根据424（b）（5）规则提交
注册号 333-214141

招股书补充文件

(根据2016年10月17日的招股说明书)

434,783 股普通股

购买高达992,394股普通股的认购证

SGOCO集团有限公司

根据本招股说明书补充及随附的招股说明书，我们向投资者提供434,783股我们的普通股，以及认购证以购买初始326,087股我们的普通股，初始行使价格为每股2.75美元。最多可向投资者出售434,783股普通股，价格为每股2.30美元，认购证将按每位投资者购买普通股数量的75%发行（“投资者认购证”）。根据本招股说明书补充所提供的普通股包括（i）434,783股普通股，（ii）根据投资者认购证的行使可发行的最多896,740股普通股；以及（iii）根据安置代理认购证的行使可发行的最多95,654股普通股（定义如下）。投资者认购证和安置代理认购证也根据本招股说明书补充提供，将在发行后四年内可行使。

我们已委托FT Global Capital, Inc.作为独家配售代理，以合理的最佳努力来招募购买本次发行证券的报价。 该配售代理没有义务从我们这里购买任何证券，也没有义务安排购买或出售任何特定数量或金额的证券。我们预计，根据本招股说明书补充及随附的招股说明书，所提供证券的交付将在2017年4月12日或之前完成。

我们的普通股在纳斯达克资本市场上以“SGOC”为交易代码进行交易。 目前没有为认股权证建立交易市场，我们也不期望会有市场发展。此外，我们并不打算在任何国家证券交易所申请认股权证的上市。截至2017年4月5日，3,809,426股非关联方持有的我们已发行普通股的总市值约为10,475,922美元，基于每股2.75美元的价格，这是当日纳斯达克资本市场上我们普通股最后报告的成交价格。同日，5,885,863股由关联方持有。截至本招股说明书日期，在过去十二个月中，我们在我们的注册声明（表格F-3，注册号333-214141）下发行了117,361股普通股，该声明于2017年1月4日生效。我们建议您获取我们普通股的当前市场报价。

投资我们的证券涉及较高的风险。请参见“风险因素从本招股说明书补充的第S-4页和随附的招股说明书第7页开始以及在我们截至2015年12月31日的财政年度修订版的20-F/A年报中，此文档通过引用并入此处，阅读您在购买我们证券之前应该考虑的风险。

美国证券交易委员会或委员会，以及任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未对本招股说明书补充文件或附带的招股说明书的充分性或准确性做出裁定。任何相反的声明都是犯罪行为。

我们估计本次发行的总费用（不包括承销商的费用和费用报销）大约为$27,800。由于本次发行不要求最低发行金额，实际发行金额、承销商的费用和我们所获的净收益（如有）可能远低于上述总发行金额。我们不需要出售本次发行中提供的任何特定数量或金额的证券，但承销商将尽其合理努力安排出售所有提供的证券。证券的出售将于2017年4月12日或之前进行。

Ft GLOBAL CAPITAL, INC.

本招股说明书补充的日期 是2017年4月6日

目录

关于本招股说明书补充文件

本招股说明书补充 及随附的招股说明书是我们与委员会提交的注册声明的一部分，采用“货架” 注册程序。我们在2016年10月17日向证券交易委员会（SEC）初步提交了与本招股说明书补充中描述的证券相关的货架注册程序的F-3表格注册声明（文件编号：333-214141），并在2016年12月23日由修订第1号进行了修订，于2017年1月4日被宣布生效。在该货架注册声明之下（本次发售为其一部分），我们可以不时出售总额高达$2000万的证券。我们先前在我们的货架注册声明下提供和出售了117,361股普通股。

This document is in two parts. The first part is this prospectus supplement, which describes the specific terms of this offering and the securities offered hereby and also adds to and updates information contained in the accompanying prospectus and the documents incorporated by reference into this prospectus supplement and the accompanying prospectus. The second part, the accompanying base prospectus, gives more general information and disclosure about the securities we may offer from time to time, some of which does not apply to this offering of securities. When we refer to the prospectus, we are referring to both parts combined, and when we refer to the accompanying prospectus, we are referring to the base prospectus.

If the description of this offering varies between this prospectus supplement and the accompanying prospectus, you should rely on the information in this prospectus supplement. This prospectus supplement, the accompanying prospectus, any free writing prospectus and the documents incorporated into each by reference include important information about us and the securities being offered and other information you should know before investing. You should read this prospectus supplement and the accompanying prospectus together with the additional information described under the heading, “Where You Can Find Additional Information” in this prospectus supplement and the accompanying prospectus before investing in our securities.

Any statement made in this prospectus or in a document incorporated or deemed to be incorporated by reference into this prospectus will be deemed to be modified or superseded for purposes of this prospectus to the extent that a statement contained in this prospectus supplement or in any other subsequently filed document that is also incorporated by reference into this prospectus modifies or supersedes that statement. Any statement so modified or superseded will not be deemed, except as so modified or superseded, to constitute a part of this prospectus.

您应仅依赖于本招股说明书补充、随附招股说明书及任何免费书面招股说明书中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供与上述信息不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖于此。您不应假设本招股说明书补充、随附招股说明书、任何免费书面招股说明书或本招股说明书补充中或随附招股说明书中引用的信息在任何日期都是准确的，除了该文件的日期外。自这些日期起，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

我们和委托代理人均未在任何允许或禁止该出售的法律管辖区出售证券的情况下发出出售证券的要约。本招股说明书补充及随附招股说明书或任何发行人免费书面招股说明书均不构成要约或代表我们或委托代理人邀请认购和购买任何证券，并且不得用于在任何未经授权的管辖区或向任何法律上禁止进行此类要约或招揽的人提供要约或招揽。

除非另有说明， 本招股说明书补充中所有提到的“$”和“美元”均指美国美元，并且本招股说明书中呈现的财务信息来源于按照美国公认会计原则编制的财务报表，这些财务报表已被引用。我们的财政年度结束于12月31日。

关于前瞻性声明的警告声明

本招股说明书补充包含根据1995年私人证券诉讼改革法的安全港条款作出的某些前瞻性声明。前瞻性声明包括但不限于关于我们或我们管理层对未来的期望、希望、信念、意图或战略的声明，以及除了历史事实的声明之外的其他声明。此外，任何提及对未来事件或情况的预测、预测或其他表述的声明，包括任何潜在假设，都是前瞻性声明。诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可以”、“可能”、“计划”、“可能的”、“潜在的”、“预测”、“项目”、“应该”、“会”等类似词汇可能识别前瞻性声明，但缺少这些词并不意味着该声明不是前瞻性声明。

本招股说明书附录中的前瞻性声明基于各种假设，其中许多假设又基于进一步的假设， 包括但不限于管理层对历史经营趋势的考察、我们记录中的数据以及来自第三方的其他数据。尽管我们相信这些假设在作出时是合理的，但由于这些假设本质上受到重大不确定性和无法预测的意外情况的影响，且超出了我们的控制，我们无法向您保证能实现或完成这些期望、信念或预测。因此，您被提醒不要依赖任何前瞻性声明。这些声明是主观的，因此它们涉及已知和未知的风险。

前瞻性声明不应被解读为对未来表现或结果的保证。这些声明不一定能准确指示我们未来的表现或结果将是否会实现，或者需要多长时间实现。前瞻性声明基于在作出这些声明时可获得的信息，以及管理层对此时未来事件的信念。因此，它们受到可能导致实际表现或结果与前瞻性声明中所表达或建议的内容存在重大差异的风险和不确定性的影响。

可能导致实际表现或结果与前瞻性声明中包含的内容存在重大差异的重要因素包括但不限于我们最近在20-F表格中的年报中讨论的那些因素，其中包括：

这些因素可能 导致实际结果或发展与我们任何前瞻性声明中所表达的内容大相径庭。其他 未知或不可预知的因素也可能对我们的结果或发展造成损害。因此，无法保证我们所预期的实际结果或发展将会实现，或者即使在实质上实现，也无法保证它们会对我们产生预期的后果或影响。鉴于这些不确定性，提醒潜在投资者不要在此类前瞻性声明上过分依赖。

我们没有义务 公开更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因， 除非法律要求。如果一项或多项前瞻性声明被更新，则不应推断出将会对这些或其他前瞻性声明进行额外更新。

招股说明书补充摘要

本摘要突出 本招股说明书补充材料或引用的文档中出现的某些信息，并且本摘要的完整性受到该更详细信息的限制。此摘要还包括关于某些 近期发展的描述。 本摘要可能未包含所有对您可能重要的信息。我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充材料、随附的招股说明书以及引用的文档，包括我们的财务报表及相关说明和标题为“管理层对财务状况及运营结果的讨论与分析”的部分。作为投资者或潜在投资者，您还应仔细审查题为“关于前瞻性声明的警示声明”和“风险因素”的部分， 在本招股说明书补充材料、随附的招股说明书以及我们截至2015年12月31日的年度报告（已修订）的表格20-F中，其中包含引用信息。

除非在本招股说明书中另有说明，

概览

我们是一家开曼群岛公司，专注于开发自有品牌并在中国平面显示市场分销我们的品牌产品。 我们目前的主要产品是LCD/LED显示器、一体机（“AIO”）和分体机（“PIO”）电脑以及其他特定应用的产品。

目前，我们主要的业务运营通过我们在中国的间接全资子公司SGOCO深圳进行。我们的主要关注点是开发品牌LCD/LED产品，销售给显示市场。LCD/LED显示器目前是我们产品组合的核心。我们的使命是向居住在中国三级和四级城市的消费者提供我们控制和授权的品牌高品质LCD/LED产品，如“SGOCO”、“No. 10”和“POVIZON”。

我们还通过我们的分销网络开发和销售AIO和PIO电脑。我们大多数产品的销售是通过大型、成熟的电子分销商和贸易公司进行的，这些公司再通过自己的销售渠道销售我们的产品。

