展示10.4
聯合訂閱協議
本《單位訂閱協議》(本 「本協議」)是由JVSPAC收購corp(下稱「JVSPAC」)和溫馨投資有限公司(下稱「甲方」)於2024年1月18日簽訂。JVSPAC是一家英屬維京群島的業務公司,企業註冊號碼爲132000C,營業地址位於香港灣仔電氣街1號恒德大廈地下。 「公司」。甲方是一家英屬維京群島的業務公司,註冊號碼爲1319974C,營業地址位於港口地區Wickhams Cay I,Craigmuir Chambers,Road Town。 「買方」).
鑑於公司希望通過定向增發的方式(本次「發售」)出售多達232,500個公司單位(本次「首發單位」),以及最多另外7,500個單位(「附加單位」),如果承銷商在發售中行使完全或部分的45天超額配售選擇權(「超額配售選擇權」),則總共包含了首發單位和附加單位,每個單位包括公司的一個A股普通股,沒有名義價值(本次「普通股股份」),以及售價爲10.00美元的一個購買權(本次「購買權」)。每一個購買權都有權獲得1/4個A股普通股股份(本次「購買權股份」),並受權協議(如下定義)的約束。 「今日的天氣很好」蘋果公司的CEO庫克大規模減持股票,獲得超過3億港元的現金。 首發單位公司的 附加單位包括首發單位和附加單位的公司 「單位」如果在發售中行使了承銷商的45天超額配售選擇權超額配售選擇權在發售中的附加單位 「普通股份」一個公司A類普通股,沒有名義價值(本次「普通股股份」)和一個購買權 購買權), 售價爲10.00美元的購買權 一個四分之一的公司A類普通股股份(本次「購買權股份」)受指定的授權協議管理的購買權
鑑於買方希望購買232,500個初始單位和最多7,500個附加單位,公司希望接受這樣的認購。
因此,考慮到下述承諾和相互約定以及其他合適且有價值的對價已被確認並足額收到,公司和購買方特此達成以下協議:
1. 協議 訂閱
1.1 購買和發行份額。。總額爲2,325,000美元( 「初始購買價格」), 根據本協議條款和條件,在交割日(如第1.2節所定義)以每份10.00美元的價格,購買232,500個初始份額。
在 除上述內容外,買方特此同意以每增加 10.00 美元的價格額外購買最多 7,500 個單位 購買價格不超過 75,000 美元的單位( 「額外購買價格」 並與初始版本一起 購買價格, 「購買價格」). 應購買和發行額外單位 僅在全部或部分行使超額配股權的情況下。將在此處購買的額外單位總數 應與行使的超額配股權金額的比例相同。每次購買額外單位均應 與超額配股權任何部分的完成同時發生。
1.2 結束。初步單位的購銷將在ArentFox Schiff LLP辦事處(地址:171.7萬街NW,華盛頓特區20006)與公司首次公開發行同時進行。IPO包括普通股和認購權的5,000,000個單位的首次公開發行及額外單位的購銷將在行權過度配售選擇權的全部或一部分的完成之時進行(每個 「結束日期」).
1.3 支付價款的交付初始購買價款目前位於大陸股票轉讓和信託公司的帳戶中。中央標準時間在公司的註冊聲明(「註冊聲明」)生效日之前至少一天的業務中,購買方同意通過銀行支票或電匯的方式將初始購買價款或追加購買價款(如果適用)以美元結算方式交付給CSt。CSt被授權在適用的結算日將這些資金存入爲公司公衆股東設立且根據公司和CSt簽訂的某項投資管理信託協議進行管理交託帳戶中,並將IPO所得款項幾乎全部存入此帳戶中。 (「註冊聲明」)), 如果IPO未在將初始購買價款交付給CSt後的14天內完成,則初始購買價款將以美元結算方式退還給購買方,不計利息或扣除。 「信託帳戶」). 此外,將要求購買方支付任何可能適用的國家、州、市場區或其他稅款或類似費用,包括與本交易有關的所有雜費和其他費用。所以請確認最終支付的金額包括這些稅款、費用以及任何其他緊急費用,並準備好支付它們。
1.4 單元證書的交付根據第1.3節規定,在適用的結算日交付購買價款後,購買方將永久獲得代表其在此項購買中購買的單位的單元證書。
2. 購買方的陳述和保證
購買方向公司陳述和保證:
2.1 沒有政府的推薦或批准它理解,美國聯邦或州政府或其他任何國家的類似機構沒有對公司、發行、單位、權利、權利份額或單位下的普通股(不包括權利份額)作出任何評估、推薦或認可。 「單位股份」 以及單元、權利份額、權利份額和其他單位下的普通股(統稱爲「單位股份」) 「證券」).
