美股周报第51期
美股君敲黑板:
市场热点回顾
美国3月PPI创十年新高,大幅超预期
鲍威尔预期物价今年上涨,坚称这不会导致通胀
华尔街投行Fundstrat:4月股市强劲开局或将持续整月,迎来「打脸式反弹」
拜登政府计划提高税率至28%,税改政策面临重重阻力
拜登公布首个2022财年1.5万亿美元年度预算提案
公司热点回顾
美国科技股持续走高,谷歌年内涨幅突破29%
因违反反垄断法,阿里巴巴集团被罚182.28亿元
Wedbush:拜登的电动车政策利好特斯拉,分析师上调评级至「跑赢大盘」
路透:滴滴计划赴美上市,计划本月秘密提交上市文件
消息称苹果已预订台积电4nm工艺产能,首款产品预计是Mac芯片
本周大盘回顾
继上周之后,本周美股三大指数增幅持续扩大;道指和标普500指数连升三日,周五收盘齐创新高。本周$标普500指数(.SPX.US)$上涨2.71%,$道琼斯指数(.DJI.US)$上涨1.95%,而全球科技风向标$纳斯达克综合指数(.IXIC.US)$上涨3.12%。
尽管就业市场出现了复苏迹象,但上周首次申请失业救济金的人数增幅超过预期。
周四美国劳工部报告称,上周首次申请失业救济金的总人数为74.4万人,远高于经济学家预期的69.4万人,较前一周历史数据增加了1.6万人。
市场热点回顾
1. 美国3月PPI创十年新高,大幅超预期
美国劳工部4月9日发布数据显示,美国3月PPI同比增长4.2%,超市场预期的3.8%,大超前值2.8%,连续第11个月上升,并创下2011年以来新高。数据暗示随着美国经济摆脱疫情影响,相关通胀压力也在加大。
2. 鲍威尔预期物价今年上涨,坚称这不会导致通胀
美东时间周四,美联储主席鲍威尔在IMF研讨会上表示,随着美国经济重新开放,支出激增、供应紧张等情况可能会推高今年的物价,但并不会导致反复的物价上涨和通货膨胀。
我们认为物价会有上行压力,也可能会以涨价的形式影响到消费者,但这将是暂时的。25年来通胀率一直处于低位,助长了人们对低通胀预期的心理。
美联储甚至不应该在美国仍处于危机的康复阶段讨论政策变化,不过仍将仔细监控通胀预期。美联储有工具来抑制过高的通胀,对付通货膨胀的传统手段是提高利率。
-鲍威尔
3. 华尔街投行Fundstrat:4月股市强劲开局或将持续整月,迎来「打脸式反弹」
美股投资研究机构Fundstrat Global Advisors的联合创始人Tom Lee周一表示,预计股市4月份的强劲开局将持续整个月,这也是他此前所称的 "打脸式反弹 "的一部分。
自今年年初以来,机构已经筹集了近2000亿美元的现金,目前坐拥3万亿美元现金,机构现金余额增加了9%。此外,散户投资者还握有1.5万亿美元现金。
从上周三开始,市场已经经历了连续三天的强势反弹。在机构坐拥如此多现金,投资者又对市场存在很多不确定性的大环境下,如果标普在本月强势反弹,我们可能会看到一般个人投资者争相加码,推动股市在4月达到今年的高点。
-Fundstrat Global Advisors的联合创始人Tom Lee
4. 拜登政府计划提高税率至28%,税改政策面临重重阻力
4月7日,拜登政府公布了税改计划,提高企业所得税率至28%,打算在15年内筹到2.5万亿美元,用来建设基础设施。拜登呼吁美国企业来为其基建计划承担大部分费用,但同时表示愿意与企业就这一问题进行谈判。
目前,税改计划遭到了共和党人、美国巨头公司甚至是部分民主党人的强烈反对,而这一提案必须通过国会的批准才能实行。路透社称,多数人预计,白宫和美国企业最终将在25%的企业税率上达成妥协。
5. 拜登公布首个2022财年1.5万亿美元年度预算提案
