【財華社訊】新確科技(01063-HK)公佈,透過間接全資附屬公司新確證券以每股0.1元配售5.8億股新股,佔擴大後股本約38.85%,配售價較上週五收市價0.115元折讓約13%。
公司透過是次配股集資5800萬元,集資淨額約5620萬元,1800萬元擬用作開發虛擬資產交易平台的網絡應用開發;1100萬元購置設備及相關安裝及技術支持服務費;810萬元雲基礎架構及專業網絡管理服務費;840萬元操作及技術人員以及外部顧問的員工成本及顧問費;240萬元數字及數據證券服務費;及830萬元用作營運虛擬資產交易平台的營運資金。
除配售事項外,董事會亦已考慮其他融資替代方案,包括債務融資;及其他股權集資(如供股及公開發售)。
就債務融資而言,其需要集團保留部分集團現金結餘作爲本金及利息還款,從而可能限制集團的靈活性及能力以使用現金進行未來業務發展以及及時把握不時湧現的商機。同時,董事認爲,債務融資將增加集團的持續利息開支,進而可能影響公司的盈利能力,並將增加集團的資產負債率。
另一方面,董事認爲,在無任何抵押品的情況下難以取得債務融資。就供股及公開發售而言,集團已與三間證券公司就擔任集資規模約5000萬元至6000萬元之供股或公開發售包銷商的可能性及可行性進行接洽。所有證券公司均表示,在當前市場氛圍下,彼等並無準備擔任集團所期的集資規模進行供股或公開發售的包銷商。此外,可能需要更長時間及更高成本完成供股及公開發售,因此,公司認爲配售事項更爲節省時間及成本。
鑑於上述情況,董事認爲配售事項爲公司目前籌集足夠資金的最可行融資方式。
集團計劃申請第7類(提供自動化交易服務)牌照以於香港從事受規管的數字資產經紀及自動化交易服務業務。公司相信,作爲經證監會許可營運虛擬資產買賣的交易平台的先驅之一,將令集團能夠爲集團的客戶提供頂級全面金融服務。鑑於當前的市場氛圍以及即將到來的數字資產投資趨勢,公司預計營運虛擬資產交易平台將令本集團抓住此次巨大商機並增強集團金融服務業務的收入來源。