展覽 4.3
TIPTREE INC.,
作為公司，
及
[ ],
身為受託人
契約
日期為
[ ]
交叉參考表
TIA章節 | 契約章節 | ||||||||||
| 310 | (a)(1) | 8.9 | |||||||||
| (a)(2) | 8.9 | ||||||||||
| (a)(3) | 無可奉告 | ||||||||||
| (a)(4) | 無可奉告 | ||||||||||
| (a)(5) | 8.9 | ||||||||||
| (b) | 8.8; 8.9 | ||||||||||
| (c) | 無可奉告 | ||||||||||
| 311 | (a) | 8.13 | |||||||||
| (b) | 8.13 | ||||||||||
| (c) | 無可奉告 | ||||||||||
| 312 | (a) | 9.1 | |||||||||
| (b) | 9.2 | ||||||||||
| (c) | 9.2 | ||||||||||
| 313 | (a) | 9.3 | |||||||||
| (b)(1) | 9.3 | ||||||||||
| (b)(2) | 9.3 | ||||||||||
| (c) | 9.3 | ||||||||||
| (d) | 9.3 | ||||||||||
| 314 | (a) | 9.4 | |||||||||
| (b) | 無可奉告 | ||||||||||
| (c)(1) | 1.2 | ||||||||||
| (c)(2) | 1.2 | ||||||||||
| (c)(3) | 無可奉告 | ||||||||||
| (d) | 無可奉告 | ||||||||||
| (e) | 1.2 | ||||||||||
| (f) | 1.2 | ||||||||||
| 315 | (a) | 8.1 | |||||||||
| (b) | 8.2 | ||||||||||
| (c) | 8.1 | ||||||||||
| (d) | 8.1; 8.3 | ||||||||||
| (e) | 7.14 | ||||||||||
| 316 | (a)（最後一句） | 1.1(“流通股本”) | |||||||||
| (a)(1)(A) | 7.12 | ||||||||||
| (a)(1)(B) | 7.13 | ||||||||||
| (a)(2) | 無可奉告 | ||||||||||
| (b) | 7.8 | ||||||||||
i
| (c) | 10.2 | ||||||||||
| 317 | (a)(1) | 7.3 | |||||||||
| (a)(2) | 7.4 | ||||||||||
| (b) | 5.3 | ||||||||||
| 318 | (a) | 1.7 | |||||||||
N/A代表不適用
備註：此交叉參照表格，對任何目的，均不應視為此契約的一部分。
ii
目 錄
| 頁面 | ||||||||
第一條 定義及一般條款 | 1 | |||||||
第1.1條 | 定義。 | 1 | ||||||
第1.2條 | 合規證書和意見。 | 7 | ||||||
第1.3條 | 交付給受託人的文件形式。 | 7 | ||||||
第1.4節。 | 持有人行為。 | 8 | ||||||
第1.5節。 | 通知等，交由trustee或公司。 | 9 | ||||||
第1.6節。 | 通知持有人；放棄。 | 9 | ||||||
第1.7節。 | 與trust契約法相衝突。 | 10 | ||||||
第1.8節。 | 標題及目錄的影響。 | 10 | ||||||
第1.9節。 | 繼承者和受讓人。 | 10 | ||||||
第1.10節。 | 可分割條款。 | 10 | ||||||
第1.11節。 | 信託契約的好處。 | 10 | ||||||
第1.12節。 | 管轄法律。 | 10 | ||||||
第1.13節。 | 法定假日。 | 11 | ||||||
第1.14節。 | 放棄陪審團審判。 | 11 | ||||||
第二節證券 | 11 | |||||||
第2.1節。 | 金額不受限制；可分期發行。 | 11 | ||||||
第2.2節。 | 面額。 | 14 | ||||||
第2.3節。 | 執行、認證、交付和日期。 | 14 | ||||||
第2.4節。 | 臨時證券。 | 16 | ||||||
第2.5節。 | 註冊; 轉讓和交換。 | 16 | ||||||
第2.6節。 | 受損、毀損、遺失和被盜證券。 | 18 | ||||||
第2.7節。 | 支付利息; 保留利息權利。 | 19 | ||||||
第2.8節。 | 視為業主的人。 | 20 | ||||||
第2.9節。 | 取消。 | 20 | ||||||
第2.10節。 | 計算利息。 | 21 | ||||||
2.11節。 | CUSIP號碼。 | 21 | ||||||
第三條 持有證券的贖回 | 21 | |||||||
第3.1節。 | 本條款的適用性。 | 21 | ||||||
第3.2節。 | 選擇贖回; 通知受託人。 | 21 | ||||||
第3.3節。 | 受託人選擇要贖回的證券。 | 22 | ||||||
第3.4節。 | 贖回通知。 | 22 | ||||||
第3.5節。 | 存入贖回價。 | 23 | ||||||
第3.6節。 | 贖回日期應付證券。 | 23 | ||||||
第3.7節。 | 部分贖回的證券。 | 24 | ||||||
第四章沉淪基金 | 24 | |||||||
第4.1節。 | 本條款的適用性。 | 24 | ||||||
iii
第4.2節。 | 以有價證券支付沉降基金款項之滿足。 | 24 | ||||||
第4.3節。 | 以有價證券贖回沉降基金。 | 25 | ||||||
第五款契約 | 25 | |||||||
第5.1節 | 支付本金、溢價和利息。 | 25 | ||||||
第5.2節 | 維護辦公室或代理機構。 | 25 | ||||||
第5.3節。 | 證券付款的資金應當信託保留。 | 26 | ||||||
第5.4節。 | 公司存續。 | 27 | ||||||
第5.5節。 | 年度報表由負責人就違約情況進行。 | 27 | ||||||
第VI條 合併，合併，轉讓，轉讓或租賃 | 27 | |||||||
第6.1節. | 公司只能在特定條件下進行合併、等等。 | 27 | ||||||
第6.2節. | 接班人代替。 | 28 | ||||||
第七條 補救措施 | 28 | |||||||
第7.1章 | 違約事件。 | 28 | ||||||
第7.2節。 | 催熟；撤銷和廢止。 | 29 | ||||||
第7.3節。 | 信託受託人代收債務並請求強制執行。 | 31 | ||||||
第7.4節。 | 受託人可以提交索賠證據。 | 32 | ||||||
第7.5節。 | 受託人可以在無證券持有的情況下強制執行索賠。 | 33 | ||||||
第7.6節。 | 已收集款項的應用。 | 33 | ||||||
第7.7節。 | 訴訟的限制。 | 33 | ||||||
第7.8節。 | 持有人有權無條件收取本金、溢價和利息。 | 34 | ||||||
第7.9節。 | 權利和救濟的恢復。 | 34 | ||||||
第7.10節。 | 權利和救濟措施是累積的。 | 34 | ||||||
第7.11節。 | 延遲或遺漏不構成放棄。 | 34 | ||||||
第7.12節。 | 持有人控制。 | 35 | ||||||
第7.13節。 | 豁免過去的違約行為。 | 35 | ||||||
第7.14條。 | 為訟費作出保證。 | 36 | ||||||
第7.15節。 | 免豁利息違法、停限法或展期法。 | 36 | ||||||
第VIII章 信託受託人 | 36 | |||||||
第8.1節。 | 部分職責和責任。 | 36 | ||||||
第8.2節。 | 違約通知。 | 37 | ||||||
第8.3節。 | 受託人的某些權利。 | 38 | ||||||
第8.4節。 | 不負責事項或證券發行。 | 40 | ||||||
第8.5節。 | 可能持有證券。 | 40 | ||||||
第8.6節。 | 信託中保管的金錢。 | 40 | ||||||
8.7節。 | 補償與費用支付。 | 40 | ||||||
8.8節。 | 取消資格；利益衝突。 | 41 | ||||||
8.9節。 | 必須有公司受託人；符合資格。 | 41 | ||||||
8.10節。 | 辭職與解聘；任命繼任者。 | 42 | ||||||
第8.11節。 | 接受繼任者的任命。 | 43 | ||||||
iv
第8.12節。 | 合併、轉換、合併或繼承業務。 | 44 | ||||||
第8.13節。 | 優先收取索賠。 | 44 | ||||||
第8.14節。 | 指定驗證代理人。 | 45 | ||||||
第8.15節。 | 附帶損害。 | 46 | ||||||
第8.16節。 | 通知。 | 46 | ||||||
第8.17節。 | 不可抗力。 | 47 | ||||||
第九條 持有人名冊及受託人和公司報告。 | 47 | |||||||
第9.1節。 | 公司應向受託人提供持有人的姓名和地址。 | 47 | ||||||
第9.2節。 | 信息保存; 業務通信給持有人。 | 47 | ||||||
第9.3節。 | 受託人報告。 | 48 | ||||||
第9.4节。 | 公司報告。 | 48 | ||||||
第十條 補充提存契約 | 48 | |||||||
第十篇第一節. | 未經持有人同意的其他補充資格憑證。 | 48 | ||||||
第十篇第二節. | 持有人同意的補充契約。 | 50 | ||||||
第十篇第三節. | 執行補充契約。 | 51 | ||||||
第十篇第四節. | 補充契約的效力。 | 51 | ||||||
第10.5節。 | 與信託契約法一致。 | 51 | ||||||
第10.6節。 | 證券中提及補充債券。 | 51 | ||||||
第十一條 滿足和解除; 還款 | 52 | |||||||
第11.1節。 | 滿足和解除債券。 | 52 | ||||||
第11.2節。 | 公司選擇實現還款或契約還款。 | 53 | ||||||
第11.3節。 | 違約撤銷和解除。 | 53 | ||||||
第11.4條。 | 契約豁免。 | 54 | ||||||
第11.5條。 | 違約或契約豁免的條件。 | 54 | ||||||
第11.6條。 | 押入款項及美國政府擔保品應置信託; 其他雜項條文。 | 56 | ||||||
v
INDENTURE擬定於[ ]，由馬里蘭州公司Tiptree Inc.（以下稱“發行人”），其主要執行辦公室位於康涅狄格州格林尼治市660 Steamboat Road，郵遞區號06830，及[ ]，一家[ ]，為受託人（以下稱“受託人”）權益代理，設有其主要執行辦公室位於鳳凰城，亞利桑那州[ ]，戶籍為美利堅合眾國的信託”).
公司的陳述
公司已充分授權執行並交付本契約，以規定不時發行其債券、票據或其他負債證明文件（以下稱為“證券，”每一個皆為“證券”），應根據本契約的規定，一個或多個系列發行。
因此，基於前述事項以及證券持有人購買證券，公司和受託人相互立約並同意，以使所有證券持有人或其任何系列享有平等和比例的利益，內容如下所示：
第一條
定義和其他條款
普遍適用的條款
普遍適用的條款
第1.1條 定義.
對於本契約的所有板塊，除非另有明文規定，或者上下文另有要求：
(1) 本條所定義的條款具有本條賦予的相應含義，包括復數形式和單數形式。
(2) 所有板塊中其他使用的術語，在信託契約法中已經定義，不論是直接定義還是通過參考定義，在此處均指其所指定的相應含義；
(3) 所有會計術語，如未另有定義，則具有在普遍公認的會計原則下分配給它們的相應含義，並且除非另有明確規定，否則“一般承認的會計原則”這個術語在美利堅合眾國或根據此處允許的任何所需的計算方面，應意味著在該計算日期普遍被接受的會計原則。
(4) 單詞」於此”, “關於此點」和」下文」及其他類似內容的詞彙指本全部，而不指任何特定的條款、條款或其他分類；及
(5) 除非另有明示，否則對部分的引用均指本契約的部分。
“證券法案”，涉及任何持有人時，具有「」所指定的含義。第1.4(a)條.
“「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。對於任何指定的人而言，“其它人”是指任何直接或間接控制或被控制，或者與該指定人處於直接或間接共同控制之下的任何其他人。根據此定義，“控制對於任何指定的人，“其它人”表示直接或間接有權通過持有表決權證券、合同或其他方式，直接或間接指導該人的管理和政策；而“控制」與「Controlled」有相關的含義。受控”一詞的含義與前文相關。
“確認代理人”表示任何由受託人授權代表受託人對證券進行驗證的人。
1
“董事會”代表公司的董事會或其任何獲得授權的委員會。
“董事會決議「」代表公司官員認證的議案副本，已經正式獲得董事會採納，並在認證日期當日生效，且已交付給受託人。
“業務日” 指每週一、週二、週三、週四和週五，但這不是紐約市銀行機構法律或行政命令授權或要求停業的日子。
“股本對於任何公司而言，“”表示該公司發行的任何及所有股票、利益、購買權、warrants、期權、參與權或其他（無論如何指定）股權或利益。
“」提交給美國證券交易委員會（「”指的是美國證券交易委員會，根據不時制定的《交易法》成立，或者，如果在本文件簽訂之後的任何時候，該委員會不再存在並執行根據《信託契約法》分配給其的職責，則在該時候執行此類職責的機構。
“權益代理”在本合同第一段所指定的名為「公司」的人，直到根據本契約相應條款許可的繼任人取代為止；此後「權益代理」將指代該繼任人。
“公司要求”或“公司訂單「」指的是由公司任何官員簽署以公司名義簽署的書面請求或訂單。
“公司信託業務辦公室“”代表受託人辦事處，其公司信託業務在任何特定時候應被管理的地點，在本日期僅用於付款之目的的是位於[ ]的辦事處，或受託人可能隨時通知公司指定的其他地址，或任何接替受託人的主要公司信託辦事處（或隨時通過通知公司由此接替的受託人可能指定的其他地址）。
“參考國庫券撮合交易商”一詞指的是花旗集團全球市場股份有限公司、瑞穗證券美國有限責任公司和威爾斯法戈證券有限責任公司或其任一附屬機構或繼任者；但前述機構如有任何一家不再是美國政府主要證券商（“主要國庫券交易商”），我們會為該實體選擇另一家主要國庫券交易商。公司「業務」包括法人、協會、公司（包括有限責任公司）、有限合夥和普通合夥、以及商業信託。
「註冊」一詞指準備並根據證券法條款提交註冊聲明，以及宣布或指定其有效性的註冊聲明。契约妨货」與「Controlled」有相關的含義。抵償“” 在11.4節中有指定的相應含義。部分11.4和11.3.
這個術語」預設值」，當使用在第五節, 8.2和/或8.3，具有在中指定的含義第八節.
“違約利息 “” 的意思如下所述 第2.7(b)節.
“存放機構」指對於可以全部或部分以一或多個環球證券形式發行或發行的任何系列證券，本公司根據以下條款指定為該系列的存儲人士第 2.1 (b) (17) 節，哪個人應該是根據《交易所法》註冊的結算機構；如在任何時間有多於一個該等人士，就任何系列證券所使用的「存託人」指有關該系列證券的存放機構。
“違約事件“” 的意思如所指定所示 第 7.1節.
“證券交易所法案「交易所法案」指修訂後的1934年的證券交易法案。
2
“全球證券”或“全球證券「證券」指發給存管機構或其提名人的一系列證券的全部或部分，並以該存管機構或提名人的名義登記。
“持有人”或“證券持有人指在安防登記冊上以其名義登記的人。
“負債任何人的「負債」表示借錢的欠款和購買貨款抵押貸款或其他購買款項抵押或類似的所有權保留協議下的欠款，每種情況下，這類欠款是由該人創建、承擔或承擔，這些欠款將會作為該人資產負債表中的負債出現，該表是根據普遍接受的會計原則編製的，包括該人對他人該等負債的擔保，和該人擁有的財產上有抵押、質押或其他押記或抵押權的借款欠款，即使該人並未承擔或成為該等欠款的支付債務。
“抵押權契約「本債券契約」指最初執行的契約，或隨時可以根據本條款補充或修改的一個或多個附加債券契約，依據適用條款進行簽訂，並包括依照所述設立的特定債券系列條款。第2.1節.
“利息「」對於一個原始發行折扣債券，其條款只在到期後才支付利息，表示到期後應支付的利息。
“付息日期在涉及任何安防時，“”表示該安防的付息分期的規定到期。
“到期「到期日」指有關任何安防的本金或本金分期款到期並應付日期，無論是否在指定到期日，按加速宣告、看漲贖回或其他方式。
“違約通知。“” 的意思如所指定所示 第 7.1節.