当地时间4月9日,美国总统拜登公布了首个2022财年年度预算提案大纲,金额达1.5万亿美元。其中7960亿美元的非国防预算比2021年显著增加了16%,约占美国国内生产总值(GDP)的3.3%。官员表示,这约为美国过去30年的历史平均水平。
公司热点回顾
1. 美国科技股持续走高,谷歌年内涨幅突破29%
本周核心资产中,美国科技股集体大幅上涨,但$腾讯控股(00700.HK)$$阿里巴巴(BABA.US)$$台积电(TSM.US)$本周出现下跌。
2. 因违反反垄断法,阿里巴巴集团被罚182.28亿元
2021年4月10日,市场监管总局对$阿里巴巴(BABA.US)$罚款182.28亿元,价值等同于公司2019年中国境内4%的销售额。
2020年12月,市场监管总局依据反垄断法对阿里巴巴集团立案调查。经查,自2015年以来,阿里巴巴集团滥用该市场支配地位,实施「二选一」行为排除、限制了中国境内网络零售平台服务市场的竞争。
阿里已作出正式回应:「今天,收到《国家市场监督管理总局行政处罚决定书》,对此处罚,诚恳接受,坚决服从。我们将强化依法经营,进一步加强合规体系建设,立足创新发展,更好履行社会责任。 」
3. Wedbush:拜登的电动车政策利好特斯拉,分析师上调评级至「跑赢大盘」
Wedbush分析师Dan Ives将$特斯拉(TSLA.US)$的评级上调至「跑赢大盘」,目标价为1000美元;而在牛市情景下,Ives把特斯拉的目标价定为1300美元。
主要是因为拜登政府最近制定了计划,将在8年内投入近2000亿美元支持蓬勃发展的电动汽车行业。有传言称,美国政府打算扩大对消费者的税收优惠政策,这将对特斯拉以及其竞争对手的销售带来很大的推动作用。
4. 路透:滴滴计划赴美上市,计划本月秘密提交上市文件
滴滴出行选择高盛、摩根士丹利负责其赴美IPO,计划本月秘密提交上市文件。知情人士称,在亚洲技术投资巨头软银,阿里巴巴和腾讯的支持下,滴滴希望最早在7月上市。
按照上月最新报道,其首次公开募股(IPO)估值至少达到1000亿美元,按照该估值,滴滴出售其10%的股份,则可能筹集约100亿美元资金,这是自2014年阿里巴巴250亿美元IPO以来最大的中国IPO。
5. 消息称苹果已预订台积电4nm工艺产能,首款产品预计是Mac芯片
有报道称,$苹果(AAPL.US)$预订的$台积电(TSM.US)$4nm工艺的产能,可能不会用于生产智能手机所用的芯片,首款产品预计是Mac芯片。虽然台积电CEO魏哲家此前透露台积电的4nm工艺计划在2022年量产,但有媒体在上月援引晶圆厂工具供应商方面消息人士的透露报道称,台积电的这一工艺将在今年四季度量产,早于他们计划的量产时间点。
下周热点展望
以下为下周交易日(4月12日-4月16日)将发布财报的美股公司及重点IPO:
下周银行股财报集体来袭,$摩根大通(JPM.US)$$高盛(GS.US)$$富国银行(WFC.US)$$.C(01054.HK)$$贝莱德(BLK.US)$$摩根士丹利(MS.US)$$Ally Financial Inc.(ALLY.US)$$台积电(TSM.US)$$百事可乐(PEP.US)$等公司将陆续发布财报。
以下为下周交易日(4月12日-4月16日)重要数据和事件:
下周四,美联储主席鲍威尔将在华盛顿经济俱乐部发表讲话;下周五,2021年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就金融稳定和货币政策发表讲话。
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