攤提 |
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所得稅費用（利益） |
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累計綜合收益 |
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$ |
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附註是這些基本報表的重要組成部分。 這些合併財務報表的附註是其不可分割的一部分。
5
山脈資源公司
CO現金流量表合併報表
（未經審計，以千為單位）
|
截至六月三十日之半年度財報 |
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2024 |
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2023 |
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營業活動： |
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凈利潤 |
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調整凈利潤以使其與經營活動提供的凈現金相符: |
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推遲所得稅（收益）費用 |
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( |
) |
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減損費用、折舊及攤銷 |
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放棄和減值未經證實的資產: |
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衍生品公允價值收入 |
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) |
衍生金融工具的現金結算 |
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剥离合同义务，包括增值 |
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摊销延期融资费用和其他费用 |
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延期和以股票为基础的报酬 |
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资产出售盈利 |
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( |
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) |
提早消除债务所得 |
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營運資本變動： |
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應收帳款 |
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其他流動資產 |
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( |
) |
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應付賬款 |
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( |
) |
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( |
) |
應計負債及其他 |
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( |
) |
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( |
) |
營運活動提供的淨現金流入 |
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投資活動： |
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天然氣資產新增 |
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( |
) |
現場服務資產新增 |
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( |
) |
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( |
) |
場地購買 |
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( |
) |
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( |
) |
資產處置所得 |
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購買由递延薪酬計劃持有的有價證券 |
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( |
) |
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( |
) |
递延薪酬計劃持有的有價證券出售所得 |
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投資活動中使用的淨現金 |
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( |
) |
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融資活動: |
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信貸設施借款 |
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信貸設施還款 |
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償還債券 |
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( |
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) |
分紅派息 |
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( |
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( |
) |
庫藏股購買 |
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( |
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( |
) |
支付扣押股份的稅款 |
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( |
) |
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( |
) |
現金透支變動 |
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( |
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( |
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已由推遲償還薪酬計劃持有的普通股出售所得 |
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籌集資金的淨現金流量 |
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( |
) |
現金及現金等價物增加 |
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期初現金及現金等價物餘額 |
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||
期末現金及現金等價物 |
$ |
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$ |
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||
附注是這些綜合基本報表的重要部分。
6
山脈資源公司
合併財務報表O普通股權益
(未經審核，以千元為單位，除每股數據外)
2024財政年度 |
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Common |
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累計 |
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股票 |
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額外的 |
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其他 |
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普通股票 |
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財政部 |
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持有 |
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實收資本 |
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全面性 |
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保留收益 |
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股份 |
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票面金額 |
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股份 |
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庫藏股 |
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資本金 |
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淨收益（損失） |
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赤字 |
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總計 |
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截至2023年12月31日的結餘 |
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( |
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發行普通股股票 |
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股票發行使之後 |
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以股份為基礎之報酬支出 |
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分紅派息（每股） |
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其他全面損失 |
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凈利潤 |
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截至2024年3月31日的餘額 |
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發行普通股股票 |
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以股份為基礎之報酬支出 |
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分紅派息（每股） |
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— |
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— |
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( |
) |
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公司回購庫藏股 |
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) |
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( |
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) |
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其他全面損失 |
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凈利潤 |
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截至2024年6月30日的餘額 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|||||
附注是這些綜合基本報表的重要部分。
7
山脈資源公司
股東權益合併報表
(未經審核，以千元為單位，除每股數據外)
2023財政年度 |
|
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Common |
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累計 |
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股票 |
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額外的 |
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其他 |
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普通股票 |
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財政部 |
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持有 |
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實收資本 |
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全面性 |
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保留收益 |
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股份 |
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面值 |
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股份 |
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庫藏股 |
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資本金 |
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所認列的增益金額（損失），其從其他綜合收益重分類到收益中 |
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赤字 |
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總計 |
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截至2022年12月31日的资产负债表 |
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$ |
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發行普通股股票 |
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發行普通股股票 |
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以股份為基礎之報酬支出 |
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分紅派息（每股） |
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( |
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庫藏股票發行 |
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( |
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庫藏股票回購 |
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股票回購的貨物附加稅 |
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其他綜合收益 |
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凈利潤 |
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截至2023年3月31日之結餘 |
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發行普通股股票 |
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以股份為基礎之報酬支出 |
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分紅派息（每股） |
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回購的庫藏股 |
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股票回購的貨物附加稅 |
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其他綜合收益 |
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凈利潤 |
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截至2023年6月30日的結餘 |
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( |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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|||||
附注是這些綜合基本報表的重要部分。
8
山脈資源公司
合併財務報表附註（未經審核）財務報表附註（未經審核）
(1) 組織和業務性質摘要
(2) 報表呈現基礎
這些綜合財務報表雖未經核數，但管理層認為已進行了所有必要調整，以公正地呈現所報告期間的結果。除非另有披露，否則所有調整均為正常重複性質。這些綜合財務報表，包括選定的附註，是根據美國證券交易委員會（SEC）的相關規定準備的，不包含符合美國通用會計原則（U.S.GAAP）的完整財務報表所需的所有信息和披露。
(3) 新會計準則
尚未採納
2024年第二季度不存在已發布或擱置的會計準則 對我們的基本報表沒有實質影響。
(4) 與客戶合同的營業收入
營業收入的分解
我們有
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三個月結束了 |
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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其他天然氣銷售 |
$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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天然氣液體銷售 |
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石油銷售 |
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總天然氣、天然氣液體和石油銷售 |
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購買天然氣銷售 |
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購買天然氣液體銷售 |
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利息收入 |
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其他營銷收入 |
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總計 |
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$ |
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$ |
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$ |
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9
(5) 所得稅
(6) INCOME PER COMMON SHARE
Basic income or loss per share attributable to common shareholders is computed as (1) income or loss attributable to common shareholders (2) less income allocable to participating securities (3) divided by weighted average basic shares outstanding. Diluted income or loss per share attributable to common shareholders is computed as (1) basic income or loss attributable to common shareholders (2) plus diluted adjustments to income allocable to participating securities (3) divided by weighted average diluted shares outstanding. The following sets forth a reconciliation of income or loss to basic income or loss attributable to common shareholders to diluted income or loss attributable to common shareholders (in thousands, except per share amounts):
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
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|
2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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據報告的凈利潤 |
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$ |
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Participating earnings (a) |
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( |
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( |
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( |
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( |
) |
普通股股東應得的基本凈利潤 |
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參與收益的重新分配 (a) |
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普通股股東應得的稀釋凈利潤 |
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每股普通股凈利潤： |
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基礎 |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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$ |
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(a) |
綁定股權負債獎酬代表參與證券，因為它們與普通股權所有者參與無法喪失的分紅或分配。分配給參與證券的收入代表分配和未分配利潤歸屬於參與證券的部分。然而，參與證券不會參與未分配的淨虧損。 |
以下是平均權重普通股股份和稀釋的平均權重普通股股份（以千為單位）的詳細資訊：
|
三個月結束了 |
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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||||
加權平均普通股基本每股股份 |
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稀釋證券的影響： |
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董事和員工受限股和基於業績的股權獎勵 |
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稀釋後加權平均普通股份 |
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10
(7) Capitalized Costs和累積折舊、減損和攤銷 (a)
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6月30日， |
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12月31日， |
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（以千為單位） |
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天然氣資產： |
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受侵蝕影響之資產 |
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$ |
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未證實的資產 |
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總計 |
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累積折舊和減損 |
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( |
) |
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( |
) |
淨資本化成本 |
$ |
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$ |
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||
(8) 負債
|
6月30日， |
|
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12月31日， |
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||
銀行債務 |
$ |
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$ |
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高級票據： |
