原標題：速看！傅鵬博、趙楓、鄔傳雁最新調倉來了！這些個股被大幅加倉，房地產股已被清倉
又一批明星基金經理的最新持倉曝光。
7月19日晚間，明星經理鄔傳雁披露了泓德三年豐澤的二季報，報告中他再次闡明的自己的投資理念：“二季度基金完全放棄博弈思維，堅定堅持長期主義”。在大幅加倉隆基股份的同時，他還對海底撈以及相關調味料公司頤海國際“越跌越買”，兩隻股票分列第八、第九重倉股。
7月20日早間，睿遠兩大經理傅鵬博、趙楓也共同披露所管基金的二季報，與劉格菘、鄔傳雁不同，傅鵬博減持了隆基股份，並愈加關注電子煙及潛在投資機會；作為“同事”，傅鵬博與趙楓同時加倉了吉利汽車，並將所管基金的房地產行業資產悉數清倉。
傅鵬博減持隆基股份，這三隻股票進入前十重倉股
7月20日早間，睿遠發佈了明星經理傅鵬博與趙楓兩位經理所掌管基金的二季報。二季度，傅鵬博的睿遠成長價值保持了89.81%的高倉位運作，A類份額實現11.23%的收益率，合計份額達到170.89億份，較一季度減少9.58億份，前五大重倉股分別為立訊精密、東方雨虹、中國移動、衞寧健康與三安光電。
個股變動方面，傅鵬博二季度減持了410.5萬股立訊精密，但因為立訊精密股價在二季度期間觸底反彈，漲幅近36%，“被動”成為睿遠成長價值第一大重倉股。
此外，該基金還大舉買入電子煙龍頭思摩爾國際，由去年年報披露時的1473.8萬股加倉至二季度末的3059.8萬股，持有金額達到10.96億元，思摩爾國際也首次進入睿遠成長價值前十大持倉。傅鵬博指出，對一季度配置的重點公司做了部分調整，針對化合物半導體材料，電動智能轉型和電子煙等潛在投資機會做了重點佈局；同時三安光電、吉利汽車也進入前十大持倉，排在第五和第九位。
值得一提的是，傅鵬博還減持了“光伏茅”隆基股份：這與另一名持續加倉隆基股份的明星經理劉格菘的操作截然相反，隆基股份從睿遠成長價值的前十大重倉股中消失，而在一季度時還是該基金的第六大持倉股，彼時持有1600萬股股份。
傅鵬博表示，從行業分佈看，組合依舊重點配置了TMT、化工材料、新能源和建築建材等板塊，行業景 氣度和發展空間是研判核心指標。個股看，主要配置了景氣度高，產業鏈上有明顯競爭優勢的公司。“三季度，我們將結合2021年中報挖掘投資機會，不斷優化組合，控制回撤，以期獲得超越基準的投資回報。”
展望三季度，傅鵬博表示：海外方面，美國疫苗逐步推進，經濟復甦進入正常區間，通脹在近年的高位徘徊。下半年，通脹壓力或將邊際減弱，而隨着服務業就業的恢復，市場對聯儲taper的信號依舊保持高敏感。貨幣偏中性、信用偏寬鬆，金融市場流動性邊際將收斂。疫情後期，全球供應鏈逐步復甦過程或導致供求關係仍維持緊平衡，生產資料和大宗商品的價格仍將維持高位。
趙楓大幅加倉舜宇光學科技，清倉地產板塊
二季度，趙楓的睿遠均衡價值倉位較一季度的88.06%略減至86.10%，A類淨值增5%，基金份額上漲4.52億份，合計達95.86億份。
A股市場在二季度走出了非常分化的行情，新能源、醫藥（CXO）和半導體等行業板塊在二季度大幅上漲，很多個股創出歷史新高。但大部分在去年表現良好的核心白馬股卻以振盪為主，延續了2月底以來的調整走勢。
因此趙楓的在新能源等板塊上配置較輕，增持了一些低估值個股。
具體來看，睿遠均衡價值的第一、第二大重倉股分別依舊為小米集團-W、中國移動，舜宇光學科技則首次進入前十，並一躍成為第三大重倉股，持有市值達8.18億元，而早在去年年報時在持股排名中還只在22位。舜宇光學科技主要從事光學相關產品的開發、製造和銷售，目前產品包括光學零件、光電產品和光學儀器，公司股價在二季度漲幅達到39.24%，國金證券近期還給予公司“買入”評級，並給出目標價322港元，截至發稿，舜宇光學科技報218港元/股。
此外，趙楓與傅鵬博還同時買入吉利汽車，該股票也以6.61億元的市值躋身睿遠均衡價值第十大重倉股。值得一提的是，萬科A從睿遠均衡價值的重倉股中消失。該基金早在一季度還持有萬科2100萬股股份，持有市值達6.3億元，但在二季報的行業分類中，“房地產業”的資產比例降至0，因此不難推測二季度該基金清倉了萬科A的所有股票，與此同時傅鵬博的睿遠成長價值的地產行業配置也降至0元。
對後市的展望，趙楓表示，“A股市場從整體看風險有限。一方面有相當多的公司估值處於歷史較低水平，而這些公司在國內外的競爭力仍在持續提高，遠未觸達增長天花板。另一方面，資本市場仍在加速發展，市場會持續受益，越來越多競爭力突出、創新能力很強的新公司的上市，也給我們帶來更多的潛在投資標的，使得我們在未來有更多的選擇和機會分享到社會創新進步帶來的價值。”
鄔傳雁堅持長期主義，海底撈“越跌越買”
鄔傳雁執掌的泓德三年豐澤在19日晚間公佈了二季報：該基金二季度末規模達23.74億元，較一季度末的22.80億元略有增加；股票倉位為87.02%，較一季度末的89.10%微降，淨值增長幅度為4.11%。
個股來看，該基金在二季度增持了52.76萬股隆基股份，持有市值達2.04億元，為其第一大重倉股。除此之外，這隻產品還增持了恆瑞醫藥、海天味業，持有豪邁科技、廣聯達、光線傳媒股票數量不變，同時減持了視源股份和法拉電子，匯川技術則已不在其前十大重倉股行列。
值得關注的是，鄔傳雁在二季度愈發“鍾情”海底撈：海底撈股價自高點已經45.92%，二季度跌幅也有23.01%，相關調味料公司頤海國際二季度跌幅也有34.91%，鄔傳雁對於兩家公司的態度是“越跌越買”：二季度加倉頤海國際66.7萬股，並將海底撈買到了第八大重倉股，持有市值1.06億元。
鄔傳雁在基金二季報中再次闡述了自己的投資策略及理念：追求長期的投資收益目標有的時候需要放棄一些短期誘惑，相應地，基金的組合收益就不能來自於和這個市場的博弈，賺博弈的錢，需要市場中有足夠多的投資者犯錯，收益的規模是有限的，在一個不斷走向理性、成熟的機構化市場環境中，這樣做的勝率也在降低。
“二季度本基金完全放棄博弈思維，堅定堅持長期主義，保持股票和可轉債配置比例和組合結構的相對穩定，沒有因為市場中短期預期的變化進行配置比例和結構的調整。”
他表示，作為真正的投資人，視野決不應停留於某一個季度的盈利和業績表現，目光應該長及下一個十年，那些具備高瞻遠矚的價值創造能力的公司，才是投資目標。“在中國乃至全球資本市場中，這樣的公司其實並不多，但股票市場的長期上漲動能又恰恰是由少數這樣的公司帶來的。所以，我們的投資倘要獲得長期較好的結果，長期主義是我們不能動搖的原則。”
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