美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

第8-K表單

當前報告

根據第13條或15(d)條

證券交易法1934年第

報告日期（報告的最早日期）：2017年6月19日

世紀互聯公司。

(根據其章程規定的發行人的確切名稱)

(318) 388-9000

(註冊者的電話號碼，包括區號)

如果8-K表格提交旨在同時滿足登記者在以下任何規定下的文件提交義務，請在以下方框中打勾：

請在複選框中指示註冊者是否符合《證券法》第405條規定的新興成長型公司或《證券交易法》第1934條規定的規則1.202的新興成長型公司。新興成長型公司 ☐

如果是新興成長企業，請在複合於《交易所法案》第13(a)節規定的任何新的或修訂的會計準則的合規的延長過渡期方面選擇不使用的情況下，通過複選標記表明。 ☐

項目1.01 。重大實質性協議的成交。

A. 新高級擔保信貸設施. 關於世紀Link公司（以下簡稱「公司」）收購Level 3通信公司（以下簡稱「Level 3」）（以下簡稱「收購」）的有關事項，在2017年6月19日，世紀Link Escrow公司（以下簡稱「託管借款人」），即公司的全資子公司，與包括美國銀行有限公司在內的多家公司簽訂了一份授信協議（以下簡稱「信貸協議」），美國銀行有限公司爲本協議的行政代理人和抵押代理人，提供了994.5億美元的優先擔保信貸設施（以下簡稱「新優先擔保信貸設施」），包括20億美元的循環信貸設施（以下簡稱「新循環信貸設施」）和79.45億美元的期限貸款設施（以下簡稱「新期限貸款設施」）。新期限貸款設施包括15.75億美元的A期限貸款切片，3.7億美元的A-1期限貸款切片和60億美元的B期限貸款切片。

公司打算利用新高級擔保信貸設施的借款收益，加上其他可用資金，用於支付收購相關的現金部分，償還現有債務（如下文第b節進一步討論），以及其他一般性企業目的。新循環信貸設施和A和A-1期貸款設施的借款將在收購完成後五年到期。B期貸款設施的借款將在2025年1月31日到期。

承購期貸款b的收益，減去0.5％的原始發行折扣後，已存入托管帳戶，並在收購完成前將一直保持託管。一旦滿足有關收購和信貸協議的所有適用條件，公司將(i)承擔託管借款人作爲新優先擔保信貸設施下的借款人的權利和義務，並(ii)在信貸協議規定的條款和條件下，在承購期貸款A和A-1設施下借款，並(iii)有能力在新循環信貸設施下借款，每種情況下的資金類型均爲所有基金類型。

在《授信協議》所定義的情況下，期貸A和A-1以及新的循環信貸設施的貸款將按年利率計息，利率等於公司選擇的倫敦銀行同業拆借利率（「LIBOR」）或備選基準利率， LIBOR貸款每年適用的利差爲2.25％至3.00％，備選基準利率貸款每年適用的利差爲1.25％至2.00％，具體根據公司當時的總槓桿率而定。在完成收購之前，期貸b設施下的借款將以每年1.375％的利率計息，直到2017年7月18日，此後以每年2.75％的利率計息。在完成收購之後，期貸b設施下的借款將以LIBOR加2.75％的年利率計息。收購完成後，期貸A和A-1設施下的貸款將需要每季度還款1.25％的原始本金及期貸b設施下的借款將需要每季度平息0.25％的原始本金，並且以上所有剩餘本金將在到期時全額還清。新期貸設施還需根據某些資產銷售和債務發行以及過剩現金流等事項進行強制性預支付，但各種情況均在一定程度上有重大例外。公司將被允許在不付溢價或罰款的情況下進行資深抵押授信設施的自願還款，但在收購完成後的第一週年紀念日之前，對於b期貸債務的某些特定償還款項具有特定例外情況。

2

完成收購後，公司在新的高級擔保授信設施下的所有義務都將由公司的某些子公司提供擔保。其中某些擔保人提供的擔保措施預計將以在他們直接擁有的基本所有資產上的第一優先安全利益爲擔保。但受到一定的例外和限制。

如下b節所述，新循環信貸設施旨在取代公司目前的循環信貸設施。 新循環信貸設施中不超過1億美元的一部分將用於積極貸款，而不超過4億美元的一部分將用於開立信用證。在完成收購後，公司將有義務根據新的循環信貸設施支付某些特定的承諾和保函費用。