我们不直接将产品销售给零售商。然而，通过为分销商及其零售商提供标识、市场材料和销售支持，我们在营销计划下提升了我们产品的知名度和我们品牌在零售层面的认知。向这些分销商销售帮助我们多样化客户基础。此外，直接向分销商销售再直接销售给零售商可以减少分销链中的环节，从而可能为我们、分销商或零售商带来更大的利润。

在出售Honesty Group和SGOCO（福建）后，我们采用“轻资产”商业模式，该模式以市场为驱动，拥有多个品牌。我们的商业模式包括以下三个关键要素：

通过整合这三个元素，我们 能够在整个价值链中利用机会，为SGOCO创造竞争优势。

2015年12月28日， SGOCO International与根据英属维尔京群岛法律注册的公司Richly Conqueror Limited（“卖方”）签订了《股份买卖协议》，涉及Boca International Limited（“协议”）的全部已发行股本的买卖。根据协议，SGOCO International收购Boca International Limited的100%已发行股本（“Boca”），该公司是一家在香港注册的私人控股公司，其唯一的法律和受益所有者为Richly Conqueror Limited，交易对价为5200万美元，以现金形式支付，同时提供最多19.9%或340万新发行普通股（“股份”）。2016年3月，Boca的收购完成，SGOCO International全额支付了5200万美元以及1162305股分割后的公司普通股，并获得Boca的100%股份和所有权。

Boca设计、开发并制造相变材料（PCm-TES）储存系统，并将其应用于冷却和供热系统。Boca的PCm-TES储存系统（“系统”）应用实时电力需求高峰管理，将高峰时段的冷却设备负载转移到非高峰时段，通过随时优化控制提高冷却效率。该系统可以在运行期间大约减少50%的电力消耗，并由于在非高峰时段较低的电价和始终较高的效率，降低三分之二的中央空调运行成本。该系统可用于所有现有和新建建筑，具有环保特性，使用寿命超过十年。该系统完全支持节能，有助于控制温室效应，为客户实现最大经济利益。

Boca于1992年开始研发相变材料热能存储（PCm-TES）系统，并于2003年在香港启动了PCm-TES的批量生产线。在2003年至2015年期间，Boca成功制造并交付了约10个项目到香港、马来西亚、澳大利亚、意大利和英国。由于在PCm-TES系统硬件和软件上开发了创新技术，针对冷却和供热设备，Boca预计在未来10年内美国将有超过7000个项目，中国有10000个项目，日本有3000个项目以及其他国家有3000个项目有潜力安装Boca的PCm-TES，特别是针对这些主要的新建和现有建筑。每个潜在项目的合同金额估计约为100万美元。每个项目的改造资本投资预计将在3至5年内通过节能回收。

2015年12月22日，公司签署了一份谅解备忘录（"MOU"），以4000万美元的价格收购香港公司Sola Green Technologies Limited（"Sola Green"）的所有已发行股本，支付方式为现金或SGOCO的新股份，具体以满意的尽职调查和常规价格调整为准。2015年12月，向Sola Green的股东支付了可退还的押金3400万美元。2016年3月1日，签署了一份谅解备忘录的延期协议，双方期待在2016年6月30日之前执行最终协议并完成交易。2016年11月20日，公司向Sola Green发出正式通知，终止尽职调查程序，并请求全额退还支付给Sola Green的押金。2016年11月30日，公司在2016年12月收回了全额押金。Sola Green投资并开发节能玻璃涂层。通过应用纳米技术，Sola Green将稀土元素与其他材料结合，生产液态热绝缘涂层材料。该涂层可以减少太阳光中的紫外线和红外线辐射，同时保持涂层玻璃的可接受能见度。由于减少了太阳光中的红外辐射，室内空间的温度总体可降低5-7°C。

2016年12月27日， 公司签署了一份谅解备忘录（“MOU”），以3500万美元的购买价收购在香港注册的世纪天航 有限公司（“世纪天航”）的全部已发行股本，支付方式为现金或SGOCO的新股份，前提是对尽职调查和惯常购买价格调整的满意。在2016年12月，向世纪天航的所有者支付了3200万美元的可退款定金。交易的完成取决于尽职调查的完成。截至本文件提交之日，交易尚未完成。世纪天航投资并开发虚拟现实产品。世纪天航的主要业务是国际水平的研究、开发和PC级虚拟现实头盔、输入和交换设备、现实增强设计的综合解决方案，包括虚拟现实软件、硬件、开发工具和平台。

SGOCO的办公室

SGOCO的主要 执行办公室位于香港德辅道中188号，金中心13楼1301室。根据我们修订和重述的章程及协会条款，我们的注册办公室位于Codan Trust Company（开曼）有限公司的办公室，地址为Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, 开曼群岛，电话：(345) 949 1040，或在董事会不时决定的其他地点。我们在美国的送达代理是Corporation Service Company，地址为2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808。

要约

除非另有说明，本招股说明书补充中的所有信息均基于截至2017年4月5日的9,695,289股流通普通股。

风险因素

投资我们的普通股涉及高度风险。在决定投资我们的普通股之前，您应仔细考虑本文、随附的招股说明书以及我们截至2015年12月31日的年度报告第7页的“风险因素”标题下描述的风险，这些内容已被引用并纳入本招股说明书补充中。此外，您还应仔细考虑年度报告和其他文件中引用的其他信息。请参阅“您可以在哪里找到额外信息”。上述提到的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。其他当前未知或我们目前认为不重要的额外风险和不确定性也可能影响我们的业务运营。如果这些风险中的任何一个实际上发生，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性不利影响。在这种情况下，您可能会损失部分或全部的普通股投资。

与本次发行和我们的普通股及权证相关的风险

我们可能未能满足纳斯达克资本市场的持续上市要求

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市。我们必须遵守各种纳斯达克市场规则，以维持我们证券的上市。纳斯达克上市规则要求公司股票交易维持最低的竞价价格为1.00美元。如果一家纳斯达克上市公司在连续30个交易日内的交易价格低于最低竞价价格要求，它将收到缺陷通知。

为了重新符合 最低出价要求，公司必须在180天的合规期内，连续十个交易日的收盘出价最低达到1.00美元或以上。如果在适用的180天合规期内未能符合，工作人员将通知公司其证券将被从NASDAQ资本市场退市。然而，公司可以向听证委员会对工作人员的退市决定提出上诉。在任何上诉过程中，公司普通股将在NASDAQ资本市场继续交易。

如果我们的证券被 从NASDAQ退市，我们的证券交易可能会转移到OTC公告板或粉单市场。这样的变化将使得处理或获取我方证券价格的准确报价更加困难。此外，这一发展也可能会减少证券分析师和新闻媒体对我们公司的有限报道。退市及这些其他影响可能会导致我们证券的价格进一步下跌。

我们普通股的市场价格可能会波动。

我们普通股的市场价格可能会高度波动，受以下因素的影响而出现大幅波动：

此外，证券市场时不时会经历与特定公司的运营业绩无关的显著价格和交易量波动。这些市场波动也可能对我们普通股的市场价格产生重大不利影响。

我们约23.6%的普通股由一位股东持有。这种投票控制可能限制您对需要股东批准的事项结果的影响，包括我们董事的选举。

阳光区投资有限公司（“阳光区”）目前持有我们投票股份的约23.6%。该股东可以控制几乎所有需要股东批准的事项，包括选举董事和其他商业交易的批准。股权集中可能会延迟或阻止我们公司的控制权改变，或打击潜在收购者试图获得公司控制权的意图，这可能会阻止我们的股东实现超出普通股市场价格的溢价。

我们不预计会支付股息，因此我们的股东只有在这些股份增值时才能从投资中获益。

目前，我们不期望向股东支付股息。董事会可能会根据经营结果、财务状况、合同限制（包括法律和中国关于股息支付、货币兑换和贷款的法律所施加的限制）以及董事会认为相关的其他因素，决定将来支付股息。因此，股东投资的收益当前取决于我们的股份在交易所的价格是否增值。我们不能保证我们的股份会增值，甚至不能维持股东购买股份时的价格。

由于可出售的无限制普通股的缺乏，我们的普通股流动性有限。

截至2017年3月31日，我们共有9,695,289股普通股。其中特别是大约160万普通股目前由与我们无关的个人持有，并可在公共市场上自由转售。其他股份则被托管或为“受限”证券，无法在公共市场上转售。因此，受限证券的缺乏导致我们的普通股流动性有限，这可能限制您出售SGOCO普通股的能力，或降低股份的售价。此外，股份缺乏流动市场可能使我们的股份上市市场价格显得不那么重要并且更加波动。

我们普通股价格的波动可能导致股东诉讼，这可能导致我们出现大量的费用，并分散我们管理层的注意力和资源。

美国及其他国家的金融市场经历了显著的价格和成交量波动。我们普通股价格的波动可能由于超出我们控制的因素造成，这些因素可能与我们的经营结果无关，或者可能与其不成比例。在过去，经历了公开公司的证券市场价格波动的时期后，股东们经常对不同公司提起证券集体诉讼。这类诉讼可能导致大量费用，并分散我们管理层的注意力和资源。

如果我们直接受到有关美国上市中国公司的近期审查，我们可能需要花费大量资源调查和/或为此辩护，这可能对我们的业务运营、股价和声誉造成损害。

在过去几年里，所有运营大部分位于中国的美国公众公司受到了投资者、金融评论员和监管机构的密切关注。审查的重点大多集中在财务和会计不规范与错误、缺乏有效的财务报告内部控制，以及在许多情况下存在的欺诈指控上。由于这种审查，许多受到审查的美国上市中国公司的公开股票价值急剧下降。这些公司中的许多现在正面临股东诉讼和/或证监会的执法行动，这些行动正在对指控进行内部和/或外部调查。

如果我们成为任何此类审查的对象，无论指控是否真实，我们可能需要花费大量资源调查这些指控和/或为公司辩护。这类调查或指控将耗费大量金钱和时间，并使我们的管理层在正常业务中受到干扰，可能会导致我们的声誉受损。我们的股价也可能因这些指控而下跌，即使这些指控是虚假的。

