展品10.3
非贖回協議
本非贖回協議(以下簡稱「本協議」)是由紅木收購公司,一家德克薩斯州公司(以下簡稱「公司」),與本協議的簽署方(以下簡稱「簽署方」)於2024年5月9日簽署。未在本協議內定義的大寫詞語將按照交易協議(以下簡稱「交易協議」)中所指定的各自含義解釋。協議公司公司簽署方後備投資者未在本協議內定義的大寫詞語將按照交易協議(以下簡稱「交易協議」)中所指定的各自含義解釋。
鑑於該公司是一家特殊目的收購公司,其A類普通股每股面值爲0.0001美元,交易於納斯達克全球市場,代碼爲「RWOD」,其權證交易代碼爲「RWODW」,其交易權利交易代碼爲「RWODR」,其他包括該公司的證券。普通股票在納斯達克全球市場上交易,其標的爲「RWOD」,認股權證交易代碼爲「RWODW」,其他證券中也包括認股權證交易代碼「RWODR」;
鑑於,ANEW MEDICAL,INC. ,一家懷俄明州的公司(以下簡稱「公司」)和ANEW MEDICAL SUb,INC. ,一家懷俄明州的公司已簽署了一份業務合併協議,日期爲2023年5月30日,經過不時修訂或重述(以下簡稱「協議」)目標交易協議”);
鑑於,公司和後備投資者正在預期交割(“結盤”)交易協議所述的交易。業務組合”);
鑑於根據公司於2021年3月16日修訂並重申的公司章程(自2022年2月17日起修訂)(以下簡稱「COI」)以及作爲普通股持有人,擔保投資者行使了其權利,與業務合併相關地贖回了擔保投資者股份,按照COI中規定的贖回價格(定義見COI),代表享有目前公司信託帳戶中全部基金類型的按比例分配權利;COI作爲普通股股東,擔保投資者在業務合併中行使了其權利,以贖回價(定義見COI),代表享有目前公司信託帳戶中全部基金類型的按比例分配權利,贖回了擔保投資者股份;
鑑於在收盤前,就普通股而言,反向投資者可以通過交付附錄提交的數量,在兌換中退出高達360,000股普通股(在此後或在此之後從贖回中撤回的股份,“ 附錄 A 附錄附在公司此處,反向投資者可通過交付附錄在收盤時指定的數量在兌換中退出。被撤回的股份稱爲“反向投資者股份”);
因此,鑑於本協議中所載的相互協議,各方達成以下協議:
1. 非贖回付款如果反向投資人此前選擇贖回、要約或提交任何反向投資人股票進行贖回,則公司將接受反向投資人在最後截止日前提交的任何撤銷或撤回此類贖回請求。一旦提交,公司將在關閉前及時支付或使公司的過戶代理支付反向投資人所持反向投資人股票款項(“"),該款項以從信託帳戶(以下定義)中釋放的現金形式支付,金額等於(x)反向投資人所持反向投資人股票的數量(y)(i)贖回價格(ii)$5.00(「非贖回現金」,以下定義)的乘積。公司將在關閉日至少提前兩個工作日通知反向投資人關閉的時間,並在關閉前至少提前一天向反向投資人提供從信託帳戶(以下定義)中流出的資金的最終草稿,其中詳細列出了應支付給反向投資人的非贖回現金(以下定義)。此外,反向投資人將被邀請並被允許出席與關閉有關的任何會議,包括但不限於關於從信託帳戶流出資金的任何會議。非贖回現金在關閉時從信託帳戶(如下定義)釋放的現金中,以(x)反向投資人股票數量(y)(i)贖回價格(ii)$5.00(稱爲「淨成本基礎」,以下簡稱「」)的乘積支付給反向投資人反向投資人股票的款項和 贖回價格 更少5美元(稱爲「非贖回現金」,以下定義)淨成本基礎公司將在至少提前1個工作日提供信託帳戶(如下定義)中資金流動的最終草案,明細列出應支付給反向投資人的非贖回現金(以下定義)。公司將在至少提前兩個工作日通知反向投資人關閉時間,並允許反向投資人蔘加與關閉有關的任何會議,包括但不限於涉及從信託帳戶流出資金的會議。
