展覽 99.1
有關部分用“***”標記進行保密。
非聯屬人鎖倉釋放協議書形式
這個 非附屬控制溢價放棄協議(本“協議本《非關聯方解禁協議》(本“協議”)于[____]年[____]月[____]日生效,由美洲物業(Logistic Properties of the Americas),一家位於開曼群島的豁免公司(以下稱“公司”),與HC PropTech III Partners LLC,一家位於特拉華州的有限責任公司(以下稱“贊助方”),以及列於附表A 的非關聯方投資者(以下統稱為“投資者”,又稱單獨為“投資者”)共同簽署。權益代理本協議于[____]年[____]月[____]日生效,由美洲物業(Logistic Properties of the Americas),一家位於開曼群島的豁免公司(以下稱“公司”)、HC PropTech III Partners LLC,一家位於特拉華州的有限責任公司(以下稱“贊助方”)及附表A所列的非關聯方投資者(以下統稱“投資者”,又稱單獨為“投資者”)簽署。贊助商本協議于[____]年[____]月[____]日生效,是由美洲物業(Logistic Properties of the Americas),一家位於開曼群島的豁免公司(以下稱“公司”)、HC PropTech III Partners LLC,一家位於特拉華州的有限責任公司(以下稱“贊助方”)及列於附表A 的非關聯方投資者(以下統稱為“投資者”)所簽署。投資者本協議于[____]年[____]月[____]日生效,由美洲物業(Logistic Properties of the Americas),一家位於開曼群島的豁免公司(以下稱“公司”)、HC PropTech III Partners LLC,一家位於特拉華州的有限責任公司(以下稱“贊助方”)以及附表A所列的非關聯方投資者(以下統稱為“投資者”或“投資者”單獨)。投資者”)).1 本協議于[____]年[____]月[____]日發揮作用,由美洲物業(Logistic Properties of the Americas)-一家開曼群島的豁免公司、HC PropTech III Partners LLC-在特拉華州註冊的一家有限責任公司,以及於附錄A列出的與公司關聯性低的投資者(下稱“投資者”),共同簽署。雙方本協議于[____]年[____]月[____]日生效,由美洲物業(Logistic Properties of the Americas),一家位於開曼群島的豁免公司(以下稱“公司”)、HC PropTech III Partners LLC,一家位於特拉華州的有限責任公司(以下稱“贊助方”)及列於附表A 的非關聯方投資者(以下統稱為“投資者”或“投資者”個別為“投資者”)簽署。派對本協議於[____]年[____]月[____]日生效,在美洲物業(Logistic Properties of the Americas),即位於開曼群島的免稅公司、HC PropTech III Partners LLC,即位於特拉華州的有限責任公司,以及列於附錄A的非附屬公司(在本協議中稱為“投資者”,單個稱為“投資者”)之間簽訂。未在本協議中另有定義的,應具有信函協議中所賦予的含義。
鑒於, 於2023年8月15日,兩家開曼群島免稅公司(以下簡稱“其中有兩艘船舶已在2024年第二季度交付本公司,其餘船舶已於2024年7月交付。”)和LatAm Logistic Properties S.A.,一家按巴拿馬法律成立的公司,並通過加入協議的執行,公司、Logistic Properties of the Americas Subco,一家開曼群島免稅公司,是公司的全資子公司,以及LPA Panama Group Corp.,一家按巴拿馬法律成立的公司,並是該公司的全資子公司,已簽訂了某項業務組合協議(如有依據其條款不時修訂)。業務合併協議”);
鑑於,透過於2023年3月27日前後執行的加入協議,各投資者(i)已成為某項涵蓋第5條的2021年3月29日某封信函協議當中的一方,該信函協議是由Two、兩位贊助人和一家擁有有限責任的開曼群島公司(下稱“原始贊助人”)之間簽訂的,且該信函協議之限制條款已納入該節的條款和規定,作為內幕人士(根據該協議的定義),僅針對其被指定的證券(根據該協議的定義)進行約束,但每位投資者得將其被指定的證券轉讓予其關聯企業,並根據該信函協議的規定進行;以及(ii)已成為某項涵蓋在2021年3月29日與Two、原始贊助人和其他協議方簽訂的“原始登記和股東權利協議”當中的一方,作為持有人(根據該協議的定義)進行約束且有資格根據該協議的規定享有持有人的權利;原始贊助人信函協議限制條款原始登記和股東權利協議原始登記和股東權利協議持有人的權利
鑒於, 信函協議書第5條款規定,包括每位投資者對Two證券進行某些轉讓的限制,包括 在業務合併中獲得的Two股票的投資者將受到限制,直到以下最早日期 (A) 2025年3月27日 (B) 以下日期,即Two完成清算、合併、股票交換、重組或其他類似交易,導致所有公共股東有權 將其普通股換成現金、證券或其他財產 (“鎖定期”) 2025年3月27日 以及(B) 在Two完成清算、合併、股票交換、重組或其他類似交易並使所有公共股東有權 將其普通股換成現金、證券或其他財產(“鎖定期”)之後的日期鎖定期”).
