富途資訊5月15日消息，由執掌周大福和新世界的企業家鄭志剛創辦的特殊目的收購公司（SPAC）——$Artisan Acquisition Corp.(ARTAU.US)$週五正式登陸納斯達克，發行價10美元，總髮行3000萬個單位。
獲知名錨定投資者和豪華承銷團隊背書
此次Artisan Acquisition赴美上市，獲得豪華資本的青睞。
其錨定投資者Aspex和PAG均是亞太知名的投資集團，其中PAG旗下管理的資產總額逾160億美元，是亞洲最大的獨立多元化投資管理集團之一。
承銷團隊方面，富途和國際知名投行瑞士信貸、瑞銀共同擔任承銷商。同時，此次新股認購過程中，富途也面向專業投資者開通SPAC打新通道，助力Artisan Acquisition Corp. 衝刺納斯達克。
發起人：千億帝國掌門人的新佈局
SPAC自身並不營運任何業務及資產，而是在申請上市集資後，SPAC發起人幫助目標公司完成併購，目標公司得以藉此上市。SPAC能夠以殼公司身份上市融資的內在邏輯，是因爲投資者相信SPAC的發起人和管理層。一般而言，SPAC的發起人與管理團隊通常由具有投資、投行或特定行業等專業經驗的資深人士或商界精英組成。
而Artisan Acquisition的發起人——香港知名企業家鄭志剛，也爲此次SPAC上市提供了有力背書。
鄭志剛是香港四大家族之一鄭裕彤家族的第三代繼承人，現擔任$新世界發展(00017.HK)$的執行副主席及總經理，同時也是$周大福(01929.HK)$的執行董事。在《福布斯》2021年「香港富豪榜」中，鄭氏家族的身家排名第三。截至2020年12月31日，旗下的上市投資組合公司資產總值超過880億美元。
同時，鄭志剛還是K11品牌和C資本（C Ventures）的創始人。在投資領域擁有豐富的經驗和優異的過往業績。其中，在醫療保健領域，鄭博士於2019年主導完成215億港元收購富通保險的項目；2018年創辦全新康健品牌 Humansa（仁山優社）進軍醫養市場。
C資本是一家面向世界上最精英家庭和基金的投資俱樂部，在全球醫療保健、消費和技術領域擁有諸多優秀的投資案例，包括小鵬汽車、蔚來汽車、京東物流、滿幫集團、Gojek、小紅書和小馬智行等熱門公司。
根據Artisan Acquisition的招股書顯示，本次組建的SPAC將專注於高增長的全球醫療保健、消費和技術行業，藉助管理團隊多年的經驗與專業知識，在全球範圍內發掘優質項目。而發起人團隊憑藉強大的項目發掘經驗，以及在該等領域的優秀投資案例。爲Artisan Acquisition未來留下了廣泛的想象空間。
SPAC快速上市風靡全球
SPAC（Special Purpose Acquisition Company，特殊目的收購公司）是美股市場一種借殼上市的方式。與買殼上市不同，SPAC是由投資方自己造殼，建立SPAC公司進行上市，目的是從投資者處籌集資金以在限定時間（一般爲24個月）內併購一家標的公司，使其快速成爲美股上市公司。
2020年，在疫情之下大規模經濟刺激導致金融市場擴張、傳統IPO的難度加大等背景下，SPAC在美國資本市場異軍突起。相較於傳統IPO，SPAC上市融資方式集合了上市流程方便、成本低、門檻低、耗時短等優點。
2020年全年共有248家SPAC上市，佔當年美股IPO數量的55%，募資833.41億美元。而根據SPAC Analytics提供的數據，美國SPAC市場今年僅用不到三個月的時間便打破了2020年全年紀錄，僅3月單月就完成了超100筆SPAC交易。
數據來源：SPAC Analytics，統計截至2021.05.12
但4月以來，在SEC強監管的背景下，美國SPAC上市活動放緩。據SPAC Research數據，4月迄今僅有10家SPAC發行，較上月減少90%。在「SPAC去泡沫化」的推動下，對於發起人管理團隊在機會發現、資產定價、風險識別、結構設計等高階能力上將提出更高要求。
編輯/Aurora