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總優先債券 |
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未分攤債務發行成本 |
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( |
) |
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( |
) |
除去延期融資成本後的總負債 |
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減去長期負債的當前到期債務 (a) |
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( |
) |
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|
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總長期負債 |
$ |
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$ |
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(a)
融資成本）。
銀行債務
2022年4月，我們簽署了修訂版和重申的循環銀行貸款，我們稱之為我們的銀行債務或銀行信用設施，由我們的幾乎所有資產擔保，到期日為
30億美元，我們的銀行承諾也被重申為美元$。
償還債券資料
如果我們發生控制權變更，債券持有人可能要求我們購回所有或部分債券
截至2024年6月30日止的六個月內，，在公開市場回購了$ million 的
11
此外，我們根據我們的董事股份補償計劃為董事授予推遲發放的股票單位（DSUs）和RSUs（在指定情況下）。有關詳細信息，請參見2023年度財務報表附註2。 對於這些交易中的提前偿还债务，我们确认了一笔金额为$的收益。
保證
Range是一家控股公司，不擁有任何營運資產，也沒有與其子公司相互獨立的重要業務。我們的子公司為Range直接或間接擁有，對我們的優先票據和銀行信貸設施作出了完全無條件且連帶負責的保證，受到某些習慣性允許條款的限制。Range和我們的保證人子公司的資產、負債和業績與我們的合併財務報表沒有重大差異。在按照擔保的規定中，子公司擔保人可以被解除其保證責任：
債務契約
(9) 資產養老債務
我們的資產養老債務主要代表我們預估將在生產期結束時所需支付的封堵、廢棄和修復我們的生產資產的現值。用以確定此項債務的重要參數包括封堵和廢棄成本的估計、預計的通脹率和井壽命。這些參數根據歷史數據和當前估計的成本計算。
|
六個月結束了 |
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年結束 |
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||
期初 |
$ |
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$ |
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所負債務發生 |
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債務結清 |
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( |
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增值費用 |
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估計變更 |
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期末 |
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扣除當期部分 |
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) |
長期資產養老義務 |
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$ |
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附帶的合併損益表中，增值費用被認定為折舊、減值和攤銷費用的一部分。
12
（10）衍生品交易活動
我們使用基於商品的衍生品合約來管理商品價格波動的風險。我們並非出於投機或交易目的而進入這些安排。我們利用商品掉期、頸鐶、三向頸鐶或掉期選擇權，以(1)減少我們生產和銷售的商品價格波動的影響，以及(2)支持我們的年度資本預算、固定成本和投資計劃。我們的衍生品合約的公允價值，以估計的在終止時實現的金額表示，基於合約價格和參考價格的比較，一般是天然氣和石油的紐約商品交易所（NYMEX），或NGL的Mont Belvieu價格，估計呈現出純益$
周期 |
|
合約類型 |
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成交量對沖 |
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加權平均對沖價格 |
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互換 |
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賣出看跌選擇權 |
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樓層 |
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上限 |
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天然氣 (a) |
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2024 |
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互換契約 |
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$ |
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2024 |
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鎖頸 |
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|
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$ |
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|
$ |
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2024 |
|
三向鎖頸 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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2025 |
|
互換契約 |
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$ |
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2025 |
|
三向項圈 |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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2026 |
|
互換契約 |
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|
$ |
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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2027 |
|
互換契約 |
|
|
$ |
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|
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石油 (b) |
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2024 |
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互換契約 |
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$ |
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2024年7月至9月 |
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項圈期權 |
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C3丙烷 |
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2024 |
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互換契約 |
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$ |
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(a) |
我們還出售了天然氣掉期期權 |
(b) |
我們還賣出了 |
每個衍生工具都要在資產負債表上以公平價值計量，作為資產或負債記錄。我們將衍生工具的公平價值變動視為出現的期間內的衍生工具公平價值收入或虧損。
基礎互換合同
除了上述商品衍生工具之外，截至2024年6月，我們還擁有天然氣基礎互換合同，它們鎖定了NYMEX Henry Hub和我們某些實際定價指數之間的差異。這些合同將在2028年12月到期，總成交量為 Mmbtu。這些合同的公平價值為
衍生品資產和負債
截至2024年6月30日和2023年12月31日的附屬合併貸方表中包括的衍生品公平價值結合如下。當具有盈利和虧損位置的衍生品由單一交易對手持有並且我們具有主淨結安排時，資產和負債將被抵消。下表提供了與我們的衍生品交易對手的主淨結安排相關的額外信息（以千為單位）： 衍生品資產：
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
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||
衍生品資產： |
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|
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已認列資產的總金額 |
$ |
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$ |
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在合併資產負債表中已抵消的總金額 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
在合併資產負債表中呈現的淨資產金額 |
$ |
|
|
$ |
|
|
||
13
|
6月30日， |
|
|
12月31日， |
|
||
衍生工具（負債）： |
|
|
|
|
|
||
已認列負債的總金額 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
在合併資產負債表中已抵消的總金額 |
|
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||
負債的淨金額呈現在合併資產負債表中 |
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
衍生工具公平價值收入
我們的衍生工具對合併損益表的影響如下（以千為單位）：
|
|
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|
三個月結束了 |
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
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|
|
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|
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商品掉期 |
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( |
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|
$ |
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|
$ |
|
|
$ |
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掉期選擇權 |
|
|
|
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( |
) |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
三向項圈 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
||||
項圈 |
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
基礎掉換 |
|
|
|
|
|
|
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( |
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資產出售的待定考慮事項 |
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總衍生工具公允價值收入 |
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(11) 公平價值衡量
公平價值是指在衡量日當時，市場參與者之間進行有序交易時，售出資產或支付轉讓責任時可以獲得的價格。衡量資產和負債的公平價值有三種方法：市場方法，收入方法和成本方法，每種方法都包括多種估值技術。市場方法使用市場交易中涉及相同或可比資產或負債的價格和其他相關信息。收入方法使用估值技術，通過將未來金額（如現金流量或收益）轉化為單一現值金額，並根據市場對這些未來金額的預期來衡量公平價值。成本方法基於用於替換資產服務能力所需的金額。通常稱為當前替代成本。成本方法假定公平價值不會超過市場參與者獲得或建造一個具有相同效用的替代資產所需的成本，並根據陳舊程度進行調整。
公平價值會計準則未規定在衡量公平價值時應使用哪種估值技術，也未對這些技術進行優先排序。這些準則建立了一個公平價值層次結構，按照應用各種估值技術時使用的輸入進行優先排序。輸入通常是指市場參與者用於做出定價決策的假設，包括風險假設。公平價值層次結構的三個層次如下：
偏好最大程度地利用可觀察基礎的估值技術。根據對於特定輸入對公平價值測量的重要性的評估，資產和負債的整體分類是基於最低優先級別的輸入。對特定輸入對公平價值測量的重要性的評估需要判斷力，有可能影響資產和負債在公平價值層次結構中的安置。
14
公允價值－重複
我們對重複性公平價值測量採用市場方法，並努力使用最優資訊。下表列出了資產和負債的公平價值層次，按照重複性基礎（以千為單位）進行測量：
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2024年6月30日的公平價值測量 |
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觀察到的輸入數 |
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輸入數 |
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輸入數 |
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在延期薪酬計劃中持有的交易證券 |
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衍生金融工具 |
- 互換 |
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- 順風領 |
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- 三向順風領 |
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- 基差互換 |
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- 預售期權 |
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2023年12月31日的公平價值評量使用： |
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觀察到的輸入數 |
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輸入數 |
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輸入數 |
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總計 |
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在延期儲備計劃中持有的交易證券 |
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衍生金融工具 |
商品互換 |
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領口领 |
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三向領口领 |
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價差互換 |
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掉期選擇權 |
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我們在一級資產中交易的證券以市場價值計量並以與期末市場價值採用市場方法進行評估。二級衍生工具以市場價值計量並使用第三方定價服務以與來自活躍市場或經紀報價的數據進行印證的市場方法進行評估。三級衍生工具以市場價值計量並使用第三方定價服務以與來自活躍市場或經紀報價的數據進行印證的市場方法進行評估。然而，在所使用的波動因素中的主觀性可能會導致公允價值評估發生顯著變化，並被視為顯著的不可觀察輸入。截至2024年6月30日，我們的一部分天然氣和石油工具中包含了可進行交割選擇的掉期，其中交易對方有權利但無義務在預定日期進行固定價格掉期。如果行使，掉期合同將變為固定價格掉期，並按照我們的固定價格掉期一致對待。截至2024年6月30日，我們使用了加權平均隱含波動率為
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六個月結束了 |
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2023年12月31日餘額 |
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賺取的總收益包含在收入中。 |
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新增款項 |
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結算 |
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2024年6月30日的結餘 |
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交易證券。 我們持有的交易證券採用按市價計價方法核算，在附帶的合并資產負債表中納入其他資產。我們選擇採用公允價值選擇權，以簡化我們對進入我們延期薪酬計劃的投資的會計處理。利息、股息和按市價計價的收益或損失納入附帶的綜合損益表中的延期薪酬計劃費用。至2024年第二季度，利息和股息合計為$
15
公平價值 - 非遞延
某些資產根據非遞延方式衡量公平價值。這些資產並非持續以公平價值衡量，但在特定情況下會受到公平價值調整的影響。我們的天然氣和石油資產會定期進行減值測評，以確認攜帶金額可能無法恢復。2024 年或 2023 年第二季度或頭 6 個月均沒有減值資產的費用。
公平價值 – 報告
下列為截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日我們金融工具的攜帶金額和公平價值（以千為單位）： 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日我們金融工具的攜帶金額和公平價值（以千為單位）如下所示：
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2024年6月30日 |
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2023年12月31日 |
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攜帶 |
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公正的 |
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攜帶 |
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公正的 |
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資產： |
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商品衍生品 |
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有價證券 (a) |
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(負債): |
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商品衍生品 |
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銀行信貸設施 (b) |
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延期支付計劃 (c) |
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我們的流動資產和負債包括金融工具，其中最重要的是應收和應付交易帳款。我們相信我們的流動資產和負債的攜帶價值與公正價值相近。我們的公正價值評估包括多種考慮因素，包括（1）工具的短期持續時間和（2）我們歷史和預期的壞賬費用發生。最初以公平價值計量的非金融負債包括資產退休義務、營運租賃負債和我們與北路易安資產出售相關的資產轉讓合同義務。
信用風險集中度
截至2024年6月30日我們的主要信用風險集中在應收帳款未收回的風險和交易對手履行衍生品義務的風險。我們的大部分應收帳款來自各種不同的公司，包括主要能源公司、管道公司、當地分配公司、金融機構和各行業的最終用戶。為了限制我們的損失風險，我們會根據需要取得信用證或其他適當的保證。我們的呆帳準備金截至2023年12月31日為$。
預期信用損失准備金。 在每個報告期，我們使用歷史數據、當前市場狀況和合理且有支持的未來經濟狀況預測，判斷重要應收賬款的回收能力。根據管理層的判斷，如果應根據應收賬款預期信用損失向前投資應收賬款注入，則使用給予違約後損失的方法，以反映將要收到的淨金額。
16
(12) 股票基礎報酬計劃
計劃描述
我們有
總股票基礎報酬費用
股票基礎報酬代表受限股票和績效單位的攤銷。
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三個月結束了 |
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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直接營業費用 |
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經紀天然氣和營銷費用 |
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探勘費用 |
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一般及行政費用 |
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總股份補償費用 |
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與我們的股價變動直接相關，而與功能性支出無直接關係的賠償計劃持有的授予的受限持股賠償獎項的標記對市調整不被分配給上述功能性部門。
受限制股票– 股權獎勵
我們向員工授予受限制股票單位和受限制股票，我們稱之為受限制股票權益獎項。受限制股票單位和受限制股票通常在一定期間內授予，並且通常取決於接受人的繼續就業。權益獎項的授予日公允價值基於授予日期的我們普通股的公平市場價值。 2023年，我們開始授予受限制股票（先前放置在我們的递延薪酬計劃中），該股票在一個
受限股票 - 負債股權獎勵
報酬委員會也會授予某些員工和非員工董事董事會的限制性股票作為他們的報酬的一部分。在授予這些限制股票獎勵（我們稱之為限制性股票負債獎勵）之後，這些股票將被放置在我們的延遲報酬計劃（請參閱下面的進一步討論）中，一旦役畢，可以以現金或股票進行提款。報酬費用在役畢期間的餘額內予以認列，對於員工授予，通常在三年結束時，對於非員工董事，通常在一年期結束時。2023年，我們將授予我們的延遲報酬計劃的股份數量減少，轉而傾向於限制性股票股權獎勵。所有的限制股票負債獎勵在授予時以當時的市場價格發行，役畢通常基於員工與我們的持續僱傭。在役畢之前，負債獎勵的受益人有權收取相應的股息。這些負債獎勵被分類為負債，在每個報告期重新評估其公平價值。這個公平價值按市場價值計算，報告在附帶的綜合損益表中的延遲報酬計劃費用。我們對這些負債獎勵的報酬費用記錄為美元
基於股票表現的獎勵（PSU）
我們已經授予
Each unit granted represents
17
內部績效指標獎勵。 這些獎勵 在服務期間按比例分攤費用，並在期間結束時獲得
這些獎勵是基於Range的普通股的比較表現與同行業的一組預先確定公司相比，達成或未達成而獲得。 區間的平均表現
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
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無風險利率 |
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預期年波動率 |
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授予日每單位合理公允價值 |
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股權和負債獎勵總結
以下是我們受限股票和績效獎勵活動摘要 2024年6月30日及2023年6月30日止六個月：
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受限股票 |
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受限股票 |
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股票認股 |
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股份 |
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股份 |
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期權 |
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股票數量 |
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期權 |
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截至2023年12月31日未實行數量 |
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已授予股份 |
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已行使股票數 |
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已棄權股份 |
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截至2024年6月30日的突出表現 |
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2022年12月31日未到期的股份總數 |
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已授予股份 |
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已行使股票數 |
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已棄權股份 |
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截至2023年6月30日未行使 |
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(a) |
授予的金額反映最初授予的績效單位。實際支付將在區間內。 |
推遲薪酬計劃。
我們的延遲薪酬計劃使非員工董事和高管能夠將全部或部分薪酬、獎金或董事費用延遲支付，並自行選擇以Range普通股或其他投資形式投資。Range通常會對參與董事提供部分配對款項，該款項通常在...
