美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

6-K表格

外國私人發行人報告

根據13a-16號或15d-16號規定

根據1934年證券交易法

在2024年6月

委員會文件號： 001-41448

gorilla technology group inc.

（註冊人名稱的英文翻譯）

Meridien House

42 Upper Berkeley Street

Marble Arch

倫敦，英國W1H 5QJ

（公司總部地址）

請確認是否註冊人將提交依據20-F或40-F表格的年度報告:

20-F表格☒       40-F 表格 ☐

說明

2024年6月6日，Gorilla Technology Group Inc.，一家開曼群島豁免的公司（以下簡稱“公司”），與某些投資者簽訂了證券購買協議（以下簡稱“購買協議”），涉及發行和銷售合計（a）2142858股該公司普通股和（b）C系列普通股購買權，以購買公司的2142858股普通股（以下簡稱“認股證”），每股普通股和附帶認股權價格爲5.60美元（以下稱“發行”）。購買協議包含慣例的陳述和擔保、交易關閉條件、終止條款和賠償責任，包括根據1933年修訂版證券法的責任。

認股證可在發行後的任何時間按5.90美元行權，行使時，認股證持有人及其關聯方所持普通股不應超過已發行普通股的4.99％（如果持有人選擇，則可達9.99％）。此外，公司同時修改了某些認股證協議（“認股證修訂版”），在完成發行後，將使公司的A系列普通股認股權購買權和B系列普通股認股權購買權行權價變爲5.90美元。

2024年6月7日，公司發表新聞稿，宣佈公司發行。新聞稿作爲Form 6-k的附件99.5提交。

本次發行預計將於2024年6月10日或前後完成，公司預計將獲得約1130萬美元的淨收益，扣除放置代理費但在支付預估發行費用之前。 本次發行根據公司於2023年8月17日文件編號爲Form F-3（文件編號爲333-274053）向美國證券交易委員會（“SEC”）先前提交的註冊聲明進行，於2023年8月29日獲得SEC的批准。

全球合作伙伴擔任本次 Offering 的首席放置代理。

與此次發行相關的是，公司及公司董事和高管簽署了限售協議（“限售協議”），每份協議規定了60天的限售期，但遵循慣例例外情況。

上述購買協議、認股證修訂、認股證和鎖定協議的敘述未能完整呈現，並在其總體上通過對購買協議的形式、認股證修訂的形式、認股證的形式和鎖定協議的形式的引用予以限定，這些形式作爲本報告的附件99.1、99.2、99.3和99.4，是外國私營發行人在6k表格上的報告，並已被引入本文件。

由於本次發行，公司的A系列可轉換優先股轉換價格和B系列可轉換優先股轉換價格均從6.00美元下降至最低VWAP或在公告後連續五（5）個交易日內最低價爲5.60美元的價格。

根據於2023年8月17日與康達菲茨傑拉爾德合作的股權控制出售協議（“銷售協議”），於2024年4月23日，公司以平均價每股6.2639美元的價格發行並出售17,973股普通股。2024年4月30日，公司以平均每股6.022美元的價格根據該銷售協議發行並出售19,300股普通股。2024年5月1日，公司以平均每股6.0294美元的價格根據該銷售協議發行並出售28,365股普通股。2024年5月2日，公司以平均每股6.0565美元的價格根據該銷售協議發行並出售26,800股普通股。2024年5月3日，公司以每股價格爲6.1043美元根據該銷售協議發行並出售25,900股普通股。2024年5月6日，公司以平均每股6.0007美元的價格根據該銷售協議發行並出售4,044股普通股。

引用公司文件

本外國私人發行人報告書（Form 6-k）中的信息已被納入公司的F-3表格註冊聲明（文件號爲333-274053、333-267838、333-276708以及333-275749，包括在該註冊聲明中的任何作爲該註冊聲明一部分的招股書），並自提交本外國私人發行人報告書（Form 6-k）的日期起成爲該註冊聲明的一部分（該註冊聲明中的信息未被隨後提交或披露的文件或報告所取代）。333-274053, 333-267838和頁面。333-276708333-275749 S-8表格 （包括作爲該註冊聲明一部分的任何招股書），自提交本外國私人發行人（Form 6-k）報告書之日起成爲該註冊聲明的一部分，除非它被隨後提交或者披露的文件或報告所取代。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已經授權在此報告中代表其簽名的下屬人員已經妥善履行了其職責。

附件索引