基於業務結合協議的結束,每股Two股票現已取消並轉換成一股公司普通股(「普通股”);
鑑於投資者已經被分發了受限制的普通股,且受限制。
鑑於,雙方為了本協議所規定之報酬,希望解除投資者持有的普通股的限售。
現在,因此,考慮到前提和所包含的互相承諾以及其他良好和有價值的考慮事項,各方,每個方都意欲被法律約束,在此同意如下:
1. 解封鎖定期限在交易各方完全執行本協議時,公司將立即釋放與附表A中每位投資者姓名相對應的普通股數量(以下簡稱「釋放股份從信函協議第5條所包括的限制中解除任何合約限制,並且每個投資者都不會受到有關其相應釋放股份轉讓的任何合約限制的限制,如適用,在移除限制性標籤後,釋放股份如第2條所述。
2. 轉移代理的通知完成本協議後,公司將立即通知其轉讓代理,表明所釋放的股份不受鎖定期或任何其他合同限制的約束,並指示其轉讓代理在本協議簽署之日起2個工作日內如下操作:(i)透過電子郵件向每位投資者發送書面文件,證明他們各自所擁有的釋放股份,且不帶任何限制性標記,以及(ii)將相應的所釋放股份在3個工作日內交付到每位投資者的指定券商賬戶中。
3. 發放註冊權。每份受到免於轉讓合約限制的已發行股份 根據本協議,不再被視為根據《原始註冊權協議》的可登記證券;及 每位投資者不再具有任何持有人的權利。
4. 考慮因素作為本協議第1條所提供的解除的對價,投資人將支付給公司如附件所述的對價,在附件所描述的時間框架內支付。 附表B 附件 時間表B 此處的
5. 公司的陳述和保證公司在此向投資者聲明與保證:
(a) 本協議已獲公司正式授權、履行和交付,構成公司的有效且紮實的義務,依據其條款對其具有強制執行力,但是可能受破產、無力清償債權人權利的其他類似法律的限制,而且公平救濟措施的可用性取決於可能提起訴訟的法院酌情決定;
(b) 根據本協議,當解除限售期並且移除相應的限制標記後,釋放的股份將可自由交易。根據附表A,相應釋放股份的投資者將沒有任何限制,不管是合同還是其他方面。
6. 投資者的陳述和保證每位投資者在此向公司聲明並保證:
(a) 簽署本協議的投資者執行、交付和履行本協議的權力已得到授權,並且不會構成或導致違反或與其衝突任何適用於該投資者的法律、法規、法令或條例;任何法院、其他仲裁機構或政府委員會或機構的命令、裁決或規定;任何協定或其他承諾,該投資者是協議方或被約束方;並且不會違反該投資者的組織文件的任何規定。本協議上的簽名是真實的,本協議構成投資者的合法、有效和具有約束力的義務,並且按照其條款對該投資者可強制執行。
(b) 該投資者僅代表自身行事,並非代表任何其他方。
7. 披露公司同意遵守適用的證券交易委員會指南,以就協議和本此交易的披露進行順從。公司應向投資者提供所有與協議有關的公開披露,包括任何6-k表格和宣佈協議的任何其他申報,以便投資者能夠確保此類公開披露充分披露了協議和本此交易的實質條款和條件,以及在協議中披露給投資者的所有重大非公開信息。公司要在和協議的當日(或完成協議的下一個工作日,如果執行日不是工作日)之內提交宣佈協議的6-k表格,盡快提交。
8. 通知所有板塊之間的所有通知和其他通訊均應以書面形式進行,並被視為已依法發出: (i)當當面交付時;(ii)在美國郵政註冊或掛號郵件寄出後,郵資預付、要求回執收據時交付;(iii)由聯邦快遞或其他全國性公認的隔夜快遞服務公司交付時;或(iv)在正常業務時間內發送電子郵件時(否則將於下一個營業日生效),地址如下:
如果給投資者:請參閱附表A。
寄送副本(並不構成通知)至:
致贊助商:
HC 普科技合作夥伴 III 有限責任公司
195號 美國50號公路,208套房
和風 科夫 (內華達州) 89448
注意事項: 托馬斯 ·D· 亨內西行政總裁
電話 號碼:(310) 954-9665
郵箱: thennessy@hennessycapitalgroup.com
如果 給公司:
物流 美洲物業特性
601 碧瑤灣道
套房 700
邁阿密,FL 33131
注意: 伊斯特班·薩爾達里亞加;J·保羅·史密斯·馬爾克斯
電子郵件: esteban@latamlp.com
paul@latamlp.com
寄送副本(並不構成通知)至:
貝克·麥堅時律師事務所
452 第五大道
紐約,紐約州10018
注意: Joy Gallup律師及
Michael 費茲傑拉德,律師。
電話 號碼:(212) 626 4884;(212) 626-4460
電子郵件: Joy.Gallup@bakermckenzie.com;
Michael.Fitzgerald@bakermckenzie.com
或者按照協議雙方不時書面指定的其他地址發出。雙方可使用其他方式(包括親自交付、快遞、信差服務、平郵或電子郵件等)發出任何通知或其他溝通,但除非該通知或溝通實際被適當收件人接收,否則不得視為已有效發送。
10. 分配未經雙方事前書面同意,任何一方不得轉讓本協定或任何部分。在此前提下,本協定將對雙方及其各自的被允許繼承人和受讓人具有約束力並產生效力。違反本第10條條款的任何企圖轉讓均無效。 從開始就無效。.
11. 管轄法本協議及與本協議或者本次交易有關的所有主張或訴因,受紐約州法律的管轄,並依照其解釋;不受任何衝突法的規則或原則所影響,但衝突法的規則或原則將會要求或允許另一管轄法律的適用,則依然適用紐約州法律。
12. 標題; 對應項目本協議的標題僅供方便參考,不應視為本協議任何條款的一部分或影響其解釋。本協議可以以兩個或兩個以上副本簽署,每個副本都應被視為原件,但所有副本一起構成一個相同的文件。
13. 修訂事項本協議得經由各當事方同意,以本協議相同的方式並且提及本協議的書面授權書整體或部分修改。
14. 可分割性如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院判定為無效或不可執行,本協議的其他條款仍然完全有效。雙方進一步同意,如果本協議中包含的任何條款在本協議所管轄的法律下在任何方面被判定為在任何程度上無效或不可執行,則雙方亦應採取任何必要的行動,使本協議其餘條款成為有效和可執行的條款,盡可能地受到法律允許,如有必要,應修訂或修改本協議,以替換本協議中被判定為無效或不可執行的條款,以有效並可執行的條款為雙方意圖生效。
15. 管轄區;撤銷陪審團審判權各方無條件不可撤銷地提交其本身及其財產,接受紐約州位於紐約市曼哈頓區的法院之專屬管轄,或關於本協議或本協議所涉及之交易,任一聯邦法院,如該法院未能具備管轄權,各方無條件不可撤銷地同意(i)不在總部地區以外的地方提起此類訴訟,(ii)同意任何關於此類行動的主張均可在紐約州位於紐約市曼哈頓區的法院及根據本第15條規定所提供的聯邦法院中聽取和決定,(iii)撤銷其現在或將來可能對於在紐約州位於紐約市曼哈頓區的法院或該聯邦法院的任何此類訴訟的場所提出的任何異議,(iv)根據法律所允許的最大程度,撤銷在紐約州位於紐約市曼哈頓區的法院或該聯邦法院中維持此類訴訟的不便場所的辯護。