展示品 5.1
美洲大道1271號 | 紐約,NY 10020
2024年5月31日
董事會
asp同位素公司。
華盛頓特區賓夕法尼亞大道1101號,300室
華盛頓特區 20004
回信: | asp同位素公司。 Form S-3的登記聲明書 |
女士們,先生們:
我們已代表Delaware州的ASP同位素公司(“公司”)提供法律諮詢,與該公司準備並向證券交易委員會(“交易所”)提交S-3表格的註冊聲明(“聲明”),根據1933年修訂的證券法(“證券法”)權益代理)與證券交易委員會(“交易所”)就公司提交S-3表格的註冊聲明(“聲明”)進行往來」提交給美國證券交易委員會(「)根據1933年修訂的證券法(“證券法”)提交的S-3表格的註冊聲明(“聲明”)申報書)根據1933年修訂的證券法(“證券法”)提交的S-3表格的註冊聲明(“聲明”)證券法對於預計每次發行最多5000萬美元的以下證券組合(“),有關的事項如下:“登記證券”):(i)公司普通股,每股面值0.01美元(“普通股”);(ii)公司優先股,每股面值0.01美元(“優先股”);(iii)債務證券,分為一個或多個系列(“債務證券),可以依據有關債券票據的首次發行日期前後或者公司選定的信托人之間的公證(“)信託”和公司之間的形式被提交作為展覽4.1和4.2以及與特定債券票據系列相關的一個或多個債券票據補充協議(統稱為“)Indentures”);(IV)購買普通股、優先股或債券票據的認股權證(統稱為“認股證),可以在一個或多個認股權證協議下於認股權證的首次發行日期前後或由公司選定的認股權證代理人之間發行(“權證代理”)和公司(各自為“認股權證協議”)和(v)任意組合的其他在(i)至(iv)中所描述的證券中的一種或多種證券的單位(“單位”)。本意見書是根據《證券法》第601(b)(5)條款下《S-k準則》的要求提供的。
在陳述所載意見時,我們已檢視了公司董事會通過的議案的原件或副本,經過認證或以其他方式滿足我們的要求,其中包括(i)註冊申報書,(ii)債券契約,(iii)公司董事會通過的決議(以下簡稱為“議案”),(iv)公司修正和重訂的公司章程(下簡稱為“章程”),(v)公司修正和重訂的公司章程,以及(vi)我們認為與下文所述意見有關且必要的其他企業記錄、協議、證書,包括但不僅限於公職人員和公司官員以及代表的證書或相應文件、條例和其他工具和文件。董事會註冊證書
為了提供這份意見,我們假設,未查證或調查:(i) 所有提交給我們的文件真實無誤;(ii) 所有提交給我們的傳真、電子、認證或影印副本符合原始文件並且該等副本的原件真實無誤;(iii) 所有自然人的法律容量以及在我們審閱的「登記聲明書」和所有文件上的所有簽名的真實性;(iv) 公司的帳簿記錄按照適當的公司程序維護;以及 (v) 我們審閱的公職人員和公司官員的證明書中的所有陳述均為準確的。
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asp同位素公司。
2024年5月31日
第2頁
在檢視已執行文件或待執行文件時,我們假設當事人具備或將具備依法締結和履行其下所有義務的權力,並且我們還假設所有必要行動(公司法或其他法律行動)已得到適當授權,並且上述當事人已就此類文件進行了執行和交付(除非我們在下面發表關於此類事項的意見,否則我們假設該文件對該當事人具有有效力和約束力)。