關於A類和A-1類貸款以及新的循環信貸設施，信貸協議要求公司保持以下要求：（i）在收購結束後兩年內，總負債比率不得超過5.00比1.00，之後爲4.75比1.00；（ii）至少保持總利息覆蓋比率爲2.00比1.00，並採用信貸協議中所述的方式確定和計算。

新的高級有擔保信貸設施包含多種陳述和保證，以及在收購完成前後，在某些情況下適用的肯定和否定契約。這些契約包括但不限於，在某些重大例外情況下限制公司宣佈或支付股息、回購股票、償還某些其他債務、創建抵押、增加債務、進行投資、與其關聯方進行交易、出售資產以及與任何其他人進行合併或重組。信貸協議還包括各種違約事件，包括但不限於信貸協議中的陳述、保證和契約的違反以及某些其他債務的違約。任何這些違約事件的發生都將允許借款人，在其他事項中宣佈公司的本金、應計利息和其他債務立即到期支付。

根據信貸協議，公司將被允許在滿足各種條件和一定數量和其他限制的前提下請求某些額外的長期貸款。

該公司繼續預計在2017年第三季度結束前完成收購，但須符合各種收盤條件。貸款人在終結Term Loan A和A-1工廠以及新循環信貸工廠之前，對於擴大信貸的義務需要符合收購。

公司有責任根據與新的高級擔保信貸設施有關的信貸協議向放款人和代理支付慣例費用。其中一些放款人和代理（或其各自的子公司或附屬公司）

3

在信貸協議下，這些方已經向公司或其子公司提供過並且將來可能會提供投資銀行、承銷、貸款、商業銀行、信託或其他諮詢服務。這些方已經收到了，並可能將來收到，公司或其子公司爲此類服務支付的慣例報酬。

上述關於新高級擔保信貸設施的描述並不完整，全部內容均受《信貸協議》的限制。附上一份《信貸協議》副本作爲展品10.1，請參閱其內容，並通過引用併入本文。

b.再融資和終止當前債務設施在完成收購併且公司收到新的終期貸款設施下的資金後，信用協議考慮再融資公司的某些未償清債務，包括償還和終止2012年4月6日日修訂的貸款協議，其中涉及公司、所列舉的借方和作爲行政代理人的富國銀行國民協會，以及公司和CoBank ACb之間，截至2012年4月18日日修訂的信用協議作爲行政代理人和貸款人之間的信用協議。

。其他信息在審核作爲此報告附表的《信貸協議》時，請注意此文件僅旨在提供有關「新高級擔保信貸設施」的條款信息，而非有關公司或其他當事方的其他事實或披露信息。《信貸協議》包含一項或多項當事方的聲明和保證。這些聲明和保證僅爲《信貸協議》的其他當事方及其利益而作出：

因此，這些陳述和保證可能不描述實際情況，無論是在其發表之日還是在其他任何時間。

根據有限預期，所有板塊的三級當前負債預計將在收購完成後立即保持未償還狀態。關於收購的更多信息，以及公司在收購後的預期財務狀況，請參閱該公司提交給美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）的其他申報文件，包括下文所提到的文件。

