久期財經訊，中銀航空租賃有限公司(BOC Aviation Limited，簡稱“中銀航空租賃”，02588.HK，惠譽：A- 穩定，標普：A- 穩定)擬對BOCAVI 1 5/8 04/29/24進行增發。(IPG)
條款如下：
發行人：BOC Aviation (USA) Corporation
擔保人：中銀航空租賃有限公司
擔保人評級：惠譽：A- 穩定，標普：A- 穩定
發行評級：A-/A-(惠譽/標普)
發行：固定利率、高級無抵押美元票據，歸屬於150億美元全球中期票據計劃
發行規則：144A/Reg S
現有票據：BOCAVI 1 5/8 04/29/24，規模7.5億美元、息票率1.625%、於2024年4月29日到期的票據(144A ISIN: US66980P2A66;Reg S ISIN:US66980P2A66)
臨時ISIN：Reg S:US66980Q2B22
增發規模：美元基準規模
初始指導價：CT3+155bps區域
交割日：2021年5月12日
應計利息：自2021年4月29日至交割日(不含)的應計利息
到期日：2024年4月29日
可互換性：144A可立即與現有票據互換;在40天的發行合規期結束後，Reg S可與現有票據互換
發行人贖回選擇權：到期日前1個月可按照票面價格贖回
資金用途：新資本支出、一般公司用途和/或為現有借款再融資
其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法
聯席賬簿管理人：中銀國際、法國巴黎銀行、花旗集團、滙豐銀行(B&D)、摩根大通