智通財經APP訊，旭輝控股集團(00884)公佈，於2020年7月29日，該公司連同附屬公司擔保人就於2025年到期本金總額為2億美元的5.95%額外綠色優先票據發行與高盛(亞洲)有限責任公司訂立購買協議。
向初始買方的發行價為100.75%另加自2020年7月20日(包括該日)至2020年8月5日(不包括該日)的應計利息。
經扣除有關額外票據發行的包銷折扣及應付佣金後，額外票據發行的估計所得款項淨額將約為2.006億美元，而該公司擬將額外票據發行所得款項淨額用於其現有債務再融資。該公司或會因應不斷變化的市況調整其計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。