由于我们是根据开曼群岛法律设立的公司，因此您可能面临保护自己利益的困难，您通过美国法院保护您的权利的能力可能有限。

我们是一家依据开曼群岛法律注册的豁免公司。我们的公司事务受我们修订和重述的章程及公司章程、开曼群岛第22章公司法（1961年第3号法律，经过合并和修订）以及开曼群岛普通法的管辖。股东针对董事采取行动的权利、少数股东的行为以及我们董事在开曼群岛法律下对我们的信托责任主要受开曼群岛普通法的管辖。它部分来源于开曼群岛比较有限的司法先例以及英国的普通法。然而，英国法院的判决对开曼群岛的法院并不具约束力。

我们股东的权利及我们董事在开曼群岛法律下的信托责任并不像在大多数美国司法管辖区的法规或判例法中那样明确建立。特别是，开曼群岛的证券法体系不如美国发达。许多美国州，例如特拉华州，拥有比开曼群岛更为完善的公司法和司法解释。此外，开曼群岛公司可能没有资格在美国联邦法院提起股东代表诉讼。

开曼群岛的法院也不太可能：

在开曼群岛对美国获得的判决没有法定承认，但在某些情况下，开曼群岛的法院会在不进行实质性重审的情况下，承认和执行来自有管辖权的外国法院的非刑事判决。

根据上述内容，股东在保护自身利益方面可能比在美国注册公司的公众股东更难以应对管理层、董事会成员或控制股东的行为。

作为一家在开曼群岛注册的公司，我们可以在公司治理事项上采用与上面的做法明显不同的某些母国惯例。NASDAQ证券市场公司治理上市标准。这些做法可能为股东提供的保护较少，低于我们全面遵守的情况。NASDAQ 证券市场公司治理上市标准。

作为一家在NASDAQ证券市场上市的开曼群岛公司，我们受NASDAQ证券市场公司治理上市标准的约束。但NASDAQ证券市场的规则允许像我们这样的外国私人发行人遵循其母国的公司治理惯例。开曼群岛的某些公司治理惯例可能与NASDAQ证券市场的公司治理上市标准有很大不同，这是我们的母国。

例如，开曼群岛的公司法并不要求我们大部分董事是独立的。因此，我们可以将非独立董事纳入我们的薪酬委员会成员，并且（如果我们选择设立的话）我们的提名委员会。最后，我们的独立董事不一定会定期召开仅有独立董事出席的会议。

此外，尽管NASDAQ股票市场规则要求发行人上市的普通股在每个财政年度结束后不晚于一年召开一次年度股东会议，开曼群岛的公司法并不要求这样。如果我们选择遵循本国实践，我们的股东可能会得到的保护少于符合美国国内发行人适用的NASDAQ股票市场公司治理上市标准的保护。

您可能无法转售您的认购权证或获得任何投资回报。

本次发行的认购权证没有建立的交易市场，我们也不期望会发展出这样的市场。此外，我们没有打算申请将认购权证在任何证券交易所或其他全国公认的交易系统上市，您可能无法转售您的认购权证。如果您的认购权证无法转售，您将不得不依赖我们普通股的价值在权证行使价格之上所产生的升值，以便实现您在权证上的投资回报。此外，根据权证的条款，如果没有有效的注册声明允许在行使权证时发行普通股，则持有者在行使权利时，必须是证券法第D条中定义的"合格投资者"，并且在公司的要求下以书面形式向公司表示。在这种情况下，如果您不是"合格投资者"，您将无法行使权证所代表的购买权利，可能无法实现您在权证上的投资回报。我们无法保证您能够从我们的普通股或权证中获得任何投资回报；您可能会失去全部投资。

投资者在行使认购权证并获取我们的普通股之前，将没有作为股东的权利。

在您根据认股权证的条款行使权利之前，您将没有关于与这些认股权证相关的普通股的任何权利，除非认股权证中另有规定。在您行使认股权证后，您仅能就行使日期之后的事项行使股东的权利。

如果您购买本次发行中售出的证券，您可能会因未来的股权发行而立即遭受稀释。

如果在未来的发行中增加普通股的发行，并且股东不进行投资，这可能会对股东造成稀释。此外，如果我们在未来发行购买普通股的选项或认股权证，或可转换或可交换为普通股的证券，并且这些选项、认股权证或其他证券被行使、转换或交换，股东可能会进一步遭遇稀释。

资金运用

我们估计，从本次发行中扣除承销商佣金和发行费用后，我们的净收入大约为$877,200，假设所有普通股以每股$2.30的购买价格出售。净收入金额不包括本次发行中认股权证行使的收益（如有）。

我们打算将本次发行的净收入主要用于一般的营运资金用途。我们尚未确定用于任何特定目的的支出金额或这些支出的时间。因此，我们的管理层将有广泛的自主权来分配本次发行的净收入。根据我们与本次发行的投资者签署的证券购买协议的条款，在某些情况下，我们明确同意不将本次发行的收益用于偿还公司债务的任何部分（除了支付公司营业过程中产生的贸易应付账款及以往的惯例），不用于赎回任何普通股或普通股等值物，也不用于解决任何未决诉讼。我们目前没有关于任何材料收购或投资于任何技术、产品或公司的承诺或有约束力的协议。

普通股的市场价格

我们的普通股 在纳斯达克资本市场交易，股票代码为“SGOC”。 下表列出了我们普通股各个期间的最高和最低收盘价格：

截至2017年4月5日，我们在纳斯达克资本市场的普通股最后成交价为每股2.75美元。

分红政策

我们目前没有计划在可预见的未来对我们的普通股支付任何现金分红。我们目前打算保留大部分， 如果不是全部的话，我们的可用资金和未来的收益，以运营和扩展我们的业务。

我们是一家注册于开曼群岛的控股公司。我们依赖香港和中国子公司支付的红利来满足我们的现金需求。中国组织的实体支付红利受限。 当前中国的规定仅允许以累计利润为基础支付红利，基于中国的会计标准和规定。我们的中国子公司，北京SGOCO和SGOCO深圳，每年还需按照中国的会计 标准保留至少10%的税后利润作为其一般公积金，直到这些公积金的累计金额达到其注册资本的50%。这些公积金不可作为现金分红分配。

我们中国子公司的董事会，作为一家外商独资企业，拥有将其税后利润的一部分分配给员工福利和奖金基金的自由裁量权，除非发生外资企业的清算，否则这部分利润同样不能分配给其股东。如果董事会决定将来支付分红，这些限制可能会妨碍我们支付分红的能力和/或我们能够支付的分红金额。此外，如果中国子公司将来以自身名义承担债务，债务的管理工具可能会限制其向我们支付分红或进行其他分配的能力。

我们的董事会有权决定是否支付分红。即使我们的董事会决定支付分红，形式、频率和金额将取决于我们未来的运营和收益、资本需求和盈余、一般财务状况、合同限制及董事会认为相关的其他因素。

CAPITALIZATION

下表列出了截至2017年3月31日的现金、现金等价物和短期投资及总资本化情况，如下所示：

下表中的财务数据应与我们在2016年12月23日向SEC提供的外国私人发行人的第6-K表格中包含的合并未经审计的财务信息结合阅读，以及在2015年12月30日向SEC提交的第6-K表格（经过2016年12月23日向SEC提交的第6-K/A表格修订）以及其他已在本招股说明书中引入的参考信息。

描述股份资本

一般

公司的授权资本包括50,000,000股普通股，面值$0.004，以及1,000,000股未指定的优先股，面值$0.001。截止2017年4月5日，我们已发行并流通的普通股为9,695,289股。没有优先股的发行和流通。以下描述总结了我们资本证券的主要条款。由于这仅仅是一个摘要，因此可能未包含所有对您重要的信息。如需完整描述，您应参考我们修订和重述的备忘录和章程，该文件作为附件提交于我们的注册声明，并遵循开曼群岛法律的相关条款。

普通股

除非我们的章程或法律要求某些股份具有特殊投票条款，普通股股东对所有需要股东行动的事项享有独占投票权。普通股股东在股东投票事项上有权每股一票，并且有权获得我们董事会不时根据法律可用资金所决定的现金分红（若有）。在解散时，我们的股东有权按比例获得在支付所有债务和为任何在时发行的优先股清算提供准备后剩余可分配的所有资产。董事选举不进行累积投票，因此，超过50%的投票股份可选出所有董事。普通股的分红（如果有的话）须在支付任何未偿优先股的分红后方可支付，目前未发行任何优先股。

优先股

公司的 章程规定可以不时发行优先股。我们的董事会有权确认投票权（如果有的话）、指定、权力、偏好、相对权利、参与权、可选择权或其他特殊权利以及适用于每一系列股份的任何资格、限制和限制。我们的董事会可以在不需要股东批准的情况下，发行具有投票权和其他可能对普通股持有人投票权和其他权利产生不利影响的优先股，并可能具有反收购效果。我们的董事会在未获得股东批准的情况下发行优先股的能力，可能会延迟、推迟或阻止对我们的控制权变更或现有管理层的更换。截止目前，我们没有任何优先股在外流通。尽管我们目前没有计划发行任何优先股，但我们不能保证未来不会这样做。

认购权证的描述

认股权证说明

权证将以单独的权证协议形式向投资者发行（“投资者权证”），并与配售代理签订单独的权证协议（“配售代理权证”）。配售代理权证将具有与投资者权证实质上相同的条款。下面总结了本次发行的权证的主要条款和规定。每个权证代表购买一股普通股的权利。投资者权证和配售代理权证代表有权以每股2.75美元的初始行使价格购买最多360,870股普通股。