18
證券 和Rabbi Trust中持有的Range股票。可交易證券市值的變動和延遲薪酬計劃負債公允價值的變動每季度計入延遲薪酬計劃費用。我們記錄了一筆$的市場風險損失。
(13) 股本
我們授權的股本為
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六個月結束了 |
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年結束 |
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期初餘額 |
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受限股票授予 |
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已發行限制性股票單位 |
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發行績效股份單位 |
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績效股票送轉 |
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期末餘額 |
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股票回購計劃
2019年，董事會批准了一項股票回購計劃，該計劃在2022年擴大。截至2024年6月30日，我們仍然授權回購我們的普通股最多約$
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三個月結束了 |
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2024年6月30日止半年度 |
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期初餘額 |
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猶太教拉比信託進行股份分發/出售 |
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收回的股份 |
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期末餘額 |
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(14) 退出成本
在2020年第三季度，我們出售了我們的北路易斯安那資產並保留了某些在2030年前延續的採集、運輸和處理義務。這些是我們將來不會實現任何好處的合同。 估計的義務已納入我們合併資產負債表中的當前和長期出售契約義務。在2024年前六個月內，我們記錄了1,000萬美元的貲增編費用，較去年同期的800萬美元增加。在2023年的前六個月，我們還記錄了1,000萬美元的淨調整，用於根據通貨膨脹預測的水平上升增加義務。我們尚未在2024年至今做出任何調整。 估計的折扣出售契約義務為
在2020年第二季度，我們就宾夕法尼亚州的某些交通管道進行了容量釋放，有效期從2020年5月31日起，延續到合約結束。截至2024年6月30日，這些交通能力釋放的估計剩餘折扣負債為。 $36.7
以下彙總了我們的退出成本（包括負債折價和任何調整） 截至2024年和2023年六月三十日止的三個月與六個月統計（以千為單位）:
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三個月結束了 |
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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交通合同能力釋放 |
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$ |
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$ |
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$ |
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剝離合同義務 |
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$ |
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$ |
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19
以下列出了截至2024年6月30日的應計退出成本責任活動 (以千元計) 截至2024年6月30日的六個月結束日期：
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退出成本 (a) |
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2023年12月31日餘額 |
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折價攤蝕 |
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付款 |
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( |
) |
2024年6月30日餘額 |
$ |
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(a)
(15) 補充現金流量資訊
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六個月結束了 |
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2024 |
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2023 |
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（以千為單位） |
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營運活動提供的淨現金包括： |
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支付給稅務機關的所得稅 |
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$ |
( |
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支付利息 |
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( |
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( |
) |
非現金投資活動包括： |
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資產養老成本的增加被資本化 |
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應計的資本支出增加了 |
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(16) 承諾和條件
訴訟
我們是各種潛在或正在進行的法律訴訟、行政程序或調查的對象或當事方，這些訴訟、程序或索賠是在我們業務的正常運作過程中產生的，包括但不限於版稅索賠、合同索賠和環境索賠。儘管這些事項中有許多存在不確定性，但我們相信，就這些訴訟、程序或索賠而言，如果最終產生的責任金額存在，對我們整體財務狀況或流動性、資本資源或未來年度綜合營運結果不會產生重大不利影響。
在必要時，我們會為某些法律訴訟建立准備金。建立准備金是基於評估過程，包括法律顧問的建議和管理層的主觀判斷。雖然管理層相信這些准備金是足夠的，但很有可能我們在已建立准備金的事項上可能會遭受額外損失。我們將繼續按季度評估訴訟情況，並根據當前訴訟的狀態，適時建立和調整任何訴訟准備金。
由於環境法規，我們已經並且將繼續承擔資本支出、運營支出和整治支出。截至2024年6月30日，整治負債不具有重大影響。截至2024年6月30日，我們不知道存在任何未被提供或可能對我們財務狀況或營運結果產生重大影響的環境索賠。環境負債通常涉及估計，估計可能在最終解決、和解或整治發生之前予以修訂。
交通、收集和處理合同
在2024年第一季度，我們的交通和收集承諾在接下來的
此外，在2024年第二季度，我們還修改了一項現有合同，該合同將擴大運輸、加工和運輸能力，增加
20
(17) 暫停探勘井成本
我們會對探勘井成本進行資本化，直到確定該井已找到證明的儲備或受損為止。資本化的探勘井成本列示於附表綜合資產負債表的天然氣和石油資產中。如果探勘井被判定受損，其成本將列入附表綜合損益表中的勘探支出。2023年資本化的探勘井成本有。
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六個月結束了 |
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期初餘額 |
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待確認已證明之儲量後，新增要資本化的探礦井成本 |
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根據已證明儲量的確定情況，重新分類井口設施和設備 |
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已資本化、計入費用的探礦井成本 |
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期末餘額 |
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$ |
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期限不超過一年的已資本化探礦井成本 |
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$ |
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已資本化一年以上的探礦井成本 |
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$ |
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(18) 土地收購、勘探和開發所產生的費用 (a)
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六個月結束了 |
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年結束 |
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（以千為單位） |
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收購： |
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場地購買 |
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發展 |
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探索： |
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鑽井 |
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費用 |
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以股份為基礎之報酬支出 |
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燃料幣收集設施： |
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發展 |
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小計 |
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養老資產負債 |
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總成本支出 |
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$ |
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(a) 包括資本化或費用化的成本支出。
21
ITEm 2. 管理層討論和分析財務控制項和營運成果分析
我們業務的概述
我們是一家獨立的天然氣、天然氣液體和石油公司，從事美國阿巴拉契亞地域的天然氣和液體物業的勘探、開發和收購。我們在一個板塊運營，擁有一個全公司范圍的管理團隊，作為一個整體管理所有物業，而不是通過離散的運營板塊。我們對財務表現進行單一企業的衡量，而不是基於地理位置或區域的基礎。
我們的總體業務目標是通過專注於產權開發來創造股東價值。我們實現業務目標的策略是從儲量和產量中產生穩定的現金流，通過內部開發項目偶爾結合相應的收購和出售。目前，我們的投資組合專注於賓夕法尼亞州高質量的天然氣資產。我們的收入、盈利能力和未來增長在很大程度上取決於天然氣、液化石油氣和石油的時價，以及我們找到、開發、收購和生產這些儲量的經濟能力。
商品價格已經且預計會持續波動。我們相信我們能夠在低商品價格環境中應對挑戰並能夠承受目前和未來商品價格的持續波動，方法是：
天然氣、天然氣液體和石油價格波動幅度大，並影響：
我們根據美國通用會計準則（U.S. GAAP）準備我們的基本報表，這要求我們進行影響我們報告的營運結果和資產、負債及證明儲備金額的估計和假設。我們對我們的天然氣、液化石油氣體（NGLs）和石油活動使用成功式會計方法。本文中對我們的財務狀況和營運結果的討論和分析應與前述的合併財務報表和附註一起閱讀（參閱項目1）。
市場狀況
我們認為我們具備可持續長期成功的位置。我們繼續監控OPEC和其他大型化石燃料生產國家的行動、俄烏衝突、中東敵意、全球石油和天然氣庫存、未來的貨幣和財政政策以及政府的政策，以實現向低碳能源轉型，我們預計我們生產的一些或全部商品的價格將保持不穩定，這是因為全球能源市場的供需動態非常複雜。2024年第一季度，天然氣價格主要因為冬季天氣溫和而下降，但基於行業井完工活動減少及供應下降的跡象，價格在2024年第二季度末部分恢復。根據市場預期，由於基礎設施限制、重新投資率的調節以及核心存量枯竭，長期天然氣期貨價格仍然較強，對石油盆地相關天然氣活動和干燥氣盆地活動的增長率預計將與過去相比呈現穩健增長。此外，最近幾年全球能源危機進一步凸顯了北美頁岩氣資源底部的低成本和低排放，支撐了美國液化天然氣出口、國內工業氣體需求和為預期的資料中心需求增長提供動力發電的持續強勁結構需求增長。像是地緣政治干擾、供應鏈干擾、成本通脹、對潛在經濟衰退的擔憂，以及全球貨幣政策的速度和變化，都可能對天然氣、NGL和石油的需求產生影響。我們將繼續評估和監測這些因素對我們業務的影響和後果。