“Officer『””將指公司的執行長、總裁、致富金融(臨時代碼)、總法律顧問、行政長官、營運長、行政總裁、會計長、秘書、執行副總裁、高級副總裁或副總裁。』
“官方證明書「」指由任何官員簽署並交付給受託人的證書。根據提供的官員證書第5.5節應由公司的首席執行、財務、法律或會計主管簽署。
“顧問意見「理据」表示公司的法律顾问（包括公司的员工或官员或其任何关联公司的律师），並且應合理地被受托人所接受。
“原始發行折扣證券「＂」指的是安防，根據債務到期加快的宣告，其提供的金額少於其本金數額時應支付。第 7.2節.
“流通股本「所有板塊」，在涉及證券時，指截至確定日期之時，根據本契約驗證和交付的所有證券，除以下情況：
(i) 已經由受託人取消的證券或交付給受託人以供取消；
3
(ii) 對於這些證券的支付或贖回，必須事先向受託人或任何付款代理人（非公司）託管足夠金額的錢（如通過抵押代償支付的情況下，這些錢、美國政府債務或兩者皆有），以及由公司（如果公司充當其自有付款代理人）設定或分隔託管，以供此類證券的持有人；第11.3節若此類證券需贖回，則已根據本信託文件正式通知該贖回事宜，或已為該事宜向受託人提供讓其滿意的規定，又在支付方式為通過抵押代償支付的情況下，提供已根據本信託文件正式通知該贖回事宜，或已為該事宜向受託人提供讓其滿意的規定，來支付這些證券的錢已存入受託人或任何付款代理人（非公司）的保護下託管，或由公司（如果公司充當其自有付款代理人）設立和分隔託管；提供, 進一步說明如需通過抵押代償支付，第11.3節，所有前提條件均已滿足；並且
(iii) 根據此信託契據已繳付的有價證券第2.6(c)節或者作為其他證券的交換或替代而經本契據經驗證並交付，但不包括已提交予受託人證明，證明該等證券由善意購買者持有，該等證券在該善意購買者手中為公司的有效責任。
提供, 但是在確定擁有債券當中必要的本金金額的持有人是否已經根據本文件提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄時，在以下情況下：(i) 對於一種原始發行折扣證券的本金金額，將被視為已發行的金額應為其本金金額，在根據該證券到期日加速到期時，其應在該決定日期支付的金額，根據；第 7.2節對於以一種或多種外幣或貨幣單位計價的證券的本金金額，應被視為已發行的美元相當數額，在根據適用的附加提款權或管理該系列證券的其他文件所規定的方式根據該日期確定,且(iii) 公司或任何其他承擔證券的人或公司的子公司或其他承擔證券的人的證券將被忽略並視為未發行，但是，在判定受託人是否應受保護並依據任何這樣的請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄而依賴時，只有負責人已知的證券將被忽略。證券如果被善意抵押，則可以視為已發行，如果抵押人滿足受託人的滿意，該抵押人對於就該證券享有獨立權利並且該抵押人不是公司或其他承擔證券的人或公司的子公司或其他承擔證券的人。
“付款代理人「代表公司支付有價證券的本金（如有溢價）或利息的授權人」指任何獲公司授權代表公司支付任何發行在此的有價證券的本金（如有溢價）或利息的人。公司得就任何在此發行的有價證券擔任付款代理。公司特此最初指定[ ]作為此處的付款代理，並且指定[受託人的公司信託辦事處]作為公司辦理此等事務的辦事處或機構，以便就有價證券及本契約向公司發出通知和要求。
“Person「公司」指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、商業信託、協會、股份有限公司、合資公司、信託、有限或無限公司組織或政府或其任何機構或政治分支機構。
“付款地點「當涉及到某一系列證券時」，指定該系列證券的本金（如有溢價）和利息支付地點，如所述所構思的地點第2.1節，如果未指定，則為【受託人的公司受託辦事處】。
“前身安防”或“先前的證券任何特定安防的“前身”指的是所有或部分與該特定安防所證明的同一債務相符的先前安防；對於此定義，根據安全鑒別和遞送的安全，用以交換或代替毀損、被毀壞、遺失或被盜的安全，將被視為證明與毀損、被毀壞、遺失或被盜的安全相同債務。第 2.6 條規定用於交換或代替被毀損、被毀壞、遺失或被盜的安全的安全，應視為證明與被毀損、被毀壞、遺失或被盜的安全相同債務。
“記錄日期” 表示適用的常規股東截止日期或特殊股東截止日期。
4
“贖回日期「」，當涉及任何應在此信託契據中被贖回的安防時，表示按照本契據確定的贖回日期。
“贖回價在任何證券贖回時，“”指根據本契約贖回證券的價格。
“普通記錄日對於任何系列證券在任何利息支付日應支付的利息，指的是根據該目的所指定的日期。第2.1節.
“負責人「受託人」，就受託人委員會的任何主管，負責直接管理本契约的行政工作，同時指涉到某項公司託管事宜時，因為其他主管對該特定主題有深入的了解與熟悉，而將該事宜轉介給該其他主管，該主管將負責直接管理本契约的行政工作。
“證券」與「Controlled」有相關的含義。證券「證券」一詞在本契約首條中所述具有相應的含義，更具體地指的是在本契約下經認證並交付的任何系列證券和/或安防。
“安防登記」與「Controlled」有相關的含義。安防註冊員“” 在11.4節中有指定的相應含義。第2.5(a)節.
“特别记录日期”支付任何拖欠利息的日期”指根据受托人依照第2.7(b)節.
“指示到期日「”」在任何安防或其本金或利息的任何分期方面使用時，指定在此等安防中作為固定日期的日期，本金或該安防的本金或利息分期應在該日期到期且應予支付。
“子公司「公司」指（i）在決定日期，控股權與選舉董事會投票權，在一般情況下，直接或間接地由該公司、該公司的一個或多個子公司或由該公司和一個或多個子公司直接或間接擁有多數資本股的公司，（ii）公司或公司的一個子公司持有該合作夥伴的股權資本或利潤的多數股權的合作夥伴，或（iii）在決定日期，該公司、該公司的一個子公司或該公司和一個或多個子公司直接或間接，擁有（x）至少大多數持有權益或（y）選舉或指導該人的董事會或其他治理機構的多數董事的權力的任何其他人（不包括公司或合作夥伴）。
“信託契約法「」代表1939年信託契約法，根據本契約簽訂之日期生效，受 限制第10.5節以及，根據任何修訂要求的範圍，1939年信託契約法，隨時修訂
“信託「Trustee」指本文件第一段中提到的人，直到根據本信託書的相關規定有人接替此角色為止，之後「信託」將意味著或包括當時在此擔任受託人的任何人，如果當時有超過一位這樣的人，「信託」在與任何系列有關的證券中使用時，應指代該系列證券的受託人。
“美國政府的責任”在...中，具有以下所述含義第11.5(a)節.
第1.2條 合規證書和意見.
(a) 若公司向受託人（包括其作為付款代理的身分）提交任何申請或請求（與受託人或付款代理的常規運作無關），要求根據本契約的任何條款採取任何行動，公司應向受託人提供（i）一份官員證書，證明與所提議的行動有關的本契約中所規定的所有前提條件（如果有的話）已經履行完成。
5
遵守並（ii）律師意見書表示，在該律師看來，所有類似的前提條件（如果有的話）均已遵守，但在任何特定申請或請求的情況下，根據本信託概要中涉及該特定申請或請求的任何其他條文明確要求提供此類文件的情況下，無需提供超出該條文要求的任何額外證明或意見。
(b) 有關此信託控制項或承諾符合情況的每份證書或意見（除依據該信託書提供的證書外）第5.5節應包括：
(1) 聲明，每位簽署此證明書或意見的個人已閱讀此約定或條件，以及其中有關該約定或條件的定義。
(2) 關於該證明書或意見中所含之陳述或意見所基於的檢查或調查的性質和範圍的簡要說明；
(3) 根據每位個人的意見，每位個人認為自己已進行了他認為合理必要的檢查或調查，以使自己能夠對該承諾或控制項是否已經遵守表達意見；和
(4) 關於每位個人的意見（基於所述檢查或調查），該條款或盟約是否被遵守的說明。以下第（3）條款，所有具有2029年6月1日或之後換股日期的票券換股均將使用相同的結算方式結算，公司將在2029年6月1日業務開始前向持票人發送有關結算方式的通知；上述，該條款是否被遵守。
第1.3條 送交託管人的文件形式.
(a) 在需要由某特定人士認證或提供意見的幾個事項的任何情況下，並非必須所有此類事項均由單一人士認證或提供意見，或者僅由一人士認證或提供意見，或者僅由一份文件涵蓋，而是一位該特定人士可以就某些事項重新認證或給予意見，而另一位或多位其他特定人士對其他事項進行認證或提供意見，且任何該人士可以在一份或多份文件中對這些事項進行認證或提供意見。
(b) 公司任何主管的任何證明書或意見，就與法律事項有關之部分而言，均可基於律師的證明書或意見、或代理人的陳述，除非該主管知悉或在合理注意的情況下應當知悉，其證明書或意見或陳述關於其證明書或意見基礎的事項乃錯誤。 就與事實事項有關之部分而言，任何此類證明書或意見或任何律師意見，均可基於公司一位或多位主管的證明書或意見、或代理人的陳述，陳述指出有關該等事實事項的信息由公司持有，除非該律師知悉或在合理注意的情況下應當知悉，有關該等事項的證明書或意見或陳述乃錯誤。
(c) 在本契約書下，若要求某人提交、給予或執行兩個或兩個以上的申請、請求、同意、證書、聲明、意見或其他文書，他們可以但不必合併成一份文件。
第1.4節。 持有人的行為.
(a) 本信託文件規定交由持有人發出或採取的任何請求、需求、授權、指引、通知、同意、豁免或其他行動，可以由該等持有人親自簽署，或透過書面正式指定的代理人簽署的一份或多份實質上類似文字的文件所體現和證明。 除本文件另有明文規定外，該等行動將於該等文件交付予受託人時生效，以及在此明確要求的情況下，交付予公司。 這種文件（及其中體現和證明的行動）有時在本文件中被稱為持有人簽署的該等文件的“證券法案”之種。對任何此類文件的簽署或書面文件的證明
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任命任何此類代理人將足以達到本契約的任何目的，並且（在本條款所規定的方式下進行）對受託人和公司有約束力。第8.1條款若按照本條款所規定的方式進行，則對受託人和公司有約束力。
(b) 任何人執行任何這類文件或書寫的事實和日期，可由目擊其執行的證人的宣誓或由具有法律授權接受契約確認的公證人或其他官員的證書證明，證明簽署該文件或書寫的個人向他承認其執行。 如果該執行是由以非個人身份行事的簽署者執行，則此類證書或宣誓也構成其權限的充分證明。 任何此類文件或書寫的執行事實和日期，或執行同一的人的權限，亦可以受受託人認為足夠的任何其他方式證明。
(c) 證券擁有權應由證券登記簿證明。
(d) 任何安防持有人的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為均將約束同一安防的所有未來持有人，以及就信賴其來自託管人、公司對其進行的任何事項、遺漏或被允許進行的事項而發行轉讓註冊或交換獲得的任何安防或代替之安防的持有人，無論是否在該安防或其他安防上註明此類行動。
(e) 根據所選擇的存管機構第(b)(17)款1250萬美元第2.1節作為持有人，存證機構得指定代理人和/或授權參與者進行或授權進行任何持有人依據本文所應授與或授權的請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動。
(f) 受託人可就持有人會議的行動制定合理規則，包括代理投票事宜。安防登記員和付款代理可就各自的職能和報酬訂立合理規則和合理要求。
第1.5節。 通知、乙太經典、致受託人或公司.
本債券契約規定或允許交付、提供、通知、同意、放棄或持有人行為或其他文件，應提交予
(1) 任何持有人或公司作出、給予、提供或提交給受託人之任何信函將在此文份內有任何目的，只要是以書面形式（包括本人傳真或實際收到的電子郵件）向受託人[在其公司信託辦事處]作出、給予、提供或提交即可。
(2) 受託人或任何持有人發出的任何通知函（除非另有明文規定）均足以滿足本協議書的任何目的，若以書面形式並郵寄，需支付一等郵資，並把該通知寄至本公司，並著重發送至總法律顧問，地址為本文件第一段中指明的辦公地址，或者是公司以前曾書面提供給受託人的任何其他地址。
第1.6節。 發送給持有人的通知；豁免.
(a) 在本契約中規定對持有人發出任何事件的通知時，該通知應被視為已足夠發出（除非本文件另有明文規定），如果以書面形式並在最晚日期之前而不早於最早日期郵寄，並且在依據安防登記上每位受影響持有人的地址寄出，對於郵寄通知給持有人的任何情況，無論是否未寄出該通知，或郵寄給任何特定持有人的通知中存在任何缺陷，均不影響該通知在其他持有人方面的充分性。在本契約中規定以任何方式發出通知時，有權收到該通知的人可以在事件發生前或後以書面形式放棄該通知，並且該放棄將被視為已收到該通知。持有人放棄通知應向受託人提出，但該提交不得是依賴該放棄而採取的任何行動的有效前提條件。
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(b) 若以郵寄方式通知變得不切實際，則由公司經受託人批准或由受託人代表公司根據書面指示進行的通知，均可視為根據本協議的任何目的而足夠通知。
第1.7節。 與信託監督法案衝突.
如果本條款中的任何規定限制、賦予資格或與根據信託契約法的規定必須包含於本信託中的其他規定相抵觸，則該要求的規定應優先。如果本條款中的任何規定限制、賦予資格或與信託契約法第318(c)條所賦予的責任相抵觸，則該賦予的責任應優先。如果本信託的任何條款限制、賦予資格或與信託契約法要求成為本信託的一部分並支配本信託的規定相抵觸，則該信託契約法的規定應優先。如果本信託的任何條款修改或排除了信託契約法的任何條款可能被修改或排除，則後者應被認定適用於本信託，如信託契約法的該規定被修改或排除一樣，根據情況而定。
第1.8節。 標題和目錄的效力.
本文及各章標題以及目錄僅供方便，並不影響施工。
第1.9節。 繼承人和受讓人.
公司在本契約中訂立的所有契約和協議，無論是否明文規定，均應約束其繼承人和受讓人。
第1.10節。 可分性條款.
若本契約或證券中的任何條款無效、非法或無法強制執行，則其餘條款的有效性、合法性和可強制執行性將不受任何影響。
第1.11節。 債券契約的好處.
本契约或有关证券中的任何规定，明示或暗示，均不得授予其他人士（除本契约当事人及其继任者和持有人外）根据本契约享有任何利益或任何法律或衡平权利、救济或索赔。
第1.12節。 管轄法.
本契約及證券將受紐約州法律管轄並解釋。
第1.13節。 法定假日.
在若任何一個利息支付日、贖回日或任何證券的到期日不是某一地點的業務日的情況下，則（儘管本契約或證券的任何其他條款）利息或本金（如有的話）並非須在該支付地點於該日期支付，而可在該支付地點在該日期的下一個業務日支付，並具有與在利息支付日、贖回日或到期日支付具有同等效力。提供在此利息支付日、贖回日或到期日後的期間即使欠付的金額上不應開始計息，視情況而定。
第1.14節。 放棄陪審團審判權.
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公司及受託人，以及每位證券持有人在接受證券時，均不可撤銷地放棄，依適用法律規定的最大範圍，針對本契約、證券或由此或由此產生的交易所涉及的任何法律訴訟，放棄一切要求進行陪審團審判的權利。
第二章
證券
第2.1節。 額度無限制；可分別發行.