Exercisability

权证在发行之日起开始可行使，且可在发行之日起的四年内的任何时间行使。权证将由每个持有者选择部分或全部地通过向我们提供一份正式执行且不可撤销的行使通知书原件，并全额支付购买普通股的行使价格。因行使权证而可发行的普通股将不会在公司收到已执行的行使通知书和相关的行使价格之前发行。普通股将从公司的有条件股本中发行。在权证行使过程中不会发行任何部分普通股。我们将在选择下， (i) 向持有人支付现金金额，相当于部分金额乘以权证行使价格，或 (ii) 向下取整至下一个整股。此外，权证在发行日期后的六个月的任何时间行使后，如果没有有效的注册声明或没有当前的招股说明书注册或转售权证基础上股份的发行，权证可通过“无现金行使”选项进行行使。该选项允许权证持有人选择在行使时获得更少的普通股，而不支付现金行使价格。可发行普通股的数量将根据公式确定，该公式基于正在行使的权证相关的普通股的总数量、在行使日期之前的交易市场上我们普通股的适用价格，按公式和权证的适用行使价格进行计算。

如果持有人（连同其关联公司）在行使后立即拥有超过4.99%的普通股股份，则该持有人将没有权利行使任何部分的认股权。该等每股百分比的持有比例将按照认股权的条款确定。持有人可提前不少于61天通知公司，以提高这种实益拥有的限制，最高可达9.99%。前述实益拥有限制在持有人（连同其关联公司）在发行日之前实益拥有超过前述实益拥有阈值的情况下，将不适用。

未及时交付股份

如果我们未能及时向投资者交付在有效执行的行使通知中指定的普通股，并且投资者在我们收到该执行的行使通知及相应的行使价格后，在第二个交易日之后购买普通股以满足投资者原本预期从我们这里获得的基础认股权股份的销售，则应投资者要求，我们将根据投资者的选择，为每1000美元的正在行使认股权下的股份（基于行使通知日期我们普通股的价值加权平均价格）支付每个交易日10美元，直到普通股交付给行使的持有人。此外，如果公司未能及时使其过户代理人向行使持有人及时转让已行使认股权所需的股份，并且该持有人需要向其经纪人购买普通股，或持有人的经纪人购买普通股以交付给持有人以满足持有人已行使的认股权下股份的销售，则公司将(A)以现金支付给投资者该金额（如有），即投资者所购买普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超出（y）通过将（1）在相关行使时间公司需交付给投资者的认股权股份数量（2）执行导致该购买义务的卖出订单的价格（不扣除经纪佣金，如有）相乘所获得的金额，以及(B)根据投资者的选择，恢复未受到承认的行使部分的认股权及等同数量的认股权股份（在这种情况下，该行使应被视为撤销）或向投资者交付如果公司及时遵守其信息和交付义务，则将会发行的普通股数量。

行权价格

Each warrant represents the right to purchase one ordinary share at an exercise price equal to $2.75 per share. Subject to certain restrictions, the exercise price is subject to appropriate adjustment in the event of certain ordinary share dividends and distributions, share splits, stock combinations, reclassifications or similar events affecting our ordinary shares, and also upon any cash dividends to our shareholders. In addition, if on the 180 day anniversary of the issuance of the warrants, the arithmetic average of the two lowest volume-weighted average prices during the 10 trading days immediately preceding the 180 day anniversary of the issue date (such 10 trading day period the “调整期”) is less than the current exercise prices of the warrants, then the exercise price will be reduced, and only reduced, to the lesser of (a) the then exercise price, as adjusted, (b) the average of the two lowest volume-weighted average prices during the Adjustment Period, and in each case and the number of Warrant shares issuable will be increased such that the aggregate exercise price payable, after taking into account the decrease in the exercise price, will be equal to the aggregate exercise price prior to such adjustment. No such adjustment will be made to a price that is less than $1.00 (subject to adjustment for forward and reverse stock splits, recapitalizations, stock dividends and the like after the issue date). The exercise price of the Warrants may also be adjusted downward in the event that, subject to certain exempted transactions, the Company sells or issues ordinary shares while any Warrants are outstanding for a consideration per share less than the current exercise price of the Warrants, the exercise price of the Warrants will be adjusted to an exercise price equal to that consideration per share, and the number of Warrant shares issuable will be increased such that the aggregate exercise price payable, after taking into account the decrease in the exercise price, will be equal to the aggregate exercise price prior to such adjustment.. No such adjustment will be made to a price that is less than $1.00 (subject to adjustment for forward and reverse stock splits, recapitalizations, stock dividends and the like after the issue date).

基本交易

如果我们完成任何合并、整并、出售或其他重新组织事件，其中我们的普通股被转换或交换为证券、现金或其他财产，或者如果我们完成某些销售或其他商业组合，则在该事件之后，认购权证的持有人将在行使认购权证时有权获得在该事件发生之前立即行使认购权证时会收到的证券、现金或其他财产的种类和数量。根据持有人的选择，可以在基本交易（如认购权证中定义）完成之时或在之后的30天内的任何时间行使，我们或任何继任实体将从持有人手中购买认购权证，支付给持有人一笔现金，金额等于Black-Scholes价值（根据认购权证的规定确定）。

可转让性

根据适用法律，认购权证可以在未经我们同意的情况下被出售、转让或分配。

没有交易所上市

目前没有认购权证的公开交易市场，我们也不期望市场会发展。此外，我们不打算申请将认购权证在任何证券交易所或其他交易系统上市。

作为股东的权利

除非认购权证中另有规定，或者由于持有人拥有我们普通股份的所有权，认购权证的持有人在未行使认购权证并提交对应的执行通知及执行价格之前，没有我们普通股份持有人的权利或特权，包括任何投票权。

适用法律

本权证将按照美国纽约州的法律进行管辖、解释和执行。

分销计划

根据2017年3月1日签署的聘用协议（"订婚协议），我们已委托Ft Global Capital, Inc.（"摆放 代理人）作为我们本次证券发行的独家承销代理，按照本招股说明书补充及随附的招股说明书进行。本聘用协议的条款规定，承销代理同意在合理的最佳努力基础上，作为我们的承销代理，协助我们从我方的货架注册声明中发行和销售普通股票和权证。本次发行的条款受市场情况和我们、承销代理及潜在投资者之间的谈判的影响。本聘用协议并未赋予承销代理购买我们任何普通股票的承诺，承销代理也无权因本聘用协议对本次发行对我们产生约束。此外，承销代理不保证能够在任何潜在发行中筹集到新的资本。承销代理可以聘请次级代理或选择的经销商来协助进行本次发行。

配售代理人 可能被视为根据证券法第2(a)(11)条的定义的承销商，配售代理人收到的任何佣金 以及作为主承销时转售其出售的证券所实现的任何利润，可能被视为证券法下的承销折扣或佣金。作为承销商，配售代理人需要遵守证券法和交易法的要求，包括但不限于，证券法下的规则415(a)(4)和交易法下的规则100亿.5及监管条款。这些规则和法规可能限制配售代理人作为主承销时对普通股的购买和销售时机。在这些规则和法规下，配售代理人：

在收到投资者为根据本招股说明书补充文件购买证券的资金后，我们将向投资者电子交付所发行的普通股，并将实体交付权证。我们预计将在2017年4月12日之前，按照本招股说明书补充文件提供的证券，前提是满足常规交割条件。

佣金和发行费用

配售代理人 拟以本招股说明书补充文件封面上所示的发行价格提供证券。

我们估计，在此次发行中，除去承销商的费用和支出外，我们需支付的总发行费用约为27,800美元。

下表显示了公众发行价格、承销商佣金和我们在扣除费用之前的收益。

我们还同意向承销商报销某些费用，包括最高15,000美元用于与“蓝天”法律顾问相关的费用，以及最高25,000美元用于投资者的额外法律费用。我们估计此次发行的总费用（不包括承销商的费用）将由我们支付，大约为27,800美元。

放置代理选择权 我们还同意向H.C. Wainwright & Co., LLC (the “放置代理选择权”)发行放置代理选择权作为本招股书和相应招股书中在一定时限内接触或介绍给我们的任何投资者的资本进行公开或私人募集的任何或。本次发行后六个月内，进行融资或筹资交易。

我们已同意向承销商发行认股权证，以购买最多34,783股普通股（占此次发行中出售的普通股总数的8.0%），初始行使价格为每股2.75美元。承销商认股权证将具有与此次发行中出售的认股权证基本相同的条款。根据FINRA规则5110(g)，承销商认股权证及任何在行使承销商认股权证时发行的股份，在本次发行的生效日期或销售开始后的180天内，不得销售、转让、分配、质押或担保，或成为任何对冲、卖空、衍生品、卖出或买入交易的主题，这将导致任何人有效经济处置这些证券，除了以下任何证券的转让： (i) 由于法律的规定或我们重组的原因； (ii) 转让给参与发行的任何FINRA会员公司及其高管或合伙人，前提是所有转让的证券在剩余的时间期限内仍受上述锁定限制； (iii) 如果承销商或相关人士持有的我们的证券总额不超过所提供证券的1%； (iv) 按投资基金所有者的按比例基础共同拥有的证券，前提是没有参与成员管理或以其他方式指导基金的投资，且参与成员总共在基金中所持股份不超过10%；或(v) 行使或转换任何证券，前提是所有证券在剩余的时间期限内仍受上述锁定限制。

尾随费用

我们还同意 在本次发行的任何投资者通过放置代理向我们引荐的情况下，在其聘用期间内，若该投资者在终止我们的聘用后提供进一步资本，支付18个月的尾随费用，该费用等于现金和认股权证的补偿。

赔偿

我们已同意对放置代理和指定的其他人员就与放置代理在聘用协议下的活动相关或引发的某些责任进行赔偿，并对放置代理可能因这些责任而需支付的款项进行补偿。

锁定

公司已与投资者达成协议，承诺在没有投资者持有认股权证之前不发行任何可变利率交易，并且自证券购买协议签署之日起至成交日后60天，公司同意在此期间不发行、签署任何发行协议或宣布发行或拟发行任何普通股或普通股等价物，除非某些豁免发行。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SGOC”。