2.2 組織公司。它是一家業務公司,根據英屬維爾京群島的法律有效存在並且擁有進行本協議所涉交易所需的所有必要權力和權威。
2.3 定向增發。它是「認定投資者」,根據1933年修正(以下簡稱「證券法」)第501(a)條D規定下的規定D的條款,它被認定爲該項 「證券法」國際法規下的902規則中沒有定義爲「美國人」,或者它不是「美國人」。它認識到,擬議中的銷售將依靠在證券法D規定的「認定投資者」和類似豁免的情況下進行,在這種情況下,國家法律或符合規章S的非美國人。 (「規章S」在《證券法》D條規定的「認定投資者」和類似的州法規或符合規章S的非美國人豁免條款下進行的出售。
2.4 權威y。 本協議已由買方有效授權、執行和交付,是一份有效且具有約束力的可執行協議 根據其條款,除非可執行性可能受到適用的破產、破產、欺詐性轉讓的限制 或類似的法律,普遍影響債權人權利的執行,但須遵守一般公平原則(無論如何) 是通過法律程序還是通過衡平法程序尋求強制執行)。
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2.5 沒有衝突執行、交付和實現本協議,以及購買方開展本協議規定的交易不違反、不衝突且不構成違約:(i)購買方組織文件、(ii)購買方所屬的任何協議、債券或文件、(iii)購買方受到的任何法律、法規或規定、或購買方遵守的任何協議、命令、判決或裁決。
2.6 獲取信息;獨立調查在執行本協議之前,它曾有機會向公司代表詢問有關公司投資、財務、運營、業務和前景的問題並得到回答,以及獲得獲取驗證所獲得所有信息的額外信息的機會。在確定是否進行此項投資時,它僅依賴於自己對公司及其業務的知識和理解,以及其自身的盡職調查和根據本段提供的信息提供的信息。它了解到沒有人被授權提供未根據第2節提供的任何信息或作出任何陳述,它在投資決策中沒有依賴於任何其他書面或口頭與公司、其運營和/或前景有關的陳述或信息。
2.7 關於免責聲明。該公司理解單位是通過豁免證券法和各州的法律和規定等進行發售和銷售的,並且公司根據買方在本協議中陳述的陳述、擔保、協議、確認和理解以判斷此類規定的適用性的真實性和準確性。
2.8 沒有 廣告由於或隨後發表於任何報紙、雜誌或類似媒體或通過電視或廣播播出或在任何研討會或會議上展示的廣告、文章、通知或其他通訊,不能作爲認購單位的理由。
2.9 傳奇。 它承認並同意證明單位、股份和權利的證書應帶有限制性說明( 「傳奇」), 其形式和實質內容如本協議第 4 節所述,禁止證券的發售、出售、質押或轉讓,除非 (i) 根據《證券法》中涵蓋這些證券的有效註冊聲明,或 (ii) 根據 證券法和此類法律的註冊要求的任何其他豁免,而法律顧問認爲這些例外情況是 公司,可用。
2.10 經驗、金融能力和合適性。該投資者 (i)在金融事務上足夠精通,可以評估證券投資的風險和收益,(ii) 能夠對其證券投資的經濟風險負責,因爲證券未在證券法下注冊,因此除非隨後在證券法下注冊或有豁免可用,否則不能出售。它在評估和投資類似於本公司的證券交易方面擁有實質性的經驗,因此能夠評估其對本公司的投資的優點和風險,並具備保護自身利益的能力。它在評估和投資類似於本公司的證券交易方面擁有充分的經驗,因此可以評估其對本公司的投資的優點和風險,並具備保護自身利益的能力。
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2.11 投資 目的它僅僅是爲了自己的帳戶而購買證券,目的是爲了投資,並不是爲了任何其他人的帳戶或利益,並且沒有現在的安排要將證券權益賣給或通過任何人或實體分銷或傳播。
