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本周美股IPO预告:7家公司,关注WCGC、WEBR

美股百科 ·  2021/08/02 19:13  · IPO

本周美股IPO的数量相比前两周少得多,一般月初都比较萧条,也算正常。下面为大家介绍下本周即将IPO上市的7家公司。

一、8/2(一)——REIT公司:Rox Financial LP(ROXA)

这家很可能会向上周一样继续延迟上市。

Rox Financial LP(AMEX:ROXA)创立于2020年,又称ROX LP,总部位于美国纽约州纽约市,是一家新成立的特拉华州系列有限合伙企业,旨在扩大获得差异化商业房地产投资机会的机会。

Rox Financial LP计划于2021年8月2日IPO上市登录美交所,发行价10美元,发行830万股,募资8300万美元,UBS Investment Bank/ RBC Capital Markets/ Piper Sandler/ B. Riley Securities承销。

二、8/4(三)——营养保健品制造商:The Better Being Co.(BBCO)

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The Better Being Co.(NYSE:BBCO)创立于1993年,历史可以追溯到 1932 年,总部位于犹他州Salt Lake City,全职雇员974人,是一个高增长的全身健康平台,通过差异化品牌组合开发、制造、营销和分销值得信赖和有益的维生素、补充剂、矿物质和个人护理产品。

2021年7月26日,The Better Being Co.宣布于8月4日以 15 至 17 美元的价格发行 1,250 万股股票,筹资 2 亿美元。在拟议范围的中点,The Better Being Co. 的市值将达到 8.43 亿美元。The Bountiful Company (BTFL) 是 Nature's Bounty 产品的制造商,后者于 2021 年 4 月在美国申请首次公开募股,然后宣布其核心品牌将被雀巢以 57.5 亿美元(16.8 倍的追踪 EBITDA)收购。

三、8/5(四)——临床试验解决方案提供商:WCG Clinical(WCGC)

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WCG Clinical(NASDAQ:WCGC),前称WCG CLINTRAX GLOBAL,创立于1968年,总部位于美国新泽西州Princeton,全职雇员4,400人,是一家为生物制药公司和 CRO 提供伦理审查服务和其他临床试验解决方案的公司。

2021年7月27日,WCG Clinical宣布计划于8月5日以 15 至 17 美元的价格发行 4500 万股股票,筹资 7.2 亿美元。在拟议范围的中点,WCG Clinical 的市值将达到 61 亿美元。WCG Clinical计划在纳斯达克上市,股票代码为 WCGC。Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays, Jefferies, William Blair, and BMO Capital Markets是此次交易的联合账簿管理人。

四、8/5(四)——全球最大户外烧烤设备制造商:威焙公司Weber Inc.(WEBR)

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威焙公司Weber, Inc.(NYSE:WEBR),前称Weber-Stephen Products LLC(韦伯-斯蒂芬公司),创立于1893年,总部位于美国伊利诺伊州Palatine,全职雇员2,156人,是美国一家木炭、燃气和电动户外烤架及相关配件制造商(类似于Traeger)。

2021年7月27日,Weber Inc.宣布计划于8月5日以 15 至 17 美元的价格发行 4690 万股,筹集 7.5 亿美元。在拟议范围的中点,韦伯的市值将达到 47 亿美元。Goldman Sachs, BofA Securities, J.P. Morgan, BMO Capital Markets, Citigroup, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, and KeyBanc Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

五、8/5(四)——脱毛连锁店:欧洲脱毛中心European Wax Center(EWCZ)

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欧洲脱毛中心European Wax Center, Inc.(NASDAQ:EWCZ)创立于2004年,总部位于美国得克萨斯州Plano,全职雇员158人,公司创造了第一个专门为客人提供高品质脱毛体验的专业化模式,彻底改变了OOH(Out-Of-Home)脱毛服务市场。

2021年7月28日,European Wax Center公司宣布计划于8月5日以 15 至 18 美元的价格发行 1060 万股来筹集 1.75 亿美元。以拟议的发行价中点计,European Wax Center的市值将达到 11 亿美元。

六、8/5(四)——防弹衣及枪支弹药提供商:Cadre Holdings(CDRE)

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Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE)创立于2012年,总部位于美国佛罗里达州Jacksonville,全职雇员2533人,是一家为急救人员提供安全和生存能力设备的公司。

2021年7月27日,Cadre Holdings公司宣布计划于8月5日以 16 至 19 美元的价格发行 710 万股股票来筹集 1.25 亿美元。在提议范围的中点,Cadre Holdings 的市值将达到 6.06 亿美元。Stifel、Raymond James、Truist Securities 和 Stephens Inc. 是此次交易的联合账簿管理人。

七、8/6(五)——生物制药特许权使用费公司:Healthcare Royalty(HCRX)

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Healthcare Royalty, Inc.(NYSE:HCRX)创立于2006年,总部位于美国康涅狄格州Stamford,全职雇员33人,是一家购买已上市和后期生物制药的特许权使用费的公司。

2021年7月29日,Healthcare Royalty公司宣布计划于8月6日以 15 美元至 17 美元的价格发行 4690 万股,筹集 7.5 亿美元。以拟议的发行价中点计,医疗保健版税将获得 34 亿美元的完全摊薄市值。Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Jefferies, Cowen, SVB Leerink, Truist Securities, BMO Capital Markets, Stifel, and Raymond James是此次交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的7家公司,预祝大家投资顺利!

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