2. 陳述與保證各方在此向其他各方保證和擔保:(a) 它是一個在其組建或成立管轄區域法律下合法存在的公司、合夥公司或企業;(b) 本協議按其條款對其構成合法和具有法律約束力的義務,但受到破產、無力清償債務和有關具體履行、禁令救濟和其他衡平救濟的法律的制約;(c) 其對本協議的簽署、交付和履行已取得所有必要的公司行動的適當授權;(d) 其對本協議的簽署、交付和履行不會導致其組織章程、章程或成立證書等有關文件的違反或與任何協議或文件相沖突,也不構成其與他人存在任何協議或文件中被取消、修改、加速或終止的任何條款的違約事件(或需通知或經過時間間隔單獨成爲違約事件)等。Backstop投資者向公司聲明並擔保,自本日起,Backstop投資者合法擁有該公司普通股的股份數目,該股份數目詳見Backstop投資者名稱對應的股數。 附錄 A 現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。
3. 附加盟約 Backstop投資者在此承諾並同意,在本協議以外, 在本協議有效期內,不得(i)就與Backstop投資者股份(或任何以此相換的證券)不一致的或會妨礙或 不利於Backstop投資者根據本協議履行其義務應投票的協議或投票信託,(ii)授予就Backstop投資者股份(或任何 以此相換的證券)所需的投票,同意或委託書,(iii)執行任何協議或採取任何行動,使Backstop投資者在本處刊登的 任何陳述或保證不真實或有任何重大差錯,或具有防止或使Backstop投資者無法履行本協議項下任何義務的效果, (iv)以高於公司贖回程序提供的價格購買Backstop投資者股份,或(v)採取任何行動,導致Backstop投資者的 受益所有權超過本協議第22節中規定的塊定器金額。
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4. 費用本協議及其所涉交易的相關費用和開銷由各自承擔。
5. 終止本協議及其所有條款應在以下情形中最先出現時終止且不再生效:(a)根據交易協議的條款終止,(b)各方書面同意,以及(c)業務合併完成後向包銷投資者支付非兌換現金。在本協議的上述終止之後,各方根據本協議的所有義務均將終止,對於此事項或在此處所考慮的交易而言,任何方面的責任或其他義務均不承擔責任或義務。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 儘管如前所述或本協議中的任何相反規定,但根據上述條款終止本協議不影響任何方的故意違反本協議的責任。本協議的第1節、第2節以及第4節至第26節將在本協議終止後繼續有效。此外,爲了避免疑慮,如包銷投資者撤回先前提交的贖回請求,則公司應在終止本協議的情況下向包銷投資者支付非兌換現金。儘管在本第7節中有所放棄,但如果公司在完成業務組合後不會立即在國家證券交易所上市,則(i)公司將以商品(x)包銷投資者股票(y)的贖回價值購買所有包銷投資者股票,在收盤時進行,(ii)在進行此類購買後,本協議應終止。 和 此外,在本協議規定之外的情況下,公司完成業務合併後不會立即在全國證券交易所上市,則公司應在關閉時購買Backstop Investor的所有Backstop Investor股票,數額爲(x)Backstop Investor股票數(y)贖回價格的乘積,且(ii)進行此類購買後,本協議應終止。
6. 信託帳戶豁免。後備投資者承認,公司成立了一個信託帳戶(“信託帳戶”)用於存放其首次公開發行的收益(“鈾”)和私募發行的某些收益(包括從時間到時間的利息)(下稱「資產」),以造福其公衆股東和某些其他方(包括公開發行者)。爲了有償而有價值,本着認可其收據和充分性的原則,後備投資者在此同意(代表本人及其關聯方),其現在和今後不得對信託帳戶中持有的任何資產享有任何權利、所有權、權益或索賠,並且不得對信託帳戶提出任何索賠,無論該索賠是由本協議或任何其他事項引起或與之有關,無論該索賠是基於合同、侵權、公平或任何其他法律責任理論(所有此類索賠統稱爲「其他」)。已提出的索賠”),該公司、合併子公司和PubCo代表其本身及其關聯公司在此無可挽回地豁免任何涉及信託帳戶的任何已提出的索賠,以及現在和將來不會尋求追索,無論這些索賠是由於與Catcha或其代表有關的任何事項、與本協議有關的任何事項或任何其他事項而產生,無論這些索賠是由於任何合同、侵權、公平或其他法律責任理論而產生,這三方均不會在其本身及其關聯公司的名義下對信託帳戶或此類豁免產生任何索賠,無論是通過合同、侵權、公平還是其他任何法律義務理論。”); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;,解除的索賠不包括後備投資者或其關聯方作爲公司股東所擁有或產生的任何後備投資者股份的權利或索賠。