asp isotopes 公司。

發行人

並且

受託人

契約

截至日期：___________年______月______日

高級債券證券

目 錄

asp isotopes 公司。

1939年的信託契約法和修訂後的信託契約法（「信託契約法」或「TIA」）與日期為20的契約之間的調和和結合。

備註：本和解和對帳不得被視為信託契約的一部分，無論任何目的。

同時應注意信託契約法第318(c)條，該條規定信託契約法第310至317條（包括310至317條）的規定，均是每份符合資格的契約的一部分，無論是否實際包含在其中。

簽約書，日期為20年              ，由ASP ISOTOPES INC.（以下稱為“公司”）組織成立的德拉瓦州法定公司，主要辦公低址在馬塞諸賽茲州馬爾博羅，校園大道100號，6樓，與此而成為受託人（以下稱“受託人”），其公司信託辦公低址在[ ]。

公司的陈述

公司認為有必要不時發行合法目的的優先債務證券（以下簡稱“證券”），以證明其無擔保和優先債務，並已正式授權簽署和交付本契約以提供不時發行證券（根據本契約規定的一個或多個系列）。

本契約受到1939年修正的信託契約法（“信託契約法” 或 “TIA”）的規定的約束，該規定被視為納入了本契約並且，在適用的範圍內應受該規定的支配。

已完成所有必要事项，使本契约成为公司有效且具有法律约束力的协议，并按照其条款执行。现在，因此，本契约证明如下：

經各方同意且考慮購買證券，按以下方式，為所有證券持有人或構成系列的證券持有人提供均等且相應的利益：

第一條. - 定義和其他一般適用條款

第101條。 定義對於本契約的一切目的而言，除非另有明示規定，或者上下文另有要求：

(1) 本條所定義的術語，具有本條所指定的意義，包括複數和單數;

(2) 所有其他在此處使用的術語，在TIA中直接或間接定義，其含義在TIA中被指定。而在TIA第311條中使用的術語“現金交易”和“自動清算票據”的含義將依照TIA下的委員會規則來解釋。

(3) 所有未在此處另有定義的會計術語均按照GAAP所指定的含義。

(4) 任何對於“Article”或“Section”的提及，均指本債券契約中的相應條款或章節。

(5) 诸如“本文件”，“本协议”和“下文”等具有类似含义的词语所指的是整个本契约，而不是任何特定的条款、部分或其他细分。

“證券法案“,” 在涉及任何持有人時，具有第104條所指定的意思。

“「附屬公司」應當按照本協議簽署當日生效的《交易所法規》120億2條所賦予的含義進行解釋。對於任何指定的個人來說，“某一指定個人”表示任何其他直接或間接控制或受其直接或間接控制的人，並與該指定個人直接或間接共同控制。對於此定義，當與任何指定的個人有關時，“控制”是指直接或間接通過持有表決權證券，通過合同或其他方式來指導該個人的管理和政策的權力；而“控制”和“被控制”這兩個術語與前述相關。

“確認代理人「」表示根據本協議第611條，由受託人授權的任何人代表受託人驗證一個或多個系列的證券。

“授權的報紙「新聞」指的是以英語或該國的官方語言印製的報紙，通常在每個業務日出版，無論是否在星期六、日或假期出版，在使用該術語的地方或該地方的金融社區都有一般流通量。每當在授權報紙中需要連續發布時，連續發布可以在滿足上述要求的同一城市內的同一或不同的授權報紙上進行，在任何業務日都可以進行。

“破產法是指美國憲法第11章，或任何類似的聯邦或州法律，用於解決債務人的債務問題。“”在第501節中有指定的含義。

“持有人安防“” 表示根據第201條成立並支付給持票人的任何安防。

“董事會當涉及公司時，《董事會》指的是公司的董事會，或者其正式授權根據本文依法行事的任何委員會，或公司指定的董事或董事和/或官員，董事會或委員會已正式委派其權限。

“「董事會決議」指董事會或董事會授權委員會根據秘書或助理秘書簽署的證明文件，證明該決議已被董事會或董事會授權委員會正式通過，在證明文件簽署日是完全有效的。指董事或董事會已正式授權，並由秘書或助理秘書簽署的證明文件，證明該授權已被董事會正式通過，在證明文件簽署日是完全有效的，并將其交由受託人。

“業務日在這份契約或證券中，適用於任何付款地點或其他特定地點時，“，”除非在根據第301 條發行的證券中有其他指定，否則指的是除星期六、星期日外的法定假期以及當地的銀行機構按照法律、法規或行政命令要求關閉的任何日子。

“股本“”在任何人士的意思是，指任何人士的股本（包括優先股）、股份、參與權益或其他所有權益（無論如何命名）以及除了可轉換為公司股本的債券之外的任何權利、認股權或期權购买上述股本的權利。

“Clearstream"”" 意味著Clearstream Banking Luxembourg，société anonyme，或其繼任者。

“收盤價格「"＂代表公司的普通股在納斯達克全球精選市場的收盤價。

“編碼「1986年修訂的內部稅收法典及其下屬法規。」

“」提交給美國證券交易委員會（「“”指的是根据交易所法案设立的证券交易委员会，如随时所构成，或者如果在执行本仪器之日后，该委员会不存在并履行根据信托合同法现在分配给它的职责的话，则指的是在当然日期履行这些职责的机构。

“公共托管“”在第304节中有特定的意义。

“普通股對於任何人而言，"all shares of capital stock issued by such Person other than Preferred Stock."的意思是指不包括優先股的該人所發行的所有普通股。

“權益代理「公司」指的是在本契約第一段中被稱為「公司」的人，直到根據本契約的適用條款，經過變更後的公司成為後繼公司，此後「公司」即指該後繼公司。

“「公司請求」和「公司訂單」分別指由公司的首席執行官、總裁或副總裁以及公司的財務主管、助理財務主管、秘書或助理秘書在公司名義簽署並交付給受託人的書面請求或訂單。

“成員人“在第1611條中有指定的意思。

“轉換事件“停止使用”即指（i）某國政府及該國央行或其他機構在國際銀行界內停止使用某種外貨，以及在交易結算中停止使用該外貨，（ii）在歐洲經濟聯盟內，歐洲貨幣系統內停止使用歐洲貨幣單位，以及該聯盟內的公共機構停止使用歐洲貨幣進行交易結算，或（iii）任何貨幣單位（或複合貨幣）除非在達到其建立的目的上停止使用歐洲貨幣單位。

“換股價格“”在第1601條中指定了其含義。

“公司信託辦事處在任何特定時間，指受託人之業務主要管理的公司信託辦事處，截至本日，該辦事處位於[  ]。

“公司「公司」包括公司、協會、企業和商業信託。

“優惠券”表示任何附屬於持票人證券的利息票據。

“違約豁免”在第1403條中指定了其含義。

“保管人“”在第501節中有指定的含義。

“違約利息”在第307段裡有特定的含義。

“清償“”在第1402條中有特定的含義。

“分發記錄日期“在第1611條中有指定的意思。

“股息記錄日”在第1604節中具有指定的意思。

“美元「”」或符號「$」表示美利堅合眾國當時的硬幣或貨幣，作為支付公共和私人債務的法定貨幣。

“DTC「DTC」代表交易存託結算所（The Depository Trust Company）及其在作為任何證券的存託所方面的繼任者。

“「ECU」是由歐洲共同體理事會定義並不定期修訂的歐洲貨幣單位。「Euroclear」指的是歐洲清算系統的運營商。「ECU」是由歐洲共同體理事會定義並不定期修訂的歐洲貨幣單位。「Euroclear」指的是歐洲清算系統的運營商。

“歐洲社區“歐洲社區”指的是歐洲經濟共同體、歐洲煤炭鋼鐵共同體和歐洲原子能共同體。

“歐洲貨幣制度“歐洲貨幣制度”指的是1978年12月5日歐洲共同體理事會通過的決議所建立的制度。

“違約事件“在第五條中指定的含義。”

“證券交易所法案“交易所法案”指1934年修訂版生效時的證券交易法案，截至本契約簽訂之日為止；但若在該日後修訂了交易法案，則“交易所法案”指根據任何該等修訂所要求的範圍而修訂的交易法案。

“交易所日期“”在第304节中有特定的意义。

“FINRA” 指的是美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.）

“外幣“” 表示任何货币、货币单位或组合货币，包括但不限于由除美利坚合众国以外的一个或多个国家政府或任何被承认的联合会或协会发行的 ECU。

“GAAP“”即指除非本文件另有规定，美国采用的从时间到时间的通用会计准则，应以一致的方式应用。

“全球貨幣安防“”代表著一項或一部分一連串發行給並在專款憑證的名義下登記於存儲所或其代名人的證券，根據第305條的規定，並具有第203條所規定的標註。

“政府義務」指 (i) 證券，該證券是 (A) 美國或發行外幣的政府的直接義務，而該等特定系列證券須支付，其支付其完全信任和信貸已被抵押，或 (B) 由美國或發行該等系列證券所控制或監督，並作為該等系列證券的機構或工具代理或工具的人所承擔的責任，支付的付款是無條件保證為完全信仰以及美國或該等其他政府的信貸義務（在任何情況下都不可根據發行人的選擇進行或兌換，以及 (iii) 由銀行或信託公司作為託管人發出的存放收據，以及就任何該政府義務的特定支付利息或本金支付給存款收據持有人的帳戶，前提是：（法律規定除外）該託管人不獲授權從金額中進行任何扣除從託管人就政府義務所收到的任何金額，或以該存放收據證明的特定支付政府義務利息或本金支付給該存款收據的持有人。

“持有人「持有人」指已在安防登記簿上註冊的證券持有人，或持有人證券的持有人，當涉及任何利息票卷時，則指其持有人。

“抵押權契約“Indenture”在本樂器中的意思指根據本樂器的相關條款簽署、補充或修訂的一份或多份附屬本樂器的契約，並應包括按照第301條規定確定的特定證券系列的條款；但如有一人或多人同時充當本樂器下的受託人，“Indenture”則應指對於該受託人擔任受託人的一個或多個證券系列，根據本樂器的相關條款簽署、補充或修訂的一份或多份附屬本樂器的契約，並應包括按照第301條規定確定的該個證券系列的條款，然而不包括僅與該受託人擔任受託人的其他證券系列有關的條款或條件，無論這些條款或條件是何時採用的，並且不包括在該受託人成為受託人之後簽署和交付的一個或多個附屬本樂器的條款或條件，而該受託人作為受託人並不是其當事方。

“指數安防該安防的條款規定到到期日支付的本金金額可能高於或低於原始發行時的本金金額。

“利息,”當適用於原始發行貼現安防，其條款規定只在到期後付息，則指的是到期後應付的利息。

“付息日期「安防」當涉及任何證券時，表示該證券利息分期付款的到期日。

“完全補償金額，當涉及任何安防時，指的是在其條款和條件中或根據第301條的規定中規定的，或者在與任何安防的自願贖回或加速支付相關聯時，公司必須支付給持有人的本金（及其應計利息，如有）以外的金額，如果有。當涉及任何安防時，《公司支付額外金額》指根據當中指定的條款和條件或根據第301條所指定的其他方式，為了與任何可選贖回或加速支付相關的安防，公司必須支付給持有人的金額，如果有的話，除了本金（和應計利息，如果有的話）。

“強制沉存基金付款”在第1201條款中有特定的含義。

“分配的市值”在第1604節中具有指定的意思。

“到期「在任何安防方面使用時」指定的日期，是指在該安防的本金或（如果情況需要，在原始發行折扣安防的情況下，或者在指數安防的情況下，根據該安防的指定條款確定的金額）或者本金的分期付款根據其所述或在此提供的內容應支付的日期，無論是在所述到期日還是通過加速宣布、贖回通知、選擇偿還通知或其他方式。

“管理人證明「官司證明」指的是由公司的執行長、總裁、或者一位副總裁（不論是否在職位前或後加上號碼、詞語或詞語），以及司庫、助理司庫、秘書或助理秘書簽署，並交付給受託人的證明。

“顧問意見「」表示公司律師的書面意見，該律師可能是公司的律師，也可能是公司的員工或其他律師。

“可選沉滯基金支付”在第1201條款中有特定的含義。

“原始發行折價債券安防“意味著，任何安防都提供了一個金額（不包括任何應歸屬於應計但未支付利息的金額）小於其本金到期日宣布加速支付根據第502條款。

“流通股本「所有板塊」在證券方面的用法，指截至確定日期為止，此信託財產下已經驗證並交付的所有證券，例外情況如下：

（i）先前已由受託人撤銷或交付給受託人予以撤銷的證券；

(ii) 證券或其部分，對於其支付或贖回（包括持有人選擇的償還），必要金額已向受託人或任何支付代理人（非本公司）存入信託或由公司（如本公司擔任自身支付代理人）專款並保管，以供支付該等證券持有人及任何附屬之利息票券；但前提是，如欲贖回該等證券，則應已依本契約適當給予該等贖回通知，或已滿足受託人滿意的相關條款。

(iii) 除了依照第1402條和第1403條的規定進行解除附帶條款和合約解除保託的情況下，公司已根據第十四條進行解除負債和/或附帶條款的證券;

(iv)根據本契約第306條或以其它有價證券的交換或代替而已支付的證券，以及根據本契約已經認證和交付的其它證券，除了按本公司證明這些證券屬於其合法購買人並應為該公司的有效債務之手持人提交給受託人的滿意的證明的任何這些證券。

提供, 但是在确定持有的标的证券的必需本金金额的持有人是否根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃，或者是否出席持有人会议以满足法定草案要求的目的，并根据《投资者保护法》第313款所需计算，(i)在这种确定或计算中可以计入的如下原始发售折价证券的本金金额将在这样的目的下视为未解决的抵押证券本金金额，其金额应等于根据第502款更加作出的官方宣布到期加速提前偿还的本金金额(或根据第(i)条所规定金额的发行日期的美元等值，关于这种情况的原始发行折价证券的美元等值)。(ii)在这种确定或计算中可以计入的以外币计价的证券本金金额将在这样的目的下视为未解决的本金金额，其金额应等于根据第301订单确定的日期公司最初发行此类证券的美元等值的本金金额(或根据第三条(i)款规定金额的美元等值)。(iii)在这种确定或计算中可以计入的指数证券的本金金额将在这样的目的下视为未解决的本金金额，其金额应等于最初发行时此类指数证券的本金金额，除非根据第301订定书针对此类证券另行规定。(iv)公司或任何债权人所拥有的证券或公司或其他债务人或公司的旗下关联公司所拥有的证券应予以忽略并视为未解决，但是，在确定受托人在进行这样的计算或在依赖任何这种请求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时是否受到保护时，只有受托人的负责人实际上知道所拥有的证券会被予以忽略。根据第四条上面提供的所有情况的证券如果在善意下被抵押可能被视为未解决的，如果抵押人满足受托人的要求并证明抵押人有权行使有关这些证券的权利，而抵押人不能是公司或证券的任何债务人或公司或这些债务人的关联公司。关于此权利的争议时，律师的建议应是能够确保受托人根据此类建议做出的任何决定所受到全面的保护。

“付款代理人“”表示任何公司授權的人，代表公司支付證券或票息的本金（和溢價或彌補金額，如有）或票面息息。

“Person” 指的是任何自然人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份有限公司、信託、非法人組織或政府機構，或其附屬機構或政治行政單位，或任何其他實體或組織。

“支付地點在任何一系列證券的範圍內，"支付地點"指的是根據第301條和第1002條的規定指定的支付該等證券本金（如有溢價或補足金額）及利息的地點或地點。

“任何特定安防的“前身安防”是指所有先前證明和特定安防相同債務的安防，對於此定義的目的，根據第306條驗證和提供的任何安防，以交換被損壞、毀壞、遺失或被盗的安防，或是為被損壞、毀壞、遺失或被盗的票券所屬的安防而提供，將被視為證明和被損壞、毀壞、遺失或被盗的安防或被損壞、毀壞、遺失或被盗的票券所屬的安防相同債務。對任何特定安防來說，“前身安防”的意思是指證明與該特定安防具有同樣債務的所有或部分先前安防；就此定義而言，根據第306條所驗證並交換或替換被毀損、損壞、遺失或被盗的安防或附屬於被毀損、損壞、遺失或被盗票券的安防的安防，將被視為證明與被毀損、損壞、遺失或被盗的安防或附屬於被毀損、損壞、遺失或被盗票券的安防相同債務。

“優先股在任何人的情況下，"資產"指的是由該人發行的所有股票，該股票在該人資產的分配方面具有優先權或優先順序，無論是通過股息還是在任何自願或非自願的清算、解散或清算中。

“贖回日期在本契约中，“到期”指定的任何安防整体或部分赎回的日期，由本契约或根据本契约确定。

“贖回價當與任何擬贖回之證券有關時，“意味著在相關官宣證書或補充契約所規定之價格，根據第301條，按照這份契約贖回的價格。

“參考日期”在第1604節中具有指定的意思。

“註冊安防“股票”指的是在股票註冊中登記的任何證券。

“普通記錄日“對於在註冊的證券或任何系列內的任何利息支付日應支付的利息，即第301條所預見的目的而指定的日期，無論該日期是否為工作日。”

“還款日期「當安防以債券持有人選擇償還的日期時，指由本契約或根據本契約確定的償還日期。」

“『償還價格』在涉及到任何由持有人選擇償還的安防時，指的是按照本契約的規定由持有人償還的價格。在涉及到任何持有人選擇償還的安防時，「償還價格」指的是根據本契約的規定進行償還的價格。

“負責人在涉及受託人時，"副總裁"指的是在其企業信託部門工作的任何副總裁（無論是否由數字或單詞或短語添加在"副總裁"之前或之後），助理副總裁，信託主任或助理信託主任，或受託人的任何其他官員，其通常執行與上述指定官員之一相似的職能並在其企業信託部門工作；同時也指，就特定的企業信託事務而言，因為特定官員對該主題的知識和熟悉而將此事務轉介給的任何其他官員，並且該官員將對此信託契據的管理負有直接責任。

“根據認購權協議（“認購權協議”）和認購權證（“認購權證”）的條款發行的認購權”在第1604節中具有指定的意思。

“權利記錄日期”在第1604節中具有指定的意思。

“證券」與「Controlled」有相關的含義。證券”在本契約的首條陳述中已經陳述其含義，更確切地指任何在本契約下經過認證和交付的安防或安防；但是，如果在任何時候有不止一人作為本契約下的受託人，“安防”關於該受託人擔任受託人的契約應具有本契約第一條陳述中的含義，並且應更確切地指在本契約下認證和交付的安防，但不包括該受託人不是受託人的任何一系列安防。

“安防註冊」與「Controlled」有相關的含義。安防註冊機構在第305條中具有所指定的相應含義。

“允許買盤”是指由收購人（如下定義）通過買盤通函發出的買盤，並同時符合以下額外條款：系列“證券”是指根據特定董事會決議授權或依據該決議的授權而指定為同一系列的所有證券。

“短期權益”在第1604節中具有指定的意思。

“特別記錄日期對於或在任何系列的已登記證券上支付任何未償利息的「特別記錄日期」指的是公司根據307條所設定的日期。

“指示到期日「安防」在任何安防或其本金的付款或利息上使用時，指定在該安防或代表該利息分期付款的票券中指定的固定日期，該日期為該安防或其本金或利息到期並應支付的日期。

“交易日” 指的是納斯達克全球精選市場開放業務的任何一天。

“”在第1604節中具有指定的意思。

“信託契約法“或者“TIA” 指 1939年的信託目次法案（根據本契約簽署日期生效的修訂版本），除非根據第905條提供。

“信託“Trustee”指的是此契約第一段中被稱為“信託人”的人，直到根據本契約的適用規定成為繼任的信託人為止；此後，“Trustee”將指的是當時在此協議下的每一位信託人；但是，如果在任何時候有多個這樣的人，則對於任何系列的證券，使用“Trustee”僅表示該系列證券的信託人。

“未經調整的分配”在第1604節中具有指定的意思。

“美國「”」代表，除非根據第301條對任何證券另有規定，否則指美利堅合眾國（包括各州和哥倫比亞特區）、其屬地、其領土和其司法管轄之其他區域。

“美國人這意味著，除非根據第301條針對任何證券另有規定，否則指的是是美國公民或居民的個人，根據美國法律成立或組織的公司、合夥企業或其他實體，以及受美國聯邦所得稅管轄並不論其來源的遺產或信託的收入。

“到期收益率“債券型”表示在安防發行時計算的到期收益率（或如適用，最近一次重新確定安防利息時計算的收益率），並根據美國普遍公認的債券收益率計算原則在該安防中所列明。

第102條。 合規證明書與意見公司在任何根據本契據條款向受託人提出的申請或要求下，應向受託人提供一份高級主管證明書，證明所有條件前提（如有）與所提出的行動相關，已得到遵守，並附上律師意見書，證明在該意見書律師的意見中，所提到的所有條件前提（如有）也已得到遵守，但對於特定申請或要求，根據本契據中有明確規定需要提供這些文件的情況，則不需要再提供其他證明書或意見書。

在本契約中，每一個關於遵守控制項或約束條款的證明書或意見（包括根據第1008條提交的證明書）都應包括：

(1) 一份聲明，每個簽署此證明或意見書的個人已閱讀了關於該項目或盟約以及本內文相關的定義條款；

(2) 關於此證明書或意見所依據的檢查或調查的性質和範圍的簡要陳述;

(3) 一项陈述，根据每个个人的意见，他已经进行了必要的检查或调查，以使他能够就该条件或条约是否已经遵守表达出一个知情意见；和

（4）就每位個人的意見是否認為已遵守該控制項或盟約發表聲明。

第103條。 文件形式交付予受託人若須由特定人員核證或提供意見的多項事項，並非必然需要所有事項皆由同一人核證或提供意見，或者這些事項必須由單一文件核證或提供意見，而可以由一人核證或提供意見有關某些事項，而由一個或多個其他人員核證或提供意見有關其他事項，而任何這樣的人員可以就這些事項核證或提供意見於一份或多份文件中。

就涉及法律事项的观点，公司的任何证书或官员的意见可以基于律师意见、律师证书或律师代表授权，除非该官员知道或在合理注意下，应该知道涉及他的证书或意见的事项是错误的。关于事实事项，律师意见、律师证书或律师证明可以基于公司的官员或官员的证书、意见或代表授权，声明关于这些事实事项的信息属于公司的所有，除非该律师知道或在合理注意下，应该知道涉及这些事项的证书、意见或代表授权是错误的。

當根據本契約要求任何人提出、發出或執行兩個或多個申請、請求、同意、證明、聲明、意見或其他文件時，它們可以但不必被合併成一個文件。

第104條。 持有人行為.

