EX-99.5 4 ea020749501ex99-5_gorilla.htm PRESS RELEASE DATED JUNE 7, 2024

附录 99.5

 

大猩猩公司宣布进行1200万美元的直接注册发行

 

伦敦, 2024年6月7日(环球新闻社) - Gorilla Technology Group Inc.(“Gorilla”或“公司”)(纳斯达克股票代码:GRRR),是一家在安防半导体、网络智能、业务智能和物联网技术上提供全球解决方案的公司。今天宣布,它已经与现有机构投资者签订了证券购买协议,购买和出售了公司的2,142,858股普通股和认股权证,认股权证可以购买多达2,142,858股普通股,根据注册直接发行(“发行”)合并购买价格为每股普通股和附带认股权证的组合购买价为5.60美元。认股权的行使价格为每股5.90美元,发行后立即行使,并将于发行后5年到期。此次发行将为Gorilla带来约1200万美元的总收入,未扣除承销商的费用和其他发行费用。

 

Gorilla打算将募集所得净额用于营运资金的需求。本次发行预计于2024年6月10日左右结束,视情况符合惯例的交割条件而定。

 

A.G.P./联盟 Global Partners充当本次发行的唯一配售代理商。

 

上述证券根据依据333-274053文件号于2023年8月17日向证券交易委员会(“SEC”)申报的F-3表格的无限售发行登记声明进行发行,并于2023年8月29日由SEC宣布其生效。该发行通过一份构成该登记声明一部分的招股说明书(包括招股说明书补充资料)进行。有关该发行的最终招股说明书补充资料和附随招股说明书将提交给SEC。电子版最终招股说明书补充资料和附随招股说明书可在A.G.P./全球合作伙伴,590 Madison Avenue,28层,New York,NY 10022,或电话(212)624-2060或电子邮件prospectus@allianceg.com时获取。th 地址:New York,NY 10022,Madison Avenue 590号,28层A.G.P./全球合作伙伴,电话:(212)624-2060,电子邮件:prospectus@allianceg.com。

 

关于本次发行,公司已同意将其未行使的A系列普通股份购买权和B系列普通股份购买权行使价格调低至每股5.90美元,用于购买多达2,825,000股普通股,这些购买权曾在2023年9月和2024年2月前的公司注册直接发行中发行给现有机构投资者。

 

本新闻稿不构成卖出或买入的要约,亦不得被视为任何未在注册或符合任何该等州或地区证券法规之前法律所允许的状态或地区出售的证券的要约、征集或卖出。

 

投资者关系联系方式:

 

科迪 弗莱彻

Gorilla的蓝衬衫团队

+1 (434) 251-7165

gorilla@blueshirtgroup.co