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WEBTOON娛樂宣佈首次公開發行的定價

洛杉磯-2024年6月26日 26, 2024 這些股份預計於2024年6月27日在納斯達克全球精選市場開始交易,交易代碼爲「WBTN」,此次發行預計於2024年6月28日結束,視慣例的收盤條件而定。 30天

股份預計於2024年6月27日開始在納斯達克全球精選市場上交易,交易代碼爲「WBTN」,而且本次發行預計於2024年6月28日結束,視慣例的收盤條件而定。發行商Goldman Sachs & Co. LLC和Morgan Stanley是首席簿記管理人,J.P. Morgan和Evercore ISI是積極簿記管理人,德意志銀行證券、UBS投資銀行和匯豐銀行則是聯合簿記管理人,Raymond James和LionTree則是副經理。

WEBTOON從本次發行中獲得的毛收入,扣除承銷折扣、佣金和WEBTOON支付的發行費用,預計約爲3.15億美元,不包括承銷商行使購買額外普通股的選擇權。此外,該公司將另外向NAVER Corporation的子公司發行2,380,952股普通股,每股價格爲21.00美元,預計再融資額將達到5000萬美元。

這些證券的銷售相關的註冊聲明已經在2024年6月26日由證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)提交,並已被宣佈生效。此次發行僅通過組成有效註冊聲明的招股書進行。如果可用,可以通過訪問SEC網站www.sec.gov或從以下來源之一獲取有關此發行的招股說明書:Goldman Sachs & Co. LLC,注意:招股書部門,200 West Street,紐約,NY 10282,電話:1-866-471-2526,或通過電子郵件發送至prospectus-ny@ny.email.gs.com;Morgan Stanley & Co. LLC,注意:招股說明書部門,180 Varick Street,第二層,紐約,NY 10014,或通過電子郵件發送至prospectus@morganstanley.com;J.P. Morgan Securities LLC,Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或通過電子郵件發送至;Evercore Group L.L.C.,注意:資本市場,東52街55號,35樓,紐約,NY 10055,電話:(888)474-0200,ecm.prospectus @ evercore.com。

 

   

1-866-471-2526 或通過電子郵件發送至prospectus-ny@ny.email.gs.com

 

   

Morgan Stanley & Co. LLC,注意:招股說明書部門,180 Varick Street,第二層,紐約,NY 10014,或通過prospectus@morganstanley.com發送電子郵件

 

   

J.P. Morgan Securities LLC,c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,或通過電子郵件發送至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com

 

   

Evercore Group L.L.C.,注意:資本市場,東52街55號,35樓,紐約,NY 10055,電話:(888)474-0200,ecm.prospectus @ evercore.com 474-0200,或通過電子郵件聯繫

本新聞稿不構成出售要約,也不構成購買這些證券的要約,也不應在任何州或司法管轄區內出售這些證券,除非在該州或司法管轄區根據任何該州或管轄區證券法的規定進行註冊或取得資格。任何出售證券的要約、招攬或購買要約或證券的任何銷售將按照1933年證券法修正案的登記要求進行。

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