EX-4.2 3 aspi_ex42.htm FORM OF INDENTURE aspi_ex42.htm

 

展览 4.2

 

asp isotopes 公司。

 

发行人

 

并且

 

[受托人],

 

受托人

 

契约

 

 

次级债务证券

 

 

 

 

目 录

 

 

 

 

页面

 

第一条. - 定义和其他一般适用条款

 

 2

 

第101节。

定义

 

 2

 

第102节。

合规证明书与意见

 

 11

 

第103节。

文件形式交付予受托人

 

 12

 

第104节。

持有人行为

 

 12

 

第105节。

通知等送交trust及公司

 

 14

 

第106节。

通知持有人；豁免

 

 14

 

第107节。

双方当事人的副本、标题和目录的作用

 

 15

 

第108节。

继承人和受让人

 

 15

 

第109节。

可分性条款

 

 16

 

第110节。

债券契约的好处

 

 16

 

第111节。

管辖法

 

 16

 

第112节。

法定假日

 

 16

 

第113节。

有限责任；公司股东、董事、高级职员和代理人的豁免

 

 16

 

第114节。

与信托契约法相冲突

 

 17

 

第二条款 - 证券表格

17

 

第201节。

证券的形式

 

 17

 

第202节。

被托人验证书的形式。

 

 17

 

第203节。

全球货币形式发行的证券

 

 18

 

第三条 - 证券

19

 

第301节。

额度无限制；可分别发行

 

 19

 

第302节。

面额

 

 22

 

第303节。

执行、验证、交付和签署日期

 

 22

 

第304节。

临时证券

 

 24

 

第305节。

注册，转让，换股和兑换注册。

 

 26

 

第306节。

损毁、毁坏、遗失和被盗证券

 

 30

 

第307节。

支付利息；维护利息权利。

 

 31

 

第308节。

视为所有人。

 

 32

 

第309节。

取消

 

 33

 

第310节。

利息的计算

 

 33

 

第311节。

CUSIP号码

 

 34

 

 

 

i

 

 

第四条 - 满意和解除

34

 

401章。

债券的满意和解除。关于任何系列的证券（如果不是本证券所发行的所有系列）的本次契约，应在公司订单下停止生效（除非在此明确指定证券的任何存活转让或兑换的登记权利和偿还本金、如有的溢价和利息权利），并且代表公司，承办人将执行适当的证明文件以确认本次契约已满意且解除，费用由公司支付。

 

 34

 

402章。

信托基金的应用

 

 35

 

第五条 - 救济措施

35

 

501章。

违约事件

 

 35

 

第502节。

优先到期；撤销和废除

 

 37

 

第503节。

债务收取和受托人执行诉讼。

 

 37

 

第504节。

受托人可以提交索偿证据

 

 38

 

第505节。

受托人得在未持有证券或息票的情况下主张权利。

 

 39

 

第506节。

已收取款项的运用

 

 39

 

第507节。

诉讼限制

 

 39

 

第508节。

持有人无条件权利接收本金、溢价或若有的补偿金及利息

 

 40

 

第509节。

恢复权利和救济措施

 

 40

 

第510节。

权利和救济措施具有累积效力。

 

 40

 

第511节。

延迟或遗漏不构成放弃

 

 41

 

第512节。

证券持有人的控制权

 

 41

 

第513节。

豁免过去的违约行为

 

 41

 

第514节。

放弃高利贷、停止或延长法律。

 

 42

 

第515节。

费用保证书

 

 42

 

第六条款 - 受托人

 42

 

第601节。

拖欠通知

 

 42

 

第602节。

信托受托人的某些权利

 

 42

 

第603条。

不负责陈述或发行证券。

 

 44

 

第604条。

持有证券

 

 44

 

第605条。

托管的资金

 

 45

 

第606条。

偿偿及退款

 

 45

 

第607章

公司受托人需要；资格；利益冲突

 

 45

 

第608章

辞职和解除职务；任命继任者。

 

 46

 

第609章

继任人接受任命

 

 47

 

第610章

合并、转换、合并或继承业务。

 

 48

 

第611节。

委任确认代理人

 

 48

 

第612节。

受托人的某些职责和责任

 

 50

 

 

 

ii

 

  

第七条 - 受益人名册和受托人和公司的报告

 51

 

第701条

揭露持有人的姓名和地址

 

 51

 

第702条

受托人报告

 

 51

 

第703条

公司报告

 

 51

 

第704条

公司将向受托人提供或协助提供持有人的姓名和地址。

 

 52

 

第八条 - 合并、并购、出售、租赁或转让

 52

 

第801节。

公司和销售的合并和收购

 

 52

 

第802节。

继任公司的权利和义务。

 

 53

 

第803节。

主管的证明书和律师意见

 

 53

 

第九条 - 补充契约

 53

 

第901节。

未经有价证券或票据持有人的同意，公司在董事会决议授权或依其授权时，以及受托人在任何时间均可不时订立一份或多份满足受托人要求的补充契约，作为以下任何目的的形式：

 

 53

 

第902节。

在持有者的同意下进行补充债券。

 

 55

 

第903节。

执行补充契约

 

 56

 

第904节。

补充债券文件的效力

 

 56

 

第905节。

符合信托契约法

 

 56

 

第906节。

证券中对于补充契约的引用

 

 56

 

第十条。承诺

 56

 

第1001节。

支付本金、按金或差额金额，如有；以及利息

 

 56

 

第1002节。

维护办公室或机构。

 

 57

 

第1003节。

证券支付的资金应持有在信托中

 

 58

 

第1004节。

存在

 

 59

 

第1005节。

财产维护

 

 59

 

第1006节。

保险

 

 60

 

第1007节。

缴纳税款和其他债务的支付

 

 60

 

第1008节。

合规声明

 

 60

 

第1009节。

部分条款的豁免

 

 60

 

第十一条。- 证券赎回

 60

 

第1101节。

本条适用性

 

 60

 

第1102节。

赎回选择；对受托人发出通知

 

 60

 

第1103节。

受托人选择要赎回的证券

 

 61

 

第1104节。

赎回通知。

 

 61

 

第1105节。

赎回价款的存入

 

 62

 

第1106节。

偿还日期到期的证券应支付债券。

 

 62

 

第1107节。

部分赎回的证券。

 

 63

 

 

 

iii

 

 

第十二条 - 偿债基金

64

 

第1201节。

本条适用性

 

 64

 

第1202节。

以有价证券偿还偿债基金支付

 

 64

 

第1203节。

偿还偿债基金的有价证券

 

 64

 

第十三条 - 凭持人选择还款

65

 

第1301节。

本条适用性

 

 65

 

第1302节。

证券的还款

 

 65

 

第1303节。

选项行使

 

 65

 

第1304节。

当证券提出偿还时变为到期并且应付

 

 66

 

第1305节。

部分还款的证券

 

 66

 

第十四条。 - 解除和合同解除

 67

 

第1401节。

本条适用范围；公司选择进行全额偿还或合约偿还

 

 67

 

第1402节。

终止和履行

 

 67

 

第1403节。

违约豁免

 

 67

 

1404章。

解除或合同解除的条件

 

 68

 

1405章。

存放在信托中的款项和政府担保品；其他杂项规定

 

 69

 

第十五条 - 证券持有人会议

70

 

1501章。

可以召开会议的目的

 

 70

 

第1502条。

看涨

 

 70

 

第1503条。

有资格在会议上投票的人

 

 71

 

第1504条。

法定人数; 行动

 

 71

 

第1505条。

决定投票权；会议的进行和休会

 

 72

 

第1506节。

计票和记录会议行动

 

 73

 

第十六条。- 证券的等级安排

73

 

第1601节。

次位债务协议

 

 73

 

第1602节。

清盘后的款项支付等情况。

 

 73

 

第1603节。

在高级债务拖欠时不支付款项

 

 74

 

第1604节。

高级债务依赖次顺位条款

 

 75

 

第1605节。

代位权利归还至高级债务持有人

 

 76

 

第1606节。

条款仅用于定义相对权利

 

 76

 

第1607节。

信托人以实施优先顺位次序

 

 76

 

第一六零八节。

不得放弃优先顺位条款

 

 77

 

第一六零九节。

通知受托人

 

 77

 

 

 

iv

 

 

第1610节。

依据第15.01条，就本第XV条所述的公司资产的任何支付或分配，受托人和证券持有人皆有权决定性地依赖任何有关在此类破产、破产诉讼、接管、清算、重组、解散、破产诉讼、或类似的案件或程序中，任何有管辖权的法院所作出的任何命令或判决，或是由破产受托人、清算受托人、保管人、接管人、为优先债务或其他公司债务进行支付或分配的受托人、代理人或其他人所发出的、提交给受托人或证券持有人的破产受托人证书，用于确定有权参与该等支付或分配的人，包括公司资产的优先债务和其他债务持有人，该等债务的金额或应支付金额，已支付或分配的金额或数额和所有其他相关事项或本第XV条相关的事项。

 

 78

 

第1611节。

对于高级债务的持有人，受托人仅承诺履行或遵守本第XV条中特别规定的义务，不应将任何隐含的条款或义务视为强制于受托人。受托人不得对高级债务持有人担任任何受托人职责。如果受托人依据本第XV条或其他条款支付或分配款项或资产给证券或公司的持有人或其他人，不得对任何高级债务持有人负责。

 

 78

 

第1612节。

受托人作为高阶债务持有人的权利；保留受托人的权利

 

 78

 

第1613节。

适用于付款代理的条款

 

 78

 

第十七条-证券换股

79

 

第1701条。

适用本条款; 换股权和换股价格

 

 79

 

第1702条。

行使转换权利

 

 79

 

第1703条。

碎股

 

 80

 

第1704条。

转换价格的调整。

 

 81

 

第1705节。

调整换股价通知。

 

 84

 

第1706节。

特定公司行动通知。

 

 84

 

第1707节。

公司须保留普通股票

 

 84

 

第1708节。

转换税

 

 85

 

第1709条。

对于普通股的契约

 

 85

 

第1710条。

已转换证券的取消

 

 85

 

第1711条。

合并、并购或资产出售情况下的条款；特别分派

 

 85

 

第1712条。

受托人调整声明; 公司确定为最终结果

 

 86

 

第1713条

当不需要进行调整时

 

 87

 

第1714条

等效调整

 

 87

 

 

 

v

 

 

asp isotopes 公司。

 

1939年通过修订的《信托契约法》（以下简称“信托契约法”或“TIA”）与日期为20__年的契约之间的和解和联系。

 

信托契约法第

 

契约部分

§ 310(a)(1)

 

607

（a）（2）

 

607

(b)

 

607, 608

§ 312(c)

 

701

§ 313(a)

 

702

(c)

 

702

§ 314(a)

 

703

(a)(4)

 

1008

(c)(1)

 

102

(c)(2)

 

102

(e)

 

102

§ 315(b)

 

601

§ 316(a)（最后一句）

 

（a）（1）（A）

 

502,513

 

512

(b)

 

508

§ 317（a）（1）

 

503

（a）（2）

 

504

§ 318（a）

 

111

(c)

 

111

 

备注：此对账和调节不得，无论出于任何目的，被视为购买合同的一部分。

 

还应该注意信托委托法第318(c)节，该节规定信托委托法第310至317节的规定是每个合格的委托协议的一部分，并对其产生约束作用，无论是否在协议中实际存在。

 

 
1

 

 

契约，日期为20__年__月__日，由ASP ISOTOPES INC.（以下简称为“公司”），一家依德拉瓦州法律组织的公司，设立在马萨诸塞州万堡市校园大道100号6楼，和作为此信托的受托人（以下简称为“受托人”），在【】拥有公司信托办公室。

 

公司的陈述

 

公司认为对其合法目的需要不时发行下级债务证券（以下简称“证券”），以证明其无担保和下级债务，并已经适当授权签署并交付该契约以提供不时发行的证券，根据本契约发行一个或多个系列。

 

本契约受到1939年修正的信托契约法（“信托契约法” 或 “TIA”）的规定的约束，该规定被视为纳入了本契约并且，在适用的范围内应受该规定的支配。

 

依照其条款，为了使这份契约成为公司的一个有效且具法律约束力的协议，所有必要的事项都已经完成。

 

现在，因此，本契约证明：

 

经各方同意且考虑购买证券，按以下方式，为所有证券持有人或构成系列的证券持有人提供均等且相应的利益：

 

第一条.- 定义和其他一般适用条款

 

101章。 定义对于本契约的一切目的而言，除非另有明示规定，或者上下文另有要求：

 

(1) 本条所定义的术语，具有本条所指定的意义，包括复数和单数;

 

(2) 所有其他在此处使用的术语，在TIA中直接或间接定义，其含义在TIA中被指定。而在TIA第311条中使用的术语“现金交易”和“自动清算票据”的含义将依照TIA下的委员会规则来解释。

 

(3) 所有未在此处另有定义的会计术语均按照GAAP所指定的含义。

 

(4) 任何对于“Article”或“Section”的提及，均指本债券契约中的相应条款或章节。

 

(5) 诸如“本文件”，“本协议”和“下文”等具有类似含义的词语所指的是整个本契约，而不是任何特定的条款、部分或其他细分。

 

“证券法案“,” 在涉及任何持有人时，具有第104条所指定的意思。

 

 
2

 

 

“「附属公司」应当按照本协议签署当日生效的《交易所法规》120亿2条所赋予的含义进行解释。对于任何指定的个人来说，“某一指定个人”表示任何其他直接或间接控制或受其直接或间接控制的人，并与该指定个人直接或间接共同控制。对于此定义，当与任何指定的个人有关时，“控制”是指直接或间接通过持有表决权证券，通过合同或其他方式来指导该个人的管理和政策的权力；而“控制”和“被控制”这两个术语与前述相关。

 

“确认代理人「」表示根据本协议第611条，由受托人授权的任何人代表受托人验证一个或多个系列的证券。

 

“授权的报纸「新闻」指的是以英语或该国的官方语言印制的报纸，通常在每个业务日出版，无论是否在星期六、日或假期出版，在使用该术语的地方或该地方的金融社区都有一般流通量。每当在授权报纸中需要连续发布时，连续发布可以在满足上述要求的同一城市内的同一或不同的授权报纸上进行，在任何业务日都可以进行。

 

“破产法是指美国宪法第11章，或任何类似的联邦或州法律，用于解决债务人的债务问题。“”在第501节中有指定的含义。

 

““Bearer Security” 是指根据第201条设立并付给持有人的任何安防。y” 是指根据第201条设立并付给持有人的任何安防。

 

“董事会当涉及公司时，《董事会》指的是公司的董事会，或者其正式授权根据本文依法行事的任何委员会，或公司指定的董事或董事和/或官员，董事会或委员会已正式委派其权限。

 

“「董事会决议」指董事会或董事会授权委员会根据秘书或助理秘书签署的证明文件，证明该决议已被董事会或董事会授权委员会正式通过，在证明文件签署日是完全有效的。指董事或董事会已正式授权，并由秘书或助理秘书签署的证明文件，证明该授权已被董事会正式通过，在证明文件签署日是完全有效的，并将其交由受托人。

 

“业务 Da当用于本契据或有关证券中提及的任何支付地点或其他特定位置时，“Day”除非就根据第301条发行的任何证券另有指定，指的是除了星期六或星期日以外的任何日子，并非法定假日，亦非该支付地点或特定位置的银行机构依法律、法规或行政命令授权或要求停业的日子。

 

“股本“”在任何人士的意思是，指任何人士的股本（包括优先股）、股份、参与权益或其他所有权益（无论如何命名）以及除了可转换为公司股本的债券之外的任何权利、认股权或期权购买上述股本的权利。

 

“Clearstream"”" 意味著Clearstream Banking Luxembourg，société anonyme，或其继任者。

 

 
3

 

 

“收盘价格”指的是公司普通股在纳斯达克全球精选市场上报告的收盘价。

 

“编码「1986年修订的内部税收法典及其下属法规。」

 

“」提交给美国证券交易委员会（「“”指的是根据交易所法案设立的证券交易委员会，如随时所构成，或者如果在执行本仪器之日后，该委员会不存在并履行根据信托合同法现在分配给它的职责的话，则指的是在当然日期履行这些职责的机构。

 

“常见存款人“y”在第304条中的意思指定。

 

“普通股对于任何人而言，"all shares of capital stock issued by such Person other than Preferred Stock."的意思是指不包括优先股的该人所发行的所有普通股。

 

““公司”指第一段独立债券中的被称为“公司”的人，直至根据本独立债券的适用条款，后续“公司”将指该后继公司。

 

“「公司请求」和「公司订单」分别指由公司的首席执行官、总裁或副总裁以及公司的财务主管、助理财务主管、秘书或助理秘书在公司名义签署并交付给受托人的书面请求或订单。」与「Controlled」有相关的含义。公司订单「」和「」分别指以公司首席执行官、总裁或副总裁，公司财务主管、助理财务主管，秘书或助理秘书的名义签署，并交付给受托人的公司书面请求或命令。

 

“成员人“在第1711条中有指定的意思。

 

“转换事件“停止使用”即指（i）某国政府及该国央行或其他机构在国际银行界内停止使用某种外货，以及在交易结算中停止使用该外货，（ii）在欧洲经济联盟内，欧洲货币系统内停止使用欧洲货币单位，以及该联盟内的公共机构停止使用欧洲货币进行交易结算，或（iii）任何货币单位（或复合货币）除非在达到其建立的目的上停止使用欧洲货币单位。

 

“换股价格“”在第1701条中有特定的意义。

 

“公司信托办事处「」是指在任何特定时间，受托人的法人信托业务主要行政地点，截至本合同日期设在【 】。

 

“公司「公司」包括公司、协会、企业和商业信托。

 

“优惠券”表示任何附属于持票人证券的利息票据。

 

“违约豁免”在第1403条中指定了其含义。

 

“保管人“”在第501节中有指定的含义。

 

“违约利息”在第307段里有特定的含义。

 

 
4

 

 

“清偿“”在第1402条中有特定的含义。

 

“分发记录日期“在第1711条中有指定的意思。

 

“股息记录日”在第1704节中有指定的意思。

 

“美元「”」或符号「$」表示美利坚合众国当时的硬币或货币，作为支付公共和私人债务的法定货币。

 

“DTC「DTC」代表交易存托结算所（The Depository Trust Company）及其在作为任何证券的存托所方面的继任者。

 

“「ECU」是由欧洲共同体理事会定义并不定期修订的欧洲货币单位。「Euroclear」指的是欧洲清算系统的运营商。「ECU」是由欧洲共同体理事会定义并不定期修订的欧洲货币单位。「Euroclear」指的是欧洲清算系统的运营商。

 

“欧洲社区“欧洲社区”指的是欧洲经济共同体、欧洲煤炭钢铁共同体和欧洲原子能共同体。

 

“欧洲货币制度“欧洲货币制度”指的是1978年12月5日欧洲共同体理事会通过的决议所建立的制度。

 

“违约事件“在第五条中指定的含义。”

 

“「交易所法」指1934年修订后有效的交易所法，根据本债券的执行日期；g「交易所法」若在该日期之后进行修订，则表示根据该修订所要求的范围，经过该修订的交易所法。「交易所法」指1934年修订后有效的交易所法，根据本债券的执行日期； 提供, 但是「交易所法」若在该日期之后进行修订，则表示根据该修订所要求的范围，经过该修订的交易所法。

 

“g交易日期“”在第304节中有特定的意义。

 

“FINRA” 指的是美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority, Inc.）

 

““外国货币”指任何货币、货币单位或综合货币，包括但不限于由一个或多个国家的政府或任何被公认的联邦或协会发行的欧洲货币单位（ECU），但不包括美国以外国家的任何货币。“外国货币”指任何货币、货币单位或综合货币，包括但不限于由一个或多个国家的政府或任何被公认的联邦或协会发行的欧洲货币单位（ECU），但不包括美国以外国家的任何货币。

 

“GAAP“”即指除非本文件另有规定，美国采用的从时间到时间的通用会计准则，应以一致的方式应用。

 

“全球货币安防「Security」指的是一个证券，它证明了所有或一部分发行给该系列的证券，并以该系列的存证人或其代表的名义注册，依照第305节，并且带有第203节中规定的标记。

 

“政府债务g代偿品代表（i）具有 (A) 全权信任与信用保证以外币支付特定系列证券所发行的外国货币之美利坚合众国政府或该外国货币所发行的政府的直接债务，(B) 受美利坚合众国政府或该外国货币所发行的政府控制或监管的人担任代理机构或仪器的债务，其全权信任与信用保证承诺无条件由美利坚合众国政府或该其他政府保证。无论哪种情况，这些债务均不可由发行人选择性地召回或赎回，以及 (iii) 由银行或信托公司作为保管人发行的存托凭证，该存托凭证与保管人对保持该保管人为存托凭证持有人的账户持有的任何此类政府债务或此类政府债务利息支付或本金支付的具体要求有关。 提供 (除非法律要求，否则) 保管人无权自保管人收到的关于政府债务或政府债务利息支付或政府债务本金支付的金额向存托凭证持有人支付金额进行任何扣缴。

 

 
5

 

 

“「担保」是指任何人对任何其他人（「主债务人」）的任何债务提供担保的义务，无论以任何方式直接或间接进行，包括但不限于该人的每一项义务： (i) 购买或支付（或提供资金用于购买或支付）该债务，或购买（或提供资金用于购买）任何供支付该债务的证券， (ii) 为确保该债务持有人支付该债务而购买财产、证券或服务，或 (iii) 为使主债务人能够支付该债务而维持运营资金、股本或其他财务状况或流动性「担保」不包括该人在业务运作中为代收或存入而签署的背书。「担保」不包括该人在业务运作中为代收或存入而签署的背书。 然而，提供的规定是 「Guaranteed」「担保」” “「Guaranteeing」「担保」和担保人「其」应具有与前述相关的含义。

 

「持有人」指已在安防登记簿上注册的证券持有人，或持有人证券的持有人，当涉及任何利息票卷时，则指其持有人。

 

“负债对于任何人而言，“负债”指的是，不重复计算，(i) 任何与该人的负债有关的义务，包括(A) 该人就所借款项所负的负债（无论贷款人是否拥有该人所有资产的追索权，或只拥有部分资产的追索权），(B) 在取得任何财产或资产（除了在业务正常运作过程中取得的存货或类似财产的交易应付帐款）时发行的票据、债券或类似工具（包括与该人直接或间接承担责任，或由该人资产或财产设定抵押权、负担或留置权担保付款），(C) 在业务正常运作过程中购买的货物、材料或服务所产生的负债（除了业务正常运作过程中产生的交易应付帐款），(D) 关于为该人账户发行的信用证或银行承兑交换，履行、担保或类似的债券，(E) 与资本化租赁负债有关的付款，或(F) 有关利率互换、上限或类似协议以及外汇合约、货币互换或类似协议的款项；(ii) 前述第(i)款所描述的类似他人责任，该人提供担保或者其他形式上为其法律责任的任何负债；以及(iii) 任何和所有递延、更新、展期和退款，或对前述任何第(i)款或(ii)款中描述的责任进行的修订、修改或补充。

 

“抵押权契约「本债券」指按照相关规定所原始签署或随时可能通过一个或多个进一步的债券切补协定加以补充或修订，并应包括根据第301条设立的特定债券系列的条款； 提供, 但是如果在任何时候有多于一个人在这份文件下担任受托人，“债券契约”将指对于该个人担任受托人的任何一个或多个债券系列而言，按照相关规定所原始签署或随时可能通过一个或多个进一步的债券切补协定加以补充或修订，并包括根据第301条设立的该或那个特定债券系列的条款，不过，不包括仅与该个人担任受托人的其他债券系列相关的任何条款或条件，无论该等条款或条件是何时采纳的，以及不包括在该个人成为受托人后经由一个或多个在此文件之外签署和交付的债券切补协议采纳的条款或条件。

 

 
6

 

 

““指数证券”意指，其条款规定到期时应支付的本金金额可能高于或低于原始发行时的本金面额。

 

“利息,”当适用于原始发行贴现安防，其条款规定只在到期后付息，则指的是到期后应付的利息。

 

“付息日期「安防」当涉及任何证券时，表示该证券利息分期付款的到期日。

 

“完全补偿金额，当涉及任何安防时，指的是在其条款和条件中或根据第301条的规定中规定的，或者在与任何安防的自愿赎回或加速支付相关联时，公司必须支付给持有人的本金（及其应计利息，如有）以外的金额，如果有。当涉及任何安防时，《公司支付额外金额》指根据当中指定的条款和条件或根据第301条所指定的其他方式，为了与任何可选赎回或加速支付相关的安防，公司必须支付给持有人的金额，如果有的话，除了本金（和应计利息，如果有的话）。

 

“强制沉淀基金付款”在第1201条款中有特定的含义。

 

“分配的市值”在第1704节中有指定的意思。

 

“马图里特y，」对任何证券使用时，指该证券的本金（或在情况需要的情况下，如果是原发行折扣证券，或较低金额或（如果是索引证券，则根据该证券的指定条款确定金额）或本金分期到期日或本文所规定，无论在指定到期或加速通知时，赎回、选择还款或以其他方式的通知。

 

“「义务」指该人对于任何特定负债的任何义务，包括该人支付的本金、溢价、利息（包括在任何破产或重整请求的申请文件提交后发生的利息，无论该后期索赔的利息是否在该程序中被允许）、罚款、补偿或赔偿金额、费用、开支或与该负债有关的其他款项。个人对于任何特定负债的「义务」指该个人支付本金、溢价、利息（包括在任何倒闭或重新组织与该个人有关的申请书提交后产生的利息，无论在该程序中是否允许要求此后的利息）、罚金、补偿金额、费用、开支或其他款项的义务。

 

“管理人证明「」表示由董事会主席、首席执行官、总裁或副总裁（无论是否在「副总裁」之前或之后加上数字或字词）签署，并由公司的财务总监、助理财务总监、秘书或助理秘书签署的证书，并交付予受托人。

 

 
7

 

 

“顾问意见「」表示公司律师的书面意见，该律师可能是公司的律师，也可能是公司的员工或其他律师。

 

“可选沉滞基金支付”在第1201条款中有特定的含义。

 

“原始发行折扣证券“证券”指任何安防，根据第502条的规定，其在加速到期宣言之后应支付的金额（不包括应计但未支付的利息）少于其本金金额。

 

“卓越g,」用于证券时，指截至确定日期，所有已根据本契约认证及交付的证券； 超越t:

 

（i）先前已由受托人撤销或交付给受托人予以撤销的证券；

 

(ii) 有价证券或其部分，其支付或赎回（包括持有人选择的偿还）所需的金额已经先存入由受托人或任何付款代理人（不包括公司）信托或由公司设立和隔离作为该有价证券持有人和有关债券之信托（如果公司自行担任付款代理人）； 然而，提供的规定是 如果这些有价证券要赎回，已经根据本契信或满足受托人条款的规定给予适当的赎回通知；

 

(iii) 除了依照第1402条和第1403条的规定进行解除附带条款和合约解除保托的情况下，公司已根据第十四条进行解除负债和/或附带条款的证券;

 

(iv)根据本债券契约第306条或者作为其他证券的交换或替代而支付的证券，或者根据本债券契约而经授权和交付的其他证券，除了对于已向受托人出示能够使其对该等证券确信合法地以公司为负有债务的适当证明的因为该等证券由一位善意购买人持有而是有效的公司债券。

 

然而，提供的规定是 在决定债券持有人是否已依据本条款提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃，或是否出席债券持有人会议用于法定人数的计算时，以及为了履行TIA第313条所需的计算，（i）应计入该决定或计算并视为该目的而未到期的初始价格折价凭证本金金额应等同于根据502条根据其加速到期宣布应支付之本金金额在进行该计算时的未到期本金金额，（ii）应计入该决定或该计算并视为对该目的而未到期的以外币计价的任何证券的本金金额应等于相等于工公司原先发行该证券的日期，通过第301条所规定当时的美元等值的本金金额（或在原始发行之日上述第（i）款所提供的本金金额的美元等值的原始贴现证券的相等之金额），（iii）应计入该决定或该计算并视为该目的而未到期的任何指数证券的本金金额应等于该指数证券在原始发行时的本金面额，除非根据第301条对该证券作出其他规定，以及（iv）不得计入公司或债券的任何其他负责担保责任的人或该公司或该其他担保者的任何关联企业，但是，在决定受托人是否在进行该计算或依赖任何该要求、要求、授权、指示、通知、同意或放弃时受到保护，只有受托人的负责干部实际知道的仅拥有的证券应不予考虑。善意抵押的按照第（iv）款的规定所拥有的证券，如果抵押权人能够满足受托人的要求证明抵押权人有权对该证券采取行动并且该抵押权人不是公司或债券的其他担保者或是公司或该其他担保者的任何关联企业，则可以视为未到期。在关于该权利的争议中，法律顾问的建议将是根据该建议由受托人作出的任何决定的完全保护。

 

 
8

 

 

“付款代理人“”表示任何公司授权的人，代表公司支付证券或票息的本金（和溢价或弥补金额，如有）或票面息息。

 

“付款封锁通知」与「Controlled」有相关的含义。付款封锁期

 

“Person” 指的是任何自然人、公司、有限责任公司、合伙企业、合资企业、协会、股份有限公司、信托、非法人组织或政府机构，或其附属机构或政治行政单位，或任何其他实体或组织。

 

“支付地点在任何系列的证券中，“，”指的是根据第301条和第1002条的规定指定的证券本金（如有溢价或全额补偿金额）和利息应付款项的地点或地点。

 