(a) 根據本契約，可核證並交付的有價證券總本金金額無上限。
(b) 證券可以分為一個或多個系列發行。須在董事局決議中或根據董事會決議制定，並且（以下規定為準）第三節) 根據官員證書所規定，或根據本條文的一或多項補充條文訂明的規定或確定（附有本契約所要求或允許的適當插入、遺漏、替代及其他變更，並附上符合任何證券交易所規則可能需要的字母、數字或其他識別標記及附註或註釋，或按照本條文一致的規定）由執行該等證券的官員決定，以他或她的執行證券所證明該等證券），在發行任何系列證券之前：
(1) 有關該系列證券的標題（應將該系列證券與所有其他證券區分開來）；
(2) 有關證券的排名相對於公司其他負債和任何優先次序條款;
(3) 如果證券擬轉換為或可換取任何人（包括公司）的證券或財產，擬使該等證券轉換或兌換的條款和條件，以及為允許或促進該轉換或交換而作出的此信託契據的任何補充或更改，如果有的話；
(4) 對於本信託書下可能被認證並交付的該系列證券之總本金金額是否有任何限制（除了根據本文所交付的轉讓登記，或證券交換，或取代，本系列其他證券，以及第 2.4 條, 2.5, 2.6, 3.7 或者10.6以及根據第2.3節，在此認證和交付下從未被認證和交付的任何證券）;
(5) 任何一系列證券利息應支付的受款人，如果非( i ) 有效利息記名人或多位前身證券在該次息票普通記錄日的業務結束時所記名的人，或( ii ) 在該證券到期日或任何贖回日(不論是否利息支付日)支付的利息，應支付該證券本金的受款人。
(6) 有關該系列證券本金應付日期或日期以及確定該日期或日期的方法；
(7) 系列證券應支付利息之利率（或利率的設定方法）、利息應開始計算的日期或日期、應支付利息的利息支付日期，以及任何利息支付日期所應支付的利息的普通記錄日期（或設定該日期或日期的方法）；
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(8) 有關此系列證券之本金（如有）及利息的支付地點。
(9) 有關該系列證券可以全部或部分按公司選擇的價格和條件贖回的期間、價格以及贖回條件。
(10) 公司根據任何沉重基金或類似條款或持有人選擇權擁有者的義務，以及證券應根據該義務全數或部分地贖回或購買的期限、價格和條件。
(11) 如果非$25及其整數倍之面額，則發行該系列證券的面額
(12) 如果非其完整本金金額，則在根據對其到期加速進行宣佈的證券系列的到期之後，其本金金額的部分應支付第 7.2節或其決定方式；
(13) 若非美利堅合眾國的貨幣，則發行債券的系列中應支付本金（如有溢價）和/或利息的貨幣或貨幣（包括複合貨幣），以及確定等值美利堅合眾國貨幣的方式，用於任何目的，包括「未解決」的定義的目的第1.1節;
(14) 如果該系列證券的本金（及溢價，如有）或利息將由公司或任何持有人選擇以不同於證券所述應支付的貨幣或貨幣（包括複合貨幣）來支付，則可以作出該選擇的期間或期間以及該選擇可進行的條件;
(15) 如果指数可以用来确定该系列证券的本金支付额（及溢价（如有））和/或利息的金额，应确定这些金额的方式；
(16) 對於未根據確立條款的一系列證券而言，其是否適用於上述第(13)款；或對於確立條款的證券而言第(13)款, (14) 或者(15)上述其中任何一項或兩項是否對該系列證券適用；或對確立條款的證券而言第11.3節 或者第11.4節對於根據確立條款的證券而言第13款, (14) 或者(15)以上，對於此類證券的採納和適用性，是否有任何類似於所含條款和條件的條款和條件第11.3節以及/或第11.4節;
(17) 本系列證券是否完全或部分以一個或多個全球貨幣形式發行，若是，則此類全球安全的存管機構或全球證券；
(18) 任何適用於該系列證券的額外或不同違約事件，以及受託人或該等證券持有人宣布其應付本金到期並可支付權利的任何變更；
(19) 適用於該系列證券的任何額外或不同的契約條款;
(20) 該系列證券的形式；及
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(21) 任何該系列證券的其他條款（該等條款不得違反信託契約法的規定，但可修改、修訂、補充或刪除有關該系列的本契約條款）。
(c) 具有最終決定性的證券應該以鋼鐵雕刻邊框的方式印刷、平版印刷或雕版，或者可以以其他任何方式製作，所有這些都應由執行該等證券的官員決定，並由其在證券上的執行所證明。
(d) 任何一系列的所有證券應略有不同，除了利率期貨、確定利率方法、利息支付日期、常規記錄日期、贖回條款、票面到期日、面額、認證日期、货币、用於確定應付金額的任何指数，以及除非另有規定或根據該董事會決議提供並在辦事官證書中註明或確定的內容或任何此類新增條款。
(e) 假如系列的任何條款是根據董事會決議採取的行動而確立，則一份適當記錄的副本將由公司的某位官員簽署並在交付確定系列條款的壹書前或在交付之時交付予受託人。至於構成中期票據計劃的某一系列的證券，該董事會決議可能提供該系列證券的一般條款或參數，並可能規定該系列特定證券的具體條款以及被授權確定這些條款或參數的人員，可能按照或根據有關公司訂單所述依據決定。第2.3節.
第2.2節。 面額.
每一系列證券將以無息的註冊形式發行，面額按照所構想的指定值。第2.1節如果對任何系列證券沒有關於這方面的規定，在這種情況下，該系列證券的面額將是25美元，以及其任何整數倍數。
第2.3節。 執行、驗證、交付和簽署日期.
(a) 證券將由任何公司高級職員代表公司執行。 證券上任何公司高級職員的簽名可以是手動或複印。
(b) 具有曾擔任公司高級管理人員的任何個人手動或傳真簽名的證券將約束公司，儘管該等個人在證券認證和交付之前已經停止擔任此職務，或在證券日期時沒有擔任此職務。
(c) 在此契約書簽訂交付後的任何時間，公司可以隨時交付代表公司簽署的任何系列證券給受託人進行認證，並附上公司的認證及交付此類證券的訂單，依照該公司訂單，受託人應該認證及交付該等證券；clause (a)所述證券，自上述“clause (c)”所述美國境內或任何州境內依據美國境內或任何州境內法律成立、資本額和盈餘未分配利潤總額不少於5億美元的商業銀行發行或保證的已全面擔保回購協議，其期限不超過30天，以及對於構成中期票券計劃的系列證券，受託人應該根據可接受的程序認證及交付該系列證券的原始發行時，按照該公司的順序，並以逐步建立該系列的總本金為依據，以及按照公司的順序時而指定的接收方。這系列證券的到期日、原始發行日期、利率期貨和其他任何條款應由該公司的命令或程序確定。提供對於構成中期票券計劃的系列證券，受託人應依照可接受的程序認證及發行該系列的證券，當該系列的總本金根據受託人接受的程序及由公司命令時不時指定的接收方確定。該系列證券的到期日、原始發行日期、利率期貨和其他任何條款應由或根據該公司的命令及程序確定。
(d) 受託人的驗證證書應大致形式如下：
這是所指定的證券系列中的一項，在前述契約中提及。
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| [ ], | |||||||||||||||||
| 身為受託人 | |||||||||||||||||
| 根據上下文翻譯 | |||||||||||||||||
| 授權代表 | |||||||||||||||||
| 日期： | |||||||||||||||||
(e) 如該系列證券的形式或條款已經在一或多個董事會決議下訂定，或根據以下所允許的董事會決定第二節，受託人在核實該等證券時，並接受本契約對該等證券的額外責任時，受託人須獲得，以及（以下規定：第八一節) 在依賴律師的意見時，須受到充分保障，指出以下內容：
(1) 如果其中任何一種證券的形式是依據或根據董事會決議訂立的，並且符合本契約書的規定；第2.1節如果已確定某一形式為董事會授權的，該形式應符合本契約的規定；且
(2) 當這些證券以受託人認證、交付並按照律師意見中指定的方式及受其條件發行後，將構成公司的有效且約束性義務，依據各自的條款可按其條款執行，但需受制於破產、破產清算、重整及其他一般適用於涉及債權人權利執行的法律和一般公正原則。
(f) 儘管已訂立該形式或條款，若依據本信託契約發行該有價證券將不利地影響受託人在有價證券和本信託契約下的權利、義務或豁免，或以其他方式令受託人不能合理接受，則受託人不要求驗證該有價證券。
(g) [Reserved.]
(h) 就構成中期票據計劃的一系列證券而言，如果該系列的證券形式和一般條款已經由一個或多個董事會決議或本補充債券確定，並根據其制定，依法許可第2.1節在核證這些證券的情況下，以及承擔與這個債券關係中這些證券的附加責任，受託人應接受，並（根據第8.1條款）得到充分保護，這不僅在於前述文件和（如適用）代替子款(e)上述，律師意見書表明該證券已由公司合法授權和執行，並假設受託人按照本債券書所提供的方式進行適當核證時，交付對價，符合任何適用的配售協議的條件，該證券將構成公司的有效且具約束力的債務，按照其各自的條款對公司可進行強制執行，但須受影響債權人權利與求償權普遍適用的破產、無力償還、重整、暫停償還、詐欺轉讓及類似法律，以及普遍的公平原則的影響。
(i) 每一份證券應於簽發日期訂明。
(j) 未經證明安防，本契約概不得享有任何利益，亦不能是任何目的上的有效或強制性文件，除非該安防上載有按同樣形式提供的驗證證書。
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本信託憑證由受託人手動簽署，並任何安防上的這樣證書應為決定性證據，也是唯一證據，證明該安防已經在本信託書下經過正確驗證並交付，享有本信託書的利益。儘管如上所述，如果任何安防已經在此處經過驗證並交付，但從未由公司發行和出售，並且公司應根據所提供的方式將該安防交付給受託人以進行取消，如第2.9條所述，連同一份書面聲明（不需要符合，且不需要伴隨著律師意見書），聲明該安防從未由公司發行和出售，對於本信託書的所有目的而言，該安防將被視為從未在此處經過驗證並交付，也將永遠不享有本信託書的利益。第2.9條且不需遵守，且不需要附帶律師意見書的書面聲明第1.2條款並且將永遠不享有本信託書的利益。
第2.4節。 臨時證券.
(a) 在任何一個系列的確定證券準備完成之前，公司可以執行，並且在公司的指示下，受託人應當驗證和交付臨時證券，該證券經印刷、石版印刷、打字、複印或以其他方式製作，在任何授權的面額上，內容基本符合發行的確定證券，代替所發行的確定證券，其中包括適當的插入、省略、替換和其他變化，這些變化由執行該等證券的主管所判斷，並以他或她的執行證明。
(b) 如發行任何系列的臨時證券，公司將會盡快製作該系列的定期證券。完成定期證券的製作後，可持該系列臨時證券在公司某地點的辦公室或機構交換為該系列的定期證券，持證人不需支付費用。當任何系列的臨時證券被取消交換時，公司將簽發，受託人將確認並交付同系列及額外面額相同的定期證券以相同的期限，對於其擁有的任何一個或多個臨時證券。在進行交換之前，任何系列的臨時證券應享有本契約中該系列定期證券所擁有的所有權益。
第2.5節。 註冊; 轉讓和交易所.
(a) 公司應該導致在「受託人的公司信託辦公室」保留一冊登記簿（這些辦公室及公司在付款地的其他辦公室或代理處所保管的登記簿有時在此統稱為“安防登記”），在其中，公司將按照其可能規定的合理規則，為證券的登記和證券轉讓提供。信託人藉此被指派為“安防註冊員”，用於按照提供的內容登記證券和證券轉讓。
(b) 在公司指定的支付地點的辦事處或機構提交任何系列的安防進行轉讓登記後，公司應按照《》的規定，在指定受讓人或受讓人的名義下執行，並由受託人鑒證和交付，一個或多個具有相同系列、任何授權面額和相同總本金及面額的新安防。第5.2節在公司為該系列指定的支付地點，公司應該執行，並且受託人應該鑒證並交付同一系列的一個或多個新安防，其面額為任何授權面額，總本金及期限相同，以指定受讓人或受讓人的名義。
(c) 持有人可選擇將任何系列的證券換取為該系列的其他面額和相同總本金及期限的證券，需將待交換的證券交回辦事處或代理機構。每當有任何證券交回以便交換時，公司應該發行，受託人應該監督並交付，持有人有權收取的證券。
(d) 所有在有關註冊轉讓或交換證券時發行的證券，均應是公司的有效債務證明，並享有本契約項下與被轉讓或交換的證券相同的利益。
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(e) 每一份交割或兌換登記轉讓或交易所交換的證券，應當（如果公司或受託人要求）經由證券持有人或其書面授權之代理人正式背書，或並附其簽署的轉讓文件，形式應獲公司和證券登記員接受。
(f) 任何股票過戶登記或證券交換都不得收取服務費，但公司、受託人或證券登記機構可能要求支付足以涵蓋可能因任何股票過戶登記或證券交換而徵收的任何稅費或其他政府費用的款項，而非根據交易所進行的交易。第 2.4 條, 2.5(h), 3.7 或者10.6不牽涉任何過戶的情況下不得收取任何費用。
(g) 公司在郵寄通知書內所選定的需贖回的某一系列證券之贖回日的前15日營業開始時起始，結束於該郵寄當天營業結束時；或不得要求發行、登記轉讓或交換該系列任何證券。第3.3條並且不得登記轉讓或交換任何被選定部分或全部需要贖回的證券，除非部分贖回的未贖回部分。
(h) 儘管前述的，任何全球貨幣應根據此可互換。2.5條中所述的任何適用法律所要求的扣除稅項，以及任何被交出的證書所必須扣除的任何稅項，被支付代理人（或其他任命該付款的或代理人） 定義的付款人在支付給證書的登記持有人之外支付合併代價時。對於登記在非安防代管或其代理人名義下的人士名義的證券，僅當（i）該代管通知公司表示不願或無法繼續作為該全球安防的代管，或該代管停止作為交易法案下註冊的結算機構，（ii）公司執行並交付給受託人公司訂單指示該全球安防應該這樣互換，或（iii）已發生並持續發生受託人已就證券收到通知的違約事件。根據前述句子可互換的任何全球安防，均可按照代管書面指示登記在與全球安防面額相等的本金金額、具有相同期限和條款的證券名義下。
(i) 儘管本契約中的任何其他條款，但在上文第(h)款的情況下，全球貨幣不得轉讓，除非由存管機構將該全球貨幣整體轉讓給存管機構的被提名人或由存管機構的被提名人轉讓給該存管機構或該存管機構的另一個被提名人。條款 (h) 上述，全球貨幣不得轉讓，除非由存管機構將該全球貨幣整體轉讓給存管機構的被提名人或由存管機構的被提名人轉讓給該存管機構或該存管機構的另一個被提名人。不受本契約中的其他任何條款限制，但在上述(h)款下，在全球貨幣的情況下，除存管機構將該全球貨幣整體轉讓給存管機構指定的被提名人，或由存管機構指定的被提名人轉讓給該存管機構或該存管機構的另一位被提名人外，不得轉讓。
(j) 受託人無義務或職責監控、判斷或查詢遵守本契約或適用法律所施加之任何轉讓限制事宜，涉及任何安防的利益轉讓（包括存托憑證或其他全球貨幣安防的受益擁有人之間的轉讓），唯獨要求交付明確要求之證書和其他文件或證據，並根據本契約的明確要求進行，並檢查其是否符合這裡的明確要求。受託人及其代理人對存托機構採取或未採取的任何行動均不負責任。
(k) 受託人對全球貨幣的任何受益所有人、受託機構的成員或參與者、或其他人對於存管機構或其提名人或存管機構的任何成員或參與者所記載的記錄的準確性，對於任何證券的所有權利益，或對於任何參與者、成員、受益所有人或其他人（不包括存管機構）的任何通知（包括任何贖回或購買通知）或任何金額的支付或交付任何證券（或其他證券或財產）的交付與否，均無責任或義務。對於證券的持有人應給予的所有通知和通訊，以及應向持有人支付的所有款項，僅應僅給予或付款予或依據註冊持有人的指示（在全球貨幣的情況下，註冊持有人將為存管機構或其提名人）。任何全球貨幣中受益所有人的權利僅通過適用的存管機構行使，受適用的存管機構的規則和程序限制。受託人得依靠並全面受到依靠存管機構提供的有關其會員、參與者和任何受益所有人的信息所提供的保護。
第2.6節。 損毀、毀壞、遺失和被盜證券.
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(a) 若有任何損壞的安防被交還予受託人，公司應發行，受託人應驗證並交付同系列、相同內容和本金額的新安防，並標有一個當時未給出的編號。
(b) 如有交付給公司和受託人（i）證據證明任何安防被毀壞、丟失或被盜，以及（ii）由其要求以使他們及其任何代理人免受損害的安全性或保證，則在未通知公司或受託人該安防已被真正買家取得的情況下，公司將執行並受託人將確認並交付，代替任何此類被毀壞、遺失或被盜的安防，一張同一系列、相同內容和本金金額的新安防，並具有不同於當時尚未發行的安防的編號。
(c) 如果任何被毀損、毀壞、遺失或被盜的證券已經到期或即將到期，公司可以酌情選擇不發行新的證券，而是支付該證券。
(d) 根據本條款發行任何新的安防時，公司或受託人可能要求支付足夠的金額以涵蓋可能因此而徵收的任何稅費或其他政府費用，以及任何其他相關費用（包括受託人及其律師的費用和開支）。
(e) 根據本條款發行的每一個新安防，以取代任何已毀損、遺失或被盜的安防，將構成公司的一個原始追加合約義務，不論該已毀損、遺失或被盜的安防是否在任何時候可被任何人執行，並且將享有該執行合約的所有益處，與根據本印花債券正當發行的該系列所有其他安防一樣，均等比例地。
(f) 本條款的規定是獨有的，並且將排除（在法律允許的範圍內）所有關於損壞、毀壞、遺失或被竊證券的替換或付款權利與救濟。
第2.7節。 支付利息；維護利息權利。.
