EX-99.1 2 tm2312494d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

附件 99.1

 

 

Triton International即將被布魯克菲爾德基礎設施以 133 億美元買下,此為一次私有化交易。
以 133 億美元進行私有化交易

 

Triton普通股股东将获得每股85美元的对价,其中包括68.50美元的现金和16.50美元的Brookfield Infrastructure Corporation的A类股份

 

相當於2023年4月11日Triton收盤股價的35%溢價,以及30天成交量加權平均股價的34%溢價 相當於2023年4月11日Triton收盤股價的35%溢價,以及30天成交量加權平均股價的34%溢價

 

百慕達哈密爾頓—(PRNewswire)—2023 年 4 月 12 日 - Triton International Limited (紐交所: TRTN)(“Triton” 或 該「公司」)與 tsx 紐交所: BIP.UN)旗下的 Brookfield Infrastructure Corporation(「BIPC」)及其機構合作夥伴 (統稱「Brookfield Infrastructure」)共同宣佈,根據一項股票及現金交易对 Triton International Limited(「Triton」 及統計-{云}-(「Triton」)),在現金及股票交易中購入 Triton,該購買將使該公司的公共股權估值约為 47億美元,總體企業價值約為 133億美元。

 

“我們認為這筆交易對於Triton的所有利益相關者來說都是一個出色的結果,” Triton的首席執行官Brian M. Sondey評論說。 “出售價格對我們的投資者提供了顯著的價值,並代表昨天收盤股價的35%溢價。對於我們長期的股東來說,這筆交易實現了自2016年Triton和TAL International合併以來約700%的總股東回報。對於我們的客戶和員工來說,Brookfield Infrastructure強大的資源和長期投資視角將支持Triton的業務,支撐我們提供無與倫比的服務的承諾,並支持我們不斷投資於我們不斷增長的業務。”

 

“Triton是一家業務吸引人的公司,擁有高度合同和穩定的現金流、強勁的利潤率和增值記錄,” brookfield infrastructure的首席執行官Sam Pollock表示。“此項交易為brookfield infrastructure提供了高現金收益率、強勁的下行保護措施,以及在交通和物流板塊實現增長的平台。交易考慮還為Triton股東提供了擁有全球多元化基礎設施資產組合的機會,而這個平台已被證明能為股東創造長期價值。”

 

Triton是全球最大的集装箱所有者和租赁商,是支持全球供应链的交通物流基础设施的关键提供者。公司已建立了一个不可替代的资产基础,提供高水平利用率并保持良好的客户关系。Triton由一个经验丰富的管理团队领导,而Brookfield Infrastructure期待与他们合作,在私人所有权下增强业务。

 

brookfield infrastructure打算維持Triton現有的投資級別資本結構,保持最高的營運和客戶服務標準,以造福Triton的客戶和利益相關者,並在brookfield infrastructure實質性長期私人資本的支援下協助業務增長。

 

交易考慮

 

每股特瑞頓普通股(“特瑞頓股票”)的總考量金額為85.00美元,包括68.50美元現金和16.50美元BIPC A類可交換股份(“BIPC股份”)(紐交所:BIPC,tsx:BIPC)。 在交易完成時,BIP的股權投資預計將約為10億美元,包括BIPC股份。

 

交易對價中的股票部分受到項圈的限制,確保Triton股東每持有一個Triton股票,可以獲得價值16.50美元的BIPC股票數量(以測量結束前兩天的BIPC股票加權平均價格(十天VWAP)為準). 如果BIPC股票最終股價在42.36美元至49.23美元之間,每個Triton股票將獲得0.390個BIPC股票,如果BIPC股票最終股價低於42.36美元,則每個Triton股票將獲得0.335個BIPC股票,如果BIPC股票最終股價高於49.23美元,Triton股東將獲得18.4和2130萬個BIPC股票之間的數量。

 

 

 

 

 

Triton股東將能夠選擇接受上述混合現金/股票對價,或者全現金或全股票對價,但以現金或股票過量認購時,比例將受約束。不論選擇的組合如何,每股價值將在交易結束前均一化,以確保每個選擇的價值基本相同。

 

批准和时间

 

交易預計於2023年第四季度完成,需滿足一般的交易條件,包括獲得Triton股東的批准和必要的監管機構批准。該交易已獲得Triton董事會的一致同意和推薦。該交易還已獲得Brookfield Infrastructure的所有必要批准,不受融資條件的限制,也不需要BIPC股東的批准。