2.12 除了無償轉讓給與參與者有關的人或實體(家庭成員、家庭信託等)外,受限股票獎勵不得轉讓給另一個人,除非由委員會全權決定。它承認並理解單元是在不涉及《證券法》規定的美國公開發行的交易中提供的。證券未在《證券法》下注冊,如果將來決定提供,轉售,抵押或以其他方式轉讓證券,則只能依據(A)在《證券法》下遞交有效的註冊聲明的情況下,(B) 依據《證券法》下授權的144號規則,在可用的情況下,或(C) 根據《證券法》的其他可用的減免條款,在任何州或其他司法管轄區的適用證券法律規定下,且在每種情況下遵守。作爲轉移的先決條件,同意如果擬議中要轉讓其證券或任何權益,則可能需要向公司提供令公司滿意的律師意見書。在未進行註冊或其他可用的登記豁免的情況下,同意不會轉售有價證券。此外,它認識到,由於公司是一家殼公司,儘管滿足144號規則的要求且解除或放棄任何合同轉讓限制,但在公司初次合併業務(如下所定義)的一年紀念日到來前,可能無法爲證券的轉售提供144號規則的適用性。「144號規則」蘋果CEO庫克大規模出售股票,套現逾3億港元。
3. 本公司代表和保證,同意向每個經理陳述和保證:
公司向購買者陳述和保證:
3.1 股本的有效發行。公司有權發行的所有類別股本的總數爲: (i) 1億 Class A 普通股,(ii) 1000萬 Class B 普通股以及(iii) 100萬未經指定的優先股。截至本日,公司發行了143.75萬 Class B 普通股(其中高達18.75萬 Class B 普通股將依據與IPO有關的註冊聲明而被取消),並未發行任何優先股。公司發行的所有股本都已經得到妥善授權,有效發行,且已經全部實繳並非公開募集。
3.2 證券股的名稱根據本協議的規定發行和支付後,將於IPO結束前與CSt簽訂權利協議(「權利協議」)並由公司修訂後的備忘錄和章程,每一種權利和普通股份將被合法發行,全額支付並且免責。在單位和認股權證發行之日,預留了權利股的發行量。根據本協議的規定發行後,購房者將獲得或接收權利股的所有權,不受任何種類的留置權,索賠和負債的約束,除非(i)根據此處的轉讓限制及在IPO結束前簽訂的註冊協議中的規定(「註冊協議」); (ii)按照聯邦和州證券法的轉讓限制。 若按本處所規定的方式發行並支付後,將於IPO結束前與CSt簽訂的權利協議(「權利協議」)以及修訂後的公司備忘錄和章程中的每個權利和普通股份均已完全發行,並且已全額支付並無需評估。權利股份和認股權證的發行將得到保留。 依據本處所規定的方式發行後,購買者將擁有或得到所有權的權利股份,並免於任何形式的先別權、索賠和負擔(包括(i)在此處規定的轉讓限制及在IPO結束前簽訂的註冊協議(「註冊協議」)限制和(ii)根據聯邦和州的證券法規定的任何限制。)證券股的名稱 在本IPO的完成前或完成之時,與CSt簽訂的權利協議(「權利協議」)根據本協議的規定發行和支付後,將於IPO結束前與CSt簽訂權利協議(「權利協議」)並由公司修訂後的備忘錄和章程,每一種權利和普通股份將被合法發行,全額支付並且免責。在單位和認股權證發行之日,預留了權利股的發行量。根據本協議的規定發行後,購房者將獲得或接收權利股的所有權,不受任何種類的留置權,索賠和負債的約束,除非(i)根據此處的轉讓限制及在IPO結束前簽訂的註冊協議中的規定(「註冊協議」); (ii)按照聯邦和州證券法的轉讓限制。
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3.3 組織組織和資格公司已依法註冊,是一家有效存在的英屬維京群島商業公司,具備擁有其財產和資產以及進行現有業務的必要公司權力。
