腾讯(00700)云2020年营收会不会达到290亿元?

2019/11/14 12:46  智通财经

2019年11月13日,腾讯(00700)拿出转型产业互联网一周年的正式答卷。

根据当日公布2019年第三季度财报,2019年Q3腾讯云服务收入为47亿元人民币(以下单位等同),同比增长80%,超过2018年全年营收(91亿元)的50%。

依照此数字,腾讯云已成为头部云计算公司中增速最快的云服务商,并正在缩小与竞争对手的差距。根据各公司已披露的2019年Q3财报,2019年第三季度云业务增速中,阿里云、微软Azure和亚马逊AWS的增速分别为80%、59%和35%。

目前尚不清楚腾讯云上半年的营收,仅知二季度营收增速为88%——此一增速同样遥遥领先于同行。以2019年Q2、Q3数据,加总过往三年腾讯云的增速情况,智通财经APP预测,腾讯云2019年全年增速或会在80-100%之间,全年总营收为163.8-182亿元。

数据显示,2016-2018年全球云计算市场增速分别为长15%、18.5%、21%。全球信息技术研究和顾问公司Gartner预测,2019年全球公有云服务市场的规模预计将从2018年的1824亿美元增长17.5%至2143亿美元。

但腾讯云的增速却远超于市场水平。以游戏上云为基底,辅之以政务云、视频云、金融云等,作为市场后来者的腾讯云,自2016年以来——该年也是其出海战略施行的元年,即保持了高速成长:2016年腾讯云营收增速200%,2017年则翻倍,2018年再成长104%——在亚太市场超越了谷歌。特别是2018年的数据,其增速为Top 10厂商中最快者。

2017年德银预计,腾讯云2020年的营收将达到290亿元人民币。但随着这两年的火箭发展,加之腾讯2018年930的管理框架大调整,腾讯云成为企鹅未来20年向互联网转型的重要基石,将配以公司内最多的资源支持。

所以,谁知道腾讯云2020年的营收是否会超过290亿呢?

缩小与阿里的差距

在云计算市场上,腾讯云仍然是小体量的玩家。

如果以整体营收来算,2018年亚马逊AWS云计算营收规模达到了254亿美元,登顶全球冠军宝座;微软Azure次之,这个数据为135亿美元,谷歌云则以68亿美元的营收规模位列第三,阿里云则以31亿美元次居第四。作为比较,全球TOP6阵营内的腾讯,云营收为91亿人民币,较之前三强甚至是阿里均有较大差距。

但是三年来超过三位数的增长,加之2019年Q2、Q3的高速成长,让腾讯更像是1992年南巡之后的中国经济。除却Q3,研究机构Canalys称,腾讯云Q2增长率达到 88%,高出中国云计算市场58%的增幅。

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这让这家中国第二大的云服务供应商,正在缩小与国内最大服务商阿里云的差距,双方营收规模上的差距已缩小至2倍以内。根据阿里11月1日公布的财报,阿里云2019年Q3营收92.91亿元,是腾讯云单季度营收的1.98倍。

此前的一年,腾讯2018年Q3财报中首次公布云业务收入为“前三季营收逾60亿元”,阿里云同期收入147.5亿元,是腾讯云的2.46倍;2018年全年,阿里云营收是腾讯云的2.35倍。

在短短的一年里,不断实现对阿里云的增速赶超,这里面蕴含着腾讯云怎样的秘密?

游戏,是其最重要云服务业务,目前国内超过一半的游戏厂商选择腾讯云的服务。而无论是《绝地求生》等海外游戏进入中国,抑或是包括《王者荣耀》海外版等国内游戏的出海,腾讯云都成为海内外厂商上云的第一选择。

2019Q3财报,则对游戏之外更多业绩细节予以了披露:腾讯云获得深圳罗湖区智慧教育云平台的营运合约,这是中国教育垂直领域的最大型纯软件项目;腾讯云的智慧行业解决方案亦增长迅速,尤其是智慧零售项目,腾讯发布SaaS生态「千帆计划」,通过整合如云服务及企业微信等腾讯内部资源,联合外部SaaS企业,以培育更多垂直领域SaaS解决方案。

