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华虹半导体(1347.HK):维持“增持”评级 目标价下调13%至41港元

摩根士丹利 ·  2022/06/29 00:00  · 研报

  大摩发布研究报告称,维持华虹半导体(28.95,0.80,2.84%)(01347)“增持”评级,今年每股盈测上调5%,2023/24年每股盈测下调1%/2%,目标价由47港元下调至41港元。该行认为,由于无锡工厂产出继续平稳上升,首季收入5.95亿美元(同比增95%,按季增13%),再创季度新高,高出指引6%。

  报告中称,展望今年次季,管理层指引其收入按季增3%(同比增78%)至6.15亿美元,毛利率达介于28%-29%,该行认为其收入持续上升趋势可舒缓投资者担忧。管理层表示,公司在物流方面获内地政府支持,目前已有3000名工人留在工厂协助生产。

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