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唱片巨头环球音乐上市首日大涨35%,腾讯持股20%或大赚76亿

唱片巨頭環球音樂上市首日大漲35%,騰訊持股20%或大賺76億

中國基金報 ·  2021/09/22 14:53

騰訊又一投資大獲成功!

昨夜,唱片巨頭環球音樂正式登錄阿姆斯特丹交易所,上市首日就大漲35%,市值突破3400億,還打破了今年歐股的IPO紀錄。

作為持股比例達20%的大股東,騰訊或一夜大賺10億歐元,約合76億人民幣。

環球音樂的CEO也「笑了」,衞報報道稱,他或將獲得1.5億美元的獎金,摺合人民幣約9.7億。

瑞幸方面也有大消息,與美國集體訴訟的原告代表簽署和解意向書了,還公佈了2020年年報,在粉單市場一度暴漲19%。

歐股年內最大IPO!
環球音樂上市首日大漲35%

當地時間本週二,環球音樂集團正式登錄荷蘭阿姆斯特丹交易所,這是今年歐洲最大一宗上市案。

上市首日,環球音樂就迎來股價飆升,盤中股價一度觸及26.45歐元,與18.5歐元的上市參考價相比飆升42.97%。

截至收盤,環球音樂股價為25.1歐元,與18.5歐元的上市參考價相比大漲35.67%。環球音樂收盤時市值突破450億歐元,超過3400億人民幣。

圖片

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公開信息顯示,環球音樂為全球最大唱片公司,與華納音樂集團(Warner music Group)和索尼音樂(Sony music)一起,稱為「三大」唱片公司。環球音樂旗下擁有Lady Gaga、Taylor Swift和The Weeknd等歌手。在阿姆斯特丹股票市場上市前,該公司獲得的估值約為335億歐元(393億美元)。

據路透,參與本次IPO的銀行數量眾多,共有17家,其中主要財務顧問為法國巴黎銀行、法國外貿銀行(Natixis)、法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、摩根士丹利和法國興業銀行。

據悉,今年6月,法國媒體集團維旺迪(Vivendi)提議分拆UMG,並贏得了股東的支持。據CNBC,UMG的利潤貢獻約佔維旺迪利潤的四分之三,但公司在上市後將只持有UMG 10%的股份,另外20%的股份由中國巨頭騰訊持有,10%的股份由億萬富翁威廉·阿克曼(William Ackman)的對衝基金潘興廣場(Pershing Square)持有。

騰訊持股20%
或大賺76億

環球音樂上市,騰訊是最大贏家之一。

早在2019年8月,法國維旺迪便宣佈騰訊控股正在洽購維旺迪子公司環球音樂(UMG)10%的股權。當時,騰訊為環球音樂估值300億歐元,並「有在一年內以相同的價格和條款」的收購權,這意味着,騰訊將以30億歐元的價格收購這10%的股份。

2020年3月,騰訊控股有限公司宣佈,由騰訊牽頭的財團已完成向法國傳媒巨頭維旺迪(Vivendi SE)收購環球音樂集團(UMG)10%股權的交易。

2020年12月,騰訊音樂再度對環球音樂加碼投資。當月,法國傳媒巨頭維旺迪(Vivendi )表示,將把其子公司環球音樂集團(Universal Music Group)的另外10%股份出售給由騰訊控股牽頭的一個財團。

維旺迪當時表示,新的協議對環球音樂的企業估值為300億歐元,這意味着10%的股份售價依然為30億歐元。

今年年初,騰訊音樂娛樂集團宣佈,其通過旗下一家全資子公司參與的由騰訊控股牽頭的財團已行使認購權,完成了對 Vivendi SE 旗下環球音樂集團額外10%股權的收購交易。

兩次入股的成本加起來約為60億歐元,而環球音樂上市後,騰訊所持股份的市值飆升。據CNBC,環球音樂上市後,騰訊及其關聯公司對環球音樂的持股比例依然為20%。以上市首日的收盤價計算,這部分持股的市值約合70億歐元,摺合成人民幣約531億。

這意味着,環球音樂上市後,騰訊或大賺10億歐元,約合76億人民幣。

CEO或贏得9.7億獎金

據衞報,環球音樂上市或將使其董事長兼首席執行官盧西安·格蘭奇爵士(Sir Lucian Grainge)有望獲得近1.5億美元(1.1億英鎊)的獎金,摺合人民幣約9.7億。

而隨着環球音樂的業務持續發展,這位CEO未來還有希望獲得更多獎金。他接受衞報採訪時表示,「對於環球音樂集團和整個行業來説,未來還有很多機會。」「在一些最大的國家,數字服務的滲透率尚未達到較成熟市場的滲透率,因此這些關鍵市場有很大的發展空間。

據衞報,近幾年來,由於數字收聽的激增,環球公司的業績蓬勃發展。今年,該公司有望實現近80億歐元的收入和15億歐元的利潤。

摩根大通(JP Morgan Cazenove)的看漲分析師給投資者的一份報告中稱,環球音樂是一項「非同尋常的、必須擁有的資產」,並補充稱,540億歐元的高估值也將被證明是保守的。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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