“任何特定安防的前置安全（“Predecessor Security”）系指凡是证明所有或部分与该特定安防相同债务的以前的安防；且，为了本定义，任何根据第306条进行验证并交付的安防，用以替换或代替破损、毁坏、遗失或被盗的安防或破损、毁坏、遗失或被盗的票据所属的安防，应被视为证明与破损、毁坏、遗失或被盗的安防或破损、毁坏、遗失或被盗的票据所属的安防相同债务。任何特定安防的前置安全（“Predecessor Security”）系指凡是证明所有或部分与该特定安防相同债务的以前的安防；且，为了本定义，任何根据第306条进行验证并交付的安防，用以替换或代替破损、毁坏、遗失或被盗的安防或破损、毁坏、遗失或被盗的票据所属的安防，应被视为证明与破损、毁坏、遗失或被盗的安防或破损、毁坏、遗失或被盗的票据所属的安防相同债务。

 

“优先股在任何人的情况下，"资产"指的是由该人发行的所有股票，该股票在该人资产的分配方面具有优先权或优先顺序，无论是通过股息还是在任何自愿或非自愿的清算、解散或清算中。

 

““Proceeding”在第1602条中有特定的含义。

 

“赎回日期在本契约中，“到期”指定的任何安防整体或部分赎回的日期，由本契约或根据本契约确定。

 

“赎回价当与任何拟赎回之证券有关时，“意味著在相关官宣证书或补充契约所规定之价格，根据第301条，按照这份契约赎回的价格。

 

 
9

 

 

“参考日期”在第1704节中有指定的意思。

 

“「Registered Security」指的是在安防登记中登记的任何安防。「y」指的是在安防登记中登记的任何安防。

 

“普通记录日“对于在注册的证券或任何系列内的任何利息支付日应支付的利息，即第301条所预见的目的而指定的日期，无论该日期是否为工作日。”

 

“还款日期「当安防以债券持有人选择偿还的日期时，指由本契约或根据本契约确定的偿还日期。」

 

“『偿还价格』在涉及到任何由持有人选择偿还的安防时，指的是按照本契约的规定由持有人偿还的价格。在涉及到任何持有人选择偿还的安防时，「偿还价格」指的是根据本契约的规定进行偿还的价格。

 

“负责人在涉及受托人时，"副总裁"指的是在其企业信托部门工作的任何副总裁（无论是否由数字或单词或短语添加在"副总裁"之前或之后），助理副总裁，信托主任或助理信托主任，或受托人的任何其他官员，其通常执行与上述指定官员之一相似的职能并在其企业信托部门工作；同时也指，就特定的企业信托事务而言，因为特定官员对该主题的知识和熟悉而将此事务转介给的任何其他官员，并且该官员将对此信托契据的管理负有直接责任。

 

“根据认购权协议（“认购权协议”）和认购权证（“认购权证”）的条款发行的认购权”在第1704节中有指定的意思。

 

“权利记录日期”在第1704节中有指定的意思。

 

“证券支付”在1602条中有特定的含义。

 

“安防证券而且指所经本契约签发并交付的任何安防或证券； 提供, 然而， 然而，若在任何时候有一个以上的人担任本契约下的受托人，“安防”对于此类担任受托人的契约，应按照本契约的首条款所载的意思解释，并且应特别指所经本契约签发并交付的安防，但不包括该人不担任受托人的任何系列证券。

 

“安防注册g注册」与「Controlled」有相关的含义。安防注册g注册在第305条中具有所指定的相应含义。

 

“发行人的优先债务指（a）发行人的所有债务，无论是当前未偿付还是今后发行的，除非在创造或证明该债务的工具中，规定该债务不优先支付债券，及（b）该等债务或证券的任何修改、退款、延期、续期或扩展，或为该等债务所发行的证券、票据或其他债务证明，但不得包括「优先债务」（i）发行人欠任何子公司债务或直接或间接拥有发行人或其子公司的董事、高级管理人员或雇员之债务，（ii）贸易债务，或者（iii）发行人应缴纳的纳税责任。本「」指公司的负债，不论是在本契约日期之前还是之后所创建、承担或保证的，而不包括以下：(1) 任何负债，其文件明确规定该负债优先支付公司的所有负债，并且未明确优先于该负债；(2) 任何根据凭证显示该负债或发行该负债的凭证中明确提到并声明该负债不会优先或会被子公司优先支付；和(3) 就任何一系列证券而言，公司所发行证券所证明的公司负债或另一系列证券的公司负债。尽管前述有任何相反之处，高级负债不包括公司所欠员工的补偿款或在业务常规采购的货物、材料或服务。 pari passu 因此，「Senior Indebtedness」不包括公司对员工的补偿款或对在业务常规采购的货物、材料或服务所欠的任何款项。

 

 
10

 

 

“允许买盘”是指由收购人（如下定义）通过买盘通函发出的买盘，并同时符合以下额外条款：系列证券中的“”指按照特定董事会决议许可的或根据该决议所指定的一系列证券。“短期权益”在第1704条中有明确的定义。

 

“特别记录日期对于或在任何系列的已登记证券上支付任何未偿利息的「特别记录日期」指的是公司根据307条所设定的日期。

 

“陈述的马图里特y,」用于任何证券或其本金或其利息的任何分期时，指该证券中指明的日期或代表该分期利息的优惠券，作为该证券的本金或该分期本金或利息的到期和应付的固定日期。

 

“交易日” 指的是纳斯达克全球精选市场开放业务的任何一天。

 

“触发事件”在第1704节中有指定的意思。

 

“信托契约法”或“TIA“”指的是1939 年《信托契约法案》，按照签订本契约的日期修订和生效，除非在第 905 条款中另有规定。

 

“信托“Trustee” 在本契约第一段中指的是被命名为“受托人”的人，直到根据本契约的适用条款成为后续受托人为止，此后，“Trustee” 将表示或包括任何在此之后作为受托人的人； 提供, 然而， 如果存在多个此类人员的情况，“Trustee” 在涉及任何系列的证券时只表示该系列证券的受托人。

 

“Unadjusted Distribution”在第1704节中有指定的意思。

 

“美国「”」代表，除非根据第301条对任何证券另有规定，否则指美利坚合众国（包括各州和哥伦比亚特区）、其属地、其领土和其司法管辖之其他区域。

 

“美国人这意味著，除非根据第301条针对任何证券另有规定，否则指的是是美国公民或居民的个人，根据美国法律成立或组织的公司、合伙企业或其他实体，以及受美国联邦所得税管辖并不论其来源的遗产或信托的收入。

 

“到期收益率“y”代表到期收益率，计算是根据发行安防的时间（或是最近一次债券利率重估时），并按照通常被接受的美国债券收益率计算原则所订定在该安防上。

 

第102节。 合规证明书与意见公司在任何根据本契据条款向受托人提出的申请或要求下，应向受托人提供一份高级主管证明书，证明所有条件前提（如有）与所提出的行动相关，已得到遵守，并附上律师意见书，证明在该意见书律师的意见中，所提到的所有条件前提（如有）也已得到遵守，但对于特定申请或要求，根据本契据中有明确规定需要提供这些文件的情况，则不需要再提供其他证明书或意见书。

 

 
11

 

 

在本契约中，每一个关于遵守控制项或约束条款的证明书或意见（包括根据第1008条提交的证明书）都应包括：

 

(1) 一份声明，每个签署此证明或意见书的个人已阅读了关于该项目或盟约以及本内文相关的定义条款；

 

(2) 关于此证明书或意见所依据的检查或调查的性质和范围的简要陈述;

 

(3) 一项陈述，根据每个个人的意见，他已经进行了必要的检查或调查，以使他能够就该条件或条约是否已经遵守表达出一个知情意见；和

 

（4）就每位个人的意见是否认为已遵守该控制项或盟约发表声明。

 

103条。 文件形式交付予受托人若须由特定人员核证或提供意见的多项事项，并非必然需要所有事项皆由同一人核证或提供意见，或者这些事项必须由单一文件核证或提供意见，而可以由一人核证或提供意见有关某些事项，而由一个或多个其他人员核证或提供意见有关其他事项，而任何这样的人员可以就这些事项核证或提供意见于一份或多份文件中。

 

就涉及法律事项的观点，公司的任何证书或官员的意见可以基于律师意见、律师证书或律师代表授权，除非该官员知道或在合理注意下，应该知道涉及他的证书或意见的事项是错误的。关于事实事项，律师意见、律师证书或律师证明可以基于公司的官员或官员的证书、意见或代表授权，声明关于这些事实事项的信息属于公司的所有，除非该律师知道或在合理注意下，应该知道涉及这些事项的证书、意见或代表授权是错误的。

 

当根据本契约要求任何人提出、发出或执行两个或多个申请、请求、同意、证明、声明、意见或其他文件时，它们可以但不必被合并成一个文件。

 

第104条。 持有人行为.

 

 
12

 

 

(a)本契约所规定，提供或采取所有海克斯特(Outstanding Securities)的持有人(a Holder of the Outstanding Securities)或一个或多个系列的各个系列的持有人所给出或采取的任何请求(request)、要求(demand)、授权(authorization)、指示(direction)、通知(notice)、同意(consent)、放弃(waiver)或其他行动(action)可以由这些持有人以亲自签署的一个或多个实质上相似字句的文书(instruments)来体现和证明，也可以由这些持有人以书面正式指派的代理人(agents)亲自或者代理投票(voting)结果的持有人纪录(record)的方式来体现和证明。如果某个系列的证券是可作为不记名证券（Bearer Securities）的，根据本契约所提供的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动可以以这些经由根据第十五条的规定适当召开并举行的该系列证券持有人会议的投票支持纪录，或者综合实行这些文书和持有人纪录的方式来体现和证明。除本契约其他明文规定之外，此类行动在这些文书或纪录的交付给受托人(Trustee)时（在此明确要求交付给公司的情况下，也要交付给公司）生效。这些文书和纪录（以及其中所体现和证明的行动）有时统称为签署这些文书或在任何该等会议上投票的持有人的「行动(Act)」。凡根据本节的规定依法所作的任何该等文书的执行，或任何该等代理人的任命书的执行，或任何人持有证券的所有权益的拥有(Proof of execution)，在本契约的任何目的上都是足够的，对于受托人、公司和受托人或公司的任何代理人具有决定性的证明。证券持有人会议的纪录的证明，根据第1506条的规定提供。

 

(b) 任何人执行这样的文件或书面的事实和日期，可以由目击该执行的证人的宣誓或具有法律授权接受契约承认的公证人或其他官员的证书证明。如果执行该文件的人是以其个人能力以外的身份行事，则该证书或宣誓也构成对其授权的充分证明。对于任何这样的文件或书面的执行事实和日期，或者执行同等文件或书面的人的授权，也可以以受受托人认为足够的任何其他合理方式证明。

 

(c) 持有已登记证券的所有权应通过证券登记证明。至于任何与全球货币中的受益所有权利益有关的事项，相应的存管机构记录应该作为本契约目的的决定性文件。

 

(d) 借由出示此票据或由任何信托公司、银行、银行家或其他存管机构作为存证所签订的证明书，不论其所在地如何，如果该证明书被受托人认为是可接受的并在其中所述日期的人在该存管机构存入或向其出示该票据，则可证明持有有价证券的所有权；或者，如果受托人认为该证明书或宣誓词可接受，则可以由持有该票据的人的证明书或宣誓词证明这些事实。受托人和公司可以假设任何有价证券的所有权持续到：(1)出示另一张以更晚日期发行的有价证券的证明书或宣誓词，或(2)其他人将这种有价证券交给受托人，或(3)将这种有价证券兑换成注册有价证券，或(4)这种有价证券不再流通。有价证券的所有权也可以以受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

 

 
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(e) 若公司从登记证券的持有人那里征求任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，公司可以选择，在董事会决议中或根据董事会决议，在事先确定登记日期以确定具有资格进行该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为的持有人，但公司没有义务这样做。尽管受TIA第316(c)条的规定，该登记日期应为在或根据该董事会决议中指定的登记日期，该日期应早于在就此事向持有人普遍征求之日起30天之前的日期，且不晚于完成该等征求之日。如果确定了这样的登记日期，该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为可以在该登记日期之前或之后给予，但只有在该登记日期的收盘时持有人被视为持有人，以决定是否有足够比例的流通证券的持有人授权、同意或同意该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，且为此目的流通证券应根据该登记日期计算； 提供 在该登记日期，未在该登记日期上获得持有人的授权、同意或同意的授权不得生效，除非根据本契约的规定，在该登记日期后不迟于十一个月内生效。

 

(f) 任何拥有任何安防的持有人的请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行为，将对未来持有相同安防的持有人和每个在该安防的转让注册或转换或交换或代替的安防的持有人在信托人、任何安防注册机构、任何支付代理人、任何认证代理人或公司在依赖其上所做、忽略或遭受的事情具有约束力，无论是否在该安防上做出该行动的注释。

 

第105条。 通知等送交trust及公司。任何依照本契约要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人或其他文件提供或允许提供，予以提供或提交或存档的文件。

 

(1) 如果由持有人或公司向托管人以书面形式发送、提供、提供或提交，则无论是在 [ ] 还是托管人此前向公司书面提供过的其他地址，都可以用于本协议下的一切目的。

 

(2) 本公证书中未明示其他者，公司或任何持有人以书面方式邮寄信件予受托人，且邮资已预先付费，该信件送达至公司在本公证书第一段所指明的主要办公地址或公司先前以书面方式提供给受托人的任何其他地址，请注明：[ ]。

 

(3) 本协议之目的，由托管人、公司、或任何持有人透过传真传输方式互相通知即属有效，须经电话确认后以保证隔夜快递方式送达正本副本；若通知托管人，则发送至传真号码[ ]；若通知公司，则发送至传真号码[ ]。

 

第106节。 通知持有人；豁免当本信托公约规定由公司或受托人向已登记证券的持有人发出任何事项的通知时，该通知应当是充分的（除非本协议另有明文规定），只要以书面形式寄往受该事件影响的每位持有人的地址，邮费已预付，并在最晚日期（如果有的话）或最早日期（如果有的话）之前不晚于规定发出该通知的日期。在任何通知已通过邮件寄给已登记证券持有人的情况下，不邮寄该通知或邮寄的通知对特定持有人存在的任何缺陷均不会影响对其他已登记证券持有人的通知有效性，也不会影响根据本文提供的已登记证券持有人的通知有效性。以本文所规定的方式寄给持有人的任何通知都将被视为已被该持有人收到，不论该持有人是否实际收到该通知。

 

 
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如果因正常邮件服务暂停或邮件服务发生异常，或因其他任何原因，邮寄通知变得不切实际，则在受托人批准的情况下向持有登记证券的人发出的该通知将对此项目的任何目的而言构成对这些持有人的足够通知。

 

除非本证券提供与第301条或任何证券有关的事项的相反规定，否则本信托契约规定向持有人公告任何事件时，如果在纽约市授权的报纸上发布，以及在证券中指定的其他城市上的一个工作日内，这样的公告将被视为充分给予，该发布日期不得晚于最后日期（如果有的话），也不得早于最早日期（如果有的话）规定的发出日期。任何此类通知将被视为在该发布日当天给予，如果多次发布，则视为第一次发布的日期。

 

如果由于任何授权报纸的停刊，或由于其他原因，根据上述规定无法向有价证券持有人发布通知，那么在受信托者批准的情况下向有价证券持有人提供的通知将被视为对这些持有人的任何目的下的充足通知。未能按上述所规定的方法向任何特定有价证券持有人进行公告，或任何已发布的通知存在的任何缺陷，均不影响与其他有价证券持有人的通知的充分性，也不影响根据本文所提供的方法向注册有价证券持有人通知的充分性。

 

根据本契约，任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免应以英文进行，唯独任何发布的通知可以以出版国的官方语言进行。

 

在本契约中如有规定以任何方式进行通知，该通知可由有权接收该通知的人事写的文件中放弃，无论在事件发生前或之后，该放弃应等同于该通知。持有人对通知的放弃应向受托人提交，但该提交不是依赖该放弃所采取的任何行动的有效条件。

 

第107条。 相对方；标题和目录的效力g条款和目录的效力本债券契约可以以任意数量的副本执行，每一个副本执行完毕即视为原本，但所有这些副本一起构成同一份债券契约。本文和章节的标题以及目录仅供方便参考，并不影响本契约的解释。

 

第108条。 继承人和受让人。所有在本契约中由公司所订立的约束和协议都将对其继承人和受让人具有约束力，无论是否明示。

 

 
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第109节。 可分性条款如果本契约或任何安防或票据的任何条款被判定为无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性将不受影响。

 

第110条。 债券契约的好处任何本契约或证券或票息（如有）所示或暗示的事项，均不应授予除本契约之各方、任何安全注册人、任何支付代理人、任何验证代理人及其在本契约下的继承人和持有人以外的任何人员在本契约下的任何利益或任何法律或平等的权利、救济或索赔。

 

第111条。 管理g 法律本契约及有价证券和票券应受纽约州法律管辖并按照其进行解释。本契约受TIA的规定约束，该规定应被视为本契约的一部分，并在适用范围内受其管辖。

 

112段。 法定假日在任何情况下，若利息支付日期、赎回日期、偿还日期、沉沦基金支付日期、证券的到期日期或持有人拥有换取或交换证券的权利的最后日期不是业务日，则（尽管本契约书任何条款或任何证券或票券中的条款可能异于此处之规定，但除具体规定此类条款应代替此处适用外）利息或本金（如有则包括溢价或全额支付额）或转换或交换该证券无需在该支付地点于该日期支付，而可在该支付地点在下一个业务日支付，并具有与在利息支付日期、赎回日期、偿还日期、沉沦基金支付日期、证券的到期日期或持有人拥有换取或交换证券的权利的最后日期时支付的相同效力，前提是该支付金额自该利息支付日期、赎回日期、偿还日期、沉沦基金支付日期、证券的到期日期或持有人拥有换取或交换证券的最后日期以来不会产生利息。

 

第113节。 有限责任；公司股东、董事、高级职员和代理人的豁免不论本契约或任何系列证券的其他规定如何，对于本契约或任何证券中所包含的任何义务、契约或协议，或由于所证明的任何债务所应支付的任何金额，包括但不限于本金、溢价或利息，或基于本契约或任何证券或其他与本契约或任何证券有关的任何索赔，无论是通过征用、执行或其他方式，都不得对（i）公司、公司的资产或任何过去、现在或未来的股东、雇员、董事或代理人申请救济，无论是直接还是通过公司或任何继承者依据任何法律、法规、宪法规定或强制执行任何评估或罚款，或通过任何法律或公平诉讼或其他方式，也不对任何此类方面的个人负责任承担任何此类金额、义务或索赔，也不对基于此等事项或有关此等事项的任何不足判决或有关此等事项的责任负责，特此明确理解，根据持有人接受证券所支付的对价的条件，对于这些金额、义务或索赔，唯一的追索权在于对公司的救济，以及此等方面的所有此类责任明确放弃和释放。

 

 
16

 

 

第114条。 与信托契约法相冲突如果本条款限制、修饰或与另一项必须或被视为包括在本契约中的条款相冲突，则该必要条款应控制。如果本契约的任何条款修改或排除信托契约法的任何条款，该后者条款应视为适用于本契约，如此修改或被排除，具体情况可酌情考虑。

 

第二条 - 证券表格

 

第201节。 证券的形式每个系列的已注册证券（如有）和每个系列的收款人证券（如有）及有关票券，应大致上符合 附件A 附录所示或根据一个或多个补充附录以及根据根据第301条通过一个或多个董事会决议核准的其他形式，具有所要求的或允许的适当遗漏，替代和其他变异，并且可以在其上放置公司认为适当且不与本合同的条款不一致的识别或指定的信，数字或其他标识或设置符号，并且根据所需遵守任何法律，符合依据该法律制定的任何规则或法规或任何一个场外交易市场或证券交易所的规则或法规，该证券可能被报价或挂牌，或符合惯例。

 

除非根据第301条的构想另有规定，持票证券应附有利息票券。

 

有形证券和利息票应该以钢铁雕版边框或钢铁雕版边框的任何组合通过压印、钢铁雕刻或以上述方法的任何结合进行制作，或在安全纸上以机械方式复制，或以其他任何方式制作，一切由执行该等证券或票据的官员所决定，他们的签署证明了对该等证券或票据的执行。

 

第202条。 被托人验证书的形式。。受第611条规定限制，受托人之验证证书应基本上符合以下形式：

 

这是在前述契约所指定之证券系列中指明的其中之一。

 

 
17

 

 

日期：

 

 

 

 

 

作为受托人，

 

 

 

 

 

 

作者：

 

 

 

 

授权代表

 

 

203条款。 全球货币形式发行的证券如果某一系列的证券以一个或多个全球证券形式发行，则尽管根据第301条的第8款和第302条的规定，任何这样的全球证券或多个证券可以规定其代表该系列的所有优先证券的总金额（或根据其条款允许的较少金额）任何时候背书在上面，并且还可以规定其代表的优先证券的总金额可能随时增加或减少以反映交换。任何对任何全球证券的背书，以反映其所代表的优先证券的金额，或金额的增加或减少，或持有者权利的变更，都应由受托人按照所规定的方式或由指定的人或人员进行（或造成）。或者在公司根据第303条或第304条提交予受托人的顺序中指定。除非根据第303条的规定以及如适用的第304条，受托人应按照在其中指定的人或人员给予的方式和指示交付和重新交付任何全球证券。如果根据第303条或第304条提交给公司的公司订单已经或同时被交付，则关于全球证券的背书或交付或重新交付的公司的任何指示应该以书面形式，但无需遵守第102条的规定，并且无需附有律师的意见。

 

第303条最后一句的规定适用于由全球货币代表的任何安防，如果这种安防从未由公司发行和出售，并且公司向受托人交付了全球货币以及有关减少所代表的安全证券本金金额的书面指示（该指示无需遵守第102条，也无需附有律师意见书），并且与第303条最后一句所预见的书面声明一起。

 

尽管第307条的规定，除非如第301条所述的指定，否则对于任何持有永久全球形式的全球货币，其本金、溢价或整体金额（如有）以及利息支付将支付给注册持有人。

 

除前段之外，公司、受托人及任何代理机构对待由永久全球货币所代表的未到期证券的本金金额的持有人，应视为：（i）如为已登记的永久全球货币，则视为该已登记的永久全球货币的持有人；或（ii）如为无记名的永久全球货币，则视为欧洲中央证券存管机构或国际中央证券存管机构。

 

任何全球货币安防所签发及交付的，应带有下列实质相似的标签：

 

 
18

 

 

“此安防是全球货币之一，其意义是指在下述契约中所述，并以存管银行或存管银行的代表之名义登记。此安防只能在契约所描述的有限情况下，与存管银行或其代表以外的人名义登记的安防进行交换，并且除存管银行全数转移给存管银行的代表或存管银行的代表全数转移给继任存管银行或其代表外，不得转让。”

 

第三条 - 证券

 

第301节。 额度无限制；可分别发行根据本契约，可以认证并交付的证券的总本金金额是无限的。

 

证券可以以一个或多个系列发行，每个系列应该根据公司董事会的决议获得授权。在发行任何系列的证券之前，应该在一个或多个董事会决议中建立，或根据一个或多个董事会决议授权，并且在一个官员证明中（受到第303条的限制），或在一个或多个此额外的契约中建立：

 

(1) 证券系列的标题，包括“CUSIP”号码（该号码将区分该系列证券与所有其他证券系列）；

 

(2) 本信托契约所述之系列证券总本金金额的任何限制（除了根据第304、305、306、906、1107或1305条文认证和交付的证券，或者在该系列证券的注册转让、转换、交换、或代替时认证和交付的证券）以及该系列证券的最低授权面额；

 

（3）发行证券的价格（以其本金金额的百分比表示），如果不是其本金金额，则在宣布提前到期加速支付的情况下应支付的本金金额部分或（如适用）可转换为普通股或优先股的本金金额部分，或者确定任何此类部分的方法；

 

（4）如果可转换，应告知有关证券可转换的条款，包括初始转换价格或比率、转换期限以及任何适用的对于转换后所获得的普通股或优先股的拥有或可转让性所加的限制；

 

(5) 这些证券本金将支付的日期或日期，或确定该日期或日期的方法；

 

(6) 证券将支付的利息率或利息率的方法（可以是固定利率或变动利率），或者确定利息率的方法；

 

（7）对于任何此类利息开始计算的日期或日期，或者确定此类日期的方法，支付任何此类利息的利息支付日期，此类利息支付日期的常规记录日期，或者确定此类日期的方法，应支付此类利息的人，以及如果计算方式不是360天每年的十二个30天月份的话，利息的计算基准。

 

 
19

 

 

(8) 就此等证券而言，如有条件流纪尾金额或决定条件流纪尾金额的方法，以及如有条件流纪尾金额，其支付条款。

 

(9) 有关债券的本金（及溢价或溢利金，如有）、利息（如有）的支付地点，可以在该地点递交债券进行转让登记、转换或交换，以及可以向公司就该债券和本契约发出通知或要求的地点；

 

（10）证券根据任何可选择性或强制赎回条款，可整体或部分按照公司选择的期限、价格、以及其他条件进行赎回。

 

(11) 公司在任何沉陷基金或类似条款下，对于赎回、偿还或购买此类证券的义务（如有），以及进行赎回、偿还或购买整体或部分此类证券的期限、价格和其他条件。

 

(12) 如果不是以美元计价和支付，该证券以及支付的货币，可能是外币或两个或两个以上外币的单位，或者是复合货币，以及将其相当于美元的计算方法，用于「Outstanding」在第101条的定义以及相关条款和条件;

 

(13) 该等证券的本金支付额（包括专款或任何Make-Whole金额，如有，包括赎回时所产生之任何金额）或利息金额是否可以根据指数、公式或其他方法（该指数、公式或方法可以但并非必须基于其他证券的收益率或交易价格，包括美国国债或其他货币、货币单位或组合货币的汇率）来确定，以及这些金额的确定方式；

 

(14) 若系列债券的本金（及溢价或补偿金额，如有）或利息可以由公司或持有人自行选择以货币或货币单位或组合货币支付，而不是以系列债券所规定或声明的货币支付，则规定可以进行该选择的期限或期限，以及可以进行该付款方式的条件和条款，以及确定系列债券所规定或声明的货币与所需支付的货币之间的汇率的时间和方式，以及负责确定汇率的交易所代理人身份。

 

(15) 一旦发生特定事件，可能为持有该系列证券的持有人授予特殊权利的条款，若有的话。

 

(16) 对于该系列证券，不论这些出现违约事件或盟约是否与此处所叙述的违约事件或盟约一致，是否对公司的违约事件或盟约进行删除、修改或添加；

 

 
20

 

 

（17）公司是否会在任何税款、评估或政府费用方面支付任何额外金额，以及在什么情况下支付，如果是的话，公司是否有权赎回这些证券，而不是进行支付。

 

(18) 本系列的证券是否可作为注册证券、无记名证券（有或无票息）或二者兼而有之，对无记名证券的提供、销售或交付是否有任何限制，以及本系列无记名证券可互换为本系列注册证券及反之（如适用法律和法规所允许），本系列的任何证券是否最初以临时全球形式发行，以及本系列的任何证券是否可以永久全球形式发行，有或无票息，如果是这样的话，是否可以或必须交换持有任何此类永久全球证券的受益人，以及其授权形式和面额，以及除了在信托契据中规定的方式之外，如果存在的话，进行此类交换的情况，并且如果本系列注册证券可作为全球证券发行，则揭露该系列的存管银行。

 

(19) 全球货币发行的第一款证券之外的，该系列任何应付票据和代表该系列未清偿证券的临时全球货币的日期，如非该系列第一款证券的原始发行日期;

 

(20) 对于任何一个系列的注册证券上的任何利息，如果不是该利息的支付人在定期记录日的收盘时以该证券（或一个或多个前身证券）的名义注册的人，以及如果不是以提交和取消其相应成熟票则以其他方式支付或以与此处提供的方式不同的方式支付的任何票证证券的利息的支付方式或支付给谁，以及如果临时全球证券的利息支付日上支付的利息以方式提供以外的方式支付的程度或方式; 提供, 然而， 在每种情况下，确定这个人或进行支付的方式应该是符合受托人（不给它造成任何不合理的行政负担或责任风险）所接受的;

 

(21) 本条第十四条有关抛弃并免除条款对于该系列证券（如适用）的适用性；

 

（22）公司是否有义务允许将该系列证券转换为普通股或优先股，以及进行转换的条款和条件（包括但不限于初始转换价格或汇率、转换期限、适用转换价格的调整以及保留这些股份用于转换目的的要求）。

 

(23) 如果该系列证券只能在收到特定证书或其他文件，或满足其他条件的情况下以实物形式发行（无论是原始发行还是交换该系列暂时证券），则该证书、文件或条件的形式和/或条款；

 

 
21

 

 

(24)有关该系列之受托人的指定，如与信托契约下的受托人不同，并关于该受托人适用的条款（该受托人应根据该协议的规定通过签署并递交补充契约予以接受）；

 

(25) 系列的其他任何条款（该等条款不得与本契据的规定相抵触）。

 

任何一系列的所有证券及该系列所相关之应付票据（就该系列的付证证券而言，除面值为例外），在本董事会决议（受第303条限制），及规定于本该职员证明文件或本任何附加之契约中（或应视情况提供）所示之范围内，均应高度一致。任何一系列的证券并非同时发行，且除非另有规定，可以未经投资者同意而再度开放发行该系列证券。

 

如果任何一个系列的证券条款是通过采取行动根据一个或多个董事会决议确定的，该行动的适当记录副本应由公司的秘书或助理秘书签署并在或在交付有关系列证券的证明书之前交付给受托人。