此外,我們還假設:(i)與任何已登記證券相關的購買、包銷或類似協議已獲得適當授權並經過合法有效的執行和交付;(ii)在已註冊的證券作出提供或發行的時間點,登記聲明及其任何修改案都已生效並符合所有適用法律,且暫停其生效的止損市價單未經發布並繼續有效;(iii)所有已登記的證券將依據相關的聯邦和州證券法出售,並按照登記聲明和適用的說明預告書中所述的方式發行和銷售;(iv)已準備並向證券交易委員會提交了描述所提供已登記證券的預告書或詳細資料表,該文件將於所有相關時間點全部符合所有適用法律;(v)相關托管合同或托管人已根據1939年的托管法順利取得資格,並已或將向證券交易委員會提交關於每個托管人的t-1 表格的資格聲明;(vi)紐約法律被選擇為統轄托管合同的有效和合法條款;(vii)公司已獲得證券交易委員會和其他監管機構必要的所有法律所要求的同意、批准、授權和其他命令,以便(x)發行和出售所提供的已登記證券,以及(y)執行和交付相關的托管合同、購買、包銷或類似協議,或其他適用的運作文件;(viii)根據已註冊證券的換股、交換、贖回或行使發行的任何證券已得到適當的授權、建立,並且如適當的話已為該換股、交換、贖回或行使準備妥當,且關於所提供的普通股或優先股的股份,根據公司章程授權並且沒有其他預留的股份;(ix)在發行已登記證券的時候,公司是依法存在並在其註冊地的法律下正式合格和符合資格,並且具備進行發行的必要公司權力;(x)在發行已登記證券的時候,公司的章程和有效執行的公司章程全數有效且未經修訂、重訂、補充或以其他方式更改,並且自此之日起也沒有授權對任何這樣的修訂、重訂、補充或其他更改進行的授權;以及(xi)已登記證券的條款、執行和交付:(x)不會導致對公司有違約或違背協議或文書的結果,並且(y)符合任何法院或政府機構對公司的要求或限制。對於本文中表達的意見至關重要的事實,如果我們未能獨立確定或核實,我們依賴並假設了公司和其他代表的儀表和陳述的準確性。
基於上述,並根據本文所述的條件、例外和假設,我們認為:
就普通股而言,當(i)董事會或其委員會已採取所有必要的法人行動批准發行和提供問題的條款;以及(ii)代表普通股的證書已經被適當簽署、背書、註冊並發放,或者如果非證券化,公司的股份登記簿中已經進行了有效的記錄,在每種情況下要符合公司組織章程和現行的公司規則,則(A)根據董事會或其委員會批准的適用購買、包銷或類似協議,支付其貨款(不得低於普通股的面值);或(B)根據董事會或其委員會批准的證券條款或規定證券的工具進行轉換、交換或行使,支付其批准的股份貨款(不得低於普通股的面值),此等份普通股將被發行、全額付清且無需進一步課稅。
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2024年5月31日
第3頁
對於任何 Preferred 股類別或系列的股份,當(i)董事會或其委員會已經採取了一切必要的公司行動來批准該類別或系列股份的發行和條款,發行相關事項,包括通過決議確立和命名該系列以及確定其偏好、限制和相對權益,並根據適用法律向特拉華州州務卿提交了關於該類別或系列的指定證書(“ Certificate of Designation ”);以及(ii)代表優先股系列的證書已經經過適當的執行、批註、註冊和遞交,或者如果是不發證券,則已經根據公司的股份冊進行了有效的簿記註記,協議或者委員會批准的價格(不低於優先股的票面值)按照公司章程、指定證書和當時有效的公司章程的規定向適用的購買、包銷或類似協議之後支付相應的對價,或者(B)按照董事會或其委員會批准的證券或管理該證券的工具的條款進行轉換、交換或行使,並根據董事會或其委員會批准的對價(不低於優先股票的票面值),該系列優先股的股份將被有效地發行,完全支付且不可賦稅。指定證書(Certificate of Designation)指定證書(Certificate of Designation)
在債務證券方面,當(i)適用的契約已經由公司和受託人正式授權、執行和交付;(ii)董事會或其委員會已經採取所有必要的法人行動來批准發行和條款,以及相關事項;和(iii)該債務證券已根據適用的契約條款和適用的購買、包銷、類似協議或其他經董事會或其委員會批准的證券的規定正式簽署、鑒定、發行和交付,則在支付其中提供的對價後,該債務證券將構成公司的有效和約束力的負擔。