3.4 公司擁有必要的公司權力和授權,以進行本協議所涉及的交易,並完成其在本協議和其他交易文書中的義務。公司簽署並交付本協議和其他交易文件,並在依照本協議和其他交易文件條款交付時,將構成公司應在本協議和其他交易文件中所承擔的有效約束義務,不違反公正原則和適用於一般債權人權利執行的破產、破產重組、暫停和其他普遍適用的法律限制或任何與特定履行能力、禁制令或其他平衡衡平的限制相沖突的限制,而受到公司權力和控制限制的人士或會員已從事其他任何行動。在公司的股東和董事會或需要的審批沒有提供其他合理的意見之前,公司的本協議和其他所有交易文件均已獲得充分授權。(一)公司具有必要的法人權力和權限,可以根據本協議的條款履行其義務併發行證券,(二)公司執行、交付和履行本協議,並完成其擬議中的交易,已經得到所有必要的公司行動的授權,(三)本協議構成了公司的有效和具有約束力的義務,並在執行和交付後,權利和權利協議將作爲有效和具有約束力的義務,根據各自的條款對公司進行執行,除非該可執行性受到適用的破產、無力償還、欺詐轉讓、暫停清算、重組或影響債權人權利和救濟或一般適用的公平原則或聯邦和州證券法或公共政策原則的限制。
3.5 沒有衝突本協議的履行、交付及執行以及公司完成本協議所涉及的交易不會(i) 違反公司的公司章程,(ii) 衝突或未履行公司作爲一方的任何協議、債券或工具,或(iii) 衝突任何適用於公司的法律法規或適用於公司的任何協議、命令、判決或裁定。除在此之後可能要求公司進行的任何聯邦、州或外國證券備案以及可能根據該備案進行的任何註冊聲明外,公司不需根據聯邦、州或地方法規來獲得任何法院或政府機構或自律機構的同意、授權或命令或進行任何提交或登記,以便在本協議的條款下履行其義務或發行單位、權益或普通股。
4. 法律聲明
4.1 說明:根據此次股份發行和任何追加發行的需要,發行的受限制股份未在SEC或任何州的證券監管機構登記,依據證券法的登記豁免條款,因此不能進行除了符合規定的可用的登記豁免和 Lock-up 協議的規定以外的交易,並遵守適用的 Rule 144 規定。. 公司將發行單位、權利和單位股份,並在發行後,將由購買者購買的權利股份以購買者名義發行。證券將帶有以下說明和適當的「停止轉讓」指示:
本證券 (i) 未在美國證券法修正案 (1933年) (以下簡稱「證券法」) 下注冊,而且本證券可能不得受讓、出售或質押,除非符合以下條件之一:(A) 根據證券法已提交有效的註冊聲明;(B) 根據證券法規定,向境外非美國人士進行離岸交易的規則903或904;(C) 按照證券法規定的再銷售規則905;(D) 根據證券法規定取得豁免的規則144 (如果可以) 或 (E) 根據其他任何符合美國國家法律或任何其他司法管轄區的適用證券法的豁免規定。進行這些證券的對沖交易的條件可能不得違反證券法。
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「本證書所代表的證券受JVSPAC ACQUISITION corp.與WINKY INVESTMENTS LIMITED之間的協議管轄,並且只能在封鎖期限內根據相關規定進行提供、銷售、轉讓、質押或其他處置。」
4.2 購買者的合規 本第4部分中的任何規定均不影響購買者在再次出售證券時遵守所有適用的證券法律的義務和協議。
4.3 如果虛假過戶不是(i)根據《證券法》下已生效的註冊聲明,或(ii)根據可用的《證券法》豁免條件進行的過戶,則公司將拒絕登記證券的過戶。g拒絕登記證券的過戶。如果所謂成交不是(i)根據《證券法》下已生效的註冊聲明,或者(ii)根據可用的《證券法》豁免條件進行的,則公司將拒絕登記證券的過戶。
4.4 Reg註冊 裏g權利購買者將享有某些註冊權利,這將受到註冊權協議的管理 (《註冊權協議》將在IPO結束前或當天與公司簽訂。
5. 鎖定
購買方知悉並同意,在完成收購、股份交換、購買行業資產的所有板塊、或者與一個或多個企業或實體進行任何其他類似的業務組合之前,單位、權利、單位股份和權利股份不可轉讓、出售或轉讓。 「業務組合」), 除了符合註冊權利協議的被許可轉讓方之外。
6. 證券法律限制
