附件 99.1
luna innovations發佈2023年第三季度業績
Q3亮點
•總營業收入爲3070萬，較去年增長5%
•毛利率爲57%，相比於前一年的58%
•淨利潤爲50萬，相比於前一年的淨利潤120萬
•調整後的EBITDA爲420萬，相比於前一年的450萬
•調整後的每股收益爲0.07美元，相比去年同期的0.09美元
(弗吉尼亞州羅阿諾克，2023年11月14日) - luna innovations（納斯達克：LUNA），全球領先的愛文思控股光學技術公司，今天公佈了其財務業績 ，我們確認了$的淨收益.
「儘管面臨持續的宏觀經濟逆風，我們在本季度交出了穩健的業績，」 luna的總裁兼首席執行官斯科特·格雷夫表示。「我們在傳感業務中取得了多項顯著的勝利，進一步證明了我們的光纖傳感解決方案的廣泛應用和豐富機會。尤其在我們的通信測試業務中表現突出，經歷了上個季度的逆風后，營業收入顯著增加。」
2023財年第三季度財務摘要
截至2023年9月30日的三個月財務業績亮點：
| 截至9月30日的三個月 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||
| (以千計，除分享和每分享數據外) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 30,703 | $ | 29,153 | 5 | % | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 17,629 | 16,919 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 57 | % | 58 | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | 16,477 | 15,441 | 7 | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | 1,152 | 1,478 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 4 | % | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用、淨和所得稅費用 | (691) | (310) | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨收入 | $ | 461 | $ | 1,168 | ||||||||||||||||||||||
已停業業務的收入，稅後爲$—和$(78) | — | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 461 | $ | 1,196 | ||||||||||||||||||||||
| 每股收益（EPS） | $ | 0.01 | $ | 0.04 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | $ | 0.07 | $ | 0.09 | ||||||||||||||||||||||
| 稀釋後加權平均股本 | 35,218,547 | 34,104,850 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 4,172 | $ | 4,544 | (8) | % | ||||||||||||||||||||
根據公認會計原則（"GAAP"），可在本發佈的附表中找到調整後每股收益（EPS）和調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）與最近可比數字的調節。
截至2023年9月30日的三個月營業收入增長了5% 與去年同期相比.
毛利率爲57% 2023年9月30日結束的三個月，與2022年9月30日的三個月的58%相比， 主要受產品組合驅動。 營業收入和利潤分別爲120萬和總營業收入的4%。 截至2023年9月30日的三個月 與2022年同期相比，營業收入爲150萬和總營業收入的5% 截至2022年9月30日的三個月.
截至2023年9月30日的三個月淨利潤爲50萬，即每股全面攤薄收益爲0.01，與截至2022年9月30日的淨利潤120萬，即每股全面攤薄收益0.04相比
截至2023年9月30日的三個月調整後每股收益爲0.07，而截至2022年9月30日的爲0.09
截至2023年9月30日的三個月調整後的息稅折舊攤銷前利潤爲420萬，與截至2022年9月30日的450萬相比
截至2023財年的九個月財務摘要
截至2023年9月30日的九個月財務結果亮點如下：
| 截至9月30日的九個月 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||
| (以千計，除分享和每分享數據外) | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 84,912 | $ | 77,795 | 9 | % | ||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 49,467 | 47,162 | 5 | % | ||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 58 | % | 61 | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業費用 | 50,661 | 50,510 | — | % | ||||||||||||||||||||||
| 營業損失 | (1,194) | (3,348) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | (1) | % | (4) | % | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用，淨額及所得稅收益 | (745) | 231 | ||||||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨損失 | $ | (1,939) | $ | (3,117) | ||||||||||||||||||||||
