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BOSS直聘赴美上市,开盘涨超79%,富途任承销商助力IPO

BOSS直聘赴美上市,開盤漲超79%,富途任承銷商助力IPO

富途安逸 ·  2021/06/12 01:05

恭喜BOSS直聘正式在納斯達克掛牌上市,開盤漲超79%,市值超過130億美元。此次IPO,富途與高盛、摩根士丹利、瑞銀等知名投行機構共同擔任承銷商,助力BOSS直聘順利上市。

招股期間,BOSS直聘認購火爆,累計17,118人通過富途美股參與認購併全員中籤,無融資槓桿認購金額突破1.5億美元。

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根據灼識諮詢的數據,按2020年的平均MAU計算,成立於2014年的BOSS直聘是目前中國最大的在線招聘平臺。截止2021年3月31日,BOSS直聘的平均MAU達到2490萬,與去年同期相比上漲了71.8%,是中國前五大在線招聘平臺中增速最快的公司。

BOSS直聘擁有強大的股東背景。招股書顯示,BOSS直聘目前已完成12輪融資,主要機構投資者包括今日資本、騰訊、高榕資本、策源創投、Coatue、高盛、GGV、和玉資本。

BOSS直聘採用「移動+智能匹配+直聊」的直聘模式,通過AI算法及大數據洞察力,實現招聘、求職需求的智能匹配,並通過手機app以直聊的形式將求職者與招聘者高效無縫地連接在一起,較大地提升了用户求職與企業招聘的效率。同時公司也秉持高度尊重求職者的經營理念,求職者可選擇性地對企業端用户隱藏信息,經求職者確認許可後,招聘者才能訪問求職者聯繫方式和完整簡歷。

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圖片來源:BOSS直聘招股書

開創性的直聘模式與經營理念使得BOSS直聘實現領先於同行的高速增長。招股書顯示,截止2021年3月31日,BOSS直聘已累計服務認證求職者8580萬,其中白領及金領用户、藍領用户和大學生用户分別佔BOSS直聘求職者用户羣的55.0%、28.8%和16.2%;累計服務認證企業端用户1300萬,其中付費企業用户達到289萬,同比增長了120%。

招股書顯示,2020年,BOSS直聘營收達到19.44億元,同比增長了94.7%;經計算現金收款25.30億元,同比上漲89.7%;2021第一季度,公司營收為7.89億元,同比增長179.0%,經計算現金收款11.82億元,同比上漲281.0%。從營收數據中可以看到BOSS直聘的盈利能力有明顯的提升,增長速度亮眼。

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數據來源:BOSS直聘招股書

由於高額的營銷費用和研發投入,目前BOSS直聘仍然處於虧損階段,但隨着營收的增長和營銷費用佔比的降低,虧損也有了明顯的縮窄。2019年與2020年,BOSS直聘的調整後淨虧損額分別為4.68億元和2.85億元;2021年第一季度,BOSS直聘的調整後淨虧損為1.28億元,與2020年同期相比有明顯的改善。

招股書還顯示,BOSS直聘本次募資將用於加大在求職招聘科技基礎設施與研究上的投入,升級人工智能等有關招聘服務的技術能力;增加對新產品、新服務的投入,服務更多地區與類型用户等方面。

作為頭部的美股港股互聯網券商,富途成為了各個賽道頭部企業的不二選擇。

據統計,近三年赴美上市市值超100億美元的中概股,92.86%都是富途的客户。在2021年第一季度,全部赴美IPO的中概股都選擇了與富途合作,包括容聯雲、知乎、圖森未來、水滴等等。作為「中國SaaS赴美上市第一股」的容聯雲,在富途的分銷渠道實現了17億美元的出色認購額,認購人數達到了57944人。

在港股市場,富途的成績同樣遙遙領先於同業。2021年以來,在香港IPO的百度、快手、嗶哩嗶哩、京東物流等明星企業,富途均是唯一登上招股書的互聯網券商。此外,富途還為20多家企業帶來超百億港元的認購成績。

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富途的企業服務為何能深受行業頭部企業的青睞?概括起來,富途在美股港股的券商能力、推廣運營能力、一站式ESOP解決方案,真正為赴美赴港企業提供了全流程的資本市場服務。

在IPO分銷及IR服務方面,通過優質的券商能力,富途匯聚了超過1500萬註冊用户,日活躍用户數(DAU)超過110萬,是中國體量及活躍度均領先的美股港股交易平臺和內容社區。

從用户畫像上看,富途96%以上的用户為本科及以上學歷,一線城市用户佔比59%,其中來自TMT、金融行業的80後財富新貴佔據了絕大多數,財報顯示,截至2021年Q1期末,富途有資產客户數超79萬,有資產客户的户均資產量超7.51萬美元。

這樣的用户畫像意味着三個點,首先是強購買力,這批用户既可以是新經濟企業的個人投資者,又可以是其產品或服務的消費者;其次是高認知,對新經濟企業的商業模式理解更深入,接受度也更高;最後是高影響力,這部分人羣在公司或行業中通常擁有更高的勢能,在其社交範圍中有更強的影響力。上市企業借IPO的時間節點,在這批用户中做商業模式、品牌形象的曝光,顯然非常「划算」。

在投資零售化的大趨勢下,富途匯聚的這些優質個人投資者,吸引了超過700+企業、專業財經媒體、基金,入駐富途牛牛平臺共同形成遠超過1500萬的影響力,使得富途牛牛成為企業傳遞企業價值、業務亮點的最佳陣地。

2019年上線的富途旗下企業服務品牌富途安逸(FUTU I&E),始終懷有將富途的「平臺價值」最大化的目標,以新經濟企業的IPO分銷*為節點,同時連接企業和C端的投資者,為新經濟企業提供投資者關係管理(IR)、PR和一站式ESOP期權管理解決方案。

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截至目前,富途安逸已經服務400+ 家新經濟企業,未來將不斷優化產品和服務,持續做新經濟企業的長期陪伴者。

*注:由富途旗下子公司提供服務

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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