購買人同意在事先(a)符合證券法和適用州證券法規定的適當表單進行的登記生效或(b)公司已獲得令公司合理滿意的法律顧問意見,認爲此類交易無需符合證券法和證券交易委員會所頒佈的規則以及所有適用的州證券法規定前,不得出售、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置所有或任何部分證券。
7. 信託帳戶分配的豁免
根據本協議購買的證券,購買方特此放棄對所有由信託帳戶分配的任何權利、所有權、利益或索賠。
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8. 撤銷 權利放棄和賠償
8.1 撤銷 豁免購買者明白並承認,豁免登記要求並不需要對單位的購買者進行一般邀請。在這方面,如果發行被認爲與單位有關的一般邀請,發行和銷售這樣的單位可能不符合登記豁免條件,如果不這樣做,購買者可能有權取消其對單位的購買。爲了促進發行完成,保護公司、股東和信託帳戶免受可能對公司或股東利益產生不利影響的要求,購買者同意在適用法律所允許的最大範圍內放棄任何索賠、起訴權或法律或仲裁方面的權利,因爲發行被認爲違反了《證券法》第5條的規定而尋求取消其對單位的購買。購買者承認並同意,此放棄是爲了促使公司向購買者出售單位。購買者同意前述放棄撤銷權適用於任何已知或未知的行動、訴因、訴訟、索賠或程序(統稱爲「索賠」)及有關的損失、費用、罰款、費用、賠償、後果或典型性和費用,以及與之有關的支出,包括合理的律師和專家證人費用和開支,以及在與任何現有或未來的實際或斷言的撤銷權或涉及本次購買單位和本次交易的任何索賠,無論是正在進行中還是正在威脅中的調查、準備或辯護中合理發生的所有其他支出。 「索賠」
8.2 無 對信託帳戶的追索權g帳戶不能被起訴購買者同意無論任何原因在購買單位或者涉及現在或將來產生的任何索賠事項事項上都不會對信託帳戶提出追索。
8.3 第八節 豁免購買方同意如果根據法律規定對本第8節下的權利豁免無效,則購買方已經爲公司提供了有利的補償權益,該補償權益將倖免於任何適用於法定權利的法定不合格或禁止。購買方確認在此方面已經收到並具有足夠的公司提供的對價。
9. 單位的條款
股份應基本上與證券承銷協議中規定的首次公開發行中提供的股份相同,除了股份:(i) 應受本文所述的轉讓限制的約束,和 (ii) 應根據證券法的登記要求的豁免進行購買,且只有在滿足特定條件或股份的轉售已在證券法下進行登記後,才能自由買賣。
10. 治理法;管轄權;放棄陪審團審判
本協議應受紐約州法律管轄並依據在該地區執行的協議予以解釋。各方在此放棄因本協議及其所涉及的交易而進行的任何訴訟中的陪審團審判權。
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11. 分配; 整個協議; 修改
11.1 任務g分配。雙方均不得將本協議或本協議項下任何權利轉讓給任何其他人,除非獲得公司事先同意,並將本協議的條款適用於一位或多位同意被約束的人。一旦購買方進行此類轉讓,受讓人應成爲購買方,並根據此類轉讓範圍內的規定擁有本協議所規定的權利和義務。
11.2 整個 A。本協議規定了雙方關於本協議所涉及事項的全部協議和了解,並取代任何和所有先前的討論、協議和了解。g協議本協議規定了雙方關於本協議所涉及事項的全部協議和了解,並取代任何和所有先前的討論、協議和了解。
11.3 修改除非在本協議中明確規定,否則本協議或其任何條款不得通過任何非書面文件進行修改、豁免、解除或終止。只能由一方簽署的書面文件對任何此類修改、豁免、解除或終止進行強制執行。
11.4 綁定 對繼任者具有約束力本協議應對本方及其各自的繼承人、法定代表人、受讓人具有約束力併產生利益。
12. 注意事項; 免責聲明
12.1 通知所有通知、請求、同意書和其他通信均應以書面形式呈交,應發送至接收方指定的地址,或者經過通知後由各方指定的其他地址,並應爲以下(a)通過親自遞交,(b)通過隔夜快遞發送,或(c)通過掛號信郵寄。所有通知、請求、同意書和其他通信應視爲已於(i)親自遞交時,在上述接收方地址交付當天完成,(ii)通過隔夜快遞發送時,於將此等通知送交快遞服務的下一個工作日完成,或(iii)通過掛號信郵寄時,在郵寄之日起的第五個工作日完成。