(a)本契約所規定，提供或採取所有海克斯特(Outstanding Securities)的持有人(a Holder of the Outstanding Securities)或一個或多個系列的各個系列的持有人所給出或採取的任何請求(request)、要求(demand)、授權(authorization)、指示(direction)、通知(notice)、同意(consent)、放棄(waiver)或其他行動(action)可以由這些持有人以親自簽署的一個或多個實质上相似字句的文書(instruments)來體現和證明，也可以由這些持有人以書面正式指派的代理人(agents)親自或者代理投票(voting)結果的持有人紀錄(record)的方式來體現和證明。如果某個系列的證券是可作為不記名證券（Bearer Securities）的，根據本契約所提供的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動可以以這些經由根據第十五條的規定適當召開並舉行的該系列證券持有人會議的投票支持紀錄，或者綜合實行這些文書和持有人紀錄的方式來體現和證明。除本契約其他明文規定之外，此類行動在這些文書或紀錄的交付給受託人(Trustee)時（在此明確要求交付給公司的情況下，也要交付給公司）生效。這些文書和紀錄（以及其中所體現和證明的行動）有時統稱為簽署這些文書或在任何該等會議上投票的持有人的「行動(Act)」。凡根據本節的規定依法所作的任何該等文書的執行，或任何該等代理人的任命書的執行，或任何人持有證券的所有權益的擁有(Proof of execution)，在本契約的任何目的上都是足夠的，對於受託人、公司和受託人或公司的任何代理人具有決定性的證明。證券持有人會議的紀錄的證明，根據第1506條的規定提供。

(b) 可以透過證人的宣誓證明任何人簽署此類文書或文件的事實和日期，也可以透過公證人或其他經法律授權的官員的證明，證明該個人已向他確認了其執行。如果簽署該文書或文件的人以其個人以外的身份行動，該證明或宣誓還構成其權限的充分證明。該證明也可以以信托人認為足夠的任何其他合理方式證明該文書或文件的執行事實和日期，或該人的權限。

(c) 持有已登記證券的所有權應通過證券登記證明。至於任何與全球貨幣中的受益所有權利益有關的事項，相應的存管機構記錄應該作為本契約目的的決定性文件。

(d) 持有無記名證券的擁有權可以通過出示該無記名證券或者一份由托管公司、銀行、銀行家或其他托管機構在任何地點執行的證明書來證明，如果該證明書被受託人認為是令人滿意的，其中盡述的日期證明該人在該托管機構上有關無記名證券的存款或展示；或者，如果受託人認為合乎條件，可以通過持有該無記名證券的人的證明書或宣誓書來證明這些事實。 被託人和公司可以假設對於任何無記名證券的所有權延續，直到（1）出示一份發出日期較晚的針對同一無記名證券的證明書或宣誓書，或者（2）該無記名證券被其他人出示給受託人，或者（3）該無記名證券以換領註冊證券的形式出示，或者（4）該無記名證券不再有效。 對於無記名證券的所有權也可以以受託人認為足夠的任何其他方式來證明。

(e) 若公司從登記證券的持有人那裡徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，公司可以選擇，在董事會決議中或根據董事會決議，在事先確定登記日期以確定具有資格進行該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為的持有人，但公司沒有義務這樣做。儘管受TIA第316(c)條的規定，該登記日期應為在或根據該董事會決議中指定的登記日期，該日期應早於在就此事向持有人普遍徵求之日起30天之前的日期，且不晚於完成該等徵求之日。如果確定了這樣的登記日期，該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為可以在該登記日期之前或之後給予，但只有在該登記日期的收盤時持有人被視為持有人，以決定是否有足夠比例的流通證券的持有人授權、同意或同意該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，且為此目的流通證券應根據該登記日期計算； 提供 在該登記日期，未在該登記日期上獲得持有人的授權、同意或同意的授權不得生效，除非根據本契約的規定，在該登記日期後不遲於十一個月內生效。

(f) 任何擁有任何安防的持有人的請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為，將對未來持有相同安防的持有人和每個在該安防的轉讓註冊或轉換或交換或代替的安防的持有人在信託人、任何安防註冊機構、任何支付代理人、任何認證代理人或公司在依賴其上所做、忽略或遭受的事情具有約束力，無論是否在該安防上做出該行動的註釋。

第105節。 通知，等等，給受託人和公司。任何要求，需求，授權，指示，通知，同意，放棄，或債券持有人或其他文件根據本契約而應當由，提供給，提供或提交給，或归檔於受託人或公司的。

(1) 如該持有人或公司曾在以前以書面形式向受託人提供了信任函所規定的地址，以書面形式向受託人提供的信任函將對本協議的所有目的均有效，並交付予或提交予位於☑或以書面形式向公司提供的其他地址受託人，注意：[ ]；或

(2) 公司或任何持有人向受托人發送的書面通知對本協議下的一切目的而言（除非在此明確規定），只需郵寄，先付一等郵資，郵寄地址為本協議首段中所指定的公司主辦公室地址或公司曾以書面形式向受托人提供的任何其他地址，注意事項：[ ]；或

(3)不論是受託人或公司，由其他一方或任何持有人發出的傳真傳輸或透過電話確認後由保證隔夜速遞送達的原件副本，對於本協議的任何目的均充分有效；如果是發給受託人，請傳真至☑；如果是發給公司，請傳真至[  ]。

第106條。 通知持有人；豁免當本信託公約規定由公司或受託人向已登記證券的持有人發出任何事項的通知時，該通知應當是充分的（除非本協議另有明文規定），只要以書面形式寄往受該事件影響的每位持有人的地址，郵費已預付，並在最晚日期（如果有的話）或最早日期（如果有的話）之前不晚于規定發出該通知的日期。在任何通知已通過郵件寄給已登記證券持有人的情況下，不郵寄該通知或郵寄的通知對特定持有人存在的任何缺陷均不會影響對其他已登記證券持有人的通知有效性，也不會影響根據本文提供的已登記證券持有人的通知有效性。以本文所規定的方式寄給持有人的任何通知都將被視為已被該持有人收到，不論該持有人是否實際收到該通知。

如果因正常郵件服務暫停或郵件服務發生異常，或因其他任何原因，郵寄通知變得不切實際，則在受託人批准的情況下向持有登記證券的人發出的該通知將對此項目的任何目的而言構成對這些持有人的足夠通知。

除非本證券提供與第301條或任何證券有關的事項的相反規定，否則本信託契約規定向持有人公告任何事件時，如果在紐約市授權的報紙上發布，以及在證券中指定的其他城市上的一個工作日內，這樣的公告將被視為充分給予，該發布日期不得晚於最後日期（如果有的話），也不得早於最早日期（如果有的話）規定的發出日期。任何此類通知將被視為在該發布日當天給予，如果多次發布，則視為第一次發布的日期。

如果由於任何授權報紙的停刊，或由於其他原因，根據上述規定無法向有價証券持有人發布通知，那麼在受信託者批准的情況下向有價証券持有人提供的通知將被視為對這些持有人的任何目的下的充足通知。未能按上述所規定的方法向任何特定有價証券持有人進行公告，或任何已發布的通知存在的任何缺陷，均不影響與其他有價証券持有人的通知的充分性，也不影響根據本文所提供的方法向註冊有價証券持有人通知的充分性。

根據本契約，任何要求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免應以英文進行，唯獨任何發布的通知可以以出版國的官方語言進行。

在本契約中如有規定以任何方式進行通知，該通知可由有權接收該通知的人事寫的文件中放棄，無論在事件發生前或之後，該放棄應等同於該通知。持有人對通知的放棄應向受託人提交，但該提交不是依賴該放棄所採取的任何行動的有效條件。

第107條。 雙方當事人的副本、標題和目錄的作用本債券契約可以以任意數量的副本執行，每一個副本執行完畢即視為原本，但所有這些副本一起構成同一份債券契約。本文和章節的標題以及目錄僅供方便參考，並不影響本契約的解釋。

第108條。 繼承人和受讓人。g所有板塊。本契約中由公司訂立的所有盟約和協議，無論是否明示，均對其繼承人和受讓人具有約束力。

第109條。 可分性條款如果本契約或任何安防或票據的任何條款被判定為無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性將不受影響。

第110節。 債券契約的好處任何本契約或證券或票息（如有）所示或暗示的事項，均不應授予除本契約之各方、任何安全註冊人、任何支付代理人、任何驗證代理人及其在本契約下的繼承人和持有人以外的任何人員在本契約下的任何利益或任何法律或平等的權利、救濟或索賠。

第111節。 管理g 法律本契约及有价证券和票券应受纽约州法律管辖并按照其进行解释。本契约受TIA的规定约束，该规定应被视为本契约的一部分，并在适用范围内受其管辖。

第112節。 法定假日g所有假期在任何情況下，若利息支付日期、贖回日期、偿还日期、沉淪基金支付日期、證券的到期日期或持有人擁有換取或交换證券的權利的最後日期不是業務日，則（儘管本契約書任何條款或任何證券或票券中的條款可能異於此處之規定，但除具體規定此類條款應代替此處適用外）利息或本金（如有則包括溢價或全額支付額）或轉換或交換該證券無需在該支付地點於該日期支付，而可在該支付地點在下一個業務日支付，並具有與在利息支付日期、贖回日期、偿还日期、沉淪基金支付日期、證券的到期日期或持有人擁有換取或交換證券的權利的最後日期时支付的相同效力，前提是該支付金額自該利息支付日期、贖回日期、偿还日期、沉淪基金支付日期、證券的到期日期或持有人擁有換取或交換證券的最後日期以來不會产生利息。

第113條。 有限責任；股東的豁免權, 董事, A 公司的官員和g事私司。儘管本信託契據的其他條款或任何系列證券的規定相反，根據本信託契據或任何證券中包含的任何義務、承諾或協議，或為支付任何因該等債務所產生之款項，包括但不限於本金、溢價或利息，如果有的話，或就根據本信託契據或任何證券產生的任何索賠或針對本信託契據或任何證券的其他情況，不得受到追索，無論是透過查封或執行或其他方式，針對（i）本公司、本公司的資產或以及任何過去、現在或將來的股東、員工、官員、董事或代理人，作為本公司或任何後續公司的代表，根據法律規定、法規、憲法規定或依據任何法律或衡平法律程序或其他方式，也不得對這些當事方對任何此類金額、責任或索賠承擔個人責任，或對基於該等事項或與之有關的任何不足判决承擔責任，明確理解根據證券持有人接受證券的條件，對於此類金額、責任或索賠，對這些當事方的唯一救濟辦法應針對公司，並且對這些當事方的一切責任和追索明確地經證券持有人接受證券的條件而得到放棄。

第114條。 與信託契約法相沖突如果本條款限制、修飾或與另一項必須或被視為包括在本契約中的條款相沖突，則該必要條款應控制。如果本契約的任何條款修改或排除信託契約法的任何條款，該後者條款應視為適用於本契約，如此修改或被排除，具體情況可酌情考慮。

第二條款 - 證券表格

第201條。 證券的形式每個系列的已註冊證券（如有）和每個系列的收款人證券（如有）及有關票券，應大致上符合 附件A 附錄所示或根據一個或多個補充附錄以及根據根據第301條通過一個或多個董事會決議核准的其他形式，具有所要求的或允許的適當遺漏，替代和其他變異，並且可以在其上放置公司認為適當且不與本合同的條款不一致的識別或指定的信，數字或其他標識或設置符號，並且根據所需遵守任何法律，符合依據該法律制定的任何規則或法規或任何一個場外交易市場或證券交易所的規則或法規，該證券可能被報價或掛牌，或符合慣例。

除非根據第301條的構想另有規定，持票證券應附有利息票券。

有形證券和利息票應該以鋼鐵雕版邊框或鋼鐵雕版邊框的任何組合通過壓印、鋼鐵雕刻或以上述方法的任何結合進行製作，或在安全紙上以機械方式複製，或以其他任何方式製作，一切由執行該等證券或票據的官員所決定，他們的簽署證明了對該等證券或票據的執行。

第202節。 被託人驗證書的形式。依據第611節的規定，受託人的認證證書應符合以下形式：

這是在前述契約所指定之證券系列中指明的其中之一。

第203條。 全球貨幣形式發行的證券如果某一系列的證券以一個或多個全球證券形式發行，則儘管根據第301條的第8款和第302條的規定，任何這樣的全球證券或多個證券可以規定其代表該系列的所有優先證券的總金額（或根據其條款允許的較少金額）任何時候背書在上面，並且還可以規定其代表的優先證券的總金額可能隨時增加或減少以反映交換。任何對任何全球證券的背書，以反映其所代表的優先證券的金額，或金額的增加或減少，或持有者權利的變更，都應由受託人按照所規定的方式或由指定的人或人員進行（或造成）。或者在公司根據第303條或第304條提交予受託人的順序中指定。除非根據第303條的規定以及如適用的第304條，受託人應按照在其中指定的人或人員給予的方式和指示交付和重新交付任何全球證券。如果根據第303條或第304條提交給公司的公司訂單已經或同時被交付，則關於全球證券的背書或交付或重新交付的公司的任何指示應該以書面形式，但無需遵守第102條的規定，並且無需附有律師的意見。

第303條最後一句的規定適用於由全球貨幣代表的任何安防，如果這種安防從未由公司發行和出售，並且公司向受託人交付了全球貨幣以及有關減少所代表的安全證券本金金額的書面指示（該指示無需遵守第102條，也無需附有律師意見書），並且與第303條最後一句所預見的書面聲明一起。

儘管第307條的規定，除非如第301條所述的指定，否則對於任何持有永久全球形式的全球貨幣，其本金、溢價或整體金額（如有）以及利息支付將支付給註冊持有人。

除前段之外，公司、受托人及任何代理機構對待由永久全球貨幣所代表的未到期證券的本金金額的持有人，應視為：（i）如為已登記的永久全球貨幣，則視為該已登記的永久全球貨幣的持有人；或（ii）如為無記名的永久全球貨幣，則視為歐洲中央證券存管機構或國際中央證券存管機構。

任何全球貨幣安防所簽發及交付的，應帶有下列實質相似的標籤：

“此安防是全球貨幣之一，其意義是指在下述契約中所述，並以存管銀行或存管銀行的代表之名義登記。此安防只能在契約所描述的有限情況下，與存管銀行或其代表以外的人名義登記的安防進行交換，並且除存管銀行全數轉移給存管銀行的代表或存管銀行的代表全數轉移給繼任存管銀行或其代表外，不得轉讓。”

第三條 - 證券

第301節。 額度無限制；可分別發行本契约下可认证和交付的证券的总本金金额无限制。

證券可以以一個或多個系列發行，每個系列應該根據公司董事會的決議獲得授權。在發行任何系列的證券之前，應該在一個或多個董事會決議中建立，或根據一個或多個董事會決議授權，並且在一個官員證明中（受到第303條的限制），或在一個或多個此額外的契約中建立：

(1) 證券系列的標題，包括“CUSIP”號碼（該號碼將區分該系列證券與所有其他證券系列）；

(2) 本信託契約所述之系列證券總本金金額的任何限制（除了根據第304、305、306、906、1107或1305條文認證和交付的證券，或者在該系列證券的註冊轉讓、轉換、交換、或代替時認證和交付的證券）以及該系列證券的最低授權面額；

（3）發行證券的價格（以其本金金額的百分比表示），如果不是其本金金額，則在宣布提前到期加速支付的情況下應支付的本金金額部分或（如適用）可轉換為普通股或優先股的本金金額部分，或者確定任何此類部分的方法；

（4）如果可轉換，應告知有關證券可轉換的條款，包括初始轉換價格或比率、轉換期限以及任何適用的對於轉換後所獲得的普通股或優先股的擁有或可轉讓性所加的限制；

(5) 這些證券本金將支付的日期或日期，或確定該日期或日期的方法；

(6) 證券將支付的利息率或利息率的方法（可以是固定利率或變動利率），或者確定利息率的方法；

（7）對於任何此類利息開始計算的日期或日期，或者確定此類日期的方法，支付任何此類利息的利息支付日期，此類利息支付日期的常規記錄日期，或者確定此類日期的方法，應支付此類利息的人，以及如果計算方式不是360天每年的十二個30天月份的話，利息的計算基準。

(8) 就此等證券而言，如有條件流紀尾金額或決定條件流紀尾金額的方法，以及如有條件流紀尾金額，其支付條款。

(9) 有關債券的本金（及溢價或溢利金，如有）、利息（如有）的支付地點，可以在該地點遞交債券進行轉讓登記、轉換或交換，以及可以向公司就該債券和本契約發出通知或要求的地點；

（10）證券根據任何可選擇性或強制贖回條款，可整體或部分按照公司選擇的期限、價格、以及其他條件進行贖回。

(11) 公司在任何沉陷基金或類似條款下，對於贖回、償還或購買此類證券的義務（如有），以及進行贖回、償還或購買整體或部分此類證券的期限、價格和其他條件。

(12) 如果不是以美元計價和支付，該證券以及支付的貨幣，可能是外幣或兩個或兩個以上外幣的單位，或者是複合貨幣，以及將其相當於美元的計算方法，用於「Outstanding」在第101條的定義以及相關條款和條件;

(13) 该等证券的本金支付额（包括专款或任何Make-Whole金额，如有，包括赎回时所产生之任何金额）或利息金额是否可以根据指数、公式或其他方法（该指数、公式或方法可以但并非必须基于其他证券的收益率或交易价格，包括美国国债或其他货币、货币单位或组合货币的汇率）来确定，以及这些金额的确定方式；

(14) 若系列债券的本金（及溢价或补偿金额，如有）或利息可以由公司或持有人自行选择以货币或货币单位或组合货币支付，而不是以系列债券所规定或声明的货币支付，则规定可以进行该选择的期限或期限，以及可以进行该付款方式的条件和条款，以及确定系列债券所规定或声明的货币与所需支付的货币之间的汇率的时间和方式，以及负责确定汇率的交易所代理人身份。

(15) 一旦發生特定事件，可能為持有該系列證券的持有人授予特殊權利的條款，若有的話。

(16) 對於該系列證券，不論這些出現違約事件或盟約是否與此處所敘述的違約事件或盟約一致，是否對公司的違約事件或盟約進行刪除、修改或添加；

（17）公司是否會在任何稅款、評估或政府費用方面支付任何額外金額，以及在什麼情況下支付，如果是的話，公司是否有權贖回這些證券，而不是進行支付。

(18) 本系列的證券是否可作為註冊證券、無記名證券（有或無票息）或二者兼而有之，對無記名證券的提供、銷售或交付是否有任何限制，以及本系列無記名證券可互換為本系列註冊證券及反之（如適用法律和法規所允許），本系列的任何證券是否最初以臨時全球形式發行，以及本系列的任何證券是否可以永久全球形式發行，有或無票息，如果是這樣的話，是否可以或必須交換持有任何此類永久全球證券的受益人，以及其授權形式和面額，以及除了在信託契據中規定的方式之外，如果存在的話，進行此類交換的情况，並且如果本系列註冊證券可作為全球證券發行，則揭露該系列的存管銀行。

(19) 全球貨幣發行的第一款證券之外的，該系列任何應付票據和代表該系列未清償證券的臨時全球貨幣的日期，如非該系列第一款證券的原始發行日期;

(20) 對於任何一個系列的註冊證券上的任何利息，如果不是該利息的支付人在定期記錄日的收盤時以該證券（或一個或多個前身證券）的名義注冊的人，以及如果不是以提交和取消其相應成熟票則以其他方式支付或以與此處提供的方式不同的方式支付的任何票證證券的利息的支付方式或支付給誰，以及如果臨時全球證券的利息支付日上支付的利息以方式提供以外的方式支付的程度或方式; 然而，提供的規定是 在每種情況下，確定這個人或進行支付的方式應該是符合受託人（不給它造成任何不合理的行政負擔或責任風險）所接受的;

(21) 本條第十四條有關拋棄並免除條款對於該系列證券（如適用）的適用性；

（22）公司是否有义务允许将该系列证券转换为普通股或优先股，以及进行转换的条款和条件（包括但不限于初始转换价格或汇率、转换期限、适用转换价格的调整以及保留这些股份用于转换目的的要求）。

(23) 如果該系列證券只能在收到特定證書或其他文件，或滿足其他條件的情況下以實物形式發行（無論是原始發行還是交換該系列暫時證券），則該證書、文件或條件的形式和/或條款；

(24)有關該系列之受託人的指定，如與信託契約下的受託人不同，並關於該受託人適用的條款（該受託人應根據該協議的規定通過簽署並遞交補充契約予以接受）；

(25) 系列的其他任何條款（該等條款不得與本契據的規定相抵觸）。

任何一系列的所有證券及該系列所相關之應付票據（就該系列的付證證券而言，除麵值為例外），在本董事會決議（受第303條限制），及規定於本該職員證明文件或本任何附加之契約中（或應視情況提供）所示之範圍內，均應高度一致。任何一系列的證券並非同時發行，且除非另有規定，可以未經投資者同意而再度開放發行該系列證券。

如果任何一個系列的證券條款是通過採取行動根據一個或多個董事會決議確定的，該行動的適當記錄副本應由公司的秘書或助理秘書簽署並在或在交付有關系列證券的證明書之前交付給受託人。

第302節。 面額每個系列的證券可按照第301節所規定的方式發行。對於以美元計價的任何系列證券，在對於任何系列證券的情況下，如果沒有任何相關規定，該系列的證券（不包括全球證券）應該可以以1000美元及其整數倍數的面額發行，或者針對以外幣或貨幣單位計價的證券，可以以相等金額的面額發行。

第303條。 執行、認證、交付和日期g. 證券及其附屬債券應由公司首席執行官、公司總裁或其副總裁之一代表公司簽署，在其上復印公司印鑑，並由公司秘書或其助理秘書見證。證券和債券上任何這些官員的簽名可能是現任或將來任何這樣授權的官員的手動或模擬簽名，並且可以在證券上蓋印或以其他方式複製。

不论那些具有手册或者传真签名的个人是否曾经是公司的合适职员，在认证和交付这些证券之前他们已经离职或者在交付这些证券的日期之前没有担任这些职务，这些证券和票证都将对公司具有约束力。

本契約執行並遞交後的任何時間，公司可以交付由公司執行的任何一系列證券以及相關的票息，交付給受託人進行驗證，並附上公司的訂單以驗證和交付此類證券（附上董事會決議和根據301條擬定的證明書或補充契約的副本），受託人應根據公司的訂單進行驗證並交付此類證券； 提供, 但是與其原始發行相關，在任何情況下，具有持票人性質的證券均不會郵寄或以其他方式交付至美國任何地點； 進一步提供，除非根據301條對任何系列的證券另有規定，在與其原始發行相關的情況下，只有應當收到歐洲結算中心（Euroclear）或清算系統（Clearstream）發給的證明書，其形式如附表b-l所示，或公司根據301條對任何系列的證券另有規定的其他證明書，日期不得早於臨時證券可以根據臨時證券的條款及本契約兌換該持票人證券的日期以及任何臨時證券的日期。如果任何證券以永久的全球證券方式代表，則對於本節和第304條的目的，於該證券原始發行時或在臨時全球證券的部分兌換時註記的受益人利益將被視為交付該永久全球證券中受益人利益與其原始發行相關。除非根據第306條的規定，受託人不得驗證並交付任何持票人證券，除非所有應當與此時成熟的票息附件已被分離並作廢。 展品b-l 於本契約附表b-l或公司根據第301條對任何系列的證券另有規定的其他證明書中規定的日期不得早於臨時證券可以根據臨時證券的條款及本契約兌換該持票人證券的日期與臨時證券首次可兌換的日期之間的15天之前的日期。如果任何證券以永久的全球證券方式代表，則對於本節和第304條的目的，於該證券原始發行時或在臨時全球證券的部分兌換時註記的受益人利益將被視為交付該永久全球證券中受益人利益與其原始發行相關。除非根據第306條的規定，受託人不得驗證並交付任何持票人證券，除非所有應當與此時成熟的票息附件已被分離並作廢。

如果該系列的所有證券不會一次發行，且董事會決議或補充信託協議允許，該公司訂單可以提供對受託人可接受的程序，以發行該等證券並確定該系列的特定證券條款，例如利率或公式、到期日、發行日和計息日等。 在確認此類證券以及承擔此信託書下的其他責任方面，受託人有權接受該等證券，並且受TIA第315(a)至315(d)條的規定完全受其保護。

(i) 律師意見書指出

(a) 該金融工具及相關票息的形式已根據本契約的條款確定。

(b) 這些證券的條款和優惠券已按照本契約的規定確定。

(c)該公司將按照本信託書的規定，通過適當的插入、簽署和遞交給受託人進行認證的證券，連同任何隸屬其上的債券，根據律師意見書中指定的方式和條件，經受託人認證並交付後，由公司發行，將構成該公司的合法、有效且具有法律約束力的債務，按照其條款可強制執行，但受適用的破產、破產、詐欺轉讓、重組和其他類似的普適性法律以及對普適性原則的債權人權利執行及普適性的條件所限。

(ii) 一份官員證書聲明已經遵守本債券頒布相關的先決條件，並且據該證書簽署人所知，任何債券都不存在違約事件並且持續進行。

如果已經確立了這樣的形式或條款，則在發行此信託契約下的證券將影響受託人在證券和此信託契約下的自身權利、義務、責任或豁免以及其他方面的情況下，受託人不需要驗證這些證券（或者簽署相關的補充契約，如果適用）的情況，除非這種情況對受託人來說是合理可接受的。

儘管須遵守第301條和前段的規定，如果所有板塊的證券不需要一次發行，則在發行該系列的每一張證券時，就無需按照第301條或公司訂單要求交付一份官員證書，或者按照前段要求的交付法律顧問意見或官員證書，而是應該在該系列首張證券發行之前或當時交付該訂單、意見和證書，並作適當修改以涵蓋未來的發行。

每一張已登記的證券應該註明其驗證日期，每一張無記名的證券應該註明根據301條款所指定的日期。

除非在此債券或該債券所隸屬的證券上，出現一份由受託人（根據第611條的規定）以授權簽署的手工簽名收據的實質形式的驗證證書，否則該安防或優惠不得享有任何權益，也不得為任何目的而有效或具約束力。該驗證證書在任何證券上都有絕對的證據力，也是唯一的證據，表明該證券已在本契約下經過正式驗證和遞交，并有權享受本契約的利益。

儘管前述，如果任何安防（包括全球貨幣）在此已得到驗證並交付，但卻從未由公司發行和出售，並且公司將此安防交付 trustee 進行註銷，如第309條所規定，並附上一份書面聲明（無需符合第102條的要求，且無需附有律師意見書），聲明該安防從未由公司發行和出售，在本債券中，該安防將被視為從未得到驗證並交付，在此永不享有本債券的任何效益。

第304條。 臨時證券.