商品價格持續波動。天然氣指標在2024年第二季度和2024年上半年與2023年同期相比下降。相比於2023年同期，天然氣液體指標在2024年第二季度上升，並在2024年上半年與2023年持平。因此，截至2024年6月30日的季度結束我們的價格實現出現增長。儘管整體年初價格較低，我們仍致力於為股東創造長期價值，並將自己定位為天然氣和天然氣液體的負責任可靠供應商。
22
下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的天然氣、石油和NGLs綜合價格的相關基準：
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
基準指標： |
|
|
|
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|
|
|
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||||
平均 nymex 價格 (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然氣（每千立方呎） |
$ |
1.88 |
|
|
$ |
2.10 |
|
|
$ |
2.06 |
|
|
$ |
2.79 |
|
石油（每桶） |
|
80.49 |
|
|
|
73.98 |
|
|
|
78.68 |
|
|
|
74.95 |
|
蒙特貝爾維耶NGLs綜合指數（每加侖） (b) |
|
0.55 |
|
|
|
0.50 |
|
|
|
0.56 |
|
|
|
0.56 |
|
(a) |
基於紐約商業交易所（"NYMEX"）上的買盤周期內即期月份價格的加權平均值。 |
(b) |
基於我們估計的每桶NGLs產品組成。 |
我們所生產的天然氣、混合烷烴和石油的價格對我們的收入和現金流有重大影響。我們的實際價格（不包括衍生品的影響）可能因許多原因與這些基準有所不同，包括質量、地點或以不同指數出售的生產情況。
綜合營運成果
2024年第二季度成果概览
2024年第二季，我們凈利潤為2870萬美元，每股稀釋普通股收益為0.12美元，相較於2023年第二季的凈利潤為3020萬美元，每股稀釋普通股收益為0.12美元。2024年第二季的較低凈利潤主要是由於衍生工具公允價值收入較低（與我們的衍生工具相關的非現金公允價值調整），在一定程度上被較高的實現價格抵銷。
2024年第二季度我們的天然氣、天然氣液體（NGLs）和石油銷售收入增加，原因是與2023年同期相比，實現淨價格（包括所有衍生品清算和由我們支付的第三方運輸成本）增加14％，再加上產量輕微增長。2024年第二季度日均產量為2.2 Bcfe，2023年同期為2.1 Bcfe。
我們2024年第二季度的財務和營運表現包括以下結果：
2024年第二季度還包括以下亮點，以增強我們的資產負債表，回報投資者資本並保持流動性:
我們在2024年第二季度從營運活動中產生了14880萬美元的現金，比2023年第二季度增加了2220萬美元，這反映了更高實現價格的影響。
23
2024年上半年成果概述
在2024年前六個月，我們實現了凈利潤為12080萬美元，每股稀釋普通股為0.49美元，而在2023年同期的凈利潤為51170萬美元，每股稀釋普通股為2.07美元。2024年前六個月的較低凈利潤主要是因為衍生工具公平價值收入較低（與我們的衍生工具相關的非現金公平值調整）以及較低的實現價格。
就2024年上半年而言，由於净实现价格（包括所有衍生品结算和我方支付的第三方交通成本）较2023年同期减少7％，我们从天然气、天然气液体和石油销售中的營業收入有所下降。每日平均产量分别为2024年6月30日及2023年都為2.1Bcfe。
我們2024年上半年的財務和營運表現包括以下結果:
2024年上半年還包括以下亮點，以增強我們的資產負債表，向投資者返回資本並保護流動性：
2024年前六個月，我們從營運活動中產生了48070萬元的現金，較2023年前六個月減少了12080萬元，這反映了較低的運營資金和實現價格的影響。
天然氣、天然氣液體和石油銷售、生產和實現價格計算
我們的收入主要因商品價格和生產量的變化而變動。我們的收入通常在將產品的控制權轉移給客戶並合理確保收款能力時認列。 下表顯示了2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月天然氣、天然氣液體和石油銷售的主要元件（以千為單位）：
|
三個月結束 |
|
六個月結束 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變更 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變更 |
|
|
% |
||||||
天然氣、天然氣和石油銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣 |
$ |
209,652 |
|
|
$ |
225,359 |
|
|
$ |
(15,707 |
) |
|
(7)% |
|
$ |
481,127 |
|
|
$ |
666,939 |
|
|
$ |
(185,812 |
) |
|
(28)% |
天然氣 |
|
228,285 |
|
|
|
200,717 |
|
|
|
27,568 |
|
|
14% |
|
|
484,361 |
|
|
|
457,157 |
|
|
|
27,204 |
|
|
6% |
油 |
|
40,513 |
|
|
|
42,306 |
|
|
|
(1,793 |
) |
|
(4)% |
|
|
79,963 |
|
|
|
80,568 |
|
|
|
(605 |
) |
|
(1)% |
天然氣、天然氣和石油銷售總額 |
$ |
478,450 |
|
|
$ |
468,382 |
|
|
$ |
10,068 |
|
|
2% |
|
$ |
1,045,451 |
|
|
$ |
1,204,664 |
|
|
$ |
(159,213 |
) |
|
(13)% |
24
通過鑽井成功來保持生產，新井投入生產，部分抵銷了現有井的自然生產下降。我們截至2024年和2023年6月30日的三個月和六個月的生產數據如下表所示：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
生產量 (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣（mcf） |
|
136,099,063 |
|
|
|
129,416,394 |
|
|
|
6,682,669 |
|
|
5% |
|
|
268,749,303 |
|
|
|
263,062,458 |
|
|
|
5,686,845 |
|
|
2% |
天然氣液（桶） |
|
9,376,810 |
|
|
|
9,330,430 |
|
|
|
46,380 |
|
|
0% |
|
|
19,137,533 |
|
|
|
18,620,169 |
|
|
|
517,364 |
|
|
3% |
石油（桶） |
|
593,020 |
|
|
|
658,249 |
|
|
|
(65,229 |
) |
|
(10)% |
|
|
1,203,299 |
|
|
|
1,231,285 |
|
|
|
(27,986 |
) |
|
(2)% |
總計（千立方英尺當量） (b) |
|
195,918,043 |
|
|
|
189,348,468 |
|
|
|
6,569,575 |
|
|
3% |
|
|
390,794,295 |
|
|
|
382,171,182 |
|
|
|
8,623,113 |
|
|
2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
平均每日產量 (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣（千立方英尺） |
|
1,495,594 |
|
|
|
1,422,158 |
|
|
|
73,436 |
|
|
5% |
|
|
1,476,645 |
|
|
|
1,453,384 |
|
|
|
23,261 |
|
|
2% |
天然氣液（桶） |
|
103,042 |
|
|
|
102,532 |
|
|
|
510 |
|
|
0% |
|
|
105,151 |
|
|
|
102,874 |
|
|
|
2,277 |
|
|
2% |
石油（桶） |
|
6,517 |
|
|
|
7,234 |
|
|
|
(717 |
) |
|
(10)% |
|
|
6,612 |
|
|
|
6,803 |
|
|
|
(191 |
) |
|
(3)% |
總計（千立方英尺當量） (b) |
|
2,152,946 |
|
|
|
2,080,752 |
|
|
|
72,194 |
|
|
3% |
|
|
2,147,221 |
|
|
|
2,111,443 |
|
|
|
35,778 |
|
|
2% |
(a) |
不論何時生產，都代表已銷售的體積。 |
(b) |
石油和天然氣液體體積以將一桶轉換為六千方英尺（mcfe），基於石油與天然氣的能源含量大致相對，並不代表石油與天然氣價格之間的關係。 |
我們在2024年第二季度的平均實現價格（包括所有衍生品結算和第三方運輸成本）為每mcfe 1.66美元，而2023年第二季度為每mcfe 1.46美元。我們在2024年前六個月的平均實現價格（包括所有衍生品結算和第三方運輸成本）為每mcfe 1.85美元，而2023年前六個月為每mcfe 1.99美元。我們認為計算的最終實現價格應包括運輸、集氣、處理和壓縮費用的總影響。我們的平均實現價格（包括所有衍生品結算和第三方運輸成本）計算還包括所有衍生品的現金結算。平均實現價格（不包括衍生品結算）不包括衍生品結算或第三方運輸成本，這些費用在附帶的綜合損益表的運輸、集氣、處理和壓縮費用中報告。平均實現價格（包括衍生品結算）確實包括我們從購買者那裡獲得淨收入款的運輸成本。截至2024年6月30日和2023年的三個和六個月的平均實現價格計算如下：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
平均價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
平均實現價格（不包括衍生品結算）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣（每千立方呎） |
$ |
1.54 |
|
|
$ |
1.74 |
|
|
$ |
(0.20 |
) |
|
(11)% |
|
$ |
1.79 |
|
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
(0.75 |
) |
|
(30)% |
每桶天然氣液 (每桶) |
|
24.35 |
|
|
|
21.51 |
|
|
|
2.84 |
|
|
13% |
|
|
25.31 |
|
|
|
24.55 |
|
|
|
0.76 |
|
|
3% |
石油（每桶） |
|
68.32 |
|
|
|
64.27 |
|
|
|
4.05 |
|
|
6% |
|
|
66.45 |
|
|
|
65.43 |
|
|
|
1.02 |
|
|
2% |
總計 (每千立方英尺) (a) |
|
2.44 |
|
|
|
2.47 |
|
|
|
(0.03 |
) |
|
(1)% |
|
|
2.68 |
|
|
|
3.15 |
|
|
|
(0.47 |
) |
|
(15)% |
平均實現價（包括所有衍生品結算）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣（每千立方呎） |
$ |
2.47 |
|
|
$ |
2.34 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
6% |
|
$ |
2.71 |
|
|
$ |
2.97 |
|
|
$ |
(0.26 |
) |
|
(9)% |
每桶天然氣液 (每桶) |
|
24.56 |
|
|
|
21.51 |
|
|
|
3.05 |
|
|
14% |
|
|
25.41 |
|
|
|
24.55 |
|
|
|
0.86 |
|
|
4% |
石油（每桶） |
|
68.12 |
|
|
|
62.54 |
|
|
|
5.58 |
|
|
9% |
|
|
67.63 |
|
|
|
62.74 |
|
|
|
4.89 |
|
|
8% |
每mcfe的總數 (a) |
|
3.10 |
|
|
|
2.88 |
|
|
|
0.22 |
|
|
8% |
|
|
3.32 |
|
|
|
3.44 |
|
|
|
(0.12 |
) |
|
(3)% |
平均實現價格（包括所有衍生品結算和由區間支付的第三方交通費用） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣（每千立方呎） |
$ |
1.34 |
|
|
$ |
1.24 |
|
|
$ |
0.10 |
|
|
8% |
|
$ |
1.58 |
|
|
$ |
1.85 |
|
|
$ |
(0.27 |
) |
|
(15)% |
天然氣液（每桶） |
|
10.90 |
|
|
|
8.03 |
|
|
|
2.87 |
|
|
36% |
|
|
11.39 |
|
|
|
10.67 |
|
|
|
0.72 |
|
|
7% |
石油（每桶） |
|
67.48 |
|
|
|
62.14 |
|
|
|
5.34 |
|
|
9% |
|
|
66.91 |
|
|
|
62.37 |
|
|
|
4.54 |
|
|
7% |
每mcfe的總數 (a) |
|
1.66 |
|
|
|
1.46 |
|
|
|
0.20 |
|
|
14% |
|
|
1.85 |
|
|
|
1.99 |
|
|
|
(0.14 |
) |
|
(7)% |
(a) |
石油和天然氣液體（NGLs）的產量以一桶石油等於六噸天然氣折合成mcfe，這是基於石油與天然氣的能源相對含量的近似值，但並不代表石油與天然氣價格之間的關係。 |
25
實現價格包括基準差異的影響以及由基準套期保值實現的利益或虧損。我們所獲得的天然氣價格可能高於或低於NYMEX價格，這是因為存在交付地點調整、相對品質和其他因素的原因。下表提供了以每一千立方英尺為基礎的影響：
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
天然氣均價與NYMEX之間的差異 |
$ |
(0.34 |
) |
|
$ |
(0.36 |
) |
|
$ |
(0.27 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
基礎避險的實現（虧損）盈利 |
$ |
(0.07 |
) |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