重要变化

自最近的财政年度结束以来，公司事务没有发生实质性变化，这些变化尚未在20-F表格、20-F/A表格、6-K表格和6-K/A表格的报告中描述。

法律事项

本招股说明书补充中提供的证券的有效性以及关于开曼群岛法律的法律问题将由Conyers Dill & Pearman为我们审核。某些法律问题将由位于华盛顿特区的Schiff Hardin LLP为承销商审核。

专家

SGOCO Group, Ltd.（正式名称为SGOCO Technology, Ltd.）及其子公司在SGOCO Group, Ltd.的年度报告（Form 20-F/A）中出现的合并财务报表截至2015年12月31日已由DCAW（CPA）Limited独立注册公共会计师事务所审计，如其报告中所述，并已在此引用。该合并财务报表在此处引用，依赖于该事务所作为会计和审计方面的专家所给出的报告。

您可以在哪里找到更多信息

我们向证券交易委员会提交年度和其他报告及信息。您可以在华盛顿特区100 F街，N.E.，20549，证券交易委员会的公共参考室阅读和复制任何我们提交的材料。您可以拨打1-800-SEC-0330联系证券交易委员会，获取有关公共参考室运作的信息。证券交易委员会还维护一个网站www.sec.gov，其中包含报告、代理和信息声明以及其他与我们的公司等在证券交易委员会电子提交的发行人相关的信息。

We have filed a registration statement under the Securities Act of 1933 with the Securities and Exchange Commission with respect to the securities to be sold pursuant to this prospectus supplement. This prospectus supplement and the accompanying prospectus have been filed as part of the registration statement. This prospectus supplement and the accompanying prospectus do not contain all of the information set forth in the registration statement because certain parts of the registration statement are omitted in accordance with the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission. You should refer to the registration statement, including the exhibits, for further information about us and the securities being offered pursuant to this prospectus supplement. Statements in this prospectus supplement regarding the provisions of certain documents filed with, or incorporated by reference in, the registration statement are not necessarily complete and each statement is qualified in all respects by that reference. You may:

—inspect a copy of the registration statement, including the exhibits and schedules, without charge at the Securities and Exchange Commission's Public Reference Room;

—obtain a copy from the Securities and Exchange Commission upon payment of the fees prescribed by the Securities and Exchange Commission; or

—obtain a copy from the Securities and Exchange Commission's website.

We will provide, free of charge, annual reports on Form 20-F and current reports on Form 6-k and amendments to those reports filed or furnished pursuant to Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 as soon as reasonably practicable after we electronically file such material with, or furnish it to, the Securities and Exchange Commission. Our principal executive offices are located at Room 1301, 13/F, Golden Centre, 188 Des Voeux Road Central, Hong Kong. The telephone number at our executive office is +852 3610-7777.

We are a Cayman Islands limited company and a “foreign private issuer” as defined in Rule 30亿.4 under the Securities Exchange Act of 1934.  Foreign private issuers are not required to provide all of the disclosure required to be included in reports filed under the Exchange Act by companies that are not foreign private issuers.  As a result, among other things (1) our proxy solicitations are not subject to the disclosure and procedural requirements of Regulation 14A under the Exchange Act, (2) transactions in our equity securities by our officers and directors are exempt from Section 16 of the Exchange Act and (3) we are not subject to Regulation FD promulgated by the SEC.

信息的参考

本招股说明书补充 及其附带的招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的F-3表格注册声明的一部分，依据证券法进行注册。根据SEC的规定和规则，本招股说明书不包含注册声明及其附带展品所载的所有信息。有关我们及本次提供的普通股的更多信息，您应参考完整的F-3表格注册声明，该声明可从上述描述的地点获取。本招股说明书或任何招股说明书补充中关于任何合同或其他文件内容的声明不一定是完整的。如果我们已将任何合同或其他文件作为注册声明的展品提交或以其他方式引用，您应阅读该展品以更全面地理解相关的文件或事项。关于合同或其他文件的每一声明都完全受到实际文件的约束。

以下与我们公司提交或提供给SEC的文件包含在本注册声明中：

我们在Offering终止之前，依据《交易法》在20-F表格上提交的所有后续年报均被视为被引用并纳入本招股说明书补充文件，并从该文件提交之日起视为本招股说明书的一部分。我们还可以通过在提交的任何6-K表格中表明其被引用到此处，来纳入任何在Offering终止之前我们提交给SEC的6-K表格，因此被标识的任何6-K表格将被视为在此招股说明书补充文件中被引用并从该文件提交之日起作为其一部分。任何在被引用或被视为被引用到此处的文件中包含的声明，均视为在本招股说明书补充文件的目的上被修改或取代，前提是此处或在随后提交的任何其他被引用或被视为被引用的文件中包含的声明修改或取代了此声明。任何此类被修改或取代的声明，除非如此修改或取代，否则不被视为本招股说明书的一部分。

我们引用的信息是本招股说明书补充文件的重要组成部分，稍后我们提交给SEC的信息将自动更新并取代本招股说明书补充文件中包含的信息。

没有任何经销商、销售代表或其他任何人被授权提供任何信息或作出除本招股说明书中包含的声明之外的任何陈述，如果提供或作出此类陈述，则不应依赖这样的信息或表示，其被视为SGOCO集团有限公司的授权。本招股说明书补充文件不构成任何证券的提供或出售的要约，或对任何人在任何其提供或招揽将是非法的管辖区的购买要约的招揽。在任何情况下，本招股说明书补充文件的交付或此处进行的任何销售不得暗示此处所列信息自本文件日期后的任何时间是正确的。

SGOCO集团有限公司

$20,000,000

普通股

认购权证

购买普通股的权利

Units

我们可能会根据本招股说明书不时提供，金额、价格和条款将根据我们提出要约时的市场情况确定，我们的：

根据本招股说明书提供的证券可以单独、共同或以单独系列的方式提供，并且数量、价格和条款将在销售时确定。将附带一份招股说明书补充文件，列出任何证券发行的条款。在投资之前，您应仔细阅读本招股说明书及任何附录。

我们的普通股在NASDAQ资本市场以“SGOC”为交易符号。截至2016年10月12日，非关联方持有的3,685,642股的市场总值约为$13,268,310，基于每股$3.60的价格，这是当日NASDAQ资本市场上我们普通股的最后成交价。截止同日，关联方持有5,382,286股。截至本招股说明书日期，在过去的十二个月内，我们未根据F-3表格的一般指令I.b.5发行任何证券。强烈建议您获取我们普通股的当前市场报价。

本招股说明书不得用于完成任何证券的销售，除非附有与所提供证券相关的招股说明书补充文件。

您应仅依赖本招股说明书中包含的信息。我们没有授权任何人提供给您不同的信息。我们不在任何不允许的州进行这些证券的报价。您不应假设本招股说明书中包含的信息在本招股说明书封面日期以外的任何日期都是准确的。

投资我们的证券涉及高度风险。请参阅第7页的“风险因素”部分，了解与投资我们证券相关的信息讨论。

证券交易委员会或任何州证券监管机构均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的表述都是犯罪行为。

本招股说明书的日期为2016年10月17日。

SGOCO集团有限公司。

目录

关于本招募书

本招股说明书是我们根据"架 shelf" 注册或持续发行程序向证券交易委员会提交的F-3表登记声明的一部分。在架 shelf 注册程序下，我们可以在一个或多个发行中发行并出售本招股说明书中描述的任何组合的证券，最高发行价格可达2000万。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据此架 shelf 注册出售证券时，我们将提供一份招股说明书补充，内容将包含有关该发行条款的特定信息，包括任何与发行相关的风险描述，前提是这些条款和风险未在本招股说明书中描述。招股说明书补充也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书中的信息与适用的招股说明书补充之间存在任何不一致，您应依赖于招股说明书补充中的信息。我们向证券交易委员会提交的登记声明包含了提供有关本招股说明书中讨论事项的更多细节的附录。您应阅读本招股说明书及附带的向证券交易委员会提交的附录，并与标题为"可用信息"和"引用信息"中描述的其他信息一起阅读，才能在投资任何提供的证券之前充分理解。

我们可以通过承销商或经销商出售证券，也可以直接出售证券给其他购买者或通过代理。对于本招股说明书所涵盖的证券的销售，我们在涉及的承销商、经销商或代理的名称、购买的主要金额或股票或其他证券的数量（如果有的话）及这些承销商、经销商或代理的补偿（如果有的话），将在随附的招股说明书补充中列出。

本招股说明书中的信息截至封面上的日期是准确的。按引用方式纳入本招股说明书的信息截至所引用文件的日期是准确的。你不应假设本招股说明书中包含的信息在任何其他日期是准确的。

你应仅依赖本招股说明书中提供或引用的信息。我们没有授权任何人向你提供额外或不同的信息。本文件仅可在合法销售这些证券的地方使用。你不应假设本招股说明书中的任何信息在除本招股说明书日期以外的日期是准确的。

招股说明书摘要

以下摘要的资格完全取决于，应与纳入本招股说明书的更详细信息和财务报表一起阅读。除了此摘要外，我们强烈建议你仔细阅读整个招股说明书，特别是在做出投资决策之前，阅读第7页“风险因素”下讨论的风险。

除非本招股说明书另有说明，

我们的业务

截至2015年12月31日，我们的主要业务 通过SGOCO国际及其全资中国子公司SGOCO深圳进行。我们的主要关注点是开发 我们自己的品牌和优质产品，销售至中国三级和四级城市的显示市场。

截至2015年12月31日，LCD/LED监视器 是我们产品组合的核心。我们的使命是为消费者提供在我们 控制和许可下的高质量LCD/LED产品，如“SGOCO”和“POVIZON”。

我们还通过分销网络开发和销售一体机 (“AIO”)和部分一体机(“PIO”)计算机。我们的大部分产品 销售是向大型、成熟的电子分销商和贸易公司进行的，这些公司再通过 自己的销售渠道销售我们的产品。