(a) 在準備正式證券的同時，公司可以執行，並且在公司訂單下，受託人應當確認並交付臨時證券，該臨時證券是經過印刷、豎排、打字、藉著模仿印製或以其他的方式製作，任何授權面額，基本與要發行的正式證券相同，以註冊形式發行，或者，如果授權，以不同面額的票面形式，並且可以有一張或多張票面，或者沒有票面，在執行該等證券的執行官們在證券上的確定插入、省略、替換和其他變動的證據的情況下決定，釉牢證券可能以全球形式發行。

除了暫時的全球安防（應根據此處或根據董事會決議或根據第301條的修訂債券的該條規定進行交換）外，如果發行了任何一系列的暫時安防，公司將尽快準備該系列的定期安防。在準備了這種系列的定期安防之后，可以在公司的辦公室或代理處按照付款地點對該系列的暫時安防進行免費兌換。在提交任何一系列的一個或多個暫時安防（附有相應的未過期的票券）進行注銷時，公司應執行（根據在對該系列的第一份定期安防進行驗證時交付的公司訂單）並托管人應對等额的授信額度，采用相同序號的該系列定期安防以作交換; 然而，本協議不限制受限制方從招聘或聘用該公司或購買者在至少六個月前終止雇傭的任何此類員工；且不允許以暫時記名安防進行交換以取代定期憑證， 進一步提供： 只有在遵守第303條所列條件的情況下，才允許以定期不記名安防替換暫時不記名安防。在進行替換之前，任何一系列的暫時安防在本債務負擔下享有與該系列的定期安防相同的權益。

(b) 除非董事會決議或根據第301條補充代管委託書另有規定，否則本第304(b)條的以下條款將適用於非通過DTC平台進行的臨時證券交換。如果發行的臨時證券為全球形式，那麼該臨時全球證券，在未另行規定的情況下，將交付給公司的倫敦辦事處（即“共同代管機構”）按照公司書面指示，為歐洲交收結算公司和明志國際銀行轉帳到該項證券的有利擁有人的帳戶（或轉到他們指定的其他帳戶）。

在任何情況下，公司應在任何臨時全球貨幣指定日期或根據條款確定日期之前（“交換日期”）交付由公司執行的確定證券，其總本金金額等於該臨時全球貨幣的本金金額。在交換日期之後，該臨時全球貨幣應由共同基金存管機構交還給受託人，作為公司代表進行交換，整個或部分地免費交換為確定證券，並且受託人應對每部分臨時全球貨幣進行批准和交付，其等同於將被交換的臨時全球貨幣部分的同一巨額確定證券，其為授權面額的相同序列及相似內容。所交換的確定證券將作為現金票證、登記票證、永久全球貨幣票證或永久全球註冊票證，或由此類組合形式，按照第301條所指定的方式進行，如果所指定有任何此類組合形式，則由有益所有人指定（按照共同基金存管機構提供的指示或根據所提供的信息指示）。 提供, 但是除非臨時全球貨幣另有指定，在共同基金存管機構提出後，該臨時全球貨幣應附帶由歐洲清算（Euroclear）於當時持有的該臨時全球貨幣部分交換所日期或其後日期簽署的證書以及由簡史推斯 (Clearstream)於當時持有的該臨時全球貨幣部分交換所日期或其後日期簽署的證書，各以本信託契約所載或根據第301條所確立的表格形式，或以根據第301條所確立的其他形式。 展示乙-2 根據這份契約，除非另有規定，否則在任何臨時全球貨幣出現時，該臨時全球貨幣應附帶一份日期為交換日期或之後日期，由歐洲清算簽署的證明，證明其持有的臨時全球貨幣部分將被交換，以及一份日期為交換日期或之後日期，由簡史推斯簽署的證明，證明其持有的臨時全球貨幣部分將被交換，以本信託契約所載表格或根據第301條確立的其他形式。 進一步提供： 依據第303條的要求，只有在符合條件的情況下，才能以臨時全球貨幣的一部分作為交換交付定期債券。

除非在該臨時全球安防中另有規定，臨時全球安防中某系列證券的實益擁有人的利益將在交換日期後，當賬戶持有人指示歐洲結算公司或Clearstream（視情況而定）代表其要求進行該交換並向歐洲結算公司或Clearstream（視情況而定）遞交一份形式如下所示的證書時，交換為該系列證券的定奪證券，此證書日期不得早於交換日期前15天，複本可從歐洲結算公司和Clearstream的辦事處、受委託作為該系列證券的任何真實代理人和每個付款代理人處索取。除非在該臨時全球安防中另有規定，任何此類交換將對該臨時全球安防的實益擁有人免費進行，但接收定奪證券的個人必須承擔保險、郵資、交通等費用，除非該個人在歐洲結算公司或Clearstream的辦事處親自接收該定奪證券。將作為對臨時全球安防的任何部分的交換而交付的不記名形式的定奪證券，應僅交付給位於美國以外的地址。 附件b-l 對於經本契約（或根據第301條確立的其他形式）於交換日期之前不早於15天的日期（日期不早於交換日期）所簽署的證書的拷貝，此證書的拷貝將可以從歐洲結算公司、Clearstream、受委託作為該系列證券的任何真實代理人和每個付款代理人辦事處取得。除非在該臨時全球安防中另有規定，此類交換將免費提供給該臨時全球安防的實益擁有人，但接收定奪證券的個人除非該個人在歐洲結算公司或Clearstream的辦事處親自取得定奪證券，否則必須承擔保險、郵資、交通等費用。要交付作為對臨時全球安防的任何部分進行交換的不記名形式的定奪證券，應僅交至位於美國以外的地址。

在此提供的全部兌現之前，任何系列的臨時證券在本契據下享有與正式證券相同的權益，而且與此處認證和交付的同一系列及相似性質的正式證券享有相同的利益，除非在第301條中另有規定，否則在交換日期之前的該系列證券的利息支付日的臨時全球證券上應支付的利息應在該利息支付日交付給歐洲遠端和清算事務所，由歐洲遠端和清算事務所向受託人提供在本契據附件中所載證書或證書之後，除非另有規定，否則在交換日期之前的該利息支付日期，其日期不得早於交換日期之前15天，歐洲遠端或清算事務所根據本契據提供的表格為在該利息支付日期上是臨時全球證券之受益所有人並且已將該形式交付給最具代表性的賬戶，並交付給最具代表性的賬戶，並交給受託人一份或多份在本契據附件中所載的證書，表明按照第301條所規定的或根據第301條所確定的其他形式確定的。不存有任何违反本节304(b)第二段和第303节第三段中所规定之事项，由本证明书所制造的认证将满足先前第304(b)的两个段落和第303节第三段中的认证要求，并且具有作出该认证的臨時全球證券之受益所有人的利益將在交換日期或者如果該日期在交換日期之后發生，則於該認證日期作出不再達到受益人的行為或意圖之前作出交換，以換取相同系列及相似性質的正式證券。除非另有規定，否則對臨時全球證券所享有的受益人的受益份额所欠付的本金或利息交付將不予支付，除非該受益份额在明確證券中取得交換。任何歐洲遠端和清算事務所所收到但未根據本節所提供的支付方式支付的利息應在該利息支付日期後的兩年期滿前退還給受託人以供向公司償還。 展示乙-2 在此契據（或根據第301條確定的其他形式）的類型中，達到當前交流日期之前的Interest Payment Date上將一封一封地交付給歐洲遠端和清算事務所的證書將以不支付任何其他利息的形式存入該Interest Payment Date後的這些臨時全球證券的受益所有人個人賬戶，並且對於這些擁有這些臨時全球證券受益份额的人所認證的證書日期不得早於該交換日期之前15天的日期。不存有任何违反本节304(b)第二段和第303节第三段中所規定之事项，由本证明书所制造的認證将满足先前第304(b)的两个段落和第303节第三段的認證要求，并且对于这些擁有該證明書所制造的认证且對該認證所作的良好利用的全球臨時性安全措施的利益将在交換日期或者如果該日期在交換日期之后發生，则在該認證日期中的有效日期之后發生之日予以交換，而不受任何一方利益人的行為或者意圖的限制。除非另有規定，否則對Score(temporary Global Security)中所欠付的本金或利息的款項將不予支付，除非這類與Score(temporary Global Security)有關的利益已經與Score(temporary Global Security)進行了交換。被歐洲遠端和清算事務所所接收但未按照本節所述方式支付的任何利息應在該Interest Payment Date後2年內退還給受託人以供向公司償還。 展品b-l 不受本文件任何相反之規定限制，根據本契據中本節304(b)的前兩段和本契據中本節303的第三段的要求作出的認證將使對於作出該認證的臨時全球證券的受益所有人的利益，在交換日期或認證日期（如該日期發生在交換日期之後）上，無需再次為該受益所有人進一步地行事或履行法律行為而予以交換，並且與此作出該認證之臨時全球證券的受益所有人的利益將被換為相同系列且相似性質的正式證券，除非另有规定。此條文中要規定的以外，對於臨時全球證券中的有關權益所欠付的本金或利息的款項，除非和直到該該臨時全球證券的利益應該予以交換，否則將不為該該臨時全球證券的受益所有人進行支付。被歐洲遠端或清算事務所所接收但無法根據適當條款進行支付的任何利息在該Interest Payment Date後2年內應退回給受託人以退還給公司。

關於此債券，公司在其自由裁量權下，根據適用法律的要求或需要，可以對這些附件的一個或多個替換成其他形式的附件，取消提供任何或所有證書的要求，或更改證書的要求時間。 展品b-l 或 b-2 該替代形式或通知取消或更改證明要求，需先以公司要求已向受託人提供該形式或通知，且該形式、取消或更改對受託人是合理可接受的。 前提是 [如]公司已提前向受託人提交文件或通知，那麼這種替換形式或通知取消或更改證明要求，對受託人是合理可接受的。

第305節。 登錄; 轉讓登記; 轉換和交換公司應該在受託人的公司信託辦公室，或在公司的任何辦公室或機構中的付款地點，為每個證券系列保留一個登記冊（在該辦公室或支付地點的公司的任何辦公室或機構中保留的登記冊在此有時合稱為“安防登記冊”）。在該安防登記冊中，公司應根據其規定，提供已註冊證券的登記和已註冊證券的轉讓登記（合理規定）。安防登記冊應該以書面形式或任何能夠在合理時間內轉換為書面形式的形式。受託人在其公司信託辦公室中，特此首次被指定為已註冊證券的“安防登記員”，以便根據本文所規定，在該安防登記冊上註冊已註冊證券和轉讓已註冊證券。如果受託人停止擔任安防登記員，它有權在合理時間內檢查並提供安防登記冊的副本。

根據本305條的規定，在任何辦事處或公司代理處將任何系列的已註冊證券遞交轉讓登記後，公司應該簽發，受託人應該確認並交付相同系列的一個或多個已授權面額的新的已註冊證券，總本金金額相同，不是同時存在的序號，並包含相同的條款和規定。

根據305條的規定，持有人可以選擇將任何系列的記名證券兌換為該系列的其他記名證券，其面額可以是任何授權的面額，並且具有相同的總本金金額，包含相同的條款和條件，只要在任何該等辦事處或機構交還要兌換的記名證券。每當這種記名證券被交還以便兌換時，公司將執行，而受託人則會驗證並交付給該交換人應該收到的記名證券。除非根據第301條所規定的關於任何一系列證券的具體規定，否則不得發行無記名證券以便兌換記名證券。

如果（僅在適用的董事會決議允許的情況下，並且（受第303條的限制）。擬於第301條所述交接時交付的甲種證券可以根據持有人的選擇，以同一系列授權面額和期限的註冊證券，以及，在任何相應的官員證書或本協議的補充中，以撤回此類甲種證券以進行交換之際，所有未成熟的票券和所有與其相應的到期票券。如果甲種證券的持有人無法出示任何未成熟的票券或票券或已到期的票券，則可以使用公司接受的資金（或在票券已到期的情況下，安全保管人接受的資金）支付等於所缺少的該等票券面額數量的金額，以進行此類允許的交換；或者如果公司和安全保管人為他們要求的安全保護措施提供，可以免除對此類缺失票券的投降。如果此後該證券的持有人向任何付款機構投降任何此類缺失票券，則該持有人有權收取該付款金額。 提供, 但是在適用的美國法律第1002條另有規定的除外情況下，由票券代表的利息應僅在在美國境外的辦事處或機構呈示和投降這些票券時支付。雖然如前所述，但如果甲種證券的持有人在任何這樣的辦事處或機構交換為相同系列和相同期限的乙種證券並在該辦事處或機構的普通登記日（i）之後的所述普通登記日的辦事處或（ii）相關默認利息的所述該預期付款日期之前，此甲種證券將不須裝備該利息支付之日期或該預期付款日期，而該利息或該默認利息將不作於該註冊證券的利息支付日或預期付款日期，而僅對該票券的持有人根據本契約的條款支付到期時。每當有證券因交換而投降時，公司應執行，而信託擔保人應確認並交付，該持有人有資格接收的證券。

儘管前述，除非依據第301條約定，任何永久的全球安防只能按照本條約提供的規定進行交換。如果任何永久的全球安防的存管人是DTC，則除非此類全球安防的條款明確允許整體或部分交換為明確的證券，否則全球安防只能整體轉讓但不可部分轉讓，只能轉給DTC的受託人，或由DTC的受託人轉給DTC，或選擇或經由該公司選擇或批准的DTC後繼人，或其受託人。如果在任何時候DTC通知該公司不願或無法繼續擔任適用的全球安防或證券的存管人，或者如果在任何時候DTC根據適用的法律或法規要求不再作為交易所法案下登記的清算機構，該公司應對該全球安防或證券任命一個後繼存管人。如果（w）在該公司接到該通知或得知該不願、無法或不合格的90天內，該公司對該類別的證券以表註冊形式交換提出公司命令，（x）發生違約事件並且持有該全球安防或證券所代表的適用系列證券的受益人代表佔其本金金額的大多數建議DTC停止擔任該全球安防或證券的存管人，或（z）該公司酌情決定在任何時間不再以一個或多個全球安防的形式代表所有已發行或可發行的同類系列的債券（但不少於全部），則該公司應執行，並且受託人應經認證和發行相同系列、級別、期限和條款的明確債券，其明確形式在相同金禮或金券金額上等於該全球安防或證券的本金金額。如果任何永久全球安防中的利益受益人在其他情況下有權將該利益以該系列和類似期面和本金金額的其他許可的形式和券面交換，如第301條約定所示，並且在永久全球安防中提供了任何適用的通知，則該公司應盡快但最遲在可交換該利益的最早日期上將相當金額的明確債券經認證和發行，該公司代理為此目的的受託人； 然而，提供的規定是 在選定要贖回的證券之前的營業15天內，如果要求交換的證券可能是那些被選中贖回的證券之一，則在相關贖回日之前，不能進行此類交換。 進一步提供： 在將部分永久全球證券交換所得的不記名證券郵寄或以其他方式發送至美國的任何位置。如果在該辦事處或機構的營業時間結束後，在任何常規記錄日的開始之前的日期，或在任何特別記錄日的開始之前的日期，根據本合同的規定，將註冊證券發行以換取部分永久全球證券，則相應的預定支付違約利息、利息或未支付利息將不會在該利息支付日或預定支付日期支付，而只有根據本合同的規定，向部分永久全球證券的利息支付對象支付。

所有在任何證券的轉讓、轉換或交換登記時發行的證券，均應為公司的有效債務證明，並享有本契約下與轉讓、轉換或交換時所交付的證券相同的權益。

每一張已註冊的證券，如要進行轉讓、兌換、交換或贖回的註冊，必須（如公司或證券登記機構要求）經過適當背書，或附上一份公司和證券登記機構滿意的書面轉讓文件，以被該持有人或其書面授權的代理人適當執行。

股票的轉讓、換股或兌換不收取持有人任何服務費，但公司可以要求支付足夠的款項以支付與轉讓、換股或兌換股票相關的任何稅費或其他政府費用，除了根據304、906、1107或1305條款進行的不涉及轉讓的交換事項。

公司或受託人（適用時）不需（i）在選擇要根據第1103條贖回的證券時期內於15天的業務開始前至當日業務終了前，發行、登記轉讓或交換任何安防，如果該安防可能是那些被選中贖回的證券之一；如果這些證券僅可發行為登記證券，則為贖回通知書發出當日，或者（B）如果這些證券可發行為記名證券和反票證券，贖回通知書首次刊登當日，或者如此證券也可發行為記名證券且沒有刊登時，則為贖回通知書寄出當日；或（ii）登記轉讓或交換全面或部分贖回選中的任何記名證券，但如為部分贖回的記名證券，則不包括將被贖回部分；或（iii）交換任何選中贖回的反票證券，惟該反票證券可與同一系列及相同票面形式的記名證券交換； 提供 此等記名證券應同時交付以贖回，或（iv）發行、登記轉讓或交換已因持有人選擇而交回償還的任何安防，除非該安防的部分（如有）不應如此償還。

此外，在本第305條的任何其他條款中，如果由於交換，公司將在任何美國法律或法規下遭受不利後果，公司將無需交換任何證券。

第306條。 損毀、毀壞、遺失和被盜證券如果任何殘缺的安防或有關的殘缺票券被交給受託人或公司，附上在適當情況下，由公司或受託人要求的安全或賠償金以保障他們或他們任何代理免受損害，則公司應該執行，並且受託人應該驗證和交換一張相同的系列和主金額的新安防，它包含相同的條款和規定，並且具有不同的編號，與已交換的安防相對應的票券。

如果向公司和受託人提交滿足他們標準的證明文件，證明任何一張安防或票券因毀損、丟失或被盜，以及他們要求的擔保或補償，以保障他們和任何一方代理人的利益，則在未通知公司或受託人該安防或票券已由善意購買人取得的情況下，公司應簽署，並在其要求下，受託人應認證並交付一張新的安防，以代替任何這類被毀損、丟失或被盜的安防，或交換一張損壞、丟失或被盜票券所屬的安防（未被損壞、丟失或被盜的所有票券），該安防屬於相同的系列和本金金額，包含相同的條款和規定，並具有不同於當時未到期的編號，票券與相應的票券相對應，如果有的話，該票券屬於該被毀損、丟失或被盜的安防或屬於該被毀損、丟失或被盜的票券所屬的安防。

儘管前兩款的規定，但如果任何碎裂、損壞、遺失或被盗的安防或票據已經或即将到期支付，本公司可以自行決定，而不發行新的安防，而是支付該安防或票據，前提是申請該支付的人應向本公司和安防的受託人提供應由他們要求的擔保或保護措施，以使他們免於損害，並且在破壞、遺失或被盗的情况下，向本公司、安防和任何其代理提供令人滿意的證明文件，證明該安防的破壞、遺失或被盗以及其所有權。 然而，提供的規定是 除非另有規定（如第1002條），否則應只在位於美國以外的辦事處或代理處支付擔保（以及溢價或補償金額（如有），如果有的話）、以及擔保的本金和利息（如果有的話）；而且，除非根據第301條的規定另有指定，否則只有在提交和交還相關剪裁券的情况下才支付擔保的利息。

根據本條款發行任何新的安防證券後，公司可能要求支付足夠的金額以支付可能對此產生的任何稅收或其他政府費用，以及與之相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本條款發行的每一個新的證券及其相關優惠券，將代替任何毀損、遺失或被盜的證券，或用於兌換毀損、遺失或被盜的優惠券所屬的證券，都將成為公司的一項原始額外的合約義務，不論這些毀損、遺失或被盜的證券和相關優惠券，或毀損、遺失或被盜的優惠券是否在任何時間內可以由任何人執行，並且將享受本契約的所有好處，與該系列的所有其他證券及其相關優惠券平等並成比例地發行。

本條款的規定具有排他性，對於替換或支付破損、毀損、遺失或被盜證券或票據的事項，將排除（在法律允許的範圍內）一切其他權利和救濟措施。

第307條。 付款利息; 利息權益保留g保存權益除非根據第301條的規定關於一系列債券另有規定，任何已登記的債券的利息如在任何利息支付日支付並及時支付或正確提供，將在注冊人名下支付，該注冊人名下持有該債券（或一個或多個前身債券）截至常規注冊日期時，在公司根據第1002條維護的辦公室或代理商支付； 提供, 但是但是，任何已登記的債券的每一期利息支付，公司可以選擇通過以下方式之一支付：（i）郵寄一張支票給應收方，支票支付給資格應接受根據第308條的書面訂單，郵寄地址為該方在債券注冊簿上的地址；或（ii）轉賬至位於美國境內的收款方維護的賬戶。

除非根據第301條有關任何系列證券的相應規定提供，否則在無記名證券的情況下，付息可以通過轉賬到持有人在美國以外的銀行所維護的賬戶進行。

除非根據第301條提供其他規定，否則每張持久的全球貨幣將提供每個利息支付日期上應付的利息支付給DTC、Euroclear和/或Clearstream，該利息支付與Cede & Co.或共同托管人以及相應目的所持有的該部分持久全球貨幣有關，為使該方能將其收到的與該持久全球貨幣有關的利息記入其受益人帳戶。

如果在一個普通記錄日期後且在下一個相繼的利息支付日期之前（在該系列的支付地點的辦事處或機構）交換註冊證券，該擔保證券將不帶有關該利息支付日期的債券一起被交換，並且不會就該擔保證券發行的註冊證券在該利息支付日期上支付利息，而只有在按本契約的規定到期時，才會將該債券支付給該債券持有人。

除非根據第301條的規定，就某一系列證券而另有規定，任何應支付但在利息支付日未能按時支付或適當提供的任何一系列註冊證券的利息（以下簡稱「拖欠利息」）將立即因該持有人已是持有人的身份而自有關定期記錄日起不再支付，該拖欠利息可以由公司在每種情況下自行選擇按照以下第（1）條或（2）條的規定支付：

(1) 公司可以選擇向以該系列註冊證券（或其各自之前的證券）的名稱為註冊的人支付逾期的利息，該利息支付的特别記錄日期在下列方式上确定。公司應以書面通知受託人，關於各個該系列註冊證券的逾期利息的金額和預定支付日期（該通知在受託人收到後不得少於20天），同時公司應當在特别記錄日期之前与受託人存入等值於有關逾期利息之預定支付總金額的貨幣（或貨幣單位，或複合貨幣）（惟按照第301條针对該系列證券的具体规定的情况除外）的金額，或者在預定支付日期之前或預定支付日期當天与受託人達成可接受的存入安排，此等存入的金錢在受託人處受信託用於符合本條款所規定的應享受此等逾期利息之人之利益。然後，受託人應確定逾期利息之特别記錄日期，該日期應在預定支付日期的前15天但不得早於预定支付之日期，並不得早於受託人收到預定支付通知之後10天，對于預定支付之特别記錄日期應在不少於10天前通知公司。受託人應及時通知公司有關該特别記錄日期，并且以公司的名義並由公司支付費用的方式，准备将有關逾期利息之預定支付及特别記錄日期的相關通知以掛號郵件方式发送給該系列註冊證券的每个持有人，郵資均預付，郵件至少於該特别記錄日期的10天前发送至持有人在證券登記册上的地址。受託人可以自行決定在以支付地之各地支付地發行的授權報紙至少刊登一次相似通知，但此等發佈不是設定該特别记錄日期的先决条件。前述逾期利息的預定支付通知及特别記錄日期已按上述所述发送之後，逾期利息應支付给在特别記錄日期時以該系列註冊證券（或其各自之前的證券）的名稱註冊的人，並且不再依照下列第2款支付。如果有任何系列的無記名證券在支付地之办事处或機構于特别記錄日期之后但在所述关联的預定支付逾期利息之预定支付日期開業之前，被以該系列證券互換之登記證券以換領该系列證券，這等无记名證券應不含与有關預定支付日期有关的利息票交付而被出售，這等利息不應支付於有關預定支付日期上，關於以該系列證券互換而發行之登記證券的持有人在本契約的規程下处於到期支付的情況時應支付該利息。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列的註冊證券的違約利息，該方式不得與該證券可能被報價或列入的任何場外市場或證券交易所的要求不一致，並在公司向受託人發出根據本條款提出的支付通知後，如果受託人認為這種支付方式是切實可行的，並且按照市場或交易所的要求發出通知。

依照本章節和第305條的前述規定，本債券憑證在轉讓、轉換、交換或替代其他債券憑證時，應享有該其他債券憑證所擁有的應計未支付利息以及應該累積的利息。

第308節。 視為所有人。在將登記的有價證券提供予轉讓註冊之前，公司、受託人及公司或受託人的任何代理人以登記有價證券上所注冊之人作為該有價證券的擁有人，目的是接受該有價證券的本金（和贖回或補充支付金額（如有））的支付，以及（根據第305條和第307條的規定）對該有價證券的利息和其他所有目的而言，不論該有價證券是否逾期，且公司、受託人或公司或受託人的任何代理人對相反的通知不受影響。將支付給該等人或按其指示支付的所有此類款項均為有效的，且在支付的金額範圍內，有效地滿足和清償有關該等有價證券應支付的金錢責任。

任何無記名債券及附屬的利息票據，憑交付即轉讓標的。公司、受託人或公司或受託人的任何代理人可以將任何無記名債券的持有人和利息票據的持有人視為該債券或票據的絕對擁有人，以接收該債券或票據的付款，或在該債券或票據超過期限後的所有其他目的，無論是否有相反的通知，公司、受託人或公司或受託人的任何代理人不受相反通知的影響。

在代表任何全球貨幣的受託機構名下持有任何有利權益的人，在本契約下不擁有關於該全球貨幣的任何權利，而該受託機構（該安防的持有人）將被公司、受託人及公司或受託人的任何代理人視為該全球貨幣的所有者，無論任何目的。無論是公司、受託人、付款代理人還是安防註冊人均不就有利權益全球貨幣的相關記錄或支付而針對有利權益的全球貨幣的任何方面，以及維護、監督或審查任何有利權益相關記錄承擔任何責任或義務。

儘管前述，關於任何全球貨幣，本文所記載的內容不應妨礙公司、受託人或公司或受託人的任何代理人根據任何存託者所提供的書面證明、代理人或其他授權對該全球貨幣或在掌握該全球貨幣的有利權的持有人之間應行使其權利的慣例作業。

第309條。 取消所有證券和息票交付支付、贖回、持有人選擇的償還、轉讓或兌換，或抵押任何沉重基金支付的情況下，如果交付給受託人以外的任何人，則應交付給受託人，並且任何這樣的證券和息票以及證券和息票直接交付給受託人以進行任何該等目的，應在公司的指示下被立即予以取消。公司可以隨時向受託人交付因其已通過任何方式獲得的任何前次經由此地予以認證和交付的證券和息票以便取消，並可以交付給受託人（或交付給受託人的任何其他人）以便取消公司尚未發行和出售的任何前次經由此地予以認證的證券，所有這樣交付的證券應由受託人立即予以取消。然而，如果公司如此取得任何證券，則該取得不應視為對所需以該等證券代表的債務的贖回或清償，除非並直至同等證券交付給受託人以予以取消。除非得到本契約明確允許，否則不能代替或兌換本條所提供的取消的任何證券而認證任何證券。由受託人持有的已取消的證券和息票將根據其慣例做處置（但需符合《交易法》的記錄保存要求）。