4

本通信不構成出售或購買任何證券的要約，也不得在任何禁止此類出售、招攬或購買證券的管轄區進行出售。

項目2.03。創建註冊者的直接財務義務或資產負債表安排下的義務。

以上第一項A部分的信息已被納入本2.03條款的參考中。

前瞻性聲明

除本文所包含的歷史和事實信息外，本報告中所述事項，包括有關上述擬議交易的預期時間、條款和收益以及其他用「將要」、「估計」、「預計」、「認爲」、「期望」、「規劃」、「打算」、「可能」、「應該」、「能夠」、「謀求」等表達方式的陳述，均屬於「安全港」規定下的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述存在許多風險、不確定性和假設，其中許多風險、不確定性和假設超出了我們的控制範圍。如果一個或多個這些風險或不確定性成爲現實，或基礎假設被證明不正確，則實際事件和結果可能與預期、估計、投影或暗示的陳述存在實質性差異。可能影響實際結果的因素包括但不限於：當事方能否及時併成功地從監管機構獲得關於三級組合的必要批准而不受諸如條件不利等的影響；上述Term Loan A、A-1設施和New Revolving Credit Facility的獲得及從Term Loan b設施的託管帳戶中釋放的款項是否能夠及時或完全滿足條件；有關組合或其融資的時間不確定性；擬議交易的預期收益可能無法完全實現或可能需要更長時間才能實現；與CenturyLink整合Level 3業務相關的成本、困難或破壞可能大於預期；合併公司保留並聘請關鍵人才的能力；從廣泛的競爭提供商中包括對CenturyLink遺留產品需求較低在內的競爭的影響；新興或競爭性技術的影響，包括可能使合併公司的產品不太受歡迎或過時的技術；關於通信行業的監管的持續變化的影響，包括與載波互通費用、互聯義務、接入費、全球服務、寬帶部署、數據保護和網絡中立性相關的法規或司法程序的結果；不利變化可能由於其財務狀況、較低的債務信用評級、不穩定的市場或其他原因導致CenturyLink或合併公司無法以有利的條件獲得信貸市場的接入；合併公司能否有效地適應通信行業的變化，以及其市場和產品組合的變化；可能會影響合併公司產品和服務需求或定價的變化，包括合併公司能否有效地

5

爲了響應對高速寬帶服務需求的增加；受市場狀況的變化、合併公司現金流或財務狀況的變化或其他因素影響，合併公司的經營計劃、資本分配計劃或企業戰略發生變化；合併公司能夠成功地維持其現有產品和服務的質量和盈利能力，並及時和具有成本效益地推出新產品和服務；可能影響其網絡的設備故障、服務中斷、安全漏洞或類似事件對合並公司的業務和網絡產生負面影響；合併公司能夠維持與關鍵業務合作伙伴、供應商、供應商、房東和金融機構的良好關係；合併公司能夠按預期利用淨運營損失；合併公司未來現金需求的變化；以及來自世紀互聯及Level 3SEC提交的報告中不時詳述的其他風險因素和警示性聲明。由於這些風險和不確定性，不能保證擬議中的組合、上述融資安排或任何其他上述交易將按上述方式完成，或根本不會完成。您應該注意到，新因素可能會不時出現，我們無法確定所有這些因素，也無法預測每個因素對擬議中的組合或合併後的公司的影響。您不應過度依賴這些前瞻性語句，它們僅在本通信發佈的日期發表。除非法律要求，世紀互聯和Level 3不承擔任何義務，並明確否認任何這樣的義務，公開更新任何前瞻性語句，無論是因爲新信息、未來事件、改變事件還是其他原因。

有關AutoCanada的其他信息，請訪問公司網站和。

就擬議中的合併一事，CenturyLink向證券交易委員會（SEC）提交了S-4表格的註冊聲明（註冊聲明編號333-215121），該註冊聲明已於2017年2月13日獲得了SEC的生效。CenturyLink和Level 3已經提交了一份聯合的代理聲明/招股說明書，並將在與此項擬議中有關的其他文件方面向SEC提交。 這份定稿的聯合代理聲明/招股說明書於2017年2月13日發表，包含了關於CenturyLink、Level 3，擬議中的組合及相關事項的重要信息。我們強烈建議投資者和股東仔細閱讀定稿的聯合代理聲明/招股說明書、以及在與定稿的聯合代理聲明/招股說明書有關的擬議中的合併或通過引用併入定稿的聯合代理聲明/招股說明書中發佈的任何其他相關文件，因爲其中包含着重要的信息。投資者和股東可以免費在SEC的網站（www.sec.gov）上查詢關於CenturyLink和Level 3的定稿的聯合代理聲明/招股說明書及其併入的文件，以及其他包含CenturyLink和Level 3信息的文件。投資者和股東也可以通過向CenturyLink（路易斯安那州門羅市CenturyLink驅動器100號，郵政編碼71203，企業秘書室），或Level 3（科羅拉多州布魯姆菲爾德市Eldorado大道1025號，郵政編碼80021，投資者關係部）發送請求，免費獲取這些文件。

6

dynatrace公司短期激勵計劃

(d) 本次8-k表格的展示列於展示指數中，並附於萬億.is報告末尾並納入參考。

7

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，CenturyLink，Inc.已經授權其代表簽署此當前報告的下屬官員。

日期：2017年6月20日

附件索引