已終止業務的淨（損失）/淨收入，扣除所得稅爲$(346)和$3,205 | (1,038) | 11,543 | ||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損/利潤 | $ | (2,977) | $ | 8,426 | ||||||||||||||||||||||
| (損失)/每股收益（EPS） | $ | (0.09) | $ | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | $ | 0.11 | $ | 0.12 | (8) | % | ||||||||||||||||||||
| 稀釋後加權平均股本 | 33,631,654 | 32,492,276 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 7,759 | $ | 7,450 | 4 | % | ||||||||||||||||||||
調整後的每股收益和調整後的息稅折舊攤銷前利潤與最近可比的GAAP數據的對賬可以在本發佈的附表中找到。
截至2023年9月30日的九個月的營業收入比上年同期增長了9%。
截至2023年9月30日的九個月毛利潤爲4950萬，較2022年9月30日的九個月的4720萬有所增加，主要由於銷售增長。營業虧損和利潤率改善至120萬和1%的總營業收入。
截至2023年9月30日的九個月，這兩個數字分別爲300萬和4%的總營業收入，較2022年9月30日的九個月的330萬和4%的總營業收入有所改善。
截至2023年9月30日的九個月淨虧損爲300萬，或每股攤薄後0.09美元，較2022年同期淨利潤840萬，或每股攤薄後0.26美元，主要由於出售Luna Labs的收益。調整後的每股收益爲0.11美元，較2022年同期的0.12美元有所下降。
截至2023年9月30日的九個月，調整後的息稅折舊攤銷前利潤爲780萬，較2022年同期的750萬有所增加。
第三季度及近期業務亮點
•任命喬治·戈麥斯-金特羅爲首席財務官
•授予一項多年的服務合同，用於部署有史以來安裝的最大光纖監測解決方案
•爲美國地震實驗室和美國政府獲得多項地震監測DAS儀器的銷售
•從阿聯酋最大的能源公司獲得超過150萬美元的新的管道監測DAS和DTS系統訂單
•與全球最大的跨國企業集團之一續簽基礎設施監測的全球供應合作協議
•成功爲猶他州交通部門部署基於光纖傳感的交通監測
2023年全年展望
Luna正在更新2023年的營業收入展望，並保持調整後的EBITDA展望：
•2023年總營業收入爲12000萬到12500萬
•2023年調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲1400萬到1800萬
Luna沒有提供淨利潤的前景，這是與調整後EBITDA最直接可比的GAAP指標，因爲Luna爲計算調整後EBITDA而從淨利潤中排除的項目變動，如基於股份的補償、稅費和顯著的非經常性費用等，可能依賴於未來的事件，這些事件的控制或可靠預測能力較弱，並且不屬於Luna的常規經營活動。
以上前景不包括任何未來的收購、剝離或意外事件。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
在評估其業務的運營表現時，Luna的管理層考慮調整後的EBITDA和調整後的每股收益（EPS），這些都是非GAAP財務指標。調整後的EBITDA和調整後的每股收益排除了GAAP要求的一些費用和收入。調整後的EBITDA和調整後的每股收益通過排除某些非現金費用和Luna認爲可能不代表其運營表現的項目，爲管理層和投資者提供有用的信息，因爲這些費用要麼是飛凡的，Luna不希望它們在其業務的正常過程中再次出現，要麼與業務的正常運作無關。
調整後的EBITDA和調整後的每股收益應考慮在依照GAAP準備的結果之外，但不應被視爲GAAP結果的替代或優於GAAP結果。調整後的EBITDA和調整後的每股收益已在此新聞稿附帶的基本報表後表格中與最近的GAAP指標進行了對比。
電話會議信息
如之前所宣佈，luna innovations將於2023年11月14日（東部時間）上午8:30召開投資者電話會議，討論截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務業績。該投資者電話會議將在luna官網www.lunainc.com的「投資者關係」標籤下進行現場直播。欲通過電話參與的，國內撥入電話是1.800.715.9871，國際撥入電話是1.646.307.1963。參與者應要求加入luna innovations incorporated的電話會議，會議ID爲6862329，並建議在會議開始前至少十五分鐘撥入。會議結束後，會議錄音將在公司官網的「網絡直播與演示」中提供30天。
關於Luna
luna innovations股份有限公司（www.lunainc.com）是光學科技領域的領導者，爲電信行業提供高性能光纖測試產品和爲多個行業提供分佈式光纖感應技術。 luna innovations的商業模式旨在加速將新穎的科技產品引入市場。
前瞻性聲明
本公告中的聲明不是歷史事實，構成根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款所作的「前瞻性聲明」，涉及風險和不確定性。這些聲明包括luna對其2023財年財務業績和前景的預測，以及公司確保額外重要勝利的能力。管理層提醒讀者，
這些前瞻性聲明只是預測，受到已知和未知風險和不確定性的影響，luna的實際結果、表現和/或成就可能與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、表現和/或成就有實質性差異，原因包括但不限於luna的產品和服務需求未達到預期、目標市場未能增長和擴展、技術和戰略挑戰、與宏觀經濟狀況相關的不確定性，以及luna在2023年9月30日結束的10-Q表格中所列出的風險和不確定性，以及luna向證券交易委員會("SEC")提交的其他定期報告和備案。這些備案可在SEC官網www.sec.gov和luna官網www.lunainc.com上查閱。本公告中的聲明基於發佈時可獲得的信息，luna無義務在本公告發布後更新任何前瞻性聲明。