(a) 除非另有規定，如所討論的，任何一系列證券的利息，在任何利息支付日期應支付，並準時支付或適當提供，在定期記錄日期結束營業時，將支付給以該證券（或一個或多個前身證券）登記名字的人；第2.1節有關任何一系列證券，應支付的利息在證券的到期兌付日或贖回日期（無論是否為利息支付日期）將支付給該證券本金應支付之人。提供, 但是, 證券到期日或贖回日（不論是否為利息支付日期）應支付本金之人，將支付有關證券的到期日或贖回日應支付之利息。
(b) 若任何系列的任何證券利息到期支付，但未準時支付或未妥善提供，即該利息支付日（以下稱為“違約利息”），應立即停止支付給因為持有人身份而有資格收取該利息的持有人，並且這些違約利息可能由公司根據每種情況自行選擇支付，條款（1）所述； 或者(2)如下所述：
(1) 本公司可選擇向該類系列證券（或其相應的前身證券）在特別記錄日（如下所定義）營業結束時註冊的人士支付任何違約利息，以支付該等違約利息，以下方式定。本公司應以書面通知受託人建議對該系列之每一證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時該公司須向受託人存入相等於該等於該等違約利息總額支付的金額，或應在建議付款日期前向受託人作出滿意安排，該款項將於存款日期之前向受託人作出滿意安排以信託為有權受該等違約人士的利益而持有信託本條所提供的利益。此後，受託人須定一個特別記錄日期（」特別記錄日期」) 支付該等違約利息，該等不得超過提議付款日期前十五天和不少於 10 天，以及受託人收到受託人後的 10 天後不少於 10 天。
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就有關支付的提議事項通知。受託人應及時通知公司有關特定記錄日期，並以公司的名義及費用，將有關拖欠利息的支付提議通知書寄發給該系列證券的每位持有人，郵資已預付，郵寄地址為其在證券登記冊中的地址，並不得少於該特定記錄日期前的10天。已郵寄有關拖欠利息的支付提議通知書及特定記錄日期，則此拖欠利息將支付予該系列證券（或其各自的前身證券）登記名稱下的人士，時間為該特定記錄日期的業務結束時，並不再按以下進行支付。根據第(2)款.
(2) 公司可以選擇以任何其他合法方式支付任何系列證券的違約利息，該方式不與證券交易所的要求相抵觸，並在必要時通知證券交易所，如果在公司向受託人通報根據本條款支付的提議後，該付款方式被受託人認為可行。
(c) 除本條款前述規定外，根據本信託契約交付的每一份證券，在轉讓或交換其他證券時，須攜帶該其他證券所擁有的應計未付利息及未來應計利息權利。
第2.8節。 視為所有人。.
在適當提交證券以登記轉讓之前，本公司、受託人及本公司或受託人的任何代理人，包括付款代理人，可以將該證券的名義註冊為該保證券的擁有者，以收取本金（及保費（如有）的支付及（如有）及（以下規定）的支付第 2.7 節) 該等證券及其他任何用途的利息，無論該保證金是否過期，並且公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人（包括付款代理）均不受相反通知影響。
第2.9節。 取消.
所有板塊為支付、贖回、轉讓登記、交換或為支付任何沉重基金支付而交出，若交出給受託人以外的任何人，應交予受託人，受託人應立即予以註銷。公司可隨時交付給受託人以便註銷本證券，該等證券曾在此處經背書認證後，無論公司何以方式取得，且可交付給受託人（或交付給受託人交付的任何其他人）以便註銷曾在此處經背書認證但公司尚未發行銷售的證券，所有交付的證券均應由受託人立即予以註銷。本託管契約不得允許以此條所規定的任何被註銷的證券代替或交換其他證券，除非得到本託管契約明確的許可。受託人持有的所有註銷證券均應按照公司的訂單進行處置。
第2.10節。 利息的計算.
除非另有規定，如所考慮的，對於每個系列的證券，利息將按照十二個30天的月份，計算為360天。第2.1節對於任何系列證券，除非另有指定，每個系列證券的利息將按照每年360天，十二個30天的月份來計算。
2.11節。 CUSIP號碼.
發行證券的公司可使用“CUSIP”號碼（如當時普遍使用的），若如此，受託人將在贖回通知中使用“CUSIP”號碼，以方便持有人； 提供任何此類通知均可聲明並未保證所印在證券上或包含在任何贖回通知中的號碼的正確性，並且只能依賴證券上印刷的其他識別號碼，任何此類贖回均不受任何缺陷的影響。
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省略這些數字。公司會及時以書面方式通知受託人任何「CUSIP」號碼的變更。
第三條款
贖回證券
第3.1節。 本條適用性.
任何可在其指定到期日之前贖回的系列證券，應按其條款贖回，並按照本條款進行（如有其他特定條款，則應照此條款規定）。第2.1節對於任何系列的證券，應按照其條款贖回（除另有據本條款預定之外）並按照本條款進行。
第3.2節。 選擇贖回；通知受託人.
如果公司根據任何系列的同級證券中的部分而非全部進行贖回，公司應至少於贖回通知應向該等證券持有人發出或使發出之日期前十(10)天(or on any other date that may be satisfactory to the Trustee)通知受託人該贖回日期以及擬贖回的該系列證券的本金金額。任何此類通知可在寄送給任何持有人之前的任何時候取消，並因此無效並失效。如果在此契約書的條款中或其他地方對此類贖回的任何限制到期前贖回任何證券，公司應向受託人提供證明遵守該限制的執行長證書。第3.4(a)條對於公司提前贖回任何證券,需要在根據證券條款或本契約中對此類贖回提供的任何限制到期之前，公司應向受託人提供證明遵守該限制的執行長證書。 對於在公司自身選擇的情況下提前贖回證券的個案，該系列證券的所有者，本公司應至少在贖回通知應向負責任何該上述證券持有人發出的日期前十(10)天通知受託人該贖回日期和擬贖回的該系列證券的本金。任何此類通知可在寄送給任何持有人之前的任何時候取消，並因此無效並失效。對於在任何條款中或其他地方提供的任何贖回限制到期前提前贖回證券的個案，公司應向受託人提供官員證書，證明遵守該限制。
第3.3節。 受託人選擇要贖回的證券.
(a) 若無需贖回所有類似期限的證券，則應由受託人從尚未提前贖回的該系列類似期限的未到期證券中抽籤或另一任何受託人認為公平且適當的方法中選擇應予贖回的特定證券（受適用存托憑證的贖回程序約束），並可允許選擇作為贖回對象的金額部分（等同於該系列證券的最低授權面額或其整數倍）的本金金額，該面額大於該類證券的最低授權面額。
(b) 受託人應及時以書面通知公司所選擇的證券以用於贖回，對於任何部分贖回的證券，應指明應贖回的本金金額。
(c) 對於本契約的所有目的，除非情況另有要求，所有關於證券贖回的條款應與任何部分贖回或將被部分贖回的證券的本金部分相關。
第3.4節。 贖回通知。.
(a) 除非董事會決議針對一系列證券作出不同指示，否則應於贖回日期的不早於30天及不遲於60天前，透過預付郵資的普通郵件向每位待贖回證券持有人發出贖回通知，郵寄地址應為證券登記簿中記載的持有人地址。
有關贖回的通知應當註明：
(1) 贖回日期,
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(2) 贖回價格。
(3) 如果要贖回不超過所有相同期限的優先證券中的某一系列的全部證券，則應確定需贖回的具體證券（在局部贖回的情況下，確定需要贖回的本金金額）。
(4) 如果有任何安防部分贖回，與該安防相關的通知應該指出，從贖回日起，持有人在交出該安防後將免費獲得未贖回的本金金額的新安防或授權面額的安防。
(5) 在贖回日期，將支付每一組該等證券的贖回價，如適用，其利息亦將於該日期後停止累積。
(6) CUSIP編號及/或類似證券的相關編號（如果有的話）（或存管用於識別該等證券的任何其他編號）
(7) 有關證券應交回以支付贖回價的地點或地點，以及
(8) 如果是為了償還基金，則屬於此情況。
此外，如果該贖回受到一個或多個條件的影響，且符合董事會決議、額外信託債券或憑證確立此類券種，通知應描述每個這樣的條件，並如適用，應述明，在公司自由裁量權下，贖回日期可能延遲至任何或所有這類條件滿足的時間，或該贖回可能不發生，且在贖回日期之前，或被延遲的贖回日期，當中任何或所有這樣的條件均未在贖回日期前得到滿足時，此通知可能被撤銷。
(b) 公司可選擇贖回證券的任何通知應由公司或根據公司的要求，由受託人以公司的名義及費用發出。
第3.5節。 赎回价款的存入.
在紐約時間的任何贖回日上午 11 時前，公司應向受託人或付款代理人存款（或者，如果公司擔任其自己的支付代理人，公司應根據以下規定進行分隔和持有信託第 5.3 節) 足夠支付所有將於該日期贖回之證券的贖回價格及累積利息的金額。
第3.6節。 償還日期到期的證券應支付債券。.
(a) 根據最終的條款，第3.4(a)條在如上所述發出贖回通知後，應按照贖回日期的贖回價，將需贖回之證券支付並逾期支付。從該日期起（除非公司違約未支付贖回價及應計利息），該證券將停止計息。根據該通知按時交付任何此類證券進行贖回時，公司將按照贖回價支付該證券，以及應計利息至（但不包括）贖回日期；提供, 但是，利息分期支付其到期日早於贖回日期的預定償還日應支付給持有該證券的擁有人，或一名或多名在相關記錄日下午收盤後按照記錄登記的前身證券，以及到期日為贖回日期的利息分期支付應支付給
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持有這些證券的人依據其條款和條款的規定應支付的本金。第2.7節.
(b) 如果任何要求贖回的安防未能在交回贖回時支付，則本金（如有溢價）應自贖回日起按安防規定的利率計付利息，直至支付為止。
第3.7節。 部分贖回的證券。.
任何需要部份兌現的證券，須在付款地點交回（公司或受託人要求時，須由該持有人或該持有人的書面授權律師簽署適合公司和受託人的形式的背書或書面轉讓文書）。公司應執行，受託人應在不收取任何服務費的情況下，確認並交付給此種證券持有人新的同一系列及性質相同的證券，面額為該持有人要求的任何授權面額，其總本金金額等同於並以該交回的證券本金未兌現部分的金額。
第四條款
基金
第4.1節。 本條適用性.
(a) 本條款適用於任何一項基金，用於養老有關一系列證券的，該系列證券被適用補充信託契約所許可或要求，除非另有規定，依照第2.1節此等系列證券。
(b) 任何一系列有价证券條款規定的沉澱基金支付的最低金額，在此稱為“強制性沉澱基金支付”，而一系列有价证券條款規定的超出該最低金額的任何支付，在此稱為“選擇性沉澱基金支付”。如有价证券系列條款規定，任何沉澱基金支付的現金金額可根據第4.2节而進行減少。每筆沉澱基金支付將根據該系列有价证券條款規定，適用於該系列有价证券的償還。
第4.2節。 以證券滿足沉積基金支付.
公司可能交付某系列的未清償證券（僅限於之前未被召回贖回的任何證券），並可能將已根據此類證券條款恰當選擇企業贖回或通過此類證券條款規定的許可選擇性沉重基金支付的產權證券作為貸款，用以滿足根據此類證券條款要求進行的有關該系列證券的任何沉重基金支付的全部或任何部分，如此類系列證券規定的，提供該等證券尚未先前被記入。信託受託人將以此類證券為紅利價格接受和記入，用於透過沉重基金操作贖回的此類證券，並相應減少該沉重基金支付金額。
第4.3節。 贖回證券以資金不足之基金.
距離任何有關證券系列的償債基金付款日不少於45天前（除非對受託人滿意的更短期間），公司將交付給受託人一份官員證書，規定了按照該系列條款，該系列下一個即將到期的償債基金支付金額、支付現金滿足的部分（如有）和支付該系列證券並計入信貸的部分（如有）第4.2节並且還將這些證券交付給受託人。在每個償債基金付款日之前不少於30天，受託人將選擇這些證券
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應在指定的沉澱基金支付日期上贖回，方式如下所述。第3.3條並使由公司準備的贖回通知以公司名義並由公司負擔的方式給予，依照所提供的方式。第 3.4 條。該等通知已經適當地給予，該證券的贖回將按照所述條款和方式進行。第3.6節和3.7.
第五條款
契約
第5.1節 付款原則、溢價和利息.
(a) 公司擔保並同意為每一系列證券的利益，在符合證券及本契約條款的情況下，準時支付該系列證券的本金（如有溢價），以及利息。
(b) 如果受託人或支付代理在應付款項的到期日持有為該付款項指定且足夠的款項，並且未根據本契約或其他條款禁止將該款項支付給持有人，則應付本金或利息的分期款項將被視為已支付。
第5.2節 辦公室或代理機構的維護.
(a) 公司將在每個付款地點保留辦公室或機構，在該系列證券的辦公室或機構中，可以提交或交付該系列證券以便支付，在該系列證券中可以給予的注冊轉讓或交換以及通知和要求或向公司就該系列證券和本契約表示的信托進行服務。公司將立即書面通知受託人有關該辦公室或機構的位置，以及該辦公室或機構的任何更改。如果公司在任何時候未能保持任何所需的辦公室或機構，或未能向受託人提供地址，則此類提交、交付、通知和要求可以在[受託人的公司信託辦事處]進行，並且公司特此任命受託人為其代理，以接收所有此類提交、交付、通知和要求。
(b) 公司亦可能不時指定一個或多個其他辦公地點或機構，其中一個或多個系列的證券可為任何或所有此類目的提交或歸還，並且可能不時廢止此類指定； 提供, 但是， 任何此類指定或廢止皆不得以任何方式免除公司對於為任何系列證券保留每個支付地點的辦公地點或機構以及為此類目的而保留的義務。 公司將及時以書面形式通知受託人有關此類指定或廢止以及任何此類其他辦公地點或機構位置的變更。
第5.3節。 用於證券支付的資金應存入信託。.
(a) 如果公司在任何時候充當其自家證券某一系列的付款代理人，則應於該系列任何證券的本金（如有溢價）或利息到期日前，在該本金（如有溢價）或利息應支付之人之利益而分隔並持有一筆足以支付該本金（如有溢價）或利息到期之款項，直至該款項支付給該等人或按照本文件規定另行處置，並將其不履行該等行動的狀況立即通知受託人。
(b) 每當公司為任何一系列證券指定一位或多位付款代理時，公司應於當日紐約時間上午11:00前，存入資金以支付該系列任何證券本金（及溢價，如有）或利息到期之日的該本金（及溢價，如有）或利息的金額，該金額將託管以供有權享有該本金、溢價或利息的人受益，而且（除非該付款代理為受託人）公司將立即通知受託人其採取行動或未能採取行動。
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(c) 公司會要求任何一個證券系列的支付代理（除了受託人或公司之外）簽署並交付一份文件給受託人，在此文件中，該支付代理將同意並受約束在本條款的規定下，該支付代理將：
(1) 持有其所擁有以支付該系列證券本金（及溢價（如有））或利息的所有款項，並將該款項以信託方式受益於有權享受該款項的人，直至將該款項支付給該等人或根據本合約提供的其他安排處置。
(2) 通知受託人，本公司（或該系列證券的其他付款人）在支付該系列證券的本金（及溢價，如有）或利息時發生任何違約情況；並
(3) 在任何此類違約持續期間內，在受託人的書面要求下，立即向受託人支付由該支付代理保管的所有款項。
(d) 公司可以隨時為獲得本契約的滿足和履行，或為任何其他目的，支付，或按照公司訂單，指示任何付款代理支付，以供現有信託公司或該付款代理所持有的所有款項，這些款項將由受託者按照公司或該付款代理持有的條款信託。當任何付款代理向受託者支付款項時，該付款代理將釋放免除與該款項有關的所有進一步責任。
(e) 任何存放於受託人或付款代理人名下，或由公司以信託形式保持，用於支付任何系列安全證券之本金（及溢價（如有））或利息款項的款項，在該本金（及溢價（如有））或利息到期且應支付後的兩年內若仍未被領取，應根據公司請求支付給公司，或（若當時由公司持有）應從該信託中清償。此後，該等安全證券持有人只能作為無擔保的普通債務人向公司索償，對於該等信託款項的受託人或付款代理人的一切責任，以及公司作為其受託人的一切責任，自此時起即中止。
第5.4節。 企業存續.