 

302条。 面额每个系列的证券可按照第301节所规定的方式发行。对于以美元计价的任何系列证券，在对于任何系列证券的情况下，如果没有任何相关规定，该系列的证券（不包括全球证券）应该可以以1000美元及其整数倍数的面额发行，或者针对以外币或货币单位计价的证券，可以以相等金额的面额发行。

 

第303节。 执行、认证、交付和日期g. 证券及其附属债券应由公司首席执行官、公司总裁或其副总裁之一代表公司签署，在其上复印公司印鉴，并由公司秘书或其助理秘书见证。证券和债券上任何这些官员的签名可能是现任或将来任何这样授权的官员的手动或模拟签名，并且可以在证券上盖印或以其他方式复制。

 

不论那些具有手册或者传真签名的个人是否曾经是公司的合适职员，在认证和交付这些证券之前他们已经离职或者在交付这些证券的日期之前没有担任这些职务，这些证券和票证都将对公司具有约束力。

 

本契约执行并递交后的任何时间，公司可以交付由公司执行的任何一系列证券以及相关的票息，交付给受托人进行验证，并附上公司的订单以验证和交付此类证券（附上董事会决议和根据301条拟定的证明书或补充契约的副本），受托人应根据公司的订单进行验证并交付此类证券； 提供, 但是与其原始发行相关，在任何情况下，具有持票人性质的证券均不会邮寄或以其他方式交付至美国任何地点； 提供 ，除非根据301条对任何系列的证券另有规定，在与其原始发行相关的情况下，只有应当收到欧洲结算中心（Euroclear）或清算系统（Clearstream）发给的证明书，其形式如附表b-l所示，或公司根据301条对任何系列的证券另有规定的其他证明书，日期不得早于临时证券可以根据临时证券的条款及本契约兑换该持票人证券的日期以及任何临时证券的日期。如果任何证券以永久的全球证券方式代表，则对于本节和第304条的目的，于该证券原始发行时或在临时全球证券的部分兑换时注记的受益人利益将被视为交付该永久全球证券中受益人利益与其原始发行相关。除非根据第306条的规定，受托人不得验证并交付任何持票人证券，除非所有应当与此时成熟的票息附件已被分离并作废。 附件b-l 于本契约附表b-l或公司根据第301条对任何系列的证券另有规定的其他证明书中规定的日期不得早于临时证券可以根据临时证券的条款及本契约兑换该持票人证券的日期与临时证券首次可兑换的日期之间的15天之前的日期。如果任何证券以永久的全球证券方式代表，则对于本节和第304条的目的，于该证券原始发行时或在临时全球证券的部分兑换时注记的受益人利益将被视为交付该永久全球证券中受益人利益与其原始发行相关。除非根据第306条的规定，受托人不得验证并交付任何持票人证券，除非所有应当与此时成熟的票息附件已被分离并作废。

 

 
22

 

 

如果该系列的所有证券不会一次发行，且董事会决议或补充信托协议允许，该公司订单可以提供对受托人可接受的程序，以发行该等证券并确定该系列的特定证券条款，例如利率或公式、到期日、发行日和计息日等。 在确认此类证券以及承担此信托书下的其他责任方面，受托人有权接受该等证券，并且受TIA第315(a)至315(d)条的规定完全受其保护。

 

(i) 律师意见书指出

 

(a) 该金融工具及相关票息的形式已根据本契约的条款确定。

 

(b) 这些证券的条款和优惠券已按照本契约的规定确定。

 

(c)该公司将按照本信托书的规定，通过适当的插入、签署和递交给受托人进行认证的证券，连同任何隶属其上的债券，根据律师意见书中指定的方式和条件，经受托人认证并交付后，由公司发行，将构成该公司的合法、有效且具有法律约束力的债务，按照其条款可强制执行，但受适用的破产、破产、诈欺转让、重组和其他类似的普适性法律以及对普适性原则的债权人权利执行及普适性的条件所限。

 

(ii) 一份官员证书声明已经遵守本债券颁布相关的先决条件，并且据该证书签署人所知，任何债券都不存在违约事件并且持续进行。

 

 
23

 

 

如果已经确立了这样的形式或条款，则在发行此信托契约下的证券将影响受托人在证券和此信托契约下的自身权利、义务、责任或豁免以及其他方面的情况下，受托人不需要验证这些证券（或者签署相关的补充契约，如果适用）的情况，除非这种情况对受托人来说是合理可接受的。

 

尽管须遵守第301条和前段的规定，如果所有板块的证券不需要一次发行，则在发行该系列的每一张证券时，就无需按照第301条或公司订单要求交付一份官员证书，或者按照前段要求的交付法律顾问意见或官员证书，而是应该在该系列首张证券发行之前或当时交付该订单、意见和证书，并作适当修改以涵盖未来的发行。

 

每一张已登记的证券应该注明其验证日期，每一张无记名的证券应该注明根据301条款所指定的日期。

 

除非在这份信托书上如此出现，否则任何安防或票据都不得享有任何利益，也不得为任何目的而有效或有义务，除非该安防或该票据所属的安防上出现了由受托人（根据第611条款）手工签名的授权签署人签署的认证证书，且该证书在任何安防上均为坚定不移的证据，也是唯一的证据，证明该安防已在此依法确认并交付，享有本信托书的利益。尽管前述，如果任何安防（包括全球安防）已在此依法确认并交付，但从未由公司发行和销售，且公司应将该安防按照第309条提供送交给受托人予以注销，并附有书面声明（无需符合第102条，也无需附随法律顾问的意见书）声明该安防从未被公司发行和销售，对于本信托书的所有目的，该安防均被视为从未在此依法确认并交付，也将永不享有本信托书的利益。

 

第304节。 临时证券。在准备定稿证券的过程中，公司可以执行该订单，并由受托人确认并交付临时证券，该证券可以以印刷、辅助印刷、打字、印刷或其他方式制作，并以任何授权的面额形式存在，实际上与发行的定稿证券相当，注册形式，或者如果取得授权，以附有一个或多个票息单或无票息单的样式存在，并以适当的插入、省略、替换和其他变化，根据执行该证券的官员确定，其执行证券的事实得以确定。对于任何系列的证券，此类临时证券可以以全球形式存在。

 

除了暂时的全球安防（应根据此处或根据董事会决议或根据第301条的修订债券的该条规定进行交换）外，如果发行了任何一系列的暂时安防，公司将尽快准备该系列的定期安防。在准备了这种系列的定期安防之后，可以在公司的办公室或代理处按照付款地点对该系列的暂时安防进行免费兑换。在提交任何一系列的一个或多个暂时安防（附有相应的未过期的票券）进行注销时，公司应执行（根据在对该系列的第一份定期安防进行验证时交付的公司订单）并托管人应对等额的授信额度，采用相同序号的该系列定期安防以作交换; 提供, 但是没有确定的凭证证券可以交换临时的注册证券； 提供 进一步说明 只有在遵守第303条所列条件的情况下，才允许以定期不记名安防替换暂时不记名安防。在进行替换之前，任何一系列的暂时安防在本债务负担下享有与该系列的定期安防相同的权益。

 

 
24

 

 

(a) 除非根据董事会决议或根据第301条补充债券条款另行规定，在DTC设施之外，本304(b)条的以下规定将适用于非通过DTC设施进行的临时证券交换。如果任何该等临时证券以全球形式发行，则该等临时全球证券（除非另有规定）应交付给公司（「共同存管机构」）以书面指示的形式，交付给德国伦敦的存管机构或共同存管机构，以利于欧洲清算区和清算通，为了将该等证券的受益人（或根据其指示的其他账户）的账户提供信贷。

 

在任何情况下，公司应在任何临时全球货币指定日期或根据条款确定日期之前（“交换日期”）交付由公司执行的确定证券，其总本金金额等于该临时全球货币的本金金额。在交换日期之后，该临时全球货币应由共同基金存管机构交还给受托人，作为公司代表进行交换，整个或部分地免费交换为确定证券，并且受托人应对每部分临时全球货币进行批准和交付，其等同于将被交换的临时全球货币部分的同一巨额确定证券，其为授权面额的相同序列及相似内容。所交换的确定证券将作为现金票证、登记票证、永久全球货币票证或永久全球注册票证，或由此类组合形式，按照第301条所指定的方式进行，如果所指定有任何此类组合形式，则由有益所有人指定（按照共同基金存管机构提供的指示或根据所提供的信息指示）。 然而，提供的规定是 除非在该临时全球金融机构证实之前另有指定，否则在通过共同存托凭证提交后，该临时全球金融机构应该携带一份日期为交易日或之后日期且由欧洲货币结算系统签署的证书，证明其账户持有的该临时全球金融机构部分将进行交换，以及一份日期为交易日或之后日期且由清算流程签署的证书，证明其账户持有的该临时全球金融机构部分将进行交换，每个证书的形式如下所示 展示乙-2 根据这份契约，除非另有规定，否则在任何临时全球货币出现时，该临时全球货币应附带一份日期为交换日期或之后日期，由欧洲清算签署的证明，证明其持有的临时全球货币部分将被交换，以及一份日期为交换日期或之后日期，由简史推斯签署的证明，证明其持有的临时全球货币部分将被交换，以本信托契约所载表格或根据第301条确立的其他形式。 提供 进一步说明 依据第303条的要求，只有在符合条件的情况下，才能以临时全球货币的一部分作为交换交付定期债券。

 

除非在该临时全球安防中另有规定，临时全球安防中某系列证券的实益拥有人的利益将在交换日期后，当账户持有人指示欧洲结算公司或Clearstream（视情况而定）代表其要求进行该交换并向欧洲结算公司或Clearstream（视情况而定）递交一份形式如下所示的证书时，交换为该系列证券的定夺证券，此证书日期不得早于交换日期前15天，复本可从欧洲结算公司和Clearstream的办事处、受委托作为该系列证券的任何真实代理人和每个付款代理人处索取。除非在该临时全球安防中另有规定，任何此类交换将对该临时全球安防的实益拥有人免费进行，但接收定夺证券的个人必须承担保险、邮资、交通等费用，除非该个人在欧洲结算公司或Clearstream的办事处亲自接收该定夺证券。将作为对临时全球安防的任何部分的交换而交付的不记名形式的定夺证券，应仅交付给位于美国以外的地址。 附件b-l 对于经本契约（或根据第301条确立的其他形式）于交换日期之前不早于15天的日期（日期不早于交换日期）所签署的证书的拷贝，此证书的拷贝将可以从欧洲结算公司、Clearstream、受委托作为该系列证券的任何真实代理人和每个付款代理人办事处取得。除非在该临时全球安防中另有规定，此类交换将免费提供给该临时全球安防的实益拥有人，但接收定夺证券的个人除非该个人在欧洲结算公司或Clearstream的办事处亲自取得定夺证券，否则必须承担保险、邮资、交通等费用。要交付作为对临时全球安防的任何部分进行交换的不记名形式的定夺证券，应仅交至位于美国以外的地址。

 

 
25

 

 

在此提供的全部兑现之前，任何系列的临时证券在本契据下享有与正式证券相同的权益，而且与此处认证和交付的同一系列及相似性质的正式证券享有相同的利益，除非在第301条中另有规定，否则在交换日期之前的该系列证券的利息支付日的临时全球证券上应支付的利息应在该利息支付日交付给欧洲远端和清算事务所，由欧洲远端和清算事务所向受托人提供在本契据附件中所载证书或证书之后，除非另有规定，否则在交换日期之前的该利息支付日期，其日期不得早于交换日期之前15天，欧洲远端或清算事务所根据本契据提供的表格为在该利息支付日期上是临时全球证券之受益所有人并且已将该形式交付给最具代表性的账户，并交付给最具代表性的账户，并交给受托人一份或多份在本契据附件中所载的证书，表明按照第301条所规定的或根据第301条所确定的其他形式确定的。不存有任何违反本节304(b)第二段和第303节第三段中所规定之事项，由本证明书所制造的认证将满足先前第304(b)的两个段落和第303节第三段中的认证要求，并且具有作出该认证的临时全球证券之受益所有人的利益将在交换日期或者如果该日期在交换日期之后发生，则于该认证日期作出不再达到受益人的行为或意图之前作出交换，以换取相同系列及相似性质的正式证券。除非另有规定，否则对临时全球证券所享有的受益人的受益份额所欠付的本金或利息交付将不予支付，除非该受益份额在明确证券中取得交换。任何欧洲远端和清算事务所所收到但未根据本节所提供的支付方式支付的利息应在该利息支付日期后的两年期满前退还给受托人以供向公司偿还。 展示乙-2 在此契据（或根据第301条确定的其他形式）的类型中，达到当前交流日期之前的Interest Payment Date上将一封一封地交付给欧洲远端和清算事务所的证书将以不支付任何其他利息的形式存入该Interest Payment Date后的这些临时全球证券的受益所有人个人账户，并且对于这些拥有这些临时全球证券受益份额的人所认证的证书日期不得早于该交换日期之前15天的日期。不存有任何违反本节304(b)第二段和第303节第三段中所规定之事项，由本证明书所制造的认证将满足先前第304(b)的两个段落和第303节第三段的认证要求，并且对于这些拥有该证明书所制造的认证且对该认证所作的良好利用的全球临时性安全措施的利益将在交换日期或者如果该日期在交换日期之后发生，则在该认证日期中的有效日期之后发生之日予以交换，而不受任何一方利益人的行为或者意图的限制。除非另有规定，否则对Score(temporary Global Security)中所欠付的本金或利息的款项将不予支付，除非这类与Score(temporary Global Security)有关的利益已经与Score(temporary Global Security)进行了交换。被欧洲远端和清算事务所所接收但未按照本节所述方式支付的任何利息应在该Interest Payment Date后2年内退还给受托人以供向公司偿还。 附件b-l 不受本文件任何相反之规定限制，根据本契据中本节304(b)的前两段和本契据中本节303的第三段的要求作出的认证将使对于作出该认证的临时全球证券的受益所有人的利益，在交换日期或认证日期（如该日期发生在交换日期之后）上，无需再次为该受益所有人进一步地行事或履行法律行为而予以交换，并且与此作出该认证之临时全球证券的受益所有人的利益将被换为相同系列且相似性质的正式证券，除非另有规定。此条文中要规定的以外，对于临时全球证券中的有关权益所欠付的本金或利息的款项，除非和直到该该临时全球证券的利益应该予以交换，否则将不为该该临时全球证券的受益所有人进行支付。被欧洲远端或清算事务所所接收但无法根据适当条款进行支付的任何利息在该Interest Payment Date后2年内应退回给受托人以退还给公司。

 

关于此债券，公司在其自由裁量权下，根据适用法律的要求或需要，可以对这些附件的一个或多个替换成其他形式的附件，取消提供任何或所有证书的要求，或更改证书的要求时间。 附件b-l 或 b-2 该替代形式或通知取消或更改证明要求，需先以公司要求已向受托人提供该形式或通知，且该形式、取消或更改对受托人是合理可接受的。 提供 该 [如]公司已提前向受托人提交文件或通知，那么这种替换形式或通知取消或更改证明要求，对受托人是合理可接受的。

 

第305节。 注册、证券转让登记、转换和兑换。公司应该在受托人的公司信托办公室或公司的任何办公室或机构，以及支付地点保管每个证券系列的登记册（此类册在该办公室或公司的任何办公室或机构以及支付地点保持，统称为“安防登记册”），在该登记册中，公司应根据其所订明的合理规定，提供对注册的注册证券和注册证券转让的注册。安防登记册应以书面形式或可在合理时间内转换为书面形式的任何其他形式。受托人在其公司信托办公室，借此担任“安防登记者”，以便根据本协议在安防登记册上注册注册证券和注册证券转让。如受托人不再担任安防登记者，受托人应有权在一切合理时间检查安防登记册并取得其复印本。ge. 公司应该在受信托人的公司信托办公室，或公司的任何办公室或机构，在Payment Place设立证券的每个系列的登记册（在该办公室或在任何该办公室或机构里，该登记册统称为“Security Register”），该公司应依照其所订的合理规则，注册注册证券以及注册证券的转让。Security Register应以书面形式或在合理的期限内能转换为书面形式的其它格式保存。Trustee在其Corporate Trust Office内，通过此文最初被指定为访问Security Register并对注册证券和注册证券的转让进行注册的“Security Registrar”。如果Trustee不再担任Security Registrar，他有权在合理的时间内检查Security Register并获得其复印件。

 

 
26

 

 

根据本305条的规定，在任何办事处或公司代理处将任何系列的已注册证券递交转让登记后，公司应该签发，受托人应该确认并交付相同系列的一个或多个已授权面额的新的已注册证券，总本金金额相同，不是同时存在的序号，并包含相同的条款和规定。

 

依照本第305条的规定，股票持有人可以选择将任何系列的登记证券换成相同系列、任何授权面额和相同总面额的其他登记证券，以及包含相同条款和条件的登记证券，并在任何办事处或机构交出要换的登记证券时进行。每当有此类登记证券交出以换取其他证券时，公司应该发行，并且受托人应该确认并交付，与交换人有权收取的登记证券。除非根据第301条的计划对任何证券系列进行特殊指定，否则不能以登记证券换发公债。

 

如果（仅在适用的董事会决议允许的情况下，并且（受第303条的限制）。拟于第301条所述交接时交付的甲种证券可以根据持有人的选择，以同一系列授权面额和期限的注册证券，以及，在任何相应的官员证书或本协议的补充中，以撤回此类甲种证券以进行交换之际，所有未成熟的票券和所有与其相应的到期票券。如果甲种证券的持有人无法出示任何未成熟的票券或票券或已到期的票券，则可以使用公司接受的资金（或在票券已到期的情况下，安全保管人接受的资金）支付等于所缺少的该等票券面额数量的金额，以进行此类允许的交换；或者如果公司和安全保管人为他们要求的安全保护措施提供，可以免除对此类缺失票券的投降。如果此后该证券的持有人向任何付款机构投降任何此类缺失票券，则该持有人有权收取该付款金额。 提供, 然而， 除另有规定于第1002条外，由利息票券代表的利息应仅于提交并在美国境外的办事处或代理处兑换交付该等票券时支付。尽管前述情况，如果任何系列的不记名证券在任何许可的交易所在（i）任何普通记录日期的办事处或代理处的营业结束后及在有关利息支付日期的办事处或代理处的开业前，或（ii）任何特别记录日期的办事处或代理处的营业结束后及在有关拖欠利息的建议支付日期的办事处或代理处的开业前交换，该不记名证券应当没有涉及该利息支付日期或建议支付日期的票券而被交换，该利息或拖欠利息，视情况而定，将不会在该利息支付日期或建议支付日期上支付，就所交换的已发行不记名证券而言，而是仅将在遵照本契约条款于到期时支付予该票券持有人。每当有证券因兑换而被交出时，公司应该进行，而受托人应该认证并发行，交换人有权接收的证券。

 

 
27

 

 

尽管前述，除非依据第301条约定，任何永久的全球安防只能按照本条约提供的规定进行交换。如果任何永久的全球安防的存管人是DTC，则除非此类全球安防的条款明确允许整体或部分交换为明确的证券，否则全球安防只能整体转让但不可部分转让，只能转给DTC的受托人，或由DTC的受托人转给DTC，或选择或经由该公司选择或批准的DTC后继人，或其受托人。如果在任何时候DTC通知该公司不愿或无法继续担任适用的全球安防或证券的存管人，或者如果在任何时候DTC根据适用的法律或法规要求不再作为交易所法案下登记的清算机构，该公司应对该全球安防或证券任命一个后继存管人。如果（w）在该公司接到该通知或得知该不愿、无法或不合格的90天内，该公司对该类别的证券以表注册形式交换提出公司命令，（x）发生违约事件并且持有该全球安防或证券所代表的适用系列证券的受益人代表占其本金金额的大多数建议DTC停止担任该全球安防或证券的存管人，或（z）该公司酌情决定在任何时间不再以一个或多个全球安防的形式代表所有已发行或可发行的同类系列的债券（但不少于全部），则该公司应执行，并且受托人应经认证和发行相同系列、级别、期限和条款的明确债券，其明确形式在相同金礼或金券金额上等于该全球安防或证券的本金金额。如果任何永久全球安防中的利益受益人在其他情况下有权将该利益以该系列和类似期面和本金金额的其他许可的形式和券面交换，如第301条约定所示，并且在永久全球安防中提供了任何适用的通知，则该公司应尽快但最迟在可交换该利益的最早日期上将相当金额的明确债券经认证和发行，该公司代理为此目的的受托人； 然而，提供的规定是 在选定要赎回的证券之前的营业15天内，如果要求交换的证券可能是那些被选中赎回的证券之一，则在相关赎回日之前，不能进行此类交换。 提供 进一步说明 在将部分永久全球证券交换所得的不记名证券邮寄或以其他方式发送至美国的任何位置。如果在该办事处或机构的营业时间结束后，在任何常规记录日的开始之前的日期，或在任何特别记录日的开始之前的日期，根据本合同的规定，将注册证券发行以换取部分永久全球证券，则相应的预定支付违约利息、利息或未支付利息将不会在该利息支付日或预定支付日期支付，而只有根据本合同的规定，向部分永久全球证券的利息支付对象支付。

 

所有在任何证券的转让、转换或交换登记时发行的证券，均应为公司的有效债务证明，并享有本契约下与转让、转换或交换时所交付的证券相同的权益。

 

 
28

 

 

每一张已注册的证券，如要进行转让、兑换、交换或赎回的注册，必须（如公司或证券登记机构要求）经过适当背书，或附上一份公司和证券登记机构满意的书面转让文件，以被该持有人或其书面授权的代理人适当执行。

 

股票的转让、换股或兑换不收取持有人任何服务费，但公司可以要求支付足够的款项以支付与转让、换股或兑换股票相关的任何税费或其他政府费用，除了根据304、906、1107或1305条款进行的不涉及转让的交换事项。

 

公司或受托人（适用时）不需（i）在选择要根据第1103条赎回的证券时期内于15天的业务开始前至当日业务终了前，发行、登记转让或交换任何安防，如果该安防可能是那些被选中赎回的证券之一；如果这些证券仅可发行为登记证券，则为赎回通知书发出当日，或者（B）如果这些证券可发行为记名证券和反票证券，赎回通知书首次刊登当日，或者如此证券也可发行为记名证券且没有刊登时，则为赎回通知书寄出当日；或（ii）登记转让或交换全面或部分赎回选中的任何记名证券，但如为部分赎回的记名证券，则不包括将被赎回部分；或（iii）交换任何选中赎回的反票证券，惟该反票证券可与同一系列及相同票面形式的记名证券交换； 提供 此等记名证券应同时交付以赎回，或（iv）发行、登记转让或交换已因持有人选择而交回偿还的任何安防，除非该安防的部分（如有）不应如此偿还。

 

此外，在本第305条的任何其他条款中，如果由于交换，公司将在任何美国法律或法规下遭受不利后果，公司将无需交换任何证券。

 

 
29

 

 

第306节。 损毁、毁坏、遗失和被盗证券如果任何残缺的安防或有关的残缺票券被交给受托人或公司，附上在适当情况下，由公司或受托人要求的安全或赔偿金以保障他们或他们任何代理免受损害，则公司应该执行，并且受托人应该验证和交换一张相同的系列和主金额的新安防，它包含相同的条款和规定，并且具有不同的编号，与已交换的安防相对应的票券。

 

如果向公司和受托人提交满足他们标准的证明文件，证明任何一张安防或票券因毁损、丢失或被盗，以及他们要求的担保或补偿，以保障他们和任何一方代理人的利益，则在未通知公司或受托人该安防或票券已由善意购买人取得的情况下，公司应签署，并在其要求下，受托人应认证并交付一张新的安防，以代替任何这类被毁损、丢失或被盗的安防，或交换一张损坏、丢失或被盗票券所属的安防（未被损坏、丢失或被盗的所有票券），该安防属于相同的系列和本金金额，包含相同的条款和规定，并具有不同于当时未到期的编号，票券与相应的票券相对应，如果有的话，该票券属于该被毁损、丢失或被盗的安防或属于该被毁损、丢失或被盗的票券所属的安防。

 

尽管前两款的规定，但如果任何碎裂、损坏、遗失或被盗的安防或票据已经或即将到期支付，本公司可以自行决定，而不发行新的安防，而是支付该安防或票据，前提是申请该支付的人应向本公司和安防的受托人提供应由他们要求的担保或保护措施，以使他们免于损害，并且在破坏、遗失或被盗的情况下，向本公司、安防和任何其代理提供令人满意的证明文件，证明该安防的破坏、遗失或被盗以及其所有权。 提供, 但是凡是无论根据第1002条有任何特殊规定的，本金（以及适用的溢价或到期全额支付金额）和（如有）利息皆应只在美国以外的办事处或机构支付，而任何债券利息应只于提出及提交适当贴息券时支付。

 

根据本条款发行任何新的安防证券后，公司可能要求支付足够的金额以支付可能对此产生的任何税收或其他政府费用，以及与之相关的任何其他费用（包括受托人的费用和开支）。

 

根据本条款发行的每一个新的证券及其相关优惠券，将代替任何毁损、遗失或被盗的证券，或用于兑换毁损、遗失或被盗的优惠券所属的证券，都将成为公司的一项原始额外的合约义务，不论这些毁损、遗失或被盗的证券和相关优惠券，或毁损、遗失或被盗的优惠券是否在任何时间内可以由任何人执行，并且将享受本契约的所有好处，与该系列的所有其他证券及其相关优惠券平等并成比例地发行。

 

 
30

 

 

本条款的规定具有排他性，对于替换或支付破损、毁损、遗失或被盗证券或票据的事项，将排除（在法律允许的范围内）一切其他权利和救济措施。

 

支付利息; 保留利息权益除非根据第301条的规定关于一系列债券另有规定，任何已登记的债券的利息如在任何利息支付日支付并及时支付或正确提供，将在注册人名下支付，该注册人名下持有该债券（或一个或多个前身债券）截至常规注册日期时，在公司根据第1002条维护的办公室或代理商支付； 提供, 但是但是，任何已登记的债券的每一期利息支付，公司可以选择通过以下方式之一支付：（i）邮寄一张支票给应收方，支票支付给资格应接受根据第308条的书面订单，邮寄地址为该方在债券注册簿上的地址；或（ii）转账至位于美国境内的收款方维护的账户。

 

除非根据第301条有关任何系列证券的相应规定提供，否则在无记名证券的情况下，付息可以通过转账到持有人在美国以外的银行所维护的账户进行。

 

除非根据第301条提供其他规定，否则每张持久的全球货币将提供每个利息支付日期上应付的利息支付给DTC、Euroclear和/或Clearstream，该利息支付与Cede & Co.或共同托管人以及相应目的所持有的该部分持久全球货币有关，为使该方能将其收到的与该持久全球货币有关的利息记入其受益人账户。

 

如果在一个普通记录日期后且在下一个相继的利息支付日期之前（在该系列的支付地点的办事处或机构）交换注册证券，该担保证券将不带有关该利息支付日期的债券一起被交换，并且不会就该担保证券发行的注册证券在该利息支付日期上支付利息，而只有在按本契约的规定到期时，才会将该债券支付给该债券持有人。

 

除非根据第301条的规定，就某一系列证券而另有规定，任何应支付但在利息支付日未能按时支付或适当提供的任何一系列注册证券的利息（以下简称「拖欠利息」）将立即因该持有人已是持有人的身份而自有关定期记录日起不再支付，该拖欠利息可以由公司在每种情况下自行选择按照以下第（1）条或（2）条的规定支付：

 

 
31

 

 

(1) 公司可以选择在特定记录日期支付任何不履行的利息给该系列注册证券（或其相应的前身证券）以及等于该不履行利息总额的金额。公司应书面通知受托人有关每一个该系列注册证券预期支付的不履行利息金额及预计支付日期（该通知收到后的20日内），并同时存入以该系列证券支付的币种、货币单位或多种币种的金额（该系列证券根据第301条项下的规定有其他规定）；或者就预计支付日期在此之前，与受托人就上述预期支付做出令受托人满意的安排，该存入款项在存入时对表此项下的受益人来说是信托财产。然后，受托人应确定用于支付该不履行利息的特定记录日期，该日期在该预计支付日期之前的10天之后且在该预计支付日期之前的15天之内。受托人应尽快通知公司这个特定记录日期，并以公司的名义并由公司付费，邮寄预计支付该不履行利息及特定记录日期相关的通知给此系列注册证券的每一个持有人，邮资预付，邮资不低于10天之前的该特定记录日期。受托人可以自行决定以公司的名义并由公司负担费用，至每一支付地点的授权报纸中至少发布一次相似通知，但这个公告不是规定设立该特定记录日期的先决条件。根据如上邮寄了预计支付该不履行利息及特定记录日期相关的通知，该不履行利息应支付给记录在该特定记录日期当天业务结束时该系列注册证券（或其相应的前身证券）的持有人，并且不再根据以下第（2）项的规定支付。 如果在特定记录日期后且与预期的支付不履行利息日期之前一段时间，持有人将任何系列的不记名证券在该系列的支付地点的办事处或机构交换为该系列的记名证券时，该不记名证券将无法支付相关预计支付日期的利息。 在上述情况下，对于以该不记名证券交换而发行的记名证券，将不会在相关的预期支付日期上支付不履行利息，但将只支付该利息债券持有人符合本契约条款规定时到期的利息项目。

 

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列的注册证券的违约利息，该方式不得与该证券可能被报价或列入的任何场外市场或证券交易所的要求不一致，并在公司向受托人发出根据本条款提出的支付通知后，如果受托人认为这种支付方式是切实可行的，并且按照市场或交易所的要求发出通知。

