本轮光玻快速上涨，受益组件大规模扩产和双玻组件技术的快速渗透，光伏玻璃供不应求。光伏行业景气，2020年组件大规模扩产，扩产规模超200GW，带动光伏玻璃需求激增。双玻组件技术规模化应用，市场快速渗透，光伏玻璃一片难求。今日光伏、風電板塊走弱，前期強勢的福萊特玻璃AH股今日均大幅回撤，H股今日跌超8%，A股已從前期最高位下跌了16%。東方電纜今日大跌9%，日月股份，隆基股份、晶澳科技等個股紛紛下挫。
光玻價格方面，前期從7月份到10月份，光伏玻璃漲價超50%。短期來看，我們再次重申，股價核心驅動因素——光玻價格的邏輯仍然持續。
本輪光玻快速上漲，受益組件大規模擴產和雙玻組件技術的快速滲透，光伏玻璃供不應求。光伏行業景氣，2020年組件大規模擴產，擴產規模超200GW，帶動光伏玻璃需求激增。雙玻組件技術規模化應用，市場快速滲透，光伏玻璃一片難求。
從長期發展趨勢上看，目前光伏發7度電成本可以與火電持平，甚至很多地區已經低於火電的成本，而且光伏具備半導體屬性，符合摩爾定律，成本還在持續下降。這將比其他清潔能源更有發展優勢。
因此今日的光伏板塊集體回調可以看作是獲利回吐，加上本輪上漲過快，提前透支了一部分未來的漲幅，屬於合理的估值回歸走勢。
編輯/emily