各方同意,此類訴訟的終局判決將是決定性的,並可通過對該判決的訴訟或法律所提供的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。各方不可撤銷地同意,在本協議第8條所述通知方式中提供的方式進行送達程序。本協議中的任何條款均不影響本協議任何方按法律允許的其他方式進行送達。各方確認並同意,根據本協議可引起的任何爭議或爭端可能涉及複雜和困難的問題,因此各方無條件不可撤銷地放棄就直接或間接起因於本協議或本協議所涉及之交易的任何行動所擁有的陪審團審判權。各方證明並承認,(I)任何其他方的代表、代理人或律師已經明確或以其他方式表示,該其他方不會在任何訴訟中尋求執行這些放棄,(II)各方了解並已考慮到這些放棄的影響,(III)各方自願作出這些放棄,(IV)各方之所以進入本協議是基於本第15條中的相互豁免和證明,以及其他事項。
16. 執法雙方同意,如果雙方未按照本協議的規定履行其義務(包括未採取所要求的行動以完成本協議)或違反該等規定,則將產生不可補救的損害,即使賠償已經可行,也不足以作為充分的補償。雙方承認並同意:(a)雙方有權要求禁制令、具體履行或其他公正救濟,以防止本協議的違反和具體執行本協議的條款和規定,無需證明損害金,此與他們根據本協議享有的任何其他補救措施相加,(b)具體執行權利是本協議預期的交易的重要組成部分,沒有該權利,雙方中的任何一方均不會簽署本協議。每一方同意,它不會反對按照本協議第16條的規定,基於其他任何法律或公正的原因反對授予具體履行和其他公正救濟措施。雙方承認和同意,任何尋求禁制令防止違反本協議並根據本節具體執行本協議條款和規定的一方,不必提供任何債券型或其他安防與任何此類禁制令有關的安全。
17. 完整協議本協議構成雙方在本項目中的全部協議和理解,取代了雙方以前就此項目或本項協議有過的任何書面或口頭理解、協議或表示。
(簽章 接下來是頁面)
在 證人其中,每一方已由上述第一天和年度起,由本協議代表其正確執行 寫的。
權益代理: | ||
美洲物流業務 | ||
作者: | ||
名字: | ||
標題: |
證人見證各方於上述日期正本簽署本協議。
贊助商: | ||
HC 普科技合作夥伴 III 有限責任公司 | ||
由: | ||
名稱: | ||
標題: |
證人見證自本協議書上述日期起,雙方已代表本身正式簽署本協議書。
投資者: | ||
作者: | ||
名字: | ||
標題: |
時間表 一
投資者 | 發佈股份 | 通知地址 | ||
有關部分用“***”標記進行保密。
時間表 B
在本協議日期起,開始的每14個日歷日期之後的3個工作日內,每位投資者應支付一筆現金費用,相當於每位投資者在移除此處所述的鎖定標誌後,在相關的14個日曆日期內出售的每一股股票的出售價格的***%,直到(i) 2025年3月27日或(ii) 釋放日期(以下定義)。 儘管如前所述,如果普通股的收盤價等於或超過每股12.00美元(根據股票分割,股份資本化,重組,資本重組和類似事件進行調整)任何30個交易日期內的20個交易日,並且該30個交易日的開始日距離2024年3月27日至少150天,則從適用的14個日历日期結束的隔天(“釋放日期,股票將被釋放,並豁免本表b中包括以下公約在內的所有要求和限制。
每位投資人皆承諾並同意,在任何情況下都不得以低於每股15.00美元的價格出售任何股份。
在銷售完成的每個14個日歷日的結束時,每位投資人都需要向公司通過電子郵件將交易摘要提交到本協議第8條反映的公司通知地址。