 

依照本章节和第305条的前述规定，本债券凭证在转让、转换、交换或替代其他债券凭证时，应享有该其他债券凭证所拥有的应计未支付利息以及应该累积的利息。

 

第308条。 视为所有人。在将登记的有价证券提供予转让注册之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人以登记有价证券上所注册之人作为该有价证券的拥有人，目的是接受该有价证券的本金（和赎回或补充支付金额（如有））的支付，以及（根据第305条和第307条的规定）对该有价证券的利息和其他所有目的而言，不论该有价证券是否逾期，且公司、受托人或公司或受托人的任何代理人对相反的通知不受影响。将支付给该等人或按其指示支付的所有此类款项均为有效的，且在支付的金额范围内，有效地满足和清偿有关该等有价证券应支付的金钱责任。

 

 
32

 

 

任何无记名债券及附属的利息票据，凭交付即转让标的。公司、受托人或公司或受托人的任何代理人可以将任何无记名债券的持有人和利息票据的持有人视为该债券或票据的绝对拥有人，以接收该债券或票据的付款，或在该债券或票据超过期限后的所有其他目的，无论是否有相反的通知，公司、受托人或公司或受托人的任何代理人不受相反通知的影响。

 

在代表任何全球货币的受托机构名下持有任何有利权益的人，在本契约下不拥有关于该全球货币的任何权利，而该受托机构（该安防的持有人）将被公司、受托人及公司或受托人的任何代理人视为该全球货币的所有者，无论任何目的。无论是公司、受托人、付款代理人还是安防注册人均不就有利权益全球货币的相关记录或支付而针对有利权益的全球货币的任何方面，以及维护、监督或审查任何有利权益相关记录承担任何责任或义务。

 

尽管前述，关于任何全球货币，本文所记载的内容不应妨碍公司、受托人或公司或受托人的任何代理人根据任何存托者所提供的书面证明、代理人或其他授权对该全球货币或在掌握该全球货币的有利权的持有人之间应行使其权利的惯例作业。

 

第309节。 取消所有证券和息票交付支付、赎回、持有人选择的偿还、转让或兑换，或抵押任何沉重基金支付的情况下，如果交付给受托人以外的任何人，则应交付给受托人，并且任何这样的证券和息票以及证券和息票直接交付给受托人以进行任何该等目的，应在公司的指示下被立即予以取消。公司可以随时向受托人交付因其已通过任何方式获得的任何前次经由此地予以认证和交付的证券和息票以便取消，并可以交付给受托人（或交付给受托人的任何其他人）以便取消公司尚未发行和出售的任何前次经由此地予以认证的证券，所有这样交付的证券应由受托人立即予以取消。然而，如果公司如此取得任何证券，则该取得不应视为对所需以该等证券代表的债务的赎回或清偿，除非并直至同等证券交付给受托人以予以取消。除非得到本契约明确允许，否则不能代替或兑换本条所提供的取消的任何证券而认证任何证券。由受托人持有的已取消的证券和息票将根据其惯例做处置（但需符合《交易法》的记录保存要求）。

 

第310节。 利息的计算除了对于任何一个系列的证券在第301条中另有规定之外，每个系列的证券利息将根据由十二个30天月份组成的360天年计算。

 

 
33

 

 

第311条。 CUSIP号码在发行证券时，公司可使用“CUSIP”号码（如果当时普遍使用），如此号码的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码作为投资人的便利； 提供, 然而， 任何该等通知均可声明对于证券上所印的该等编号或任何赎回通知中包含的该等编号的正确性不作任何声明，并且只能依赖证券上所印其他识别编号，任何该等赎回不受该等编号的任何缺陷或遗漏影响。公司将及时通知受托人“CUSIP”编号的任何变更。

 

第四条 - 满意和解除

 

第401节。 债券合约的满足和解除。g债券契约的执行。本债券契约对于公司请求中指定的任何一系列债券，除了此合约明确规定的任何债券转让或兑换的存续权利外，在公司请求下将不再生效，并且受托人在收到公司的命令并由公司负担费用时，将以符合受托人和公司的要求的形式和内容执行文件，确认对于该系列的此债券契约已得到满足和解除。

 

(1) 两者之中

 

(A) 所有该系列证券在此之前已被认证并递交，以及所有相应的债券（若有）（但不包括以下情况：（i）已签发为注册证券的无记名证券所附属的债券，其折换成计划折换后尚未到期的，且其签发后应将其折换交回的，其折换交回事宜没有要求交回或已在第305条所规定的情况下豁免的；（ii）已被毁坏，遗失或被盗的该系列证券和债券，并已按照第306条所规定取得替代或经支付的；（iii）该系列证券所附属的债券，并在有关赎回日后到期的，其交回事宜已在第1106条所规定的情况下豁免的；以及（iv）该系列证券和债券的付款已被存入信托或被分离并由公司持有的保管信托，之后已归还给公司或自该信托中解除，依照第1003条所规定的。）已被交付予受托人以作废；或

 

(B) 所有该系列的证券，并且在以下情况下，任何相应的债券未交付予受托人以作取消

 

(i) 已到期并应支付，或

 

(ii)将在其指明到期日起一年内应付及清偿。

 

(iii) 如果公司有权赎回，则在一年内以符合受托人满意的安排被要求赎回，并由受托人以公司的名义和费用发出赎回通知。

 

在（i）、（ii）或（iii）中提到的情况下，公司已经不可撤销地存入或要求存入帐托人作为信托基金，以便支付由此类债券支付的货币或货币单位或复合货币需支付的全部债务的金额，足以支付并清偿该债券及未向帐托人交付的全部票息，对于截至该存款日期的本金（以及贵金属或完全清偿金额，如有）和利息（对于已到期可支付的债券）或到期日或赎回日，根据具体情况而定；

 

 
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(2) 公司已经支付或引起支付了公司在此处应支付的所有其他款项；和

 

(3) 公司已向受托人递交了官方证书和法律顾问意见书，每一份都声明已履行所有有关该系列的前述条件，以确保履行并终止此契约。

 

虽然本契约得到满足和履行，但公司对受托人及任何前任受托人根据第606条的义务，对任何鉴证代理人根据第611条的义务以及如果货币已经根据本条例第1项(B)款第1款被存放和持有担保人的义务，则在满足和履行后，担保人根据第402条和第1003条最后一段的义务将继续存在。

 

第402节。 信托基金的应用根据第1003条最后一段的规定，根据第401条款所存入受托人处的款项，将由受托人依据证券、票据和本契约的规定，以受托人判断的方式，直接或通过任何付款代理人（包括本公司自己担任付款代理人）支付给有权享受该款项的人，支付本金（和溢价或补偿金额（如有）），以及该款项已存入或已收到的利息，但该款项无需与其他资金分开，除非法律要求如此。

 

第五条 - 救济措施

 

501条。 违约事件“违约事件”在此用于任何特定系列的证券，指的是以下任何一种情况（不论违约事件的原因为何，无论是自愿还是非自愿，以及无论是否根据法律的作用或根据任何法院的判决、裁定或命令或任何行政机构或政府机构的命令、规则或法规进行）：

 

(1) 在该系列任何债券的任何利息或与之有关的票息到期并应支付时，未能按时支付该利息或票息，并且该违约持续30天以上；或

 

(2) 在到期时未按其到期时应付的本金（或溢价或若有的整偿金额）支付该系列任何安防; 或

 

(3) 存入任何债券系列适用的任何沈存基金支付，未能按照该系列债券条款规定的时间和方式支付；

 

(4) 公司在本信托中提及的任何该系列安全之安全的任何盟约或担保违约，并在该违约或违约后持续违约或违约60天，之后已经通过注册或挂号邮件，由受托人给予公司，或由该系列优先证券至少占该系列未偿优先证券总额25％的持有人向公司和受托人发出书面通知，列明该违约或违约，要求其予以补救，并指明该通知已在此规定下为“违约通知”；或

 

 
35

 

 

(5) 任何债券型、抵押、票据、抵押契约或工具之下的违约情况，该违约情况下公司可能存在的偿还给资金借款的总本金至少为$75,000,000，不论这样的负债现在是否存在或者在未来被创建，该违约情况将导致该负债在本来的应付日之前变得到期并支付。该负债未被清偿，或者该加速已在30天内被撤销或宣告无效。在至少10%本金的相应票据持有人，以注册或授权信方式，通知信托人或向公司和信托人发送书面通知书后的30天内，指明该违约情况并要求公司偿还该负债或撤销该加速并宣告无效。并声明此通知是本条款下的“违约通知”。 然而，提供的规定是 根据第601条和第602条的规定，除非（A）信托人的负责人已知道此类违约，否则信托人不被认为知道此类违约，或（B）信托人已收到公司、任何持有人、任何该等负债持有人，或任何其它任何抵押贷款、抵押契约或其他仪器之受托人的书面通知。

 

(6) 公司依据任何破产法律的条款或含义：

 

(A) 主动提起自愿申请案件，

 

(B) 同意在非自愿案件中对其进行救济订单。

 

(C)同意任命其保管人负责其所有或实质上全部的财产，或

 

(D) 对其债权人作出有利的一般指定。

 

(7)在任何破产法下，有管辖权的法院根据订单或判决：

 

(A) 是针对公司的非自愿案件的救济措施。

 

(B)委任公司或其所有或实际上的大部分财产的监管人，或

 

(C) 订单要求公司清算，并且该订单或判决在90天内保持有效。

 

(8) 本系列证券的其他违约事件。

 

 
36

 

 

在本第501节中使用的“破产法”一词指的是美国法典第11条或任何类似的联邦或州法律，用于纾困债务人，“保管人”一词则指的是根据任何破产法的任何接收人、受托人、受让人、清算人或其他类似的官方人员。

 

502 条。 偿还加速。； 撤销和废止如果任何一系列证券的逾期事件尚未终结并且仍然存在，那么在任何此类情况下，信托机构或该系列超过25％本金金额的持有人可以通过书面通知公司（如果由持有人给出，还需通知受托人），宣布该系列证券的所有本金金额（或如果该系列证券是原始发行折价证券或指数证券，则根据其条款指定的本金部分）立即到期偿还，并在此类宣布后，该本金或指定部分将立即到期偿还。

 

在就任何系列有关证券作出加速宣布后，并在受托人如本条款后所提供的支付欠款的判决或裁定获得之前，该系列优先金额的持有人，可通过书面通知公司和受托人，撤销和取消该加速宣布及其后果，如果：

 

（1）本公司已向受托人支付或存入足够的款项，以支付该系列证券所指定的货币、货币单位或组合货币（除非根据第301条对该系列证券进行其他指定）：

 

(A) 所有该系列未付的所有已发行证券的利息分期款项及相关票券,

 

(B) 有关该等系列的任何到期未清偿的已发行证券的本金（及溢价或如有的应付全额，如果有的话），其到期未清偿并按照所载或所规定的利率或利率计息，而非根据加速宣告。

 

(C) 在法律允许的范围内，应支付逾期利息，利息的利率或利率是根据该证券所承载或提供的。

 

(D) 所有由受托人根据本合约支付或提前支付的款项以及受托人、其代理人和律师的合理报酬、费用、支出和进款。

 

(2) 所有该系列证券的违约事件，除了仅因加速宣告而到期的该系列证券的本金（或贴现金额，如果有的话）或利息未支付外，已按照第513条款的规定得到解决或豁免。

 

没有这样的撤销动作会影响任何之后的违约或损害相应的权利。

 

第503条。受托人收取债务和诉讼执行。 公司契约如下：如果：

 

(1) 在任何系列的任何Security的利息分期付款违约并且相关的票面利息到期并且未能支付，且该违约状态持续30天，或

 

 
37

 

 

(2) 在任何一系列的任何安防的到期时，未支付该安防的本金（或赎回金额或应支付的违约金，如适用）作为预设偿还。

 

在受监护人要求下，公司将支付给受监护人，以使该系列和票券的持有人得到应支付的全部本金（并支付任何溢价或充分支付金额，如有）和利息，以及逾期本金（并支付任何溢价或充分支付金额，如有）上的利息，对于利息的支付在法律上是有强制执行力的，以及任何逾期的利息分期付款，利率与该证券的所载或所规定的利率相符或提供，此外，还应支付足够的金额以支付收款的成本和费用，包括受监护人及其代理人和律师的合理报酬、费用、费用和预支款项。

 

如果公司未能立即支付上述金额，受托人可以以其自身名义和作为明示信托的受托人，提起司法诉讼来收回所应支付但未支付的款项，并且可以将该诉讼进行到判决或最终判决，并且可以根据法律规定的方式，从公司或任何其他符合该款证券的担保人的财产中收取判定或判决应支付的款项，无论其所在地。

 

若发生并持续发生关于任何一系列证券的违约事件，受托人可自行酌情进行适当司法程序，以保护并执行其权利及该等系列证券持有人及任何相关付息票劵的权利，并保护及执行任何此等权利，无论是为了特定执行本信托契据或为了辅助行使在此授予的任何权力，或者执行任何其他合适的救济措施。

 

第504节。 受托人可以提交索偿证据如果有关公司或任何其他有价证券的发行人或其债权人或公司财产或该等其他有价证券或其债权人的债权人之财产的任何资产清算、破产、清算、破产、重组、安排、结算、组合或其他诉讼程序的事项的终结，信托人（无论任何系列有价证券的本金是否根据其中所述或宣告或其他应支付，无论受托人是否已要求公司支付逾期本金、溢价或补充金额（如有）或利息）都有权和权力干预该程序或以其他方式：

 

(i) 提出并证明对于该系列证券的本金（及偿还或补偿金额（如有））和欠付的利息的整个金额或可能在该系列证券内规定的较少金额的索偿，并提交可能必要或适宜的其他文件或文件，以便在该司法诉讼中让受托人（包括对受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和预付款的任何索偿）和持有人的索偿获准

 

(ii) 收取及领取任何应付或可交付的款项或其他财产，并加以分配；

 

 
38

 

 

每个拥有该系列证券和票劵的持有人特此授权任何监督人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人（或其他类似的官员）在任何此类司法程序中向受托人支付该等款项。在受托人同意将该等款项直接支付给持有人的情况下，并支付给受托人根据第606条款赋予其的合理报酬、费用、开支和预付款项及任何前任受托人、其代理人和律师应支付的其他款项。

 

本内容中所述并不应被认为授权受托人代表任何安防或票据持有人授权、同意、接受或采纳任何影响该等安防或票据或任何持有人权利的重整、安排、调整或构成计划，或授权受托人在任何此类诉讼中就任何安防或票据持有人的主张进行投票。

 

在任何由受托人提起的诉讼中（以及任何涉及受托人作为当事人之本契据任何条款解释的诉讼），受托人应被视为代表所有证券持有人，且没有必要使任何证券持有人成为该等诉讼的当事人。

 

第505节。 受托人得在未持有证券或息票的情况下主张权利。有关本契约或任何证券或息票的所有诉讼权和索赔都可以由受托人在未持有任何证券或息票或产生证券或息票的情况下进行起诉和执行，而受托人提起的任何此类诉讼都应以受托人的名义作为明示信托的受托人，且任何判决所得的赔偿应在支付受托人、其代理人和律师的合理报酬、费用、支出和预备金后，用于按比例偿还该判决所涉及的证券和息票的持有人的利益。

 

第506条。 已收取款项的运用根据本条款所收取的任何款项应按照信托受托人确定的日期或日期的顺序进行运用，并且在因本金（或溢价或赔偿额，如有）或利息的支付而分配该款项时，须提交证券或票券，或两者，视情况而定，如仅部分支付则在其上注明付款情况，如果已完全支付则需要归还。

 

首先，支付根据第606条款应支付给受托人和任何前任受托人的所有金额；

 

其次：按照各证券以及债券本金（和溢价金或如果有的话，补偿折价金）以及利息目前到期未付款项支付，其所募集的水准，不分等级、尽可能均等地优先，根据各证券以及债券本金（和溢价金或如果有的话，补偿折价金）以及利息目前到期应支付的总额。

 

第三：支付剩余款项，如有任何款项，给公司。

 

第507节。 诉讼限制没有任何系列证券或相关利息票拥有人拥有就本契约、证券或任何相关利息票提起任何诉讼，无论是司法还是其他方式，或者就此指定接收人或受托人，或者根据本契约寻求任何其他救济的权利，除非：

 

 
39

 

 

(1) 若该持有人此前已书面通知受托人有关该系列证券持续的违约事件；

 

(2)该系列的未偿债券的本金金额不少于未偿债券的25%的持有人已书面要求受托人作为受托人以其自己的名义启动与此等违约事件有关的诉讼程序；

 

(3) 这样的持有人已向受托人提供合理满意的赔偿，以承担遵守该要求所产生的费用、开支和负债；

 

(4) 托管人在收到通知、要求和提供保障后的60天内未能开展此类诉讼。

 

(5) 在该60天期间内，该系列未债券的本金金额持有人未发出与该书面要求不一致的指示给受托人；

 

应理解并明示，任何持有人不得凭借或依据本债券之条款，在任何情况下以任何方式影响、干扰或损害其他任何持有人的权利，也不得优先或偏袒其他任何持有人或侵害本债券或有关票据的任何权利，除非按照本文所规定的方式，并且是为了所有这些持有人的平等和按比例的利益。

 

第 508 条。 无条件的里g持有人须领取本金、保费或全额金额（如有）及利息。尽管本契约有任何其他条文，任何证券或优惠券的持有人均有绝对无条件的权利，在该证券或优惠券中表明的各个到期日（或，如有的保费或全额金额）及（除第 305 条及第 307 条另有规定外）的利息支付，或提出诉讼执行任何该等付款，并且未经同意的情况下，该等权利不得受到损害该等持有人的。

 

509条。 恢复权益和救济g。如果受托人或任何一方持有者对于本契约下的任何权益或救济采取了任何诉讼行动，并且由于任何原因该诉讼行动已经中止或放弃，或者对于受托人或该持有人该诉讼行动不利的决定已经作出，则在每一个这种情况下，公司、受托人和证券和息票的持有人应当在适用于该诉讼行动中被确定的情况下，彼此恢复到他们在本契约中的原来地位，此后，受托人和持有人的所有权益和救济将继续，就好像没有进行这样的诉讼行动一样。如果受托人或任何一方持有者对于本契约下的任何权益或救济采取了任何诉讼行动，并且由于任何原因该诉讼行动已经中止或放弃，或者对于受托人或该持有人该诉讼行动不利的决定已经作出，则在每一个这种情况下，公司、受托人和证券和息票的持有人应当在适用于该诉讼行动中被确定的情况下，彼此恢复到他们在本契约中的原来地位，此后，受托人和持有人的所有权益和救济将继续，就好像没有进行这样的诉讼行动一样。

 

第510节。 权利和救济措施具有累积效力。除非在第306条的最后一段规定关于理赔、补偿、损坏、丢失或被盗取的证券或票据之替换或支付的其他情况，本条款所赋予或保留给受托人或证券或票据持有人的任何权利或救济措施并不意味著排他性，每一种权利和救济措施都应当在法律允许的范围内累积并且作为其他在此之下现有或今后在合法或在衡平法上或其他范畴的任何其他权利和救济措施的增补。对于本权益书下的任何权利或救济措施的主张或运用，将不会阻止同时主张或运用任何其他相应的权利或救济措施。

 

 
40

 

 

第511条。 延迟或遗漏不构成放弃对于任何违约事件而产生的任何权利或救济，受托人或任何持有人的延迟或遗漏行使都不会损害任何该等权利或救济，并且不构成对任何该等违约事件的放弃或默许。根据本条或法律赋予予受托人或持有人的每一项权利和救济都可由受托人或相应的证券或债券持有人随时行使，并且视情况经常性行使。

 

第512节。 证券持有人的控制权任何系列的未偿还证券的本金金额不少于过半数的持有人将有权决定进行任何救济措施的时间、方式和地点，以及行使资产管理人对该等系列证券的信托或权力 提供 即：

 

(1) 这样的指示不得与法律规定或本契约相冲突。

 

(2) 受托人可以根据受托人认为适当的指示以外的其他行动，只要这些行动与该指示不矛盾。

 

(3) 受托人无需采取任何行动，可能使其承担个人责任或对未参与其中的该系列证券持有人带来不当的损害。

 

本契约中任何条款均不会损害受托人自行酌情行使的权利，前提是此类行动不与债券持有人的指示相矛盾。

 

第513节。 豁免过去的违约行为。对任何系列的仍未清偿的证券的占图案面额达过半数的持有人，可以代表此系列及其相关优惠券的所有持有人，豁免任何过去根据本条款的违约及其后果，除非有违约发生

 

(1) 在支付该系列任何安防的本金（或溢价或如有的偿还金额）或利息或相关的利息票据时，或

 

(2) 就本条款或规定所载的条款而言，在第九条下未经受到影响系列的每一个未偿还安全证的持有人的同意无法修改或修订的情况；或

 

(3) 就有利于或保护受托人的契约或条款，未经其明确书面同意。

 

一旦发生此类豁免，该违约将被撤销，并且由此引起的任何违约事件将被视为已得到纠正，用于本契约的任何目的; 但是，此类豁免不得延伸至任何随后发生的或其他的违约事件或损害因此产生的任何权利。

 

 
41

 

 

第514节。 放弃篡夺y，暂停或延长法律公司契约（在法律允许的范围内）承诺，不会在任何时候坚持、主张，或以任何方式要求或获取任何高利贷、停止或延长法无论何时何地实施的法律对契约或本契约的履行可能产生的影响，公司（在法律允许的范围内）特此明确放弃任何此类法律的任何利益或优势，并承诺不会阻碍、延迟或妨碍赋予受托人的任何权力的执行，而是将容许并允许执行每一个此类权力，就像没有任何此类法律被实施一样。

 

第515节。 承诺g 支付费用所有本契约各方均同意，并且任何安防持有人通过接受证券即被视为同意，任何法院均可以酌情要求，在根据本契约实施任何权利或救济的诉讼中，或对作为受托人的信托负责的任何行动提起的诉讼中，门诉讼一方的提出人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可以酌情根据该门诉讼一方作出的主张或抗辩的合理性和诚意，对该诉讼一方评定合理成本，其中包括合理的律师费和开支；但本条款的规定不适用于由受托人提起的诉讼，不适用于由任何持有人提起的诉讼，或者持有任何一系列未偿付证券本金总额的10%以上的持有人或者由任何持有人提起的寻求根据证券的提前条款支付本金（或溢价或招标金额，如果有的话）或利息的诉讼，在该证券所载的相应到期日以后（或者在赎回的情况下，在赎回日以后）。

 

第六条款 - 受托人
 

第601节。 拖欠通知在任何一个系列之证券发生违约后的90天内，受托人应按照TIA第313(c)条的规定的方式和范围，将其了解的此类违约的通知传递给受托人，除非该违约已被补救或放弃； 提供, 然而， 除了有关某一系列证券的本金（或赎回溢价或整体偿还金额（如有））或利息的支付违约，或有关某一系列证券的沉存金或购回基金分期付款的违约外，受托人应在董事会、执行委员会或受托人的信托委员会以及/或负责人员在善意判断保护下决定对持有人和此类系列的票据利益隐瞒此类通知；并且 提供 进一步说明 在任何违反501(4)条款所规定的安全证券和票券的情况下，直到至少60天之后才向持有人发出通知。根据本条款，“违约”一词指的是任何事件，该事件在通知或时间间隔或两者之后，将成为与该系列证券相关的违约事件。

 

第602条。 受托人的某些权利。g受托人的权利。根据TIA第315(a)至315(d)条的规定：

 

(1) 受托人可以终局依赖，并在根据其合理相信为真实且已由适当当事人签署或提出的任何议决、证明、声明、文件、意见、报告、通知、请求、指示、同意、订单、债券型、公司债、票据、票息或其他文件（无论其原件或传真形式）的行动或不行动而受到充分保护。

 

 
42

 

 

(2) 公司在此提到的任何请求或指示，均应有一份公司请求或公司订单作为充分证明（除了根据第303条的规定，交付任何证券以及相应的票券给受托人进行验证和交付，该项目将按照该项目的规定进行充分证明），董事会的任何决议可以由一份董事会决议充分证明。

 

(3) 不论何时，在执行本契约时，受托人认为在采取、遭受或不采取任何行动前需要证明或建立某事（除非本契约另有明确规定），受托人在没有恶意的情况下可以依赖官方证书。

 

(4) 信托人可与其选择的律师进行咨询，该律师的书面建议或任何律师意见将对其在此事项上所采取、承受或遗漏的任何行动提供充分且完整的授权和保护，信托人将依赖并善意遵从该建议。

 

(5) 受托人不需要根据本契约的要求或指示，行使其在本契约中赋予的任何权利或权力，除非这些持有人已向受托人提供合理满意的安防或赔偿，以弥补受托人在遵从该等要求或指示时可能发生的成本、费用和负债。

 

（6）除非根据任何系列的已发行证券的（应有最高基本金额之多数票面金额之）持有人要求以书面方式做所述之任何决议、证明、文件、意见、报告、通知、要求、指示、同意、订单、债券型、公债、票据、劵或其他文件或书面，否则受托人毋需对所述事实或内容进行任何调查； 提供 在听证会之前，受托人可能要求在开展调查期间为受托人支付可能产生的成本、费用或责任之合理保证，并且，如果受托人认为在这份契约中对受托人提供的安全性不能合理确保受托人在合理时间内支付这些成本、费用或责任，则可以作为继续进行的条件要求相应的合理保证；这次审查的合理费用应由持有人支付，如果受托人支付，则应在要求下由持有人偿还。受托人可以酌情对这些事实或事项进行进一步的询问或调查，如果受托人决定进一步进行询问或调查，则受托人有权在不增加任何负担或额外负担的情况下根据受托人认为适当的方式，以公司之书籍、记录和场所，进行有关其调查内容的事实或事项的个人或代理人或律师，并且，本次调查不会因此产生任何形式的责任或额外责任；

 

(7) 受托人可以直接执行本项信托或权力，或者通过代理人或律师执行本项信托或履行本项职责，并且受托人对其在此任命尽职选任的代理人或律师所犯的任何不当行为或疏忽不负责任。

 

 
43

 

 

(8) 受托人在善意且合理相信其被本契约授权、在其裁量权或权力范围内的行动、所遭受或所遗漏的情况下，概不负责。

 

(9) 本信托契约或其补充文件授予受托人的任何许可的权利或权力，不应被解释为义务或责任。

 

(10) 除非且仅限于信托受托人的负责官员实际知悉该事项，或该事项的书面通知收到信托受托人的企业信托办事处，否则信托受托人不得被视为知晓任何事项（包括除第501(1)，(2)或(3)条所述外的任何违约）。

 

(11) 受托人对于DTC、Euroclear 或Clearstream或代表他们的任何存管单位的帐册纪录中的任何不准确性，或对于他们的任何行为或遗漏不负责任。

 

（12）赋予受托人的权利、特权、保护、豁免和福利，包括但不限于受托人在此范畴下执行职责的能力和每个代理人、保管人和其他由受托人雇用来行使职责的人的权利，将延伸且适用于并且由受托人在各自的能力下执行。

 

（13）受托人可以要求公司提供一份董事证明书，其中列明了在该时期被授权根据本契约采取特定行动的个人和/或职位，该董事证明书可以由任何被授权签署董事证明书的人签署，包括在之前提供且未被取代的任何此类证明书中指定为被授权人的人。

 

若受托人有合理理由相信无法合理确保支付该款项或足够的保障以应对该风险或负债，则受托人在履行其在此项下的任何义务，或行使其任何权利或权力时，无需支出或冒著自己的资金风险或承担任何财务负担。

 

除不可抗力事件持续期间外，受托人仅承担本信托书中特别订明的职责，不得对受托人推定的契约或义务。

 

第603节。 不负责陈述或发行证券。本文件和证券中所载之陈述，除了受托人的验证证书和任何利息票应被视为公司的陈述，受托人或任何验证代理人对其准确性不承担任何责任。受托人并未就本债券或利息票的有效性或充分性作出任何陈述，除了受托人声明其已获授权签署和交付本债券、验证证券并履行其在本托贷信契中之义务。受托人或任何验证代理人不应就公司对证券的使用或应用及其所得之款项负责。受托人对于与证券相关的任何募资说明书或其他披露材料中的任何资讯、声明或陈述概不负责。

 

604章。 持有证券。公司的受托人、支付代理人、证券登记机构、认证代理人或其他代理人，在其个人或其他能力下，可以成为证券和息票的拥有人或抵押人，并且在符合《证券交易法》第310(b)和311条的情况下，可以在与公司进行交易时享有与其不是受托人、支付代理人、证券登记机构、认证代理人或其他代理人相同的权利。

 

 
44

 

 

第605节。 托管的资金。托管人托管的资金无需与其他资金分开，除非法律要求。托管人对于其在此条款下接收的任何资金不负利息责任，除非与公司另有书面约定。

 

第606条. 偿偿及退款. 公司同意:

 

(1) 按照书面协议的约定，支付给受托人在此项下提供的所有服务的合理报酬（该报酬不受有关委托人报酬的任何法律规定的限制）；

 

(2) 除非本文件明确另有规定，否则在受托人的要求下，根据本契约的任何条款，将赔偿受托人及其任何前任受托人因依照本契约的任何规定（包括代理人和律师的合理报酬、合理费用和支出）而产生的一切合理费用和支出，但排除因其自身的疏忽、恶意失态或恶意行为所致的任何费用或支出。

 

(3) 对于信托受托人及任何前任受托人因接受或管理本信托而蒙受的任何无需靠失误、故意不当行为或恶意的损失、责任、索偿、损害或支出，应予以赔偿并使之免受损失，包括为自卫或因履行本信托的任何权力或义务而自卫的成本和费用。

 

当受托人在与第501(7)条或第501(8)条所规定的违约事件相关的情况下产生费用或提供服务时，这些费用（包括其律师的合理费用和开支）和对这些服务的报酬旨在成为适用的联邦或州破产、无力偿还或其他类似法律下的管理费用。

 

为保障公司根据本章节的义务履行，受托人将对其持有或收取的所有财产和基金依序拥有对受托人费用及费用的留置权，但不包括专门用于偿还特定证券的本金（如有溢价或按比例支付的金额）或任何利息或票券的基金。

 

本条款的规定在本契约终止、受托人辞职或解职后仍有效。

 

第607条。 需求公司受托人; 符合资格; 利益冲突所有板块应始终有一位依本协议合资格按照TIA第310(a)(1)条行事的受托人，并始终具有至少5,000万美元的综合资本和盈余（或者拥有至少1,000万美元的综合资本和盈余，并且其终极母公司至少应具有5,000万美元的综合资本和盈余。如果受托人根据法律或联邦、州、地区或哥伦比亚特区监督或审查机构的要求至少每年发布状况报告，则对于本条的目的，受托人的综合资本和盈余将被视为其最近发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候不再符合本条款的资格，则应根据本条文中所规定的方式立即辞职。公司或任何直接或间接控制、被控制或与公司共同控制的人不得担任受托人。

 

 
45

 

 

第608节。 居住g解任和委任继任者.

