久期財經訊,中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation,簡稱“建設銀行”,00939.HK,601939.SH,穆迪:A1 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A 穩定)香港分行擬發行兩筆Reg S 、以美元計價的高級無抵押綠色債券。
條款如下:
發行人:中國建設銀行股份有限公司香港分行
類型:高級無抵押綠色債券
發行人評級:穆迪:A1 穩定,標普:A 穩定,惠譽:A 穩定
預期發行評級:A1(穆迪)
發行規則:Reg S,歸屬於發行人的150億美元中期票據計劃
規模:美元基準規模
期限:3年期 固定利率丨5年期 固定利率
初始指導價:CT3+135bps區域丨CT5+150bps區域
交割日:2020年8月4日(T+5)
資金用途:根據綠色項目,爲合格的客戶的全部或部分貸款提供融資和/或再融資,以及爲建設銀行的自身經營活動提供融資和/或再融資
上市:香港交易所、倫敦交易所、納斯達克迪拜
其他條款:最小面值/增量爲20萬美元/1000美元;適用英國法
清算系統:歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人:建設銀行、農業銀行、法國巴黎銀行、美銀證券、花旗集團(B&D)、匯豐銀行、瑞穗證券
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人:澳新銀行、中國銀行、交通銀行、上銀國際、東方匯理、澳大利亞聯邦銀行、中金公司、中國信託商業銀行、星展銀行、工商銀行、摩根大通、凱基亞洲、渣打銀行、瑞銀集團