第310條。 利息的計算除了對於任何一個系列的證券在第301條中另有規定之外，每個系列的證券利息將根據由十二個30天月份組成的360天年計算。

第311節。 CUSIP號碼在發行證券時，公司可使用“CUSIP”號碼（如果當時普遍使用），如此號碼的話，受託人應在贖回通知中使用“CUSIP”號碼作為投資人的便利； 提供, 但是但是需要註明任何此類通知可能不對所印在證券上的號碼或任何贖回通知中包含的號碼的正確性作出陳述，并且只能依靠證券上所印的其他識別號碼，任何此類贖回不受此類號碼上的任何缺陷或遺漏的影響。公司將及時通知受託人有關“CUSIP”號碼的任何更改。

第四條 - 滿意和解除

第401條。 債券的滿意和解除。關於任何系列的證券（如果不是本證券所發行的所有系列）的本次契約，應在公司訂單下停止生效（除非在此明確指定證券的任何存活轉讓或兌換的登記權利和償還本金、如有的溢價和利息權利），並且代表公司，承辦人將執行適當的證明文件以確認本次契約已滿意且解除，費用由公司支付。。當公司要求時，本契約對任何在該公司要求中指定的證券系列失去進一步效力（但對於本契約明確提供的該系列證券轉讓、換股或兌換的任何生存權利除外），並且當收到公司命令時，受托人將按照公司的費用，執行形式和內容令受托人和公司滿意的文書，確認本契約對該系列證券的滿意和解除。

(1) 兩者之中

(A) 所有該系列證券在此之前已被認證並遞交，以及所有相應的債券（若有）（但不包括以下情況：（i）已簽發為註冊證券的無記名證券所附屬的債券，其折換成計劃折換後尚未到期的，且其簽發後應將其折換交回的，其折換交回事宜沒有要求交回或已在第305條所規定的情況下豁免的；（ii）已被毀壞，遺失或被盗的該系列證券和債券，並已按照第306條所規定取得替代或經支付的；（iii）該系列證券所附屬的債券，並在有關赎回日後到期的，其交回事宜已在第1106條所規定的情況下豁免的；以及（iv）該系列證券和債券的付款已被存入信託或被分離並由公司持有的保管信託，之後已歸還給公司或自該信託中解除，依照第1003條所規定的。）已被交付予受託人以作廢；或

(B) 所有該系列的證券，並且在以下情況下，任何相應的債券未交付予受託人以作取消

(ii) 已到期並應支付，或

(iii) 會在一年內到期並應付其到期日

(iv) 如果可由公司選擇贖回，在一年內通過令受託人滿意的安排，由受託人以公司名義和費用來發出贖回通知。

在（i）、（ii）或（iii）中提到的情況下，公司已經不可撤銷地存入或要求存入帳托人作為信託基金，以便支付由此類債券支付的貨幣或貨幣單位或複合貨幣需支付的全部債務的金額，足以支付並清償該債券及未向帳托人交付的全部票息，對於截至該存款日期的本金（以及貴金屬或完全清償金額，如有）和利息（對於已到期可支付的債券）或到期日或贖回日，根據具體情況而定；

(2) 公司已經支付或引起支付了公司在此處應支付的所有其他款項；和

(3) 公司已向受託人遞交了官方證書和法律顧問意見書，每一份都聲明已履行所有有關該系列的前述條件，以確保履行並終止此契約。

雖然本契約得到滿足和履行，但公司對受託人及任何前任受託人根據第606條的義務，對任何鑑證代理人根據第611條的義務以及如果貨幣已經根據本條例第1項(B)款第1款被存放和持有擔保人的義務，則在滿足和履行後，擔保人根據第402條和第1003條最後一段的義務將繼續存在。

第402條。 信託基金的應用根據第1003條最後一段的規定，根據第401條款所存入受託人處的款項，將由受託人依據證券、票據和本契約的規定，以受託人判斷的方式，直接或通過任何付款代理人（包括本公司自己擔任付款代理人）支付給有權享受該款項的人，支付本金（和溢價或補償金額（如有）），以及該款項已存入或已收到的利息，但該款項無需與其他資金分開，除非法律要求如此。

第五條 - 救濟措施

第501節。 違約事件“違約事件”在此用於任何特定系列的證券，指的是以下任何一種情況（不論違約事件的原因為何，無論是自願還是非自願，以及無論是否根據法律的作用或根據任何法院的判決、裁定或命令或任何行政機構或政府機構的命令、規則或法規進行）：

(1) 在該系列任何債券的任何利息或與之有關的票息到期並應支付時，未能按時支付該利息或票息，並且該違約持續30天以上；或

(2) 在到期時未按其到期時應付的本金（或溢價或若有的整償金額）支付該系列任何安防; 或

(3) 存入任何債券系列適用的任何沈存基金支付，未能按照該系列債券條款規定的時間和方式支付；

(4) 公司在本信託中提及的任何該系列安全之安全的任何盟約或擔保違約，並在該違約或違約後持續違約或違約60天，之後已經通過註冊或掛號郵件，由受託人給予公司，或由該系列優先證券至少占該系列未偿優先證券總額25％的持有人向公司和受託人發出書面通知，列明該違約或違約，要求其予以補救，並指明該通知已在此規定下為“違約通知”；或

(5) 在債券型、榮譽證券、票據、抵押、契約或任何文件下，無論該公司借款的總金額是多少，該借款是否現有或在未來建立，如果該借款違約並致使其在本應到期日之前即可被支付或該債項未獲偿還，或該加速程序未能在郵件登記或認證之30天內取消或撤銷，該系列的未償還證券持有人持有該信函。該信函指定了此一違約並要求該公司使債項得以偿還或使此加速過程得以撤銷或廢除並聲明該信函在此之下是一份違約通知。 提供, 但是就如第601條和第602條的規定，信託人除非（A）信託人的負責人知曉該違約或（B）信託人收到公司、持有人、持有任何此類債項的持有人或持有任何此類抵押、契約或其他文件的受託人的書面通知，否則不得視為知曉該違約。

(6) 公司依據任何破產法律的條款或含義：

(A) 主動提起自願申請案件，

(B) 同意在非自願案件中對其進行救濟訂單。

(C)同意任命其保管人負責其所有或實質上全部的財產，或

(D) 對其債權人作出有利的一般指定。

(7)在任何破產法下，有管轄權的法院根據訂單或判決：

(A) 是針對公司的非自願案件的救濟措施。

(B)委任公司或其所有或實際上的大部分財產的監管人，或

(C) 訂單要求公司清算，並且該訂單或判決在90天內保持有效。

(8) 本系列證券的其他違約事件。

在本第501節中使用的“破產法”一詞指的是美國法典第11條或任何類似的聯邦或州法律，用於紓困債務人，“保管人”一詞則指的是根據任何破產法的任何接收人、受託人、受讓人、清算人或其他類似的官方人員。

第502條。 優先到期；撤銷和廢除如果任何一系列證券的逾期事件尚未終結並且仍然存在，那麼在任何此類情況下，信託機構或該系列超過25％本金金額的持有人可以通過書面通知公司（如果由持有人給出，還需通知受託人），宣布該系列證券的所有本金金額（或如果該系列證券是原始發行折價證券或指數證券，則根據其條款指定的本金部分）立即到期償還，並在此類宣布後，該本金或指定部分將立即到期償還。

在就任何系列有關證券作出加速宣布後，並在受託人如本條款後所提供的支付欠款的判決或裁定獲得之前，該系列優先金額的持有人，可通過書面通知公司和受託人，撤銷和取消該加速宣布及其後果，如果：

（1）本公司已向受托人支付或存入足够的款项，以支付该系列证券所指定的货币、货币单位或组合货币（除非根据第301条对该系列证券进行其他指定）：

(A) 所有該系列未付的所有已發行證券的利息分期款項及相關票券,

(B) 有關該等系列的任何到期未清償的已發行證券的本金（及溢價或如有的應付全額，如果有的話），其到期未清償並按照所載或所規定的利率或利率計息，而非根據加速宣告。

(C) 在法律允許的範圍內，應支付逾期利息，利息的利率或利率是根據該證券所承載或提供的。

(D) 所有由受託人根據本合約支付或提前支付的款項以及受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和進款。

(2) 所有該系列證券的違約事件，除了僅因加速宣告而到期的該系列證券的本金（或貼現金額，如果有的話）或利息未支付外，已按照第513條款的規定得到解決或豁免。

沒有這樣的撤銷動作會影響任何之後的違約或損害相應的權利。

第503節。 向受託人徵收負債並追訴的條款。 該公司保證：

(1) 在任何系列的任何Security的利息分期付款違約並且相關的票面利息到期並且未能支付，且該違約狀態持續30天，或

(2) 若任何系列的任何安防，在其到期日時，未正常支付其本金（或溢價或如有從冊現金支付金額），則公司應根據受託人的要求，支付給受託人，以便為該系列的該安防和票據持有人支付當時應支付的全部本金（及溢價或如有從冊現金支付金額）和利息，包括逾期本金（及溢價或如有從冊現金支付金額）的利息，且在法律可執行的範圍內，逾期利息的彙繳利率或該安防所訂定的利率，以及足以支付討回費用和開銷的進一步金額，包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和垫款。

如果公司未能立即支付上述金額，受託人可以以其自身名義和作為明示信託的受託人，提起司法訴訟來收回所應支付但未支付的款項，並且可以將該訴訟進行到判決或最終判決，並且可以根據法律規定的方式，從公司或任何其他符合該款證券的擔保人的財產中收取判定或判决應支付的款項，無論其所在地。

若發生並持續發生關於任何一系列證券的違約事件，受託人可自行酌情進行適當司法程序，以保護並執行其權利及該等系列證券持有人及任何相關付息票劵的權利，並保護及執行任何此等權利，無論是為了特定執行本信託契據或為了輔助行使在此授予的任何權力，或者執行任何其他合適的救濟措施。

第504條。 受託人可以提交索償證據如果有關公司或任何其他有價證券的發行人或其債權人或公司財產或該等其他有價證券或其債權人的債權人之財產的任何資產清算、破產、清算、破產、重組、安排、結算、組合或其他訴訟程序的事項的終結，信託人（無論任何系列有價證券的本金是否根據其中所述或宣告或其他應支付，無論受託人是否已要求公司支付逾期本金、溢價或補充金額（如有）或利息）都有權和權力干預該程序或以其他方式：

(i) 提出並證明對於該系列證券的本金（及償還或補償金額（如有））和欠付的利息的整個金額或可能在該系列證券內規定的較少金額的索償，並提交可能必要或適宜的其他文件或文件，以便在該司法訴訟中讓受託人（包括對受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和預付款的任何索償）和持有人的索償獲准

(ii) 收取及領取任何應付或可交付的款項或其他財產，並加以分配；

每個擁有該系列證券和票劵的持有人特此授權任何監督人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人（或其他類似的官員）在任何此類司法程序中向受託人支付該等款項。在受託人同意將該等款項直接支付給持有人的情況下，並支付給受託人根據第606條款賦予其的合理報酬、費用、開支和預付款項及任何前任受託人、其代理人和律師應支付的其他款項。

本內容中所述並不應被認為授權受託人代表任何安防或票據持有人授權、同意、接受或採納任何影響該等安防或票據或任何持有人權利的重整、安排、調整或構成計劃，或授權受託人在任何此類訴訟中就任何安防或票據持有人的主張進行投票。

在由受託人提起的任何訴訟（以及涉及受託人為當事方的本契約任何條款的解釋訴訟）中，應視受託人為所有證券持有人的代表，在任何此類訴訟中不需要讓任何證券持有人成為當事方。

第505條。 受託人得在未持有證券或息票的情況下主張權利。有關本契約或任何證券或息票的所有訴訟權和索賠都可以由受託人在未持有任何證券或息票或產生證券或息票的情況下進行起訴和執行，而受託人提起的任何此類訴訟都應以受託人的名義作為明示信託的受託人，且任何判决所得的賠償應在支付受託人、其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和預備金後，用於按比例償還該判决所涉及的證券和息票的持有人的利益。

第506條。 已收取款項的運用根據本條款所收取的任何款項應按照信託受託人確定的日期或日期的順序進行運用，並且在因本金（或溢價或賠償額，如有）或利息的支付而分配該款項時，須提交證券或票券，或兩者，視情況而定，如僅部分支付則在其上註明付款情況，如果已完全支付則需要歸還。

首先，支付根據第606條款應支付給受託人和任何前任受託人的所有金額；

其次：按照各證券以及債券本金（和溢價金或如果有的話，補償折價金）以及利息目前到期未付款項支付，其所募集的水準，不分等級、儘可能均等地優先，根據各證券以及債券本金（和溢價金或如果有的話，補償折價金）以及利息目前到期應支付的總額。

第三：支付剩餘款項，如有任何款項，給公司。

第507條。 訴訟限制沒有任何系列證券或相關利息票擁有人擁有就本契約、證券或任何相關利息票提起任何訴訟，無論是司法還是其他方式，或者就此指定接收人或受託人，或者根據本契約尋求任何其他救濟的權利，除非：

(1) 若該持有人此前已書面通知受託人有關該系列證券持續的違約事件；

(2)該系列的未偿债券的本金金额不少于未偿债券的25%的持有人已书面要求受托人作为受托人以其自己的名义启动与此等违约事件有关的诉讼程序；

(3) 這樣的持有人已向受托人提供合理滿意的賠償，以承擔遵守該要求所產生的費用、開支和負債；

(4) 托管人在收到通知、要求和提供保障后的60天内未能开展此类诉讼。

(5) 在該60天期間內，該系列未債券的本金金額持有人未發出與該書面要求不一致的指示給受託人；

据理解和意图，根据本契约的任何条款，任何一名或多名投资人都不应该，也无权以任何方式影响、干扰或损害其他投资人的权益，也不能通过此契约的任何条款获取或寻求优先权或偏爱于其他投资人，或者在此契约或证券下强制执行任何权益，除非本契约规定的方式，并且为所有投资人平等且公平地受益。

第 508 條。 無條件的里g持有人獲得原則的權限阿爾、保費或全額 (如有) 及利息。儘管本契約有任何其他條文，任何證券或優惠券的持有人均有絕對無條件的權利，在該證券或優惠券中表明的各個到期日（或，如有的保費或全額金額）及（除第 305 條及第 307 條另有規定外）的利息支付，或提出訴訟執行任何該等付款，並且未經同意的情況下，該等權利不得受到損害該等持有人的。

第509節。 恢復權益和救濟g。如果受託人或任何一方持有者對於本契約下的任何權益或救濟採取了任何訴訟行動，並且由於任何原因該訴訟行動已經中止或放棄，或者對於受託人或該持有人該訴訟行動不利的決定已經作出，則在每一個這種情況下，公司、受託人和證券和息票的持有人應當在適用於該訴訟行動中被確定的情況下，彼此恢復到他們在本契約中的原來地位，此後，受託人和持有人的所有權益和救濟將繼續，就好像沒有進行這樣的訴訟行動一樣。如果受託人或任何一方持有者對於本契約下的任何權益或救濟採取了任何訴訟行動，並且由於任何原因該訴訟行動已經中止或放棄，或者對於受託人或該持有人該訴訟行動不利的決定已經作出，則在每一個這種情況下，公司、受託人和證券和息票的持有人應當在適用於該訴訟行動中被確定的情況下，彼此恢復到他們在本契約中的原來地位，此後，受託人和持有人的所有權益和救濟將繼續，就好像沒有進行這樣的訴訟行動一樣。

第510條。 權利和救濟措施具有累積效力。除非在第306條的最後一段規定關於理賠、補償、損壞、丟失或被盜取的證券或票據之替換或支付的其他情況，本條款所賦予或保留給受託人或證券或票據持有人的任何權利或救濟措施並不意味著排他性，每一種權利和救濟措施都應當在法律允許的範圍內累積並且作為其他在此之下現有或今後在合法或在衡平法上或其他範疇的任何其他權利和救濟措施的增補。對於本權益書下的任何權利或救濟措施的主張或運用，將不會阻止同時主張或運用任何其他相應的權利或救濟措施。

第511條。 延遲或遺漏不構成放棄對於任何違約事件而產生的任何權利或救濟，受託人或任何持有人的延遲或遺漏行使都不會損害任何該等權利或救濟，並且不構成對任何該等違約事件的放棄或默許。根據本條或法律賦予予受託人或持有人的每一項權利和救濟都可由受託人或相應的證券或債券持有人隨時行使，並且視情况經常性行使。

第512節。 證券持有人的控制權任何系列的未償還證券的本金金額不少於過半數的持有人將有權決定進行任何救濟措施的時間、方式和地點，以及行使資產管理人對該等系列證券的信託或權力 提供 即：

(1) 這樣的指示不得與法律規定或本契約相衝突。

(2) 受託人可以根據受託人認為適當的指示以外的其他行動，只要這些行動與該指示不矛盾。

(3) 受託人毋須採取任何可能使其承擔個人責任或對未參與其中的該系列證券持有人造成不當損害的行動。

本契約中任何條款均不會損害受託人自行酌情行使的權利，前提是此類行動不與債券持有人的指示相矛盾。

第513節。 豁免過去的違約行為。對任何系列的仍未清償的證券的占圖案面額達過半數的持有人，可以代表此系列及其相關優惠券的所有持有人，豁免任何過去根據本條款的違約及其後果，除非有違約發生

(1) 在支付該系列任何安防的本金（或溢價或如有的償還金額）或利息或相關的利息票據時，或

(2) 就本條款或規定所載的條款而言，在第九條下未經受到影響系列的每一個未償還安全證的持有人的同意無法修改或修訂的情況；或

(3) 就有利於或保護受託人的契約或條款，未經其明確書面同意。

一旦发生此类豁免，该违约将被撤销，并且由此引起的任何违约事件将被视为已得到纠正，用于本契约的任何目的; 但是，此类豁免不得延伸至任何随后发生的或其他的违约事件或损害因此产生的任何权利。

第514條。 豁免高利貸；停止或延長法律公司契約（在法律允許的範圍內）承諾，不會在任何時候堅持、主張，或以任何方式要求或獲取任何高利貸、停止或延長法無論何時何地實施的法律對契約或本契約的履行可能產生的影響，公司（在法律允許的範圍內）特此明確放棄任何此類法律的任何利益或優勢，並承諾不會阻礙、延遲或妨礙賦予受託人的任何權力的執行，而是將容許並允許執行每一個此類權力，就像沒有任何此類法律被實施一樣。

第515條。 承諾g 支付費用所有本契約各方均同意，並且任何安防持有人通過接受證券即被視為同意，任何法院均可以酌情要求，在根據本契約實施任何權利或救濟的訴訟中，或對作為受託人的信託負責的任何行動提起的訴訟中，門訴訟一方的提出人提交支付該訴訟費用的承諾，並且該法院可以酌情根據該門訴訟一方作出的主張或抗辯的合理性和誠意，對該訴訟一方評定合理成本，其中包括合理的律師費和開支；但本條款的規定不適用於由受託人提起的訴訟，不適用於由任何持有人提起的訴訟，或者持有任何一系列未偿付證券本金總額的10%以上的持有人或者由任何持有人提起的尋求根據證券的提前條款支付本金（或溢價或招標金額，如果有的話）或利息的訴訟，在該證券所載的相應到期日以後（或者在贖回的情況下，在贖回日以後）。

第六條款 - 受託人
 

第601條。 拖欠通知在任何一個系列之證券發生違約後的90天內，受託人應按照TIA第313(c)條的規定的方式和範圍，將其了解的此類違約的通知傳遞給受託人，除非該違約已被補救或放棄； 然而，提供的規定是 除了有關某一系列證券的本金（或贖回溢價或整體償還金額（如有））或利息的支付違約，或有關某一系列證券的沉存金或購回基金分期付款的違約外，受託人應在董事會、執行委員會或受託人的信託委員會以及/或負責人員在善意判斷保護下決定對持有人和此類系列的票據利益隱瞞此類通知；並且 進一步提供： 在涉及該系列證券和票據的第501（4）條所指明的違約或違反的情況下，不應對持有人發出任何通知，直至其發生後至少60天。 就本條而言，“違約”一詞指的是任何事件，該事件是或在通知或等待時或二者之間將成為該系列證券的違約事件。

第602節。 受託人的某些權利。g受託人的權利。根據TIA第315(a)至315(d)條的規定：

(1) 受託人可以終局依賴，並在根據其合理相信為真實且已由適當當事人簽署或提出的任何議決、證明、聲明、文件、意見、報告、通知、請求、指示、同意、訂單、債券型、公司債、票據、票息或其他文件（無論其原件或傳真形式）的行動或不行動而受到充分保護。

(2) 公司在此提到的任何請求或指示，均應有一份公司請求或公司訂單作為充分證明（除了根據第303條的規定，交付任何證券以及相應的票券給受托人進行驗證和交付，該項目將按照該項目的規定進行充分證明），董事會的任何決議可以由一份董事會決議充分證明。

(3) 不论何时，在执行本契约时，受托人认为在采取、遭受或不采取任何行动前需要证明或建立某事（除非本契约另有明确规定），受托人在没有恶意的情况下可以依赖官方证书。

(4) 信託人可與其選擇的律師進行諮詢，該律師的書面建議或任何律師意見將對其在此事項上所採取、承受或遺漏的任何行動提供充分且完整的授權和保護，信託人将依賴並善意遵從該建議。

(5) 受託人不需要根據本契約的要求或指示，行使其在本契約中賦予的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供合理滿意的安防或賠償，以彌補受託人在遵從該等要求或指示時可能發生的成本、費用和負債。

（6）除非根據任何系列的已發行證券的（應有最高基本金額之多數票面金額之）持有人要求以書面方式做所述之任何決議、證明、文件、意見、報告、通知、要求、指示、同意、訂單、債券型、公債、票據、劵或其他文件或書面，否則受託人毋需對所述事實或內容進行任何調查； 提供 在聽證會之前，受託人可能要求在開展調查期間為受託人支付可能產生的成本、費用或責任之合理保證，並且，如果受託人認為在這份契約中對受託人提供的安全性不能合理確保受託人在合理時間內支付這些成本、費用或責任，則可以作為繼續進行的條件要求相應的合理保證；這次審查的合理費用應由持有人支付，如果受託人支付，則應在要求下由持有人償還。受託人可以酌情對這些事實或事項進行進一步的詢問或調查，如果受託人決定進一步進行詢問或調查，則受託人有權在不增加任何負擔或額外負擔的情況下根據受託人認為適當的方式，以公司之書籍、記錄和場所，進行有關其調查內容的事實或事項的個人或代理人或律師，並且，本次調查不會因此產生任何形式的責任或額外責任；

(7) 受託人可以直接執行本項信託或權力，或者通過代理人或律師執行本項信託或履行本項職責，並且受託人對其在此任命盡職選任的代理人或律師所犯的任何不當行為或疏忽不負責任。

(8) 受託人在善意且合理相信其被本契約授權、在其裁量權或權力范圍內的行動、所遭受或所遺漏的情況下，概不負責。

(9) 本信託契約或其補充文件授予受託人的任何許可的權利或權力，不應被解釋為義務或責任。

(10) 除非且僅限於信託受託人的負責官員實際知悉該事項，或該事項的書面通知收到信託受託人的企業信託辦事處，否則信託受託人不得被視為知曉任何事項（包括除第501(1)，(2)或(3)條所述外的任何違約）。

(11) 受託人對於DTC、Euroclear 或Clearstream或代表他們的任何存管單位的帳冊紀錄中的任何不準確性，或對於他們的任何行為或遺漏不負責任。

（12）賦予受託人的權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於受託人在此範疇下執行職責的能力和每個代理人、保管人和其他由受託人僱用來行使職責的人的權利，將延伸且適用於並且由受託人在各自的能力下執行。

（13）受託人可以要求公司提供一份董事證明書，其中列明了在該時期被授權根據本契約採取特定行動的個人和/或職位，該董事證明書可以由任何被授權簽署董事證明書的人簽署，包括在之前提供且未被取代的任何此類證明書中指定為被授權人的人。

若受託人有合理理由相信無法合理確保支付該款項或足夠的保障以應對該風險或負債，則受託人在履行其在此項下的任何義務，或行使其任何權利或權力時，無需支出或冒著自己的資金風險或承擔任何財務負擔。

除不可抗力事件持續期間外，受託人僅承擔本信託書中特別訂明的職責，不得對受託人推定的契約或義務。

第603條。 不負責陳述或發行證券。本文件和證券中所載之陳述，除了受託人的驗證證書和任何利息票應被視為公司的陳述，受託人或任何驗證代理人對其準確性不承擔任何責任。受託人並未就本債券或利息票的有效性或充分性作出任何陳述，除了受託人聲明其已獲授權簽署和交付本債券、驗證證券並履行其在本託貸信契中之義務。受託人或任何驗證代理人不應就公司對證券的使用或應用及其所得之款項負責。受託人對於與證券相關的任何募資說明書或其他披露材料中的任何資訊、聲明或陳述概不負責。

第604節。 持有證券。公司的受託人、支付代理人、證券登記機構、認證代理人或其他代理人，在其個人或其他能力下，可以成為證券和息票的擁有人或抵押人，並且在符合《證券交易法》第310(b)和311條的情況下，可以在與公司進行交易時享有與其不是受託人、支付代理人、證券登記機構、認證代理人或其他代理人相同的權利。

第605條。 托管的資金。托管人托管的資金無需與其他資金分開，除非法律要求。托管人對於其在此條款下接收的任何資金不負利息責任，除非與公司另有書面約定。

第606條。薪酬和報銷。公司同意：

(1) 按照書面協議的約定，支付給受託人在此項下提供的所有服務的合理報酬（該報酬不受有關委託人報酬的任何法律規定的限制）；

(2) 除非本文件明確另有規定，否則在受托人的要求下，根據本契約的任何條款，將賠償受托人及其任何前任受托人因依照本契約的任何規定（包括代理人和律師的合理報酬、合理費用和支出）而產生的一切合理費用和支出，但排除因其自身的疏忽、惡意失態或惡意行為所致的任何費用或支出。

(3) 對於信託受託人及任何前任受託人因接受或管理本信託而蒙受的任何無需靠失誤、故意不當行為或惡意的損失、責任、索償、損害或支出，應予以賠償並使之免受損失，包括為自衛或因履行本信託的任何權力或義務而自衛的成本和費用。

當受託人在與第501(7)條或第501(8)條所規定的違約事件相關的情況下產生費用或提供服務時，這些費用（包括其律師的合理費用和開支）和對這些服務的報酬旨在成為適用的聯邦或州破產、無力償還或其他類似法律下的管理費用。

為保障公司根據本章節的義務履行，受託人將對其持有或收取的所有財產和基金依序擁有對受託人費用及費用的留置權，但不包括專門用於償還特定證券的本金（如有溢價或按比例支付的金額）或任何利息或票券的基金。

本條款的規定在本契約終止、受託人辭職或解職後仍有效。

控制項607。 要求公司受託人；資格；衝突 權益投資所有板塊應始終有一位依本協議合資格按照TIA第310(a)(1)條行事的受託人，並始終具有至少5,000萬美元的綜合資本和盈餘（或者擁有至少1,000萬美元的綜合資本和盈餘，並且其終極母公司至少應具有5,000萬美元的綜合資本和盈餘。如果受託人根據法律或聯邦、州、地區或哥倫比亞特區監督或審查機構的要求至少每年發布狀況報告，則對於本條的目的，受託人的綜合資本和盈餘將被視為其最近發布的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候不再符合本條款的資格，則應根據本條文中所規定的方式立即辭職。公司或任何直接或間接控制、被控制或與公司共同控制的人不得擔任受託人。

第608條。 辭職和解除職務；任命繼任者。.