 

(a) 除非继任受托人根据第609条的适用要求接受任命，否则根据本条款的受托人辞职或解除任命以及继任受托人的任命均不生效。

 

(b) 受托人可随时就一个或多个系列的有价证券以书面通知公司辞职。如果在辞职通知发出后60天内，未有继任受托人交付接受书，辞职受托人可在公司负责之下，向有管辖权的法院申请指派继任受托人。

 

(c) 在任何时候，持有该系列证券的占本金金额多数的持有人可以通过交付给受托人和公司的该系列债券中的债券来随时解除受托人。如果在辞职通知发出后60天内，继任受托人未交付接受书给受托人，则辞职的受托人可以在公司的费用下向任何有管辖权的法院提起请愿，以指定继任受托人。

 

(d) 如果在任何时候：

 

（1）如由公司或任何持有证券的持有人（持有该证券至少六个月，且为真实持有人）书面要求，受托人未遵守TIA第310(b)条的规定，或

 

(2) 若受托人不再符合第 607 条资格，在经公司或任何持有证券且曾是真正持有证券至少六个月的持有人的书面请求后仍未辞职，则此时受托人将不再合资格，或

 

(3) 若受托人变得无法履行职责、被宣告破产或无力偿还债务、被指定为受托人或其财产的接管人，或是任何公职人员为了重整、保全或清偿的目的接管或控制受托人或其财产或事务。

 

然后，在任何这样的情况下，（i）公司根据董事会决议书可以解除受托人的职务并任命后继的受托人，涉及所有证券，或者（ii）根据TIA第315（e）条的规定，任何一名持有人，该持有人至少已经豁免持有证券六个月以上，可以代表自己和所有其他类似处境的人，在有适当司法管辖权的法院上申请解除受托人职务并任命后继的受托人或受托人。

 

 
46

 

 

(e) 若受托人辞职，被解除职务或无法履职，或根据任何原因而在一个或多个系列的证券中发生空缺，公司应根据董事会决议，立即任命一个接任受托人以处理该系列或那些系列的证券（即该接任受托人可被任命处理一个或多个系列的证券，或所有该等系列的证券，但在任何特定系列的证券上只能有一个受托人）。如果，在辞职、解除职务或无法履职或发生空缺后一年内，由该系列的未提供给公司和即将退任的受托人的未到期证券金额占多数的证券持有人的行动指定了接任受托人，则经接受该任命的接任受托人立即成为该系列的证券的接任受托人并在那个范围内取代由公司指定的接任受托人。如果没有由公司或证券持有人指定并在后面的方式中接受任命的该系列的接任受托人，则至少持有该系列证券六个月以上的任何证券持有人可以代表自己和所有其他类似处境的人向任何具有管辖权的法院请求指定一个该系列证券的接任受托人。

 

(f) 公司应以在第106条中为证券持有人提供的通知方式，通知每一次关于任何系列证券的受托人的辞职和被解任，以及每一次关于任何系列证券的继任受托人的任命。每一份通知应包括该系列证券继任受托人的名字和其法人信托办公室的地址。

 

第609节。 继任人接受任命.

 

(a) 就所有证券的任命事项，就任一位新接任的受托人，该新受托人应该向公司和退任的受托人执行、确认并递交一份接受该任命的文件，此后，退任的受托人的辞职或解职将生效，该新受托人则无需进一步进行任何行为、契约或转让，即将继承退任受托人的一切权利、权力、信托和职责；然而，若公司或接任的受托人要求，根据第606条的规定，退任的受托人应于支付其费用后，执行并递交一份将其退任受托人的全部权利、权力和信托转让给该接任受托人的文件，并应合法地将其根据本合同持有的所有财产和金钱分配、转让和递交给该接任受托人，但受制于其如有的任何索偿。

 

(b) 假如根据此约定任命一位关于一个或多个（但不包括所有）系列有价证券的继任受托人，本公司、卸任受托人以及每位与一个或多个系列有价证券相关的继任受托人应依据本凭证第九条的规定，签署并交付此处的补充契约，其中每位继任受托人应接受该等任命并（1）应包含将卸任受托人关于该系列或那些系列有价证券的所有权利、权力、信托和义务转移并确认给予每位继任受托人之必要或理想条款，（2）如果卸任受托人并非关于所有有价证券的卸任，则应包含视为必要或理想的条款以确认卸任受托人关于其不卸任的那些系列有价证券的所有权利、权力、信托和义务仍继续归属于卸任受托人，以及（3）应添加或更改本凭证的任何规定，以提供或促进通过多于一位受托人管理此处信托的必要性，明白在此任何规定或在此等补充凭证中均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，每位受托人应是根据本凭证另外而非由其他任何此类受托人管理的信托的受托人；并且在签署并交付此等补充凭证后，卸任受托人的辞职或解除资格应根据其中所规定的范围生效，每位继任受托人在不经进一步行为、行为或转让之情况下，应成为关于该等任命的系列有价证券的卸任受托人的所有权利、权力、信托和义务；但是，本公司或任何继任受托人的要求，该任命后的卸任受托人应适当地指定、转让并交付此处根据此等任命关联的该等系列有价证券所由此等卸任受托人在此持有的所有财产和货币。

 

 
47

 

 

(c) 在任何继任受托人的要求下，公司应该执行任何及所有文件，以更完全和确实地赋予和确认该继任受托人在本第609条第（a）或（b）款所提到的所有权利、权力和信托。

 

(d) 除非在接受任命时，后继受托人符合本条款的资格和要求，否则后继受托人将不接受任命。

 

第610节。 合并、转换、合并或继承业务。本受托人可能合并或转换为其中之任何公司，或与之进行合并，或本受托人参与之合并、转换或合并结果之任何公司，或承继本受托人之全部或实质上全部公司信托业务之任何公司，均应为本契约之继承人，若其在本条文下符合其他资格和适格，不需任何当事方之执行或递交任何文件或进行任何进一步行动。 提供 该公司应符合本章程的其他资格和条件，无需任何一方进行任何文件的执行或申报。如果任何证券或票据已经由在任的受托人签发，但尚未交付，则任何因合并、转换或合并而成为继任者的受托人可以采用此项签发并以与签发人同等的效力交付经过认证的证券或票据。如果任何证券或票据尚未由前任受托人认证，则任何此类继任受托人都可以以其自身或前任受托人的名义对此类证券或票据进行认证和交付，具有本契约所提供的证明受托人认证的全部力量和效力。

 

第六十一条。 委任身份验证g 代理人。任何证券仍未偿还时，受托人可委任一或多个证券的认证代理人，该等证券被授权代表受托人代表证明转换或交换、登记转让或部分赎回或还款时发行的证券，而证明证券可享有本契约的优惠，并对于任何目的而言均具有有效和强制性由本文受托人核准。任何任何委任均须以受托人负责人签署的书面文书证明，该文书的副本应立即递交给本公司。任何在本契约中引用信托人的身份验证、交付证券或受托人的认证证明，该等参考都应视为包括认证代理人的身份验证和代表受托人交付，以及由认证代理人代表受托人执行的身份证明书。每个认证代理均可接受本公司，并且随时都是一家组织和经营业务的银行或信托公司，并在美国或任何州或哥伦比亚特区法律下拥有良好地位，根据该法律授权担任认证代理人，总资本和余额不少于 50,000,000 美元，并受联邦或州当局的监督或审查。如该认证代理人根据法律或上述监督或审查机关的要求，至少每年发布有关状况报告，那么就本条目而言，该认证代理人的总资本和余额将被视为其最近发布的状况报告中所载的合并资本和余额。如果认证代理人在任何时候根据本条款的规定不再符合资格，该认证代理人应立即以本条所指明的方式和效力辞职。

 

 
48

 

 

任何被认证代理人合并或转换的公司，或与之合并的公司，或由该认证代理人参与的任何合并、转换或合并中产生的公司，或继承认证代理人公司业务或公司信托业务的公司，应继续成为认证代理人，前提是该公司在本条款下符合资格，无需受托人或认证代理人进行任何文件或进一步行动的执行或申报。

 

任何一系列证券的认证代理商均可以随时以书面形式向该系列的受托人和公司提交辞职通知。任何一系列证券的受托人可以随时以书面形式向该认证代理商和公司终止认证代理的职务。在收到辞职通知、终止通知或在任何时候按照本条款的规定，该认证代理商不再符合资格的情况下，该系列的受托人可以任命一个获得公司接受并向该系列的证券持有人通告该任命的继任者认证代理商，方式如第106条规定。在接受其在此担任职务的任命后，任何继任者认证代理商将依法自动获得其前任的所有权利、权力和义务，效力同样如同最初被命名为认证代理商。只有在符合本条款规定的资格下，才能任命任何继任者认证代理商。

 

公司同意不时向每个认证代理支付合理报酬，包括根据本条款为其服务支付合理费用，受第606条款的限制。

 

如果根据本条款进行了有关一个或多个系列的约定，该系列的证券可以除了或代替受托人的证明书外，背书上有一份类似下列形式的替代证明书：

 

 
49

 

 

这是该指定契约所提及的一系列证券之一。

 

 

 

 

 

身为受托人

 

 

 

 

 

日期：

根据上下文翻译

 

 

 

作为认证代理

 

 

 

 

 

日期：

作者：

 

 

 

作为认证代理

 

 

第612节。 受托人的某些职责和责任.

 

(a) 就任何一系列的证券而言，除非涉及该系列证券的违约事件持续中：

 

（1）受托人承诺仅履行在本契约中明确规定的职责，不对受托人加以暗示的契约或义务进行解释。

 

(2) 在没有恶意的情况下，受托人可以根据本契约书的要求，仰赖向受托人提供，且符合本契约书要求的证明或意见，作为所述陈述的真实性和意见的正确性；但是在任何通过本契约书特别要求向受托人提供的证明或意见的情况下，受托人有责任检查它们以确定它们是否符合本契约书的要求，但是没有责任验证其内容或准确性。

 

(b) 若发生且持续发生关于任何一系列证券的违约事件，凭证受托人应就该系列证券行使根据本契约赋予其之权益和权力，并在行使中具有普通人在同情况下对待自身事务所需的同样程度的谨慎与技巧。

 

(c) 本抵押契约的任何条款均不得解除受托人对其自身的过失行为、过失不作为或故意不当行为的责任，但有一例外：

 

（1）本小节应不被解释为限制本节 (a) 小节的效力；

 

(2) 受托人对任何负责人善意作出的判断错误概不负责，除非证明受托人在确定相关事实方面存在疏忽。

 

(3) 受托人对于根据任何系列的未偿证券的本券所赋予的受托人的任何信托或权力行使任何救济的任何程序的时间、方法和地点，根据该系列未偿证券的本金金额占多数的持有人的指示，实施或未实施的行动，只要该行动是善意遵照的，受托人均不承担责任。

 

 
50

 

 

(4) 债券托管人并非有义务在履行其在此项下的任何职责中耗费或冒险其自身的资金或以其他方式招致任何财务责任，或者行使其任何权利或权力，如果其有合理理由相信，关于偿还此类资金或对其担风险或责任提供足够的保证对其来说并不合理地得到确保；而且，债券托管人无义务应在任何持有人的要求下行使本债券契约项下的任何权利和权力，除非该持有人已向债券托管人提供可以令其满意的安全和保证来抵御任何损失、责任或费用。

 

(d) 无论是否明文规定，本契据所有有关受托人之行为或影响受托人责任或提供保护的条款，均受本第612条的条款规范。

 

(e) 受托人除非与公司书面同意，否则不对其持有的任何款项或资产支付利息。受托人持有的信托资产无需与其他资产分开，但法律另有要求的除外。

 

第七条 - 持有人名单和受托人及公司的报告

 

第701节。 揭露持有人的姓名和地址每位证券或票据持有人，接收并持有上述证券或票据即同意与公司和受托人达成协议，不论这些资讯是从何处获得，公司、受托人、任何确认代理人、任何付款代理人或任何安全注册人均不因按照TIA第312条要求揭露证券持有人的姓名和地址而负责，并且受托人不因根据TIA第312(b)条的要求寄送任何资料而负责。

 

第702节。 受托人报告受托人应按TIA第313节的要求在TIA规定的时间和方式下向持有人传送有关受托人及其根据本契据的行动的报告，该报告最初不少于每12个月一次，从20年开始。每份报告传送给持有人时，受托人应向任何场外市场或证券交易所（如有）以及委托人提交副本，并向证券交易委员会和公司提交。当任何证券在任何场外市场或证券交易所上报价或挂牌，或者从中摘牌时，公司将通知受托人。

 

第703节。 公司报告公司将会：

 

(1) 公司在需要向委托人提交报告之后的15天内，将年度报告的副本以及公司可能根据《交易所法》第13条或第15(d)条的规定，需要向委托人提交的信息、文件和其他报告（或者根据委托人不时制定的规则与条例从上述任何报告的部分）副本，提交到委托人，或者如果公司不需要根据这两个条款提交信息、文件或报告，则公司将根据委托人和美国证券交易委员会不时制定的规则，提交有关于在场外交易市场或全国证券交易所上报价、上市和注册的证券的补充和定期信息、文件和报告中的部分，具体内容有关记录在规则与条例中不时规定；

 

 
51

 

 

(2)根据委员会不时制定的法规，向受托人和委员会提交文件，以及向受托人和委员会提交有关公司遵守本契约条款和约定的附加信息、文件和报告，根据法规可能不时要求提交。

 

(3) 根据信托基金监管条例第313(c)条的方式和范围，在将文件提交给受托人后的30天内，向证券持有人邮寄摘要，摘要中包含根据本条第(1)和(2)款所要求的公司提交的任何资讯、文件和报告，根据委员会不时规定的规则和条例的需要。

 

(4)向受托人提供此类报告、信息和文件仅供参考之用，受托人对其收到该等文件不构成对其中任何信息或可从其中确定的信息的建议通知，包括公司依本协议履行其任何承诺的情况（对此，受托人可以完全依赖官员证明书）。

 

第704条。 公司将向受托人提供或协助提供持有人的姓名和地址。公司将向受托人提供或协助提供以下内容：

 

(a) 每半年一次，在每个证券系列的正式经注册日期后不迟于15天内，以受托人合理要求的形式提供该系列注册证券持有人的姓名和地址清单；如果该证券系列不存在利息的正式经注册日期，则根据董事会决议或补充协议的规定，在每半年一次的日期上提供。

 

(b) 在受信于公司的请求后的30天内以书面方式要求，并在收到该请求后的30天内，提供一份类似形式和内容的清单，该清单的日期不得超过提供该清单的日期之前的15天。 提供. 然而， 只要受托人是安防登记处，就不需要提供此类清单。

 

第八条 - 合并、并购、出售、租赁或转让

 

第801节。 公司和销售的合并和收购. 租赁和转让需符合某些条件。公司可以与其他公司合并，或出售、租赁或转让其全部或实质上全部的资产，但在任何此类情况下，（1）公司可以成为持续存在的公司，或者继任公司可以是根据美国法律或其州法律组织并已存在的公司，并且此继任公司必须明确承担按照证券规定支付证券的本金（以及若有的利差或全额支付金额）和任何利息，并且按照本协议由公司按照增补协议第九条的规定向受托人交付这些都是要履行的承诺和条件的，并签署和交付给受托人的补充契约，（2）在给予此类交易以及将因此成为公司负担的任何债务视为公司在该交易时产生后，若无任何违约事件，以及经过通知或足够的时间或两者，若达到违约事件后将继续发生， （3）公司应按照第803条的要求交付给受托人的有关官方证明和法律顾问的意见文件。

 

 
52

 

 

802章节。 继任公司的权利和义务。 在发生任何合并、并购、出售、租赁或转让的情况下，并在继任公司承担该等责任时，该继任公司应继承并替代本公司，其效力与其在本合同中被命名为甲方一方的效力相同，而前身公司（租赁情况除外）将免除遵守本契约和证券所载的进一步义务。此后，该继任公司可以以自己的名义或本公司的名义签署和发行根据本契约尚未由本公司签署并交付予受托人的任何或所有证券；在继任公司的命令下，代替本公司，并遵守本契约中规定的所有条款、条件和限制，受托人应对前者已由本公司的官员签署并交付予受托人以获得认证的任何证券进行认证并交付，以及该继任公司此后将签署并交付受托人以此目的而发行的任何证券。所有发行的证券在法律地位上均与根据本契约的条款在本契约签署之日或之后按规定发行的证券具有相同的法律地位和效益。

 

在遇到任何此类合并、并购、出售、租赁或转让情况下，随后将发行的证券中，可以进行适当的措辞和形式上的变更（但不涉及实质上的变更）。

 

第803节。 主管的证明书和律师意见任何根据第801条允许的合并、并购、出售、租赁或转让，也受到一个条件的控制项，即受托人须收到主管的证明书和律师意见，证明任何该等合并、并购、出售、租赁或转让，以及任何继承人公司的承担，符合本章程的规定，并且已经遵守了涉及该交易的所有先决条件。

 

第九条 - 补充契约

 

第901节。 未经有价证券或票据持有人的同意，公司在董事会决议授权或依其授权时，以及受托人在任何时间均可不时订立一份或多份满足受托人要求的补充契约，作为以下任何目的的形式：未经有价证券或票据持有人的同意，公司在董事会决议授权或依其授权时，以及受托人在任何时间均可不时订立一份或多份满足受托人要求的补充契约，作为以下任何目的的形式：

 

(1) 为了证明另一人继承了公司，并承担了公司在此处和证券中包含的契约；或

 

 
53

 

 

(2) 为了增加公司的约束条款，以造福于所有或任何一系列证券的持有人（如果这些约束条款只是为某些特定系列的证券提供利益，将明确声明这些约束条款仅为该系列提供利益），或放弃本公司在此范围内赋予的任何权利或权力。

 

(3) 为了所有或特定系列的证券持有人的利益而新增任何违约事件（如果这些违约事件仅为某些证券系列的利益而设置，则明确说明这些违约事件仅是为了该系列的利益而设置）; 提供, 然而， 对于任何此类附加违约事件，该补充性契约条款可以规定违约后的特定宽限期（该期限可能短于或长于其他违约情况下允许的期限），或可以规定在该违约情况下立即执行，或可以限制受托者在该违约情况下的可用救济措施，或可以限制该或那些违约事件适用于的证券系列的占总本金额过半数的持有人放弃该违约的权利；或

 

（4）添加或更改本契约的任何条款，以提供担保证券可能按本金注册，更改或取消对担保证券本金、溢价或完整补偿金（如有）、利息的任何限制，允许担保证券以交易所出售登记证券，允许担保证券以交易所出售其他授权面额的担保证券，或允许或促进以无记名形式发行证券。 提供 任何此类行动不得在实质上不利地影响任何系列证券或任何相关票券持有人的利益；或

 

(5) 更改或取消本契约的任何条款，但前提是在补充契约签订之前，任何已发行的系列证券仍享有该条款的权益。 提供 只有在没有在补充契约签订之前已创设的系列证券仍享有该条款的权益时，任何这样的更改或取消才会生效。

 

(6) 保证证券的安全；或

 

(7) 依照第201条和第301条的规定或构想，设立任何系列证券及相关票息的形式或条款；

 

(8) 证明并提供接受任命主托管人关于一种或多种系列证券的权益，并根据需要添加或更改本契约的任何规定，以便通过多个托管人来提供或促进本契约下信托的管理。

 

(9) 为了消除任何不明确之处，纠正或补充本协议中可能有缺陷或与其他条款不一致的条款，或就涉及本契约下已就此产生之事项或问题作出任何其他规定，且该规定不得与本契约之规定不一致， 提供 该些规定不得在实质上对任何系列证券的持有人或相关优惠券的利益产生不利影响；或

 

(10)补充任何条款，以使根据第401条、1402条和1403条取消债券和将其抵押而需要的任何一系列证券能够得到补充或促进; 提供 该等行动不得在任何实质性方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益产生不利影响;

 

 
54

 

 

（11）根据第十七条，对于任何一系列的证券，拟定关于持有人的转换权利的条款。

 

第902章。 在持有者的同意下进行补充债券。在持有者的同意下，根据董事会决议或相应授权，公司和受托人可以补充本债券以增加任何条款，或以任何方式变更或取消本债券的任何条款，或以任何方式修改本债券下的债券持有人和相应利息凭证的权益； 提供, 但是，但未得到受影响每个出色证券持有人的同意，不得进行此类补充证券。

 

(1) 更改任何安防的本金到期日期（或溢价或任何情况下的全额清偿金），或本金的任何分期支付或利息，或降低其本金金额或利息率或金额，或任何溢价或全额清偿金在其赎回时应支付的金额，或减少一原发折扣安防的本金到期加速宣告应于第502条或在第504条所退款可证明的金额或在破产程序的本金金额，或不利影响任何安防持有人选择的还款权利，或变更任何安防的付款地点，或者安防支付的货币或货币单位或复合货币，或影响要求依据其到期日期（或赎回日期或还款日期，视情形而定）后，对其实行索偿诉讼的权利，或（如果此类系列的安防可转换）不利地影响持有人按第十七条所提供的转换安防的权利，或以实质上不利于持有人的方式修改本信托契权项之安防资产次序。或

 

(2) 减少任何一个系列的未偿还证券的本金金额的百分比，则需要该系列的持有人同意任何此额外契约、或需该系列的持有人同意任何对该系列免除的条款（或是就本契约的某些条款或在此未履行义务和其后果方面的某些违约事项的合规）的豁免，亦或是降低第1504条的法定与投票人数要求

 

(3) 更改本章、第513条或第1009条的任何条款，但不得增加执行该等行动所需的百分比，也不能规定未经受影响的每一债券持有人的同意，不能修改或撤销本契约的某些其他条款。 提供, 然而， 本条款不会被视为要求任何持有人对「受托人」的参照变更以及相应的本第902条和第1009条的变更以及删除该条款的同意，需按照第609（b）和第901（11）节的要求进行。

 

根据第902条，不需求持有人通过特定形式的任何拟议的增补债券批准，但如果该行为批准其内容，则足够。

  

修改或者取消本债券契约中特别为某一或多个特定证券系列所明确设置并仅对其受益的契约或其他规定的补充契约，或者修改该等系列证券持有人相应于该契约或其他规定的权利，均不得被视为影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

 

 
55

 

 

第903节。 执行补充契约在执行根据本条文或修订本契约所建立的信托的任何补充契约时，托管人有权收到并（受第612条的制约）完全受到司法顾问的意见的保护，该意见陈述了该补充契约的执行是由本契约授权或允许的。托管人可以但不必进入任何影响托管人自身权利、职责或特权的此类补充契约。

 

第904条。 补充债券文件的效力在根据本条款签订任何补充契约之后，本契约将按照其进行修改，并且该补充契约将成为本契约的一部分，对所有目的而言；并且在此之前或之后在此处认证并交付的任何证券持有人以及任何附属其上的利息票将受其约束。

 

第905节。 符合信托契约法。本条所执行的每份补充契约应符合当时有效的信托契约法要求。

 

第906节。 证券中对于补充契约的引用在根据本章进行任何补充契约的执行后，任何一个系列的证券可以且应该，如果受托人要求的话，凭受托人批准的形式注记关于这类补充契约中的任何事项。如果公司决定如此，根据受托人和公司的意见被修改以符合这类补充契约的任何系列的新证券可以由公司编制、执行，并由受托人交换以替换相应系列的未付证券。

 

第十条。承诺

 

第1001节。支付本金、按金或差额金额，如有；以及利息。

  

 
56

 

 

第1002节。 办公室或场所的维护。g如果某一系列的证券只能作为注册证券发行，公司应在该系列证券的每个支付地点建立一个办事处或机构，该处或机构可以接受或交还该系列证券的支付或转换，可以接受或交还该系列证券的过户注册或转换或交换，以及可以接受关于该系列证券及本契约的公司的通知和要求。如果某一系列的证券可以发行为无记名证券，公司将会设立：(A)在纽约曼哈顿市的一个办事处或机构，可以接受或交还该系列任何注册证券的支付或转换，可以接受或交还该系列注册证券的过户注册，可以接受该系列证券的转换或交换，可以接受关于该系列证券及本契约的公司的通知和要求，以及可以接受该系列无记名证券及相关付息票券在以下段落所描述的情况下的支付或转换；(B)在位于美国以外的支付地点，根据相关的法律或法规的适用，可以接受或交还该系列证券及相关付息票券的支付的办事处或机构；如果该系列证券在位于美国以外的任何证券交易所上市，并且该证券交易所要求如此，公司将在所要求的位于美国以外的城市为该系列证券设立支付代理人，只要该系列证券在该交易所上市；并且(C)根据相关的法律或法规的适用，在位于美国以外的支付地点设立一个办事处或机构，该处或机构可以接受或交还该系列任何注册证券的过户注册，可以接受该系列证券的转换或交换，以及可以接受关于该系列证券及本契约的公司的通知和要求。公司将及时向受托人通知该办事处或机构的位置以及任何变更。如果公司在任何时候未能维护任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可以在受托人之公司信托办公室进行该等展示、交还、通知和要求，但该系列无记名证券及相关付息票券可以在证券中指定的伦敦（英国）办事处进行支付或转换，并且公司特此任命该办事处为其接收该等各自展示、交还、通知和要求的代理人，并且公司特此任命受托人为其接收所有该等展示、交还、通知和要求的代理人。 然而，提供的规定是 0如果该系列证券在位于美国以外的任何证券交易所上市，并且该证券交易所要求如此，公司将在所要求的位于美国以外的城市为该系列证券设立支付代理人，只要该系列证券在该交易所上市；并且(C)根据相关的法律或法规的适用，在位于美国以外的支付地点设立一个办事处或机构，该处或机构可以接受或交还该系列任何注册证券的过户注册，可以接受该系列证券的转换或交换，以及可以接受关于该系列证券及本契约的公司的通知和要求。公司将及时向受托人通知该办事处或机构的位置以及任何变更。如果公司在任何时候未能维护任何该等所需的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则可以在受托人之公司信托办公室进行该等展示、交还、通知和要求，但该系列无记名证券及相关付息票券可以在证券中指定的伦敦（英国）办事处进行支付或转换，并且公司特此任命该办事处为其接收该等各自展示、交还、通知和要求的代理人，并且公司特此任命受托人为其接收所有该等展示、交还、通知和要求的代理人。

 

根据第301条，除非另有规定，否则不得在美国公司的任何办事处或代理处以现金、邮寄支票给美国的任何地址或转账到位于美国的银行账户以支付任何证券的本金、溢价或整体金额，或缴付利息。 提供, 然而， 如果某一系列的证券应支付美元，则应付本金、任何溢价或补偿金额和任何无记名证券的利息，在美国纽约市曼哈顿区的本公司付款代理处支付，前提是（但仅当）按照本信托契约的规定，本公司在美国之外为此目的设立的所有办事处或机构合法地不允许或受到汇兑管制或其他类似限制。

 

公司可能不时指定一个或多个其他办事处或机构（在支付地内或外）作为一个或多个系列的证券的提出或交付的地点，以及可能不时取消这些指定； 提供, 但是，表明这种指定或撤销 in any manner 不会以任何方式解除公司按照上述要求为任何系列的证券维护办事处或机构的义务。公司将及时书面通知受托人有关任何这种指定或撤销的事项，以及任何此类其他办事处或机构的位置变更。除非根据第301条对任何证券进行了特别说明，公司特此指定作为每系列证券 Payment Place 的分别为（i）位于纽约市曼哈顿区的公司办事处或机构，（ii）受托人（作为付款代理）的公司信托办事处；公司特此最初在该城市以其公司信托办事处委任受托人为付款代理；以及公司特此最初委任公司信托办事处的受托人为接收所有此类提交、交付、通知和要求的代理人。

 

 
57

 

 

除非根据第301条就任何证券作出特别规定，如果并且只要任何系列的证券（i）以外币计价或（ii）可以以外币支付，或者只要在债券契约的任何其他条款下是必需的，那么公司将针对每个这样的证券系列，或根据相关规定，至少维持一个汇率代理商（公司将以书面通知受托人）。

 