受 第六條公司將會執行或導致執行所有必要的事項，以保留並保持其公司存在的全部力量和效力。
第5.5節。 有關負責人對違約情況的年度報告.
公司將在此後每個結束後的每個財政年度的120天內向受託人交付一個經理證明書，該證明書陳述簽署者的知識範圍內公司是否違約履行和遵守該財政年度期間公司適用的任何條款、條文和條件，以及如果公司違約了，指明所有違約情況及其可能瞭解的性質及狀況。 如果出現任何違約或違約事件，在發現此類情況後的30個業務日內，公司應向受託人交付一份經理證明書，具體指明該事件以及公司將採取或拟採取的措施。如果（4）款下的任何違約或違約事件已發生並持續，公司應在了解此類情況後的30個業務日內向受託人交付一份經理證明書，具體指明該事件以及公司將採取或拟採取的措施。, (5), (6) 或者(7)1250萬美元第 7.1節以下（4）
第六條
合併、併購、轉讓、買賣或租賃
第6.1節. 公司僅可按某些條件進行合併乙太經典。.
公司不得與他人合併成一家公司，或將其所有或實質性資產轉讓、出租給另一人（在該交易中，公司不是合併對象
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存續實體）除非（1）當結果、存續或受讓人（在公司不是存續實體的交易中）是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區法律組織和存在的實體，並且該人通過補充契約明確承擔所有公司根據證券和本契約的義務；並且（2）在該交易生效後立即，根據本契約未發生並持續發生任何違約事件。在任何此類合併、合併或轉讓後，結果、存續或受讓人（在公司不是存續實體的交易中）將繼承並可行使 公司根據本債券須行使的各項權利與職權。
這個第6.1節不適用於公司及其子公司之間的任何合併或合併，或資產的任何出售、轉讓、轉讓、租賃或其他處置。
第6.2節. 繼任者替代.
在公司與其他人進行合併或被公司合併為其他實體，或根據規定轉讓、轉移或租賃公司的所有或主要資產時，合併後的繼承人或公司被合併為其者，或接收該轉讓、轉移或租賃的實體應繼承並取代公司，並可以行使公司在本契約下的每一權利和權力，其效果同若該繼承人實體本應被視為本公司，此後，除了租賃情況外，前身實體將免除本契約和證券項下的所有義務和契約。第6.1節當公司與其他人進行合併或被公司合併為其他實體，或根據規定轉讓、轉移或租賃公司的所有或主要資產時，合併後的繼承人或公司被合併為其者，或接收該轉讓、轉移或租賃的實體應繼承並取代公司，並可以行使公司在本契約下的每一權利和權力，其效果同若該繼承人實體本應被視為本公司，此後，除了租賃情況外，前身實體將免除本契約和證券項下的所有義務和契約。
第七條
治療方法
第7.1章 違約事件.
“違約事件「控制項」，無論針對任何一系列有價證券使用，均表示下列事件之一（無論此違約事件的原因為何，無論是自願或非自願，或根據法律運作或依據法院的任何判決、裁定或命令，或任何行政機構或政府機構的任何命令、規則或法規）：
(1) 當該系列的任何證券利息到期且應付時，未按時支付，並持續逾30天以上；或
(2) 在到期時未能按時支付該系列任何安防的本金；或
(3) 按照該系列安防條款規定的規定，按時並按規定默認存入任何沉澱基金付款（如適用）;
(4) 本債券訂立中公司的任何契約或擔保的違約或破壞（除了在本章節其他地方明確處理的違約或破壞的契約或擔保，或者該違約或破壞明確僅係為某一系列證券系列的利益而納入本債券中，而不是正在確定事件的違約發生的系列中），並持續該違約或破壞長達90天之後，信託人或至少佔該系列未偿還證券總額25%的持有人已通過掛號或認證郵件發送給公司的書面通知，指明該違約或破壞並要求予以補救，並聲明該通知係根據本「債券契約」；或違約通知。」
(5) 具有管轄權的法院就以下事項的裁定或訂單（A）對公司在任何適用的聯邦或州破產、無力償還、重組或其他類似法律下的強制性案件或訴訟作出救濟裁定或訂單，或（B）判定
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公司破產或無力償還，或核准按任何適用聯邦或州法下適當提出的裁定，就公司遞交重整、安排、調整或組成或有關公司的申請，或指定公司或其重大部分財產的保管人、接收人、清算人、受讓人、受託人、扣押官或其他類似的官員，或命令清理其事務，而任何此類裁定或救済命令或其他裁定或救済命令經未停止，連續90日有效；或
(6) 公司自願在任何適用聯邦或州破產、無力償付、重整或其他類似法律下啟動任何自願案例或訴訟，或其同意進入無力償付或破產案例或訴訟以被裁定為破產或無力償付，或在任何適用聯邦或州破產、無力償付、重整或其他類似法律下無意願案例或訴訟中同意就公司要求裁定釋放的法令或判決，或同意開始針對公司的任何破產或無力償付案件或訴訟，或公司提交申請、答覆或同意根據任何適用聯邦或州法律尋求重整或援助，或公司同意提交此類申請或同意任命或由保管人、接收人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或公司或其實質財產的任何重大部分的類似官員進入破產或無力償付案件，或公司就債務無法按期一般償還承認其無能力，或公司採取公司行動促進此類行動；或
(7) 有關該系列證券的其他違約事件。
根據本條款的規定，第8.3(i)條，受託人除非收到托管人的負責任官員已收到書面通知，否則不應被視為知曉根據此處的違約事件（除了在上述第1款中描述的違約事件）。第(1)段透過(3) ，否則不應被視為知曉根據此處的違約事件（除了在上述第1款中描述的違約事件）。
第7.2節。 加速到期；撤銷和廢止.
(a) 如在未償還時，有關任何系列的證券違約事件（除了下文所指明的違約事件除外）條款 (5)或者(6)的第七一節) 發生並持續發生，而且在每種情況下，該系列未償還證券之本金額不少於 25% 的受託人或持有人可以，以及，在以下情況下，以及第 8.3 (e) 節本契約，受託人應該等持有人的要求，應該系列所有證券的本金額（或，如該系列的任何證券是原發行折扣證券，則該等證券在其條款中可能指明的本金額的部分），以及該系列所有證券的累積和未付利息，以書面通知公司（及信託人）以書面通知。如由持有人提供），並在任何該等聲明後，該本金額（或指定金額）將變為立即到期和應付。如果在中指定了預設事件條款 (5)或者(6)的第七一節如果發生，該系列所有未償還證券的本金額（或，如該系列的任何證券是原發行折扣證券，則該等證券在其條款中可能指明的本金額的部分），以及該系列所有未償還證券的利息，均須立即到期及支付，而無須向受託人或該系列任何證券持有人作出任何聲明或其他行為。
(b) 在對於任何一系列證券作出加速清償宣言之後，而在受託人按本章程後面所提供之前取得金錢到期支付的判決或裁定之前，該系列的未償證券佔該系列本金金額過半的持有人，可以以書面通知公司和受託人，撤銷及廢除該宣言及其後果，如果：
(1) 公司已向受託人支付或存入足夠支付的款項：
(A) 該系列所有證券的所有逾期利息
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(B) 該系列任何到期的證券的本金（如有的保險費），除非通過加速宣言而到期，以及其中所規定的利率或利率以及相應的利息。
(C) 在法律允許的範圍內支付逾期本金（如有溢價）以及逾期利息的利率或利率，並按照這些證券的規定支付。
(D) 愛文思控股在此支付或提前支付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師合理的報酬、費用、支出和預付款；和
(2) 所有該系列證券的違約事件，除了其加速宣告單獨導致到期的證券本金未支付之外，均已按照提供的方法得到補救或豁免。第7.13節.
(c) 任何此類撤銷不得影響後續違約或損害因此產生的任何權利。
(d) 當受託人收到有關一系列證券中任何一部分或全部由「全球貨幣」代表的宣佈加速、撤回和廢止的聲明時，決定有資格加入該加速宣佈、撤回和廢止的該系列債券持有人的記錄日期應為受託人收到該加速宣佈、撤回和廢止的當天，或者如果該接收發生在收市後或非業務日的情況下，應為其後的下一個業務日。該記錄日期上的持有人或其正式指定的代理人，只有這些人，有權加入該加速宣佈、撤回和廢止，無論這些持有人是否在該記錄日期後仍然是持有人；提供如果不是因為在該記錄日期後的第90天獲得所需百分比而有效果，該加速宣布、撤回和廢止的聲明，將自動取消並無需任何持有人進一步採取行動即告失效。受託人可以肯定地信任提供該加速宣布、撤回和廢止的持有人的任何陳述，即這些持有人構成交付該聲明的必要百分比。本段中的任何內容均不應阻止持有人或其代理人在該90天期限過後交付與前句的規定相符的新加速宣布、撤回或廢止聲明，屆時將根據本條款的規定確立新的記錄日期。第 7.2節.
第7.3節。 由受託人收回債務和提起執行訴訟。.
(a) 公司擔保：如果：
(1) 當任何安防的利息到期且應付時未能支付，且該違約持續30天；或
(2) 在到期時未支付任何安防的本金（或溢價，如有）；或
(3) 任何沉重基金付款的存入資金，在安防條款規定的時間到期時進行。
公司將根據受託人的要求，支付給其，以利於此類證券持有人的利益，該等證券的應付全部剩餘本金（及償還金（如果有））和利息，並在法定可強制執行的範圍內，支付過期未付本金（及償還金（如果有））和過期利息的利息，按照該等證券所規定的利率或利率進行支付，並此外，
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進一步的款項將足夠支付收集成本和費用，包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和優先款項。
(b) 如果公司未能即時支付上述款項，受託人可以以其自身名義及作為明示信託之受託人，提起司法訴訟以收取所欠款項，可能將該訴訟進行至判決或最終裁定，並可對公司或任何其他有價證券的擔保人強制執行並依法從公司或有價證券的其他擔保人的財產中收取根據法律規定應支付的款項，無論位於何處。
(c) 如果關於任何系列證券發生且持續存在違約事件，受託人可以酌情採取行動來保護和執行其權利以及該系列證券持有人的權利，透過受託人認為最有效的司法程序來保護和執行任何該等權利，無論是為了具體執行本契約中的任何條款或協議，或是為了支持在此處授予的任何權力的行使，或是為了執行任何其他適當的救濟。
第7.4節。 受託人可提交索賠證明。.
(a) 就該公司或任何其他有價證券的發行人或他們的債權人對公司或該其他有價證券發行人或他們的債權人的財產存在的任何接管、無力償還、清算、破產、重整、安排、調整、組成或其他司法程序的懸而未決之情況（不論有價證券的本金是否因此而到期支付如所述或按宣告或其他方式到期支付，且不論受託人是否已向公司提出支付過期本金（及溢價（如有））或利息的任何要求的情況），受託人將有權並有能力介入該等程序或以其他方式干預：
(i) 提交文件並證明對於證券未償還的全部本金（以及溢價，如有）和利息所提出的索賠，並提交可能需要或建議提交的其他文件或文件，以使受託人的索賠（包括對受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和償付以及根據本契約書條款欠受託人的任何其他金額的要求）和持有人的索賠在該司法程序中得以批准。第8.7條提交文件並證明對於證券未償還的全部本金（以及溢價，如有）和利息所提出的索賠，並提交可能需要或建議提交的其他文件或文件，以使受託人的索賠（包括對受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和償付以及根據本契約書條款欠受託人的任何其他金額的要求）和持有人的索賠在該司法程序中得以批准。
(ii) 收取和領取任何應支付或交付的款項或其他財產，並分發相同。
(b) 每位持有人特此授權在任何此類司法程序中的任何受託人、接收人、受讓人、信託人、清算人、資產保全人或其他類似官員，支付款項予受託人，並在受託人同意直接向持有人支付款項時，支付予受託人合理酬金、費用、支出和受託人、其代理人和律師的償還，以及在任何其他情況下應支付予受託人的任何金額。第8.7條.
(c) 本內容中所載內容不得被視為授權受託人代表任何持有人授權、同意、接受或採納任何影響證券或任何持有人權利的重整、安排、調整或組成計劃，也不得授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠投票。
(d) 受託人有權參與任何其認為適宜的官方債權人委員會。
第7.5節。 受託人可以在不持有證券的情況下執行索賠。.
所有板塊依照這份契約或有價證券的權利行使及索賠，可由受託人代表執行，無需持有任何有價證券或提交有價證券的證明文件進行任何相關訴訟。
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信託受託人提起的任何訴訟應以其自己名義作為明示信託的受託人，並且任何判決應在支付合理報酬、費用、支出和信託受託人、其代理人和法律顧問的償還後，以所收回的判決按比例分配給有關所收回判決的證券持有人。
第7.6節。 已收集款項的應用。.
根據本條款，受託人所收取的任何款項應按照以下順序進行應用，在受託人所指定的日期或日期，並且如果該款項因本金（或溢價，如有）或利息而分配，則應在證券提交時和支付項部份時進行註記，如全額支付則需繳回證券。
首先：支付所有款項給受託人。第8.7條;
第二條：支付當時尚未支付的有關證券的本金（如有溢價）和利息，按比例分配，不得優先或優先，根據有關證券的應付本金（如有溢價）和利息的金額分別；及
第三條：致公司。
第7.7節。 訴訟限制.
任何系列證券的持有人均無權對本契約提起任何訴訟，無論是司法還是其他方式，也不得要求任命接收人或受託人，或尋求其他救濟。除非：
(1) 若該持有人曾向受託人書面通知，關於該等系列證券的持續違約事件；
(2) 該系列債券的未來總面額不少於25％的持有人應以書面形式向受託人提出要求，以其自己的名義作為此處之受託人對該違約事件提起訴訟;
(3) 如果持有人或持有人已向受託人提供了對受託人滿意的損害賠償或安防措施，以獲得在其唯一裁量權下對應該要求順從所產生之成本、支出及負債的保證；
(4) 收到該通知後，受託人未能在其收悉該通知、要求及提供賠償的60天後提起任何該等訴訟；並
(5) 在該60天期間內，該系列的債券持有人未給予受託人任何不符合書面要求的指示，該系列的債券持有人佔該系列未偿還證券面額的過半數。
特此理解並擬定，根據本契約的任何條款，任何一名或多名持有人均無權以任何方式影響、干擾或損害其他任何持有人的權利，或獲得或尋求優先權或優先權，或強制執行本契約下的任何權利，除非按照本條款所規定的方式，並且為所有這些持有人的平等和按比例的利益（特此理解，受託人沒有積極義務去確定這些行動或不作為是否對這些持有人造成不當損害）。
第7.8節。 持有者無條件有權收取本金、溢價和利息.
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儘管本契約中有任何其他條文，任何證券的持有人均有絕對和無條件的權利，獲得支付本金（及保費（如有）和（以下規定）的權利。第 2.7 節) 在該等證券中表示的已明到期或到期日（或，如果是贖回日），該等證券的利息，以及提出訴訟以執行任何該等付款，而未經該持有人同意，該等權利不得受損。
第7.9節。 權利和救濟的恢復.
若受託人或任何持有人已經實施任何程序來執行本契約下的任何權利或救濟，並且該程序因任何原因已經中止或放棄，或者已經對受託人或此類持有人作出不利決定，那麼在每一種情況下，除非在該程序中做出任何決定，公司、受託人和持有人應分別恢復至其在該處所處的原來地位，此後受託人和持有人的所有權利和救濟將繼續，如同沒有實施任何此類程序一樣。
第7.10節。 權利和救濟的累積.
