美银美林发表报告指,中化化肥(00297.HK) 日前发盈喜,预料上半年盈利按年将增120%至160%,此迈向该行对中化化肥之全年增长预测(155%)。该行维持中化化肥2015/16财年每股盈测不变,但将目标价由2.2元降至2元,反映近日青海盐湖工业股价回调,以致隐含价值降低。新目标相当潜在总回报46%。
该行重申中化化肥的「买入」评级,指其估值落後、生产及分销领域整合将带来长远协同效应,以及股东回报率改善。
美银美林发表报告指,中化化肥(00297.HK) 日前发盈喜,预料上半年盈利按年将增120%至160%,此迈向该行对中化化肥之全年增长预测(155%)。该行维持中化化肥2015/16财年每股盈测不变,但将目标价由2.2元降至2元,反映近日青海盐湖工业股价回调,以致隐含价值降低。新目标相当潜在总回报46%。
该行重申中化化肥的「买入」评级,指其估值落後、生产及分销领域整合将带来长远协同效应,以及股东回报率改善。