我们不直接向零售商销售我们的产品。相反，通过向分销商及其零售商提供标识、营销材料和销售支持，我们在零售层面提升了我们产品的知名度和品牌意识。向这些分销商销售帮助我们多样化客户基础。此外，直接向分销商销售，再由分销商直接向零售商销售，可以减少分销链中的层级，可能导致我们、分销商或零售商的更高利润。

在以下所述的Honesty Group和SGOCO（福建）出售后，我们采用“轻资产”商业模式，专注于以市场为驱动的多品牌营销。我们的商业模型由以下三个关键要素组成：

我们通过一个以“SGOCO形象”命名的国家经销商和零售销售渠道，整合了这三个要素。因此，我们相信我们能够在整个价值链中利用机会，并为SGOCO创造竞争优势。我们还利用出售SGOCO（福建）所获得的收益和内部应付款项进行商业收购和新产品开发。

2015年12月28日，SGOCO国际与根据英属维尔京群岛法律注册的Richly Conqueror Limited达成了一项股份出售和购买协议（“协议”），购买Boca International Limited的全部已发行股份（“Boca”），这是一家在香港注册的私人控股公司。根据协议，SGOCO国际收购Boca的100%已发行股本，购买对价为5200万美金，支付方式为现金加上不超过19.9%或340万新发行普通股（“股份”）。在2016年3月，Boca的收购已完成，SGOCO国际全额支付5200万美金，外加1162305股拆分后的公司普通股，并获得Boca的100%股份和所有权。

Boca主要从事环保、节能技术、设备开发和应用。其业务包括相变热能储存材料的生产与销售，以及中央空调冷却和供热系统应用工程。我们的目标是减少对传统平板LED和LCD显示器产品销售的依赖，进入节能和新能源市场。

公司

SGOCO集团有限公司于2007年7月18日在开曼群岛法律下成立。它前身为SGOCO科技有限公司，在收购（定义如下）之前名为Hambrecht亚洲收购公司。该公司作为一个空白支票公司成立，旨在通过合并、股票交换、资产收购或类似的商业组合或通过合同协议控制，收购在中国大陆的一家或多家经营企业。该公司于2008年3月12日完成了包括一普通股和一认购权证的单位首次公开募股（“IPO”）。

根据我们的章程文件，我们需要进行一项商业组合交易，以收购一家主要在中国大陆运营，市场公允价值至少为我们首次公开募股时设立的信托账户（Trust Account）80%的企业（不包括某些延期承销佣金），在2010年3月12日之前，否则将解散和清算。商业组合交易的批准需要大多数已发行股份的批准。这项交易的条件是，不超过30%的已发行股份在我们的章程文件下被适当地提交赎回。我们首次公开募股中发行的每一普通股，如果投票反对商业组合交易，都有权按照信托账户中的金额除以当时在首次公开募股中发行的股份数进行赎回，估计到2010年2月17日大约为800万美元。

在2010年3月12日，我们收购了Honesty Group所有已发行股份（“收购”）。收购完成后，Honesty Group成为SGOCO的全资子公司。Honesty Group是一家于2005年9月13日在香港注册的有限责任公司。Honesty Group拥有贯客电子技术产业有限公司（“贯客”）、冠维电子技术产业有限公司（“冠维”）和冠城电子技术有限公司（“冠城”）的100%股份。贯客、冠维和冠城是在中国大陆的公司法下成立的有限责任公司。Honesty Group及其子公司代表了我们的核心制造设施，包括土地、建筑和生产设备。现在Honesty Group及其子公司独立于公司。

2010年7月26日，SGOCO成立了SGOCO国际（香港）有限公司，简称SGOCO国际，注册于香港的有限责任公司（“SGOCO国际”）。SGOCO国际及其子公司成立的目的是进行LCD/LED显示产品的开发、品牌建设、市场营销和分销。

2011年2月22日，SGO公司在美国德拉瓦州成立。2011年3月14日，SGOCO国际购买了SGO公司100%的普通股股份。SGO成立的目的是在美国市场推广、销售和分销SGOCO的高品质产品。SGO在2011年未开展经营，并于2012年第一季度开始运营。

SGOCO国际直接拥有SGOCO（福建）电子有限公司100%的股权。SGOCO（福建）是一家根据中华人民共和国公司法于2011年7月28日成立的有限责任公司，目的是进行LCD/LED显示产品的开发、品牌建设、市场营销和分销。

2011年11月15日，我们签署了销售与购买协议（“Honesty SPA”），将我们对Honesty Group的100%所有权出售给英属维尔京群岛公司Apex，总金额为7600万美金。Honesty Group直接拥有关科、关威和关城100%的股权。协议由公司与Apex签署；股东所有权被转让；Honesty Group的董事在同一天更换。公司的管理层认为2011年11月30日为处置的生效日期。2011年11月30日，Honesty Group的运营和管理控制从SGOCO转移至Apex。

2011年12月26日，SGOCO国际成立了另一家全资子公司北京SGOCO影像科技有限公司，作为根据中华人民共和国法规成立的有限责任公司，进行LCD/LED显示器、电视相关及应用特定产品的设计、品牌开发和分销。北京SGOCO一直作为成本中心运营，并于2013年第三季度开始销售。

2013年11月14日，SGOCO国际公司 成立了全资子公司SGOCO（深圳）科技有限公司，这是一家依据中华人民共和国法律成立的有限责任公司，旨在进行LCD/LED显示器、电视产品相关及特定应用产品的设计、品牌开发和分销。

2014年12月24日，我们签署了一份销售及购买协议（“SPA”），以将我们在SGOCO（福建）的100%股权出售给Apex，Apex是一个独立的第三方，涉及房地产和林业产品，并于2011年11月购买了Honesty Group。我们的管理层认为2014年12月31日是处置的生效日期。2014年12月31日，SGOCO（福建）的运营和管理控制权从SGOCO转移到Apex。

2015年12月28日，SGOCO国际公司与Richly Conqueror Limited签署了股份销售和购买协议，出售Boca International Limited全部已发行股本（“协议”）。Richly Conqueror Limited是一家根据英属维尔京群岛法律组织的公司（“卖方”）。根据协议，SGOCO国际公司收购Boca International Limited（“Boca”），一家在香港注册的私人控股公司，100%已发行股本的所有权。卖方Richly Conqueror Limited作为其唯一合法和受益所有者，出售该股本，交易对价为5200万美元，以现金形式支付，并加上不超过19.9%的新发行普通股（“股份”）。2016年3月，Boca的收购完成，SGOCO国际公司全额支付5200万美元，加上1162305股拆股后的普通股，并获得Boca100%的股份和所有权。

我们在2016年1月19日进行了1拆4的反向拆股，伴随相应减少已发行和流通的普通股，并将每股普通股的面值从0.001美元提高至0.004美元（“反向拆股”）。除非另有说明，本注册声明中关于股份及每股数据的所有引用均已调整，包括历史数据已追溯调整，以适应反向拆股的影响。

在2016年8月10日，公司股东在年会上批准将公司授权的普通股数量从12,500,000股增加至50,000,000股。

公司结构

以下图表展示了截至本招股说明书日期的我们的公司结构：

风险因素

对我们证券的投资具有投机性，并涉及高度风险。因此，除非您能够承受全部投资损失，否则不应投资于我们的证券。您应仔细考虑在最近提交的20-F/A表格年报中“第3项 关键信息—D. 风险因素”一节中列出的因素，本招股说明书引用该年报，并根据我们根据1934年证券交易法案修订的后续提交而更新，如果适用，在投资本招股说明书中可能提供的任何证券之前，还需参考任何附带的招股说明书补充。

与我们证券及发行相关的风险

未来的销售或其他稀释我们股本的行为可能会压低我们普通股的市场价格。

我们普通股、认股权证或上述任何组合的公开市场销售，或对这种销售可能发生的看法，可能会对我们普通股的价格产生负面影响。我们有许多股东持有大量的普通股。如果其中一位或多位股东在相对短的时间内出售其持股的大部分，出于流动性或其他原因，我们普通股的现行市场价格可能会受到负面影响。

此外，根据本招股说明书发行的普通股、可转换为我们普通股或可行使的证券、其他与股权相关的证券，包括认股权证或任何组合，将稀释我们普通股股东的所有权利益，并可能压低我们普通股的市场价格，损害我们通过出售额外股权证券筹集资金的能力。

我们可能需要寻求额外的资本。如果此额外融资是通过发行股权证券、可转换为股权的债务或获取股权证券的期权或认股权证获得的，我们现有的股东在这些证券的发行、转换或行使中可能会经历显著的稀释。

我们的管理层将对根据本招股说明书出售证券所收到的收益的使用拥有广泛的酌情权，并可能不会以增加您投资价值的方式使用这些收益。

我们的管理层将对根据本招股说明书进行任何发行所产生的净收益拥有广泛的酌情权，您将依赖我们的管理层对这些收益的使用判断。除非在我们可能已授权提供给您的任何招股说明书补充或任何相关的自由写作招股说明书中有所描述，否则我们从上述证券销售中获得的净收益将被添加到我们的一般基金并用于一般企业用途。我们的管理层可能不会以增加您投资价值的方式使用这些证券发行的净收益，也可能无法在这些净收益的任何投资上产生显著的回报（如果有的话）。您可能没有机会影响我们如何使用这些收益的决策。