1003 课 证券支付的资金应持有在信托中如果公司在任何时候充当自己的支付代理，并且针对任何一系列证券及其相关票券，将于该系列证券的本金（和溢价或全额清偿金额，如有）或利息到期日之前，将应支付该系列证券的货币或货币单位，货币组合或货币单位中，为资格的人士的利益分离并持有在信托中（除非根据第301条对该系列证券作出其他特殊规定），这些货币足以支付将到期的本金（和溢价或全额清偿金额，如有）或利息，直到这些金额支付给这些人士或根据本规定通知受托人其采取的行动或未采取的行动。

 

当公司为任何一个证券系列和相关债票设立了一个或多个付款代理人时，在该系列证券的本金（和溢价或补偿金额，如果有的话）或利息的到期日之前，将以足够支付该本金（和溢价或补偿金额，如果有的话）或利息的款项（以前面一段中描述的货币或货币单位或组合货币）存入存款代理人的资金，该款项将由存款代理人信托保管，以受益于享有该本金、溢价或补偿金额，如果有的话，或利息的人，（除非该付款代理人是受托人），否则公司将立即通知受托人其行动或未能行动。

 

 

(1) 持有其所持有的所有款项，用于支付证券本金（如适用，包括溢价或整体补偿金额）或利息之人士的利益，直至该款项支付给该人士或根据本合同其他条款处置。

 

(2) 向受托人通知公司（或任何其他对该系列证券负责的担保人）在偿付该系列证券本金（以及溢价或全部偿清金额，如有）或利息方面的任何违约；并

 

 
58

 

 

(3) 在任何该等违约继续期间，经受托人书面要求，立即支付给受托人由此支付代理所代管的所有款项。

 

公司可能随时为了获得满意并履行本契约或其他任何目的，支付或指示支付代理人支付公司或支付代理人所信托的所有款项，这些款项由受托人按照与公司或支付代理人所信托的款项相同的信托方式来保管；并且，当任何支付代理人向受托人支付这些款项时，该支付代理人将被释放免除与这些款项相关的所有进一步责任。

 

除非其他条款另有规定且适用法律，任何存入受托人或支付代理人，或当时由公司保持，作为任何系列的证券之本金（及溢价或补偿全额，如果有的话）或利息之支付而保持未领取的款项，自该本金（及溢价或补偿全额，如果有的话）或利息到期并应付款之日起两年后，应由公司根据公司要求支付，或（如果由公司保持）应从该信托中免除；而该证券的持有人在此之后，作为一个无偿的一般债权人，只需向公司索取该证券的该本金（及溢价或补偿全额，如果有的话）或利息，而不需支付利息，且受托人或支付代理人对于该信托款项的所有责任，以及公司作为受托人的所有责任，于此之后即告终止； 提供, 然而， 在被要求进行任何此类退款之前，受托人或支付代理人可以由公司支付费用，在授权报纸上发布一次通知，该通知指出该款项仍未被索取，并且在该通知中指定日期之后（该日期不得早于该公告之日起30天），任何当时尚未索取的该款项余额将被退还给公司。

 

1004部分。 存在根据第八条，公司将做出或促使进行一切必要的事项，以保护并维持其法人存在，所有重要权利（通过公司章程，公司内部规则和法律）和重要特许经营权； 提供, 然而， 如果董事会判断保护该权利或特许经营权不再符合公司业务的需要，则公司不需要再保护该权利或特许经营权。

 

1005 节。 财产维护该公司将确保其业务所使用或有用的所有重要财产始终保持良好状态、修复并正常运作，除了正常磨损、意外损坏和征用，并提供所有必要的设备。另外，该公司将进行所有必要的维修、更新、更换、改良和改进工作（并且该公司可以暂时停用一段时间已被征用或由于意外事故而损失的财产，以进行这些维修、改良和改进），所有这些都是该公司认为必要的，以便始终可以正确且有利地进行相关的业务； 提供, 然而， 该公司不得阻止（i）根据该公司合理判断，将任何已被征用或因意外事故而遭受损失的财产永久移除，以符合该公司最佳利益，或（ii）以普通业务运作方式出售或以其他方式处置其财产。

 

 
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第1006节。 保险公司将使其可保险的财产投保，保额由董事会认为合理的保险人负责。

 

1007板块。 缴纳税款和其他债务的支付在其到期前，公司将支付或偿还或导致支付或偿还以下内容：（1）公司或公司的收入、利润或财产所课征或征收的所有税款、评估和政府费用，以及（2）所有法律上对公司财产可能产生留置权的劳动、材料和供应品的合法索赔； 提供, 然而， 公司不需要支付或偿还或导致支付或偿还任何数额、适用性或有效性正在诚信地通过适当程序争议的税款、评估、费用或索赔。

 

第1008节。 合规声明公司将在每个财政年度结束后的120天内向受托人交付由首席行政官、首席财务官或首席会计官简要证书，证明其对公司在本契约下的所有条件和契约的遵守情况有所了解，如有任何不遵守，需具体指明该不遵守的情况及其性质和状态。为本条第1008的目的，不考虑本契约下的宽限期或通知要求。

 

控制项1009。 部分条款的豁免如果在遵从第1004至第1008条（包括）中的任何条款、条件的特定情况下，在此遵从前或后，该系列所有未偿还证券的主要金额的持有人以该持有人的行为，豁免在该情况下遵从这些条款、条件或是普遍性的豁免遵从该协定或条款，但此豁免不得外延或影响除了明确豁免者外的协定或条款，并且在此豁免生效之前，公司的责任和受托人对于此条款、条件的义务将继续完整有效。

 

第十一条。- 证券赎回

 

第1101节。A本条款的适用性任何可于其到期前赎回的序列证券，应按照其条款和本条文的规定赎回（除了根据第301条关于任何序列证券的其他指定）。

 

第1102节。 赎回选择；对受托人发出通知公司选择赎回任何证券的事实，应得到或根据董事会决议证明。 如果公司根据本合同第1104条对任何系列的证券进行部分赎回，除非缩短的通知对受托人令人满意，公司应在赎回通知之前至少45天通知受托人该赎回日的证券主金额。 对于任何在限制如本证券或本颁帖其他地方提供的赎回期限到期之前赎回证券的情况，公司应向受托人提供官方证书，以证明遵守该限制。

 

 
60

 

 

第1103条。 受托人选择要赎回的证券如果不是所有具有相同条款的同一天发行的一系列证券都将被赎回，受托人应在赎回日不超过60天之前选择要赎回的特定证券，该特定证券是在该日期发行，具有相同条款且以前未被要求赎回的该系列的未流通证券，选择方法由受托人认为公平和适当的方式进行，并且可能包括为赎回选择该系列证券的本金金额的部分（等于该系列证券的最小授权面额或该最小面额的整数倍）面额比最小授权面额大的证券。

 

受托人应及时以书面通知公司和证券登记机构（如非本身）所选择的进行赎回的证券，并且对于选择部分赎回的任何证券，应通知其所赎回的本金金额。

 

本契约的所有条款，除非上下文另有要求，在所有有关安防赎回的规定中，对于任何被赎回或将被赎回的安防，仅涉及被赎回或将被赎回部分的本金金额。

 

第1104节。 赎回通知。赎回通知应按照第106条的规定进行，须在赎回日期前不少于30天，且不超过60天发出，除非根据第301条设立的该等系列的条款指定了较短的期限，向每位将要赎回的证券持有人发出通知。但未按照本条所规定的方式向任何整体或部分被指定赎回的证券持有人发送此类通知，或者对任何这样的持有人的通知存在任何缺陷，均不影响赎回任何其他这样的证券或其部分的程序的有效性。

 

依照本合同所规定的方式邮寄给注册证券持有人的任何通知，无论持有人是否收到通知，都应被视为已经正确发送。

 

所有赎回通知应陈明：

 

(1) 赎回日期,

 

(2) 赎回价，如有的话应支付在第1106条规定的赎回日期之前应支付的已计息金额。

 

(3) 如果要赎回不少于该系列的全部债券，要识别（并且在部分赎回的情况下，要识别其本金金额）要被赎回的具体债券。

 

(4) 如果任何一项证券只有部分赎回，有关该证券的通知应该注明在赎回日期之后，持有人在交出该证券时，将免费收到一张新的或未被赎回的授权面额的证券。

 

(5) 在赎回日期，按照第1106条规定应支付的赎回价和截至赎回日期应计的利息（如有）将应付于每一个进行赎回的证券，或其相应部分；如适用，相应利息将于该日期后停止累计。

 

 
61

 

 

(6) 证券的付款地点，即在赎回价格及应计利息（如有）支付后，持有所有附带之未来赎回日起到期的票据的无记名证券的情况下，应提出以换取付款，或转换。

 

(7) 如果是进行沉沦基金的赎回，如果是这样的情况，

 

(8) 除非在此通知中另有规定，任何一系列的无记名证券，如果有的话，被兑换时必须附有在兑换日期之后到期的所有息票，否则缺少的息票数额将从兑换价格中扣除，除非提供给公司、该系列的受托人和任何付款代理所满意的保证或保证金。

 

(9) 如果某一系列的附有单独付款凭证的证券被赎回，而该系列的某些附有记名凭证不被赎回，且根据第305条款或其他方式，这些附有单独付款凭证可以在本次赎回日期之前兑换为不受赎回限制的记名凭证，那么在这个公司确定的日期之前，进行这些兑换。

 

(10) 如果有的话，请提供该安防的CUSIP号码。

 

（11）如果适用的话，持有证券并且希望将证券兑换为赎回必须符合该证券中所包含的兑换要求、当时现有的兑换价格或汇率、可以交付证券兑换的地点或地点以及选择兑换的日期和时间。

 

公司可以或由公司要求，由受托人以公司的名义并由公司支付费用提供有关可由公司选择赎回的证券的赎回通知。

 

第1105节。 赎回价款的存入在偿还日或之前，公司应该存入资金给托管人或支付代理商（如果公司自己担任支付代理商的话，在第十二条不得这样做，根据第1003条的规定分开和持有信托），以足够支付偿还日的偿还价格和（如果偿还日不是利息支付日）所有应于该日偿还的全部证券或部分证券的已到期利息，以该系列证券的货币、货币单位或复合货币。

 

任何应付赎回的证券如经转换，则存放于受托人或任何付款代理人或专款专用供赎回此等证券之资金将于公司要求时支付予公司，或如当时由公司持有，将自该信托中解除。

 

第1106节。 偿还日期到期的证券应支付债券。根据上述发布的赎回通知，应在赎回日按照所属系列证券应付的货币或货币单位或合成货币（除非根据第301条对该系列证券另有特定规定）指定的赎回价，到期并应支付（连同截至赎回日累积利息，如有），从该日起（除非公司未支付赎回价及累积利息，此时该系列证券应停止运作，如为带息证券，且有关赎回的任何持票证券利息券，除非另有特定规定，应作废）。根据上述通知出示任何此类证券进行赎回时，连同所有应在赎回日后到期的利息券，该证券应由公司支付赎回价，连同截至赎回日累积利息，如有，。 提供, 但是对于标明到期日为赎回日或之前的持票证券的利息分期付款，仅应于位于美国以外地点（除非根据第1002条另有规定）的办公室或代理机构支付，除非根据第301条的考虑另有特定规定，只应在呈交并放弃该利息券后支付。 进一步提供： 除了与可转换为公司普通股或优先股的证券有关的其他规定外，标明到期日为赎回日或之前的注册证券的利息分期付款应按照其条款和第307条的规定，在相关记录日期的业主或一个或多个前身证券上注册的业主支付。

 

 
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若任何应兑付的凭证安防未附带全部在赎回日期后到期的利息票，该安防可以在扣除所有该等遗失凭证的票面金额后支付，或者若由公司和受托人提供所需的安全证券或保证以使他们和任何支付代理人免受损害，则该遗失的凭证或凭证的放弃可以得到豁免。后来，凭有此类遗失凭证的安防持有人向受托人或任何支付代理人交还所扣除的赎回价的金额，该持有人将有权收到所扣除的金额； 提供, 但是代表凭证的利息只能在位于美国以外的办事处或代理机构支付（除非另有第1002条规定），并且，除非根据第301条的构想另有规定，否则只能在提交和交还这些凭证时支付。

 

如有任何要求赎回的安防未能于提交以赎回之日交付支付，其本金（及溢价或补偿金额，如有）须自赎回日起按照安防所承担之利率支付利息，直至支付为止。

 

第1107条。 部分赎回的证券。若有任何已登记的安防仅需部分赎回（依照本条或第十二条的规定）需在支付地点交还（并且如果公司或受托人要求，应由其持有人或其依法书面授权的代理人签署符合公司和受托人满意形式的待赎安防背书或移转书面文书，公司应签发，而受托人应验证并交付新的同一系列安防或从持有人那里要求的任何授权面额的安保全金额等效的新安全证，以及交换为已交还的安防的未赎回本金部分。若有一个全球货币安防被交还，公司应该签发，而受托人应验证并交付同等面额的新全球货币安防予存管机构，不收取服务费。

 

 
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第十二条 - 沉陷基金

 

第1201节。 本条适用性本条款适用于除非根据第301条对该系列证券另有规定的情况，否则对于该系列证券的偿还专款。

 

根据证券的条款，任一债券系列的沉降基金付款的最低金额在此称为“强制性沉降基金付款”，而超过该最低金额的任何付款在此称为“选择性沉降基金付款”。如根据任何债券系列的条款所规定，强制性沉降基金付款的现金金额可能按第1202条的规定予以减少。每次沉降基金付款将按照该债券系列的条款进行债券赎回。

 

第1202节。 以有价证券偿还偿债基金支付公司可用该系列证券的全部或部分强制沉积基金支付款项满足要求，(1)交付该系列的未到期证券(不包括任何先前要求赎回的证券)，在该系列的持票人证券的情况下连同所有隶属于该证券的未到期票息；(2)按照该证券的条款或者根据该证券的允许自主沉积基金支付的规定，将已经根据该证券的条款被公司选择赎回或者公司以其他方式购买的该系列证券作为信贷运用。只要该证券未曾被这样垒记为信贷，该等证券即可被受托人接受并作为信贷而运用，并且该强制性沉积基金支付的金额将相应地减少。 提供 这样交付或者运用作为信贷的该等证券，其并未曾先前垒记为信贷。该等证券将以该证券所规定的赎回价通过沉积基金契约的运作接受并作为信贷，而强制沉积基金支付款项的金额将相应地减少。

 

第1203节。 偿还偿债基金的有价证券. 在每一个债券系列的沉资金支付日前不少于60天，公司将向受托人交付一份官员证明书，该证明书指定了根据该系列的条款，该系列下一个强制性沉资金支付的金额，其中如有需要以现金支付的金额或货币，货币单位或复合货币（除了根据第301条对于该系列的债券进行其他指定），以及该金额的部分（如果有的话）将根据第1202条进行发放和信贷的证券，以及如有需要将现金增加到下一个强制性沉资金支付的选择性金额，并且也将交付任何需要发放和信贷的证券给受托人。如果该官员证明书指定了一个选择性金额，该公司应当履行支付其中指定的金额的义务。在每一个该等沉资金支付日前不少于30天，受托人应当按照第1103条的规定选择需要在该沉资金支付日赎回的证券，并且应当由公司以第1104条的规定以公司的名义且由公司承担费用给予赎回的通知。在妥善给予该等通知后，该等证券的赎回应当按照第1106条和第1107条中所述的条款和方式进行。

 

 
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第十三条- 持有人选择偿还

 

第1301节。 本条适用性在持有人选择下，在证券的规定下，偿还任何系列的证券到达其指定到期日之前，应按照证券的规定进行偿还，如果有的话，并按照本条款的规定进行偿还（除非根据第301条规定制定的该系列的条款另有规定）。

 

证券的还款除非合约另有规定，否则可由持有人选择，在全部或部分还款之原则下所需的各系列证券，将以证券原始金额再加上应如规定产生的利息，在所定或依规定的还款日期还款。公司承诺，在还款日期或之前，将在信托人或支付代理人（如果公司是自己的付款代理人，则根据第1003节的规定进行资金节留保管）中以各系列证券的支付币种（或另有规定，根据该系列证券的第301节）存入或存入各国货币单位或混合货币等等等等等等等等，足以支付该日期上应还偿的所有证券（或者如该系列证券的条款所规定的，该本金的百分比）及（除非还款日期是支付利息的日期）应缴的利息，视情况还款。

 

第1303节。 选项行使根据持有人选择要求偿还的任何一系列证券将在该证券背面包含「选择偿还的权利」表格。为了使任何证券根据持有人的选择要求偿还，受托人必须在规定于该证券条款中的支付地点（或公司不时通知该证券持有人的其他地点）接收指定的60天前至30天前的选择偿还日期（1）提供了规定进行偿还的证券并在背面完整填写了「选择偿还的权利」表格的持有人（或持有人书面正式委托的律师）；或（2）来自国家证券交易所成员、美国金融业规范局（FINRA）的电报、电传、传真，或美国商业银行或信托公司的书面，其中记载了该证券的持有人姓名、该证券的本金金额、该证券须偿还的本金金额、CUSIP号码（如果有的话），或该证券的期限和条件描述，声明通过该电报、电传、传真或书面行使选择偿还权的证据以及保证该证券须偿还，并且该证券须偿还的「选择偿还的权利」表格将在第五个工作日期之后收到受托人。 提供, 然而， 如收到此等安防及适当填妥的表格，传真、电报、电报、传真或信函才会在第五个工作日内有效。如按照相应的安防条款只还部分本金，必须明确指定还款的安防本金金额，以此安防系列中的最低面额为单位进行还款，并指定将发行给持有人的安防或安防的面额，将不还款的安防本金部分所对应的安防或安防的面额。如果还款后，未偿付的安防本金金额小于该安防所属系列的最低授权面额，则不能部分还款担保金。除非有安防条款规定另外支付的选择权，否则持有人行使还款选择权后，无法撤回，除非由公司免除。

 

 
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第1304节。 当证券提出偿还时变为到期并且应付如果任何一系列提供按照持有人选择偿还的证券已经根据本章程所规定并根据或依照该证券条款投降，则该证券或其部分应备偿还部分将变为到期并且应由公司于其中规定的偿还日期偿付；在该偿还日期之后（除非公司于该偿还日期违约支付该等证券的款项），该证券将停息，如果该证券应付息则该息票将无效，除非下文另有规定。根据这些规定投降任何偿还该等证券的证券，连同所有到期日在偿还日之后的息票（如果有的话），该证券的本金应由公司支付，并支付应计利息（如果有的话）至偿还日期； 提供, 然而， 偿还日期或之前到期的息票只能在美国以外（除非根据第1002条另有规定）的办事处或机构支付，除非根据第301条另有规定只能在呈呈及退出该等息票的情况下支付；此外，对于记名证券，根据其条款和第307条规定相应记录日结束时注册为此种记名证券或一个或多个之前的证券的持有人，或其付息应（如果有的话）到偿还日期或之前到期（但无其上的利息，除非公司违约支付之情况下）。

 

如果任何担保证券在偿还时未附上所有到期日后的附带票券，则可扣除根据第1302条所规定的金额后支付该担保证券，金额扣除相等于所有遗失票券的面额，或者公司和受托人可以豁免该遗失票券，如果他们提供了他们所要求的安全保障或补偿，使他们和任何付款代理人免受损害。如果此后，该担保证券的持有人向受托人或任何付款代理人交回任何根据前述句中所扣除的遗失票券，则该持有人有权收到被扣除的金额； 提供, 然而， 由票券代表的利息仅可在美国境外的办事处或机构（除非根据第1002条另有规定）支付，并且，除非根据第301条的规定作出其他指定，仅当提交并交还这些票券时才支付。

 

如果任何一笔安防在到期日归还时未能归还该本金金额，该本金金额（连同利息，如有的话，从该到期日开始到现时所生的）将会在该到期日后以安防所规定的利率或到期收益率（对于原发行折扣证券）支付利息，直至全数归还。

 

第1305条。 部分还款的证券当一张应仅部份还款的已登记证券投降时，公司将执行，受托人将验证并交付一张新的已登记证券或同一系列的证券，由持有人指定任何授权面额，总原始面额等于并交换为投降的该部份证券资本金。

 

 
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第十四条。- 非资格化和契约非资格化

 

第1401条。 本条适用性; 公司选择进行买卖回购清偿或契约清偿如果根据第301条，就(a)根据第1402条对一个系列的票据进行买卖回购清偿，或者(b)根据第1403条对一个系列的票据进行契约清偿的条款已经设定好，那么就应用该条或条款，连同本文其他条款（根据第301条可能对任何票据进行的修改）于该票据及其相关票券上，并且公司可以依据董事会决议，在任何时间，就该票据及其相关票券选择将第1402条（如适用）或第1403条（如适用）应用于该未到期票据及其相关票券，前提是满足本文所述的条件。

 

第1402节。 终止和履行公司行使本条根据对相关任何一个系列证券进行终止和履行之选择后，只要满足第1404条所列条件（以下简称“终止和履行”），公司将被视为已免除对该优先的证券及其附带券的任何债务责任，并且该日期后将仅被视为“特殊情况”以及本证券的第1405条和所谓部分本证之其他条款的规定，并且已满足了相关证券及其附带券在此方面的所有其他义务（主管机关将以公司支付的费用执行适当的文件予以确认），但以下事项将继续有效，直至根据本文件的其他情形终止或解除：（A）持有人有权从第1404 条所述的信托资金中按期支付相对于该票面的本金（如果任何）和利息，（B）公司对于该证券在第305、306、1002和1003条的义务，以及公司对本合同第606条的义务（C）受托人在此合同中的权利、权力、信托、义务和豁免权以及（D）本条款。在遵守本第14条的前提下，公司可以行使本条第1403条对该证券及其附属券的选择，而不受先前行使本条第1403条对这些证券及其附属券的影响。

 

第1403节。 违约豁免在公司行使上述适用于本节的选项后，公司将免除在1004至1009节（包括）以及根据第301节指定的情况下在此或在任何补充文件中所载的其他约定方面对于该未到期的证券及其所有票息提出的义务；在满足第1404节中所列条件的日期之后（以下称为“契约免除”），该证券及其所有票息将被视为不再“未到期”，用于与1004至1009节相关的持有人指示、豁免、同意、宣告或行为（以及任何此类活动的后果），或与其他约定相关；但对于本文中其他所有目的而言，该证券仍将被视为“未到期”。就此而言所述契约免除意味著，对于该未到期的证券及其所有票息，公司可选择不遵守并在任何此类节或其他约定中的任何字词、条件或限制方面不承担责任，无论是直接还是间接地，原因在于本文章中对该类节或其他约定的任何其他提及，或该类节或其他约定对本文件中的其他任何条款或任何其他文件的里头的提及；此类未遵守并不构成根据501(4)或501(8)节规定的违约事件或违约事件，除非另有规定，该契约免除不受此节中所述其余部分和该证券及其所有票息的影响。

 

 
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第1404节。 解除或合同解除的条件以下是适用于任何系列的优先证券和相应债券的第1402节或第1403节的条件：

 

(a) 公司应该无可撤销地向受托人（或另一个符合607条要求并同意遵守本第14条适用于其的受托人）存入或使其存入信托基金，专门用于支付下列款项，作为证券持有人及任何相关债券的受益人的安全担保，并仅供其使用：（1）以指定到期时可支付的货币、货币、或货币单位的金额，或（2）适用于该证券和相关债券的政府债务（根据指定到期时可支付的货币、货币或货币单位来确定），根据其条款规定的预定本息支付时间表，将在其到期日不迟于该证券和相关的债券应支付的本金和利息的截止日期之前提供金额，而不考虑任何本金和利息的重新投资，经受托人以书面的会计顾问的意见为依据，该会计顾问必须是公认的国际会计事务所，并向受托人提供交付的书面证明，以支付和清偿（i）该突出证券及其相关债券的本金（以及溢价或整体奖励金额，如果有）和利息，如果有，在该本金或本金或利息的到期日支付，以及（ii）任何强制沉没基金付款或类似付款，适用于该突出证券及其相关债券的截止日，以及根据本契约和该证券及其相关债券的条款。

 

（b）此种无违约或契约无违约不得导致违反或违约，或构成本契约或公司为一方之其他重要协议或文书之一违约或违反。

 

(c) 在该存入资金的日期或在Sections 501(6)和501(7)所对应的期间内，没有发生或继续发生任何违约事件或相应的债券券息，即使经过通知或时间或两者组合而成违约事件，也未能在该存入资金的日期后91天内发生（即需等待该期限届满方视为满足此条件）。

 

 
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(d) 就在根据第1402条进行选择的情况下，公司应向受托人交付律师意见书，该意见书必须声明(i) 公司已得到内部税务局的裁决或已发布，或(ii) 自本债券契约签署之日起，适用的联邦所得税法有所变更，两种情况下，该意见书必须确定，即这些债券持有人及其相应的票券在联邦所得税目的方面对于这种资产担保不会认定收入、获得利益或损失，并且将按照相同的金额、类似方式和时间对其申报联邦所得税，这与如果此资产担保未发生时的情况相同。

 

(e) 在根据第1403条进行选择的情况下，公司应向受托人出具法律顾问的意见，该意见应表明该债券和相关优惠券的持有人对于该公约撤消所产生的任何收入、利得或损失在联邦所得税目的下不需要认可，并且将按照与该公约撤消未发生情况下相同的金额、方式和时间受联邦所得税的约束。

 

(f) 公司应向受托人提供一份董事证书和律师意见书，各据称所有前提条件已达到依据第1402条或第1403条进行无效化或盟约无效化（视情况而定），并提供一份律师意见书，指出：（i）根据上述第1402条或第1403条的(a)款所述的存入资金及公司在该存入资金下的选择权，公司不需要根据1940年修订版的《投资公司法》对此存入资金进行注册，又或者是受托人不需要根据该托管资金对此存入资金进行注册；或者（ii）根据该法案的所有必要注册均已生效。

 

(g)尽管本条第一项的其他任何规定，此相抵或承诺相抵应遵守任何在301条授权下可能对该公司在此方面施加的额外或替代条款、条件或限制。

 

(h)依据本契约应支付给受托人的款项应以令受托人合理满意的方式支付或提供。

 

第1405条。 存款和政府债务必须由信托保管；其他杂项规定g其他与信托有关的杂项规定根据第1003条最后一段的规定，根据第1404条存入的所有款项和政府担保品（或根据第301条提供的其他财产）（包括其收益）存放在受托人（或其他符合资格的受托人，根据本第1405条的定义，统称为“受托人”），根据这些证券和相关的票息以及本契约的规定，由受托人应用于支付任何系列的优先证券及其隶属票息的持有人应支付的所有应付及将来应付之本金（和溢价或全额补偿金额，如有）和利息，但除法律要求外，此等款项无需从其他资金中划分。

 

 
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除非根据第301条就任何安防作出特别规定，如果，在已进行第1404(a)条所提及之存入资金后，(a) 关于已经存入有关安防的持有人有权并根据第301条或安防条款选择以存入资金所存入安防的币种或货币单位以外的货币或货币单位收取款项，或 (b) 以存入资金所存入的货币或货币单位发生转换事件的，在此货币或货币单位所发生转换前两个业务日市场汇率下，将上述安防所代表的债务及相关的息票视为已全额清偿通过支付本金(如适用的溢价或全额金额)，以及利息（如有）将在到期时即时支付，并以该款项或其他财产在每次付款日期前依照每次选择的时间下转换为接收此安防所指定的货币或货币单位所需的款项，或根据转换事件改变为的货币或货币单位，基于该货币或货币单位的适用市场汇率，但有关转换事件的货币或货币单位（尽可能接近）在转换事件发生时的汇率除外。

 

公司应支付并对受托人进行赔偿，以抵消根据第1404条存入的政府债务或相关的本金和利息所征收的任何税款、费用或其他费用，除非根据法律，该等债券持有人和任何相关利息票劵应负担该等税款、费用或其他费用。

 

本文章中任何发生相反情况的内容，受第606条所规定的限制，根据公司的要求，受托人应随时将根据第1404条所提供的，由独立公证会计师事务所的全国公认的意见，以书面认证的方式发送或支付给公司的任何款项、政府债券（或其他财产及由此产生的所有收入），如果这些款项根据该认证超过了当时所需存入来履行赎回或对抗性赎回的金额，则按照本章程进行。

 

第十五条 - 证券持有人会议

 

第1501节。 可能召开会议的目的。 任何系列证券持有人的会议可以随时根据本条款第1501条的规定召开，以使、提供或采取本信托书规定由该系列证券持有人进行的任何请求、要求、授权、方向、通知、同意、放弃或其他行动。

 

第1502节。 看涨。会议的通知和地点。.

