展示文件5.1
2024年3月27日 董事會 創新飲料集團有限公司 安維爾路29號 新山山區新南威爾士省2147號 澳洲 |
合作伙伴:安德魯·戈夫尼 andrew.gaffney@klgates.com 電話:+61 3 9640 4318 我們的參考:gaffnea:7393694.00001 |
敬啓者:
創新飲料集團有限公司 - F-1招股說明書
在此次募集中,我們有自主權(根據市場需求)隨時更改出售普通股的時間、價格和數量。此外,在此次募集中出售的普通股沒有最低或最高銷售價格。由於以低於購買價格的價格出售股票,投資者購買的普通股股價可能會下跌。已被任命 如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權,則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。澳洲法律顧問 界於創新飲料 集團 有限公司ACN 625 701 420, a 公司 根據 這個法律 因素。聯邦 的澳洲(“公司”), with respect 就 (i) an offering of 最高1,250,000 units (或1,437,500 units 目前不清楚該情況是否存在。承銷商行使了他們的超額配售權 在完整地行使他們的超額配售選擇權 就 購買了額外的單位 在MF患者中每個單位由完整的 的one ordinary share 在這個行業板塊中,Company (“分享”) and one warrant 就 purchase 一ordinary share (“Warrant”), 和corresponding issuance 華彙集團股份有限公司("HGSL")Company of 最高2,875,000股份 和warrants (collectively 這個“證券,以及(ii) 在採用日期以後到期或不可行使而沒有交付股票、被公司沒收或以現金收回、用現金解決,或再次根據參考計劃授予的股票數量,根據參考計劃的條款進行。本4(a)部分中所規定的限制將被解釋爲符合第422條的適用要求。 最高187,500普通股和/或 最多187,500份認股權證可發行於 根據承銷商的要求,額外發行187,500份認股權證 這個行使 的承銷商的 30天 超額分配 選擇權 就 購買額外證券 和框架。有關詳細信息,請參閱UBS集團報酬報告138,000 普通股所屬 這個承銷商權證 (如果這個承銷商行使 它的 超額 配股選擇權 在MF患者中全部)}, 根據要約提供的 第三次修訂的借款和擔保協議首次公開發行 招股說明書 並根據 和 an 承銷協議 待簽署 華彙集團股份有限公司("HGSL")代表們因素。多家承銷商名下 在這個行業板塊中,承銷協議, 和公司; 和框架。有關詳細信息,請參閱UBS集團報酬報告(ii) a 轉售 通過某些出售股東的 在 公司 如果任何產品的交付需要在運輸之前獲得出口許可證或其他授權,則Thermo應商業上合理的努力獲得所有這種必要的許可證和授權。所述 在 F-1 中 招股說明書 (統稱“出售股東”) 最多發行 1,452,873股普通股, 在損益表中確認。 目前已發行並流通的 下稱“公司)“轉售股份)根據提供的 第三次修訂的借款和擔保協議轉售說明書, 這個轉售 股票與 這個證券,即 這個“增發計劃”, pursuant 就 它的 註冊聲明在表 F-1 (File 不是。333-266965) 已提交給 這個美國證券 和框架。有關詳細信息,請參閱UBS集團報酬報告交易委員會 (“F-1 招股書”).