前瞻性声明

本招股说明书包含根据联邦证券法构成前瞻性陈述的声明。这些陈述出现在本招股说明书的多个地方，包括对公司、其董事或高级管理人员在有关投资、处置、融资、利益冲突及其他事项方面的政策、以及影响公司财务状况或经营成果的趋势的意图、信念和当前预期的声明；前瞻性陈述并不能保证未来的表现，并涉及风险和不确定性，实际结果可能因各种因素与前瞻性陈述中的内容有重大差异。导致我们实际结果与前瞻性陈述不同的风险和不确定性包括我们对业务运营和经营结果的意图、信念和当前预期，对中华人民共和国政府、经济及政治状况的不确定性，以及公司与证券交易委员会的档案中不时详细列出的其他风险，包括本招股说明书中标明的“风险因素”。对于包含其基本假设或依据的前瞻性陈述，公司警告称，尽管它认为这些假设或依据是合理的并出于善意形成，但假设的事实或依据几乎总是与实际结果有所不同，而假设的事实或依据与实际结果之间的差异可能在不同情况下是重大。当公司或其管理层在任何前瞻性陈述中表达对未来结果的期望或信念时，该期望或信念是本着善意表达的，并被认为有合理依据，但不能保证所述的期望或信念会导致或得到实现。

前瞻性声明 可以通过它们与历史或当前事实并不严格相关来识别。它们使用的词包括"预期"， "估计"，"期望"，"计划"，"打算"，"相信"或意思相近的词。它们也可能使用"将"，"应该"，"可以"或"可能"等词。 可能导致我们的实际结果出现重大差异的因素包括本文所述的风险。这些风险和不确定性 并不是我们面临的唯一风险。可能还有其他我们未知或目前不认为重要的风险和不确定性。如果上述风险中描述的事件发生，我们的业务、财务状况和经营结果 可能会受到不利影响。

有关发行的信息

发行统计和预期时间表

我们可能会提供普通 股份、购买普通股份的权证、购买普通股份的权利，以及由这些证券中的任何一种或所有组合组成的单位，整体发行价格不超过2000万。我们可能提供的权证将包括购买本招股说明书下可能出售的任何其他证券的权证。根据本招股说明书提供的证券可能单独提供、一起提供或分系列提供，以出售时确定的数量、价格和条款进行交易。

本招股说明书向您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们在此架构注册下出售证券时，我们将提供包含该发行条款的特定信息的招股说明书补充，其中包括与该发行相关的任何风险的描述，如果这些条款和风险在本招股说明书中未描述。招股说明书补充也可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。如果本招股说明书与适用的招股说明书补充中的信息存在任何不一致，您应依赖于招股说明书补充中的信息。我们向证券交易委员会提交的注册声明包括提供有关本招股说明书中讨论事项更多细节的附件。您应在投资于任何所提供证券之前，阅读本招股说明书及与证券交易委员会一起提交的相关附件，以及在"可用信息"和"引用信息"标题下描述的附加信息。

资本结构和负债

下表 列出了截至2015年12月31日的经过审计的合并资本情况。该表应与本招股说明书中引用的经过审计的合并财务报表结合起来阅读。本图表中的所有引用均已调整，包括历史数据在内已进行追溯调整，以反映反向股票拆分，除非另有说明。

Up to the approval date of the 2015 financial statements, the note holders have fully converted Notes with a total principal amount of $1,149,000 into 1,394,936 ordinary shares of the Company.

描述股份资本

一般

The Company’s authorized capital consists of 50,000,000 ordinary shares, $0.004 par value, and 1,000,000 shares of undesignated preferred shares, $0.001 par value. We had 9,067,928 ordinary shares issued and outstanding as of October 17, 2016. No preferred shares are issued and outstanding. The following description summarizes the material terms of our capital securities. Because it is only a summary, it may not contain all the information that is important to you. For a complete description you should refer to our amended and restated memorandum and articles of association, which is filed as an exhibit to our registration statement, and to the applicable provisions of Cayman Islands Law.

普通股

除非我们的公司章程或法律要求对某些股份有特别的投票条款，否则普通股股东对所有需要股东行动的事项享有独占投票权。普通股股东在需股东投票的事项上每股有一票的投票权，并且有权根据董事会的酌情决定，定期领取由其合法可用资金所宣告的股息。在公司解散时，股东有权按比例获得在支付所有负债和为当时未偿还的优先股清算提供准备后，剩余可分配的所有资产。选举董事时不采用累积投票制，这使得超过50%投票选举董事的股份持有人可以选举所有董事。普通股的股息支付（如果有）将受到优先股在先支付股息的限制，目前没有任何优先股。

优先股

公司的章程规定可以不时发行优先股。我们的董事会有权确定每个系列股份的投票权（如有）、名称、权力、偏好、相对权、参与权、可选择权或其他特别权利，以及适用于这些股份的任何资格、限制和约束。我们的董事会可以在没有股东批准的情况下，发行具有投票权和其他权利的优先股，这可能会对普通股持有人的投票权和其他权利产生负面影响，并可能具有反收购效应。董事会在没有股东批准的情况下发行优先股的能力，可能会延迟、推迟或阻止对我们的控制权变更或现有管理层的罢免。截止到目前，我们没有未发行的优先股。虽然我们目前没有打算发行任何优先股，但无法确保未来不会发行。

公开warrants

2008年3月， 公司作为一家特殊目的收购公司（“SPAC”），完成了首次公开募股（IPO），在其中以每单位32美元出售了1,059,825个单位（由一普通股和一认股权证组成）。在IPO中发行的这些认股权证（“公众认股权证”）为公开交易。在完成收购之前，尚存的1,059,825个公众认股权证中，有668,318个公众认股权证的持有者选择以每个认股权证2.00美元的现金赎回该认股权证。

在2011年里， 公司通过私人谈判回购241,794个公众认股权证，总价为361美元，平均每个认股权证1.48美元。如果在30个交易日内的任何20个交易日中，普通股的最后销售价格超过46.00美元每股，则公司有权选择以每个认股权证0.04美元的价格赎回公众认股权证。这些认股权证已于2014年3月7日到期。

认股权叙述。

我们可能会发行一个或多个系列的认股权证，用于购买普通股。我们可以独立发行认股权证，或与普通股一起发行，认股权证可以附加到这些证券上或与其分开。以下总结的条款将一般适用于我们可能提供的任何认股权证，我们将在相关的招股说明书补充中详细描述任何系列认股权证的具体条款。通过招股说明书补充发行的任何认股权证的条款可能与以下描述的条款有所不同。

我们将把文件作为本招股说明书所包含的注册声明的附件提交，或将其从我们向SEC提交的报告中纳入引用，包含描述我们在发行相关系列认股权证之前所提供的特定系列认股权证条款的认股权证协议的格式，包括认股权证证书的格式。以下对认股权证及认股权证协议重要条款的摘要，完全以与我们可能根据本招股说明书提供的特定系列认股权证相关的认股权证协议和认股权证证书的所有条款为依据。我们建议您阅读与我们根据本招股说明书可能提供的特定系列认股权证相关的招股说明书补充，以及任何相关的自由写作招股说明书和完整的认股权证协议和认股权证证书，以了解认股权证的条款。

一般

我们将在相关的招股说明书中描述所提供的认股权证系列的条款，包括：

在行使其权证之前，权证持有人不会拥有因行使而可购买证券的持有人的任何权利，包括：

行使认股权

每个认购权将在适用的招股说明书补充中指定的行使价格下，赋予持有人购买我们指定的证券的权利。认购权的持有人可以在适用的招股说明书补充中规定的到期日期的指定时间之前的任何时候行使认购权。 在到期日期的营业结束后，未行使的认购权将失效。

认购权的持有人可以通过提交代表被行使认购权的认购权证书及指定信息，并向认购权代理人支付所需金额（以可立即使用的资金）来行使认购权，这在适用的招股说明书补充中有说明。我们将在认购权证书的背面和适用的招股说明书补充中列明认购权持有人需要向认购权代理人提交的信息。

如果认购权证书所代表的所有认购权均未被行使，我们将为剩余的认购权发行一份新的认购权证书。如果我们在适用的招股说明书补充中如此说明，认购权的持有人可以将证券作为行使认购权价格的全部或部分进行交割。

权利的说明

我们可能会发行一个或多个系列的认购权以购买我们的普通股。认购权可以独立发行，或与任何其他所提供的证券一起发行，并且可能或可能不被购买或接收认购权的人转让。在任何向我们股东的认购权发行中，我们可能会与一位或多位承销商达成备用承销协议，根据该协议，这些承销商将购买在该认购权发行后仍未被认购的任何所提供证券。在向我们股东的认购权发行中，我们将在我们为该认购权发行设定的记录日期向股东分发证明认购权的证书和招股说明书补充。适用的招股说明书补充或免费书面招股说明书将描述与本招股说明书传递相关的认购权的以下条款：

每个权利将使持有者有权以现金购买一定数量的普通股，或其任意组合，按权利招募说明书补充中规定的行使价格进行购买。权利可以在权利招募说明书补充中规定的到期日营业结束前的任何时间行使。到期日营业结束后，所有未行使的权利将失效。权利可按权利招募说明书补充中规定的方式行使。在收到付款和权利证书的适当填写及有效执行后，我们将在权利代理人办公室（如有）或权利招募说明书补充中指明的任何其他办公室尽快转发可按该项行使购买的普通股。我们可以决定将任何未认购的可供出售证券直接提供给非股东，或者通过代理、承销商或经销商，或者通过包括备用承销安排在内的组合方式进行。

单位描述

如适用的招募说明书补充中所述，我们可以发行由普通股、配股权或以任何组合形式的权利组成的一个或多个系列的单位。适用的招募说明书补充将描述：

我们的普通股 自2010年12月20日至2012年2月17日在纳斯达克全球市场上市，交易符号为“SGOC”。在 2012年2月21日，我们的普通股开始在纳斯达克资本市场交易。2012年5月16日，纳斯达克暂停了我们 的普通股交易。2012年6月1日，我们收到纳斯达克的缺陷通知，说明我们未能遵守及时向SEC提交定期报告的 持续上市要求。2012年9月11日，我们的普通股在纳斯达克资本市场恢复交易。

下表 提供了我们普通股在纳斯达克的高低交易价格，时间为（1）2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年 和2016年，（2）自2014年第一季度以来的每个季度，以及（3）自2015年11月以来的每个月。

专家和顾问的利益

没有任何专门的专家或顾问按有条件的方式为我们服务，也没有任何人拥有我们或我们子公司股票的数量对其来说是重要的，或在我们身上有重要的直接或间接经济利益，或依赖于该发行的成功。

稀释

目前尚不清楚本招股说明书所涵盖的股票的具体交易或条款。 每次我们在此货架注册下出售证券时，我们将提供招股说明书补充材料，其中将包含有关该发行条款的某些具体信息。

股息政策

We currently intend to retain all available funds and any future earnings for use in the operation and expansion of our business and do not anticipate paying any cash dividends on our ordinary shares for the foreseeable future. Investors seeking cash dividends should not purchase our shares. Future cash dividends, if any, will be at the discretion of our board of directors and will depend upon our future operations and earnings, capital requirements and surplus, general financial condition, contractual restrictions and other factors as our board of directors may deem relevant. In addition, we can pay dividends only out of our profit or other distributable reserves. Other distributions, if any, will be paid to our shareholders in any means it deems legal, fair and practical. Any dividend will be distributed in the form of cash or additional shares to the shareholders. Cash dividends on our shareholders, if any, will be paid in U.S. dollars.