(0.04 |
) |
以下表格顯示我們的生產和平均銷售價格（不包括期貨交易和由區間支付的第三方運輸成本）（以千元為單位，價格除外）：
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
||||||||
天然氣 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每千立方英尺價格（每mcf） |
$ |
1.74 |
|
|
$ |
(0.20 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1.54 |
|
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
(0.75 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
1.79 |
|
產量（百萬立方英尺） |
|
129,416 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,683 |
|
|
|
136,099 |
|
|
|
263,062 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,687 |
|
|
|
268,749 |
|
其他天然氣銷售 |
$ |
225,359 |
|
|
$ |
(27,344 |
) |
|
$ |
11,637 |
|
|
$ |
209,652 |
|
|
$ |
666,939 |
|
|
$ |
(200,230 |
) |
|
$ |
14,418 |
|
|
$ |
481,127 |
|
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
||||||||
天然氣液 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
單價（每桶） |
$ |
21.51 |
|
|
$ |
2.84 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
24.35 |
|
|
$ |
24.55 |
|
|
$ |
0.76 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
25.31 |
|
生產量（千桶） |
|
9,330 |
|
|
|
— |
|
|
|
47 |
|
|
|
9,377 |
|
|
|
18,620 |
|
|
|
— |
|
|
|
518 |
|
|
|
19,138 |
|
天然氣液體銷售 |
$ |
200,717 |
|
|
$ |
26,570 |
|
|
$ |
998 |
|
|
$ |
228,285 |
|
|
$ |
457,157 |
|
|
$ |
14,502 |
|
|
$ |
12,702 |
|
|
$ |
484,361 |
|
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
||||||||
石油 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每桶價格 |
$ |
64.27 |
|
|
$ |
4.05 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
68.32 |
|
|
$ |
65.43 |
|
|
$ |
1.02 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
66.45 |
|
生產量（Mbbls） |
|
658 |
|
|
|
— |
|
|
|
(65 |
) |
|
|
593 |
|
|
|
1,231 |
|
|
|
— |
|
|
|
(28 |
) |
|
|
1,203 |
|
石油銷售 |
$ |
42,306 |
|
|
$ |
2,399 |
|
|
$ |
(4,192 |
) |
|
$ |
40,513 |
|
|
$ |
80,568 |
|
|
$ |
1,226 |
|
|
$ |
(1,831 |
) |
|
$ |
79,963 |
|
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
價錢 |
|
|
成交量 |
|
|
2024 |
|
||||||||
合併 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
每mcfe的價格 |
$ |
2.47 |
|
|
$ |
(0.03 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2.44 |
|
|
$ |
3.15 |
|
|
$ |
(0.47 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
2.68 |
|
產量（百萬cfe） |
|
189,348 |
|
|
|
— |
|
|
|
6,570 |
|
|
|
195,918 |
|
|
|
382,171 |
|
|
|
— |
|
|
|
8,623 |
|
|
|
390,794 |
|
總天然氣、天然氣液體和石油銷售 |
$ |
468,382 |
|
|
$ |
(6,183 |
) |
|
$ |
16,251 |
|
|
$ |
478,450 |
|
|
$ |
1,204,664 |
|
|
$ |
(186,394 |
) |
|
$ |
27,181 |
|
|
$ |
1,045,451 |
|
26
交通、聚集、處理和壓縮 費用在2024年第二季度為28150萬美元，而在2023年第二季度為26820萬美元。這些來自第三方的成本在2024年第二季度比起2023年第二季度更高，主要是由於較高的固定聚集和交通成本，更高的電力成本以及較高的NGL價格的影響，這導致了更高的處理成本。
2024年前六個月的交通、聚集、處理和壓縮費用為57240萬，而去年同期為55370萬。由於固定聚集和交通成本以及電力成本較高，加上燃料成本較低，因此2024年前六個月的這些第三方成本高於2023年同期。我們已將這些成本納入平均實現價格的計算中（包括所有衍生品結算和由Range支付的第三方運輸費用）。以下表格概述了2024年和2023年六月30日結束的三個月和六個月的每mcf和每桶基礎的交通、聚集、處理和壓縮費用（以千元為單位，單位成本除外）：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
交通、聚集 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣 |
$ |
153,040 |
|
|
$ |
142,121 |
|
|
$ |
10,919 |
|
|
8% |
|
$ |
303,152 |
|
|
$ |
294,710 |
|
|
$ |
8,442 |
|
|
3% |
天然氣液 |
|
128,077 |
|
|
|
125,815 |
|
|
|
2,262 |
|
|
2% |
|
|
268,351 |
|
|
|
258,527 |
|
|
|
9,824 |
|
|
4% |
石油 |
|
378 |
|
|
|
254 |
|
|
|
124 |
|
|
49% |
|
|
867 |
|
|
|
436 |
|
|
|
431 |
|
|
99% |
總計 |
$ |
281,495 |
|
|
$ |
268,190 |
|
|
$ |
13,305 |
|
|
5% |
|
$ |
572,370 |
|
|
$ |
553,673 |
|
|
$ |
18,697 |
|
|
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
天然氣（每千立方呎） |
$ |
1.13 |
|
|
$ |
1.10 |
|
|
$ |
0.03 |
|
|
3% |
|
$ |
1.13 |
|
|
$ |
1.12 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
1% |
天然氣液（每桶） |
$ |
13.66 |
|
|
$ |
13.48 |
|
|
$ |
0.18 |
|
|
1% |
|
$ |
14.02 |
|
|
$ |
13.88 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
1% |
石油（每桶） |
$ |
0.64 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
64% |
|
$ |
0.72 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
106% |
衍生品公允價值收入 2024年第二季度的衍生品公允價值收入為1680萬美元，較2023年第二季度的12370萬美元收入少。2024年前六個月的衍生品公允價值收入為6340萬美元，較前一年同期的49170萬美元收入少。我們所有的衍生品均採用按市價計價的會計方法。按市價計價會計處理可能導致我們的營業收入更加波動，因為商品衍生品項目的公允價值變動包含在總營業收入中。當商品價格上漲或下跌時，這些變動將對我們衍生品的市價價值產生相反的影響。我們衍生品的收益通常表明未來可能較低的市場實際收入，而損失表明未來可能較高的市場實際收入。以下表格概述了我們的商品衍生品對2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月的影響（以千為單位）：
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
衍生工具公允價值收入，來自合併損益表。 |
$ |
16,808 |
|
|
$ |
123,734 |
|
|
$ |
63,406 |
|
|
$ |
491,701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
非現金公允價值（損失）收入：⁽ᵃ⁾ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然氣衍生工具 |
$ |
(113,018 |
) |
|
$ |
42,622 |
|
|
$ |
(173,815 |
) |
|
$ |
370,001 |
|
天然氣液化氣體（NGLs）衍生工具 |
|
(291 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,616 |
) |
|
|
— |
|
石油衍生品 |
|
2,060 |
|
|
|
5,546 |
|
|
|
(10,593 |
) |
|
|
15,586 |
|
資產出售的待定考慮事項 |
|
— |
|
|
|
(1,020 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,940 |
) |
非現金公允價值（損失）收益 ⁽ᵃ⁾ |
$ |
(111,249 |
) |
|
$ |
47,148 |
|
|
$ |
(187,024 |
) |
|
$ |
380,647 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
衍生品結算的淨現金收入（付款）： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
天然氣衍生品 |
$ |
126,194 |
|
|
$ |
77,725 |
|
|
$ |
247,107 |
|
|
$ |
114,375 |
|
天然氣液（NGLs）衍生品 |
|
1,978 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,901 |
|
|
|
— |
|
石油衍生品 |
|
(115 |
) |
|
|
(1,139 |
) |
|
|
1,422 |
|
|
|
(3,321 |
) |
總淨現金收入 |
$ |
128,057 |
|
|
$ |
76,586 |
|
|
$ |
250,430 |
|
|
$ |
111,054 |
|
(a) |
商品衍生工具非現金公平值調整是一種非美國通用會計原則的衡量指標。 商品衍生工具的非現金公平值調整只表示在期間內商品衍生工具頭寸的公平市場價值之間的淨變動，並排除了期間內商品衍生工具結算的影響。我們認為，商品衍生工具的非現金公平值調整是一種有用的補充披露，可以區分期間內的非現金公平市值調整和商品衍生工具的結算。商品衍生工具的非現金公平值調整不是根據美國通用會計原則的財務或營運表現指標，也不能作為我們的綜合損益表中報告的衍生物公平值收入或損失的替代。這還包括我們的剥離條件考慮公平值的變動。 |
27
經紀天然氣、行銷和其他 二零二四年第二季度的營業收入為3480萬美元，而二零二三年第二季度為4490萬美元，這是由於經紀銷售量較低（與我們的生產無關的量）稍微抵消了較高的經紀銷售價格所致。我們繼續通過這些量來優化我們的交通投資組合。二零二四年第二季度的其他營業收入還包括340萬美元的利息收入，而前一年同期為180萬美元。二零二三年第二季度的其他營銷收入包括收到150萬美元的補償款。
經紀天然氣、營銷和其他營業收入在2024年前六個月為6660萬美元，相比於2023年前六個月的12700萬美元，這是由於較低的經紀銷售價格和較低的經紀銷售量所致。2024年前六個月的這些收入還包括獲得的利息收入630萬美元，而前一年同期為270萬美元。2023年6月30日結束的六個月還包括510萬美元的彌補付款。詳見下文。 經紀 天然氣和營銷 有關我們淨經紀毛利的更多信息，請參閱下文的費用。
每兆立方英尺的運營成本
我們認為一些費用波動最好以生產單位或每mcfe基準進行分析。以下表格提供了截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月周期內我們某些費用的每mcfe基準信息：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
直接營業費用 |
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(8)% |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
(15)% |
不屬營業收入稅 |
|
0.03 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(25)% |
|
|
0.03 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(25)% |
一般及行政費用 |
|
0.20 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(5)% |
|
|
0.22 |
|
|
|
0.22 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
利息費用 |
|
0.15 |
|
|
|
0.16 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(6)% |
|
|
0.15 |
|
|
|