除非有關於被破壞、破壞、丟失或被盜的證券的更換或支付有關於其他規定外第二十六節，本文所授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，不旨在排除任何其他權利或補救措施，而在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均須累積，並除了本文或現在或以後根據法律或公平或其他方面所提供的所有其他權利和補救措施外。根據本文或以其他方式的任何權利或補救措施的聲明或利用，不得阻止同時聲稱或利用任何其他適當的權利或補救措施。
第7.11節。 延遲或遺漏不構成放棄.
若受託人或任何證券持有人未延遲或遺漏行使任何因任何違約事件而產生的權利或救濟，均不得損害任何此類權利或救濟，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或默許。本條第〇條賦予的每一項權利和救濟，或依法賦予受託人或持有人的權利和救濟，均得從 時間來看，由受託人或持有人在適當情況下認為必要時，可以不時且不限次數行使。
第7.12節。 持有者控制.
(a) 對於任何系列的優先憑證，持有該系列優先憑證本金金額的大多數持有人應有權指示信託人在進行針對該系列優先憑證的任何救濟措施或行使信託人託有的信託或權力時的時間、方式和地點； 提供信託人可能會拒絕遵循任何與任何法律規則或本契約相衝突的指示，該舉動會使信託人承擔未得到符合滿意的賠償或安防的個人責任風險，或者信託人善意認定可能對未參與該指示的持有人的權利造成過度損害； 提供, 但是信託人可以採取任何與任何這類指示不矛盾的行動，該行動被認為是適當的。
(b) 收款人收到有關一系列證券的指示，其中全部或部分由全球安防代表的證券，確定有權參與此指示的該系列債券持有人的記錄日期應為收款人收到該指示的那天，或者如果收款人在下班後或非業務日期收到該指示，則為該指示的下一個業務日，而該記錄日期上的持有人或其正式指定的代理人，並僅有此等人，應有權參與此指示，無論此等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；提供如果在該記錄日期之後的90天，未取得該本金金額的大多數，此指示將自動且無需任何持有人進一步採取行動而被取消且失效。收款人可以確定地依賴提交該指示的持有人的任何表示，認定這些持有人構成交付該指示所需百分比。本段任何內容不得阻止持有人或持有人的代理人，或
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持有者，在提供後，在此90天期限屆滿後，不得給予已根據前述句子取消的相同指示，此時應根據本條款設立新的記錄日期。第7.12節.
第7.13節。 豁免過去的違約行為.
(a) 任何系列的債券之債權人不少於該系列擔保證券總額的過半數，得代表該系列所有擔保證券的債權人豁免該系列因此違約所衍生的任何後果，但不包括以下情況：
(1) 當該系列任何安防的本金到期時，按其到期應付，
(2) 就此協議或條款而言，在未獲得受影響的該系列每一位未清償安防持有人的同意下，不得修改或修訂。第十條不得修改或修訂任何未清償安防持有人同意的條款或規定。
(b) 一經任何此類豁免，該違約將不再存在，因此而產生的任何違約情形將被視為已經得到補救，對於本契約的任何目的； 但任何此類豁免不應延伸至任何後續或其他違約，也不應損害隨之而來的任何權利。
第7.14條。 費用保證書.
本契約書的各方同意，並且凡接受任何安防的持有人，均被視為同意，任何法院均有權酌情要求在本契約書下执行任何权利或救济的诉讼中，或针对受托人采取、遭受或遗漏作为受托人而提起的诉讼，使得在此类诉讼中的任何诉讼当事人提出承诺支付此类诉讼费用，並且該法院可以酌情评估合理的费用，包括合理的律师費，對在此类诉訟中的任何诉訟當事人，考慮到該当事人當事人所提出的主张或抗辯的事实和诚意；但本章之规定不适用于由公司提起的任何诉讼，由受托人提起的任何诉讼，由持有者提起的任何诉讼，或持有者联合持有的持有人，合计持有任何一系列未偿还安防面额的10%以上的金额，或由任何持有人提起的任何在所述安防中明示规定的到期日或到期日后支付任何安防的本金（如有溢价）或利息的强制执行诉讼（或在赎回时），或在赎回日之后。
第7.15節。 豁免高利貸、停止或延長法.
公司承諾（在法律允許的範圍內）永遠不會堅持、主張或以任何方式要求或獲得任何放高利貸、停滯或延展法，無論在何地制定、現已生效或今後可能生效，這些法律可能影響本契約的承諾或履行；公司（在法律允許的範圍內）特此明確放棄任何此類法律的任何效益或利益，並承諾不會阻礙、延誤或妨礙對受託人授予的任何權力的執行，而會允許和容許執行每一項此等權力，如同沒有任何此類法律被制定一般。
第八條
受託人
第8.1節。 特定責任和職責.
(a) 除非違約事件持續發生：
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(1) 受託人承擔執行本契約中明確設定的義務，並不應在本契約中對受託人加入任何暗示的契約或義務；
(2) 在毫無惡意的情況下，受託人可以決定性地信賴關於這些聲明的真實性和所表達的意見的準確性，前提是提供給受託人的證書或意見符合本契约的要求；然而，關於任何根據本契约明確要求向受託人提供的證書或意見，在此條款規定的情況下，受託人應該審查它們以判斷它們是否符合本契约的要求（但無需確認或調查其中陳述的數學計算或其他事實的準確性）。
(b) 若發生並持續發生「違約事件」，受託人應行使本質抵押文件賦予的權利和權力，並在行使時同樣程度地小心謹慎，無論是任何明智之人在該等情況下處理其自身事務時所行使或使用的。
(c) 本契約書之任何條款均不得被解釋為免除受託人對其自身的疏忽或故意不當行為的責任，但是：
(1) 本款不應解釋為限制本條款的效力。本條款的（a）款本條款的該款；
(2) 受託人對受託人的負責人善意作出的判斷錯誤概不負責，除非證明受託人在確定相關事實時疏忽。
(3) 受託人在善意遵照根據提供，由任何一系列之未偿債券的占債權金額多數持有人所決定的指示所採取或未採取的任何行動，概不負責；關於時機、方法及地點，以及就該系列債券而言根據本契約賦予受託人的任何信託或權力所採取的任何救濟措施進行任何程序，或行使任何權力。第7.12節未偿債券的持有人中佔一系列未偿有价証券最高本金金額多數的指示就根據任何救濟措施的進行時機、方法和地點或行使任何授予受託人的此契約下與該系列債券有關的信託或權力。
(4) 此信託契約的任何條款都不得要求受託人在執行其在此項下的任何義務，或行使其任何權利或職權時，花費或冒風險自己的所有基金類型，或以其他方式承擔任何財務責任，如果它有合理理由相信，支出此類基金或對抗此等風險或責任的適當補償對其並非合理得到保證。
(d) 不論是否有明文規定，本契約所述與受託人行為、責任或保護有關的條款應受本契約條款約束。第八條款.
(e) 受託人對其所收取的任何款項或資產，除非受託人與公司另有協議，否則不負責利息。
(f) 除非本契約另有明文規定，由公司任何高級職員簽署的要求、請求、指示或通知即屬有效。
第8.2節。 拖欠通知.
在信託人實際知曉任何一個系列證券發生違約後的90天內，信託人應該透過郵件寄給所有證券持有人，將信託人已知的該等違約通知所有人。 該系列證券持有人（其姓名和地址見於安全註冊冊）應該於信託人知曉後，收到信託人已知的此違約通知，除非該違約已得到彌補或寬免；提供, 但是對於該系列證券的本金（或溢價，如有）或利息的支付違約，或對於該系列證券的任何沉默基金分期支付的違約，除外，信託人在保留此等款項上應受到保護。
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如果受託人誠信認定隱瞞此通知符合該系列證券持有人的利益。對於本條款而言，“違約”指任何事件，該事件對該系列證券構成或在通知或屆時或兩者後將構成違約事件。
第8.3節。 受託人的某些權利.
根據本條款的規定，第8.1條款:
(a) 受託人可以最終依賴，並在根據其認為是真實並由正確方或方所簽署或提供的決議、證書、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、指示、同意、訂單、債券、債券型、票據、其他債務證明或其他文件的行為或不行為上獲得充分保護。
(b) 本文件中提及的任何公司要求或指示應有公司要求或公司訂單作為足夠證明，或如本文件另有明文規定，董事會的任何決議可以有董事會決議或如本文件另有明文規定作為足夠證明；
(c) 本契約之管理中，當受託人視為在執行任何動作前或之前需要證明或確立某事時，除非此處明確規定需使用其他證據，否則在其無惡意的情況下，可以要求並依賴於行政人員的證書或法律顧問的意見。受託人對於依賴行政人員的證書和/或法律顧問意見而采取或遺漏的任何善意行動概不負責。
(d) 受託人得與其選定的律師諮詢，該等律師的建議或任何法律意見對於其根據善意接受並依靠該等建議而採取、忍受或遺漏的任何行動，在此將被視為完全授權和保護。
(e) 受託人在沒有按照此信託槍贖行使其賦予的任何權利或權力的義務，根據此信託有關持有人的任何要求或指示（包括但不限於提起、進行或捍衛任何訴訟）, 除非該持有人已向受託人提供安全或賠償，以合理滿足其因遵從此要求或指示而可能產生的成本、費用和責任；
(f) 受託人無須對所述決議、證明書、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、指示、同意、訂單、債券、债券、票據、其他負債證據或其他文件所載事實或事項進行任何調查，但即便如前所述，若受託人進行或被指示進行進一步調查該等事實或事項，則在至少提前三個（3）業務日通知或公司可接受的更短時期內，受託人有權合理檢視公司的帳冊、記錄和處所，本人或代理或律師，並在未受到 第8.1(c)條，受託人對於此類調查或研究不負擔任何責任或額外責任。
(g) 受託人如履行其認為根據本契約授權或據其自由裁量、權利或職權授予的行動、遭受或忽視均在善意並且認為其為授權。
(h) 受託人可以直接或通過代理人或律師執行此處的任何信託或權力，並履行此處的任何職責，受託人對根據其善意指定的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽概不負責；
(i) 受託人除非受託人的負責人實際知悉任何違約或違約事件，或除非收到任何確實為此類違約或違約事件的事件之書面通知，在此處受託人的負責人處收到，並且該通知參考證券和本契約。為了確定受託人在本契約下的責任和義務，無論在本契約中提及違約或事件時，
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預設，此等參考應僅解釋為根據本文件Trustee被認為已收悉通知的預設或違約事件。第8.3(i)條;
(j) 信託受託人在此列舉的寬鬆權利不得被解釋為受託人的職責；
(k) 向受託人授予的權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得補償的權利，將擴展至並可由受託人在其在本協議中的每個職能下以及在此受僱以行事的每位代理人、保管人和其他人員強制執行。
(l) 受託人可能要求公司提交一份證書，列明在該時刻被授權根據這份信託契約採取指定行動的個人和/或職稱；提供受託人合理相信從公司收到或目前存檔的最後一份證書不再準確；
(m) 受託人無需就執行本契約下的信託和權力給予任何票據、債券或擔保。
(n) 受託人除了請求在此情況下依此規定進行的任何交易或轉讓所需的證書或其他文件外，對確保遵守任何國家或州的證券法條款概無義務或責任。
第8.4節。 不對陳述或證券發行負責.
本文及證券所載列的事項（不包括受託人之驗證證書）應視為公司的聲明，而受託人或任何核證代理人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本契約書或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人或任何核證代理人對公司對證券或其所得款項的使用或運用不負責任。
第8.5節。 可能持有證券.
受託人、任何驗證代理人、任何付款代理人、任何安防登記代理人或公司或受託人的其他代理人，在其個人或其他任何性質下，可以成為證券的擁有人或抵押人，並且根據第8.8節和8.13，可以以與其不是受託人、驗證代理人、付款代理人、安防登記代理人或其他代理人擁有相同權利時對公司進行交易。
第8.6節。 信託持有的金錢.
受託人根據信託管理的資金無需與其他資金分開，除非法律要求。 除非與公司另有協議，否則受託人對其根據本擔任的任何資金不承擔利息責任。
8.7節。 補償及應付款項.
(a) 公司同意：
(1) 向受託人不時支付報酬，作為受託人接受本契約並在此提供受託人、支付代理人、安防登記員及在公司和受託人同意下以其他所有身份提供的服務的報酬，其金額由公司和受託人不時書面同意（此報酬不受任何有關明示信託受託人報酬的法律條款限制）。
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(2) 除非本文件另有明文規定，應根據本信託契據的任何規定，按照託管人的要求償還託管人根據本信託契據所產生或支付的所有合理經費、支出和預付款（包括其代理人和律師的合理報酬、費用和支出），但不包括由於其過失、惡意或故意不當行為而引起的任何開支、支出或預付款；
(3) 為了賠償受託人及其代理人、董事、員工和官員，並使其免受任何因接受或管理此處信託而發生的損失、索賠、損害、責任或合理的實際支出（包括其代理人和律師的合理報酬、費用和支出），在其或其方無疏忽、惡意或故意不當行為的情況下，包括保護自己免受與行使或履行受託人在此處的任何權力或職責有關的任何索賠或責任的合理成本和實際支出。
作為本條款下公司履行義務的安全保障，受託人在所有基金類型及資產上都擁有優先於證券的留置權，並且可以從其身為受託人所持有或收取的任何款項或物品中扣留或相互抵銷根據本契約應支付的款項。如果在違約事件發生後及持續期間，受託人支付支出或提供服務，這些支出和服務的報酬將被視為根據美國破產法第11章或任何適用的聯邦或州法律對債務人提供救済的管理費用。本條款的規定第8.7條將在受託人辭職或被解職以及本契約因任何原因滿足、清償和終止後繼續有效。
(b) 受託人應及時通知公司任何可能尋求賠償的第三方索賠，並提供其已收到書面通知。未能如此通知公司的，除非該失誤實質上損害了公司對該索賠的軍工股辯護，否則不得解除公司在本文件擔保下的義務。公司應該在受託人合理滿意的專家協助下辯護該索賠，而受託人應適度合理地提供協助，所有費用由公司承擔。提供如果在任何此類索賠中，被告既包括公司又包括受託人，而受託人已經得出結論，認為自己可能擁有與公司不同或額外的法律辯護，或者受託人已經得出結論，認為公司和受託人之間可能存在任何其他實際或潛在的利益衝突，受託人應有權選擇獨立的法律代理人，而公司應該支付這些獨立法律代理人的合理費用和開支。任何影響受託人的和解協議都不得未經受託人書面同意而達成，除非受託人獲得有關索賠的完全無條件免責，並且該和解不包括受託人或其代表承認任何過失、有罪或未行動。在公司根據本文件所述辯護某項索賠之後，受託人不得在未獲得公司同意的情況下（不得以不合理方式拒絕或延遲）和解或妥協任何訴訟或行動。第8.7(b)條在公司承擔本文件所述索賠的辯護後，受託人不得在未經公司同意的情況下（不得不合理地拒絕或延遲）和解或妥協任何訴訟或行動。
8.8節。 資格除名; 衝突利益.
受託人應遵守《信託契約法》第310(b)條的條款。
8.9節。 要求公司受託人資格及適格性.
在這裡，始終需要一家根據美利堅合眾國法律進行業務運作的公司擔任受託人，可以是美國任何州或哥倫比亞特區的組織，根據該等法律有權行使公司信託權力，並且擁有至少5000萬美元的合併資本和盈餘，並受聯邦或州政府監督或檢查。如果該公司依法或根據監管或檢查當局的要求至少每年發布狀況報告，則對於本條的目的，該公司的合併資本和盈餘將被視為其。 根據其最近公布的狀況報告中所列的合併資本和盈餘，如果受託人在任何時候根據本條文的規定不再符合資格，則應立即按照本條所規定的方式辭職，並產生本文中所規定的效果。
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8.10節。 辭職及解任；繼任者的任命.
(a) 根據本條款，受託人的辭職或免職以及任命繼任受託人均不得生效，直到繼任受託人按照適用的要求接受任命。第8.11節.