12.2 賠償除了第八條規定的內容外,每一方應對本協議中所載任何陳述、保證、承諾或協議的違反而導致的任何損失、費用或損害(包括合理的律師費和支出)負責賠償另一方。
13. 相關方
本協議可分爲一份或多份副本進行簽署,所有副本合在一起視爲同一份協議,只要每個簽署方簽署並交付其他方即生效,雙方理解不需要簽署同一份副本。如果任何簽名通過傳真傳輸或任何其他形式的電子傳遞交付,則該簽名應視爲具有與原本簽名頁相同的效力,作爲簽署方(或代表該簽名被執行的當事人)具有有效約束力的義務。
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14. 生存性; 可分割性
14.1 生存。 甲、乙雙方的陳述、保證、承諾和協議應在初創業務組合完成後一(1)年存續。
14.2 可分割性在本協議的任何規定成爲或被具有管轄權的法院宣佈爲非法、無法執行或無效的情況下,本協議應在不包括該規定的情況下繼續完全有效。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時; 如果沒有對任何一方的經濟利益造成實質性變化,該可分性將不會生效。
15. 標題
本協議中所使用的標題和副標題僅供方便參考,不得視爲構建或解釋本協議。
16. 施工
各方共同參與了本協議的談判和起草。如有任何歧義或解釋問題出現,本協議將被視爲各方共同起草,並且不會存在任何推定或舉證負擔有利或不利於任何一方,因爲任何規定的起草權。本協議中,包括,包括但不限於等詞應視爲後面跟着「無限制」。男性、女性和中性代詞應當被視爲包括任何其他性別,單數形式的詞語應被視爲包括複數形式,反之亦然,除非上下文另有要求。本協議、本協議、本協議、此中、本授權書、此授權書、此授權書等類似詞語均指本協議的全部而不是任何特定的細分,除非明確受到限制。各方在此預定,本協議中包含的每項陳述、保證和契約都將具有獨立的意義。如果任何一方在任何方面違反了本協議中包含的任何陳述、保證或契約,即使存在另一項涉及相同主題的陳述、保證或契約(不考慮相對特定性水平),並且該方未違反該陳述、保證或契約,也不會減弱或減輕該方違反第一項陳述、保證或契約的事實。 「包括」「包括」和框架。有關詳細信息,請參閱UBS集團報酬報告包括 「無限制」的 無限制的。 在男性、女性和中性的代詞中,應被理解爲包括任何其他性別,並且單數形式的詞語應被理解爲包括複數形式,反之亦然,除非上下文另有要求。 本協議,「此中」「此協議」「此協議」「本授權書」「此授權書」「本授權書」和類似的詞語均指本協議的全部而不是任何特定的細分,除非明確受到限制。 各方在此預定,本協議中包含的每項陳述、保證和契約都將具有獨立的意義。如果任何一方在任何方面違反了本協議中包含的任何陳述、保證或契約,即使存在另一項涉及相同主題的陳述、保證或契約(不考慮相對特定性水平),並且該方未違反該陳述、保證或契約,也不會減弱或減輕該方違反第一項陳述、保證或契約的事實。
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本訂閱服務於上述首次日期起由公司接受。
通過: | /s/ Claudius Tsang | |
姓名:Claudius Tsang | ||
頭銜:臨時財務負責人 | ||
已經接受並同意此事項。 | ||
於2024年1月18日。 | ||
WINKY INVESTMENTS有限公司。 | ||
通過: | 董事長兼首席執行官(首席執行官) | |
姓名: Albert Wong | ||
職位:授權簽字人 |
[單元認購協議簽署頁]