(a) 除非繼任受託人根據第609條的適用要求接受任命，否則根據本條款的受託人辭職或解除任命以及繼任受託人的任命均不生效。

(b) 受託人可隨時就一個或多個系列的有價證券以書面通知公司辭職。如果在辭職通知發出後60天內，未有繼任受託人交付接受書，辭職受託人可在公司負責之下，向有管轄權的法院申請指派繼任受託人。

(c) 在任何時候，持有該系列證券的佔本金金額多數的持有人可以通過交付給受託人和公司的該系列債券中的債券來隨時解除受託人。如果在辭職通知發出後60天內，繼任受託人未交付接受書給受託人，則辭職的受託人可以在公司的費用下向任何有管轄權的法院提起請願，以指定繼任受託人。

(d) 如果在任何時候：

（1）如由公司或任何持有證券的持有人（持有該證券至少六個月，且為真實持有人）書面要求，受託人未遵守TIA第310(b)條的規定，或

(2) 若受託人不再符合第 607 條資格，在經公司或任何持有證券且曾是真正持有證券至少六個月的持有人的書面請求後仍未辭職，則此時受託人將不再合資格，或

(3) 若受託人無法行使職務或被宣告破產或資不抵債，或者被任命為受託人或其財產的接收人，或者任何公務員為恢復、保護或清算的目的接管受託人或其財產或事務，則在任何這種情況下，(i) 公司按照董事會決議或根據董事會決議，可撤換受託人並任命繼任受託人負責所有證券，或(ii) 在符合TIA第315(e)條款的前提下，任何至少持有證券六個月的真正持有人可代表自己及同樣處境的其他持有人向任何有管轄權的法院申請撤換受託人並任命繼任受託人或受託人。

(e) 若受託人辭職，被解除職務或無法履職，或根據任何原因而在一個或多個系列的證券中發生空缺，公司應根據董事會決議，立即任命一個接任受託人以處理該系列或那些系列的證券（即該接任受託人可被任命處理一個或多個系列的證券，或所有該等系列的證券，但在任何特定系列的證券上只能有一個受託人）。如果，在辭職、解除職務或無法履職或發生空缺後一年內，由該系列的未提供給公司和即將退任的受託人的未到期證券金額佔多數的證券持有人的行動指定了接任受託人，則經接受該任命的接任受託人立即成為該系列的證券的接任受託人並在那個範圍內取代由公司指定的接任受託人。如果沒有由公司或證券持有人指定並在後面的方式中接受任命的該系列的接任受託人，則至少持有該系列證券六個月以上的任何證券持有人可以代表自己和所有其他類似處境的人向任何具有管轄權的法院請求指定一個該系列證券的接任受託人。

(f) 公司應以在第106條中為證券持有人提供的通知方式，通知每一次關於任何系列證券的受託人的辭職和被解任，以及每一次關於任何系列證券的繼任受託人的任命。每一份通知應包括該系列證券繼任受託人的名字和其法人信託辦公室的地址。

第609節。 繼任人接受任命.

(a) 就所有證券的任命事項，就任一位新接任的受託人，該新受託人應該向公司和退任的受託人執行、確認並遞交一份接受該任命的文件，此後，退任的受託人的辭職或解職將生效，該新受託人則無需進一步進行任何行為、契約或轉讓，即將繼承退任受託人的一切權利、權力、信託和職責；然而，若公司或接任的受託人要求，根據第606條的規定，退任的受託人應於支付其費用後，執行並遞交一份將其退任受託人的全部權利、權力和信託轉讓給該接任受託人的文件，並應合法地將其根據本合同持有的所有財產和金錢分配、轉讓和遞交給該接任受託人，但受制於其如有的任何索償。

(b) 假如根據此約定任命一位關於一個或多個（但不包括所有）系列有價證券的繼任受託人，本公司、卸任受託人以及每位與一個或多個系列有價證券相關的繼任受託人應依據本憑證第九條的規定，簽署並交付此處的補充契約，其中每位繼任受託人應接受該等任命並（1）應包含將卸任受託人關於該系列或那些系列有價證券的所有權利、權力、信託和義務轉移並確認給予每位繼任受託人之必要或理想條款，（2）如果卸任受託人並非關於所有有價證券的卸任，則應包含視為必要或理想的條款以確認卸任受託人關於其不卸任的那些系列有價證券的所有權利、權力、信託和義務仍繼續歸屬於卸任受託人，以及（3）應添加或更改本憑證的任何規定，以提供或促進通過多於一位受託人管理此處信託的必要性，明白在此任何規定或在此等補充憑證中均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，每位受託人應是根據本憑證另外而非由其他任何此類受託人管理的信託的受託人；並且在簽署並交付此等補充憑證後，卸任受託人的辭職或解除資格應根據其中所規定的範圍生效，每位繼任受託人在不經進一步行為、行為或轉讓之情況下，應成為關於該等任命的系列有價證券的卸任受託人的所有權利、權力、信託和義務；但是，本公司或任何繼任受託人的要求，該任命後的卸任受託人應適當地指定、轉讓並交付此處根據此等任命關聯的該等系列有價證券所由此等卸任受託人在此持有的所有財產和貨幣。

(c) 在任何繼任受託人的要求下，公司應該執行任何及所有文件，以更完全和確實地賦予和確認該繼任受託人在本第609條第（a）或（b）款所提到的所有權利、權力和信託。

(d) 除非在接受任命時，後繼受託人符合本條款的資格和要求，否則後繼受託人將不接受任命。

第610條。 合併、轉換、合併或繼承業務。本受託人可能合併或轉換為其中之任何公司，或與之進行合併，或本受託人參與之合併、轉換或合併結果之任何公司，或承繼本受託人之全部或實質上全部公司信託業務之任何公司，均應為本契約之繼承人，若其在本條文下符合其他資格和適格，不需任何當事方之執行或遞交任何文件或進行任何進一步行動。 提供 如果任何證券或息票已由現職受託人驗證，但尚未交付，則任何經由合併、轉換或合併成立之接替驗證受託人可繼承該驗證並以相同效力交付該驗證之證券或息票，就彷彿該接替受託人自行驗證該證券或息票一樣。如果任何證券或息票未由前任受託人驗證，則任何接替受託人可以自己的名義或其前任受託人的名義驗證並交付該證券或息票，擁有本契約規定受託人驗證證券或息票之全部效力。

第611條。 委任確認代理人在任何證券仍然持續存在的情況下，受託人可以指派一個或多個股票的認證代理人，其授權代表受託人對該系列證券進行認證，以便在轉換或交換、轉讓註冊或部分贖回或償還時發行該系列證券，並且經過認證的證券應享受本契約的利益，並對所有目的具有有效和義務性，如同根據本契約受託人的認證。任何此類任命應由受託人的負責人簽署的書面儀器所證明，該儀器的副本應及時提供給公司。無論本契約中何處提到由受託人或受託人的認證書對證券進行認證和交付，均應被視為代表受託人進行認證和交付，并由認證代理人代表受託人執行的認證書。每個認證代理人應為公司可接受，並且一直是根據美利堅合眾國或任何州或哥倫比亞特區法律組織並經營並且名譽良好的銀行、信託公司或法人，根據該法律被授權擔任認證代理人，其綜合資本和盈餘不得低於5,000萬美元，並受到聯邦法或州政府當局的監督或審查。如果該認證代理人依法至少每年公佈條件報告，根據法律或上述監督或審查機構的要求，則對於本條款的目的，該認證代理人的綜合資本和盈餘應被視為其最近一份公佈的條件報告中所公佈的綜合資本和盈餘。如果在任何時候認證代理人根據本條款的規定不合格，則該認證代理人應立即按照本條款的規定辭職並產生效果。

任何被認證代理人合併或轉換的公司，或與之合併的公司，或由該認證代理人參與的任何合併、轉換或合併中產生的公司，或繼承認證代理人公司業務或公司信託業務的公司，應繼續成為認證代理人，前提是該公司在本條款下符合資格，無需受託人或認證代理人進行任何文件或進一步行動的執行或申報。

任何一系列證券的認證代理商均可以隨時以書面形式向該系列的受託人和公司提交辭職通知。任何一系列證券的受託人可以隨時以書面形式向該認證代理商和公司終止認證代理的職務。在收到辭職通知、終止通知或在任何時候按照本條款的規定，該認證代理商不再符合資格的情況下，該系列的受託人可以任命一個獲得公司接受並向該系列的證券持有人通告該任命的繼任者認證代理商，方式如第106條規定。在接受其在此擔任職務的任命後，任何繼任者認證代理商將依法自動獲得其前任的所有權利、權力和義務，效力同樣如同最初被命名為認證代理商。只有在符合本條款規定的資格下，才能任命任何繼任者認證代理商。

公司同意不時向每個認證代理支付合理報酬，包括根據本條款為其服務支付合理費用，受第606條款的限制。

如果根據本條款進行了有關一個或多個系列的約定，該系列的證券可以除了或代替受託人的證明書外，背書上有一份類似下列形式的替代證明書：

這是該指定契約所提及的一系列證券之一。

第612條。受託人的某些職責和責任。

(a) 就任何一系列的證券而言，除非涉及該系列證券的違約事件持續中：

（1）受託人承諾僅履行在本契約中明確規定的職責，不對受託人加以暗示的契約或義務進行解釋。

(2) 在沒有惡意的情況下，受託人可以根據本契約書的要求，仰賴向受託人提供，且符合本契約書要求的證明或意見，作為所述陳述的真實性和意見的正確性；但是在任何通過本契約書特別要求向受託人提供的證明或意見的情況下，受託人有責任檢查它們以確定它們是否符合本契約書的要求，但是沒有責任驗證其內容或準確性。

(b) 若發生且持續發生關於任何一系列證券的違約事件，憑證受託人應就該系列證券行使根據本契約賦予其之權益和權力，並在行使中具有普通人在同情況下對待自身事務所需的同樣程度的謹慎與技巧。

(c) 本抵押契約的任何條款均不得解除受託人對其自身的過失行為、過失不作為或故意不當行為的責任，但有一例外：

（1）本小節應不被解釋為限制本節 (a) 小節的效力；

(2) 受託人對任何負責人善意作出的判斷錯誤概不負責，除非證明受託人在確定相關事實方面存在疏忽。

(3) 受託人對於根據任何系列的未偿證券的本券所賦予的受託人的任何信託或權力行使任何救濟的任何程序的時間、方法和地點，根據該系列未偿證券的本金金額佔多數的持有人的指示，實施或未實施的行動，只要該行動是善意遵照的，受託人均不承擔責任。

(4) 债券托管人并非有义务在履行其在此项下的任何职责中耗费或冒险其自身的资金或以其他方式招致任何财务责任，或者行使其任何权利或权力，如果其有合理理由相信，关于偿还此类资金或对其担风险或责任提供足够的保证对其来说并不合理地得到确保；而且，债券托管人无义务应在任何持有人的要求下行使本债券契约项下的任何权利和权力，除非该持有人已向债券托管人提供可以令其满意的安全和保证来抵御任何损失、责任或费用。

(d) 無論是否明文規定，本契據所有有關受託人之行為或影響受託人責任或提供保護的條款，均受本第612條的條款規範。

(e) 受託人除非與公司書面同意，否則不對其持有的任何款項或資產支付利息。受託人持有的信託資產無需與其他資產分開，但法律另有要求的除外。

第七條 - 持有人名單和受託人及公司的報告

第701節。 揭露持有人的姓名和地址每位證券或票據持有人，接收並持有上述證券或票據即同意與公司和受託人達成協議，不論這些資訊是從何處獲得，公司、受託人、任何確認代理人、任何付款代理人或任何安全註冊人均不因按照TIA第312條要求揭露證券持有人的姓名和地址而負責，並且受託人不因根據TIA第312(b)條的要求寄送任何資料而負責。

第702段。 受託人報告受託人應按照TIA第313條的要求，及時且按照TIA的安排，向持有人提交有關受託人及其根據本契約採取的行動的報告，該報告起始周期不少於每12個月一次，起始日期為20年。該等報告的副本應在傳送給持有人時，由受託人提交給任何場外市場或證券交易所（如有），提交給委員會和公司。當任何證券在場外市場或證券交易所掛牌或開除牌掛牌時，公司將通知受託人。

第703節。 公司報告公司將會：

(1) 公司在需要向委託人提交報告之後的15天內，將年度報告的副本以及公司可能根據《交易所法》第13條或第15(d)條的規定，需要向委託人提交的信息、文件和其他報告（或者根據委託人不時制定的規則與條例從上述任何報告的部分）副本，提交到委託人，或者如果公司不需要根據這兩個條款提交信息、文件或報告，則公司將根據委託人和美國證券交易委員會不時制定的規則，提交有關於在場外交易市場或全國證券交易所上報價、上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告中的部分，具體內容有關記錄在規則與條例中不時規定；

(2)根據委員會不時制定的法規，向受托人和委員會提交文件，以及向受托人和委員會提交有關公司遵守本契約條款和約定的附加信息、文件和報告，根據法規可能不時要求提交。

(3) 根據信託基金監管條例第313(c)條的方式和範圍，在將文件提交給受託人後的30天內，向證券持有人郵寄摘要，摘要中包含根據本條第(1)和(2)款所要求的公司提交的任何資訊、文件和報告，根據委員會不時規定的規則和條例的需要。

(4)向受託人提供此類報告、信息和文件僅供參考之用，受託人對其收到該等文件不構成對其中任何信息或可從其中確定的信息的建議通知，包括公司依本協議履行其任何承諾的情況（對此，受託人可以完全依賴官員證明書）。

第704節。 公司將向受託人提供或協助提供持有人的姓名和地址。公司將向受託人提供或協助提供以下內容：

(a) 每半年一次，在每个证券系列的正式经注册日期后不迟于15天内，以受托人合理要求的形式提供该系列注册证券持有人的姓名和地址清单；如果该证券系列不存在利息的正式经注册日期，则根据董事会决议或补充协议的规定，在每半年一次的日期上提供。

(b) 在受信於公司的請求後的30天內以書面方式要求，並在收到該請求後的30天內，提供一份類似形式和內容的清單，該清單的日期不得超過提供該清單的日期之前的15天。 提供, 但是只要受托人是安防登記員，則不需要提供此清單。

第八條 - 合併、併購、出售、租賃或轉讓

第801節。 公司合併和并購以及出售，租賃和轉讓受某些條件限制。g公司可以與任何其他公司合併，或出售、租賃或轉讓其全部或實質上全部的資產，但在任何此類情况下，（1）公司可以成為持續存在的公司，或者繼任公司可以是根據美國法律或其州法律組織並已存在的公司，並且此繼任公司必須明確承擔按照證券規定支付證券的本金（以及若有的利差或全額支付金額）和任何利息，并且按照本協議由公司按照增補協議第九條的規定向受托人交付這些都是要履行的承諾和條件的，并簽署和交付給受托人的补充契约，（2）在给予此類交易以及將因此成為公司負擔的任何債務視為公司在該交易時產生後，若無任何違約事件，以及經過通知或足夠的時間或兩者，若達到違約事件后將繼續發生， （3）公司應按照第803條的要求交付給受托人所需的官方證明和法律顧問的意見文件。。公司可以與其他公司合併，或出售、租賃或轉讓其全部或實質上全部的資產，但在任何此類情况下，（1）公司可以成為持續存在的公司，或者繼任公司可以是根據美國法律或其州法律組織並已存在的公司，并且此繼任公司必須明確承擔按照證券規定支付證券的本金（以及若有的利差或全額支付金額）和任何利息，并且按照本協議由公司按照增補協議第九條的規定向受托人交付這些都是要履行的承諾和條件的，并簽署和交付給受托人的补充契约，（2）在給予此類交易以及將因此成為公司負擔的任何債務視為公司在該交易時產生後，若無任何違約事件，以及經過通知或足夠的時間或兩者，若達到違約事件后將繼續發生， （3）公司應按照第803條的要求交付給受托人的有关官方證明和法律顧問的意見文件。

第802條。 繼任公司的權利和義務。 在發生任何合併、併購、出售、租賃或轉讓的情況下，並在繼任公司承擔該等責任時，該繼任公司應繼承並替代本公司，其效力與其在本合同中被命名為甲方一方的效力相同，而前身公司（租賃情況除外）將免除遵守本契約和證券所載的進一步義務。此後，該繼任公司可以以自己的名義或本公司的名義簽署和發行根據本契約尚未由本公司簽署並交付予受託人的任何或所有證券；在繼任公司的命令下，代替本公司，並遵守本契約中規定的所有條款、條件和限制，受託人應對前者已由本公司的官員簽署並交付予受託人以獲得認證的任何證券進行認證並交付，以及該繼任公司此後將簽署並交付受託人以此目的而發行的任何證券。所有發行的證券在法律地位上均與根據本契約的條款在本契約簽署之日或之後按規定發行的證券具有相同的法律地位和效益。

在遇到任何此類合併、併購、出售、租賃或轉讓情況下，隨後將發行的證券中，可以進行適當的措辭和形式上的變更（但不涉及實質上的變更）。

第803節。 主管的證明書和律師意見任何根據第801條允許的合併、併購、出售、租賃或轉讓，也受到一個條件的控制項，即受託人須收到主管的證明書和律師意見，證明任何該等合併、併購、出售、租賃或轉讓，以及任何繼承人公司的承擔，符合本章程的規定，並且已經遵守了涉及該交易的所有先決條件。

第九條 - 補充契約

第901條。 未經有價證券或票據持有人的同意，公司在董事會決議授權或依其授權時，以及受託人在任何時間均可不時訂立一份或多份滿足受託人要求的補充契約，作為以下任何目的的形式：未經有價證券或票據持有人的同意，公司在董事會決議授權或依其授權時，以及受託人在任何時間均可不時訂立一份或多份滿足受託人要求的補充契約，作為以下任何目的的形式：

(2) 為了增加公司的約束條款，以造福於所有或任何一系列證券的持有人（如果這些約束條款只是為某些特定系列的證券提供利益，將明確聲明這些約束條款僅為該系列提供利益），或放棄本公司在此范圍內賦予的任何權利或權力。

(3) 為了所有或特定系列的證券持有人的利益而新增任何違約事件（如果這些違約事件僅為某些證券系列的利益而設置，則明確說明這些違約事件僅是為了該系列的利益而設置）; 然而，提供的規定是 對於任何此類附加違約事件，該補充性契約條款可以規定違約後的特定寬限期（該期限可能短於或長於其他違約情況下允許的期限），或可以規定在該違約情況下立即執行，或可以限制受託者在該違約情況下的可用救濟措施，或可以限制該或那些違約事件適用於的證券系列的佔總本金額過半數的持有人放棄該違約的權利；或

（4）添加或更改本契約的任何條款，以提供擔保證券可能按本金註冊，更改或取消對擔保證券本金、溢價或完整補償金（如有）、利息的任何限制，允許擔保證券以交易所出售登記證券，允許擔保證券以交易所出售其他授權面額的擔保證券，或允許或促進以無記名形式發行證券。 提供 任何此類行動不得在實質上不利地影響任何系列證券或任何相關票券持有人的利益；或

(5) 更改或取消本契約的任何條款，但前提是在補充契約簽訂之前，任何已發行的系列證券仍享有該條款的權益。 提供 只有在沒有在補充契約簽訂之前已創設的系列證券仍享有該條款的權益時，任何這樣的更改或取消才會生效。

(7) 依照第201條和第301條的規定或構想，設立任何系列證券及相關票息的形式或條款；

(8) 证明并提供接受任命主托管人关于一种或多种系列证券的权益，并根据需要添加或更改本契约的任何规定，以便通过多个托管人来提供或促进本契约下信托的管理。

(9) 為了消除任何不明確之處，糾正或補充本協議中可能有缺陷或與其他條款不一致的條款，或就涉及本契約下已就此產生之事項或問題作出任何其他規定，且該規定不得與本契約之規定不一致， 提供 該些規定不得在實質上對任何系列證券的持有人或相關優惠券的利益產生不利影響；或

(10)補充任何條款，以使根據第401條、1402條和1403條取消債券和將其抵押而需要的任何一系列證券能夠得到補充或促進; 提供 該等行動不得在任何實質性方面對該系列證券或任何其他系列證券的持有人的利益產生不利影響;

(11) 就任何一系列證券持有人根據第十六條行使轉換權的事宜作出規定。

第902條。 在持有者的同意下進行補充債券。在持有者的同意下，根據董事會決議或相應授權，公司和受託人可以補充本債券以增加任何條款，或以任何方式變更或取消本債券的任何條款，或以任何方式修改本債券下的債券持有人和相應利息憑證的權益； 提供, 但是，但未得到受影響每個出色證券持有人的同意，不得進行此類補充證券。

(1) 改變任何一份安防的本金的规定到期日（或溢价或补偿金额，若有的话）或本身本金的任何一部分的分期付款或利息；或者减少本金金额或利率或利息的金额，或者赎回安防时的任何溢价或补偿金额或减少根据第502条或根据第504条在破产申报加速到期时将到期支付的原始发行折扣安防本金的金额，或不利于持有人行使任何安防的违约偿还权利，或者改变任何付款地点，或者安防或溢价或补偿金额或其间的利息支付所使用的貨幣或貨幣單位或複合貨幣，或不利於自到期日后（或持有人選擇的贖回日期或還款日期后，視情况而定）實施強制支付的權利，或（如果該系列有可轉換的安防）不利於持有人按照第十六条的规定转换任何安防的权利；或

(2) 減少任何一個系列的未偿還證券的本金金額的百分比，則需要該系列的持有人同意任何此額外契約、或需該系列的持有人同意任何對該系列免除的條款（或是就本契約的某些條款或在此未履行義務和其後果方面的某些違約事項的合規）的豁免，亦或是降低第1504條的法定與投票人數要求

(3) 更改本章、第513條或第1009條的任何條款，但不得增加執行該等行動所需的百分比，也不能規定未經受影響的每一債券持有人的同意，不能修改或撤銷本契約的某些其他條款。 然而，提供的規定是 本條款不會被視為要求任何持有人對「受託人」的參照變更以及相應的本第902條和第1009條的變更以及刪除該條款的同意，需按照第609（b）和第901（11）節的要求進行。

根據第902條，不需求持有人通過特定形式的任何拟议的增補債券批准，但如果該行為批准其內容，則足夠。

修改或者取消本債券契約中特別為某一或多個特定證券系列所明確設置並僅對其受益的契約或其他規定的補充契約，或者修改該等系列證券持有人相應於該契約或其他規定的權利，均不得被視為影響任何其他系列證券持有人在本契約下的權利。

第903條。 执行补充契约在执行根据本条文或修订本契约所建立的信托的任何补充契约时，托管人有权收到并（受第612条的制约）完全受到司法顾问的意见的保护，该意见陈述了该补充契约的执行是由本契约授权或允许的。托管人可以但不必进入任何影响托管人自身权利、职责或特权的此类补充契约。

第904條。 補充債券文件的效力在根據本條款簽訂任何補充債券文件後，本債券文件將相應進行修改，該補充債券文件將成為本債券文件的一部分，對所有目的均有效；並且此前或之後在此文件下經認可和交付的任何有價證券持有人及任何有關債券之票據持有人均應受其約束。

第905條。 符合信託契約法。本條所執行的每份補充契約應符合當時有效的信託契約法要求。

第906條。 證券中對於補充契約的引用在根據本章進行任何補充契約的執行後，任何一個系列的證券可以且應該，如果受託人要求的話，憑受託人批准的形式註記關於這類補充契約中的任何事項。如果公司決定如此，根據受託人和公司的意見被修改以符合這類補充契約的任何系列的新證券可以由公司編製、執行，並由受託人交換以替換相應系列的未付證券。