投資者聯繫人:
Allison Woody
電話：540-769-8465
郵箱：IR@lunainc.com
Luna Innovations Incorporated
合併資產負債表（未經審計）
（以千爲單位，除股票數據外）
| 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 6,028 | $ | 6,024 | |||||||
| 應收賬款，淨額 | 39,304 | 33,249 | |||||||||
| 合同資產 | 7,324 | 7,691 | |||||||||
| 存貨 | 43,318 | 36,582 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 4,207 | 4,328 | |||||||||
| 總流動資產 | 100,181 | 87,874 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 | 4,892 | 4,893 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 16,143 | 18,750 | |||||||||
| 商譽 | 26,896 | 26,927 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 7,999 | 4,661 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 3,338 | 3,255 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 | 5,645 | 4,647 | |||||||||
| 總資產 | $ | 165,094 | $ | 151,007 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 負債： | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 長期債務義務的當前部分 | $ | 3,000 | $ | 2,500 | |||||||
| 應付賬款 | 10,617 | 8,109 | |||||||||
| 應計及其他流動負債 | 14,705 | 16,694 | |||||||||
| 合同責任 | 4,619 | 4,089 | |||||||||
| 經營租賃負債流動部分 | 2,069 | 2,239 | |||||||||
| 總流動負債 | 35,010 | 33,631 | |||||||||
| 長期債務義務，扣除流動部分 | 28,887 | 20,726 | |||||||||
| 經營租賃長期負債部分 | 6,178 | 2,804 | |||||||||
| 其他長期負債 | 407 | 444 | |||||||||
| 總負債 | 70,482 | 57,605 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | |||||||||||
| 股東權益: | |||||||||||
普通股，面值0.001美元，授權發行100,000,000股，已發行35,781,127股和34,901,954股，在2023年9月30日和2022年12月31日，流通在外的股份分別爲33,943,453股和33,105,080股 | 36 | 35 | |||||||||
庫藏股成本爲1,837,674股和1,796,862股，在2023年9月30日和2022年12月31日 | (6,043) | (5,607) | |||||||||
| 追加實收資本 | 109,634 | 104,893 | |||||||||
| 累積赤字 | (5,273) | (2,296) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (3,742) | (3,623) | |||||||||
| 股東權益總額 | 94,612 | 93,402 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 165,094 | $ | 151,007 | |||||||
Luna Innovations Incorporated
聯合操作表（未經審計）
(以千計，除分享和每分享數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 30,703 | $ | 29,153 | $ | 84,912 | $ | 77,795 | ||||||||||||||||||
| 營收成本 | 13,074 | 12,234 | 35,445 | 30,633 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 17,629 | 16,919 | 49,467 | 47,162 | ||||||||||||||||||||||
| 支出： | ||||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般及行政費用 | 12,829 | 11,678 | 39,565 | 39,733 | ||||||||||||||||||||||
| 研究、開發和工程 | 2,719 | 2,776 | 8,257 | 7,983 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 929 | 987 | 2,839 | 2,794 | ||||||||||||||||||||||
| 總運營費用 | 16,477 | 15,441 | 50,661 | 50,510 | ||||||||||||||||||||||
