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尚乘国际(HKIB.US)向港交所申请批准2亿美元高级永续证券上市

尚乘國際(HKIB.US)向港交所申請批准2億美元高級永續證券上市

久期财经 ·  2020/05/15 10:38

原標題:尚乘國際(HKIB.US)向港交所申請批准2億美元高級永續證券上市 來源:久期財經

久期財經訊,5月14日,尚乘國際(AMTD International Inc.,HKIB.US)已向港交所申請規模2億美元的高級永續證券上市,初始發行利率爲7.25%,並獲准按2020年3月30日發行通知和2020年5月7日的定價補充文件所述,向專業投資者發售證券。上述高級永續證券歸屬於該公司的10億美元中期票據計劃的一部分,上市預計將於2020年5月15日生效。

本次發行由尚乘集團、東亞銀行、民生銀行香港分行、光大新鴻基、中泰國際擔任聯席牽頭經辦人和經理人,鍾港資本、國泰世華銀行、廣發證券、工銀(亞洲)、工銀國際、換銀韓亞環球財務、南洋商業銀行、浦發銀行香港分行、張金證券擔任經理人。

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