第十條款 - 契約

第1001條。 支付本金或者溢價，或者全部補全支付金額，以及利息y。公司諾言並同意對於每一種債券系列的持有人，依照該等債券系列、相關票證以及本債券契約的條款準時支付（和溢價或者全部補全支付金額，如果有的話）以及債券的利息。除另有規定預見於301條，對於任何債券系列上到期日之前的應付票面利息，僅在呈出並交還諸如此等票面劃分開來的專有分期中相應到期的票證時，方可支付。除根據301條規定另有規定之外，公司可以選擇（在書面通知受託人的情況下）以支票支付本金給注冊的債券持有人或其他有權取得該等債券的人，並以交還該等債券為條件。。

第一百零二條。 辦公室或工程辦公室的維護y. 如某一系列證券只能作為註冊證券發行，本公司應在任何一系列證券的每個付款地點保留一個辦公室或代理機構，該系列證券可以退還以作註冊轉讓或轉換，以及有關該系列證券及本契約向本公司發出通知和要求。如某一系列證券可以發行為不名證券，本公司將維持：(A) 在紐約市曼哈頓市的辦事處或代理機構，該系列任何註冊證券可出示或退還以供支付或轉換，如該系列的註冊證券可退出以進行轉換或交換，如有關公司的通知和要求，該系列證券可以退出以進行轉換或交換該系列證券及本契約可獲派發以及在以下段落所述的情況下（而非其他情況下）出示或退還該系列的不記名證券及相關優惠券；(B) 根據該系列適用的法律或法規，在位於美國以外的該系列的付款地點，可出示該系列證券及相關優惠券的辦事處或代理機構以供付款； 提供, 然而，如果該系列的證券在美國以外的證券交易所上市，而該證券交易所需要求，則該公司將在美國以外的任何必要城市為該系列證券持有支付代理商（視情況而定），只要該系列的證券在該交易所上市；及 (C) 在該系列以外的付款地點下，在該系列以外的付款地點下，在該系列以外的付款地點約束。美國的辦事處或代理機構，其中任何其註冊證券若該系列的證券可能被退出以作登記轉讓或轉換，以及有關該系列證券及本契約可向本公司提交或向本公司發出通知及要求。本公司將立即書面通知受託人有關該等辦公室或代理機構的地點及地點的任何更改。如果公司在任何時候未能維持該等必要的辦事處或代理人，或未能向受託人提供該地址，則該等陳述、放棄、通知和要求可在受託人的企業信託辦公室提出或交付，除非該系列的持有人證券及相關優惠券可在英國倫敦證券中指明的辦事處及本公司出示並交付以供付款或轉換。指出與其代理人一樣接收該等各自的演示、投降；通知及要求，並本公司特此委任受託人其代理人接收所有此類陳述、轉交、通知及要求。

根據第301條，除非另有規定，否則不得在美國公司的任何辦事處或代理處以現金、郵寄支票給美國的任何地址或轉賬到位於美國的銀行賬戶以支付任何證券的本金、溢價或整體金額，或繳付利息。 提供. 但是如果一個系列的證券以美元支付，則應在公司的付款代理處(位於紐約曼哈頓區的城市)支付該證券的本金、溢價或整體金額以及利息，如果(僅當)根據本契約的規定，公司在美國以外的辦事處或機構繳付該本金、溢價或整體金額，或該利息是非法的或有效地受到外匯管制或其他類似限制。

公司可能不时指定一个或多个其他办事处或机构（在支付地内或外）作为一个或多个系列的证券的提出或交付的地点，以及可能不时取消这些指定； 然而，提供的規定是 该指定或取消并不因任何方式而减轻公司根据上述要求为任何系列的证券维护办事处的义务。公司将向受托人及时书面通知此类指定或取消以及任何此类其他办事处或机构的位置更改。除非根据第301条关于证券系列的规定进行另外指定，公司特此将曼哈顿境内，纽约市的公司办事处和受托人的公司托管办公室（作为付款代理）分别指定为各个证券系列的支付地；公司特此最初任命受托人的公司托管办公室作为该城市的付款代理；公司特此最初指定受托人的公司托管办公室作为接收所有此类提出、交付、通知和要求的代理。

除非根据第301条就任何证券作出特别规定，如果并且只要任何系列的证券（i）以外币计价或（ii）可以以外币支付，或者只要在债券契约的任何其他条款下是必需的，那么公司将针对每个这样的证券系列，或根据相关规定，至少维持一个汇率代理商（公司将以书面通知受托人）。

第1003條 證券支付的資金應持有在信託中如果公司在任何時候充當自己的支付代理，並且針對任何一系列證券及其相關票券，將於該系列證券的本金（和溢價或全額清償金額，如有）或利息到期日之前，將應支付該系列證券的貨幣或貨幣單位，貨幣組合或貨幣單位中，為資格的人士的利益分離並持有在信託中（除非根據第301條對該系列證券作出其他特殊規定），這些貨幣足以支付將到期的本金（和溢價或全額清償金額，如有）或利息，直到這些金額支付給這些人士或根據本規定通知受託人其採取的行動或未採取的行動。

當公司為任何一個證券系列和相關債票設立了一個或多個付款代理人時，在該系列證券的本金（和溢價或補償金額，如果有的話）或利息的到期日之前，將以足夠支付該本金（和溢價或補償金額，如果有的話）或利息的款項（以前面一段中描述的貨幣或貨幣單位或組合貨幣）存入存款代理人的資金，該款項將由存款代理人信託保管，以受益於享有該本金、溢價或補償金額，如果有的話，或利息的人，（除非該付款代理人是受託人），否則公司將立即通知受託人其行動或未能行動。

公司將使得除了受託人以外的任何證券系列的付款代理執行並交付一份文件予受託人，在該文件中，該付款代理將同意遵守受託人的條款，並受本節條款約束。

(1) 持有其所持有的所有款項，用於支付證券本金（如適用，包括溢價或整體補償金額）或利息之人士的利益，直至該款項支付給該人士或根據本合同其他條款處置。

(2) 向受託人通知公司（或任何其他對該系列證券負責的擔保人）在偿付該系列證券本金（以及溢價或全部償清金額，如有）或利息方面的任何違約；並

(3) 在任何该等违约继续期间，经受托人书面要求，立即支付给受托人由此支付代理所代管的所有款项。

公司可能隨時為了獲得滿意並履行本契約或其他任何目的，支付或指示支付代理人支付公司或支付代理人所信託的所有款項，這些款項由受託人按照與公司或支付代理人所信託的款項相同的信託方式來保管；並且，當任何支付代理人向受託人支付這些款項時，該支付代理人將被釋放免除與這些款項相關的所有進一步責任。

除非其他條款另有規定且適用法律，任何存入受託人或支付代理人，或當時由公司保持，作為任何系列的證券之本金（及溢價或補償全額，如果有的話）或利息之支付而保持未領取的款項，自該本金（及溢價或補償全額，如果有的話）或利息到期並應付款之日起兩年後，應由公司根據公司要求支付，或（如果由公司保持）應從該信託中免除；而該證券的持有人在此之後，作為一個無償的一般債權人，只需向公司索取該證券的該本金（及溢價或補償全額，如果有的話）或利息，而不需支付利息，且受託人或支付代理人對於該信託款項的所有責任，以及公司作為受託人的所有責任，於此之後即告終止； 然而，提供的規定是 在被要求進行任何此類退款之前，受託人或支付代理人可以由公司支付費用，在授權報紙上發布一次通知，該通知指出該款項仍未被索取，並且在該通知中指定日期之後（該日期不得早於該公告之日起30天），任何當時尚未索取的該款項餘額將被退還給公司。

第1004條. 存在根據第八條，公司將做出或促使進行一切必要的事項，以保護並維持其法人存在，所有重要權利（通過公司章程，公司內部規則和法律）和重要特許經營權； 然而，提供的規定是 如果董事會判斷保護該權利或特許經營權不再符合公司業務的需要，則公司不需要再保護該權利或特許經營權。

第1005條。 財產維護該公司將確保其業務所使用或有用的所有重要財產始終保持良好狀態、修復並正常運作，除了正常磨損、意外損壞和徵用，並提供所有必要的設備。另外，該公司將進行所有必要的維修、更新、更換、改良和改進工作（並且該公司可以暫時停用一段時間已被徵用或由於意外事故而損失的財產，以進行這些維修、改良和改進），所有這些都是該公司認為必要的，以便始終可以正確且有利地進行相關的業務； 然而，提供的規定是 該公司不得阻止（i）根據該公司合理判斷，將任何已被徵用或因意外事故而遭受損失的財產永久移除，以符合該公司最佳利益，或（ii）以普通業務運作方式出售或以其他方式處置其財產。

第1006節。 保險公司將使其可保險的財產投保，保額由董事會認為合理的保險人負責。

第1007節。 繳納稅款和其他債務的支付在其到期前，公司將支付或償還或導致支付或償還以下內容：（1）公司或公司的收入、利潤或財產所課徵或徵收的所有稅款、評估和政府費用，以及（2）所有法律上對公司財產可能產生留置權的勞動、材料和供應品的合法索賠； 然而，提供的規定是 公司不需要支付或償還或導致支付或償還任何數額、適用性或有效性正在誠信地通過適當程序爭議的稅款、評估、費用或索賠。

第1008條。 合規聲明公司將在每個財政年度結束後的120天內向受託人交付由首席行政官、首席財務官或首席會計官簡要證書，證明其對公司在本契約下的所有條件和契約的遵守情況有所了解，如有任何不遵守，需具體指明該不遵守的情況及其性質和狀態。為本條第1008的目的，不考慮本契約下的寬限期或通知要求。

第1009條。 部分條款的豁免如果在遵從第1004至第1008條（包括）中的任何條款、條件的特定情況下，在此遵從前或後，該系列所有未偿還证券的主要金額的持有人以該持有人的行為，豁免在該情況下遵從這些條款、條件或是普遍性的豁免遵從該協定或條款，但此豁免不得外延或影響除了明確豁免者外的協定或條款，並且在此豁免生效之前，公司的責任和受託人對於此條款、條件的義務將繼續完整有效。

第十一條。- 證券贖回

第1101條。 本條適用性任何可於其到期前贖回的序列證券，應按照其條款和本條文的規定贖回（除了根據第301條關於任何序列證券的其他指定）。

第1102條。 贖回選擇；對受託人發出通知公司選擇贖回任何證券的事實，應得到或根據董事會決議證明。 如果公司根據本合同第1104條對任何系列的證券進行部分贖回，除非縮短的通知對受託人令人滿意，公司應在贖回通知之前至少45天通知受託人該贖回日的證券主金額。 對於任何在限制如本證券或本頒帖其他地方提供的贖回期限到期之前贖回證券的情況，公司應向受託人提供官方證書，以證明遵守該限制。

第1103條。 受託人選擇要贖回的證券如果不是所有具有相同條款的同一天發行的一系列證券都將被贖回，受託人應在贖回日不超過60天之前選擇要贖回的特定證券，該特定證券是在該日期發行，具有相同條款且以前未被要求贖回的該系列的未流通證券，選擇方法由受託人認為公平和適當的方式進行，並且可能包括為贖回選擇該系列證券的本金金額的部分（等於該系列證券的最小授權面額或該最小面額的整數倍）面額比最小授權面額大的證券。

受託人應及時以書面通知公司和證券登記機構（如非本身）所選擇的進行贖回的證券，並且對於選擇部分贖回的任何證券，應通知其所贖回的本金金額。

本契約的所有條款，除非上下文另有要求，在所有有關安防贖回的規定中，對於任何被贖回或將被贖回的安防，僅涉及被贖回或將被贖回部分的本金金額。

第1104條。 贖回通知。贖回通知應按照第106條的規定進行，須在贖回日期前不少於30天，且不超過60天發出，除非根據第301條設立的該等系列的條款指定了較短的期限，向每位將要贖回的證券持有人發出通知。但未按照本條所規定的方式向任何整體或部分被指定贖回的證券持有人發送此類通知，或者對任何這樣的持有人的通知存在任何缺陷，均不影響贖回任何其他這樣的證券或其部分的程序的有效性。

依照本合同所規定的方式郵寄給註冊證券持有人的任何通知，無論持有人是否收到通知，都應被視為已經正確發送。

所有贖回通知應陳明：

(1) 贖回日期,

(2) 贖回價，如有的話應支付在第1106條規定的贖回日期之前應支付的已計息金額。

(3) 如果要贖回不少於該系列的全部債券，要識別（並且在部分贖回的情況下，要識別其本金金額）要被贖回的具體債券。

(4) 如果任何一項證券只有部分贖回，有關該證券的通知應該註明在贖回日期之後，持有人在交出該證券時，將免費收到一張新的或未被贖回的授權面額的證券。

(5) 在贖回日期，按照第1106條規定應支付的贖回價和截至贖回日期應計的利息（如有）將應付於每一個進行贖回的證券，或其相應部分；如適用，相應利息將於該日期後停止累計。

(6) 證券的付款地點，即在贖回價格及應計利息（如有）支付後，持有所有附帶之未來贖回日起到期的票據的無記名證券的情況下，應提出以換取付款，或轉換。

(7) 如果是進行沉淪基金的贖回，如果是這樣的情況，

(8) 除非在此通知中另有規定，任何一系列的無記名證券，如果有的話，被兌換時必須附有在兌換日期之後到期的所有息票，否則缺少的息票數額將從兌換價格中扣除，除非提供給公司、該系列的受託人和任何付款代理所滿意的保證或保證金。

(9) 如果某一系列的附有單獨付款憑證的證券被贖回，而該系列的某些附有記名憑證不被贖回，且根據第305條款或其他方式，這些附有單獨付款憑證可以在本次贖回日期之前兌換為不受贖回限制的記名憑證，那麼在這個公司確定的日期之前，進行這些兌換。

(10) 如果有的話，請提供該安防的CUSIP號碼。

（11）如果適用的話，持有證券並且希望將證券兌換為贖回必須符合該證券中所包含的兌換要求、當時現有的兌換價格或匯率、可以交付證券兌換的地點或地點以及選擇兌換的日期和時間。

公司可以或由公司要求，由受托人以公司的名義並由公司支付費用提供有關可由公司選擇贖回的證券的贖回通知。

第1105節。 赎回价款的存入在償還日或之前，公司應該存入資金給託管人或支付代理商（如果公司自己擔任支付代理商的話，在第十二條不得這樣做，根據第1003條的規定分開和持有信託），以足夠支付償還日的償還價格和（如果償還日不是利息支付日）所有應於該日償還的全部證券或部分證券的已到期利息，以該系列證券的貨幣、貨幣單位或複合貨幣。

任何應付贖回的證券如經轉換，則存放於受託人或任何付款代理人或專款專用供贖回此等證券之資金將於公司要求時支付予公司，或如當時由公司持有，將自該信託中解除。

第1106節。 償還日期到期的證券應支付債券。根據上述發佈的贖回通知，應在贖回日按照所屬系列證券應付的貨幣或貨幣單位或合成貨幣（除非根據第301條對該系列證券另有特定規定）指定的贖回價，到期並應支付（連同截至贖回日累積利息，如有），從該日起（除非公司未支付贖回價及累積利息，此時該系列證券應停止運作，如為帶息證券，且有關贖回的任何持票證券利息券，除非另有特定規定，應作廢）。根據上述通知出示任何此類證券進行贖回時，連同所有應在贖回日後到期的利息券，該證券應由公司支付贖回價，連同截至贖回日累積利息，如有，。 提供, 但是對於標明到期日為贖回日或之前的持票證券的利息分期付款，僅應於位於美國以外地點（除非根據第1002條另有規定）的辦公室或代理機構支付，除非根據第301條的考慮另有特定規定，只應在呈交並放棄該利息券後支付。 進一步提供： 除了與可轉換為公司普通股或優先股的證券有關的其他規定外，標明到期日為贖回日或之前的註冊證券的利息分期付款應按照其條款和第307條的規定，在相關記錄日期的業主或一個或多個前身證券上註冊的業主支付。

若任何應兌付的憑證安防未附帶全部在贖回日期後到期的利息票，該安防可以在扣除所有該等遺失憑證的票面金額後支付，或者若由公司和受託人提供所需的安全證券或保證以使他們和任何支付代理人免受損害，則該遺失的憑證或憑證的放棄可以得到豁免。後來，憑有此類遺失憑證的安防持有人向受託人或任何支付代理人交還所扣除的贖回價的金額，該持有人將有權收到所扣除的金額； 然而，本協議不限制受限制方從招聘或聘用該公司或購買者在至少六個月前終止雇傭的任何此類員工；且代表憑證的利息只能在位於美國以外的辦事處或代理機構支付（除非另有第1002條規定），並且，除非根據第301條的構想另有規定，否則只能在提交和交還這些憑證時支付。

如有任何要求贖回的安防未能於提交以贖回之日交付支付，其本金（及溢價或補償金額，如有）須自贖回日起按照安防所承擔之利率支付利息，直至支付為止。

第1107條。 部分贖回的證券。若有任何已登記的安防僅需部分贖回（依照本條或第十二條的規定）需在支付地點交還（並且如果公司或受託人要求，應由其持有人或其依法書面授權的代理人簽署符合公司和受託人滿意形式的待贖安防背書或移轉書面文書，公司應簽發，而受託人應驗證並交付新的同一系列安防或從持有人那裡要求的任何授權面額的安保全金額等效的新安全證，以及交換為已交還的安防的未贖回本金部分。若有一個全球貨幣安防被交還，公司應該簽發，而受託人應驗證並交付同等面額的新全球貨幣安防予存管機構，不收取服務費。

第十二條 - 沉陷基金

第1201條。 本條適用性本條款適用於除非根據第301條對該系列證券另有規定的情況，否則對於該系列證券的償還專款。

根據證券的條款，任一債券系列的沉降基金付款的最低金額在此稱為“強制性沉降基金付款”，而超過該最低金額的任何付款在此稱為“選擇性沉降基金付款”。如根據任何債券系列的條款所規定，強制性沉降基金付款的現金金額可能按第1202條的規定予以減少。每次沉降基金付款將按照該債券系列的條款進行債券贖回。

第1202條。 以基金支付擔保的滿意g 支付證券。公司可用該系列證券的全部或部分強制沉積基金支付款項滿足要求，(1)交付該系列的未到期證券(不包括任何先前要求贖回的證券)，在該系列的持票人證券的情況下連同所有隸屬於該證券的未到期票息；(2)按照該證券的條款或者根據該證券的允許自主沉積基金支付的規定，將已經根據該證券的條款被公司選擇贖回或者公司以其他方式購買的該系列證券作為信貸運用。只要該證券未曾被這樣壘記為信貸，該等證券即可被受託人接受並作為信貸而運用，並且該強制性沉積基金支付的金額將相應地減少。 提供 這樣交付或者運用作為信貸的該等證券，其並未曾先前壘記為信貸。該等證券將以該證券所規定的贖回價通過沉積基金契約的運作接受並作為信貸，而強制沉積基金支付款項的金額將相應地減少。

第1203條。 贖回債券g 基金. 在每一個債券系列的沉資金支付日前不少於60天，公司將向受託人交付一份官員證明書，該證明書指定了根據該系列的條款，該系列下一個強制性沉資金支付的金額，其中如有需要以現金支付的金額或貨币，貨幣單位或複合貨幣（除了根據第301條對於該系列的債券進行其他指定），以及該金額的部分（如果有的話）將根據第1202條進行發放和信貸的證券，以及如有需要將現金增加到下一個強制性沉資金支付的選擇性金額，並且也將交付任何需要發放和信貸的證券給受託人。如果該官員證明書指定了一個選擇性金額，該公司應當履行支付其中指定的金額的義務。在每一個該等沉資金支付日前不少於30天，受託人應當按照第1103條的規定選擇需要在該沉資金支付日贖回的證券，並且應當由公司以第1104條的規定以公司的名義且由公司承擔費用給予贖回的通知。在妥善給予該等通知後，該等證券的贖回應當按照第1106條和第1107條中所述的條款和方式進行。

第十三條- 持有人選擇償還

第1301節。 本條適用性在持有人選擇下，在證券的規定下，償還任何系列的證券到達其指定到期日之前，應按照證券的規定進行償還，如果有的話，並按照本條款的規定進行償還（除非根據第301條規定制定的該系列的條款另有規定）。

第1302節。 證券的還款除非合約另有規定，否則可由持有人選擇，在全部或部分還款之原則下所需的各系列證券，將以證券原始金額再加上應如規定產生的利息，在所定或依規定的還款日期還款。公司承諾，在還款日期或之前，將在信託人或支付代理人（如果公司是自己的付款代理人，則根據第1003節的規定進行資金節留保管）中以各系列證券的支付幣種（或另有規定，根據該系列證券的第301節）存入或存入各國貨幣單位或混合貨幣等等等等等等等等，足以支付該日期上應還償的所有證券（或者如該系列證券的條款所規定的，該本金的百分比）及（除非還款日期是支付利息的日期）應繳的利息，視情況還款。

第1303節。 選項行使根據持有人選擇要求償還的任何一系列證券將在該證券背面包含「選擇償還的權利」表格。為了使任何證券根據持有人的選擇要求償還，受託人必須在規定於該證券條款中的支付地點（或公司不時通知該證券持有人的其他地點）接收指定的60天前至30天前的選擇償還日期（1）提供了規定進行償還的證券並在背面完整填寫了「選擇償還的權利」表格的持有人（或持有人書面正式委託的律師）；或（2）來自國家證券交易所成員、美國金融業規範局（FINRA）的電報、電傳、傳真，或美國商業銀行或信託公司的書面，其中記載了該證券的持有人姓名、該證券的本金金額、該證券須償還的本金金額、CUSIP號碼（如果有的話），或該證券的期限和條件描述，聲明通過該電報、電傳、傳真或書面行使選擇償還權的證據以及保證該證券須償還，並且該證券須償還的「選擇償還的權利」表格將在第五個工作日期之後收到受託人。 提供, 但是而且，只有在第五個工作日期之前，該電報、電傳、傳真或書面發送給受託人的同時，該證券和完整填寫的表格被受託人收到時，該電報、電傳、傳真或書面才有效。如果根據該證券的條款只償還了該證券未償還的部分本金金額，則必須指明該證券的償還本金金額（以該系列證券的最低面額為單位），以及將作為該證券未償還部分的面額或面額的證券。如果在按照該證券的條款要求進行部分償還後，該證券的未償還本金金額低於該證券須償還的系列證券的最低授權面額，該證券的本金金額是不允許部分償還的。除非有限由根據該證券的條款在持有人選擇要求償還的權利下另有規定，否則該權利的行使將是不可撤銷的，除非公司放棄該權利。

第1304條。 當證券提出償還時變為到期並且應付如果任何一系列提供按照持有人選擇償還的證券已經根據本章程所規定並根據或依照該證券條款投降，則該證券或其部分應備償還部分將變為到期並且應由公司於其中規定的償還日期償付；在該償還日期之後（除非公司於該償還日期違約支付該等證券的款項），該證券將停息，如果該證券應付息則該息票將無效，除非下文另有規定。根據這些規定投降任何償還該等證券的證券，連同所有到期日在償還日之後的息票（如果有的話），該證券的本金應由公司支付，並支付應計利息（如果有的話）至償還日期； 然而，提供的規定是 償還日期或之前到期的息票只能在美國以外（除非根據第1002條另有規定）的辦事處或機構支付，除非根據第301條另有規定只能在呈呈及退出該等息票的情況下支付；此外，對於記名證券，根據其條款和第307條規定相應記錄日結束時註冊為此種記名證券或一個或多個之前的證券的持有人，或其付息應（如果有的話）到償還日期或之前到期（但無其上的利息，除非公司違約支付之情況下）。

如果任何擔保證券在償還時未附上所有到期日後的附帶票券，則可扣除根據第1302條所規定的金額後支付該擔保證券，金額扣除相等於所有遺失票券的面額，或者公司和受託人可以豁免該遺失票券，如果他們提供了他們所要求的安全保障或補償，使他們和任何付款代理人免受損害。如果此後，該擔保證券的持有人向受託人或任何付款代理人交回任何根據前述句中所扣除的遺失票券，則該持有人有權收到被扣除的金額； 然而，提供的規定是 由票券代表的利息僅可在美國境外的辦事處或機構（除非根據第1002條另有規定）支付，並且，除非根據第301條的規定作出其他指定，僅當提交並交還這些票券時才支付。

如果任何一筆安防在到期日歸還時未能歸還該本金金額，該本金金額（連同利息，如有的話，從該到期日開始到現時所生的）將會在該到期日後以安防所規定的利率或到期收益率（對於原發行折扣證券）支付利息，直至全數歸還。

第1305節。 部分還款的證券當一張應僅部份還款的已登記證券投降時，公司將執行，受託人將驗證並交付一張新的已登記證券或同一系列的證券，由持有人指定任何授權面額，總原始面額等於並交換為投降的該部份證券資本金。

第1401條。 本條適用範圍；公司選擇進行全額償還或合約償還若根據第301條，對一個系列內或內部的證券進行（a）全額償還或（b）合約償還安排，則應適用該條款或條款，連同本條附帶証券的其他條款（如根據第301條對任何證券進行的相應修改），將適用於該證券及其附帶的任何票券，並且公司可以按照董事會決議在任何時候，在符合本條所述條件的情況下，自行選擇將第1402條（如適用）或第1403條（如適用）應用於該未償還證券及其附帶的任何票券。

