附表99.1
Welltower宣布
10.35億美元的可交換債券關閉
債券交換資深票據
俄亥俄州托萊多城，2024年7月11日 / PRNewswire/ - Welltower® Inc.（紐交所：WELL）（“Welltower”或“公司”）今日宣布其運營公司Welltower OP LLC（“Welltower OP”）已結束此前公佈的定向增發（“增發”）10.35億美元總本金面額的3.125%可交換到期2029年的資深票據，向根據1933年修正案（“證券法”）第144A條條款合理認為為合格機構買方的人進行私人配售。 發行的票據總本金額反映了初始購買者行使購買額外票據的選擇權。
該公司的票據為Welltower OP的資深無抵押債務，並將以3.125%的年利率，於每年1月15日和7月15日按年付息，自2025年1月15日開始。票據將於2029年7月15日到期（“到期日”），除非提前交換、購買或贖回。公司已完全無條件以資深無擔保方式擔保該票據。
在2029年1月15日前一個營業日收市前，票據只能在特定情況和特定時期內持有人選擇下進行交換。自2029年1月15日或之後，票據可由持有人選擇在到期日前的第二個預定交易日收市前的任何時間進行交換。Welltower OP將通過提供現金支付票據交換的本金金額，並就任何超出部分的交換價值以現金或公司（即“Common Stock”）每股面值為$1.00的普通股或兩者兼而有之的形式來結算交換。初始匯率為每$1,000票據本金金額等於7.8177股Common Stock（相當於每股Common Stock約$127.91的匯率和基於2024年7月8日每股Common Stock的收盤價$104.42計算約22.5％的匯率溢價）。匯率將根據某些事件的發生而進行調整，但不會調整任何應計及未支付的利息。
如果發生基本變化（定義在管理票據的抵押契約中），在特定條件下，票據持有人可能要求Welltower OP以現金回購其全部或任何部分票據，回購價格等於票據本金金額的100％，再加上應計和未支付的利息，但不包括基本變更回購日期（定義在將管理票據的契約中）。此外，如果發生某些基本變化，根據特定情況，Welltower OP可能需要在發生此類基本變化時，增加其普通股的指定數量，以就相關基本變化而調整任何票據的匯率。
Welltower OP可以根據自身選擇，在2027年7月20日或之後的任何工作日全數或部分贖回票據，前提是Common Stock的最近報價至少比有效期間內至少20個交易日（無論是否連續）的交易所價格高出130％（包括結束於並且包括Welltower OP提供贖回通知之前一個交易日的任何30個連續交易日）。贖回價格將等於待贖回票據的本金金額的100％，加上應計及未支付的利息（如有），但不包括贖回日期。
Welltower OP打算將Offering的淨收益用於一般公司業務，包括償還或贖回債務（可能包括2025年6月1日到期的4.000％票據）以及投資於醫療保健、健康和老年住宅物業。在使用之前，淨收益可能投資於短期、投資級、帶息證券、存款證明或美國的間接或擔保債務。
票據或可交換票據的Common Stock股份尚未根據證券法或任何州證券法註冊，且除非經註冊，否則不得在美國以未在證券法和其他適用證券法的註冊要求免除登記或不受此類州或司法管轄區證券法的註冊的註冊或不受監管的交易中提供或銷售。因此，票據僅向合理認為符合《證券法》第144A條下合格機構買家（根據證券法第144A條規定）的人士提供和銷售。
此新聞稿不構成出售要約或徵求購買要約，也不應在任何未經在任何此類州或司法管轄區的證券法下註冊或取得資格之前，以及在沒有依照該州或司法管轄區的證券法註冊或取得適用豁免條款或不受法規要求的交易之前，在任何管轄區銷售該等票據。
前瞻性聲明
本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》定義的“前瞻性陳述”。當Welltower使用“可能”、“將”、“打算”、“相信”、“期望”、“計劃”、“估計”或類似不僅涉及獨立於歷史事項的表達時，Welltower正在做出前瞻性陳述。前瞻性陳述，包括與本交易所相關的聲明，並不是對未來表現的保證，可能涉及風險與不確定因素，導致Welltower的實際結果與前瞻性陳述中討論的期望有很大不同。這可能是由於各種因素，包括但不僅限於Welltower不時向證券交易委員會提交的報告中討論的那些因素。Welltower不承擔更新或修訂任何前瞻性陳述的公開義務，無論是出於新信息、未來事件或其他原因，還是去更新實際結果可能與任何前瞻性陳述中預期的結果不同的原因。
關於維爾塔
威爾塔公司（紐約證券交易所：WELL）是一家房地產投資信託（「房地產投資信託」）和標普 500 公司，總部位於俄亥俄州托萊多，正在推動該公司 醫療保健基礎設施的轉型。Welltower 與領先的老年住房運營商、急症後提供者和醫療系統投資，為擴展創新照護模式並改善所需的房地產基礎設施提供資金 人們的健康和整體健康護理經驗。Welltower 擁有集中在美國、加拿大和英國的主要、高增長市場的物業權益，包括長者住宅和急症後期 社區和門診醫療財產。
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