後備投資者在此不可撤銷地放棄(代表本人及其關聯方)現在或將來因本協議而產生的或與之有關的任何其他對信託帳戶的索賠,並且不會就解除的索賠向信託帳戶尋求救濟。爲了避免疑問,本規定不限制後備投資者對於非後備投資者股份的贖回權利(定義見公司章程條例)。
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7. 公開披露公司應向美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」)提交一份8-K表格的最新報告,報告本協議的重要條款,但不包括後備投資者及其附屬機構和/或建議基金的名稱,除非法律要求,在協議執行後的一個(1)營業日內提交給SEC。除了本協議的存在外,公司不得並應導致其代表向其他投資者披露有關公司、普通股或商業組合的任何非公開重要信息,使得其他投資者在提交最新報告後不掌握任何此類非公開重要信息。除非本協議另有規定,後備投資者同意公司有權在向SEC提交任何文件時公開披露後備投資者在本協議下的承諾、安排和理解的性質。現時報告除非法律要求,在本協議簽訂後的一個(1)營業日內,公司應向美國證券交易委員會提交填寫Form 8-K的最新報告,報告本協議的重要條款,但不應包括後備投資者及其附屬機構和/或建議基金的名稱。公司不得且應導致其代表向其他投資者披露有關公司、普通股或者商業組合的任何未公開的重大信息,如本協議的存在,使得其他投資者在提交此最新報告後不能持有任何此類未公開的重大信息。不考慮本協議的任何規定,後備投資者同意公司有權在向SEC提交的任何文件中公開披露後備投資者在本協議下的承諾、安排和認識的性質。
8. 管轄法本協議、各方權利和義務以及因本協議產生的或與本協議有關的任何爭議(無論是契約、侵權或法定的),均應依照特拉華州的法律進行解釋、執行和爭端解決,而無需適用其法律原則或衝突法規定,且這類法律原則或規定可能要求或允許適用其他管轄地的法律。各方無條件地且不可撤銷地接受特拉華州威明頓地區的美國聯邦法院的專屬管轄權,或者如該法院無管轄權,則接受位於特拉華州威明頓的特拉華州法院的專屬管轄權,以處理與本協議相關的任何訴訟。各方不可撤銷地同意,所有此類索賠應在特拉華聯邦或州法院進行審理和裁決,而該法院對此類索賠的管轄權應是獨佔的。各方在此放棄並同意不認爲其不受此類司法管轄權的辯護。各方在本協議所涉及的任何訴訟、訴訟或程序中不得認爲該訴訟、訴訟或程序不能在該法院中進行、不能進行或該協議在該法院中不能或不得執行適當。各方在此同意並授予此類法院對該方及對任何此類爭議的主體之管轄權,並同意按照第23條中規定的方式或法律允許的其他方式將與任何此類訴訟、訴訟或程序有關的訴訟、訴訟或程序的過程或其他文件郵寄或提供,即視爲已正確送達。
9. 放棄陪審團審判權在適用法律允許並且不可放棄的情況下,協議各方不可撤銷地放棄任何可能擁有的進行在本協議或任何訴訟,訴訟基於、起因於、在本協議下或與本協議相關的任何行爲、言論和行動等諸如此類的事實 (無論現在或以後發生,無論是合同、侵權、法規、責任或其他方式),不要求陪審團。 各方在此進一步同意和同意,任何此類訴訟都應在沒有陪審團的庭審中決定,協議各方可以向任何法院提交本協議的副本作爲書面證據,證明協議各方放棄陪審團的權利。
10. 可自由交易本公司確認,在業務組合後,後備投資者股份將被無限制交易,不需要在根據1933年修正案提交的註冊聲明中重新登記,由於本公司的任何行動,後備投資者股份不需要在根據1933年證券法修正案提交的註冊聲明中重新登記; 並且後備投資者不會被視爲根據1933年證券法修正案提交的任何註冊聲明中的法定承銷商。