| 營業收入/（虧損） | 1,152 | 1,478 | (1,194) | (3,348) | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入/（費用）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 115 | 73 | 98 | 146 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (613) | (218) | (1,566) | (442) | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用總計，淨額 | (498) | (145) | (1,468) | (296) | ||||||||||||||||||||||
| 繼續經營活動淨利潤/(虧損)稅前 | 654 | 1,333 | (2,662) | (3,644) | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用/(收益) | 193 | 165 | (723) | (527) | ||||||||||||||||||||||
| 持續經營的淨利潤/(虧損) | 461 | 1,168 | (1,939) | (3,117) | ||||||||||||||||||||||
| 終止經營的收入/(虧損)，減去所得稅費用/(收益) $—, $(78), $(346), 和 $3,205。 | — | 28 | (1,038) | 622 | ||||||||||||||||||||||
| 終止經營的銷售收益，減去稅收 $3,117 | — | — | — | 10,921 | ||||||||||||||||||||||
| 終止經營的淨收入/(損失) | — | 28 | (1,038) | 11,543 | ||||||||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) | $ | 461 | $ | 1,196 | $ | (2,977) | $ | 8,426 | ||||||||||||||||||
| 持續經營的每股淨利潤/(虧損)： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.01 | $ | 0.04 | $ | (0.06) | $ | (0.10) | ||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.01 | $ | 0.03 | $ | (0.06) | $ | (0.10) | ||||||||||||||||||
| 中止經營的每股淨利潤/(虧損)： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | — | $ | — | $ | (0.03) | $ | 0.36 | ||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | — | $ | — | $ | (0.03) | $ | 0.36 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股東的每股淨利潤/(虧損)： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 0.01 | $ | 0.04 | $ | (0.09) | $ | 0.26 | ||||||||||||||||||
| 攤薄 | $ | 0.01 | $ | 0.04 | $ | (0.09) | $ | 0.26 | ||||||||||||||||||
| 加權平均股數： | ||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 33,917,700 | 32,800,690 | 33,631,654 | 32,492,276 | ||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 35,218,547 | 34,104,850 | 33,631,654 | 32,492,276 | ||||||||||||||||||||||
Luna Innovations Incorporated
合併現金流量表（未經審計）
(以千爲單位)
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 經營活動使用的現金流 | |||||||||||
| 淨虧損/利潤 | $ | (2,977) | $ | 8,426 | |||||||
| 調整淨虧損/收入與經營活動使用的淨現金之間的關係 | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 4,092 | 3,993 | |||||||||
| 基於股份的薪酬 | 3,219 | 3,204 | |||||||||
| 處置固定資產和設備的損失 | 281 | — | |||||||||
| 處置已終止業務的收益，稅後淨額 | — | (10,921) | |||||||||
| 遞延所得稅 | (998) | (3,374) | |||||||||
| 資產和負債的變動 | |||||||||||
| 應收賬款 | (6,095) | (6,166) | |||||||||
| 合同資產 | 1,145 | (2,739) | |||||||||
| 存貨 | (6,520) | (6,662) | |||||||||
| 其他流動資產 | 202 | 2,093 | |||||||||
| 其他非流動資產 | (121) | 599 | |||||||||
| 應付賬款和應計及其他流動負債 | (479) | 5,824 | |||||||||
| 合同責任 | 111 | 2,425 | |||||||||
| 其他非流動負債 | — | 13 | |||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | (8,140) | (3,285) | |||||||||
| 投資活動產生的現金流量淨額 | |||||||||||
| 購置固定資產和設備 | (1,750) | (2,313) | |||||||||
| 無形資產的收購 | (95) | — | |||||||||
| 來自於終止運營的銷售收益 | — | 12,973 | |||||||||