第1402條。 終止和履行公司行使本條根據對相關任何一個系列證券進行終止和履行之選擇後，只要滿足第1404條所列條件（以下簡稱“終止和履行”），公司將被視為已免除對該優先的證券及其附帶券的任何債務責任，並且該日期後將僅被視為“特殊情況”以及本證券的第1405條和所謂部分本證之其他條款的規定，并且已滿足了相關證券及其附帶券在此方面的所有其他義務（主管機關將以公司支付的費用執行適當的文件予以確認），但以下事項將繼續有效，直至根據本文件的其他情形終止或解除：（A）持有人有權從第1404 條所述的信托資金中按期支付相對於該票面的本金（如果任何）和利息，（B）公司對於該證券在第305、306、1002和1003條的義務，以及公司對本合同第606條的義務（C）受託人在此合同中的權利、權力、信託、義務和豁免權以及（D）本條款。在遵守本第14條的前提下，公司可以行使本條第1403條對該證券及其附屬券的選擇，而不受先前行使本條第1403條對這些證券及其附屬券的影響。

第1403節。 違約豁免在公司行使上述適用於本節的選項後，公司將免除在1004至1009節（包括）以及根據第301節指定的情況下在此或在任何補充文件中所載的其他約定方面對於該未到期的證券及其所有票息提出的義務；在滿足第1404節中所列條件的日期之後（以下稱為“契約免除”），該證券及其所有票息將被視為不再“未到期”，用於與1004至1009節相關的持有人指示、豁免、同意、宣告或行為（以及任何此類活動的後果），或與其他約定相關；但對於本文中其他所有目的而言，該證券仍將被視為“未到期”。就此而言所述契約免除意味著，對於該未到期的證券及其所有票息，公司可選擇不遵守並在任何此類節或其他約定中的任何字詞、條件或限制方面不承擔責任，無論是直接還是間接地，原因在於本文章中對該類節或其他約定的任何其他提及，或該類節或其他約定對本文件中的其他任何條款或任何其他文件的裡頭的提及；此類未遵守並不構成根據501(4)或501(8)節規定的違約事件或違約事件，除非另有規定，該契約免除不受此節中所述其餘部分和該證券及其所有票息的影響。

第1404節。 解除或合同解除的條件以下是適用於任何系列的優先證券和相應債券的第1402節或第1403節的條件：

(a) 公司應該無可撤銷地向受託人（或另一個符合607條要求並同意遵守本第14條適用於其的受託人）存入或使其存入信託基金，專門用於支付下列款項，作為證券持有人及任何相關債券的受益人的安全擔保，並僅供其使用：（1）以指定到期時可支付的貨幣、貨幣、或貨幣單位的金額，或（2）適用於該證券和相關債券的政府債務（根據指定到期時可支付的貨幣、貨幣或貨幣單位來確定），根據其條款規定的預定本息支付時間表，將在其到期日不遲於該證券和相關的債券應支付的本金和利息的截止日期之前提供金額，而不考慮任何本金和利息的重新投資，經受托人以書面的會計顧問的意見為依據，該會計顧問必須是公認的國際會計事務所，並向受託人提供交付的書面證明，以支付和清償（i）該突出證券及其相關債券的本金（以及溢價或整體獎勵金額，如果有）和利息，如果有，在該本金或本金或利息的到期日支付，以及（ii）任何強制沉沒基金付款或類似付款，適用於該突出證券及其相關債券的截止日，以及根據本契約和該證券及其相關債券的條款。

（b）此种无违约或契约无违约不得导致违反或违约，或构成本契约或公司为一方之其他重要协议或文书之一违约或违反。

(c) 在該存入資金的日期或在Sections 501(6)和501(7)所對應的期間內，沒有發生或繼續發生任何違約事件或相應的債券券息，即使經過通知或時間或兩者組合而成違約事件，也未能在該存入資金的日期後91天內發生（即需等待該期限屆滿方視為滿足此條件）。

(d) 就在根據第1402條進行選擇的情況下，公司應向受託人交付律師意見書，該意見書必須聲明(i) 公司已得到內部稅務局的裁決或已發佈，或(ii) 自本債券契約簽署之日起，適用的聯邦所得稅法有所變更，兩種情況下，該意見書必須確定，即這些債券持有人及其相應的票券在聯邦所得稅目的方面對於這種資產擔保不會認定收入、獲得利益或損失，並且將按照相同的金額、類似方式和時間對其申報聯邦所得稅，這與如果此資產擔保未發生時的情況相同。

(e) 在根據第1403條進行選擇的情況下，公司應向受託人出具法律顧問的意見，該意見應表明該債券和相關優惠券的持有人對於該公約撤消所產生的任何收入、利得或損失在聯邦所得稅目的下不需要認可，並且將按照與該公約撤消未發生情況下相同的金額、方式和時間受聯邦所得稅的約束。

(f) 公司應向受託人提供一份董事證書和律師意見書，各據稱所有前提條件已達到依據第1402條或第1403條進行無效化或盟約無效化（視情況而定），並提供一份律師意見書，指出：（i）根據上述第1402條或第1403條的(a)款所述的存入資金及公司在該存入資金下的選擇權，公司不需要根據1940年修訂版的《投資公司法》對此存入資金進行註冊，又或者是受託人不需要根據該託管資金對此存入資金進行註冊；或者（ii）根據該法案的所有必要註冊均已生效。

(g)儘管本條第一項的其他任何規定，此相抵或承諾相抵應遵守任何在301條授權下可能對該公司在此方面施加的額外或替代條款、條件或限制。

(h)依據本契約應支付給受託人的款項應以令受託人合理滿意的方式支付或提供。

第1405條。 存放在信託中的款項和政府擔保品；其他雜項規定根據第1003條最後一段的規定，根據第1404條存入的所有款項和政府擔保品（或根據第301條提供的其他財產）（包括其收益）存放在受託人（或其他符合資格的受託人，根據本第1405條的定義，統稱為“受託人”），根據這些證券和相關的票息以及本契約的規定，由受託人應用於支付任何系列的優先證券及其隸屬票息的持有人應支付的所有應付及將來應付之本金（和溢價或全額補償金額，如有）和利息，但除法律要求外，此等款項無需從其他資金中劃分。

除非根據第301條就任何安防作出特別規定，如果，在已進行第1404(a)條所提及之存入資金後，(a) 關於已經存入有關安防的持有人有權並根據第301條或安防條款選擇以存入資金所存入安防的幣種或貨幣單位以外的貨幣或貨幣單位收取款項，或 (b) 以存入資金所存入的貨幣或貨幣單位發生轉換事件的，在此貨幣或貨幣單位所發生轉換前兩個業務日市場匯率下，將上述安防所代表的債務及相關的息票視為已全額清償通過支付本金(如適用的溢價或全額金額)，以及利息（如有）將在到期時即時支付，並以該款項或其他財產在每次付款日期前依照每次選擇的時間下轉換為接收此安防所指定的貨幣或貨幣單位所需的款項，或根據轉換事件改變為的貨幣或貨幣單位，基於該貨幣或貨幣單位的適用市場匯率，但有關轉換事件的貨幣或貨幣單位（盡可能接近）在轉換事件發生時的匯率除外。

公司應支付並對受託人進行賠償，以抵消根據第1404條存入的政府債務或相關的本金和利息所徵收的任何稅款、費用或其他費用，除非根據法律，該等債券持有人和任何相關利息票劵應負擔該等稅款、費用或其他費用。

本文章中任何發生相反情況的內容，受第606條所規定的限制，根據公司的要求，受託人應隨時將根據第1404條所提供的，由獨立公證會計師事務所的全國公認的意見，以書面認證的方式發送或支付給公司的任何款項、政府債券（或其他財產及由此產生的所有收入），如果這些款項根據該認證超過了當時所需存入來履行贖回或對抗性贖回的金額，則按照本章程進行。

第十五条 - 证券持有人会议

第1501節。 可以召開會議的目的。持有任何系列證券的持有人會議可以隨時根據本章程召開，以進行或接受本信託契約規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他由該系列證券持有人進行、給予或採取的行動。

第1502條。 通知、召集和會議地點。

(a) 受託人可隨時召開一個任何一個系列的證券持有人會議，以某個特定目的，時間及地點由受託人判斷。對於任何一個系列的證券持有人會議，應在不遲於距離會議日期的20至180天之間，以本章第106條規定的方式，給予通知，通知內容應包括會議的時間、地點和大致的行動內容。

(b) 如公司根據董事會決議或任何一系列的未到期證券的票面金額至少為25%的持有人，要求受託人召集該系列證券持有人會議，以履行第1501條所指定的任何目的，並以書面形式具體列明會議提議要採取的行動，而受託人在收到該請求後的20天內未首次發布該會議通知，或者受託人之後未按照本條款規定進行該會議的舉行，則公司或該系列證券的相應數量的持有人，視情況而定，可能確定會議的時間和地點，並通知召開該會議，方式如本條款的(a)小節所規定的。

第1503條。 有權參加會議的人。要有資格參加任何一個證券持有者會議的投票，一個人應該是(1)持有這個系列的一個或多個優勢證券的持有人，或(2)被書面任命為這個系列的一個或多個優勢證券的持有人或持有人的代理人。唯一有資格出席或發言在任何一個系列的證券持有者會議的人應該是有權在該會議上投票的人及其法律顧問，受託人的任何代表和其法律顧問以及公司及其法律顧問的任何代表。

第1504節。 法定人数; 行動對於一個系列的證券，投票擁有該系列的擁有人以最高本金金額的過半數形成會議的法定人數; 提供, 但是然而若在此類會議的指定行動項目上，根據本契約明確規定，必須由該系列的尚未到期證券的不低於特定百分率本金金額的擁有人給予同意或豁免，則擁有該指定百分率本金金額尚未到期證券的擁有人形成會議的法定人數。若在預定時間30分鐘內未形成法定人數，則若該會議是應當由該系列的證券擁有人要求召開的，則該會議將被解散。在其他情況下，該會議可由該會議主席在該會議休會之前，被暫緩不少於10天。若在重開的任何休會會議上仍未形成法定人數，則該休會會議可再延長不少於10天。在休會會議或進一步延長會議因缺乏法定人數而重開時，如通告原始會議的通知所述，則擁有當時已到期證券總本金金額的25%擁有人形成會議的法定人數以進行任何通知行動。任何休會會議重開的通知應按照第1502(a)節的規定進行，但此類通知只需在重開會議的日期前不少於五天發出一次。

除了受第902條款的限制外，任何提交給正當重新召開且有法定人數出席的會議或休會會議的決議，都可以獲得代表在該會議上所代表的債券的併計本金金額過半數的有權投票的人的肯定投票通過； 然而，提供的規定是 根據本契約明確規定，除了受第902條款的限制外，對於任何要求、需求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的決議，可以由併計本金金額不足過半數的債券持有人在一次會議或正當重新召開的休會會議上，以及在有法定人數出席的情況下，經該指定比例的債券持有人以併計本金金額表示通過。

所有板塊應準時按照本章程召開的任何持有人會議上通過的任何決議或所作的決定，均應對所有該系列證券的持有人以及相關的利息票券具有約束力，不論其是否出席或代表出席會議。

儘管本第1504條前述條款中的任何行為，如果對於任何要求、需求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他措施，本債券特明規定可由受其影響的所有未結清債券的本金金額的指定百分比的持有人，或者由該系列和一個或多個其他系列的持有人進行，則將采取行動。

(i) 這次會議不需要設立最低法定人數；並

(ii) 有關該系列未偿債券的本金金額如投贊成該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他措施，應納入決定該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他措施是否根據本契約進行。

第1505條。 決定投票權；會議的進行和休會.

不可撤銷本契約的任何條款，委託人可以制定其認為適當的合理規定，以便對某一系列的證券持有人會議進行證明持有該系列的證券及委任代理人以及與投票權的陳述和證明有關的代理人任命和職責，投票代理人、證書和其他證明其對投票權的合法性的證據的提交和審查，以及委託人認為適當的會議運作事項。除非有其他的規定允許或要求進行相應的規定，否則應按照第104條所規定的方式證明證券的持有，並且應按照第104條所規定的方式證明任何代理人的任命，或者由任何根據第104條被授權證明對應有無記名證券持有的信託公司、銀行或銀行家簽字擔保。此類規定可以規定，其面上處於正常狀態並書面制定的指定代理人的文件，在未提供第104條所規定的證明或其他證明的情況下，可以假定為有效和真實。

(b) 受託人應以書面工具任命臨時主席主持會議，除非該會議已由公司或證券持有人根據1502(b)條規定召開，在這種情況下，公司或召開會議的系列證券持有人必須同樣任命臨時主席。會議應由該系列未偿還證券占多數表決權的人選舉出永久主席和永久秘書。

(c) 在任何会议上，每位持有该系列证券或代理的持有人将有资格以每$1,000本金户数为一票，投票权数由其持有或代表的该系列证券的未偿付证券额确定； 然而，提供的規定是 对于被指称为未产生或被会议主席裁定为未产生的任何具有挑战性的证券，在任何会议上将不得进行投票或计入投票结果。 会议主席没有投票权，除非作为拥有该系列证券或代理的持有人。

(d) 任何依據第1502條正式召開並有法定法人出席的有價證券持有人大會，可以由在會議中代表該系列擁有的未偿有價證券主金額達多數表決權的人不時進行休會，並且該會議可以繼續進行，而無需另行通知。

第1506條。 計票和記錄會議行動任何系列證券持有人會議上提出的任何決議的投票應由書面選票進行，選票上應註明該系列證券持有人或其代理人的簽名以及他們持有或代表的該系列優先證券的面額和序列號。會議的永久主席應任命兩名選票檢查者，他們應在會議上統計所有贊成或反對任何決議的選票，並向會議秘書提交其核實的雙份選票統計報告。每次系列證券持有人會議的程序至少應準備兩份記錄，會議秘書應將選票檢查者對該會議上任何投票的原始報告附在該記錄上，並由一個或多個了解事實的人提供證詞，證明會議通知的副本，並顯示該通知是根據第1502和（如適用）第1504條提供的。每份副本應由會議的永久主席和秘書的證詞簽名和核實，並且應將其中一份交給公司，另一份交給受託人以由受託人保存，後者應將會議上的選票附在其上。對於如此簽署和核實的任何記錄，其內所述內容將被視為最後證據。

第十六條 - 證券轉換

第1601條。 本條款適用性；轉換特權和轉換價g。任何可轉換的系列證券應按照其條款進行轉換，並且（除非另有任何系列證券根據第301條的規定另行指定）應按照第十六條規定進行轉換。根據並且在遵守本第十六條的規定的情況下，在證券指定的期間內，在持有人的選擇下，任何證券或其票面金額的任何部分，若為1000美元或1000美元的整數倍，均可按照其票面金額，或其部分票面金額，按照下文所載的轉換價格，隨時轉換為公司普通股的已繳納且無進一步預徵款（對每次轉換計算至最接近1/100的股份），該轉換價格應按照當時轉換時間生效的轉換價計算而確定。如果對某證券或其部分進行贖回，則關於該證券或部分的轉換權應在贖回日前一個工作日的業務結束時到期，除非公司違約未支付贖回時應支付的款項，在此情況下，該轉換權應在公司彌補違約的日子終止。

若公司根據第1604 條第（4） 段給其普通股股東宣佈或進行分配（即所指出的，或以股息、產品或其他方式），則在股東確定接受該分配的股東的日子的下班後及根據第（4） 條第1604 段之相應的轉換價格調整生效之前，根據本第十六條就其證券進行的每次轉換，每個證券持有人有資格就其轉換為的每個普通股，獲得這些分配的作為適用於一個普通股的憑證債務、普通股股份或資產部分。 然而，提供的規定是 而且，公司可以根據董事會決議（該決議應檢附給受託人）的選擇，對所有進行轉換的持有人，支付現金等價值的金額，該金額等於這些分配不包含現金的部分的公平市場價值（由董事會憑良心判斷，並在向受託人提出的董事會決議中詳細描述）。如果某個具有權益的證券在根據前述句子所描述的情況之前發生轉換，而該證券持有人有權於根據前述句子按照規定獲得的普通股股東分配的支付日收到分配款，公司可以選擇（該選擇應檢附給受託人的董事會決議）向該持有人分配由該持有人享有的憑證債務、普通股股份或資產的應付憑證，條件是該應付憑證.....

第1602條。 行使轉換權利為了行使轉換權利，要轉換任何證券的持有人應該將這種證券適當背書或分配給公司，或留空白，在公司根據第1002條設立的任何辦事處或機構遞交，並附上書面通知交給公司在此辦事處或機構，持有人選擇轉換這種證券，或者，如果欲轉換的部分原始金額不到全部，則應遵守證券中所設定的任何額外要求。在任何正常記錄日期之後的休息日期結束期間，交出證券進行轉換，直至該利息支付日期的開始工作日，（除了債券的到期日在該利息支付日期之前）應隨附一定金額的款項，這些款項對公司是可接受的，等於對轉換的證券本金金額在該利息支付日期應支付的利息，這樣的利息將按照第307條的規定在該利息支付日期支付。除了前一句所提供的規定外，在轉換時不得就轉換的證券上已計息的任何利息或因轉換而發行的普通股的任何股息而作出支付或調整。

公司將為持有人提供公司的普通股（以及替代任何普通股的現金）來支付安防的本金和所有尚未支付的應計利息和原始發行折價。所交付的公司普通股將被視為首先支付應計利息和原始發行折價，然後再支付本金。因此，應計利息和原始發行折價將被視為已支付，而不是被取消、消滅或沒收。

按照前述規定，在將這些證券兌換為普通股的証券投降日之前的營業結束時，這些證券將被視為已被兌換，這時，持有人作為持有人的權利將停止，並且在兌換時應該接受的普通股的受益人或人將被視為該時刻的普通股的紀錄持有人或持有人。在兌換日期之後的合理時間內，公司應該發行應該發行的普通股數量的証券投降憑證，並且在1603條款中提供以取代任何數量的整股的支付。

對於任何僅轉換部分的安防，在轉換日期後，公司應盡快執行並受託人應予以驗證並提供給持有人（對於全球貨幣的情況，則提供給托管人）一張新的安防或多張新的安防，總面額等於該安防未轉換部分的本金，費用由公司承擔。

第1603段。 碎股在換股時，不得發行普通股的碎股。如果同一持有人一次性交換多於一張證券，則應根據所交換的證券（或指定部分）的總本金金額來計算可換股的普通股的整張數量。除了否則應發行的任何普通股的碎股（或指定部分）外，公司應支付現金調整金額（四捨五入到最接近的分）以補償該部分，金額等於該換股日普通股的收盤價的同等部分（或者如果該日不是交易日，則為該日之前的交易日）。

第1604節。 轉換價格的調整。轉換價格將會按照以下方式不時地進行調整：

(1) 如果公司支付或作出以普通股或公司的任何其他類別的資本股票為獨家股利或其他分配行動 (a) 或 (b) 的股息或分配包括公司的普通股，則在確定有權收到該等股利或其他分配的股東的日期後的隔日的業務開始時，換股價格將會降低，方法是將該換股價格乘以一個分數，分子應該是公司普通股在股息登記日期的業務結束時持有的股份數，分母應該是這些股份數及構成該股息或其他分配的總股份數之和。這種降低將在確定日期的隔日的業務開始時立即生效。根據本段(1)的用途，公司在任何時候持有的普通股數量不應包括公司庫存中的股份，但應包括發行代表普通股股份的記息證書而非整股的分數據而應發行的股份。公司不得支付在公司庫存中持有的普通股股利或作出任何分配。

(2) 在本節第6款的規定適用之下，如果公司向其普通股股東支付股息或其他分配，該股息或其他分配僅包含短期認股權（如下所定），或以其他方式向其所有普通股股東發行短期認股權，則當確定普通股股東有權獲得該等短期認股權的記錄日（“認股權記錄日”）後的翌日開市時，換股價格將按照以下公式進行調整：將該換股價格乘以一個分數，該分數的分子為認股權記錄日收盤時的公司普通股已發行股數及該數目據當時市價下提供的全部可訂閱或購買的普通股的金額之和，分母為認股權記錄日收盤時的公司普通股已發行股數及該數目據可訂閱或購買的普通股數之和。該減少量將在認股權記錄日的翌日開市後立即生效。對於本款第2條的目的，指出，公司的流通在任何時間內擁有的普通股數量不包括公司的庫藏股，但應包括發行代替公司普通股的給付函證書所應發行的股數。公司不能發行和沽出其庫藏的普通股所持有的認股權，選擇權或認股證。當用在本節1604條時， “短期認股權”這一詞指的是普通股的股價記錄日之後至股價記錄日之後不超過45天的一段期間內，其持有人有權以每股價格低於股價記錄日當日的每股市價（按照本節1604條第7款所規定的方式確定）訂閱或購買公司的普通股的權利，該股價記錄普通股的持有人之名單。

(3) 若公司的普通股股份被細分為更多股份，則該細分生效之日的業務開始時，換股價格將相應降低；相反地，若公司的普通股股份被合併為較少股份，則該合併生效之日的業務開始時，換股價格將相應增加。該減少或增加將立即生效，並在該細分或合併生效之日的業務開始後立即生效。

(4) 在本段第四的最後一句話的規定底下，如果公司，通過分紅或其他方式，(a) 分配給其普通股股東其(其它資本類別股份(除了從當前或保留盈利中支付的現金股利以外的其它資產)的證明，或(b) 分配給幾乎所有普通股股東訂購證券的權利或認股權證(除了貼現期權太短的權利根據本條款1604節第2款的規定之外)，換股價格將減少，方法為將該換股價格乘以一個分數，分數的分子為公司股票的參考日(如下所定義)上的市價每股(按照本1604節第7款的規定確定)減去董事會以善意決定的的公平市值(董事會決定是最終並且必須在委託人處提供證明)，該市值應用於分配的債務證明和其他資產或者該認購權或認股權證與一股普通股相關的部分(總稱為“分配的市值”)，分子為公司股票的參考日的市價每股，該減少應在開業之前立即生效，在（1）對於支付該分配的日期，以及（2）根據第1606(a)節要求給予該分配的通知之日之後的20日後的那天(“參考日”)。如果董事會決定根據本段第4款的規定，以參考實際或將要發行的成為分配的證券開展的交易市場確定該分配的公平市值，這樣做時，應考慮該市場中與本1604節第7款的規定相同的期間內的價格。如果關於任何應使用本條第1604第4款的分配，分配的市值大於公司普通股票的市價每股(此類分配在此被稱為“未經調整的分配”)，那麼本條第4款的調整將不進行並且改為適用章程第1611條中對於該未經調整的分配的規定。

(5) 公司可以但不必要在本部分1604的第(1)、(2)、(3)、(4)款所規定的情況下，將換股價格進一步降低，以便法律上被視為股票或股票權利股息的事件對收件人不應該產生稅務負擔。此外，公司有權根據任何原因和任何金額，暫時或永久地降低換股價格，包括董事會認定對於普通股股東有權參與的交易中的個案而言此減價是公平且適當的情況。

公司向其普通股所有持有人發行或分配的權利或warrants，使持有人有權認購或購買普通股或優先股，該權利或warrants（i）被視為與該等普通股轉讓，（ii）不可行使和（iii）也在未來發行普通股時發行或分發的，直至發生特定事件或事件（「觸發事件」），根據本第1604條，各案情況中（i）至（iii）中最早的觸發事件發生前，不被視為發行或分發。根據本第十六條據此進行證券轉換而發行的每股普通股，應有權收取相應數量的普通股認購權（「權利」），如有，並且根據轉換而發行的普通股的證書，應載有相應註記，如有。儘管本第十六條中可能有相反之處，但不會因（i）分發代表權利的獨立證書；（ii）發生某些事件使權利持有人有權在行使時收取公司股票或其他證券，或另一公司的其他證券；或（iii）行使此等權利而調整換股價格。換股價格無需因購買權或按公司計劃提供股息或利息再投資的普通股而進行調整。

(7) 就根據本章1604條第(2)、(4)或(5)款進行任何計算的目的，公司普通股票的“當前市價”應被視為公司選擇的每日收盤價的平均值，該選擇是在距離問題日期不超過30個交易日之前開始，並在該日期之前不遲結束的15個連續交易日的平均值。

(8) 除非該調整要求轉換價格的增加或減少至少1%，否則不需要進行調整； 提供, 但是根據本第六條款的規定，所有無需進行的調整都將被保留並在任何後續調整中予以考慮。根據本第十六條的計算都將按最接近一分錢或最接近百分之一股普通股的方式進行。

(9) 雖然本協議書中有相反的情況，但如果公司宣布任何股息或分配，需要根據本協議中的換股價格進行調整，並在支付該股息或分配給股東之前，法律上放棄支付該股息或分配的計劃，則此後根據該股息或分配進行調整的換股價格，在法律上放棄該計劃後將被變更為該放棄時的換股價格（在此條款第十六條的規定下，扣除所有其他未依該條款被法律上放棄的調整後生效的換股價格），假若當初未宣布該股息或分配。

(10) 在本第1604條的任何其他條款的情況下，不論如何調整換股價格都不得低於公司的每股普通股的票面價值，任何這樣假定的調整都應將換股價格降至該票面價值。儘管前述句子，該公司謹此承諾，該公司將不時採取所有必要的行動，以確保普通股的票面價值始終等於或小於換股價格。

(11) 如果第16條對第1604條的換股價格要求進行多個條款（1），（2），（3）或（4）的調整，且導致此類調整的交易的記錄或有效日期相同，則應通過應用（在適用情況下），首先是第1604條第三條的條款，第二是第1604條第一條的條款，第三是第1604條第四條的條款，第四是第1604條第二條的條款進行調整。儘管事先有不同規定，但根據本第1604條，任何單一事件均不得要求或導致換股價格重複調整。根據本第16條對換股價格進行調整之後，任何後續事件都將導致根據所調整的換股價格進行調整。如果在調整後，證券持有人在換股時獲得公司的兩個或更多類別的股本股，則換股價格將在根據本第16條對普通股進行調整時，對任何該類別的股本股發生的行動進行調整。

