新浪科技訊 北京時間8月3日上午消息，據彭博社報道，知情人士透露，WeWork即將任命摩根大通和高盛在下個月充當其IPO首席承銷商，並將增加向銀行支付的費用。
據知情人士透露，摩根大通預計獲得承銷商的lead left位置。但涉及全部投行的條款和等級制度尚未正式確立，隨時可能會發生變化。
WeWork此次IPO目標規模約為35億美元，預計將成為年內第二大新股上市。由於該公司計劃在IPO成功後進行60億美元債務融資，所以其IPO費用池最近幾天不斷上升。這種不同尋常的交易配對旨為WeWork全球擴張提供多樣化資金來源。
本週早些時候有知情人士透露，WeWork準備從IPO籌資額中拿出2.5%至3%來支付承銷費用。據知情人士透露，目前仍在談判的這一比例已經攀升至3.5%，但具體情況這也在不斷變化。
WeWork、摩根大通和高盛發言人均拒絕發表評論。
總部位於紐約的WeWork為企業和自由職業者提供辦公空間。他們一直在尋找增長方式，可能投資於廣泛的業務和房地產。知情人士表示，對於跟WeWork合作的投行來説，推動數十億美元的額外融資可能會比單純處理其股票銷售更有利可圖。
知情人士説，該公司正試圖通過信用證貸款籌集20億美元，並通過延遲提款貸款籌集40億美元。只有在首次公開募股中籌集至少30億美元，銀行才能兑現承諾。貸款人將獲得相當於其最終承諾約3%的前期費用。
Uber5月的IPO金額為81億美元，是2019年全球最大的新股上市交易。其次是當月上市的Avantor，融資額達到29億美元。
(書聿)