窝轮王 | 中芯国际H股暴跌25%,18只牛证跌超70%

窝轮 2020/07/16 17:58  富途资讯

编辑/富途资讯Bob

市场综述

富途资讯7月16日消息,恒指跌2%,报24970点,失守25000点关口,大市成交额为1997亿港元。

盘面上,行业板块近乎全部下挫,半导体股暴跌,中芯国际大跌超25%;电池股、在线教育股、生物医药股、汽车股、军工股、手游股、手机概念股、中资券商股全线大跌,比亚迪股份大跌近12%、中船防务跌超8%;港股明星股集体下跌,阿里巴巴跌超4%,腾讯跌5.5%,美团跌7.7%,小米跌7.8%。

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轮牛熊证总成交

今日窝轮总成交121.948亿港元,其中认购证成交100.063亿港元,认沽证成交21.838亿港元。

牛熊证总成交122.969亿港元,其中牛证成交60.128亿港元,熊证成交62.841亿港元。

所有窝轮牛熊证合计成交244.917亿港元,占大市成交12.2%。

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十大成交榜

在13000余只窝轮牛熊证中,$恒指中银零十熊R.P(55450.HK)$成交5.7亿港元占据成交额榜首,其次是$恒指海通零甲熊S.P(55434.HK)$的4.45亿港元以及$恒指法兴零甲熊S.P(54578.HK)$的4.4亿港元。

此外,今日总计共有28只窝轮牛熊证成交额超2亿港元。

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十大涨幅榜

在今日涨幅榜中,恒生指数、明星股ATMX、中芯国际看跌轮证涨幅靠前,8只ATMX看跌轮证涨超100%,7只恒指熊证涨超70%,6只中芯国际看跌轮证涨超70%

十大涨幅榜中,$吉利法兴零七沽A.P(19958.HK)$大涨533%占据涨幅榜第一,其次是$小米瑞银零八沽B.P(21345.HK)$的207%以及$吉利瑞通零八沽A.P(20464.HK)$的203%。此外,今日总计有18只窝轮牛熊证涨幅在100%以上(含100%)。

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十大跌幅榜

与涨幅榜对应,在今日跌幅榜中,恒生指数、明星股ATMX、中芯国际看多轮证大幅下挫,18只中芯国际看多轮证跌超70%。$中芯瑞银一四牛H.C(53895.HK)$大跌94%,$中芯中银零乙牛C.C(53772.HK)$大跌90%,$中软摩通零七购A.C(19226.HK)$大跌90%。

此外,今日总计共有463只轮证跌幅在50%以上(含50%)。

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市场热点

7月16日,在国新办举行的发布会上,国家统计局新闻发言人刘爱华介绍,上半年我国经济先降后升,二季度经济增长由负转正,主要指标恢复性增长,经济运行稳步复苏,基本民生保障有力,市场预期总体向好,社会发展大局稳定。初步核算,上半年国内生产总值456614亿元,按可比价格计算,同比下降1.6%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%。

中芯国际科创板上市首日大涨202%,成交近480亿元人民币。国盛证券指出,作为国内芯片制造龙头,中芯国际在纯晶圆代工领域,全球排名第四,大陆第一。技术层面,中芯国际为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。截至2019年末,公司晶圆产量产能已经达到45万片晶圆/月,全球市占率约5%,代表着中国大陆的最先进水平。未来,伴随中芯国际登陆科创,A股半导体行业再迎巨头回归,行业龙头市值再创新高,配置吸引力持续提升。

国信证券认为,中芯国际比贵州茅台更珍贵。从可替代性来讲,中芯国际与贵州茅台一样不可替代、无法复制。同时,因为稀缺性导致中芯国际具有和贵州茅台同样的议价能力。从社会必要劳动时间的角度看,中芯国际的价值量超越贵州茅台。800年前就有茅台了,而我们奋斗到今天才有中芯国际的14nm先进制程。

大行观点

摩根大通:新经济股沽压再现,留意腾讯购15405、沽15905;港交购28415、沽15316

新经济股昨日略为反弹后亦再度出现沽压,腾讯、美团、阿里及小米跌幅介乎4-8%。市场聚焦中芯回归科创板首日表现,虽然中芯A股升幅逾2倍,但H股急跌逾25%,其他早前宣布计划回归科创板的股份如吉利、石药亦出现显着回吐。

轮证资金流向方面,摩根大通即市资金流显示(截至午后2时半),投资者倾向部署腾讯、港交所及平安好仓。腾讯方面,好友倾向拣行使价600港元以上的腾讯认购证,如腾讯购(15405),行使价618.18港元,实际杠杆约6.9倍,最后交易日2020年12月24日;或另一只更价外的腾讯购(15905),行使价600.46港元,实际杠杆约9.4倍,最后交易日2020年9月30日。

港交所跌逾5%,失守10天线。如投资者认为正股接近20天线、约335港元有支持,博反弹可考虑港交购(28415),行使价400.04港元,实际杠杆约6.86倍,最后交易日2020年12月17日;追沽可注意港交沽(15316),行使价305.05港元,实际杠杆约4.7倍,最后交易日2021年1月25日。

高盛:新经济股回吐深,有贴价产品适合部署反弹,可留意阿里购13621、美团购15088

恒指今早略高开后倒跌,而属市场焦点的新经济股回吐较深。当中昨日反弹约1.2%的阿里(9988),早上低开约0.2%后跌幅扩大。昨日重上200港元水平的美团,跌逾7%。有券商指美团长远可受惠于外卖行业发展仍然强劲,并预期每订单利润有上升空间。该行上调美团目标价至240港元,给予「买入」投资评级。

资金流向:观察个股轮证资金流向,虽见阿里认购证于昨日获资金转向沽出,但若以过去5个交易日计,则共录得约5,400万港元资金流入,而牛证于昨日获资金转向部署。美团方面,则认购证于过去4个交易日皆录得资金流入,合共约2,300万港元。

投资者如计划趁低吸纳阿里好仓,认购证方面可留意价外幅度约10%的高敏感度阿里购15841。贴价的选择可留意年期约5个月,同属高敏感度的阿里购13621。高杠杆的选择则可留意价外幅度约5%的阿里购15284。投资者如计划部署牛证,现阶段可留意阿里牛59576,收回价与现价有约16.5港元差距。

投资者如计划趁低吸纳美团好仓,认购证方面的贴价选择可留意年期约5个月的美团购15088。价外的选择则可留意年期约6个月的美团购16145。投资者如计划部署牛证,现阶段可留意美团牛54060,收回价与现价有约13港元差距。

风险提示:业内人士表示,窝轮及牛熊证由于高杠杆以及时间损耗,属于超高风险的交易产品,有可能损失全部本金,并非适合所有投资者,投资者需注意风险,切勿重仓。

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