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本週美股延續上週漲勢,強勢科技股蘋果、特斯拉、英偉達帶領標普500、納指連創歷史新高。
下週眾多SaaS大牛股即將公佈財報,中概股裏面備受青睞的B站也將放榜。
-編者按
本週大盤迴顧
本週美股延續上週漲勢,科技股的強勢,帶動納指、標普創下歷史新高。
美國勞工部週四公佈的數據顯示,截至8月15日當週,首次申請失業救濟的人數增加13.5萬人,至110萬人以上。美國初請失業金數據的意外暴雷,令就業市場在漫長的復甦道路上步履蹣跚。
本週美股三大股指中標普500與納指出現上漲,道指未能延續此月初強勢表現,年漲幅依然墊底。納指年內漲幅進一步擴大至26%。
本週$恆生指數(800000.HK)$收跌0.27%,$上證指數(000001.SH)$收漲0.61%。
市場熱點回顧
1、高盛上調標普目標價20%,華爾街風向又變了?
高盛最新上調標普500指數目標價20%,此前標普500指數從3月份低點反彈,令策略師的預測慘遭打臉。
高盛分析師Kostin將標普目標價從3,000點上調至3,600點,Yardeni Research創始人Ed Yardeni和RBC Capital Markets分析師Calvasina等人最近幾周也上調了他們的預估。
過去幾個月的情況表明,股價不僅取決於未來預期的收益流,還取決於這些收益折現的速度。展望未來,股市風險溢價下滑將蓋過債券收益率的上升,再加上我們對每股收益的預估高於市場預期,標普500指數將在年底前升至3,600點。
-高盛分析師Kostin
2、美國進一步制裁華為
美國商務部宣佈對華為實施進一步限制,目的是切斷該公司獲得商用芯片的渠道。這是全球兩大經濟體之間關係日益緊張的最新體現。
美國商務部週一在一份書面聲明中宣佈了這些變化,以5月份宣佈的限制為基礎,將華為在21個國家的38家子公司列入了實體清單。
我們不希望他們的設備留在美國,因為他們在監視我們。
美國總統特朗普週一在接受節目採訪時表示
這些限制可能會進一步打擊華為的5G基站和智能手機業務,因為該公司仍然依賴外國技術來生產芯片。華為自行設計的某些電信設備必備芯片的庫存將在2021年初耗盡。
3、震驚華爾街!美國疫情期間的消費能力爆表
事實證明,美國消費能力比預期更有彈性。人們最初認為,許多美國消費者會把工資和經濟刺激資金存起來,直到疫情平息。但這種看法被打臉了,美國最大的零售商公佈的最新季度銷售額都超出了預期。
從華爾街到零售商本身,再到為他們供貨的上游製造商,似乎沒有人準備好面對一個無處可去的消費者羣體的旺盛需求。
家居裝修連鎖店家得寶和勞氏,零售巨頭沃爾瑪、塔吉特,當然還有網絡電商一哥亞馬遜今夏財季的銷售額都超出了分析師的預期,而且各高出數十億美元。
經濟學家的致命缺陷是假設人們在經濟困難時期總是捂着錢包,這導致了對消費者需求的錯誤估計。
-Retail Prophet創始人Doug Stephens
4、美聯儲紀要:重申疫情對經濟增長的壓力
美聯儲官員在7月放棄了稍早準備設定更明確的升息門檻的立場,此舉將突顯他們維持超寬鬆貨幣政策的承諾。
根據FOMC會議紀要顯示,關於貨幣政策的前景之外,許多參會者指出現在應該提供更清晰的聯邦基金利率目標區間比較合適。
與之前的會議記錄相比,出現了一個微妙的變化,表明政策制定者熱衷於在即將到來的會議上強化他們所謂的前瞻性指引。FOMC下次會議將於9月15日至16日召開。
會議紀要並未暗示即將放鬆前瞻性指引和QE,這令人感到失望。
-道明證券分析師Priya Misra
5、美國初請失業金數據意外暴雷
美國上週初請失業金人數意外增加,令就業市場在漫長的復甦道路上步履蹣跚。
美國勞工部週四公佈的數據顯示,截至8月15日當週,首次申請失業救濟的人數增加13.5萬人,至110萬人以上。截至8月8日當週,續領失業金人數降至1,480萬人,為4月初以來最低。
雖然初請失業金人數從危機高峯大幅下降,但危機開始五個月以來每週初請失業金人數達到110萬,這一事實絕對是個壞消息。
-Maria Fiorini Ramirez首席美國經濟學家Joshua Shapiro
公司熱點回顧
1、本週美股核心資產勢不可擋!蘋果、特斯拉、英偉達再創歷史新高
本週科技股勢不可擋,美股核心科技股中蘋果、特斯拉、英偉達漲幅亮眼,蘋果站上2萬億大關後便一發不可收拾,全年累計漲幅已高達70.58%,遙遙領先納指。
港股之王$騰訊控股(00700.HK)$週五受特朗普政府或允許美企在中國使用微信消息利好,白宮傳出消息後,騰訊ADR直線飆升,漲幅超過超5%。
2、阿里京東發展提速,拼多多卻在「省錢」?