0.17 |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
(12)% |
折舊、減值與攤銷費用 |
|
0.45 |
|
|
|
0.45 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
0.45 |
|
|
|
0.45 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
直接營運 2024年第二季度的直接營業費用為2,280萬美元，而2023年第二季度為2,390萬美元。直接營業費用包括日常運營和生產井場的費用，以及非常規井修和補偿相關費用。2024年第二季度，我們的直接營業成本主要由於水運費用、井補費用和設備費用下降而減少。2024年第二季度，我們的井補費用為 644,000美元，而2023年第二季度為 784,000美元。
2024年上半年，直接營業費用為4490萬美元，較去年同期的5090萬美元有所下降。2024年上半年，我們的直接營業成本由於工程成本降低、水運成本降低以及合約勞動力和服務成本降低而有所下降。2024年上半年，我們的工程成本為150萬美元，而2023年上半年的工程成本為370萬美元。預計這些成本將提高現有井的產量。下表概述了2024年和2023年6月30日結束的每mcfe直接營業費用。
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
直接營運 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
租賃操作費用 |
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
(15)% |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.12 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(8)% |
作業重啟 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(100)% |
股份報酬 |
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
100% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
—% |
總直接經營費用 |
$ |
0.12 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(8)% |
|
$ |
0.11 |
|
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
(15)% |
不屬營業收入稅 費用主要由賓夕法尼亞州的影響費組成，該費用是根據市場商品價格支付的。2012年，賓夕法尼亞州頒布了一項「影響費」，該費用是對賓夕法尼亞州Marcellus Shale的非傳統天然氣和石油生產進行課稅。2024年第二季度的影響費為460萬，而2023年第二季度為670萬。2024年前六個月的影響費為1040萬，而2023年前六個月為1350萬，反映出較低的天然氣價格。影響費是基於鑽井活動並根據現行天然氣價格進行調整的。該項目還包括特許經營權、房地產和其他應納稅款項。2024年前六個月包括與州商業活動稅相關的61.8萬美元退款。以下表格概述了除每Mcfe收入以外的稅費情况，截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月。
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
不屬營業收入稅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
影響費 |
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(25)% |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(25)% |
其他 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
—% |
除了所得税之外的总税额 |
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(25)% |
|
$ |
0.03 |
|
|
$ |
0.04 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(25)% |
28
總務與行政 (G&A)費用在2024年第二季度為4010萬，而2023年第二季度為3950萬。2024年第二季度與2023年同期相比增加了615,000元，主要是由於成本通脹的綜合影響。
2024年上半年的總務及管理費為8410萬美元，較2023年同期的8270萬美元增加140萬美元，主要是由於成本通脹的綜合影響。以下表格總結了截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月的每mcfe基礎的總務及管理費。
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
總務與行政 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總務與行政 |
$ |
0.16 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(6)% |
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
股份報酬 |
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
0.05 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
總行政及管理費用 |
$ |
0.20 |
|
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(5)% |
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
利息費用 在2024年第二季度，利息費用為2970萬美元，相比於2023年第二季度的3110萬美元。在2024年上半年，利息費用為6020萬美元，相比於2023年上半年的6330萬美元。以下表格提供了截至2024年6月30日和2023年的三個月和六個月內每單位等效能源的利息費用信息：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
銀行信貸設施 (a) |
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
|
$ |
0.01 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(50)% |
優先票據 |
|
0.13 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(7)% |
|
|
0.13 |
|
|
|
0.14 |
|
|
|
(0.01 |
) |
|
(7)% |
遞延融資攤提 |
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
總利息費用 |
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.16 |
|
|
$ |
(0.01 |
) |
|
(6)% |
|
$ |
0.15 |
|
|
$ |
0.17 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
(12)% |
平均未償債務金額（千元） |
$ |
1,752,389 |
|
|
$ |
1,829,021 |
|
|
$ |
(76,632 |
) |
|
(4)% |
|
$ |
1,766,269 |
|
|
$ |
1,855,493 |
|
|
$ |
(89,224 |
) |
|
(5)% |
平均利率 (b) |
|
6.5 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
— |
% |
|
—% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
6.5 |
% |
|
|
— |
% |
|
—% |
(a) (b) |
包含承諾費用。 不包括延期融資成本。 |
2024年第二季度的利息費用下降，主要是由於較低的平均未償還債務餘額。2024年第二季度和2023年同期，我們在銀行信貸設施上沒有未償還債務。
2024年上半年的利息支出減少，主要是由於未償還餘額較低。2024年上半年，我們在銀行信貸設施上沒有未償還債務，相較於2023年上半年的平均債務餘額1600萬美元，而信貸設施的加權平均利率為2023年上半年8.4%。
油氣（或礦產）減損、折舊和攤銷（DD&A） 2024年第二季度的費用為8760萬美元，而2023年第二季度的費用為8500萬美元。這增加是由於稍微較高的生產量。DD&A費用中最大的組成部分是減損費用，2024年第二季度的每mcfe減損費用為0.44美元，而2023年第二季度的每mcfe減損費用也為0.44美元。
2024年上半年，DD&A費用為1.747億4,700萬元，相比於2023年同期的1.716億萬6,160萬元有所增加。這是由於產量輕微增加所致。2024年上半年，每mcfe的減值費用為0.44元，相比於2023年同期的0.44元。我們歷史上通常在每年年末的儲備報告中和其他時候根據情況調整減值率，當情況表明儲量或成本發生了重大變化時。以下是截至2024年6月30日為止的三個月和六個月的每mcfe DD&A費用摘要表：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
折舊、減值和攤銷（DD&A） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
折舊和攤銷 |
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
折舊 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
—% |
累積和其他 |
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
|
|
0.01 |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
—% |
總DD&A費用 |
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.45 |
|
|
$ |
— |
|
|
—% |
29
其他營業費用
我們的總營業費用中還包括其他費用，通常與生產不同步。這些費用包括股票報酬、經紀天然氣及市場開支、勘探開支、未證實物業的廢棄與減損、退出成本、遞延報酬計劃費用和償償債務提前支付所得。股票報酬包括限制性股票授予和績效單位的攤銷。以下表格詳細說明了股票報酬分配給功能費用類別的情況，截至2024年和2023年6月30日止三個月和六個月（以千元為單位）：
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
|
||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
直接營業費用 |
$ |
471 |
|
|
$ |
426 |
|
|
$ |
968 |
|
|
$ |
841 |
|
天然氣經紀和行銷費用 |
|
583 |
|
|
|
460 |
|
|
|
1,291 |
|
|
|
1,121 |
|
探勘費用 |
|
335 |
|
|
|
303 |
|
|
|
659 |
|
|
|
623 |
|
一般及行政費用 |
|
8,482 |
|
|
|
8,415 |
|
|
|
18,460 |
|
|
|
18,015 |
|
總股份補償費用 |
$ |
9,871 |
|
|
$ |
9,604 |
|
|
$ |
21,378 |
|
|
$ |
20,600 |
|
經紀天然氣和行銷 2024年第二季度的費用為3410萬美元，相比之下2023年第二季度的費用為4480萬美元，由於經紀人購買量較低（與我們的產量無關），但稍微抵銷了較高的商品價格。2024年前六個月的經紀人天然氣和營銷費用為6570萬美元，相較於2023年前六個月的經紀人天然氣和營銷費用為11190萬美元，由於商品價格下降和經紀人購買量下降。以下表格詳細列出了我們的經紀人天然氣、營銷和其他凈利率，截至2024年6月30日以及2023年（以千為單位）：
|
三個月結束了 |
|
|
六個月結束了 |
||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
||||
經紀天然氣和行銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
經紀天然氣銷售 |
$ |
25,625 |
|
|
$ |
39,034 |
|
|
$ |
51,825 |
|
|
$ |
114,094 |
|
|
經紀其他液化天然氣銷售 |
|
3,951 |
|
|
|
300 |
|
|
|
4,187 |
|
|
|
668 |
|
|
利息收入 |
|
3,376 |
|
|
|
1,780 |
|
|
|
6,319 |
|
|
|
2,737 |
|
|
其他市場營業收入和其他收入 |
|
1,833 |
|
|
|
3,747 |
|
|
|
4,224 |
|
|
|
9,473 |
|
|
經紀的天然氣購買和交通 |
|
(27,283 |
) |
|
|
(42,072 |
) |
|
|
(56,102 |
) |
|
|
(106,347 |
) |
|
經紀的NGLs購買 |
|
(3,606 |
) |
|
|
(262 |
) |
|
|
(3,920 |
) |
|
|
(602 |
) |
|
其他市場支出 |
|
(3,207 |
) |
|
|
(2,466 |
) |
|
|
(5,677 |
) |
|
|
(4,919 |
) |
|
經紀的天然氣、市場和其他凈利率 |
$ |
689 |
|
|
$ |
61 |
|
|
$ |
856 |
|
|
$ |
15,104 |
|
|
探勘 2024年第二季度的支出為670萬美元，較2023年第二季度的740萬美元低，原因是地震成本較低。2024年前六個月的勘探支出為1120萬美元，較2023年前六個月的1210萬美元低，原因是地震成本較低，部分抵銷了較高的延遲租金。以下表格詳細列出了我們截至2024年6月30日和2023年6月30日止三個月和六個月的勘探支出（以千為單位）：
|
三個月結束了 |
|
六個月結束了 |
||||||||||||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
變化 |
|
|
% |
||||||
探勘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
地震學 |
$ |
— |
|
|
$ |