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11. 填寫W-9或W-8表格備用投資人應在業務組合完成前或之時,根據適用情況執行並交付完整的IRS W-9表格或W-8表格。
12. 代扣代繳儘管本協議的其他規定,無論如何,公司及其代理商和代表,如適用的,均有權從應支付的任何金額中扣減和扣減任何稅款,如根據1986年修訂的《內部稅收法典》或任何其他適用稅法(由扣除或代扣方在其唯一酌情決定的情況下誠信確定)。在任何金額被扣除和代扣的情況下,應扣除和代扣的金額應視爲已支付給該扣除和代扣款項的人員的全部目的。
13. 不依賴.後備投資者已有機會請教其自己的顧問,包括財務和稅務顧問,關於本協議或本協議所規定的安排,後備投資者在此承認,公司或公司的任何代表或附屬公司均未向後備投資者提供或將向後備投資者提供與本協議或本協議所規定的安排相關的任何財務、稅務或其他建議。
14. 無第三方受益人本協議僅對協議雙方,即Target及其各自的繼承人和許可受讓人有效。除本第16條中明確列明的情況外,本協議不旨在,也不得被解釋爲,賦予任何人,包括但不限於協議雙方以外的個人、Target及其各自的繼承人和許可受讓人,本質上具有任何法律或補救權利、利益或補救措施。
15. 作業本協議及其所有條款對締約各方及其各自的繼承人和被許可人具有約束力和利益。未經非受讓方事先書面同意(不得不合理地拒絕、附加條件或拖延),本協議或此處下的任何權利、利益或義務均不得轉讓(包括依法自動轉讓)。儘管如上所述,後備投資者可以將其在此項下的權利、利益和義務轉讓給一個或多個由後備投資者(或相關方或附屬方)管理或建議的投資基金或帳戶,在執行任何此類轉讓之前,該受讓人應同意受本協議條款的約束。
16. 具體履行各方同意,如果本協議的任何條款未按其具體規定履行或另有違反,則可能會造成不可彌補的損害。因此,一方遭受違約的情況下,金錢賠償可能不是足夠的賠償,該方應有權尋求禁制令以及他的其他法律補救措施。非違約方有權在特拉華州的高等法院或任何其他州和聯邦法院強制執行本協議的條款和規定。 除了法律或衡平法中提供的其他救濟之外,要求禁令救濟,同時可以在特拉華州任何其他州或聯邦法院強制執行本協議的條款和規定。
17. 修改本協議不得修改、更改、補充、放棄或以其他方式修改,除非各方書面協議的執行和交付。
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18. 可分割性如果本協議的任何條款被任何有管轄權的法院認定爲無效或不可執行,則本協議的其他條款仍將完全有效。 本協議的任何部分或程度被視爲無效或不可執行,則在不被視爲無效或不可執行的範圍內仍將完全有效。
19. 沒有合作、代理或合資關係。本協議旨在創建投資者和公司之間的合同關係,而非創立或創造任何代理、合夥、聯營或類似的關係。
20. 通知根據本協議,所有通知、同意、豁免和其他通信,必須採用書面形式,並被視爲已經得到適當的發送: (a)如果親自送達,則在送達之日視爲已經得到; (b)如果通過國家級快遞服務進行快遞(預付費),則在遵循國家級快遞服務的規定的工作日送達(從快遞送達之日起計算); (c)如果通過電子郵件發送,則在在收件方所在地的當地時間下午5:00之前的工作日發送,收件人在發送後未收到退信或其他無法投遞的消息,則在發送日視爲已經送達(否則在下一個工作日),每種情況下都要寄到以下適當的地址(或按照第23條規定向其他方發出通知的地址,或者按照第23條規定向其他方指定的其他地址):
如果與公司合作:
塔吉特公司
1115 百老匯 12 樓
紐約州紐約市10010號。
注意:陳建德
郵箱:jiande.chen@redwoodsac.com
Attention:David Feirstein,P.C。
Loeb & Loeb LLP
345 Park Avenue
New York, NY 10154
收件人: Giovani Caruso
E-mail: gcaruso@loeb.com
如果向後備投資者提供支持:
Meteora Capital有限責任公司
1200 N Federal Hwy,第200號
