附件99.1

 

蘭德橋宣佈首次公開發行定價

並行私募定向增發

休斯敦，2024年6月27日 - LandBridge LLC（「LandBridge」）今天按每股17.00美元定價首次公開發行了14,500,000股A類股，代表有限責任公司權益A類股。此外，LandBridge授予承銷商一個選擇權，以按公開發行價格減去承銷折扣和佣金購買多達2,175,000股A類股。這些A類股預計將於2024年6月28日在紐約證券交易所（「NYSE」）以代號「LB」開始交易。本次發行預計於2024年7月1日結束，需滿足習慣性的成交條件。除了通過發行出售的A類股外，LandBridge還同意將750,000股A類股以每股17.00美元的價格在與之同時的定向增發中銷售給合格投資者（「與之同時的定向增發」）。通過此次與之同時的定向增發出售的A類股將根據《證券法》1933年修訂版第4(a)(2)條規定的豁免條款以及在此基礎上頒佈的D法規規定的規定免於登記要求。LandBridge預計將從本次發行和與之同時的定向增發中獲得約2.361億美元的淨收益（如果承銷商完全行使全部額外A類股的購買選擇權，則爲2.709億美元），扣除承銷折扣和佣金、放置代理費用以及由LandBridge支付的估計費用。 30天 高盛和巴克萊擔任本次發行的主要包銷商。富國證券、花旗集團、派傑投資和雷蒙德詹姆斯也是本次發行的包銷經理。Janney Montgomery Scott、Johnson Rice、Pickering Energy Partners、Texas Capital Securities和Roberts & Ryan擔任

蘭德橋預計從本次發行和與之同時的定向增發中獲得的淨收益約爲2.361億美元，如果承銷商完全行使其購買額外A類股的選擇權，則爲2.709億美元，扣除承銷折扣和佣金、放置代理費用以及LandBridge需支付的估計費用。

高盛和巴克萊是本次發行的主導包銷商。本次發行的其他包銷經理有富國證券、花旗集團、派傑投資和雷蒙德詹姆斯。Janney Montgomery Scott、Johnson Rice、Pickering Energy Partners、Texas Capital Securities和Roberts & Ryan擔任 共同經辦人 同時，高盛也作爲定向增發的配售代理商

關於首次公開募股所提供的A類股份的註冊聲明已經提交，並於2024年6月27日由美國證券交易委員會宣佈生效（「註冊聲明」）。這些證券的發售僅通過符合1933年修訂版《證券法》第10條的要求的招股說明書進行。可以從以下任何來源獲得與這些證券相關的招股說明書副本：

高盛

注意：招股部

西街200號

Nasdaq公司，特拉華州 公司，雅運股份LP，特拉華州有限合夥企業，Thoma Bravo，L.P.管理的某些基金的附屬機構，確認與承銷商高盛公司就公司普通股面值0.01美元的41,604,207股出售股份及承銷商的購買達成了各自協議（「普通股」）。承銷商將購買的前述41,604,207股普通股在此稱爲「證券」。作爲賣方，公司出售股東將出售上述41,604,207股普通股。扣除銷售證券後的公司普通股稱爲「股份」。

電話：（866） 471-2526

prospectus-ny@ny.email.gs.com

巴克萊銀行公司,

注意: 利得財務解決方案

1155 Long Island Avenue

地址：紐約州愛奇伍德市11717

電話: (888) 603-5847

barclaysprospectus@broadridge.com

並行的定向增發計劃於2024年7月1日結束，視慣例的閉市條件滿足。蘭德橋的首次公開發行不受並行定向增發計劃的閉市條件限制， 但並行定向增發計劃的閉市取決於首次公開發行的結束。

關於LandBridge

LandBridge在得克薩斯州和新墨西哥州擁有約220,000英畝的土地，主要位於Permian盆地的Delaware子盆地，是美國石油和天然氣勘探與開發最活躍的地區。LandBridge積極管理其土地和資源，支持和促進石油和天然氣生產以及更廣泛的工業發展。自2021年成立以來，LandBridge一直是Delaware Basin地區領先的土地管理企業之一。LandBridge由Five Point Energy LLC成立，Five Point Energy LLC是一家領先的能源私募股權公司，在Permian盆地的能源、環境水管理和可持續基礎設施公司方面具有成功的投資和發展記錄。 in the Permian Basin，the most active region for oil and natural gas exploration and development in the United States. LandBridge積極管理其土地和資源，支持和促進石油和 天然氣的生產和更廣泛的工業發展。自2021年成立以來，LandBridge一直是Delaware Basin最重要的土地管理企業之一。LandBridge由Five Point Energy LLC成立，Five Point Energy LLC是一家領先的能源 private equity公司，在Permian盆地的能源、環境水管理和可持續基礎設施公司方面具有成功的投資和發展記錄。

重要信息

獲得的報告可以免費在SEC網站www.sec.gov的「LandBridge Co LLC」下獲取。本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買要約，也不得在任何未在任何國家或地區根據當地證券法律進行註冊或資格審批的國家或地區進行任何證券的銷售。

關於前瞻性聲明的警示性聲明

本新聞稿包含有關前瞻性陳述的內容。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述。所使用的「預計」，「假設」，「相信」，「繼續」，「可能」，「估計」，「期望」，「打算」，「可能」，「計劃」，「潛在」，「預測」，「未來」，「將會」，「尋求」，「可預見的」，這些詞的否定形式，或類似的詞和短語，旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受到許多風險、不確定因素和假設的影響，包括在報告中描述的那些。

所有板塊的一切前瞻性聲明僅具有其發佈日期的意義，除非法律要求，致富金融(臨時代碼)不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的責任，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。不時會出現新因素，致富金融(臨時代碼)無法預測所有這些因素。在考慮這些前瞻性聲明時，您應該牢記註冊聲明與SEC一起就致富金融(臨時代碼)首次公開發行提交的風險因素和其他警告性聲明。在註冊聲明中指出的風險因素和其他因素可能導致其實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果有實質性差異。

聯繫

Daniel Yunger / Jon Morgan / Nathaniel Shahan

Kekst CNC

kekst-landbridge@kekstcnc.com

Scott McNeely

致富金融(臨時代碼) - 首席財務官

LandBridge Company LLC

832-703-1433

scott.mcneely@landbridgeco.com

SOURCE LandBridge Company LLC