收購luna innovations德國有限公司 | — | (22,085) | |||||||||
| 其他 | — | 29 | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (1,845) | (11,396) | |||||||||
| 現金流向(籌資活動中提供的現金流量) | |||||||||||
| 融資租賃義務支付 | (37) | (36) | |||||||||
| 根據債務義務的借款所得 | 10,400 | 22,150 | |||||||||
| 債務義務的支付 | (1,750) | (16,275) | |||||||||
| 回購普通股 | (436) | (294) | |||||||||
| 來自ESPP的收入 | 546 | 521 | |||||||||
| 行使期權所得款項 | 1,272 | 1,160 | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 9,995 | 7,226 | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (6) | (1,784) | |||||||||
| 現金及現金等價物的淨增加/(減少) | 4 | (9,239) | |||||||||
| 現金及現金等價物—期初餘額 | 6,024 | 17,128 | |||||||||
| 現金及現金等價物—期末餘額 | $ | 6,028 | $ | 7,889 | |||||||
Luna Innovations Incorporated
淨利潤/（虧損）與 EBITDA 及調整後 EBITDA 的調節
(以千爲單位)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) | $ | 461 | $ | 1,196 | $ | (2,977) | $ | 8,426 | |||||||||||||||
| 終止經營的淨收入/(損失) | — | 28 | (1,038) | 11,543 | |||||||||||||||||||
| 持續運營的淨利潤（或虧損） | 461 | 1,168 | (1,939) | (3,117) | |||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 613 | 218 | 1,566 | 442 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用/(收益) | 193 | 165 | (723) | (527) | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,353 | 1,299 | 4,092 | 3,993 | |||||||||||||||||||
| EBITDA | 2,620 | 2,850 | 2,996 | 791 | |||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 1,046 | 1,027 | 3,219 | 3,027 | |||||||||||||||||||
| 整合和交易費用 | 59 | 184 | 308 | 2,184 | |||||||||||||||||||
| 庫存階段性攤銷 | — | 134 | — | 391 | |||||||||||||||||||
其他非經常性費用 (1) | 447 | 349 | 1,236 | 1,057 | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 4,172 | $ | 4,544 | $ | 7,759 | $ | 7,450 | |||||||||||||||
(1) - 其他非經常性費用主要包括設施整合/設置成本和一次性保險免賠額。
Luna Innovations Incorporated
淨利潤/(虧損)與調整後每股收益的對賬
(以千爲單位，除每股數據外)
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入/(損失) | $ | 461 | $ | 1,196 | $ | (2,977) | $ | 8,426 | |||||||||||||||
| 終止經營的淨收入/(損失) | — | 28 | (1,038) | 11,543 | |||||||||||||||||||
| 持續經營的淨利潤/(虧損) | 461 | 1,168 | (1,939) | (3,117) | |||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 | 1,046 | 1,027 | 3,219 | 3,027 | |||||||||||||||||||
| 整合與交易費用 | 59 | 184 | 308 | 2,184 | |||||||||||||||||||
| 無形資產攤銷 | 929 | 988 | 2,839 | 2,793 | |||||||||||||||||||
| 庫存階段性攤銷 | — | 134 | — | 391 | |||||||||||||||||||
其他非經常性費用 (1) | 447 | 349 | 1,236 | 1,057 | |||||||||||||||||||
| 調整對所得稅的影響 | (620) | (671) | (1,901) | (2,363) | |||||||||||||||||||
| 調整後的持續運營收入 | $ | 2,322 | $ | 3,179 | $ | 3,762 | $ | 3,972 | |||||||||||||||
| 調整後的每股收益 | $ | 0.07 | $ | 0.09 | $ | 0.11 | $ | 0.12 | |||||||||||||||
| 調整後加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 攤薄 | 35,219 | 34,105 | 33,632 | 32,492 | |||||||||||||||||||
(1) - 其他非經常性費用主要包括設施整合/設置成本和一次性保險自負額。