 

(a) 受托人可随时召开一个任何一个系列的证券持有人会议，以某个特定目的，时间及地点由受托人判断。对于任何一个系列的证券持有人会议，应在不迟于距离会议日期的20至180天之间，以本章第106条规定的方式，给予通知，通知内容应包括会议的时间、地点和大致的行动内容。

 

(b) 如公司根据董事会决议或任何一系列的未到期证券的票面金额至少为25%的持有人，要求受托人召集该系列证券持有人会议，以履行第1501条所指定的任何目的，并以书面形式具体列明会议提议要采取的行动，而受托人在收到该请求后的20天内未首次发布该会议通知，或者受托人之后未按照本条款规定进行该会议的举行，则公司或该系列证券的相应数量的持有人，视情况而定，可能确定会议的时间和地点，并通知召开该会议，方式如本条款的(a)小节所规定的。

 

 
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第1503节。 有权参加会议的人。要有资格参加任何一个证券持有者会议的投票，一个人应该是(1)持有这个系列的一个或多个优势证券的持有人，或(2)被书面任命为这个系列的一个或多个优势证券的持有人或持有人的代理人。唯一有资格出席或发言在任何一个系列的证券持有者会议的人应该是有权在该会议上投票的人及其法律顾问，受托人的任何代表和其法律顾问以及公司及其法律顾问的任何代表。

 

法定人数; 行动对于一个系列的证券，投票拥有该系列的拥有人以最高本金金额的过半数形成会议的法定人数; 提供, 但是如果在该会议中对于本保证所明文规定需由某系列的未偿还有价证券持有人以不低于指定本金金额百分比所作之同意或放弃而作出任何行动，则拥有权投票出该指定本金金额百分比所构成的系列未偿还有价证券的人士应构成法定人数。在任何此类会议开始后30分钟内未达法定人数，若该系列证券持有人请求召开该等会议，则会议应解散。在其他情况下，会议可被暂停不得少于由会议主席于会议暂停前所确定的不少于10天的期限。在任何此类会议暂停重新举行时，倘若未达法定人数，则此类会议可再被暂停不得少于不少于10天的期限；在因法定人数不足而暂停或进一步暂停至重新举行的任何会议时，应构成法定人数以决定于原会议通知中所列之任何行动之采取而投票的全部未済债务证券的本金金额25%。在重新举行任何暂停会议时，应依据第1502(a)条所规定进行通知，惟该通知仅需在重新举行会议的日期之前不少于五天给予一次。

 

除了受第902条款的限制外，任何提交给正当重新召开且有法定人数出席的会议或休会会议的决议，都可以获得代表在该会议上所代表的债券的并计本金金额过半数的有权投票的人的肯定投票通过； 提供, 然而， 根据本契约明确规定，除了受第902条款的限制外，对于任何要求、需求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的决议，可以由并计本金金额不足过半数的债券持有人在一次会议或正当重新召开的休会会议上，以及在有法定人数出席的情况下，经该指定比例的债券持有人以并计本金金额表示通过。

 

 
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所有板块应准时按照本章程召开的任何持有人会议上通过的任何决议或所作的决定，均应对所有该系列证券的持有人以及相关的利息票券具有约束力，不论其是否出席或代表出席会议。

 

尽管本第1504条前述条款中的任何行为，如果对于任何要求、需求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他措施，本债券特明规定可由受其影响的所有未结清债券的本金金额的指定百分比的持有人，或者由该系列和一个或多个其他系列的持有人进行，则将采取行动。

 

(i) 这次会议不需要设立最低法定人数；并

 

(ii) 有关该系列未偿债券的本金金额如投赞成该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他措施，应纳入决定该请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他措施是否根据本契约进行。

 

第1505节。 决定投票权；会议的进行和休会.

 

不可撤销本契约的任何条款，委托人可以制定其认为适当的合理规定，以便对某一系列的证券持有人会议进行证明持有该系列的证券及委任代理人以及与投票权的陈述和证明有关的代理人任命和职责，投票代理人、证书和其他证明其对投票权的合法性的证据的提交和审查，以及委托人认为适当的会议运作事项。除非有其他的规定允许或要求进行相应的规定，否则应按照第104条所规定的方式证明证券的持有，并且应按照第104条所规定的方式证明任何代理人的任命，或者由任何根据第104条被授权证明对应有无记名证券持有的信托公司、银行或银行家签字担保。此类规定可以规定，其面上处于正常状态并书面制定的指定代理人的文件，在未提供第104条所规定的证明或其他证明的情况下，可以假定为有效和真实。

 

(b) 受托人应以书面工具任命临时主席主持会议，除非该会议已由公司或证券持有人根据1502(b)条规定召开，在这种情况下，公司或召开会议的系列证券持有人必须同样任命临时主席。会议应由该系列未偿还证券占多数表决权的人选举出永久主席和永久秘书。

 

(c) 在任何会议上，每位持有该系列证券或代理的持有人将有资格以每$1,000本金户数为一票，投票权数由其持有或代表的该系列证券的未偿付证券额确定； 提供, 然而， 对于被指称为未产生或被会议主席裁定为未产生的任何具有挑战性的证券，在任何会议上将不得进行投票或计入投票结果。 会议主席没有投票权，除非作为拥有该系列证券或代理的持有人。

 

 
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(d) 任何依据第1502条正式召开并有法定法人出席的有价证券持有人大会，可以由在会议中代表该系列拥有的未偿有价证券主金额达多数表决权的人不时进行休会，并且该会议可以继续进行，而无需另行通知。

 

第1506条。 计票和记录会议决议。对于提交给任何一系列证券持有人会议的任何决议的表决应该是书面投票，上面应该注明该系列证券持有人或其代理人的签名，以及他们持有或代表的该系列未流通证券的本金额和序号。会议的永久主席应该任命两名投票检查员，他们应该计算会议上所有投票是赞成还是反对任何决议的票数，并且应该制作并向会议秘书提交两份经过核实的报告，关于会议上的所有投票。对于任何一系列证券持有人会议的议程，至少应该准备两份副本，由会议秘书准备，并应该附上即时会议投票检查员的原始报告，以及签署该会议通知副本的一个或多个人的宣誓书，显示该通知依照第1502条和如适用的第1504条的规定进行。每份副本应该由永久主席和秘书的宣誓书签署和核实，其中的一份副本应该交给公司，另一份则交给受托人，由受托人保存，后者应该将在会议上投票的选票附上。如此签署和核实的任何记录应该是有关事项的确凿证据。

 

第十六条 - 证券的隶属性

 

第1601条。 次位债务协议尽管债券规定但与本担保契约相反（不包括本担保契约第四条），公司保证并同意，以及每一位证券持有人通过接受证券亦同样保证并同意，根据下述条文的范围和方式，证券所代表的负债以及与所有的证券有关的任何债务支付均明确地设定为在支付所有优先负债之前的次等支付顺位并受其约束。

 

第1602节。 清盘后的款项支付等情况。在以下任何情况下：(a) 公司或其债权人之间任何破产、清算、重组或其他类似情况或程序，以及与之有关的清盘、破产，或 (b) 无论是自愿还是非自愿的公司清算、解散或其他解散，无论是否涉及破产，或 (c) 转让给债权人或对公司的资产和负债进行任何重新编排，根据(上述每种情况，如果有的话，在此有时被称为“程序。”」

 

(1)所有优先债务持有人在收到所有已到期或将到期有关所有优先债务的全部款项或已在现金、现金等价物或其他令优先债务持有人满意的方式提供相应款项之前，有权收取证券本金、（如有）溢价或利息或其他债务的任何款项或分配，或收取公司购买、赎回或其他方式取得证券的任何款项（以下简称“证券支付”）。

 

 
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(2) 公司的资产支付或分发任何性质或种类的款项，无论是现金、财产还是证券（总公司股票或公司重新组织或调整时的证券除外，或者根据重组或调整计划提供的公司股票或其他公司的证券，其中支付，至少在本第十六条所规定范围内与证券相关的账债的支付完整，不受该计划的减少或修改影响，应由清算受托人或代理人或进行支付或分发的其他人直接支付给账债持有人）（或他们的代表或代理人代表），按照每个账债余额支付款项，以全额支付所有未支付的账债，为确保支付完所有未支付的账债，并考虑同时支付或分发给这些账债持有人。

 

如有关第1602条之前述条款中的任何条文不适用，受托人或任何安防持有人在所有优先债务完全偿还或备有足够现金或等值物品或以满足优先债务持有人对于此偿还支付方案之满意方式偿还之前，如果他们已收到公司资产的任何款项或分配，无论是现金、财产或证券（非股份或公司重新组织或重整后的证券，或任何透过重新组织或重整计划的公司或其他公司所提供的的证券，该偿还在至少与本条第1602条的条文规定之安防债务相比而言是次要的，并在此债务的偿还中不受此计划的任何减少或更改的限制） ，则此付款或分配将由尚未支付的优先债务持有人（或其代表或代理人）以与上述相等之比例依法为所欠优先债务之偿付提供应用，直到优先债务完全偿还为止，当然还需要考虑任何同等优先债务持有人之同时付款或分配。

 

公司与其他人进行合并或并入其他公司，或者在按照第八条款规定的条件下向另一人转让其全部财产和资产后解散或清算，将不视为本条款的适用范围内的诉讼；如果按照合并、并购、转让的情况，成立或并入公司的人，或者获得所有财产和资产的人，在合并、并购、转让的过程中符合第八条款规定的条件。

 

第1603节. 在高级债务拖欠时不支付款项不减应计对证券的本金或赎回、利息或其他款项，以及不从所属公司或代表其的主动或被动购买、收购证券；(i) 除非已根据管理该债务的文件规定先行支付或正确地确保支付了全部应付本金和利息和所有其它应付款项；(ii) 若在支付、赎回、购买或其它收购价款的时候，或在给予其正面效应后，给予某些应偿付债务或发行某些应偿付债务的协议下，出现任何未经修复或放弃的违约，并且因此导致此类应偿付债务的全部金额被宣布逾期并应付；或(iii) 若在支付、赎回、购买或其它收购价款的时候，受托人已收到某些应偿付债务的持有人或其代表的书面通知（一个“付款限制通知”），说明某些应偿付债务或发行某些应偿付债务的协议下，存在任何未经修复或放弃的违约，允许其持有人宣布支付所有此类应偿付债务的全部金额，但仅限于付款限制期(“付款限制期”)，该期限从收到付款限制通知的日期起至提前终止通过向受托人发出通知的此类应偿付债务的持有人之早期的日期，即 (A) 该违约事件已被修复或放弃的日期，或 (B) 收到付款限制通知后的180天。一旦付款限制期终止，可由所属公司或代表其来执行证券的本金或利息的支付以及赎回、购买或其它收购。不减任何此物条款，(A) 在任何连续360天的期间内，只能就同一违约事件发出一个付款限制通知，而且是持有同一应偿付债务的问题和所有其他在发出该通知时找到的相同的应加注违约次数;和(B) 在任何连续360天的期间内，不能由同一应偿付债务的持有人或其代表或代表开始新的付款限制期，除非在此前一付款限制通知中的所有应偿付债务事件以及在发出该通知时找到的相同的应付违约事件，均已修复或放弃。

 

 
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即使在1603条款的规定下，该公司或代表该公司进行的支付违反了1603条款的规定，这些支付款项将由受托人、付款代理人或持有人以信托方式保管，并且将支付给优先债务持有人或其代表，或根据已签发任何优先债务文件的信托合同或其他协议（如有），按照其各自的权益支付所有未偿还的优先债务，以全额支付所有优先债务，同时考虑在向优先债务持有人支付款项或分配款项后的相应情况。

 

本条款的规定不适用于适用于第1602条的任何付款。

 

第1604条。 高级债务依赖次顺位条款每位持有任何一项安防的持有人在接受时即确认并同意上述次顺位规定乃是旨在诱因和作为每位持有任何一项优先债务的持有人，无论此等优先债务是在发行安防前或后所创建或取得，以取得并持有，或继续持有该等优先债务，该持有者将被视为已绝对依赖该次顺位规定以取得和继续持有或继续持有该等优先债务。

 

 
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第1605条。 副次索偿权g对优先债务持有人的权利g在支付优先债务的全部应付款项或未来应支付款项，或以现金、等值现金或其他由优先债务持有人满意的方式为优先债务提供支付之前，证券持有人依照本第十六条规定向优先债务持有人支付的款项或分配，其权利将处于优先债务持有人之权利范围，以接受与优先债务相关的现金、财产和证券的款项或分配，直至将证券的本金、溢价（如有）和利息全额支付。为了此等次索偿的目的，除非本第十六条规定，否则不应视为将现金、财产或证券支付予优先债务持有人所享有的证券持有人或受托人应享有的款项或分配，也不应视为证券持有人或受托人根据本第十六条规定支付给优先债务持有人的款项。在公司、除优先债务持有人以外的债权人和证券持有人之间，该等款项作为公司对债权人按比例向优先债权支付的款项或以债权为基础支付的款项，不得视为公司支付给优先债权的款项或总额。在完全支付或根据本第十六条规定以现金、等价现金或以其他对优先债权持有人满意的方式提供该等支付后，证券持有人将从本第十六条规定的款项或分配向该等优先债权持有人支付的款项或分配中取得次权，直至将证券的本金、溢价（如有）和利息全额支付。为达到该等次权的目的，对于支付予优先债权持有人的任何现金、财产或证券的款项或分配，证券持有人或受托人会因本第十六条的规定才有权利，公司对债权人支付或根据本第十六条规定支付的款项，并不视为公司对优先债权支付或支付债权的款项。

 

1606章。 旨在单独定义相对权利的条款。 第十六条的规定完全且仅旨在界定证券持有人与偿还债务持有人之间的相对权利。本条或本信托契约中或证券中的任何内容均无意（且也不应）：(a)损害公司对除持有偿还债务以外的债权人和证券持有人之外的公司的义务，该义务是绝对且无条件的（且除偿还债务持有人依照本第十六条的权利外，旨在与公司的所有一般债务平等排名），依据其条款按时付清证券本金、溢价（如有）和利息；或(b)影响证券持有人以及公司其他债权人对公司的相对权利，而这些债权人不包括偿还债务持有人；或(c)阻止受益人或任何证券持有人根据本信托契约规定的任何违约情况下否则适用法律允许的所有救济措施，但须受益人如果有权根据本第十六条得到应支付或交付予受托人或该持有人的现金、财产和证券的权利，则另有规定。

 

第1607条。 信托人以实施优先顺位次序每位持有安防的持有人接受该安防时，即授权并指示受托人代表他采取一切必要或适当的行动，以实现安防在这第16条款中所提供的其他债务持有人和高级债务持有人之间的次级债务地位，并任命受托人为其在任何情况下的律师和代理人，包括但不限于公司根据任何适用的破产法进行的任何解散、清算或重组（无论是在破产、无力偿付或接管的程序中，或其他情况下），及时按照此等程序所要求的形式提出对未支付的安防持有人证券的请求，并使该请求获得批准。如果在提交此等请求或债务证明所需要的时间快到期的30天前，受托人没有按照该等程序所要求的形式提交请求或债务证明，则高级债务的持有人共同或其代表有权以安防持有人的名义提出相应的请求并要求、诉讼、收取、接收和签收应该根据本第16条提供支付或交付给高级债务持有人的安防款项和分配物，并采取所有经由持有人或以其他方式采取的行动，这是高级债务持有人或其代表确定对以执行本第16条条款的规定为必要或适当的。

 

 
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1608.节 不得放弃优先顺位条款．任何现在或将来持有者权利的优先债务不受本证券所规定的次顺位的任何强制措施所损害，无论该公司的任何行为或不作为，以及任何持有人或其代表或受托人的善意行为或不作为，或该公司对本债券条款、规定和契约的任何不遵守，均不受其知晓或其他类似情况的影响。

 

在不限制上述段落的一般性的情况下，资本债持有人可以在任何时候，无需经受受托人或证券持有人的同意或通知，在不承担证券持有人的责任，而且不损害或解除本章第十六条的资本债优先顺序地位或证券持有人在每条资本债下对资本债持有人的责任的情况下，可以选择一个或多个以下行为：(i) 改变资本债的支付方式，地点或条款，延长支付时间，或者更新或修改资本债，或者补充资本债的任何证明文件或任何资本债未偿清之协议；(ii) 卖出，交换，释放或者以其他方式处理担保，抵押或以其他方式保证资本债的任何财产；(iii) 解除任何以任何方式负责收取资本债的人的责任，并解决或妥善处理资本债（对于已解决和妥善处理的资本债，将被视为已支付所有本协议的目的）；(iv) 运用所收到的任何金额支付公司对资本债持有人的任何负债；和(v) 行使或不行使对公司和任何其他人的任何权利。

 

第1609条。 通知受托人公司应及时以书面形式通知受托人任何关于偿付证券根据本第16条条文所规定支付的任何款项的违约或违约事件，以及公司已知的任何事实，该事实将禁止根据本第16条条款向受托人支付或由受托人支付任何款项。尽管本第16条或本信托的任何其他条款的规定，除非受托人已经收到来自公司或一个偿债方或他们代表的任何代表或受托人的书面通知，否则受托人将不承担任何会禁止根据本证券支付或受托人支付任何款项的事实的存在。而且，在收到任何这样的书面通知之前，受托人，在受第612条条款的规定约束下，有权假定不存在这样的事实； 提供, 然而， 如果在任何款项可能根据本条文支付的日期前不少于三个工作日内，受托人未收到本节中提供的通知，则不管本条内容的其他规定如何，受托人将拥有充分的权力和权限收取此款项并将其用于收到该款项的目的，并且将不受任何相反通知的影响，该通知在此日期之前三个工作日内收到。本第16条或本信托的任何其他条款或任何证券中所载的内容不得阻止（a）公司在任何时候（除了任何诉讼进行中或在第1603条所描述的条件下）对证券进行支付，或（b）受托人根据本文件在此存入的任何款项用于支付或支付证券或持有人的保留，如果受托人并未收到本第1609条第16条第1609条所述的规定的通知，阻止了该付款违反本第16条的规定。

 

 
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根据第612条的规定，受托人有权依靠由自称是优先负债持有人（或其代表或受托人）发出的书面通知的交付，以确定该通知是由优先负债持有人（或受托人）发出的。如果受托人在善意上认定有必要进一步证明任何人作为优先负债持有人有权按照本第十六条的规定参与任何款项支付或分配，则受托人可以要求该人提供足以合理满足受托人要求的证据，包括该人持有的优先负债金额，该人有权参与该支付或分配的程度以及与该人在本第十六条下的权益有关的其他事实；如果未能提供这样的证据，受托人可以暂缓对该人的任何支付，以待法院裁定该人有权接收该支付。

 

第1610节。 对司法裁决或清算人的依赖。在本第十六条所提及的公司资产的任何支付或分配中，受托人根据第612条的规定，以及证券持有人有权依赖任何由任何有管辖权的法院在其中进行诉讼的法院所作出的任何命令或判决，或由受托人、破产清算人、接管人、清算受托人、代表债权人利益的受让人、代理人或其他支付或分配的人提供的证书，交给受托人或证券持有人，以确定有权参与该支付或分配的人，公司的优先债务和其他债务的持有人，其金额和可支付金额，支付或分发的金额以及所有其他相关事实，与本条相关。对于在本节十六中提到的公司资产的任何支付或分配，受托人、证券持有人有权依赖在有关诉讼正在进行的任何有管辖权的法院所作出的任何命令或判决，或在破产管理人、接管人、清算受托人、保管人、代表债权人利益的受让人、代理人或其他进行该支付或分配的人提供的证书，交给受托人或证券持有人，以确定有权参与该支付或分配的人，公司的优先债务和其他债务的持有人，其金额或应付金额，支付或分配的金额以及所有其他相关事实。

 

第1611节。 对于高级债务的持有人，受托人仅承诺履行或遵守本第XV条中特别规定的义务，不应将任何隐含的条款或义务视为强制于受托人。受托人不得对高级债务持有人担任任何受托人职责。如果受托人依据本第XV条或其他条款支付或分配款项或资产给证券或公司的持有人或其他人，不得对任何高级债务持有人负责。受托人对优先债权持有人不被视为应负任何受托义务。本证券或任何证券的本证书第十六条或本证书其他地方所载之内容，不得阻止受托人在接到禁止使用该等已在此之前存入的款项的事实的书面通知前，用于支付或支付证券的本金或利息，除非在受托人作出该等使用之前，根据本条1609条的规定，受托人已得到禁止该等使用的事实通知。

 

第1612节。信托人作为优先债务持有人的权益。保留受托人作为优先债务持有人的权益。; 保留受托人的权益。g本项第16条所列权益均适用于受托人作为受托债务持有人所持有的任何优先债务，并且本证书中的任何内容都不能剥夺受托人作为持有人的任何权益。本节不适用于根据第606条向受托人提出的索赔或支付。本证书中另有规定的除外。

 

第1613节。 适用于付款代理的条款。假如在任何时候，公司已委任了其他支付代理人并在此情况下正在行事，则本第十六条中所称的“受托人”应在此情况下（除非上下文另有要求）被解释为将此支付代理人纳入其含义中，就一切意图和目的而言，就如同此支付代理人在本条文中被命名以补充或代替受托人一样； 提供, 然而，第1612条不适用于公司或公司的任何联属公司，如果它或该联属公司担任支付代理人。

 

 
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第十七条-证券换股

 

第1701条. 本条适用性; 转换权益g。任何可转换的系列证券应按照其条款进行转换，并且（除非另有任何系列证券根据第301条的规定另行指定）应按照第十六条规定进行转换。根据并且在遵守本第十六条的规定的情况下，在证券指定的期间内，在持有人的选择下，任何证券或其票面金额的任何部分，若为1000美元或1000美元的整数倍，均可按照其票面金额，或其部分票面金额，按照下文所载的转换价格，随时转换为公司普通股的已缴纳且无进一步预征款（对每次转换计算至最接近1/100的股份），该转换价格应按照当时转换时间生效的转换价计算而确定。如果对某证券或其部分进行赎回，则关于该证券或部分的转换权应在赎回日前一个工作日的业务结束时到期，除非公司违约未支付赎回时应支付的款项，在此情况下，该转换权应在公司弥补违约的日子终止。任何可转换的证券必须按照其条款进行转换，并且（对于任何系列的证券按照第301条的意图额外指定的情况除外）应按照本第十七条进行转换。在证券规定的期间内，持有人可以选择，在符合本第十七条的规定并且完成所有相关程序的情况下，将任何安全性或其中的固定额度（$1,000或$1,000的整数倍）按照其固定额度或固定额度的一部分，转换为公司的已全额支付且不征收的普通股份（每次转换计算至最接近1/100的股份），按照当时的转换价格进行。如果安全证券或其中的一部分被要求赎回，则在赎回日之前的工作日结束时，对于所要求赎回的安全证券或其中的一部分的转换权益即将截止，除非公司未能履行赎回的支付义务，届时此转换权益将在解决此类违约的日期终止。

 

普通股转换时交付的股票价格（以下称“转换价格”）应在该证券中予以指定。在某些情况下，转换价格将根据第1704条的规定进行调整。

 

如果公司根据第1704条的第(4)段声明或进行股票分配，则在确定股东有资格收到该分配的日期之后的股份转换后，每个证券的持有人在生效日期之前拥有权利，履行本第十七条规定，有权按照该分配适用于一股普通股的证明债务、股份或资产的部分转换为该证券所转换的普通股股数。 提供, 但是该公司可以选择（其选择应由董事会通过文件呈交给受托人证明）对所有进行转换的持有人，在向该持有人分配不包含该公司现金或证券的任何部分时，支付与其公平市场价值相等的现金金额（由董事会据诚信决定并在提交给受托人的文件中予以描述，该决定具有结论性）。如果发生符合前一句所述福利的证券转换在分配给这些证券转换后对该证券的持有人依照前一句受托人按照前一句应收到普通股持有人分配的支付日期发生之前）的分配日期，该公司可以选择（这种选择应由董事会通过文件呈交给受托人证明）对该持有人支付该持有人应享有的资本证券或资产，前提是该应收票据（i）满足现时交易的柜台市场或国家证券交易所的任何适用要求，以及（ii）要求该应收票据或资产的支付或交付日期不晚于将该应收票据或资产支付或交付给收到该分配的普通股持有人的日期。

 

第1702节。 行使换股特权。 为了行使换股特权，任何要换股的证券持有人应将该证券在公司根据第1002节维持的任何办公室或机构上递交，并附上书面通知公司在该办公室或机构，该持有人选择换股该证券，或者如果只有部分本金要换股，那么换股的部分，并遵守该证券中规定的任何其他要求。在任何定期登记日期后的收盘时间至该利息支付日期开市之前，递交换股的证券（除了到该利息支付日期之前到期的证券）应该附上可接受公司的资金支付，金额等于换股的证券之本金金额的利息，并且应在该利息支付日期根据第307节规定支付该利息。除了前一句中规定的情况外，对于换股所应支付的任何按揭或对于换股所交换的普通股的任何股息，不得就任何换股支付或调整。

 

 
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公司将为持有人提供公司的普通股（以及替代任何普通股的现金）来支付安防的本金和所有尚未支付的应计利息和原始发行折价。所交付的公司普通股将被视为首先支付应计利息和原始发行折价，然后再支付本金。因此，应计利息和原始发行折价将被视为已支付，而不是被取消、消灭或没收。

 

证券应视为在遵照上述条款将证券作为换股递交之当日的业务结束前立即转换，此时，作为持有人的权益将终止，并且在该时刻，有权获得换股后所发行的普通股的人士将被视为该时刻普通股的记录持有人。在换股日期后的合理时间内，公司应向该办事处或机构发行并交付一张或多张普通股，以换发的普通股数量为准，并以支付长度不足一股的部分的金额代替。

 

对于任何仅转换部分的安防，在转换日期后，公司应尽快执行并受托人应予以验证并提供给持有人（对于全球货币的情况，则提供给托管人）一张新的安防或多张新的安防，总面额等于该安防未转换部分的本金，费用由公司承担。

 

第1703节。 碎股在换股时，不得发行普通股的碎股。如果同一持有人一次性交换多于一张证券，则应根据所交换的证券（或指定部分）的总本金金额来计算可换股的普通股的整张数量。除了否则应发行的任何普通股的碎股（或指定部分）外，公司应支付现金调整金额（四舍五入到最接近的分）以补偿该部分，金额等于该换股日普通股的收盘价的同等部分（或者如果该日不是交易日，则为该日之前的交易日）。

 

 
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第1704节。 调整换股价格j调整换股价格转换价格将会按照以下方式不时地进行调整：

 

(1) 如果公司支付或作出以普通股或公司的任何其他类别的资本股票为独家股利或其他分配行动 (a) 或 (b) 的股息或分配包括公司的普通股，则在确定有权收到该等股利或其他分配的股东的日期后的隔日的业务开始时，换股价格将会降低，方法是将该换股价格乘以一个分数，分子应该是公司普通股在股息登记日期的业务结束时持有的股份数，分母应该是这些股份数及构成该股息或其他分配的总股份数之和。这种降低将在确定日期的隔日的业务开始时立即生效。根据本段(1)的用途，公司在任何时候持有的普通股数量不应包括公司库存中的股份，但应包括发行代表普通股股份的记息证书而非整股的分数据而应发行的股份。公司不得支付在公司库存中持有的普通股股利或作出任何分配。

 

(2) 除本部分第(6)段另有规定外，若公司支付或发放包括短期权利（以下定义为「短期权利」）的普通股股票股息或其他分配，或向所有持有其普通股股票的股东发行短期权利，则在确定持有有资格接收该等短期权利的普通股股票股东的记录日期（即「权利记录日期」）的次日上午开市时，换股价将通过将该换股价乘以一个分数进行调整。该分数的分子为权利记录日期落实下来的用作认购或购买该等普通股股票的总数之发售价令在当前价格下能购入的普通股股票数目加上权利记录日结束时公司有效的普通股股票，分母则为权利记录日期结束时公司有效的普通股股票加上该等短期权利的数目。该调整将于权利记录日期的次日上午开市后立即生效。根据本第(2)段，公司在任何时候有效的普通股股票总数不包括公司的库藏股，但包括代替普通股股票小数部分而发行的代金通行证书所产生的股票. 公司将不向公司库藏股中的普通股股票发行任何权利、期权或认股证。在本条第1704节中，「短期权利」一词指的是在权利记录日期之后及该权利记录日期后的45天内有效的权利、认股证或期权，其使持有人有权以每股价格低于权利记录日期之日普通股股票的当前市价每股价格（根据本第1704节第(7)段所提供的方法确定）孰素认购或购买公司的普通股股票。

 

(3) 若公司的普通股股份被细分为更多股份，则该细分生效之日的业务开始时，换股价格将相应降低；相反地，若公司的普通股股份被合并为较少股份，则该合并生效之日的业务开始时，换股价格将相应增加。该减少或增加将立即生效，并在该细分或合并生效之日的业务开始后立即生效。

 

 
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(4) 在本段落(4)的最后一句话的限制之下，如果公司通过股息或其他方式，(a)向其普通股股票所有持有人派发其债务的证明、公司的任何类别股票的股份或其他资产（不包括根据当前或保留盈余支付的现金股息），或者(b)向几乎所有普通股股票持有人派发权益或认股权证，以认购证券（不包括适用于本第1704条第2款的短期权益），则换股价格应通过将该换股价格乘以一个分数来降低，其中分子为公司普通股的当前市价每股（根据本第1704条第7款的规定判定），减去参考日期（下文所定）当日董事会以尽善良信念确定的公司债务证明和其他资产或认购权益或认股权证所分配或适用于一股普通股的公允市值（总称为“分配市值”），且分母为公司普通股的当前市价每股。该降低将于第1706(a)条规定要求发出关于该分配的通知后20天或确定支付该分配的日期之后的开盘前的一天（“参考日期”）生效。如果董事会通过考虑构成该分配的任何证券的实际或待发行交易市场，来决定本段(4)所述分配的公允市值，则在此过程中，必须考虑该市场上与根据本第1704条第7款计算当前市价每股的同一期间的价格。如果在任何分配对象中，分配市值大于普通股市价每股（在本文中称为“未调整分配”），则不进行本段(4)所提供的调整，而应适用第1711条中对该等未调整分配的规定。

 

(5) 公司可以根据本节1704的第（1），（2），（3）和（4）条款所要求的除外，酌情对换股价进行减少，以便于任何被视为股票或股票权益的联邦所得税目的需要对受赠人征税的事件。此外，公司可能随时因任何理由暂停或其他，包括董事会认定对普通股股东有权参与的交易而该减少对换价值是公平和适当的情况下减少换股价。