1,161 |
|
|
$ |
(1,161 |
) |
|
(100)% |
|
$ |
25 |
|
|
$ |
1,331 |
|
|
$ |
(1,306 |
) |
|
(98)% |
延遲租金和其他 |
|
4,718 |
|
|
|
4,612 |
|
|
|
106 |
|
|
2% |
|
|
7,635 |
|
|
|
7,151 |
|
|
|
484 |
|
|
7% |
人員費用 |
|
1,598 |
|
|
|
1,372 |
|
|
|
226 |
|
|
16% |
|
|
2,858 |
|
|
|
2,947 |
|
|
|
(89 |
) |
|
(3)% |
以股份為基礎之報酬支出 |
|
335 |
|
|
|
303 |
|
|
|
32 |
|
|
11% |
|
|
659 |
|
|
|
623 |
|
|
|
36 |
|
|
6% |
探索總費用 |
$ |
6,651 |
|
|
$ |
7,448 |
|
|
$ |
(797 |
) |
|
(11)% |
|
$ |
11,177 |
|
|
$ |
12,052 |
|
|
$ |
(875 |
) |
|
(7)% |
放棄和減值未經證實的資產: 2024年第二季的開支為150萬美元，相較於2023年第二季的2580萬美元。2024年上半年未開發資產的棄置和減損為390萬美元，相較於2023年同期的3330萬美元。與2023年相比，2024年第二季和上半年的未開發資產棄置和減損因賓夕法尼亞州預期租約到期減少而下降。當我們在租約到期前不打算鑽探一個資產時，我們會讓面積過期，並預計未來將會讓面積過期。但是，我們也相信我們未來發展計劃所需的面積可以再次出租。
30
退出成本 2024年第二季我们的费用为1010万美元，相较于2023年第二季的4870万美元。2024年第二季，我们记录了1010万美元的累计费用，主要与保留的某些采集、运输和处理义务有关，这些义务将延续到2030年，并与之前年度的1090万美元的累计费用进行比较。而2023年第二季还包括了3780万美元的调整，主要是由于通胀导致预计费率上升。
2024年上半年的退出成本為2,040萬美元，而2023年上半年為6,100萬美元。相比之下，我們在2024年上半年記錄了2,040萬美元的費用增加，而在2023年同期的費用增加為2,120萬美元。2023年上半年的費用增加包括對此義務的調整，增加了3,980萬美元，主要是由於通脹率的增加。2024年沒有進行調整。
推遲薪酬計劃 四分之二的2024年費用虧損120萬美元，而四分之二的2023年費用虧損1120萬美元。這個非現金項目涉及我們股票相關的責任的增值或減值，這些股票已經發放並持有在我們的延遲薪酬計劃中。延遲薪酬責任通過對延遲薪酬計劃費用的扣款或信貸來調整到公平價值。我們的股價從2024年3月31日的34.43美元下降到2024年6月30日的33.53美元。在前一年的同期，我們的股價從2023年3月31日的26.47美元上升到2023年6月30日的29.40美元。
在2024年的前六個月，我們的延遲報酬計劃費用虧損為760萬美元，而2023年同期為2050萬美元。我們的股價從2023年12月31日的30.44美元升至2024年6月30日的33.53美元。在前一年的同期，我們的股價從2022年12月31日的25.02美元升至2023年6月30日的29.40美元。
所得稅（損益）費用 2024年第二季度的所得稅（利益）為1870萬美元，而2023年第二季度的所得稅（費用）為1470萬美元。2024年前六個月的所得稅利益為490,000美元，而2023年同期的所得稅費用為13660萬美元。由於州所得稅、稅收抵免、股權報酬和我們高級主管薪酬的限制等原因，2024年和2023年的有效稅率與法定稅率不同。
管理層對財務狀況、資本資源和流動性的討論與分析
商品價格是影響我們的收入、凈利潤、營運現金流、資本投資、派息和股份或債務回購金額最重要的因素。商品價格一直以來都是變動較大的，未來也有望保持不穩定。我們使用營運現金提供的資金的首要目標是資助我們的資本預算計劃、償還債務並向股東返還資本。我們目前認為，有足夠的流動性和資本資源來執行我們的業務計劃，並應對各種不同商品價格區間。我們將繼續管理我們的鑽探和完井承諾的期限和水平，以保持對我們的活動水平和資本支出的靈活性。
現金流量
下表顯示了截至2024年6月30日和2023年6月30日六個月的現金及現金等價物來源和用途（以千元計）：
|
六個月結束了 |
|
|||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
現金及現金等價物的來源 |
|
|
|
|
|
||
營運活動 |
$ |
480,705 |
|
|
$ |
601,546 |
|
資產處置 |
|
262 |
|
|
|
771 |
|
利用信貸工具借款 |
|
— |
|
|
|
185,000 |
|
其他 |
|
59,771 |
|
|
|
82,688 |
|
現金及現金等價物的總來源 |
$ |
540,738 |
|
|
$ |
870,005 |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金及現金等價物的用途 |
|
|
|
|
|
||
天然氣資產新增 |
$ |
(286,098 |
) |
|
$ |
(277,088 |
) |
信貸設施還款 |
|
— |
|
|
|
(204,000 |
) |
場地購買 |
|
(34,997 |
) |
|
|
(19,572 |
) |
現場服務資產新增 |
|
(1,125 |
) |
|
|
(87 |
) |
償還債券 |
|
(66,069 |
) |
|
|
(60,934 |
) |
庫藏股購買 |
|
(10,199 |
) |
|
|
(9,663 |
) |
分紅派息 |
|
(38,874 |
) |
|
|
(38,640 |
) |
其他 |
|
(64,298 |
) |
|
|
(98,153 |
) |
現金及現金等價物的總使用 |
$ |
(501,660 |
) |
|
$ |
(708,137 |
) |
31
現金及現金等價物的來源
營運活動產生的現金流量 2024年前六個月的營運活動現金流量為4,807百萬美元，而2023年前六個月的營運活動現金流量為6,015百萬美元。營運活動提供的現金主要取決於大宗商品價格和生產量，扣除衍生合約結算的影響。從2023年前六個月到2024年前六個月，營運活動提供的現金流量減少反映出較低的流動資本和較低的實現價格。截至2024年6月30日，我們已為2024年剩餘的天然氣產量超過50%進行了避險。2024年前六個月的流動資本變動（反映在我們的綜合現金流量表中）為負5,300百萬美元，而2023年前六個月為正2,740百萬美元。
現金及現金等價物的用途
天然氣資產新增 2024年前六個月的資金預算與我們宣布的2024年預算相符。
償還債券 2024年上半年將回購並結算我們到期日為2025年、面額為6650萬美元的4.875%高級票據，並以折讓價買入。
庫藏股購買 2024年上半年，作為我們先前宣布的股票回購計劃的一部分，回購並結算了30.5萬股，總計1020萬美元。
流動性和資本資源
我們的主要流動資金來源包括現金、內部運營現金流、資本市場交易和我們的銀行信貸設施。截至2024年6月30日，我們擁有約16億的流動資金，其中包括現金25110萬和銀行信貸設施下的13億可用餘額。我們的借款基礎可能會因商品價格變動、證實資產的收購或出售或融資活動而調整。我們可能會從銀行信貸設施提取資金以滿足短期現金需求。
我們預期我們的 2024 年資本計劃將由運營現金流資助。截至 2024 年 6 月 30 日，我們從營運活動產生了 48070 萬美元的現金流。
銀行信貸設施
我們的銀行信貸貸款以我們的資產為抵押。截至2024年6月30日，我們在銀行信貸貸款下沒有未償還的借款，並且我們保持了300億的借款基礎和150億的綜合借款人承諾。截至2024年6月30日，我們的未開立信用證為169.2萬減少了我們的銀行信貸貸款額度。
借貸基礎定期受到重新評估，每半年一次，取決於多個因素，但主要是銀行對我們未來現金流量的評估。我們預定的借貸基礎重新評估已於2024年3月完成，並確認我們的借貸基礎和銀行承諾。我們目前必須遵守某些財務和非財務條款，包括限制股息支付、債務承擔以及維持特定財務比率（根據我們的銀行信貸協議所定義）。截至2024年6月30日，我們已遵守所有此類條款。
資本需求
我們使用現金用於天然氣資產的開發、勘探和收購，以及用於支付採集、運輸和處理成本、營運、總務和行政成本、稅款和債務義務，包括利息、分紅派息和股份回購。我們資本資源的主要用途是用於天然氣資產的開發、勘探和收購。在2024年頭6個月，我們使用營運現金流來資助資本支出，金額為$32220萬，根據我們在投資活動中的合併現金流量表中報告的數字。我們未來的資本支出金額將取決於多個因素，包括我們營運、投資和融資活動的現金流量、基礎設施可用性、供需基本面以及我們執行開發計劃的能力。此外，商品價格對投資機會的影響、資金可用性以及我們開發活動的時間和結果，可能導致未來開發的資金需求發生變化。我們定期審查我們的預算，以評估目前和預測的現金流量變化、債務需求和其他因素。
我們可能不時以現金購回或贖回我們尚未偿付的債務證券的全部或部分，通過換其他證券或兩者的組合。這種購回或贖回可以在公開市場交易中進行，並且將取決於盛行市場條件、我們的流動性需求、合同限制和其他因素。所涉金額可能是重大的。我們下一個重要的長期債務到期日是2025年到期的62110萬美元，因此在資產負債表上歸類為流動負債。作為我們2024年的策略的一部分，我們計劃維持或提高我們的財務實力。
32
現金股息支付
2024年5月31日，我們的董事會批准每股支付0.08美元的股息，將在2024年6月28日支付給截至2024年6月14日業務結束時的股東。未來股息金額（若有）的確定完全由董事會自行决定，主要取決於現金流量、資本開支、債務約束和其他各種因素。
股票回購計劃
截至2024年6月30日，我們的剩餘自股回購授權金額約為11億美元。
其他流動性來源
我們在美國證券交易委員會（SEC）提交了一份通用的上市登記聲明書，在SEC規定的知名註冊發行人的範疇下，我們將來有能力賣出各種不同類型的債務和股本證券，數量不確定。
現金合約義務
我們的合約負擔包括長期負債、營業租賃、衍生品負債、資產退休義務、交通、加工和收集承諾，包括資產出售合約義務。請參閱我們未經審核的合併基本報表附註16「承諾和應付事項」以瞭解更多承諾情況。
利率期貨
截至2024年6月30日，我們有大約17億美元的未偿債務，平均利率為6.0%。2024年6月30日，我們沒有任何變量利率的未偿債務。
離平衡表安排
我們目前不使用任何重要的未納入財務報表的與非關聯實體的協議，以提升我們的流動性或資本資源位置，或用於其他任何目的。然而，正如石油和燃料幣行業的慣例，我們有各種合同義務，其中一些在上面的"現金契約義務"下有所描述。 然而，正如燃料幣行業慣例所示，我們有各種合同工作義務，其中一些在上面的"現金契約義務下被描述。
通脹與價格變動
我們的收入、資產價值以及獲取銀行貸款或其他資本的能力都受到天然氣、天然氣液體和石油價格的波動所影響，並將繼續受到其影響。天然氣、天然氣液體和石油價格會出現顯著的波動，超出我們的控制和預測能力。我們的某些成本和費用會受到通脹的影響，我們預計2024年餘下的成本將繼續取決於供需關係。
前瞻性陳述
管理層討論和分析財務狀況和業務運營情況的某些部分包含有關可能影響我們業務的趨勢或事件的前瞻性陳述。這些陳述通常包含"預計"，"相信"，"期待"，"目標"，"計劃"，"估計"，"預測"，"可能"，"應該"，"將"或類似的詞語，表明未來結果是不確定的。根據1995年私人證券訴訟改革法案"安全港"規定，這些陳述附有警語，識別重要因素，雖然不一定包括所有這些因素，這些因素可能導致未來結果與前瞻性陳述中所述結果有實質差異。這些前瞻性陳述基於我們對未來發展及其對我們的潛在影響的當前期望和信念。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在發表時是合理的，但無法保證未來影響我們的發展將是我們預期的那些。所有關於未來收入和運營結果的評論都基於我們現有業務的當前預測，不包括任何未來事件的潛在影響。我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述的責任，無論是因為新信息，未來事件還是其他原因。有關影響我們業務的其他風險因素，請參見我們在2023年12月31日結束的年度報告表10-k中所述的"1A.風險因素"，該報告於2024年2月21日提交給美國證券交易委員會。
33
第3項。定量和質量I關於市場風險的定量和定性披露
以下信息的主要目標是提供關於我們對市場風險的潛在暴露的前瞻性定量和定性信息。"市場風險"一詞指的是由於天然氣、液化石油氣和油價以及利率的不利變化而導致的損失風險。這些披露並不意味著對預期未來損失的確定指標，而是合理可能損失的指標。這些前瞻性信息提供了我們如何看待和管理持續的市場風險暴露的指標。我們所有敏感於市場風險的工具都是用於非交易目的。所有賬戶以美元計價。
市場風險
我们面临与天然气、天然气液体和油价波动相关的市场风险。我们采用各种策略，包括使用商品衍生工具，来管理与这些价格波动相关的风险。这些衍生工具适用于我们生产的不同比例，并提供部分价格保护。这些安排可以限制我们在价格上涨时的收益，但在价格下跌时提供保护。此外，如果我们的交易对手违约，这种保护可能受到限制，我们可能无法获得衍生品的好处。实现的价格主要受全球石油价格和北美天然气生产的区域指数价格的影响。然而，天然气和天然气液体价格正变得类似于石油的全球商品。多年来，天然气和石油价格一直波动不定。天然气价格的变化对我们的影响大于石油价格的变化，因为截至2023年12月31日，我们的可证明储量中约64%是天然气，可证明储量的2%是石油。此外，我们的天然气液体中的一部分（占可证明储量的34%）也受到石油价格变化的影响。有时，我们还面临与利率变动相关的市场风险。这些风险从2023年12月31日到2024年6月30日并没有发生重大变化。
商品價格風險
我們使用商品衍生合約來管理商品價格波動的風險。我們不是出於投機或交易目的而參與這些安排。有時，我們的一些衍生品是掉期，我們以固定價格收取我們的產品，並向對方支付市場價格。我們的衍生品計劃還包括護底套期保值，確立最低價格和預定的最高價格。我們的計劃也可能包括三向護底套期保值，這是三個選擇的組合。我們還進入了包含固定價格掉期和售出期權（我們稱之為swaption）的天然氣和石油衍生工具。截至2024年6月30日，我們的衍生品計劃包括掉期、護底套期保值、三向護底套期保值和swaption。這些合約的公平價值，表示基於合約價格和參考價格（通常以天然氣和石油的NYMEX為基礎，或者以Mont Belvieu為基礎）進行比較後立即清算時預估的金額，到2024年6月30日為止大致為24170萬的稅前未實現收益。這些合約每月到2027年12月到期。截至2024年6月30日，尚未到期的商品衍生合約如下，不包括我們在下文中單獨討論的基礎互換：
周期 |
|
合約類型 |
|
成交量對沖 |
|
|
加權平均對沖價格 |
|
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|
互換 |
|
|
賣出看跌選擇權 |
|
|
樓層 |
|
|
上限 |
|
|
公平市值 |
|
|||||||||
天然氣 (a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
互換契約 |
|
每日成交量300,000萬英熱單位 |
|
$ |
|