 

在收購之前,Triton打算保持對Triton普通股的季度股息不變。交易完成後,Triton的普通股將從紐約證券交易所摘牌。Triton的A-E系列累積可贖回永久優先股仍將有效。

 

顧問

 

高盛財務顧問有限公司擔任Triton的獨家財務顧問,Sullivan & Cromwell LLP擔任Triton的法律顧問,而Appleby則是Triton的百慕達法律顧問。

 

brookfield infrastructure委託BofA Securities和Mizuho Securities USA LLC擔任聯合財務顧問,並且由Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP擔任法律顧問。brookfield infrastructure corporation則聘請Torys LLP擔任法律顧問,並獲得MUFG的建議。

 

關於Triton International Limited

 

Triton International Limited是全球最大的綜合運輸貨櫃租賃公司。憑藉700萬個20英尺等效單位的貨櫃艦隊,Triton的全球業務包括收購、租賃、再租賃和後續出售多種類型的綜合運輸貨櫃和底盤。

 

关于brookfield infrastructure

 

brookfield infrastructure是全球領先的製造行業公司,擁有並經營著北美和南美、亞太地區以及歐洲的公用事業、運輸、中遊和數據等領域的高品質、長壽命資產。brookfield infrastructure專注於產生穩定現金流並且需要最低維護資本支出的資產。投資者可以通過brookfield infrastructure合夥事業L.P.(紐交所: BIP; tsx: BIP.UN),一家註冊於百慕達的有限合夥企業,或者通過brookfield infrastructure corporation(紐交所,tsx: BIPC),一家加拿大公司進入其投資組合。更多信息請參閱 https://bip.brookfield.com.

 

brookfield infrastructure 是 brookfield corporation 旗下的上市製造行業公司,由全球資產管理公司 brookfield corporation 管理,資產規模約為 8000億美元。如需更多資訊,請訪問 https://brookfield.com.

 

聯絡我們

 

對於Triton:
 
媒體 投資者關係
Jenifer Hollander Andrew Kohl
董事總經理
Teneo
副總裁。
企業策略與投資者關係
電話:+1 (646) 994-0342 電話:+1 (914) 697-2900
電子郵件: jenifer.hollander@teneo.com 電子郵件: akohl@trtn.com
   
在 brookfield infrastructure 的情况下:
 
媒體 投資者關係
Kerrie McHugh Hayes Stephen Fukuda
董事總經理
公司通信
副總裁。
公司發展及投資關係
電話:+1 (212) 618-3469 電話:+1(416)369-6005
電子郵件: kerrie.mchugh@brookfield.com 電子郵件: stephen.fukuda@brookfield.com

 

 

 

 

 

關於前瞻性陳述的警示聲明

 

本新聞稿中的某些陳述可能構成“前瞻性陳述”。實際結果可能與前瞻性陳述中預計或預測的結果有顯著差異。可能導致實際結果與預期有重大差異的因素包括以下內容:與完成拟議收購的條件滿足或豁免相關的風險(包括未能獲得必要的監管批准,未能在預期時間範圍內或根本未能獲得Triton股東所需的投票),包括拟議收購可能不會成交的可能性;任何可能導致Merger Agreement終止的事件、變化或其他情況或條件,包括涉及Triton支付終止費用的情況;競爭性出價可能出現的可能性;與實現拟議收購預期利益相關的風險,包括帶來預期的收益不會實現或不會在預期時間範圍內實現的可能性;交易對商業和運營關係的破壞;資本和融資的持續供應以及評級機構的行動;金融市場的干擾;交易進行期間的某些限制可能影響Triton追求某些商業機會或戰略交易的能力;分散管理注意力離開Triton持續的營運的風險;本公告或成交拟議收購對Triton普通股或BIPC股價和/或經營結果的負面影響;重大交易成本;未知負債;與拟議收購相關的訴訟和/或監管行動風險,包括拟議收購對行業、市場、業務、經濟、政治或監管條件的影響和不確定性;租賃集裝箱需求的下降;集裝箱市場租賃價格下降;集裝箱首次固定期租賃後重新出租集裝箱的困難;客戶決定購買而不是租賃集裝箱;維修和存儲Triton停租集裝箱成本增加的影響;Triton對有限數量的客戶和供應商的依賴;客戶違約;二手集裝箱售價下降的影響;COVID-19或未來全球大流行對Triton的業務和財務結果的風險;美國和其他國家政治和經濟政策的風險,尤其是中國,包括但不限於貿易戰、關稅、地緣政治衝突的影響;源自Triton業務的國際性質的風險,包括全球和區域經濟狀況,包括通脹和防止通脹的努力,以及地緣政治風險,例如烏克蘭持續爭端;集裝箱租賃行業的激烈競爭和相關發展;國際貿易需求下降;Triton信息技術系統故障或受到攻擊對Triton業務造成干擾;自然災害對Triton業務造成的干擾;遵守與經濟和貿易制裁、安全、反恐怖主義、環保和反腐敗相關的法律和法規;資本可用性和成本;Triton債務協議條款所施加的限制;百慕達、美國和其他國家稅法的變化。

