附註99.2
蘭德橋宣佈首次公開發行和同時私募定向增發已經結束,並且完整行使承銷商購買額外股份的選擇權
2024年7月1日,德克薩斯州休斯頓 - LandBridge有限責任公司(「LandBridge」)以每股17.00美元的價格向公衆發行了16,675,000股代表有限責任公司權益的A類股(「A類股」),包括承銷商全額行使購買額外2,175,000股A類股的選擇權。A類股於2024年6月28日開始在紐約證券交易所(「NYSE」)以股票代碼「LB」進行交易。除了此次發行的A類股之外,LandBridge在定向增發中以17.00美元的價格將750,000股A類股出售給一家合格投資者(「定向增發」)。定向增發中的A類股銷售符合1933年修正法案第4條(a)(2)和據此制定的D規定的豁免規定。
蘭德橋從首次公開發行和同時私募定向增發中獲得的淨收益約爲2.709億美元,扣除承銷商貼現和佣金費用、放置代理費用和發行費用。
高盛證券及巴克萊擔任首次公開發行的主要承銷商。Wells Fargo Securities、花旗集團、派傑投資和雷蒙德詹姆斯擔任首次公開發行的其他主承銷商。Janney Montgomery Scott、Johnson Rice、Pickering Energy Partners、德克薩斯州資本證券和羅伯茨與瑞安擔任承銷商。高盛證券及巴克萊還擔任同時私募定向增發的放置代理。 共同承銷商 高盛證券及巴克萊還擔任同時私募定向增發的放置代理。
用於首次公開發行的A類股的註冊聲明已經提交併於2024年6月27日被美國證券交易委員會宣佈生效(「註冊聲明」)。這些證券的發行僅通過符合1933年修正法案第10條要求的招股說明進行。與這些證券相關的招股說明可從以下任意來源獲得:
高盛合夥有限責任公司
注意:招股說明書部門
西街200號
Nasdaq公司,特拉華州 公司,雅運股份LP,特拉華州有限合夥企業,Thoma Bravo,L.P.管理的某些基金的附屬機構,確認與承銷商高盛公司就公司普通股面值0.01美元的41,604,207股出售股份及承銷商的購買達成了各自協議(「普通股」)。承銷商將購買的前述41,604,207股普通股在此稱爲「證券」。作爲賣方,公司出售股東將出售上述41,604,207股普通股。扣除銷售證券後的公司普通股稱爲「股份」。
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關於LandBridge。LandBridge擁有約22萬英畝的土地,位於德克薩斯州和新墨西哥州,主要位於佩里亞盆地(Permian Basin)的德拉華子盆地(Delaware sub-basin)中心地帶,這是美國石油和天然氣勘探和開發最活躍的地區。LandBridge積極管理其土地和資源,以支持和促進石油和天然氣生產以及更廣泛的工業發展。自2021年成立以來,LandBridge一直是德拉華盆地的領先土地管理企業之一。LandBridge由Five Point Energy LLC成立,Five Point Energy LLC是一家能源私人股權投資公司,具有在佩里亞盆地內投資和發展能源、環境水管理和可持續基礎設施公司的記錄。
LandBridge在德克薩斯州和新墨西哥州擁有大約220,000個表面英畝的土地,主要位於Delaware的核心地區 在Permian盆地的次級盆地 在 Permian 盆地,這是美國石油和天然氣勘探開發最活躍的地區。LandBridge積極管理其土地和資源,支持並鼓勵石油和天然氣生產以及更廣泛的工業發展。自2021年成立以來,LandBridge一直是Delaware盆地內領先的土地管理企業之一。LandBridge是由Five Point Energy LLC成立的,後者是一家領先的能源私募股權公司,成功投資和發展了Permian盆地內的能源、環境水務管理和可持續基礎設施公司。
重要信息
註冊聲明可免費在SEC網站www.sec.gov的「LandBridge Co LLC」下免費獲取。本新聞稿不構成出售或要約購買任何證券,也不得在任何要約、招攬或出售將在此之前違法的州或司法管轄區出售這些證券。
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Scott McNeely
致富金融(臨時代碼) - 首席財務官
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SOURCE LandBridge Company LLC