(b) 受託人可以隨時就一個或多個系列的證券向公司書面通知辭職。如果在辭職通知發出後的30天內沒有交付後任受託人所需的接受儀器，則辭職的受託人可以向有管轄權的法院申請指定一位後任受託人來負責該系列的證券。第8.11節如果在辭職通知發出後的30天內沒有交付後任受託人所需的接受儀器，則辭職的受託人可以向有管轄權的法院申請指定一位後任受託人來負責該系列的證券。
(c) 受託人可隨時被任何系列證券持有人代表大部分擁有該系列債券主金額的人通過行動罷免，並將此行動通知受託人和公司。
(d) 如有任何時間：
(1) 若受託人未能遵守第8.8節在公司或任何持有人曾為安防的持有人發出書面要求後六個月後，或
(2) 受託人不再具備資格，依照第8.9條 並在公司或任何此類持有人提出書面要求後，未能辭職
(3) 如托管人變得無法行動或被宣告破產或無力償債，或被任命為托管人或其財產的接管人，或有任何公職人員因重新組織、保全或清算之目的而掌管或控制托管人或其財產或事務，
在任何這種情況下，（i）公司可以撤換信託人關於所有安全證券，或（ii）根據，第7.14節，任何已經該安全證券的善意持有人至少六個月的持有人可以代表自己和其他所有情況相似的持有人向有管轄權的法院請願，要求撤換信託人關於所有安全證券並任命繼任的信託人或受託人。
(e) 如受託人就一或多個系列證券而辭職、被解除或無法行動，或因任何原因在受託人辦公室出現空缺，該公司應立即委任該或該系列證券的繼任受託人（理解，任何該等繼任信託人可以就一或多個或全部該系列證券委任。任何時候，對於任何特定系列的證券只有一名受託人）及必須符合適用的要求第八十一節。如果在該等辭職、撤銷或無能力或出現該職位空缺後一年內，就任何系列證券的繼任受託人由法案委任該系列之未償還證券的主要金額的持有人交予本公司及退任受託人，則被委任的繼任受託人應立即按照適用的要求接受該等委任第八十一節成為該等系列證券的繼任受託人，並在此程度上取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或持有人不得任何其任何系列證券的繼任受託人，並以下規定的方式接受委任第八十一節任何持有人，至少六個月為此類型證券的真誠持有人，可代表自己和所有類似地位置的其他人，向任何有權管轄權的法院提出任何有權管轄權的法院，就該等系列證券的繼任受託人委任。
(f) 公司應就任何系列證券的受託人辭職、被解職和任命任何系列證券的繼任受託人分別通知。
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通過郵寄以掛號方式預付郵資的書面通知，寄送給所有持有該系列證劵的持有人，其姓名和地址應出現在安防登記簿中。每份通知應包含有關該系列證劵的繼任委託人姓名以及其公司信託辦事處的地址。
第8.11節。 繼任人接受任命.
(a) 在任何繼任受託人對所有證券的任命情況下，每位經任命的新受託人應該簽署、承認並交付給公司和退任的受託人一份接受該任命的文件，因此退任的受託人的辭職或解除將生效，而該繼任受託人在不需要進行進一步的行動、契據或轉讓的情況下，將被授予所有退任受託人的權利、權力、信託和職責。在公司或繼任受託人的要求下，該退任受託人應當支付其費用後，簽署並交付一份文件，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應當適當地轉讓、移交和交付給該繼任受託人在此留存的所有財產和款項。
(b) 就本合約下一個或多個（但非所有）系列的證券委任繼任受託人的情況下，公司、即將卸任的受託人以及每位關於一個或多個系列的證券的繼任受託人應該簽署並交付補充本契約的契約，其中包括每位繼任受託人接受該委任，該契約（1）應包含轉移並確認將所有與即將卸任的受託人有關系列的證券的權利、權力、信託和義務轉讓給每位繼任受託人所需或可取的條款，（2）如果即將卸任的受託人並非卸任所有證券，則應包含視為必要或合宜的條款，以確認即將卸任的受託人有關他未卸任的那個或那些系列的證券的所有權利、權力、信託和義務繼續由即將卸任的受託人持有，（3）應添加或更改本契約的任何條款，以提供或輔助透過一位以上的受託人進行本信託的管理所需要的，懂得本文或該補充契約中任何內容都不構成這些受託人共同信託人，每位這樣的受託人都將成為根據本契約進行管理的一個或多個信託的受託人，併從任何其他這類受託人管理的任何一個或多個信託中分開。在簽署並交付這樣的補充契約後，即將卸任的受託人的辭職或移除將根據該契約內提供的程度生效，並且每位這樣的繼任受託人，在無需任何進一步行為、契據或轉讓的情況下，將被授予有關該或那些系列的證券的即將卸任的受託人的所有權利、權力、信託和責任。在公司或任何繼任受託人的請求下，即將卸任的受託人應當將其根據本合約就該或那些系列的證券持有的所有財產和款項妥善轉讓並交付給這位繼任受託人。
(c) 在任何接任受託人的要求下，公司應執行任何及所有文件，以便更完全和確實地將所述權利、權力和信託完全授與並確認給該接任受託人，如本節所述。clause (a)所述證券，自上述“clause (c)”所述美國境內或任何州境內依據美國境內或任何州境內法律成立、資本額和盈餘未分配利潤總額不少於5億美元的商業銀行發行或保證的已全面擔保回購協議，其期限不超過30天，以及和(b)在本節第所述情況下。
(d) 任何接替受託人在接受任命之時，除非符合本條款規定的資格和條件，否則不得接受其任命。
(e) 儘管根據信託書替換受託人，第8.10節，公司根據第8.7條將繼續履行以造福於卸任受託人。
第8.12節。 合併、轉換、合併或業務承繼.
任何業務信託人可能被併入或轉換的任何公司或其他實體，或與之合併的公司或其他實體，或任何由信託人參與的合併，轉換或合併所導致的公司或其他實體，或任何繼承信託人所有或實質所有公司信託業務的公司或其他實體，在不經任何當事方簽署或提交任何文件，或任何進一步行動的情況下，均應為此處信託人的繼承人;提供此類公司或其他實體應為
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除本條款規定有資格的購買者外。如果某些證券已由現任受託人認證，但尚未交付，則任何以合併、轉換或合併方式繼任該認證受託人的後繼者可採用該認證並交付已認證的證券，效力與該後繼受託人親自認證該證券一樣。
第8.13節。 索賠優先收取.
受託人應遵守《信託契約法》第311(a)條，但不包括《信託契約法》第311(b)條列明的任何債權關係。已辭職或被免職的受託人應根據其中所指明的範圍受《信託契約法》第311(a)條規定。
第8.14節。 委任確認代理人.
(a) 只要任何有價證券仍未兌付，受託人可以並且在公司的要求下，應該任命一位或多位認證代理人，負責某一或多個系列的有價證券，並且獲授權代表受託人對該系列有價證券進行認證，以便兌換、轉讓登記或部分贖回，或根據第 2.6 條規定; 提供在此期間，認證代理人的任命需經公司批准。因此認證代理人認證的有價證券有資格享有本契約的益處，並且對所有目的而言都是有效且具有約束力，就好像依照本受託書的規定由受託人認證的一樣。無論本受託書中何處提及受託人或受託人認證證書對有價證券的認證和交付，該提及應被視為包括由認證代理人代表受託人進行認證和交付，以及由認證代理人代表受託人簽署的認證證書。每位認證代理人應始終是根據美利堅合眾國法律、任何州法律或哥倫比亞特區法律組織和經營業務的公司或其他實體，並依據該等法律獲准作為認證代理人，其資本和盈餘總額不得低於5,000萬美元，並受聯邦或州當局監管或檢查。如果該認證代理人按法律或其所受的監管或檢查當局的要求至少每年發布財務狀況報告，則對於本節的目的，該認證代理人的資本和盈餘總額將被視為其最近發布的財務狀況報告中所載的資本和盈餘總額。如果某認證代理人按照本節的規定在任何時候不再符合合格條件，則該認證代理人應立即按照本節所規定的方式辭職。
(b) 任何經認證代理加入、合併、轉換的公司或其他實體，或與之合併的公司或其他實體，或任何經認證代理參與的任何合併、轉換或合併的結果的公司或其他實體，或任何繼承經認證代理公司代理業務的公司或其他實體，均無需受託人或經認證代理進一步執行或提交任何文件或進行任何進一步行動的情況下，仍將繼續作為經認證代理。提供該公司或其他實體應在本條款下具有資格。
(c) 驗證代理人可以隨時通過書面通知信託人和公司辭去職務。 信託人可以隨時通過書面通知該驗證代理人和公司終止驗證代理人的職務，並且信託人應在公司要求下立即終止任何此類職務。 收到辭職通知或終止通知後，或在任何時候該驗證代理人不符合本條款規定資格的情況下，信託人可以並且應在公司的要求下任命一位後任驗證代理人;提供信託人任命此驗證代理人需時，需在整個任期中獲得公司批准，並且信託人應以掛號郵件免費郵寄首次類郵件的方式向所有證券持有人發送有關此驗證代理人將提供服務的系列證券持有人的名稱和地址登記冊上的書面任命通知。任何後任驗證代理人一經接受根據本條款的任命，即被授予其前任在此項下的所有權利、權力和義務，效力同樣如同最初被指定為驗證代理人一樣。 除非根據本條款的規定合格，否則不得任命任何後任驗證代理人。
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(d) 公司同意不時向每位在本條款下提供服務的驗證代理支付合理的報酬。
(e) 如果根據本條款指定一名驗證代理人就一個或多個系列的任命，該系列的有價證券可在上面加蓋持有人的代替驗證代理人之驗證證書，形式如下：
這是所指定的證券系列中的一項，在前述契約中提及。
| [ ], | |||||||||||||||||
| 作為受託人 | |||||||||||||||||
| 通過 | |||||||||||||||||
| 作為驗證代理程式 | |||||||||||||||||
| 日期: | |||||||||||||||||
第8.15節。 後果性損害.
在任何情況下，受託人概不對任何特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害承擔責任（包括但不限於利潤損失），無論受託人是否已被告知可能發生此類損失或損害，並且不論索賠的形式如何。
第8.16節。 通知.
受託人同意接受並根據本契約書發出的未經保證的電子郵件、pdf、傳真或其他類似的未經保證的電子方法發送的指示或指示。提供, 但是受託人需已收到或在檔案中具有指定給予該等指示或指令的人員名單的在職證書，並包含該等指定人員的範本簽名，該在職證書應在需要添加或刪除名單中的人員時進行修改和更換。 如果公司選擇向受託人發送電子郵件或傳真指示（或通過類似的電子方法發出的指示），並且受託人酌情選擇遵從該等指示，則受託人對該等指示的理解應被視為具有支配作用。 不管該等指示與其衝突時，受託人不對受託人依賴並遵守該等指示所引起的任何損失、成本或費用承擔責任。 或與後續書面指示有所衝突或不一致。 公司同意承擔因使用此類電子方法向受託人提交指示和指令而產生的所有風險，包括但不限於受託人對未獲授權指示採取行動的風險，以及第三方拦截和濫用的風險。
第8.17節。 不可抗力.
在任何情況下，受託人對其在此履行義務過程中因不可抗力因素，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行為、內亂或軍事騷亂、核災或自然災害、神蹟、以及公用事業、通信或計算機（軟體和硬件）服務的中斷、損失或功能障礙而引起的任何失敗或延遲，不承擔責任；該受託人應明瞭將
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在該情況下，盡合乎銀行業板塊認可慣例的合理努力，以盡快恢復運作。
第九條
信託人和公司的持有人名冊和報告
第9.1節。 公司提供受託人名稱和地址。.
如果受託人不是安防註冊機構，公司將提供或導致提供給受託人：
(a) 每個常規登記日之後不遲於15天（或者如果與某一系列相關的常規登記日不存在，則按照董事會決議或相應債券之補充契約中規定的日期，每半年一次），須以受託人合理要求的形式提供當日持有人的姓名和地址清單。
(b) 在受託人書面要求之時，以收到公司任何該等要求後的30天內，提供一份類似形式和內容的清單，其日期不得超過提供該清單之時間前15天。
第9.2節。 信息保存；向持有人的通信.
(a) 根據提供給受託人的最近名單中包含的持有人的名稱和地址，受託人應盡可能維持最新狀態。第9.1節（如果有的話）以及作為安防登記處的受託人所收到的持有人的名稱和地址。受託人可以在收到新提供的名單後銷毀提供給其的任何名單。第9.1節在收到新提供的名單後，受託人可以銷毀根據提供的名單。
(b) 任何系列的持有人根據信託契約法第312(b)條，得與該系列或其他系列的其他持有人就本契約或該系列或其他系列的證券的權利溝通。公司、受託人、安防登記機構和其他人可受信託契約法第312(c)條的保護。
第9.3節。 受託人報告.
(a) 在每年5月15日後的60天之內，從本契約日期之後的5月15日開始，受託人應在前12個月內發生了信託契約法第313(a)條描述的任何事件的範圍內，但其他情況不然，寄發一份截至該日期的簡報報告，符合信託契約法第313(a)條的規定。受託人還應遵守信託契約法第313(a)條、第313(b)條、第313(c)條和第313(d)條的規定。
(b) 每封報告在寄送給持有人時都應該複印一份寄給公司並提交給委員會，以及列有該系列證券的每一個交易所（如有）。
(c) 如果任何一系列的證券在任何證券交易所上市或下市，公司應通知受託人，並且受託人應遵守《信託契約法》第313(d)條。
第9.4节。 公司報告。.
(a) 公司應在提交給委員會後的十五天內，向受託人提供季度和年度報告的副本，以及根據《交易所法》第13條或15(d)條的規定，公司應向委員會提交的信息、文件和其他報告的副本，並根據1.7條的要求，公司應遵守其他要求。
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信託契約法案第314(a)條。 公司通過委員會的EDGAR數據庫（或任何後繼者）提交給委員會的任何報告、信息或文件，在通過EDGAR數據庫（或後繼者）提交時將被視為已交付給受託人以便本第9.4(a)條，而無需通知受託人或公司採取其他行動。
(b) 根據本部分的規定，向受託人交付任何資訊、文件和報告僅供資訊目的，受託人收據此等項目不構成對其中包含的任何資訊或可從其中確定的任何信息的建設性通知，包括公司在此文件下的任何擔保的遵守（受託人僅有權依賴於董事證書）。clause (a)所述證券，自上述“clause (c)”所述美國境內或任何州境內依據美國境內或任何州境內法律成立、資本額和盈餘未分配利潤總額不少於5億美元的商業銀行發行或保證的已全面擔保回購協議，其期限不超過30天，以及根據本部分的規定，將任何資訊、文件和報告交付給受託人僅供資訊目的，受託人收到這些項目不構成對其中包含的任何資訊或可從其中確定的任何信息的建設性通知，包括公司在本協議下的任何擔保的遵守（對於此等事宜，受託人僅有權依賴於董事證書）。
第十條
補充契約
第十篇第一節. 持有人未同意的補充信託契約.
在未經任何持有人同意或通知任何持有人的情況下，公司和受託人（在公司的指示下）隨時隨地可以不時可以將一份或多份本公證書補充的公證書（包括任何相關意見書、證書和附屬文件），形式應合理令受託人滿意，可用於以下任一目的：
(1) 以證明另一人繼承公司並承擔本證券中公司的契約；或
(2) 為了使各系列證券的持有人（如果此等約束是為了不是所有系列證券的持有人的利益而設定的，則註明此等約束是專門為此等系列的利益而明確包括）可選擇增加公司的契約條款，或放棄本協議賦予公司的任何權利或權力；或
(3) 為所有板塊或任何一系列證券增加任何額外的違約事件（且如果該違約事件僅限於少於所有證券板塊受益，則聲明該違約事件明確地僅為該系列受益而包含）；或
(4) 以致必要可允許或促成發行新證券的程度來增加或更改本契約的任何條款。第2.1節以允許或促成發行應可持有、可或不可註冊本金、有或無息票的證券或促成發行無記名形式的證券。
(5) 為了保護證券；或者
(6) 對於證券不添加任何擔保；或
(7) 更改或刪除本契約的任何條款；提供任何此類更改或刪除僅在在執行該等補充契約之前創建的任何系列安防已無未尋獲中而被賦予該條款福利時生效；或
(8) 對於任何系列的證券進行變更，而不會不利於該系列證券的任何持有人的權利；或
(9) 制定任何一系列證券的形式或條款，符合第2.1節；或
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(10) 為備證及證明任命在此之下一位接替受託人管理一個或多個系列證券的接受，或增加或更改本契約的任何條款，以提供或促進此處的信託由超過一位受託人管理，根據的要求第8.11(b)條款；或
(11) 為消除任何模棱兩可或遺漏，或更正或補充本協議中可能不完善或與其他條款不一致的任何條款，或就根據此信託契約而產生的事項或問題作出其他規定； 提供使得該行動不會在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響；或
(12) 為了符合託管契約法下的此契約資格要求，以及確保或維持此契約的合格性。
(13) 使此契約或有關證券符合其在相關說明書、說明書或披露文件中的描述。
第十篇第二節. 經持有人同意的補充契約.