特别强调的是,腾讯云之所以能快速增长,离不开在市政项目和金融项目两大领域的发力。

今年6月上旬,腾讯云参与联合体中标成都市“智慧绿道”项目,该单价格高达8.7亿元。7月初,腾讯云中标长沙市城市超级大脑项目,根据长沙政府采购网公示内容,中标价格高达5.2亿元。

在金融行业,腾讯也获得了保险公司、银行及证券公司的关键合约,包括中国人民保险集团、建设银行、交通银行及海通证券等。据智通财经APP了解,目前腾讯云已有6000+金融客户,150多家银行客户,公开信息中四大国有银行中有3家和腾讯云有合作。“

“C2B是产业互联网的重要抓手,也是腾讯的独特优势。” 10月29日,在腾讯全球数字生态大会·成都峰会上,腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生表示。过去一年,腾讯强化腾讯云的平台能力,集中公司在安全、AI、LBS、区块链等领域的技术力量,整合了医疗、出行、教育等产业平台,帮助公共服务机构和传统企业实现转型升级。同时,腾讯也凭借To C的能力和经验,通过公众号、小程序、支付、企业微信等连接器,帮助B端伙伴更好地服务用户。腾讯希望运用好腾讯的C2B能力,做好“数字化助手”。面向产业互联网,这也是腾讯的重要“路线图”。

过去一年,腾讯深耕垂直行业,在智慧城市、智慧零售、医疗、教育、出行等领域梳理出了标准化的解决方案。

根据IDC最新发布的《中国公有云服务市场(2019上半年)跟踪》报告,2019上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到54.2亿美元。从IaaS市场来看,阿里、腾讯、中国电信、AWS、华为位居前五,占据总体75.3%的市场份额。

里昂证券香港电信和互联网研究主管梁向奕认为,未来两家公司之间的市场份额差距将进一步缩小,腾讯云可以成为阿里巴巴市场竞争对手。

全球化的征程

在谷歌总部的美国硅谷,腾讯也先后开始落地其服务美国的海外数据中心。

继2017年在硅谷落地首个数据中心之后,2018年3月腾讯云又在硅谷和弗吉尼亚区域新增两个数据中心,组构起全美东西海岸两地三中心布局。加之总部地位“中国硅谷”深圳的腾讯云,由此完成了太平洋两端两个知名全球创新中心的握手。目前,腾讯云有超过200种IaaS、PaaS、SaaS产品,超过90种行业解决方案。

截至2019年4月,腾讯云的基础设施覆盖全球五大洲25个地区,运营53个可用区,数据存储规模达到EB级别,并在全球部署了超1300+个加速节点。2019年5月,腾讯部署在全球各地的服务器数量超过100万台,带宽峰值达到100T。

除了在技术上领先一步,腾讯最令人惊讶的是他的成长速度和将国内经验迅速成功复制到国际的经验。7月26日,腾讯云宣布进入日本市场,并与日本的游戏公司Pitaya、日本IT公司E-business等达成了合作意向。在此背后,日本是仅次于中美之后的全球第三大游戏市场。

腾讯云副总裁答治茜表示,腾讯云的目标是2019年海外营收同比增长4—5倍。

在5月底于昆明召开的腾讯全球数字生态大会上,腾讯首次公布了助力国内企业出海的6大核心能力和12大行业全球化解决方案。

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海外市场是AWS和微软云的天下,腾讯云市场比例仅较为微小。在海外业务的选择上,腾讯云会优先选择腾讯云“拥有护城河”的行业破局,包括游戏、短视频、教育、电商等领域,这是腾讯出海的优先级赛道。

游戏仍然是首选,而云游戏成为最新的发力点。包括谷歌、微软、苹果和亚马逊都在尝试开发游戏领域的“奈飞”,争夺游戏的流媒体订阅业务。从CMATRIS,到腾讯即玩,再到START,腾讯云正在重新定义云游戏,并在云游戏领域获得更多营收回报。

Gartner预测,2019年全球公有云服务市场将从2018年的1758亿美元增长17.3%,达到2062亿美元。作为比较,2018年市场增速为21%,2017年为1453亿美元。

2019年云计算的市场渗透率将首次突破10%,达到11.3%。研究表明,一旦一项技术的渗透率超过10%,将会进入加速增长阶段,而市场也会迎来更多的变数。

高盛预计,IBM非常有可能会在2019年云服务商top5中消失,而替补它大概率就是另一家来自中国的云服务提供商——腾讯云。


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