 

(6) 公司向其普通股股东发行或分发的权益或认股权，使该等股东有权认购或购买普通股或优先股，该等权益或认股权（i）视为与该等普通股一同转让、（ii）不可行使以及（iii）也在有关未来发行的普通股中发行或分发，以上列（i）至（iii）条款规定，直至发生特定事件或事件（“触发事件”）之前，根据本第1704条的规定，不得视为发行或分发。根据本第十七条根据证券转换而发行的每一股普通股应有权获得相应数量的普通股购买权（“权益”），如有的话，以及证明证券转换所发行普通股的证书上，如有的话，应注明这些标签。尽管本第十七条与此相反，就是因为（i）发行分别凭证作为权益；（ii）发生特定事件，使权益持有人有权根据其行使而获得公司的普通股或其它公司的证券或其他公司的证券；或（iii）行使该等权益而无需调整换算价格。根据公司的计划提供的股息或利息再投资的权利，不需要调整换算价格或销售购买普通股。

 

 
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(7) 对于本第1704条第（2）、（4）或（5）项下的任何计算目的，公司股票的「当前市价」姑固定为公司在该日期前选择的连续15个交易日的每日收盘价的平均值，起始日期不超过30个交易日，结束日期不晚于该日期。

 

(8) 除非该调整要求转换价格的增加或减少至少1%，否则不需要进行调整； 提供, 但是所有根据本段(8)无需调整的调整事项，应当摊销并纳入在任何后续调整中。本第十七条下的所有计算均应该取至最接近的分，或是最接近的每百分之一的普通股。

 

(9) 毋庸讳言，在本条件下，当公司宣布任何要求根据此条款调整换股价格的股息或分配，并且在支付该股息或分配给股东之前，合法放弃支付该股息或分配的计划，此时根据条款调整后的换股价格，如果已经改变以反映该股息或分配，应当在放弃该计划时改为此时的换股价格（在按照本第十七条各项规定未被合法放弃的其他调整之后），假使该股息或分配从未被宣布，此时的换股价格将会被改变。

 

(10) 尽管本第1704条的任何其他条款，对换股价格的任何调整均不得降低低于公司每股普通股的面值，任何此类所谓的调整将改为将换股价格降低至该面值。尽管前述之句，公司谨此立约，将不时采取一切必要行动，以确保普通股每股面值始终等于或小于换股价格。

 

(11) 假如本第十七条要求根据本1704条第(1)、(2)、(3)或(4)款进行转换价格的调整，交易录或生效日期发生于同一日期，则应按照以下顺序进行调整：首先适用本1704条第(3)款的规定；其次适用本1704条第(1)款的规定；第三适用本1704条第(4)款的规定，第四适用本1704条第(2)款的规定。尽管本文另有规定，但单一事件不应要求或导致根据本第1704条此条进行转换价格的重复调整。根据本第十七条对转换价格进行调整后，任何后续事件要求根据本第十七条进行调整将导致转换价格的相应调整。如果股份持有人在根据本第十七条对转换后收到公司两个或两个以上类别的资本股，则此后转换价格将根据本十七条对常股所考虑的任何此类资本股的行动进行调整。

 

 
83

 

 

第1705节。 调整换股价通知j每当换股价按本文所述调整时：当换股价根据本条款所提供的方式进行调整时：

 

(1) 公司应根据第 1704 或第 1711 条进行调整转换价格的计算，并准备一份官员证明书，详细列明调整后的转换价格以及该调整所基于的合理事实，并且该证明书应立即在为根据第 1002 条进行任何证券转换设立的各个办事处或机构中登记（连同副本一并交予受托人）。

 

(2) 需要发出一个公告，声明换股价格已经调整并列出调整后的换股价格，并且该公告必须立即发出，一旦它被要求发出，公司将将该公告邮寄给所有注册在安防登记簿上的持有人的最新地址。

 

第1706条。 特定公司行动通知。在某些情况下:

 

(1) 公司应采取任何可能需要根据第1704条或第1711条进行换股价格调整的行动；或

 

(2) 公司的普通股票发生除了普通股票分割或合并外的重新分类，或者公司参与的任何合并或兼并，或公司资产的全部或实质性部分的出售、转让或租赁，需要公司的任何股东批准；

 

(3) 假如公司自愿或被迫解散、清算或停业，那么公司应该在每个为证券换股目的设立的办公室或代理处根据第1002条的规定提交申请，并且至少在任何适用的记录、生效或过期日期之前的10天前邮寄通知给所有持有人，通知应当明确列明以下事项：(x) 纪录日期为了任何股息、分配或授予权利、认股权证或期权目的的日期，或者如果不采取记录，则确定应有权获得该等股息、分配、权利、期权或认股权证的普通股持有人的日期，或(y) 预期再分类、合并、并购、出售、转让、解散、清算或停业准备生效的日期，如适用，预计普通股持有人应有权交换其普通股以换取再分类、合并、并购、出售、转让、解散、清算或停业后应该交付的证券、现金或其他财产的日期。

 

第1707节。 公司须保留普通股票公司应随时保留并供应足够的普通股票，以便将有转换证券需求的股票转换为任何可转换为普通股的系列所有待转换的证券。

 

 
84

 

 

第1708节。 转换税公司将支付任何可能应付的税款，以换股证券按此处开发或交付普通股份。然而，公司不需支付任何因在非持有人名下发行交付普通股而应付的税款，除非并直到请求发行的人已向公司支付任何该等税款，或已经确立满足公司的税款支付标准。

 

第1709条。 对于普通股的契约公司承诺所有普通股股票，在换股证券转换后发行时，将被合法地发行，全额支付并不受追溯收费，不受限制性认股权或任何类似权利限制，并且，除非在第1708条中另有规定，公司将支付有关发行的所有税项、留置权和费用。

 

公司将尽快遵守所有联邦和州证券法规，以规管证券转换时对普通股的发行和交付，并将在每个国家证券交易所或场外市场或其他其普通股当时已上市或挂牌的市场上列出或引起其报价。

 

第1710节。 已转换证券的取消所有证券交付转换应由受托人或受托人指示交付予受托人取消，并依照第309条的规定处置。

 

第1711条。 合并情况下的条款, 资产合并或出售; 特别分配。若出现以下情况，即：(i) 任何重新分类或更改可转换证券上所列的普通股份（除了面值的变更，或从面值变为无面值，或从无面值变为面值，或因股份的细分或组合而变更），(ii) 任何不是公司为继续存在公司的合并或并购，且不会导致对普通股份的重新分类或更改（除了名称的变更，或面值的变更，或从面值变为无面值，或从无面值变为面值或因股份的细分或组合而变更）或 (iii) 公司所有或几乎所有的财产或业务的出售或转让，则由该合并或合并结果形成的人或取得该财产或资产的人，或视情况而定，作为此交易的先决条件，应向受托人签署并交付补充债券，规定当时有效的每个证券持有人应有权在1701条规定的可转换期间内，仅将该证券转换为在该合并，合并，出售，转让或租赁时，持有公司普通股份数目换算后所应收到的证券类型和金额，现金和其他财产; 前提是所应收到的证券类型和金额，现金和其他财产应基于以下假设来确定。上述句子所称的普通股份持有人：

 

 
85

 

 

(1) 并非公司合并的对象，也不是公司并入的对象，或者不是交易、转让或租赁的对象（上述子条款（a）、（b）或（c）中所称的“组成人”），或者（d）是组成人的关联方。

 

(2) 如在该合并、合并、销售、转让或租赁中并未行使其选举权并就所凭此等合并、合并、销售、转让或租赁而可获得的证券、现金及其他财产的种类或金额作出选择(但如就每股公司普通股的这些未行使选举权的股份而言，所凭此等合并、合并、销售、转让或租赁而可获得的证券、现金及其他财产的种类或金额不相同，则就本第1711节而言，所凭此等合并、合并、销售、转让或租赁而可获得的证券、现金及其他财产的种类或金额应被视为多数此类普通股股份每股应获得的种类及金额)

 

该补充契约应提供相应的调整，就在该补充契约生效日期之后的事由而言，该调整应尽可能接近本第十七条所规定的调整。如果在任何该等整并、合并、出售、转让或租赁的情况下，普通股持有人所应收到的股票或其他证券及财产（包括现金）包括除了继承人或购买方公司以外的其他公司的股票或其他证券及财产，则该补充契约也应由该其他公司签署，并且应包含董事会合理认为基于前述原因对证券持有人的利益进行保护所需的其他条款。该第1711条的上述规定亦适用于连续的整并、合并、出售、转让或租赁。

 

 

如果公司根据Section 1704第4段的最后一句进行非调整分配给所有持有普通股的持有人，则从确定有权接收该分配的普通股持有人的登记日起（“分配登记日”）起，按照本契约的规定将该证券转换的持有人在转换后，将有权接收除可兑换该证券的普通股外，该持有人将接收该分配中的债务证明、普通股、其他资产或认购权利或认股权证的形式和数量，如果该持有人在分配登记日之前立即转换该证券。

 

第1712节。 受托人广告j免责声明；公司判断最终受托人无义务判断在本第十七条下应作出何时的调整，调整应如何进行以及调整的内容。受托人无义务判断是否需要根据第1711节进行附加契约，以及任何附加契约的条款是否正确。受托人不负责并且不作出任何关于证券或资产转换后发行的证券或资产的有效性或价值的陈述。受托人不负责公司未遵守本第十七条的责任。除非显而易见的错误，否则公司或董事会根据本第十七条必须作出的任何决定均具有决定性。

 

 
86

 

 

第1713节。 当不需要进行调整时除非在第1704节中明确规定，否则不应因公司以现金、财产或服务交换发行其普通股、或任何可转换或交换为其普通股的证券，或包含有权认购或购买其普通股或该可转换或交换证券的证券（包括认股权、权利和期权）而调整换股价格。

 

(1) 不论本协议内的任何相反规定，如果持有人可以参与分红或派息（基于董事会按诚信决定的基准），并且在纪录日期之前立即将证券转换，以接收相同的对价，则不会根据第1704条进行换股价格的任何调整。

 

根据以上第1704条所做的调整，如果转换后的任何证券持有人有权收取公司除普通股以外的任何资本股票，则以后在转换证券时收取的该些其他股票的转换价格将按照尽可能近于本章程第十七条普通股相关规定的方式和条款进行调整。等价广告j调整根据上述第1704条所进行的调整，随后提交以换股方式出售的任何证券的持有人将有权获得的公司的资本股除普通股之外的任何股份，以后任何证券换股的换股价格都将根据条款和方法进行调整，尽可能接近本章第17条有关普通股的规定。

 

 
87

 

 

签名

 

有鉴于此，当事人已使本契约正式执行，一切于上述日期首次书面拟定。

 

 

asp isotopes 公司。

 

 

 

 

 

 

作者：

 

 

 

名字：

 

 

 

职称：

 

 

 

 

 

 

 

身为受托人

 

 

 

 

 

 

作者：

 

 

 

名字：

 

 

 

职称：

 

 

 

 
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展览A

 

可赎回或不可赎回的次级安防形式

 

[安防之面]

 

[如果本证券的持有人（如下所示）是Depository Trust Company（“DTC”）或DTC的提名人，则本证券是一个全球货币，并且以下两个典籍适用：

 

除非这份安防由纽约一家名为(“DTC”)的公司授权代表呈交给公司或其代理进行转让、兑换、交换或支付登记，并且此安防发行登记在Cede & Co.的名下，或是根据DTC授权代表的要求登记在其他名下（并且支付款项给Cede & Co.或DTC授权代表要求的其他实体），否则任何转让、抵押或其他方式的使用皆属不当，因为此安防的注册所有者Cede & Co. 在此具有利益。

 

除非并且直到这个安防整体或部分以有形证券的形式交换，否则这个安防不可转让，除非其完整地通过DTC转让给其提名人，或通过其提名人向DTC或DTC的另一个提名人转让，或通过DTC或任何此类提名人转让给DTC的继任者或其提名人。

 

[如果这个安防是一个原始发行折价证券，请插入 如果这个安防是原始折价证券，插入 - 根据美国国内税法第1273条和1275条的目的，这个安防的原始发行折价金额是其本金金额的% ，发行日期是，20年，到期收益率是% 。用来判断20年到20年短期应计年限期间这个安防的原始发行折价金额的方法是以这个安防的本金金额% 。

 

asp isotopes 公司。

 

[系列的指定]

 

编号

$　　

 

CUSIP号码。

 

ASP ISOTOPES INC.，一家特拉华州的公司（以下简称「本公司」，此术语包括本发行条款反面提到的任何后继公司），经收到价值后，特此承诺支付给或登记为受让人的美元本金金额（「到期日期」） [或「，1」：“提前赎回之固定日期」，以及就该日期上应偿还本金而言，与定期到期日一起, 「到期日期」。] 插入早期赎回日期 （「赎回日期」，连同有关以该日期为准对应该日本金利款的定期到期日，总称为「到期日期」。）

 

[如果安防在到期前需要计息如果这个安防是原始折价证券，插入 - 根据美国国内税法第1273条和1275条的目的，这个安防的原始发行折价金额是其本金金额的% ，发行日期是，20年，到期收益率是% 。用来判断20年到20年短期应计年限期间这个安防的原始发行折价金额的方法是以这个安防的本金金额% 。 插入 以及自最近的已支付或已为其提供应付利息之利息支付日期或任何一年内的半年度支付利息，从而以每年%的年利率开始，直至本金支付或正当为之。 所以应付的利息将根据证券的规定，准时支付或正当提供，并在任何利息支付日期上支付给这证券（或一个或多个前身证券）在特定的利息登记日期的单位，该日期应为或（无论是否业务日）紧接其前，就此利息支付日期[在公司为此目的保留的办公室或机构内； 提供, 但是可以通过邮寄支票至其注册地址或将资金转入其在美国境内开立的账户，由公司自行选择支付此类利息。 如果未能准时支付或依法提供任何此类利息，即刻停止支付给此登记持有人于该规定的定期登记日期，并可能支付给位于在特别登记日期的收款人，以支付由托管人固定的欠息日期，其通知将提前不少于10日向此系列证券的持有人通知有关该等特别登记日期， 或可按照此系列证券可能在柜台市场或证券交易所上市的要求不相悖的任何其他合法方式支付，并且根据此市场或交易所所要求的通知，所有这一切均按《债券契约》中更全面提供的方式进行。 利息将基于设立了每年360天，有十二个30天的月份的基础而计算。

 

 
89

 

 

[如果在到期前安防不能支付利息如果这个安防是原始折价证券，插入 - 根据美国国内税法第1273条和1275条的目的，这个安防的原始发行折价金额是其本金金额的% ，发行日期是，20年，到期收益率是% 。用来判断20年到20年短期应计年限期间这个安防的原始发行折价金额的方法是以这个安防的本金金额% 。 插入 — 此安防的本金除了在加速后支付本金、赎回或[规定的]到期日期之外不会支付利息，若出现此种情况，此安防的逾期本金将以%年利率（从逾期付款之日起计息，只要该利息的付款是法律上可强制执行的）计算利息，直到该本金的付款或正式提供为止。逾期本金的任何利息将在请求支付时即时支付。若逾期本金的利息未能即时支付，该利息将以%年利率计算（只要该利息的付款是法律上可强制执行的），自请求支付之日起至该利息的付款或正式提供为止，并且该利息亦将在请求支付时即时支付。

 

此安防的本金于到期日支付[或本金、溢价或附加金额，如有的话，以及如果赎回日不是利息支付日，则赎回日支付的利息]将在公司维护的办事处或代理处提出此安防时以美国法定支付公共和私人债务的硬币或货币支付。

 

在任何付息日及[指定的]到期日[或根据情况的赎回日]对此安防的应付利息将包括从及包括上一个已支付或已正当提供支付利息的付息日开始算起的应计利息（或从及包括，如果这一安防尚未支付利息）直到但不含该付息日或[指定的]到期日[或根据情况的赎回日]。如果任何付息日或[指定的]到期日或[赎回日]不是业务日，如下所定义，则相应于该付息日或[指定的]到期日[或根据情况的赎回日]而应支付的本金、溢价或完全 支付金额（如果有的话）、以及/或应支付的利息将于下一个业务日支付，并与应支付当天支付的具有相同效力，而该支付日期成为应支付日期，且相应支付金额之后不应计息。 “业务日”是指除星期六或星期日之外的任何日子，其中即非法定假日，亦非法律、规章或行政命令要求或授权纽约市银行机构休息的日子。

 

 
90

 

 

[如果这个安防是一个全球货币如果这个安防是原始折价证券，插入 - 根据美国国内税法第1273条和1275条的目的，这个安防的原始发行折价金额是其本金金额的% ，发行日期是，20年，到期收益率是% 。用来判断20年到20年短期应计年限期间这个安防的原始发行折价金额的方法是以这个安防的本金金额% 。 插入 — 所有本金、溢价或补偿金额（如有）以及本安防所生的利息将由公司以立即可用资金支付。

 

特此引用所述安防背面的进一步条款，该进一步条款对所有目的具有与此处设定的相同效力。

 

除非此处的验证证书已由受托人的授权签署人以手动签名方式执行，否则此证券将无权享受信托契约下的任何利益，也不具备任何有效或强制性的目的。

 

特此证明，本公司已经在其模拟公司印章下正式执行此文件。

 

日期：

 

 

 

 

 

 

asp isotopes 公司。

 

 

 

 

 

 

作者：

 

 

 

名字：

 

 

 

职称：

 

 

  

证明：                                                                                       

秘书

 

 
91

 

 

[安防的相反]

 

asp isotopes 公司。

 

这个安防是公司一个正式授权的证券发行（以下简称“证券”），根据一个或多个系列发行和即将发行

 

订立日期为               , 20年的契据（以下称为「契据」）在公司和受托人（以下称为「受托人」，该术语包括契据下与本证券相关的系列的任何后继受托人），特此参照该契据及其附属契据的所有内容，阐述了公司、受托人和证券持有人在契据下的各自权利、权利限制、义务和豁免以及证券的存证和交付条款。本证券是此处正面指定的证券系列之一（统称为「证券」）[，如果适用，插入「在相应的系列下发行的证券的名义本金总额限制为$（除了以其他证券转让、交换、或替代方式进行的证券之外）。] 本证券中使用的所有词语，如在契据中有定义，应按照契据中所赋予的涵义解释。，如适用，插入 - 该系列证券的总名义本金限制为$（除非以其他证券转让、交换或替代方式进行）

 

如果《契约》中定义的违约事件发生且持续存在，本系列债券的本金可能根据《契约》规定的方式和效果进行宣布到期支付。

 

[如适用, 插入 — 证券在到期日之前不得赎回。]

 

[ — （无论是通过沉没基金的运作还是其他方式）]以及到赎回日之间的应计利息； 证券受赎回控制项（（1） — 在每年从年开始至年结束期间，通过本系列基金操作，以面值金额的100%的赎回价格将其赎回， (2) ] [ — （无论是通过沉没基金的运作还是其他方式）]以及到赎回日之间的应计利息； — 公司有权以以下赎回价格（以面值金额的百分比表示）整体或部分赎回该证券，[在或之后的]任何时间：

 

如果在指定日期或之前兑换，可以享受%的优惠；如果在指定日期开始的12个月内兑换，按照下方所示的偿回价格。

 

年

 

赎回价

 

年

 

赎回价

 

并且之后以面额的%的赎回价格赎回，另外在任何这样的赎回的情况下[，如果适用，请插入 — （无论是通过沉没基金的运作还是其他方式）]以及到赎回日之间的应计利息； 本债券的到期日期之前的利息分期付款将支付给本债券持有人或一个或多个在下载日下班时的记录上的前身证券的持有人，所有这些都如信托条款所规定的。 然而，提供的规定是 也不适用，请在这里面插入相关记录日期的各个时间点，所有这些都如本债券所规定的。

 

 
92

 

 

[如适用, 插入 基金可能在每年从年开始到年结束的任何时候，根据该系列基金的沉积基金操作以分数表示的赎回价格，以及在任何时间（在或之后）全数或部分地，由公司选择，根据表中所列的非通过沉积基金操作的赎回价格（以本金金额的百分比表示）来赎回：如果在指定年份的第12个月进行赎回。

 

年

 

通过基金操作进行赎回的赎回价

 

赎回价格，非通过基金操作进行赎回

 

并在随后以赎回价等于本金总额的％支付，与任何此类赎回的情况（无论通过沉淀基金或其他方式），以及截至赎回日期为止的应计利息； 提供, 但是应支付利息的分期款项在本安防的到期日或之前，将支付给本安防的持有人，或一个或多个相关记录日期的前身安防的记录持有人，均按照本债券提供的内容。

 

[ — （无论是通过沉没基金的运作还是其他方式）]以及到赎回日之间的应计利息； 尽管前述所述，公司在任何退款操作之前或之中，不得根据前一段的规定，以直接或间接的方式，应用低于公司的年利息费用的借款金（按照普遍接受的财务惯例计算）进行赎回任何证券。

 

[如适用, 插入 证券的沉船基金规定了每年的赎回，从年开始，到年结束，证券的票面金额不得低于[强制沉船基金] ，也不得高于[汇总]证券的票面金额。公司以外的方式购买或赎回的证券可以用于后续[强制]沉船基金支付中，以替代本该在[","1":"订单]","2":"到期日前支付的强制沉船基金。详细说明订单中的顺序

 

赎回通知将以邮件形式发送给持有人，赎回日期前不少于30天且不超过60天，这一切均由信托契约所规定。

 

如安防部分赎回，则未赎回部分将发行新的安防或安防以本持有人名义取消。

 

[如适用，插入包含在与债券契约补充的董事会决议或契约中的转换条款。]

 

 
93

 

 

除非在该文件中另有规定的例外情况，否则公司和受益人的权益，以及债券持有人根据该文件所享有的权益，有权随时经公司和受托人以不少于所有债券总面额的大部分持有人的同意修订该合同，并修改其中的内容。该文件还包含一些条款，允许不少于所有债券总面额的大部分持有人代表所有该类型债券持有人放弃对公司违反该合同特定条款的遵守。此外，该文件还规定，不少于某些情况下所有该类型债券的大部分持有人，代表该类型债券的所有持有人，可以放弃对该合同过去违约行为及其后果的索偿权。该债券持有人对此债券进行的任何同意或豁免将对该债券持有人以及此后的所有债券持有人包括持有人登记转让、兑换或更换本债券或代之的其他债券来说，是具有决定性和约束力的，无论是否在此债券上记载此同意或豁免。

 

本证券中并未提及契约，本证券或契约的任何条款均不得改变或损害公司的绝对无条件支付本证券的本金（以及赎回溢价金或赎回金额，如有）和利息的义务，并符合本证券所要求的时间、地点、利率、货币。

 

根据信托契约的规定，凭证持有人在将本证券交付给公司办事处或代理处以办理转让登记后，可以将该证券的转让登记在公司的证券登记簿上在本证券的本金（和赎回或按本偿付利息的金额，如有）和利息的地方支付的任何地方支付，在正式适宜提交给公司和证券登记处所承认的表格中或由本证券持有人或其书面授权的代理人签署的协议的传递，指定的受让方或受让方将发行一个或多个授权面额，并将与原证券的总本金相同的新证券。

 

根据信托契约的规定并受其所载的某些限制[在此]，此安防可交换成不同授权面额但条件相同的安防，要求此保持人交出相同的安防。

 

本安防债券受限于应偿付的优先全额现金支付之前，担保老债务的程度，如所述在债券契约的第十六条。本系列证券只能以登记形式发行[无息票]，面额为$和其整数倍。

 

对于这种转让、转换或交换的注册，不得收取任何服务费，但公司可能要求支付足够的金额以支付相关的税费或其他政府费用。

 

在将本凭证提交登记转让之前，公司、受托人及公司或受托人的任何代理人可以以本凭证为名义人对待所有目的，无论本凭证是否过期，且无论收到相反通知，公司、受托人或任何此类代理人均不受其影响。

 

对于这份证券的本金、溢价或可偿清应数额（如有）、利息的支付，或对基于此事实的任何索赔，或对此事项或与此印花款项或与所有增补印花款项，不论是根据任何曾存在、现存或将来可能存在的股东、员工、高级职员或董事的行为，作为公司或其任何继承者，无论是直接还是通过公司或其任何继承者，仅基于构成、法律规定或法规或任何评估或罚款的执行，或以其他方式，这种所有责任在此被接受并作为发行的考虑的一部分明确地放弃和解除。

 

此协议及证券应受纽约州法律管辖，并依据适用于在该州完全履行的协议进行解释。

 

 
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附件 B

 

认证形式

 

展品 b-l

 

由有资格领取持有式证券或在兑换日期之前获得应付利息的人提供的证明书形式

 

证书

 

[插入要交付的证券的标题或充分描述]

 

谨此证明，截至本日，除下述规定外，上述资本证券由您代表我们的账户持有（i）由非美国公民或居民、国内合伙企业、国内公司或其收入不论来源如何均受美国联邦所得税的要求约束的任何遗产或信托的所有人持有（皆称为“美国人”）；（ii）由美国金融机构（金融机构在美国财政部法规的2.165-12（c）（l）（v）节中被定义为“金融机构”）之外国分支机构（在此购买为其自有账户或转售）拥有的美国人，或者透过美国金融机构之外国分支机构在本日地持有的美国金融机构持有的美国人（且无论是情形（a）或（b），每一家美国金融机构均在此同意，代表自己或通过其代理人，您可通知ASP ISOTOPES INC.或其代理人，该金融机构将遵守1986年美国内部税收法典第165条第3款（A），（B）或（C）的要求和其相关法规）；或（iii）由美国或外国金融机构拥有，目的是在限制期间（在此被定义为美国财政部法规1.163-5(c)(2)(i)(D)(7)节中限定的期间）转售。此外，如果所有人是上述第（iii）款中所述的美国或外国金融机构（无论是否也符合第（i）款或（ii）款的规定），特此证明，该金融机构未直接或间接地为转售给美国人或美国境内或其管辖地的人而取得这些证券。

 

在本文件中，“美国”指的是美利坚合众国（包括各州和哥伦比亚特区）；而其“领土”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛。

 

我们承诺，如果在您打算按照操作程序以我们账户持有的上述证券相关声明的递交日期或此日期前，其中任何适用的声明是错误的，我们将通过经过测试的电报或传真及时通知您；如果没有这样的通知，则可以假定此声明适用于该日期。

 

此证书除外且与上述证券中的[U.S.$]利益无关，关于该利益，我们无法进行认证，且在我们进行认证之前，不能进行与永久全球货币安全或明确证券的利益交换或交换及交付明确证券（或相关，收取任何利息）。

 

 
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我们明白这个证书可能与美国的某些税务立法有关。如果与此证书相关的行政或法律程序被启动或威胁，我们无可撤销地授权您向任何参与这些程序的相关方出示此证书或其副本。

 

日期：

 

[日期不得早于（i）交易日之前的第15天或（ii）适用的交易日之前的利息支付日]

 

 

[Name of Person Making Certification]

 

 

 

 

 

 

 

 

(授权签名)

 

 

名字：

 

 

职称：

 

 

 
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展览B-2

 

欧洲证券结算和交收有限公司及Clearstream S.A.在与...有关的证明书形式

交换部分暂时全球货币或在到期前获得应支付的利息

日期交易所

 

证书

 

[插入要交付的证券的标题或充分描述]

 

根据我们从账户记录中所收到的书面证明书、测试过的电报或电子传输，上述证券的本金（以美元计）中（i）由非美国公民或非美国居民，国内合伙企业，国内公司或任何受美国联邦所得税管辖的继承或资产（不论其来源）持有的人拥有，（ii）由美国金融机构的外国分支（根据美国财政部法规第1.165-12(c)(l)(v)节的定义，金融机构在此称为“金融机构”）购买为自己的账户或转售，或（b）通过美国金融机构的外国分支取得证券且在本日保有证券的美国人，且在（a）或（b）情况下（每个金融机构已同意，本机构可以通知ASP ISOTOPES INC.或其代理人，该金融机构将遵守1986年修订的《美国国内税法典》165(j)(3)(A)、(B)或(C)节及该节下的法规的要求），或（iii）由美国或外国金融机构拥有，供在限制期间（根据美国财政部法规第1.163-5(c)(2)(i)(D)(7)节的定义）转售之用，并且进一步表示，上述第（iii）款中所描述的金融机构（不论是否还在第（i）或（ii）款中描述）已声明他们未直接或间接购买该证券以便转售给美国人或在美国或其领地内的人。

 

如在本文件中使用，“美国”指美利坚合众国（包括各州和哥伦比亚特区）；其“属地”包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛。

 

我们再次证实（i）我们不会将临时全球证券代表上述证券的任何部分提供以进行交易（或如适用，收取任何利息），除非在会员组织的上述证书中提及，以及（ii）截至本日，我们尚未收到任何来自我们任何会员组织的通知，指出该等会员组织就任何提交以进行交易（或如适用，收取任何利息）的部分的声明，截至本日不再属实且不能作为依赖。

 

我们了解，这个证明书与美国的某些税法有关。如果在与该证明书有关的行政或法律程序已经开始或威胁，我们无可撤销地授权您向该等程序中任何利害关系人出示此证明书或其副本。

 

日期：

 

[不得早于交易所日期或交易所日期前发生的相关利息支付日期]

 

[运营欧洲交收银行系统的] [卢森堡清算银行]

 

 

作者：

 

 

 

 

 

 

 

名字：

 

 

 

 

 

 

 

职称：

 

 

 

 
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