(a) 在受到受影響的每一系列債券的未清償安全證持有人所持支應之擔保品金額不低於過半數的同意，經此等持有人送達給公司及受託人的行為，公司及受託人（按照公司的指示）可以為增列任何條文、以任何方式變更或刪除本契約或該系列債券的任何條文，或以任何方式修改該系列債券持有人在本契約下的權利而締結補充契約或補充本契約。未經受到直接受影響的每一個未清償安全證持有人的同意，在此之下，補充契約不得（就任何非同意持有人持有的未清償安全證而言）：第10.2節對於任何未經同意持有人持有的未清償安全證（就無同意持有人而言）：
(1) 更改該安防的到期日期，本金，或任何本金的分期支付或利息，降低其本金金額或利息率或可支付當中的任何贖回溢價，或減少原始票面折價安防的本金金額，當根據某一償債到期日宣佈對該安防加速到期時，或損害任何憑持者在選擇權下即時還款的權利或更改任何付款地點，或應支付貨幣，或支付任何貽礙付款催告期後該安防到期日(或贖回日期)後或修訂任何系列的證券以使此等證券降為其他負債之下，或第 7.2節或對憑持者選擇權下的任何憑證支付損害，或更改任何支付地點，或應支付貨幣，或支付任何貽礙付款催告期後該安防到期日(或贖回日期)後或修訂任何系列的證券以使此等證券降為其他負債之下，或
(2) 減少該債券的未清債券的本金金額的百分比，需獲得其持有人對任何此等補充債券合同的同意， 或對於本債券中規定的豁免（對該債券條款的某些條款或本債券下違約情況及其後果的違約）所需的持有人同意；或
(3) 修改本條款的任何規定或其他。第7.13節，除非增加任何類似百分比或規定不能修改或放棄本契約書其他部分的條款，而無需得到受該等修改直接影響的每個未償還證券持有人的同意；提供, 但是，本條款不應被解釋為要求任何持有人對“受託人”一詞的引用的變更以及本條款中隨之的變更或本條件的刪除，根據第8.11(b)條的要求，無需取得持有人的同意。第8.11(b)條的規定。和10.1(8)；或
(4) 將任何安防以非該安防所述的貨幣支付。
(b) 一項補充大事契約，該大事契約更改或取消此大事契約中明確專供一個或多個特定系列證券受益的任何契約或其他條款，或修改該系列證券持有人就該契約或其他條款的權利
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條款中的任何規定都不得被視為影響本契約下任何其他系列證券持有人的權利。
(c) 根據這一條款，持有人行動無需批准任何擬議的補充契約的具體形式，但只要該行動批准其實質內容即可。
(d) 公司可設立一個記錄日期，以確定有權根據本部分同意的證券持有人的身份。該記錄日期應為以下較晚者之一(i)首次尋求該同意之前的30天或(ii)根據受託人向受託人提供的最近的持有人名單日期。第9.1節在進行此等徵詢之前。
第十篇第三節. 執行補充信託契約.
在執行或接受本條款允許的任何附加信託創建的補充信託或本契約因而修改的信託時，受託人有權收到並（根據 」有權依賴官員證書和律師意見書，聲明該補充契約的執行經本契約授權或許可並遵守本條款的規定（包括）。第8.1條款應完全受保護，並得依賴官員證書和律師意見書，聲明該補充契約的執行是否經本契約授權或許可，並符合本條款的規定（包括）。第10.5節受託人可以但不得被迫簽訂任何影響受託人本契約下自身權利、職責、豁免或對本契約下義務的補充契約。
第十篇第四節. 補充信託契約的影響.
根據本條款的任何補充契約的執行，本契約將相應進行修改，該補充契約將為所有目的而成為本契約的一部分。任何先前或之後在此經由驗證並遞交的有價證券持有人將受其約束。
第10.5節。 符合信託契約法.
根據本條款執行的每份補充指示應符合當時生效的信託契約法要求。
第10.6節。 證券中對補充信託契約的參照.
根據本條款執行任何補充信託契書後，證券可能會被證明並交付，若受托人要求，可能且應當刻在表格上附註由受托人批准的任何補充信託契書規定的事項。 如果公司如此判斷，可能將經修改以符合任何此類補充信託契書的新證券的任何系列製備並由公司執行，這些證券可能被受托人證明並交付，以換取該系列的未流通證券。 受托人和公司認為，公司可能準備並執行任何這類補充信託契書的修改，以符合任何此類補充信託契書的新證券，這些證券可能被受託人證明並交付，以換取該系列的未流通證券。
第XI條款
滿意和解除; 償還
第11.1節。 債券的滿意和解除。關於任何系列的證券（如果不是本證券所發行的所有系列）的本次契約，應在公司訂單下停止生效（除非在此明確指定證券的任何存活轉讓或兌換的登記權利和償還本金、如有的溢價和利息權利），並且代表公司，承辦人將執行適當的證明文件以確認本次契約已滿意且解除，費用由公司支付。.
(a) 本契約應於公司要求時，對於任何系列證券，除了對於本文明文訂明的任何存續的轉讓或交換或此類系列證券的遺失、被竊或損毀的替換權利外，即告不再有效，並托管人應在公司要求下且由公司負擔費用時，簽署文件承認滿足條件並釋除對該系列的本契約。
(1) 或者：
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(A) 所有板塊中所認證和交付的證券都已交付給受託人予以注銷（但不包括（i）已被毀壞、遺失或被盜的該類證券，已按照提供的方式更換或支付的證券第 2.6 條規定並且（ii）已為其支付款項的該類證券，在過去已由公司依照規定存入信託或保留在信託中，此後已歸還給公司或已從該信托中解除，正如所載第5.3節或者
(B) 所有此類別的證券，如未交付予受託人以供注銷：
(i) 已到期並應付，或
(ii) 將於一年內到期並在其規定到期日支付。
(iii) 應在滿一年的時間內進行退還呼籲，在滿意信託受託人發出退還通知的安排下。
及公司，在上述情况下，已向受托人存入或导致存入資金作为trust对的trust资金，旨在建立足够支付和清偿尚未交付给受托人取消的有关证券的全部债务的金额，以支付该存入日期之前（在该系列证券到期服用的情况下）或到期日或赎回日期时的本金和利息；第(i)款, (ii) 或者(iii)在上述情况下，公司已存入或导致存入信托受托人的trust資金，旨在建立足够支付和清偿该系列证券尚未交付予信托受托人取消的全部债务的金额，包括截至该存入日期的本金和利息（对于已到期和应付款项的该系列证券）或应付款项或赎回日期，以及
(2) 該公司已支付或已導致支付所有與該系列證券相關之其他應支付款項；並
(3) 公司已向受託人交付了一份執行官證書和法律顧問意見書，每份證明所有先決條件均根據本債券與該系列證券相關滿足並完成的須得到遵守。
(b) 在任何系列證券均已全數清償之時，本契約將於公司要求下不再生效，並由代理人費用支出，執行釋放本契約的滿意及解除文件。
(c) 儘管履行和解除本契約，公司對受託人的義務仍然存在。第8.7條如果根據和對受託人存入款項，子條款(B)1250萬美元第(a)(1)條本文件的第11.1節就此，受託人在⋯⋯之義務將繼續存在。第11.6節和第5.3(e)條款，公司不得依此部分更改董事會建議或根據第7.1（f）條款解除本協議，除非:將繼續存在。
第11.2節。 公司的選擇以實現兌付或契約兌付.
除非根據第2.1節其一或兩項提供（a）席錫勛護權證券或其他系列證券的還款或（b）席錫勛護權證券或其他系列證券的契約性還款第11.3節席錫勛護權證券或其他系列證券不適用於特定系列證券时，則該條款，與其他條款第11.4節第11.3條款第11.3條, 11.4, 11.5和11.6對於該特定系列的證券適用，並且公司可以在任何時候選擇就該特定系列的證券，選擇以下任一選項，第11.3節 或者第11.4節在符合以下所述條件的情況下，將其應用於該系列的未偿證券第11.3節, 11.4, 11.5和11.6.
第11.3節。 抵償和解除.
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在本公司行使下所述的期權後第十一節 (二)以及滿足在中所述的失敗條件第十一章五節，本公司在符合以下條件之日，即被視為已解除對該類系列之未償還證券的義務（以下簡稱，」失敗」)。就此目的而言，該等損失意味著該公司應被視為已支付並解除該系列之未償還證券所代表的全部債務，並在有關證券的情況下完成所有其他義務（而受託人須按本公司的支出和指示執行承認同的文書），除下列情況除外，直到本公司另有終止或解除為止。:(A) 未償還持有人的權利此類系列的證券僅從下文所述的信託基金獲得第十一章五節以及該部分更詳細的規定，有關該等證券的本金（及保費（如有）和該等付款到期時的利息的付款，(B) 公司對該等證券對該等證券的義務第二十四節, 2.5, 2.6, 5.2 和5.3、(C) 受託人根據的權利、權力、信託、義務和豁免第二十五節、第二十六節, 2.7, 2.8, 2.9, 5.3(e), 8.7和 11.6以及其他情況下，受託人有責任驗證登記轉讓或交換時發行的該類系列證券及 (D)第十一章三節, 11.4, 11.5和11.6。視乎遵守規定第十一章三節, 11.4, 11.5和11.6，本公司可行使其根據此項選擇第十一節 (三)儘管事先行使其根據的選擇第十一節 (四)就該類系列的證券而言。
第11.4條。 違約豁免.
公司行使所述選擇權後，第11.2節，並滿足解除責任的條件後，第11.5節，公司應解除根據第5.4條, 5.5, 6.1和 9.4和根據具體規定適用於某一系列證券的其他契約約定第2.1節在遵守任何該類規定的前提下，否則不得根據該條款規定進行（不遵守任何該類條款規定不構成違約或違約事件）第 7.1節，並發生在第7.1(4)條所述的任何事件第7.1(4)條和(7)，以及根據規定應適用於一系列證券的任何其他違約事件第2.1節除非根據該條款另有規定，否則在滿足下文所述條件後（以下簡稱“若滿足以下條件”）不構成違約或逾期事件，關於該系列的未償還證券在該日期之後。契约妨货就此而言，該契約豁免意味著，關於該系列的未償還證券，公司可以不需遵守並且不應對此處所述的任何條款、條件或限制承擔任何責任，無論因直接或間接地與在本文件的任何其他地方對任何該條款的引用或在任何該條款中對本文件或任何其他文件中的任何其他條文的引用，但本契約餘下部分和該證券將不受影響。
第11.5條。 兌付或合約兌付的條件.
以下應為適用於該系列債券的條件。第11.3節 或者第11.4節對於該系列的債券應該符合以下條件：
(a) 該公司應不可撤銷的存款或導致存款給受託人（或其他滿足以下要求的受託人）第八節誰應同意遵守本條款第十一條適用於其）作為信託基金，用於進行以下付款，特別擔保並專門為該等證券持有人的利益而作為保證金，(A) 一定金額，或 (B) 根據其條款預定支付本金和利息將在任何付款到期日提供一定金額的美國政府義務，或 (C) a 根據國家認可的獨立公眾公司認為，其組合，足夠的會計師在交付和解除信託人的書面證明，並由受託人（或其他合資格受託人）申請支付和解除，(i) 本金或本金或利息分期時，該等系列未償還證券的本金（如有）及每分期的本金（如有）及利息的本金（如有）以及 (ii) 任何強制性的任何強制性適用於該類系列的未償還證券的扣除基金或類似付款在該等款項按照本契約及該等證券的條款到期及應付的日期。用於
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為此，“美國政府債務”指美利堅合眾國的直接債務，其全力信用已經承諾支付或被美利堅合眾國控制或監督的機構或機構的債務，其支付被美利堅合眾國全力信用保證，這兩種情況下均不得由發行人自行贖回或贖回，並且還應包括銀行（根據1933年證券法第3(a)(2)條的定義，自時間至時間進行修改）發行的存款收據，作為上述美國政府債務或存款顧問的代管人，以及此類存款收據持有者的賬戶中任何這類美國政府債務的本金或利息的特定支付；提供除非法律要求，否則該代管人無權從該代管人收取的任何金額中對存款收據持有人應支付的金額進行扣減，即使是關於相關的美國政府債務或存款收據所證明的美國政府債務的本金或利息的特定支付;
(b) 在存入資金的當天，關於該系列證券，沒有發生且持續發生任何違約事件（除了因為借入資金用於此存入資金以及為此借款提供擔保權的違約事件之外）。
(c) 這種無效或契約無效不會使該系列證券的受託人出於信託契據法的目的對公司的任何證券具有衝突利益；
(d) 該種解除或契約註銷不會導致違反或構成公司參與或受約束的任何其他協議或文件的違約。
(e) 這種取消或契約取消不會導致該系列證券在《交易法》下列在任何註冊的國家證券交易所上市。
(f) 在選舉的情況下，第11.3節公司應向受託人交付律師意見書，該意見書指明(x)公司已經收到或者內部稅務局已經發布了一份裁決，或者(y)自本契約日期以來聯邦所得稅法律已經發生變化，無論哪種情況，憑藉該意見書應確認該系列未償還證券持有人將不因該償債而於聯邦所得稅用途上認可收入、利润或損失，將對同等金額、同等方式和同等時間支付聯邦所得稅，如若不發生該償債則情況將如何。
(g) 在下列舉行選舉的情況下第十一節 (四)本公司應已向受託人發出一份律師意見，指出該系列的未償還證券的持有人不會因此違反聯邦所得稅而承認所得、收益或損失，並將按照相同的方式和時間繳納聯邦所得稅；
(h) 此種抵償或契約抵償應符合可能根據相關之任何額外條款、條件或限制而對公司施加的該等規定。第2.1節並且
(i) 公司應向受託人遞交一份主管證書和律師意見書，每份均聲明已達成有關於解除質押或符合監察條款解除質押之所有前提條件。第11.3節或根據情況，履行由於財產解除質押或依監察條款解除質押之所有前提條件。第11.4節。
第11.6條。 存款和美國政府債務將被託管；其他雜項規定.
(a) 根據本條款的規定，第5.3(e)條款，公司不得依此部分更改董事會建議或根據第7.1（f）條款解除本協議，除非:，所有存放於受託人（或其他合格受託人，共同用於本第11.6節其中公司董事會(“董事會”)已選擇要求所有持有認股權證的持有人以“無現金基礎”的方式行使該等認股權證，即通過放棄該等認股權證，並獲得數量等於（x）認股權證底下的普通股數目乘以“公平市值”，減去（y）公平市值的商；信託）, 所有款項和美國政府
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存放給受託人的義務，以及受託人就美國政府義務存放給受託人而收到的所有款項，根據第十一節或者11.5，對於該類系列的未償還證券，受託人須依據該等證券及本契約的規定，直接或透過任何支付代理人（包括本公司擔任其支付代理人）支付，受託人可向該等證券持有人決定所有本金（及保費（如有）應付的金額，以及利息，但除法律要求的範圍外，這些資金不需要與其他基金分開。
(b) 公司應支付並賠償受託人，針對根據存入的美國政府債務而徵收的任何稅金、費用或其他費用。第11.5節或在此類系列的優先證券持有人應負責的除外，就該等應付的本金和利息而言，對此所得的任何稅金、費用或其他費用提供賠償。
(c) 儘管有相反的內容，受託人應按照
第十一條時不時根據公司要求將其持有的任何款項或美國政府擔保支付給公司，如
第11.5節公認的獨立會計師行的意見認為，根據其交付給受託人的書面證明書，
超過當時所需存入相等化與承諾相抵的金額，支付欠受託人款項或已經權利。
* * * *
本文件可由任何份數量的副本執行，每份如此執行者應被視為原本，但所有此類副本共同構成一個同一文件。
[本頁其餘部分故意空白；簽名頁隨後.]
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鑑此，各方已簽署本契約為據上述首次日期正式執行。
| 公司： | ||||||||
| TIPTREE公司。 | ||||||||
| 作者： | ||||||||
| 名字： | ||||||||
| 職稱： | ||||||||
[債券契約的簽署頁]
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證明書之當事人已使本契約在上述日期正式執行。
| 受託人： | ||||||||
| 【請填入】，作為受託人 | ||||||||
| 作者： | ||||||||
| 名字： | ||||||||
| 職稱： | ||||||||
[債券契約附簽名頁]
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