第1605條。 調整換股價通知j每當換股價按本文所述調整時：當換股價根據本條款所提供的方式進行調整時：

(1) 公司應根據第1604條或第1611條計算調整換股價格，並應準備一份包含調整換股價格的官員證書，合理詳細地顯示所做調整的事實，該證書應即刻在維持任何證券依據第1002條進行轉換之任何辦事處或機構（連同對受託人的副本）遞交。

(2) 需要發出一個公告，聲明換股價格已經調整並列出調整後的換股價格，并且該公告必須立即發出，一旦它被要求發出，公司將將該公告郵寄給所有注冊在安防登記簿上的持有人的最新地址。

第1606節。 特定法人行動通知。如果：

(1) 公司将采取任何行动，这些行动将根据第1604条或第1611条需要进行转换价格调整。

(2) 公司的普通股票發生除了普通股票分割或合併外的重新分類，或者公司參與的任何合併或兼併，或公司資產的全部或實質性部分的出售、轉讓或租賃，需要公司的任何股東批准；

(3) 假如公司自願或被迫解散、清算或停業，那麼公司應該在每個為證券換股目的設立的辦公室或代理處根據第1002條的規定提交申請，並且至少在任何適用的記錄、生效或過期日期之前的10天前郵寄通知給所有持有人，通知應當明確列明以下事項：(x) 紀錄日期為了任何股息、分配或授予權利、認股權證或期權目的的日期，或者如果不採取記錄，則確定應有權獲得該等股息、分配、權利、期權或認股權證的普通股持有人的日期，或(y) 預期再分類、合併、併購、出售、轉讓、解散、清算或停業準備生效的日期，如適用，預計普通股持有人應有權交換其普通股以換取再分類、合併、併購、出售、轉讓、解散、清算或停業後應該交付的證券、現金或其他財產的日期。

第1607節。 公司須保留普通股票公司應隨時保留並供應足夠的普通股票，以便將有轉換證券需求的股票轉換為任何可轉換為普通股的系列所有待轉換的證券。

第1608段。 轉換稅公司將支付任何可能應付的稅款，以換股證券按此處開發或交付普通股份。然而，公司不需支付任何因在非持有人名下發行交付普通股而應付的稅款，除非並直到請求發行的人已向公司支付任何該等稅款，或已經確立滿足公司的稅款支付標準。

第1609節。 對於普通股的契約公司擔保所發行的所有可轉換證券所換發的普通股將在發行時合法有效，已全數支付且無需另行評估，不受預先購買或任何類似權利的制約，且除第1608條所規定外，公司將支付與其發行有關的所有稅金、留置權和費用。

公司將盡快遵守所有聯邦和州證券法規，以規管證券轉換時對普通股的發行和交付，並將在每個國家證券交易所或場外市場或其他其普通股當時已上市或掛牌的市場上列出或引起其報價。

第1610條。 已轉換證券的取消所有證券交付轉換應由受託人或受託人指示交付予受託人取消，並依照第309條的規定處置。

第1611條。 合併、併購或資產出售情況下的條款；特別分派若發生以下情況：(i)對於可轉換證券的普通股股份進行重新分類或更改（非因面值改變，或由面值變為無面值，或由無面值變為面值，或因股份的劃分或合併以外的變更），(ii)除了公司為繼續存在的公司且未導致普通股股份的重新分類或更改（除了名稱的更改，面值的更改，或由面值變為無面值，或由無面值變為面值，或因股份的劃分或合併）之外，公司作為一方的任何合併或併購，或(iii)公司全部或基本全部財產或業務的出售或轉讓，那麼因此合併而成的人或由該合併而產生的公司，或取得該等財產或資產的人，作為該交易的先決條件應該簽署並交付給受託人一份補充債券提供書，規定當時有效的每份證券持有人在規定於第1601條的轉換期間隨後有權將該證券僅轉換為按照以下假設基礎上的普通股、現金和其他財產的種類和金額，如果有的話，在此合併、併購、出售、轉讓或租賃過程中，根據每份證券在該等合併、併購、出售、轉讓或租賃之前可立即轉換為公司的普通股股份的數量持有人; 儘管這些可接收的證券、現金和其他財產的種類和金額將根據以下假設確定。 前述受託人所指的普通股持有人：

(1) 並非公司合併的對象，也不是公司并入的對象，或者不是交易、轉讓或租賃的對象（上述子條款（a）、（b）或（c）中所稱的“組成人”），或者（d）是組成人的關聯方。

(2)在進行合併、併購、出售、轉讓或租賃時，未行使其所擁有的選擇權，無論是有關證券、現金還是其他財產的種類或數量（但如果對於未行使此選擇權而就該證券、現金和其他財產種類或數量而言，每股公司普通股股票不相同，則根據第1611條的目的，將被視為按照多數普通股股票的每股收受的種類和數量）。

該附加契約應提供調整規定，對於該附加契約生效日之後的事件，應盡可能與本第十六條所提供的調整相當。如果在任何合併、併購、出售、轉讓或租賃的情況下，普通股持有人可獲得的股票或其他證券和財產（包括現金）包括其他公司的股票或其他證券和財產，則該附加契約也應由該其他公司簽署，並包含其董事會合理認為必要的額外條款以保護證券持有人的利益。本第一節1611條的上述規定同樣適用於連續的合併、併購、出售、轉讓或租賃。

如果公司根據本第1611條執行補充信託契據，公司應立即向受託人提交一份簡要說明書，簡述理由、股票或證券或財產（包括現金）的種類或數量，以及進行任何再分類、更改、合併、出售、轉讓或租賃後，證券持有人在轉換其證券後將收到的股票或證券或財產（包括現金），以及對此作出的任何調整。

若公司根據第1604條第4段最後一句的規定向所有持有普通股的股東進行非調整分配，則自確定有權獲得該分配的普通股持有人的記錄日期（「分配記錄日期」）起，根據本資產負債表的規定按換股證券換股的持有人，在換股後，除可獲得可換股證券換換成的普通股外，還有權獲得構成該分配的債務證明文件、股本股票、其他資產或訂閱權或認股權證，具體情況視情形而定。如果換股人在分配記錄日期前即刻將換股證券換換，則該換股人將獲得的分配和該換股人將領到的分配內容相同。

第1612條。 受託人廣告j免責聲明；公司判斷最終受託人沒有判斷進行這第十六條是否應進行調整的責任，以及該如何進行以及什麼應調整的責任。受託人沒有判斷是否需要根據第1611條進行任何補充契約的責任，以及任何補充契約中的任何條款是否正確的責任。受託人對於任何證券或資產在轉換證券時發行的有效性或價值不負責任，也不提供任何 representation。受託人對於公司未能遵守這第十六條不負責任。根據這第十六條，公司或董事會必須做出的任何判斷都是絕對的，除非出現明顯的錯誤。

第1613節。 當不需要進行調整時除非另有明文規定，否則應不因公司以現金、財產或服務為代價而發行其普通股股票，或任何可換股或可交換為其普通股股票的證券，或具有認股權或購買其普通股股票或可換股或可交換證券權利的證券進行換股價的調整。

儘管本協議中其他條款的規定，但若持有人可以參與任何股息或分紅（依董事會謹慎決定的基礎），並且在該股息或分紅記錄日期前立即轉換證券，則不得根據第1604條進行換股價格調整，且持有人將獲得相同的對價。

第1614節。 等效調節j調整若因根據上述第1604節進行調整而使得任何證券的持有人在兌換時有資格收到公司其他資本股的股份，而不只是普通股，那麼這些證券兌換所可以接受的其他股份的換股價格將根據與本第十六條內容所述普通股相關的條款和方式，在時間上盡可能接近等效進行調整。

簽名

有鑑於此，當事人已使本契約正式執行，一切於上述日期首次書面擬定。

展覽A

可贖回或不可贖回的高級證券形式

[安防之面]

[如果本證券的持有人（如下所示）是Depository Trust Company（“DTC”）或DTC的提名人，則本證券是一個全球貨幣，並且以下兩個典籍適用：

除非這份安防由紐約公司The Depository Trust Company（DTC）授權代表提供給公司或其代理進行登記、轉換、交換或支付，並且此安防由Cede＆Co.的名義註冊，或根據DTC授權代表的請求以其他名義註冊（並且任何款項支付給Cede＆Co.或者根據DTC授權代表的請求支付給其他實體），否則任何轉讓、質押或其他價值或其他任何方式的使用都是非法的，因為Cede＆Co.，即註冊所有者在此有利益。

除非并且直到这个安防整体或部分以有形证券的形式交换，否则这个安防不可转让，除非其完整地通过DTC转让给其提名人，或通过其提名人向DTC或DTC的另一个提名人转让，或通过DTC或任何此类提名人转让给DTC的继任者或其提名人。

[如果這個安防是原始折價證券，插入 - 根據美國國內稅法第1273條和1275條的目的，這個安防的原始發行折價金額是其本金金額的% ，發行日期是，20年，到期收益率是% 。用來判斷20年到20年短期應計年限期間這個安防的原始發行折價金額的方法是以這個安防的本金金額% 。g如果這個安防是原始折價證券，插入 - 根據美國國內稅法第1273條和1275條的目的，這個安防的原始發行折價金額是其本金金額的% ，發行日期是，20年，到期收益率是% 。用來判斷20年到20年短期應計年限期間這個安防的原始發行折價金額的方法是以這個安防的本金金額% 。如果這個安防是原始折價證券，插入 - 根據美國國內稅法第1273條和1275條的目的，這個安防的原始發行折價金額是其本金金額的% ，發行日期是，20年，到期收益率是% 。用來判斷20年到20年短期應計年限期間這個安防的原始發行折價金額的方法是以這個安防的本金金額% 。 如果這個安防是原始折價證券，插入 - 根據美國國內稅法第1273條和1275條的目的，這個安防的原始發行折價金額是其本金金額的% ，發行日期是，20年，到期收益率是% 。用來判斷20年到20年短期應計年限期間這個安防的原始發行折價金額的方法是以這個安防的本金金額% 。

asp isotopes 公司。

[系列的指定]

CUSIP號碼。

ASP ISOTOPES INC.，一家特拉華州的公司（以下簡稱「本公司」，此術語包括本發行條款反面提到的任何後繼公司），經收到價值後，特此承諾支付給或登記為受讓人的美元本金金額（「到期日期」） [或「，1」：“提前贖回之固定日期」，以及就該日期上應偿還本金而言，與定期到期日一起, 「到期日期」。] 插入早期贖回日期 （「贖回日期」，連同有關以該日期為準對應該日本金利款的定期到期日，總稱為「到期日期」。）

[如證券在到期前承擔利息和， 插入 — 並在每年每半年支付利息（每年均為「利息支付日期」）支付利息（每年均為「利息支付日期」）的利息，由年度百分比開始，直到本金支付或適當規定為止。在任何利息支付日期如此應付、及時支付或適當規定的利息，將按該等契約中規定，支付給該證券（或一或多個前身證券）在正常記錄日營業日結束時註冊的持有人，該利息應為該等利息支付日期前的下一個或（不論是營業日）為此目的而維持本公司的代理； 但是，但是， 該等利息可根據公司的選擇，通過郵寄支票給該持有人在其註冊地址或通過轉移資金到該持有人在美國內維持的帳戶] 支付。任何未準時支付或適當規定的利息，將於該定期記錄日立即停止向持有人支付，並可向該證券（或一或多個前身證券）名義註冊的持有人在營業結束時在特別記錄日期支付該等違約利息的持有人，該證券持有人須在不少於 10 天前發出通知該系列證券持有人。至該特別記錄日期，或可以隨時以任何其他合法方式付款不符合本系列證券可能在其上市的場外市場或證券交易所的規定，以及根據該市場或交易所可能要求的通知，所有條款更全面規定。利息將根據 12 個 30 天的 360 天年度計算。]

[如果在到期前安防不能支付利息， 插入 — 此安防的本金除了在加速後支付本金、贖回或[規定的]到期日期之外不會支付利息，若出現此種情況，此安防的逾期本金將以%年利率（從逾期付款之日起計息，只要該利息的付款是法律上可強制執行的）計算利息，直到該本金的付款或正式提供為止。逾期本金的任何利息將在請求支付時即時支付。若逾期本金的利息未能即時支付，該利息將以%年利率計算（只要該利息的付款是法律上可強制執行的），自請求支付之日起至該利息的付款或正式提供為止，並且該利息亦將在請求支付時即時支付。

此安防的本金於到期日支付[或本金、溢價或附加金額，如有的話，以及如果贖回日不是利息支付日，則贖回日支付的利息]將在公司維護的辦事處或代理處提出此安防時以美國法定支付公共和私人債務的硬幣或貨幣支付。

在任何利息支付日期以及到期日[或者贖回日，視情況而定]，本安防應支付的利息將包括從上一個利息支付日期（已支付或適當提供利息，或者如果本安防上沒有支付利息，則從該利息支付日期或到期日[或者贖回日，視情況而定]的下一天）開始計息，但不包括該利息支付日期或到期日[或者贖回日，視情況而定]。如果任何利息支付日期或到期日或[贖回日]不是業務日（下文所定義），則有關該利息支付日期或[到期日]或者[贖回日，視情況而定]的本金、溢價或Make-Whole金額（如有）以及/或利息將在隨後的一個業務日支付，並與應當支付日期一樣具有同等效力和效果，且對應支付的金額將不再產生利息直至該利息支付日期或[到期日]或[贖回日，視情況而定]。 “業務日”指的是任何不是星期六或星期日的日子，而且既不是法定假日，也不是紐約市的銀行機構依法律、法規或行政命令要求或授權停業的日子。

[如果此安防屬於全球貨幣，請插入 — 所有本金、溢價或補償金額（如有）以及本安防所生的利息將由公司以立即可用資金支付。

特此引用所述安防背面的進一步條款，該進一步條款對所有目的具有與此處設定的相同效力。

除非此處的驗證證書已由受託人的授權簽署人以手動簽名方式執行，否則此證券將無權享受信託契約下的任何利益，也不具備任何有效或強制性的目的。

特此證明，本公司已經在其模擬公司印章下正式執行此文件。

日期：

確認：                                                            

秘書

asp isotopes 公司。

這個安防是公司一個正式授權的證券發行（以下簡稱“證券”），根據一個或多個系列發行和即將發行

日期為20__（以下簡稱為「契約」）之契約，由公司和受託人（以下簡稱為「受託人」，該術語包括根據契約就本安防所屬系列的任何後繼受託人）簽訂，現特此參照有關契約及其所有後續補充契約，就公司、受託人和安防持有人在該契約下的各自權利、權利侷限、義務和豁免，以及確認及交付安防之條款作出說明。本安防是正面指明的一項獲得合法授權的安防系列之一（統稱為「安防」），「如果適用，請插入」，而該系列下待發行的安防總本金金額限制為$（除了在轉讓、或換發或作為其他安防替代品時認證並交付的安防）。本安防中所使用但在契約中有定義的術語，其含義應按照契約中所賦予的含義。 — 而該系列下待發行的安防總本金金額限制為$（除了在轉讓、或換發或作為其他安防替代品時認證並交付的安防）。

如果《契约》中定义的违约事件发生且持续存在，本系列债券的本金可能根据《契约》规定的方式和效果进行宣布到期支付。

[如適用, 插入 — 证券在到期日之前不得赎回。]

[如適用，插入 — 這些證券受贖回限制， (1) (如適用，插入 — 在每年從年開始至年結束期間，通過本系列基金操作，以面值金額的100%的贖回價格將其贖回， (2) ] [如適用，插入 — 公司有權以以下贖回價格（以面值金額的百分比表示）整體或部分贖回該證券，[在或之後的]任何時間：

並且之後以面額的%的贖回價格贖回，另外在任何這樣的贖回的情況下[，如果適用，請插入 — （無論是通過沉沒基金的運作還是其他方式）]以及到贖回日之間的應計利息； 本債券的到期日期之前的利息分期付款將支付給本債券持有人或一個或多個在下載日下班時的記錄上的前身證券的持有人，所有這些都如信託條款所規定的。 然而，提供的規定是 也不適用，請在這裡面插入相關記錄日期的各個時間點，所有這些都如本債券所規定的。

[如適用, 插入 基金可能在每年從年開始到年結束的任何時候，根據該系列基金的沉積基金操作以分數表示的贖回價格，以及在任何時間（在或之後）全數或部分地，由公司選擇，根據表中所列的非通過沉積基金操作的贖回價格（以本金金額的百分比表示）來贖回：如果在指定年份的第12個月進行贖回。

並在隨後以贖回價等於本金總額的％支付，與任何此類贖回的情況（無論通過沉澱基金或其他方式），以及截至贖回日期為止的應計利息； 提供, 但是應支付利息的分期款項在本安防的到期日或之前，將支付給本安防的持有人，或一個或多個相關記錄日期的前身安防的記錄持有人，均按照本債券提供的內容。

[如適用，插入 儘管前述所述，公司在任何退款操作之前或之中，不得根據前一段的規定，以直接或間接的方式，應用低於公司的年利息費用的借款金（按照普遍接受的財務慣例計算）進行贖回任何證券。

[如適用，請插入 — 證券的沉積基金規定每年（由年度開始至年度結束）贖回證券的 [不少於] $] [（「強制性沉積基金」）及不超過 $] 的總本金額。[本公司透過 [強制性] 沉積金付款以外的方式獲得或贖回的證券，可以用於其後的 [強制性] 沉積基金支付，否則需要在 [描述順序] 到期順序。]]

贖回通知將以郵件形式發送給持有人，贖回日期前不少於30天且不超過60天，這一切均由信託契約所規定。

如安防部分贖回，則未贖回部分將發行新的安防或安防以本持有人名義取消。

[如適用，插入包含在與債券契約補充的董事會決議或契約中的轉換條款。]

除非在該文件中另有規定的例外情況，否則公司和受益人的權益，以及債券持有人根據該文件所享有的權益，有權隨時經公司和受託人以不少於所有債券總面額的大部分持有人的同意修訂該合同，並修改其中的內容。該文件還包含一些條款，允許不少於所有債券總面額的大部分持有人代表所有該類型債券持有人放棄對公司違反該合同特定條款的遵守。此外，該文件還規定，不少於某些情況下所有該類型債券的大部分持有人，代表該類型債券的所有持有人，可以放棄對該合同過去違約行為及其後果的索償權。該債券持有人對此債券進行的任何同意或豁免將對該債券持有人以及此後的所有債券持有人包括持有人登記轉讓、兌換或更換本債券或代之的其他債券來說，是具有決定性和約束力的，無論是否在此債券上記載此同意或豁免。

本證券中並未提及契約，本證券或契約的任何條款均不得改變或損害公司的絕對無條件支付本證券的本金（以及贖回溢價金或贖回金額，如有）和利息的義務，並符合本證券所要求的時間、地點、利率、貨幣。

根據信託契約的規定，憑證持有人在將本證券交付給公司辦事處或代理處以辦理轉讓登記後，可以將該證券的轉讓登記在公司的證券登記簿上在本證券的本金（和贖回或按本偿付利息的金额，如有）和利息的地方支付的任何地方支付，在正式適宜提交給公司和證券登記處所承認的表格中或由本證券持有人或其書面授權的代理人簽署的協議的傳遞，指定的受讓方或受讓方將發行一個或多個授權面額，並將與原證券的總本金相同的新證券。

根據信託契約的規定並受其所載的某些限制[在此]，此安防可交換成不同授權面額但條件相同的安防，要求此保持人交出相同的安防。

這一系列證券只能以註冊形式發行，面額為$和其任何整數倍數。

對於這種轉讓、轉換或交換的注冊，不得收取任何服務費，但公司可能要求支付足夠的金額以支付相關的稅費或其他政府費用。

在將本憑證提交登記轉讓之前，公司、受託人及公司或受託人的任何代理人可以以本憑證為名義人對待所有目的，無論本憑證是否過期，且無論收到相反通知，公司、受託人或任何此類代理人均不受其影響。

對於這份證券的本金、溢價或可償清應數額（如有）、利息的支付，或對基於此事實的任何索賠，或對此事項或與此印花款項或與所有增補印花款項，不論是根據任何曾存在、現存或將來可能存在的股東、員工、高級職員或董事的行為，作為公司或其任何繼承者，無論是直接還是通過公司或其任何繼承者，僅基於構成、法律規定或法規或任何評估或罰款的執行，或以其他方式，這種所有責任在此被接受並作為發行的考慮的一部分明確地放棄和解除。

本契約及有價證券將受紐約州法律管轄並根據該州適用於在該州全面履行的協議來解釋

附件 B

認證形式

由有資格領取持有式證券或在兌換日期之前獲得應付利息的人提供的證明書形式

證書

[插入要交付的證券的標題或充分描述]

謹此證明，截至本日，除下述規定外，上述資本證券由您代表我們的賬戶持有（i）由非美國公民或居民、國內合夥企業、國內公司或其收入不論來源如何均受美國聯邦所得稅的要求約束的任何遺產或信託的所有人持有（皆稱為“美國人”）；（ii）由美國金融機構（金融機構在美國財政部法規的2.165-12（c）（l）（v）節中被定義為“金融機構”）之外國分支機構（在此購買為其自有賬戶或轉售）擁有的美國人，或者透過美國金融機構之外國分支機構在本日地持有的美國金融機構持有的美國人（且無論是情形（a）或（b），每一家美國金融機構均在此同意，代表自己或通過其代理人，您可通知ASP ISOTOPES INC.或其代理人，該金融機構將遵守1986年美國內部稅收法典第165條第3款（A），（B）或（C）的要求和其相關法規）；或（iii）由美國或外國金融機構擁有，目的是在限制期間（在此被定義為美國財政部法規1.163-5(c)(2)(i)(D)(7)節中限定的期間）轉售。此外，如果所有人是上述第（iii）款中所述的美國或外國金融機構（無論是否也符合第（i）款或（ii）款的規定），特此證明，該金融機構未直接或間接地為轉售給美國人或美國境內或其管轄地的人而取得這些證券。

在本文件中，“美國”指的是美利堅合眾國（包括各州和哥倫比亞特區）；而其“領土”包括波多黎各、美屬維爾京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬里亞納群島。

我們承諾，如果在您打算按照操作程序以我們賬戶持有的上述證券相關聲明的遞交日期或此日期前，其中任何適用的聲明是錯誤的，我們將通過經過測試的電報或傳真及時通知您；如果沒有這樣的通知，則可以假定此聲明適用於該日期。

此證書除外且與上述證券中的[U.S.$]利益無關，關於該利益，我們無法進行認證，且在我們進行認證之前，不能進行與永久全球貨幣安全或明確證券的利益交換或交換及交付明確證券（或相關，收取任何利息）。

我们明白这个证书可能与美国的某些税务立法有关。如果与此证书相关的行政或法律程序被启动或威胁，我们无可撤销地授权您向任何参与这些程序的相关方出示此证书或其副本。

日期：

[日期不得早於（i）交易日之前的第15天或（ii）適用的交易日之前的利息支付日]

展覽B-2

歐洲清算所和Clearstream S.A.在交易暫時性全球貨幣部分或在交易日期前取得應支付的利息時須提供的證書形式

證書

[插入要交付的證券的標題或充分描述]

根據我們從賬戶記錄中所收到的書面證明書、測試過的電報或電子傳輸，上述證券的本金（以美元計）中（i）由非美國公民或非美國居民，國內合夥企業，國內公司或任何受美國聯邦所得稅管轄的繼承或資產（不論其來源）持有的人擁有，（ii）由美國金融機構的外國分支（根據美國財政部法規第1.165-12(c)(l)(v)節的定義，金融機構在此稱為“金融機構”）購買為自己的賬戶或轉售，或（b）通過美國金融機構的外國分支取得證券且在本日保有證券的美國人，且在（a）或（b）情況下（每個金融機構已同意，本機構可以通知ASP ISOTOPES INC.或其代理人，該金融機構將遵守1986年修訂的《美國國內稅法典》165(j)(3)(A)、(B)或(C)節及該節下的法規的要求），或（iii）由美國或外國金融機構擁有，供在限制期間（根據美國財政部法規第1.163-5(c)(2)(i)(D)(7)節的定義）轉售之用，並且進一步表示，上述第（iii）款中所描述的金融機構（不論是否還在第（i）或（ii）款中描述）已聲明他們未直接或間接購買該證券以便轉售給美國人或在美國或其領地內的人。

如在本文件中使用，“美國”指美利堅合眾國（包括各州和哥倫比亞特區）；其“屬地”包括波多黎各、美屬維爾京群島、關島、美屬薩摩亞、威克島和北馬里亞納群島。

我們再次證實（i）我們不會將臨時全球證券代表上述證券的任何部分提供以進行交易（或如適用，收取任何利息），除非在會員組織的上述證書中提及，以及（ii）截至本日，我們尚未收到任何來自我們任何會員組織的通知，指出該等會員組織就任何提交以進行交易（或如適用，收取任何利息）的部分的聲明，截至本日不再屬實且不能作為依賴。

我們了解，這個證明書與美國的某些稅法有關。如果在與該證明書有關的行政或法律程序已經開始或威脅，我們無可撤銷地授權您向該等程序中任何利害關係人出示此證明書或其副本。

日期：

[不得早于交易所日期或交易所日期前发生的相关利息支付日期]

[運營歐洲交收銀行系統的] [盧森堡清算銀行]