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
68,181 |
|
|||
2024 |
|
項圈 |
|
每日成交量433,424萬英熱單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
3.51 |
|
|
$ |
|
5.66 |
|
|
$ |
63,040 |
|
||
2024 |
|
三向項圈 |
|
91,576 Mmbtu/天 |
|
|
|
|
|
$ |
|
2.58 |
|
|
$ |
|
3.40 |
|
|
$ |
|
4.31 |
|
|
$ |
6,446 |
|
|
2025 |
|
互換契約 |
|
400,000 Mmbtu/天 |
|
$ |
|
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
87,912 |
|
|||
2025 |
|
三向項圈 |
|
138,959 Mmbtu/天 |
|
|
|
|
|
$ |
|
2.52 |
|
|
$ |
|
3.33 |
|
|
$ |
|
4.93 |
|
|
$ |
6,690 |
|
|
2026 |
|
互換契約 |
|
100,000 Mmbtu/天 |
|
$ |
|
4.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
9,991 |
|
|||
2027 |
|
互換契約 |
|
每天30,000萬英熱單位 |
|
$ |
|
4.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
2,486 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
石油 (b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
互換契約 |
|
每天5,250桶 |
|
$ |
|
80.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
1,484 |
|
|||
2024年7月至9月 |
|
項圈 |
|
每天500桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
80.00 |
|
|
$ |
|
90.00 |
|
|
$ |
89 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
C3丙烷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
互換契約 |
|
每天6500桶 |
|
$ |
|
33.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
(2,616 |
) |
|||
(a)
|
此外，我們還以加權平均價格每天40,000 Mmbtu在2026年的自然氣體掉期合約以總價格為$4.08/Mmbtu賣出，這些合約在2024年10月到期，並且每天以加權平均價格為$4.10/Mmbtu賣出30,000 MMbtu在2027年的掉期合約，在2024年10月到期。這些掉期合約在2024年6月30日的公允價值是$1,100,000元的淨衍生負債。 |
(b) |
此外，我們還以加權平均價格每天2,000桶在2025年的石油掉期合約以總價格為$80.00/桶賣出，這些合約在2024年9月到期。這些掉期合約在2024年6月30日的公允價值是$967,000元的淨衍生負債。 |
34
我們認為NGL價格在某種程度上是季節性的，特別是丙烷。因此，NGL價格與nymex WTI（或西德州中級原油）的關係會因產品元件、季節性和地理供需而有所變化。我們在幾個區域型和國際市場賣出NGL。如果我們無法賣出或儲存NGL，我們可能需要限制生產或將鑽探活動轉至乾燥燃料幣區域。
亞巴拉契亞地區的當地需求和基礎設施對乙烯的容納能力有限 我們已簽訂協議，承包商要么賣出要么運輸從我們的馬賽拉斯水脈區域獲得乙烯。但我們無法保證這些設施將保持可用。 如果我們無法根據這些協議中至少一個出售乙烯，我們可能需要限制生產或者像過去一樣購買或轉移天然氣以與我們的豐富殘餘氣混合。
其他商品風險
我們受到基差風險的影響，這是由於影響衍生商品工具中商品期貨價格與現貨市場下屬商品價格之關係的因素所引起的。天然氣交易價格通常基於行業參考價格，而這可能與當地市場的價格有所不同。如果在一個地域板塊的商品價格變動沒有在其他地域板塊中得到體現，那麼衍生商品工具可能無法提供預期的避險，從而增加基差風險。因此，除了上述討論的掉期、項圈、三向項圈和swaptions之外，我們還進行了天然氣基差掉期協議。我們獲得的燃料幣生產價格可能比NYMEX Henry Hub價格高或低，這是由於基差調整、相對品質和其他因素。基差掉期協議可以有效固定基差調整。2024年6月30日，天然氣基差掉期的公允價值為1390萬美元的收益，將在2028年12月結算。
商品敏感性分析
以下表格顯示了我們衍生品的公允價值，以及2024年6月30日商品價格變動10%和25%將導致的公允價值假設變化。我們仍面臨可能導致商品衍生工具市值變動的風險；然而，這樣的風險應該會因基礎實際商品價格的變動而得到緩解（以千為單位）：
|
|
|
|
假設公平價值的改變 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
商品增加 |
|
|
商品減少 |
|
|||||||||||
|
公平價值 |
|
|
10% |
|
|
25% |
|
|
10% |
|
|
25% |
|
|||||
互換契約 |
$ |
167,438 |
|
|
$ |
(91,629 |
) |
|
$ |
(229,073 |
) |
|
$ |
91,629 |
|
|
$ |
229,073 |
|
項圈 |
|
63,129 |
|
|
|
(17,105 |
) |
|
|
(38,656 |
) |
|
|
18,626 |
|
|
|
48,985 |
|
三向項圈 |
|
13,136 |
|
|
|
(11,020 |
) |
|
|
(28,804 |
) |
|
|
10,125 |
|
|
|
22,949 |
|
基礎掉換 |
|
13,944 |
|
|
|
22,046 |
|
|
|
55,116 |
|
|
|
(22,046 |
) |
|
|
(55,116 |
) |
掉期選擇權 |
|
(2,028 |
) |
|
|
(6,754 |
) |
|
|
(25,756 |
) |
|
|
1,836 |
|
|
|
2,026 |
|
我們基於商品的衍生合約使我們面臨合約交易對方可能無法履約的信用風險。我們的風險主要分散在主要投資等級的金融機構之間，並且我們與合約交易對手簽訂了綜合淨額協議，以抵銷來自不同衍生合約的應付款項與應收款項。我們的衍生合約是與多個交易對手簽訂的，以將我們對任何單一交易對手的風險降到最低。截至2024年6月30日，我們的衍生合約交易對手包括15家金融機構，其中10家是我們銀行信貸機構的有擔保債權人。在確定我們的衍生合約的公允價值時，將考慮交易對手的信用風險。儘管我們的交易對手主要為主要投資等級的金融機構，但我們將對某些交易對手無法履約的風險進行了調整，該風險並不重大。
利率風險
截至2024年6月30日，我們的總債務約為17億美元。我們所有未償還的債務都基於固定利率，因此我們對市場利率的波動沒有重大風險。我們的銀行授信額度提供可變利率借款; 然而，截至2024年6月30日，我們沒有任何未償還借款。
35
它第 4 期控制 AND 程序
揭示控制和程序的評估
根據《1934年證券交易法修訂案》（以下簡稱「交易所法」）第13a-15(b)條的要求，我們在我們的管理監督及參與下，包括我們的首席高級經理和財務負責人，評估了我們披露控制和程序的設計和運作的有效性（依據交易所法中第13a-15(e)和15d-15(e)條的定義）截至本季度報告10-Q所涵蓋期間結束的時間點。我們的披露控制和程序旨在提供合理保證，即我們根據交易所法在文件中披露的資訊被累積並傳達給我們的管理人員，包括我們的首席高級經理和財務負責人，以便及時作出所需的披露決策，並在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間範圍內記錄、處理、總結和報告。根據評估，我們的首席高級經理和財務負責人得出結論：我們的披露控制和程序在2024年6月30日達到了合理保證水平。
財務報告內部控制的變更
在截至2024年6月30日的三個月內，我們的財務報告內部控制系統（根據《交易所法案》第13a-15（f）條規定定義）沒有發生變化，該變化對我們的財務報告內部控制產生重大影響，或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
36
P第二部分 – 其他資訊
項目1. 法律 法律程序
請參閱上述第一部分項目1所包括的我們未經審核的合併基本報表附註16，標題為"承諾和可能負債"，以獲取我們法律訴訟摘要，該信息已通過引用納入本文件。
環保母基訴訟
我們不時收到從我們經營的地區發出的政府和監管機構關於涉嫌違反環保母基法律或其制定的規定的違規通知。雖然我們無法確定這些違規通知是否會導致罰款和／或處罰，但如果實施罰款和／或處罰，它們可能會帶來單獨或累計超過250,000美元的金融制裁。
資訊科技在1A. 風險因素
在業務運作過程中，我們將面臨各種風險和不確定性。除了本報告其他地方討論的因素外，您還應仔細考慮我們在2023年12月31日結束的年度10-k表格中提交的Item 1A.風險因素下所描述的風險和不確定性。
項目 2. 股權證券未注冊銷售和資金用途。
2019年，我們的董事會授權進行普通股回購計劃。2022年，我們的董事會增加了該計劃的授權。截至2024年6月30日，回購的股份被持有為庫藏股，且在該計劃下還剩下約11億美元的授權額。這些回購基於交易日期，但某些購買可能直到下個月才結算。
2024年第二季購買我們普通股的情況如下：
周期 |
|
股票總數 |
|
|
平均價格 |
|
|
股票總數 |
|
|
近似值 |
|
||||
2024年4月 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
1,081,359,316 |
|
2024年5月 |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
1,081,359,316 |
|
2024年6月 |
|
|
600,000 |
|
|
$ |
33.42 |
|
|
|
600,000 |
|
|
$ |
1,061,304,921 |
|
|
|
|
600,000 |
|
|
|
|
|
|
600,000 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(a) 包括与股票回购相关的任何费用、佣金或其他费用 |
|
|||||||||||||||
項目 5. 其他資訊
2024年第二季度期間在該期間內，沒有董事或高級主管
37
資訊科技第 6. 展覽
展覽指數
|
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|
參考條款（檔案號碼001-12209） |
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展覽 數字 |
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展品描述 |
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表格 |
|
展覽 |
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提交 日期 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
3.1 |
|
|
10-Q |
|
3.1.1 |
|
05/05/2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
|
|
10-Q |
|
3.1 |
|
07/28/2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2 |
|
|
10-Q |
|
3.1 |
|
07/24/2008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3 |
|
|
8-K |
|
3.1 |
|
05/08/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
8-K |
|
3.1 |
|
05/19/2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.2* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.1** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.2** |
|
Range Resources公司首席財務主管根據美國法典第18 U.S.C.1350條的規定進行認證，並根據Sarbanes-Oxley Act of 2002第906條採納。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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101. INS* |
|
內聯XBRL實例文件 - XBRL實例文件並不顯示在互動數據文件中，因為其XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文件中。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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101. SCH* |
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內聯XBRL稅務擴展模式與嵌入的Linkbase文件。 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 * |
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封面頁交互式資料文件（格式為內嵌XBRL，包含在Exhibit 101中）。 |
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|
|
|
|
* ** |
|
隨函附上 隨函附呈 |
|
|
|
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|
|
|
38
是魔鬼
根據1934年證券交易所法案的要求，本公司已經授權下述人員代表本公司簽署此報告。
日期：2024年7月23日
山脈資源公司 |
||
|
|
|
作者： |
|
/s/ 馬克·S·斯庫奇 |
|
|
Mark S. Scucchi |
|
|
執行副總裁兼 |
日期：2024年7月23日
範圍資源公司 |
||
|
|
|
由: |
|
/s/ 阿什利 ·S· 卡瓦諾 |
|
|
阿什利 ·S· 卡瓦諾 |
|
|
副總裁-控制員和 |
39