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中国物流资产1亿美元可换股债券将不会在港交所上市

中國物流資產1億美元可換股債券將不會在港交所上市

观点地产网 ·  2020/08/02 16:07

觀點地產網訊:8月2日,中國物流資產控股有限公司發佈公告稱,公司及買方決定此前發行的1億美元可換股債券將不會在港交所上市。

因此,中國物流資產控股、附屬公司擔保人及買方已於2020年7月31日訂立補充認購協議,內容有關刪除債券發行的有關先決條件,除上文修訂外,認購協議的所有其他重要條款均維持不變。

中國物流資產董事會認爲,補充協議的條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

據觀點地產新媒體瞭解,該筆可換股債券本金爲1億美元,年利率爲6.95%,期限爲5年,每份可換股債券面值20萬美元,所得款項淨額約9700萬美元。其中,9000萬美元將用於償還2020年11月30日到期的8400萬美元優先票據,餘下700萬美元用於一般公司用途,如開發新項目等。

按初步換股價3.19港元/股計算並假設債券獲悉數轉換,上述債券將相當於中國物流資產已發行股本約7.51%及經發行該等換股股份擴大後已發行股本約6.99%(假設公司已發行股本並無其他變動),可轉換爲面值0.0000625美元/股的普通股、最高份數爲242,962,382股換股股份,總面值15,185.15美元。據來自債券估計所得款項淨額約9700萬美元及242,962,382股換股股份計算,每股換股股份的淨價約3.09港元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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