在上一個財報季,市場關注的是企業在疫情中的承壓情況和抗風險能力,但隨着疫情衝擊減弱,經營活動回到正軌,外界有了新的期待,三家企業也給出了不同的答案。
只看營收的話,三巨頭都在走出疫情陰影,但處境很不一樣:
京東二季度實現營收2011億元(若無説明,單位均為人民幣),同比增長33.8%;
阿里巴巴實現營收1537.5億元,同比增長34%,高於市場預期的1480.55億元;
拼多多取得營收121.93億元,同比增長67%,略高於市場預期的121.52億元。
令外界驚訝的是,老牌巨頭京東和阿里巴巴仍在釋放增長活力,反而是被寄予增長厚望的拼多多交出了險些不及預期的答卷。
3、英偉達正式加冕AI之王!Q2數據中心同比增長168%
今早美股盤後英偉達公佈了Q2財報,Mellanox並表後的數據中心業務同比增長168%,超過了傳統遊戲業務。並且給出了非常強勁的Q3指引,單季營收將再創歷史新高。
英偉達Q2財報太優秀了,但市場貌似更關心收購arm一事,因此股價不但沒漲反而出現下跌。arm這家公司在軟銀手裏是無底洞,它確實需要真正的半導體公司來扶持,但這個公司是不是英偉達,不好説。
arm這塊資產大家都知道好,但很少有人瞭解它的現狀:無底洞式的投入,糟糕的盈利能力。還有更重要的是,這起併購幾乎不可能通過我國反壟斷審查。
回到英偉達,黃仁勛在財報電話會議中反覆強調:英偉達未來是一家軟件公司,硬件只是一切的開始而已。未來AI將會給軟件帶來深層次變革。值得注意的是,近期英偉達股價有個小催化劑。9月1日英偉達將發佈RTX30系列新品,根據預熱來看,這將是英偉達史上性能提升最大的一款遊戲顯卡。
4、屢創新高的Sea能到千億美金嗎?
20個月市值暴漲1367%,這家公司被稱為東南亞的騰訊+阿里巴巴,背靠騰訊(持股近40%)和中國資源,在東南亞的遊戲和電商領域已佔據領先地位,如今市值680億美元。
來源:MarketWatch
這就是Sea(美股代碼SE),昨日發佈了一份超預期的財報,並且給出了極強的指引和信心(遊戲及電商增速比Q2還快),因此當天股價大漲8.71%。它未來能否與騰訊和阿里巴巴比肩,成為下一個互聯網巨頭?
5、英特爾股價跌的CEO都看不下去了,計劃回購
英特爾宣佈了一項100億美元的加速股票回購計劃後,其股票盤後漲超3%。回購完成後,英特爾表示將回購其在2019年10月宣佈的200億美元授權中的176億美元。
英特爾上個月披露,該公司轉向7nm生產技術的計劃落後了大約一年,此後該公司的股價一直面臨壓力。該股價在過去一個月下跌了20%。
雖然宏觀經濟環境仍不確定,但英特爾股價目前遠低於我們的內在估值,我們相信此時進行回購是審慎合理的。
-英特爾CEO Bob Swan
100億美元的回購計劃只佔該公司目前約2,055億美元市值的不到5%。週三尾盤,英特爾股價上漲3.8%,至50.17美元。
下週熱點展望
以下為下週交易日(8月24日-8月28日)將發佈財報&IPO的美股公司:
注:以上僅為部分公司財報日期,更多請關注牛牛財經日曆
下週仍將有不少明星SaaS大牛股發佈財報,如$Salesforce(CRM.US)$, $歐特克(ADSK.US)$, $Anaplan(PLAN.US)$, $Splunk(SPLK.US)$, $Workday(WDAY.US)$, $Okta(OKTA.US)$等,以及知名中概股$嗶哩嗶哩(BILI.US)$。
下週四知名國產電動新勢力$小鵬汽車(XPEV.US)$將掛牌上市,目前已經開啟認購。
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以下為下週(8月24日-8月28日)重要數據和事件:
下週系列常規數據將陸續公佈,用於進一步評判全球經濟復甦情況。
美國上週初請失業金人數意外增加,令就業市場在漫長的復甦道路上步履蹣跚。這種趨勢能否持續,請關注下週四的相關數據。
市場的主要關注點仍在美國物價指數、消費者信心指數以及全球央行年會中鮑威爾的講話。
一週一言:
投資訣竅就是你坐在那裏,看着各種機會來來去去,只專心等待你要的那個最佳擊球位置,別人可能會説「揮棒啊,笨蛋!」不要管他們。
——巴菲特
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美股情報員 | Eric