收益用途

Unless otherwise indicated in an accompanying prospectus supplement, the net proceeds from the sale of the securities offered hereby will be used for general corporate purposes, which may include working capital, capital expenditures, development costs, strategic investments and possible acquisitions. We have not allocated any portion of the net proceeds for any particular use at this time. The net proceeds may be invested temporarily until they are used for their stated purpose. Specific information concerning the use of proceeds from the sale of any securities will be included in the prospectus supplement relating to such securities.

分销计划

The securities covered by this prospectus may be offered and sold from time to time pursuant to one or more of the following methods:

代理商、承销商或经纪交易商可能因提供和销售证券而获得报酬。该报酬可以是折扣、特许权或佣金，来自我们、证券的购买者或我们与购买者双方。任何参与证券分配的承销商、交易商、代理商或其他投资者可能被视为“承销商”，正如《证券法》中该术语的定义，出售证券所获得的报酬和利润可以被视为承销佣金，正如《证券法》规定的规则中的定义。

每次通过本招股说明书提供证券时，如有需要，招股说明书附录将列出：

证券可以 以固定价格或价格出售，这些价格可能会改变，也可以以销售时的市场价格、与 当时市场价格相关的价格或协商价格出售。证券的分配可能会不时通过一项或多项交易进行， 采用以下一种或多种交易方式，包括交叉交易或大宗交易：

如果在销售中使用承销商，证券将由承销商以其自有账户进行收购，并可能在一次或多次交易中进行转售。我们的证券可以通过由一个或多个主承销商代表的承销团体，或者通过一个或多个作为承销商的公司直接向公众提供。如果在证券的销售中使用了承销商，承销协议将在达成销售协议时与承销商签署。本招股说明书及招股说明书补充材料将被承销商用于转售我们证券的股票。

根据金融行业监管局（FINRA）的指南，任何FINRA成员或独立经纪人所获得的总计最高折扣、佣金或代理费用或其他构成承销补偿的项目不得超过根据本招股说明书及任何适用招股说明书补充材料提供的发行收益的8%。

如果任何根据本招股说明书进行的证券发行的净收益中有5%或更多将由参与发行的FINRA成员或该FINRA成员的附属机构或关联人员获得，则该发行将按照FINRA第5121条规则进行。

为了遵守某些州的证券法（如适用），本招股说明书所提供的证券仅通过注册或持牌的经纪人或交易商在这些州进行提供和销售。

根据与我们签订的协议，经纪人、承销商和交易商可能有权要求我们对特定责任进行赔偿，包括根据证券法产生的责任，或者要求我们对他们可能需要就此类责任进行支付的款项进行补偿。招股说明书补充材料将描述此类赔偿或补偿的条款和条件。一些经纪人、承销商或交易商，或其各自的附属机构，可能是我们的客户，或者在正常业务过程中与我们进行交易或提供服务。我们将在指明承销商的招股说明书补充材料中描述任何此类关系的性质。

参与本次发行的某些人可能会根据《交易法》下的m法规进行超额配售、稳定交易、短期回补交易和处以惩罚性报价。我们对这些交易可能对证券价格产生的方向或幅度不作任何陈述或预测。有关这些活动的描述，请参见适用招股说明书补充中的“承销”标题下的信息。

其他费用 发行和分销

下表列出了我们在此注册证券的过程中应支付的预计成本和费用。所有显示金额均为估计，SEC注册费除外。

* 目前估计的费用 尚不清楚，无法估算。

重要变化

自上一个财年结束以来，公司的事务没有发生重大变化，且未在20-F/A表和6-K表的报告中描述。

特定信息的纳入 通过引用

证券交易委员会允许我们在本招股说明书中"引用"我们向他们提交的信息，这意味着我们可以通过指向这些文件向您披露重要信息。被引用的信息是本招股说明书的重要组成部分，而我们在本招股说明书日期之后向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。

我们引用以下文件，任何在本招股说明书所组成的注册声明提交给SEC之后但在生效日期之前提交的6-K表格报告，以及在发行终止之前我们随后向SEC提交的20-F表格报告，任何在发行终止之前我们随后向SEC提交的6-K表格报告，我们将这些文件特定地引用到注册声明中：

除非明确引用，否则本招股说明书中的任何内容不应被视为引用向SEC提供但未提交的信息。应您的书面或口头请求，我们将免费向您提供我们在本招股说明书中引用的任何或所有文件的副本，除了这些文件的附件，除非附件被特别引用到本招股说明书中。您可以通过书信或电话联系SGOCO Group, Ltd.的Tony Zhong先生请求副本，地址为香港中环德辅道188号金中心13楼1301室。我们执行办公室的电话号码是+852 3610-7777。

我们根据《1934年证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款在此日期之后并在证券发售终止之前提交的每份文件或报告应视为被纳入本招股说明书，并自该文件提交之日起构成本招股说明书的一部分，除非相关文件另有规定；但是，仅有我们特别纳入本注册声明的6-k表格的当前报告才能被纳入引用。这里面或在任何部分被纳入或视为被纳入引用的文件中的任何声明，应视为已被修改或取代，适用于注册声明和本招股说明书的目的，因其内容或在任何其他随后提交的文件中所含的内容也被或被视为被纳入引用的内容修改或取代了该声明。任何此类声明经修改或取代后，除非如此修改或取代，不应视为构成注册声明或本招股说明书的一部分。

本招股说明书中与我们公司有关的信息并不全面，您应将其与纳入引用的文件中的信息一并阅读。

法律事项

本招股说明书中所提供的普通股的有效性及关于开曼群岛法律的法律事务将由Conyers Dill & Pearman为我们审核。

专家

SGOCO集团有限公司（正式名称为SGOCO技术有限公司）及其子公司的合并财务报表载于SGOCO集团有限公司截至2015年12月31日的年度报告（表格20-F/A）中，该财务报表已由DCAW（CPA）有限公司审核，该公司为独立注册公共会计师事务所，其报告已包含在其中并被纳入引用。该合并财务报表依据该公司的报告在其会计和审计方面的专业权威被纳入引用。

更多信息获取途径

我们向证券交易委员会提交年度报告和其他信息。您可以在证券交易委员会的公众参考室，华盛顿特区N.E. F街100号，20549读取和复制我们提交的任何材料。您可以拨打1-800-SEC-0330获取有关公众参考室操作的信息。证券交易委员会还维护一个网站 www.sec.gov，其中包含报告、代理和信息声明以及有关我们公司等电子提交材料的其他信息。

我们已经根据1933年证券法向证券交易委员会提交了与本招股书相关的注册声明。该招股书已作为注册声明的一部分提交。该招股书未包含注册声明中列出的所有信息，因为根据证券交易委员会的规则和法规，注册声明的某些部分被省略。您应参考注册声明，包括附件，以获取有关我们和根据本招股书提供的证券的更多信息。本招股书中有关已提交或通过引用纳入注册声明的某些文件条款的声明并不一定完整，且每项声明在各个方面都受到该引用的限制。您可以：

— 免费在证券交易委员会的公众参考室查看注册声明的副本，包括附件和附表；

— 按照证券交易委员会规定的费用从证券交易委员会获取副本；或者

— 从证券交易委员会的网站获取副本。

我们将免费提供20-F表格的年度报告和6-K表格的当前报告以及根据1934年证券交易法第13(a)或15(d)条款提交或提供的这些报告的修正案，在我们电子提交或提供这些材料后，尽快合理地处理。我们的主要执行办公室位于香港中环德辅道188号金中心13楼1301室。我们的执行办公室电话是 +852 3610-7777。

We are a Cayman Islands limited company and a "foreign private issuer" as defined in Rule 30亿.4 under the Securities Exchange Act of 1934.  Foreign private issuers are not required to provide all of the disclosure required to be included in reports filed under the Exchange Act by companies that are not foreign private issuers.  As a result, among other things (1) our proxy solicitations are not subject to the disclosure and procedural requirements of Regulation 14A under the Exchange Act, (2) transactions in our equity securities by our officers and directors are exempt from Section 16 of the Exchange Act and (3) we are not subject to Regulation FD promulgated by the SEC.

No dealer, sales representative or any other person has been authorized to give any information or to make any representations other than those contained in this prospectus and, if given or made, such information or representation must not be relied upon as having been authorized by SGOCO Group, Ltd.  This prospectus does not constitute an offer of any securities or an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy, to any person in any jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful.  Neither the delivery of this prospectus nor any sale made hereunder shall, under any circumstances, create an implication that the information set forth herein is correct as of any time subsequent to the date hereof.

434,783 Ordinary Shares

Warrants to Purchase up to 992,394 Ordinary Shares

SGOCO GROUP, LTD.

招股说明书补充

Ft GLOBAL CAPITAL, INC.

The date of this prospectus supplement is April 6, 2017.