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新东方公布发行价:每股1190港元,预计下周一完成在港二次上市

新東方公佈發行價:每股1190港元,預計下週一完成在港二次上市

IPO早知道 ·  2020/11/04 14:20  · IPO

據IPO早知道消息,11月3日晚間,新東方教育科技集團(以下簡稱「新東方」)於港交所發佈公告,宣佈國際發售與香港公開發售的最終發售價均定為每股1190港元,摺合約153.45美元,預計於11月9日以「9901」為股票代碼在港交所掛牌上市。

瑞士信貸、美銀證券及瑞銀擔任本次發行的聯席保薦人及聯席全球協調人。在完成香港第二次上市後,新東方在香港上市的股份與紐交所上市的美國存托股票(ADS)將完全可轉換。

10月23日,港交所官網披露新東方通過聆訊後的招股説明書;10月28日,新東方宣佈啟動全球發售,並於次日起正式公開招股。

新東方本次新發行851萬股股普通股新股, 其中香港公開發售51.06萬股新股,國際配售799.94萬新股,分別佔發售股份的約6.0%和94.0%。此外,新東方向國際包銷商授出超額配股權,可要求其額外發行至多127.65萬股供國際認購的新股,佔發行初始發售股份不多於15.0%。

在扣除承銷費用及發售開支前且不計超額配售權的情況下,新東方通過本次全球發售募集資金總額約101.3億港元;若超額配股權獲悉數行使,新東方的募資規模預計約為116.5億港元。

新東方表示,募集所得資金淨額的約40%將用於提升其學生學習體驗的技術投資; 約30%用於業務增長及地區擴張;約20%用於戰略投資及收購;約10%則用作一般企業目的及營運資金需求。

自1993年俞敏洪在北京建立第一所學校、為大學生提供TOEFL備考課程以來,經過近30年的營運,按所提供的服務及產品,新東方已成為中國最全面的民辦教育服務提供商;截至2020年5月31日止財年,按總計淨營收以及學校及學習中心網絡計,新東方亦是中國最大的民辦教育服務提供商

目前,新東方提供從幼兒園到成人各個年齡階段的教育服務及產品,包括K-12校外後輔導、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教材及分銷、在線教育及其他服務。

截至2020年5月31日,新東方的線下網絡囊括全國104所學校、1361個學習中心及12家書店——主要以「新東方」品牌在中國91個城市提供教育服務,同時以「新東方在線」、「東方優播」及「多納」品牌的在線學習平台提供教育服務。

此外,新東方還以建立一支成長型股票基金,以把握各教育子行業的投資機會,從而與現有業務產生協同效益。

得益於豐富的教育服務產品和良好的口碑,自成立以來及截至2020年5月31日,新東方已為超過5540萬名學生人次提供服務

其中,截至2019年5月31日止財年,新東方的學生人次約為840萬人,較2018財年的超630萬人增加32.4%;截至2020年5月31日止財年,新東方的學生人次再次由約840萬人增加26.3%至約1060萬人。

從截至2018年5月31日止財政年度到截至2020年5月31日止財政年度,新東方的總營收以20.9%的複合年增長率從24.47億美元增至35.79億美元;同期的股東應占淨利潤則以18.1%的複合年增長率從2.96億美元增至4.13億美元。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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