佛羅里達州博卡拉頓市 33432
電子郵件:notices@meteoracapital.com
抄送(不構成通知):
DLA Piper LLP (US)
555 Mission Street,2400號套房
舊金山,加利福尼亞州 94105-2933
注意:Jeffrey C. Selman
電子郵件:jeffrey.selman@us.dlapiper.com
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21. 相關方本協議可採用兩個或更多副本(其中任何一個均可通過電子傳輸交付),每一個副本均構成原件,所有副本一起構成一份同一文件,幷包括通過電子形式傳輸的手動簽名圖像(包括但不限於「pdf」、「tif」或「jpg」)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSign和AdobeSign)。電子簽名和電子記錄的使用(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、傳播、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應具有與手動簽名或使用紙質記錄保存系統同等的法律效力、有效性和可執行性,最大程度地符合適用法律的規定。
22. 全部協議本協議和參照本協議的協議構成本方與另一方就本協議事項達成的完整協議和理解,取代先前任何有關本協議事項的理解、協議或陳述,包括但不限於本方之間的理解、協議或陳述。
23. 最惠國待遇在本協議簽署前或會議有關事項期間內,如果公司與其他其他後盾投資者進入一項或多項類似的非贖回協議,則公司表示該等其他類似非贖回協議的條款不應優於本協議所在的後盾投資者在此項協議中所享有的條款。如其他後盾投資者根據這種相似的非贖回協議獲得更優惠的條件,則公司將書面及時告知後盾投資者這些更優惠的條款,後盾投資者有權決定是否將這些更優惠的條款包含在此協議中,若是,則各方應及時修改本協議以生效。
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鑑此,本協議已按照上述日期由各方正式簽署。
REDWOODS ACQUISITION corp.
通過: | /s/ Jiande Chen | ||
姓名:Luisa Ingargiola | Jiande Chen | ||
標題: | 首席執行官 |
METEORA 精選交易機會大師,LP;
METEORA特別機會基金I,LP;
METEORA CAPITAL PARTNERS, LP;
METEORA戰略資本有限責任公司
通過: | /s/ Vikas Mittal | ||
姓名:Luisa Ingargiola | Vikas Mittal | ||
標題: | 總經理 |
附件A
反彈保障 投資者 | 反彈保障 投資者股份 (至 數額 – 最佳努力原則) |
百分比 | ||
Meteora Select Trading Opportunities Master, LP | 待定,將在閉市時確定 | 待定,將在閉市時確定 | ||
Meteora特殊機會基金I,LP | 待定,將在閉市時確定 | 待定,將在閉市時確定 | ||
Meteora Capital Partners, LP | 待定,將在閉市時確定 | 待定,將在閉市時確定 | ||
Meteora Strategic Capital,LLC | 待定,將在閉市時確定 | 待定,將在閉市時確定 | ||
總費用 | 待定,將在閉市時確定 | 待定,將在閉市時確定 |
METEORA 精選交易機會大師,LP;
METEORA特別機會基金I,LP;
METEORA CAPITAL PARTNERS, LP;
METEORA戰略資本有限責任公司
通過: | /s/ Vikas Mittal | |
姓名:Luisa Ingargiola | Vikas Mittal | |
標題: | 總經理 |