 

您應該仔細考慮上述因素,以及影響Triton業務的其他風險和不確定性,這些因素在其年度10-k表格的“風險因素”和“關於前瞻性陳述的警示說明”部分以及不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中有所描述,BIPC業務的風險因素和前瞻性陳述則在其年度20-F表格的相應部分,所有這些都可以在www.sec.gov上找到。這些申報文件識別和處理了其他重要的風險和不確定性,可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中所包含的有所不同。前瞻性陳述只在其發表時有效。讀者應該謹慎對待前瞻性陳述,Triton和BIPC不對其進行過度依賴,並且不打算更新或修訂這些前瞻性陳述,除非法律要求,無論是基於新信息、未來事件還是其他原因。Triton和BIPC不保證能夠實現其期望。

 

 

 

 

 

附加資訊和尋找位置 這裡

 

有關拟议交易,BIPC打算向SEC提交一份F-4表格的注册声明,其中将包括用於特辑蒂顿股东特别会议批准拟议交易的代理声明,同時該文件也將構成用於拟议交易中發行的BIPC股份的招股书。BIPC和特辑可能還將向SEC提交其他相關文件,在BIPC的情況下,還將向適用的加拿大證券監管機構提交有關拟议收购的文件。本通信並非注册声明、代理声明/招股书(如有时可用)或BIPC或特辑可能向SEC提交的其他任何文件的替代品,在BIPC的情況下,並非向有關的加拿大證券監管機構提交的替代品,與拟议交易有關。最终的代理声明/招股书將郵寄給特辑的股东。敦促投资者和安全持有者仔細閱讀注册声明、代理声明/招股书、任何修改或補充文件以及任何其他可能與拟议交易有关並向SEC或適用的加拿大證券監管機構提交的文件,全部或者当它们可用時,因为它们包含或將包含有關的重要信息關於BIPC,Triton和拟议交易。

 

投資者和安防持有人將能夠獲得這些材料的副本(如果有的話),以及包含有關BIPC、Triton和拟议交易的重要信息的其他文件,一旦該等文件在美國證券交易委員會(SEC)的網站www.sec.gov透過免費方式公開披露。BIPC向美國證券交易委員會(SEC)或適用的加拿大證券監管機構提交的文件副本將可在BIPC的網站上免費提供。 https://bip.brookfield.com/bip/reports-filings/regulatory-filingsTriton向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件副本將可在Triton的投資者關係網站免費提供。 https://tritoninternational.com/investors.

 

無要約或邀請

 

本通訊僅為信息目的。 並不構成或不包含出價、邀請或要約或邀請以購買、否則取得、認購、賣出或其他處置任何證券的一部分,也不構成就拟议交易或其他事宜而就在任何司法管辖区內请求投票或批准的要約,也不得在任何違反適用法律的司法管辖区内出售、發行或轉讓證券。

 

招募參與者

 

BIPC、Triton及其各自的董事以及某些高管和其他員工,可能被視為參與Triton股東就拟议交易进行代理投票徵求。有關Triton董事和高管的信息載於Triton於2023年3月15日向SEC提交的股東年度大會代理投票聲明中。有關BIPC的董事和高管的信息載於BIPC於2023年3月17日向SEC提交的20-F表的年報中。投資者可通過閱讀有關拟议交易的代理投票聲明和將於SEC提交的其他相關材料,獲取有關此等參與者利益的額外信息。這些文件可免費從上述“另外信息和查找地點”中指示的來源獲得。