在提供我們的意見時,有一些假設。
關於這個問題 各種問題關於現實問題 相關安防-半導體就 對於這個觀點,我們依賴並假設其準確性關於和 我們假設了準確性 關於, 在無獨立驗證的情況下:
● | 在澳大利亞證券和投資委員會進行公司的在線搜索ASIC2024年3月27日記錄ASIC搜索”); |
● | 由公司首席執行官/董事總經理出具的證明書,證明了發行股票和F-1招股說明書的董事會決議的複印件; |
● | 公司章程(公司秘書提供給我們的已認證副本)。 |
K&L Gates。
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針對以下觀點,我們還假設您同意並未進行獨立調查或驗證:
(a) | 所有的簽名 在損益表中確認。 真實的以原件形式提交給我們的所有文件、工具和證書 在損益表中確認。 真實的並且符合 完全相符 隨同真實原件提交給我們的所有文件、工具和證書,無論是副本、表格還是原件; |
(b) | 每個參與方都具備充分的權力和權限(包括公司和其他方面)來執行、交付和履行其在文檔中所述的義務。 |
(c) | 所有內部管理事務,包括但不限於根據各方相關文件所需的合適處理(包括妥善召開各方董事會會議以及在會議上通過適當決議),均已得到妥善處理; |
(d) | 凡是聲稱受任何法域法律管轄的文件(外國法域) 除了澳洲聯邦和州法律以外,都是合法、有效和對所有當事方具有約束力的義務,在適用法律下,任何當事方就此文件的執行、交付或履行均不違反、不違背或不在任何外國法域下變無效、不具約束力或無法執行; |
(e) | 公司不會從事欺詐、不合理的行爲,也不會進行誤導或欺騙性行爲,亦不會進行可能導致誤導或欺騙的行爲,關於發行或銷售股票的事宜。 |
(f) | 公司在F-1招股文件下發行或出售股份的過程中,不存在惡意、欺詐、不當影響、脅迫或類似行爲。 |
(g) | 公司在澳洲沒有任何自由持有土地。關於公司在澳洲使用的任何租賃場所,市場價值租金將支付給與公司無關的獨立方。除了那些租賃場所,公司在澳洲沒有對土地(或固定在土地上的貨物)的興趣。 |
(h) | 該公司不擁有 股份 任何澳洲公司,該公司自身也不擁有 任何自由持有的土地,不存在其他澳洲土地(或與土地固定的物品)上的任何利益; |
(i) | 任何轉售由轉售股東的轉售股份應發生在美國境內,明確規定澳洲境外或澳洲居民。 |
(j) | 所有由公司的官員或代表提供給我們的信息,在提供時是真實、正確和完整的,並且在本函的日期之前保持如此,包括所有所需信息,我們沒有進行與此問題無關的任何單獨調查或詢問。以提供我們的意見;而是查看ASIC的搜索結果即可。 是的在提供的信息中,所有信息都是在本信函的日期上真實、正確和完整的,包括我們提供這個意見所需的所有信息,我們在此之前沒有進行任何單獨的詢問或調查,只是查看了ASIC的搜索結果。 |
(k) | 經過我們進行的ASIC搜索,我們已經確認其準確無誤,並且我們所進行的搜索所披露的信息是真實完整的,並且自那時以來這些信息沒有被更改,並且此次搜索沒有未能披露任何已交付註冊或歸檔但在我們搜索日期時並未出現在公共記錄中的信息。 |
意見
根據上述並依賴此項,在我們的意見中,關於在F-1招股說明書下的發行,
1. | 證券和轉售股份已得到公司的合法授權; |
2. | 股份一旦發行,將是公司的有效發行、完全支付且不可調查的證券(根據美國法律下此術語的含義);並且 |
3. | 所要轉售的轉售股份由出售股東合法發行,已全額支付,並且非可評估的(根據美國法律的定義)。 |
本意見僅適用於澳洲聯邦和州法律,並不對適用於證券發行或轉讓、發行或任何其他事項以及F-1招股說明書的合規性等方面適用的任何外國法律提供意見或代表。 對任何適用的美國法律或規定,包括證券的發行或轉讓、招股說明書或任何其他事項的合規性,不提供意見或代表。
適用性
本意見截至本函日期所提供,我們不承擔任何義務向您通知可能在本函日期之後發生或引起我們注意的任何變更(包括但不限於任何隨後通過、發佈或報道的法律、法規或個別決定),這些變更可能會影響我們的意見。
我們同意將此意見納入F-1說明書的參考,並將本公司在「法律事項」標題下參考。
艾衛公司
安德魯·加夫尼
合作伙伴
K&L Gates