公司公告,计划以3.77 亿港币自有资金收购收购万国矿业20.87%股权,成为其第二大股东。现已获董事会审议通过。万国矿业为港股上市公司,其核心资产是宜丰万国100%股权、金岭矿业70%股权、西藏炟地矿业51%股权,分别拥有新庄铜铅锌矿、金岭金矿、哇了格矿区铅银矿相关矿权
计划收购股权,成为港股矿业公司万国矿业二股东:公司拟以自有资金3.77亿港元(或等额人民币)获得万国矿业1.7 亿股股份。收购价折算2.18 港元/股,董事会当日万国国际矿业收盘价2.087 港元/股,报告日价格2.2 港元/股; 易主江铜之后首次收购:去年6 月江西铜业获得公司29.99%股权,成为公司控股股东,今年11 月,通过定增提高持股比例至44.48%。江铜全球性视野有望帮助拓宽公司黄金矿产资源收购渠道。本次交易计划是易主江铜之后首次矿产资源收购。
本次收购核心资产包括三个矿山。金岭金矿是拥有109 吨黄金资源量,金矿平均现金成本792 美元/盎司。勘探潜力巨大,且外围矿体品位较高,平均品位为2.62 克/吨,资源量估计为10.89 百万吨,计算金资源量29 吨。
新庄铜铅锌矿目前在产,已经开采14 年。拥有6.7 万吨铜金属储量。年产铜约3000 吨。目前正在筹划扩建。
哇了格矿区铅银矿目前尚未开发,正在计划申请采矿许可证,处于可研阶段。
拥有1937 吨矿产银资源量。
根据江西铜业2020 年半年报,截至2019 年底,江西铜业100%所有权的黄金已查明资源储量约281.5 吨,银8347.7 吨;江西铜业联合其他公司所控制的资源,江西铜业所占权益计算的黄金金属资源储量约52 吨。
维持“强烈推荐-A”投资评级。预计2020-2022 年分别实现净利润3.6/6.4/7.0亿元,对应市盈率41X/23X/21X。江西铜业对公司作为黄金板块平台的定位,我们判断未来资源注入和并购可能性较高。
风险提示:在建项目建设和投产进度不及预期风险、主产品价格大幅下跌风险、安全生产风险、非公开发行失败风险、万国矿业股权并购失败等。
公司公告,計劃以3.77 億港幣自有資金收購收購萬國礦業20.87%股權,成爲其第二大股東。現已獲董事會審議通過。萬國礦業爲港股上市公司,其核心資產是宜豐萬國100%股權、金嶺礦業70%股權、西藏炟地礦業51%股權,分別擁有新莊銅鉛鋅礦、金嶺金礦、哇了格礦區鉛銀礦相關礦權
計劃收購股權,成爲港股礦業公司萬國礦業二股東:公司擬以自有資金3.77億港元(或等額人民幣)獲得萬國礦業1.7 億股股份。收購價折算2.18 港元/股,董事會當日萬國國際礦業收盤價2.087 港元/股,報告日價格2.2 港元/股; 易主江銅之後首次收購:去年6 月江西銅業獲得公司29.99%股權,成爲公司控股股東,今年11 月,通過定增提高持股比例至44.48%。江銅全球性視野有望幫助拓寬公司黃金礦產資源收購渠道。本次交易計劃是易主江銅之後首次礦產資源收購。
本次收購核心資產包括三個礦山。金嶺金礦是擁有109 噸黃金資源量,金礦平均現金成本792 美元/盎司。勘探潛力巨大,且外圍礦體品位較高,平均品位爲2.62 克/噸,資源量估計爲10.89 百萬噸,計算金資源量29 噸。
新莊銅鉛鋅礦目前在產,已經開採14 年。擁有6.7 萬噸銅金屬儲量。年產銅約3000 噸。目前正在籌劃擴建。
哇了格礦區鉛銀礦目前尚未開發,正在計劃申請採礦許可證,處於可研階段。
擁有1937 噸礦產銀資源量。
根據江西銅業2020 年半年報,截至2019 年底,江西銅業100%所有權的黃金已查明資源儲量約281.5 噸,銀8347.7 噸;江西銅業聯合其他公司所控制的資源,江西銅業所佔權益計算的黃金金屬資源儲量約52 噸。
維持“強烈推薦-A”投資評級。預計2020-2022 年分別實現淨利潤3.6/6.4/7.0億元,對應市盈率41X/23X/21X。江西銅業對公司作爲黃金板塊平台的定位,我們判斷未來資源注入和併購可能性較高。
風險提示:在建項目建設和投產進度不及預期風險、主產品價格大幅下跌風險、安全生產風險、非公開發行失敗風險、萬國礦業股權併購失敗等。