就認股權證而言,當(i)董事會或其委員會已經採取了必要的公司行動來核准認股權證的發行和條款,以及其發行的條件和相關事項;(ii)與認股權證相關的認股權證協議已經由公司和公司指定的認股權證代理人正式授權、有效簽署和交付;以及(iii)認股權證或代表認股權證的證書已經根據適當的認股權證協議和董事會或其委員會批准的適用的購買、承銷或類似協議合法簽署、簽名、注冊和交付,那麼在支付董事會或其委員會批准的對價之後,認股權證將構成公司的有效和約束力的義務。
關於單位,當(i)董事會或其委員會已經採取所有必要的法人行動來批准單位的條款,其發行的條款及相關事宜;和(ii)根據董事會或其委員會所批准的適用的購買,承銷或類似協議,單位已經按照要求執行和交付,則在支付董事會或其委員會所批准的考慮(不低於普通股的票面價值)後,單位將成為公司的有效和有約束力的義務。
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asp同位素公司。
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第4頁
除了上述的假設、評論、條件、限制和例外情況之外,本文所表述的意見還受到以下條件的進一步限制、受制和基礎:
a. | 我們在此表達的意見僅針對特拉華州通用公司法,以及對於公司的債券、認股權證和單位的有效和具有約束力的法律,是我們在根據報告書中預期的交易類型通常適用的紐約州法律。此處表述的意見與認股權證和單位有關,假設該認股權證和單位受紐約州法律管轄。在提出我們的意見時,我們未考慮並此處聲明無對其他管轄區、法院或行政機構的任何法律、案例、判決、規則或規定的應用或影響提出意見。此處表達的意見截至此日期,並受此處所設的事實事項可能發生的未來變化的限制,而我們不承擔通知您於報告書生效後可能發生的相同事宜的義務。此處表達的意見基於此日期生效的法律(且已發布或以其他方式普遍可得),該法律可能因立法行動、司法裁決或其他原因而發生具有追溯效力的變更,我們不承擔根據這樣的法律變更修訂或補充這些意見的義務,該法律在報告書生效後更改。此處表達的意見與債券有關,假設根據任何質押申報書下發行的一系列債券,將向公司提供或進行的貸款或寬限不低於2,500,000美元。 |
b. | 我們上述的意見受到以下因素的制約和限制:(i) 適用的破產、重整、破產保護、監管、暫停履行、詐欺轉移財產、債務人和債權人及其他類似法律,這些法律與普遍債權人權益有關或影響其;(ii) 公平原則(包括但不限於重要性、合理性、履行不可能性、善意和誠信原則等概念),無論是在公平訴訟還是普通法程序中都要考慮這些原則。 |
c。 | 我們的意見受到特定履行、禁制令或其他公平救濟的可用性在提出請求的法院的裁量之限制。 |
d。 | 您已告知我們,您打算不時以延遲或連續方式發行登記證券,本意見僅限於截至當前日期生效的法律,包括法規。我們明白,在發行任何登記證券之前,您將給予我們機會審查相應的運作文件(包括適用的說明書補充資料),並根據該等登記證券條款遞交該等補充資料或修訂意見書(如有必要或適當地)以供我們合理考慮。 |
我們同意將這份意見作為提交註冊聲明的附件。我們也同意在該註冊聲明中提及我們。在提供此同意時,我們並未承認自己屬於根據《證券法》第7條或其下屬委員會制定的規則和規定所要求同意的人類別。本意見僅限於所述事項,不對其他事項作出明示或暗示或推斷超出所述範圍以外的任何其他或更廣泛的意見。本意見函亦非擔保,不得推斷或暗示。
| 您真誠的, | |
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| Blank Rome LLP |
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