【财华社讯】珠光控股(01176-HK)公布，2019年9月22日，该公司、融德、最终股东(廖腾佳、朱庆凇及朱沐之)及该等投资者(Blooming Rose、Heroic Day、建银国际及中国信达)订立票据购买协议，据此，珠光控股向Blooming Rose、Heroic Day、建银国际及中国信达发行本金总额为4.1亿美元(相当于约31.98亿港元)之优先票据。
优先票据应按优先票据未偿还本金额自发行日期起至优先票据被视为根据优先票据之条款及条件赎回当日(包括优先票据被视为已于抵销事件当日赎回之日期)止之年利率11厘计息。倘认股权证完成于2019年12月31日或之前并未发生，则自2020年1月1日起至认股权证完成日期止之期间之利率将调整为年利率13厘。
作为该等投资者同意认购优先票据及进行根据交易文件拟进行之其他交易之代价，该公司将根据特別授权向Blooming Rose、Heroic Day、建银国际及中国信达发行认股权证，行使款额合共为6150万美元(相当于约4.797亿港元)。认股权证赋予其持有人权利，可以初步行使价每股认股权证股份1.6148港元认购最多为该等行使款额总额之认股权证股份。认购最多约2.97亿股认股权证股份(总面值为2970万港元)，换股价较股份于最后交易日于联交所所报收市价每股1.1港元溢价约46.8%占扩大之已发行股本约3.97%。
集资所得用于偿还就2016年债务应付予2016年债权人之债务本金额。
认股权证股份将根据将于股东特別大会寻求之特別授权予以发行。该公司将不会寻求认股权证于联交所或任何其他证券交易所上市。
【財華社訊】珠光控股(01176-HK)公布，2019年9月22日，該公司、融德、最終股東(廖騰佳、朱慶凇及朱沐之)及該等投資者(Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達)訂立票據購買協議，據此，珠光控股向Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達發行本金總額為4.1億美元(相當於約31.98億港元)之優先票據。
優先票據應按優先票據未償還本金額自發行日期起至優先票據被視為根據優先票據之條款及條件贖回當日(包括優先票據被視為已於抵銷事件當日贖回之日期)止之年利率11厘計息。倘認股權證完成於2019年12月31日或之前並未發生，則自2020年1月1日起至認股權證完成日期止之期間之利率將調整為年利率13厘。
作為該等投資者同意認購優先票據及進行根據交易文件擬進行之其他交易之代價，該公司將根據特別授權向Blooming Rose、Heroic Day、建銀國際及中國信達發行認股權證，行使款額合共為6150萬美元(相當於約4.797億港元)。認股權證賦予其持有人權利，可以初步行使價每股認股權證股份1.6148港元認購最多為該等行使款額總額之認股權證股份。認購最多約2.97億股認股權證股份(總面值為2970萬港元)，換股價較股份於最後交易日於聯交所所報收市價每股1.1港元溢價約46.8%佔擴大之已發行股本約3.97%。
集資所得用於償還就2016年債務應付予2016年債權人之債務本金額。
認股權證股份將根據將於股東特別大會尋求之特別授權予以發行。該公司將不會尋求認股權證於聯交所或任何其他證券交易所上市。
