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中广核矿业[1164.HK]:受惠中国核电发展的上游公司

银河国际 ·  2019/04/16 00:00  · 研报

作为中广核集团的资源开发平台,中广核矿业将受惠于中国核电行业的发展。

中广核矿业于2019 年1 月完成了对中广核国际铀产品销售有限公司(CGNGlobal)的收购,该公司是一个贸易平台,而该收购交易将扩大中广核矿业的业务规模,并延伸其销售网络。

中广核矿业的增长将受助于铀价的潜在回升,以及新项目开发带来的订单量。

中广核矿业管理层一直在寻找并购目标,以进一步提升销量。

尽管中广核矿业在行业供应链中的规模小于同业(以业务和市值计),但鉴于其股东背景,中广核矿业是区内独特的上游公司。我们明白到,由于环境、社会及管治(ESG)问题,一些投资者仍对核能发电持谨慎态度。然而,若投资者正寻找可受惠中国核电发展的股份,我们认为中广核矿业值得留意,特别是考虑到公司的行业地位和中国核电行业的最新发展。

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