美股打新 | 容联云IPO认购截止,富途领衔认购人数超5.7万人

2021/02/09 14:20  富途资讯

富途资讯2月9日消息,中国最大的多业务云通讯服务商$容联云(RAAS.US)$认购已于北京时间2月8日19点截止,富途最终认购人数达到57944人,认购金额突破17亿美金,预计北京时间2月9日晚间正式在纽交所挂牌上市。

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根据最新招股书披露,此次IPO发行定价区间为13至15美元/ADS,拟发行ADS共2000万股(不含超额配售权),每股ADS相当于2股A类普通股。按此计算,其相应融资规模区间为2.6亿美元至3.0亿美元。

容联云通讯成立于2013年,基于云计算和人工智能系列技术,为企业和政府组织提供全面的通讯及数字化服务。按2019年收入计算,容联云是中国最大的多业务云通讯服务商,也是中国唯一的全通讯服务提供商。

多元化产品矩阵

依托创新的自主顶尖技术,公司已开发全面云通讯解决方案,形成「CPaaS(通讯平台即服务)+ CC(云联络中心)+ UC&C(云融合通讯与协作)」的一体化布局,覆盖中小客户到大客户的各种需求。

实现「大客户战略」

截至2020年9月30日,容联云的活跃客户数为12048位,其中大型客户173位,覆盖互联网、电信、金融服务、教育、工业制造、能源等多个领域。从留存指标来看,2019年容联云基于美元的净客户留存率(Dollar-Based Net Retention Rate)为102.7%。

*大型企业客户是指过去十二个月支出超过70万元人民币(约合10万美元)的客户。

公司合作的客户包括国家电网、海尔控股、中国银行、中石油、中石化、中国平安、现代汽车、腾讯、京东、今日头条、顺丰等。

图片来源:公司官网

千亿级蓝海赛道,潜力巨大

近年来,中国云通讯行业经历高速增长,目前企业通讯改造升级的需求旺盛,处于窗口期。根据CIC报告,国内云通讯市场规模从2015年的人民币163亿元增加到2019年的357亿元,复合年增长率达21.7%,预计到2024年市场规模将达到1015亿元,期间复合年增长率为23.3%。

另一方面,中国的云通讯行业目前尚处起步阶段,市场渗透率仍处于较低水平,2019年渗透率仅为2.7%,随着对提高效率和节省成本的日益关注,到2024年,渗透率有望达到5.4%。庞大且低渗透率的潜在市场为容联云提供了巨大的市场机遇。

收入持续增长,盈利能力边际改善

豪华股东阵容

根据公开信息显示,公司F轮融资1.25亿美元为国内云通讯领域最大融资,本轮融资引入了腾讯和新东方两个重要战略投资人。招股书显示,红杉资本持股占比20.75%,挚信资本持股占比达到14.91%。


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